Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 27 сентября завершились ростом ведущих индексов. Позитивная динамика на американских рынках акций продолжается уже третью сессию подряд на фоне оптимизма инвесторов, связанного с ситуацией в Европе.
Несмотря на новости о разногласиях международных кредиторов, омрачивших настроение инвесторов ближе к концу сессии, в целом разрешение долгового кризиса в еврозоне кажется биржевым игрокам все более вероятным. В основном позитивный тон в ходе торгов задавали представители финансового сектора. Акции Morgan Stanley выросли в цене на 2,5%, в то время как его конкуренты отметились более скромным ростом: бумаги Citigroup и Wells Fargo подорожали на 1% и 0,7% соответственно.
В «зеленой зоне» завершились торги и для сырьевых компаний. Цены на нефть к концу сессии выросли более чем на 5%, что позитивно сказалось на котировках нефтегазовых компаний Chevron и ExxonMobil, которые поднялись на 2,2% и 1,7% соответственно. Не менее значительно подорожали акции нефтесервисной Halliburton - на 2,1%, в то время как котировки ее конкурента Schlumberger подросли лишь на 0,2%.
Отметим, что опубликованные накануне в США статистические данные не оказали заметного влияния на фондовый рынок.
По итогам торгов 27 сентября с.г. индекс Dow Jones вырос на 146,83 пункта (+1,33%) - до 11190,69 пункта, индекс S&P поднялся на 12,43 пункта (+1,07%) - до 1175,38 пункта, а индекс Nasdaq повысился на 30,14 пункта (+1,20%) - до 2546,83 пункта.
Европа Фондовые индексы Европы во вторник, 27 сентября продемонстрировали существенный рост за счет акций финансового сектора.
Торги акциями в Европе во вторник, 27 сентября, открылись повышением ведущих индексов третью сессию подряд на фоне ожиданий того, что европейские лидеры предпримут скоординированные шаги по разрешению долгового кризиса в зоне евро. Европейские лидеры предупредили, что работают над вопросом увеличения кредитования, выделяемого европейским стабилизационным фондом EFSF. По некоторым данным, объем фонда может быть увеличен до €2 млрд. Инвесторы также считают, что Европейский центробанк может понизить учетную ставку на очередном заседании на следующей неделе.
В лидерах роста оказались акции страховых компаний, а также бумаги банковского сектора, существенно подешевевшие на прошлой неделе. Акции Barclays PLC поднялись на 7,98%, бумаги Lloyds Banking Group — на 5,08%, BNP Paribas SA - на 14,15%, Credit Agricole SA — на 13,10%, Societe Generale SA — на 16,81%, Deutsche Bank AG — на 13,12%.
Котировки немецкого производителя грузовиков MAN SE выросли на 6,68% после того, как европейские регуляторы одобрили покупку компании крупнейшим автостроительным концерном Европы Volkswagen AG (+6,03%).
Рост цен на металлы позитивно отразился на бумагах горнодобывающего сектора, а подъем стоимости нефти повысил спрос на акции нефтяных компаний.
«Тройка» международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) может продолжить работу в Афинах 28 сентября 2011г. Об этом сообщил один из представителей группы инспекторов, которые контролируют процесс выполнения Афинами взятых на себя обязательств в рамках программы сокращения бюджетного дефицита страны. По итогам проверки «тройка» примет решение о выделении или невыделении очередного транша кредита. Греция имеет потенциал и сможет преодолеть долговой кризис. Такое заявление сделал 27-го премьер-министр страны Георгиос Папандреу на промышленном форуме в Берлине, где политик представлял программу структурных реформ, проводимых Грецией в рамках сокращения бюджетного дефицита в обмен на получение помощи от международных кредиторов.
Опережающий индекс потребительского доверия в Германии в октябре 2011г. по отношению к предыдущему месяцу не изменится и составит 5,2 пункта. Такие данные содержатся в опубликованном во вторник прогнозе исследовательского института GfK. Аналитики прогнозировали, что значение индекса за октябрь с.г. составит 5,0 пункта. В сентябре 2011г. индекс GfK, по пересмотренным данным, также составил 5,2 пункта, как и сообщалось ранее.
Инвесторы по обе стороны Атлантики ожидают, что ЕЦБ снизит учетную ставку на очередном заседании на следующей неделе, а политики Старого Света предложат новый план борьбы с бюджетно-долговым кризисом в валютном блоке. Европейские лидеры предупредили, что работают над вопросом увеличения кредитования, выделяемого европейским стабилизационным фондом EFSF. По некоторым данным, объем фонда может быть увеличен до €2 трлн. Кроме того, ряду европейских финансовых институтов может потребоваться рекапитализация.
Позитивно на эту новость отреагировали представители финансового сектора. На закрытии торгов акции французского банка BNP Paribas SA подорожали на 5,26%, британского Royal Bank of Scotland Group PLC. - на 3,84%, немецкого Deutsche Bank AG - на 8,48%.
По итогам торгов 27 сентября 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 204,68 пункта (+4,02%) - до 5294,05 пункта, немецкий DAX - на 282,88 пункта (+5,29%) - до 5628,44 пункта, французский CAC 40 - на 164,04 пункта (+5,74%) и закрылся на отметке 3023,38 пункта, швейцарский SMI - на 163,61 пункта (+3,03%), составив 5564,62 пункта, амстердамский AEX - на 12,21 пункта (+4,53%) и составил 282,04 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 4,55% и составил 938,38 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 28 сентября завершились повышением индекса Nikkei на 0,07%. Незадолго до окончания сессии более мощный рост индикатора резко замедлился на фоне новостей из Европы.
В частности, японских инвесторов обеспокоила ситуация во Франции. Перед закрытием торгов Национальное статистическое бюро страны Insee сообщило, что ВВП страны за II квартал 2011. не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Несмотря на то, что результаты совпали с прогнозами большинства аналитиков, оптимизм трейдеров относительно разрешения долгового кризиса в еврозоне слегка убавился. Однако в целом настроение инвесторов до завершения сессии оставалось позитивным.
В основном повышение Nikkei обеспечивалось за счет финансового сектора. Крупнейший в стране банк Mitsubishi UFJ продемонстрировал наиболее значительный рост в данной отрасли - его акции подорожали на 1,2%. Тем временем бумаги его конкурента Sumitomo Mitsui поднялись в цене на 1%.
Незначительное ослабление иены по отношению к американскому доллару также добавило позитива на рынок благодаря повышению котировок ведущих экспортеров Японии. В частности, в «плюсе» закрылись крупнейшие автомобилестроительные компании Страны восходящего солнца. Крупнейший в мире концерн Toyota Motor отметился повышением котировок на 0,7%, тогда как его конкуренты продемонстрировали более значительный рост. Акции Mitsubishi Motors подскочили в цене на 4%, а Nissan Motor - на 2,6%.
По итогам торгов 28 сентября 2011г. индекс Nikkei повысился на 5,70 пункта (+0,07%) и составил 8615,65 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,24 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥76,56 за доллар.
Россия Вторничная сессия на рынке акций РФ завершилась в «зеленой зоне».
Технические результаты вчерашних торгов.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 54,68 пункта (4,157%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составил 1369,93 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 13362,76 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Цены на 88% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 13% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: сессия 27 сентября прошла с изрядным оптимизмом на внешнем позитиве и росте цен на «черное золото». По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 33,56 пункта (2,492%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составил 1380,42 пункта. Торги прошли с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 61366,07 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 82% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 17% акций - снизились. Лидеры роста:
CHMFS - цена 355,85 руб. (+5,8%), оборот 1,66 млн. руб. TATNS - цена 133,37 руб. (+5,15%), оборот 0,39 млн. руб. URKAS - цена 252,75 руб. (+4,2%), оборот 4,63 млн. руб. SBERS - цена 72,86 руб. (+3,64%), оборот 2561,19 млн. руб. SNGSPS - цена 14,647 руб. (+3,15%), оборот 4,49 млн. руб.
Лидеры падения:
GAZPS - цена 156,89 руб. (-0,37%), оборот 1128,09 млн. руб. FEESS - цена 0,234 руб. (-0,21%), оборот 0,02 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
LKOHS - цена 1604,56 руб. (+1,36%), оборот 334,67 млн. руб. ROSNS - цена 193,6 руб. (+1,02%), оборот 169,18 млн. руб. GMKNS - цена 6517,19 руб. (+0,24%), оборот 69,99 млн. руб. SNGSS - цена 25,585 руб. (+0,57%), оборот 42,38 млн. руб. SBERPS - цена 57,47 руб. (+1,16%), оборот 37,72 млн. руб.
Лидеры роста:
ТМКао - цена 83,35 руб. (+9,24%), оборот 108,29 млн. руб. ТГК-1 - цена 0,010851 руб. (+7,84%), оборот 28,92 млн. руб. СевСт-ао - цена 356,8 руб. (+5,91%), оборот 1174,58 млн. руб. Ростел-ап - цена 80,49 руб. (+5,63%), оборот 216,36 млн. руб. КАМАЗ - цена 43,75 руб. (+5,6%), оборот 3,28 млн. руб.
Лидеры падения:
МОЭСК - цена 1,4602 руб. (-1,74%), оборот 21,27 млн. руб. Русалрдр - цена 290,69 руб. (-1,63%), оборот 17,82 млн. руб. МРСКУр - цена 0,18199 руб. (-1,57%), оборот 0,41 млн. руб. ЧеркизГ-ао - цена 675,3 руб. (-0,54%), оборот 0,51 млн. руб. ИркЭнерго - цена 16,993 руб. (-0,45%), оборот 31,45 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 72,72 руб. (+4,78%), оборот 25560,4 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 157 руб. (+1,62%), оборот 9017,67 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1606,3 руб. (+1,95%), оборот 4522,94 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6513 руб. (+1,91%), оборот 3208,39 млн. руб. Роснефть - цена 193,8 руб. (+3,19%), оборот 2841,14 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: сессия 27 сентября прошла с изрядным оптимизмом на внешнем позитиве и росте цен на «черное золото».
Во вторник, 27 сентября, рост котировок на российском фондовом рынке продолжился.
Все просто: на текущей неделе все мировые площадки захлестнула волна оптимизма, связанная с надеждами на некоторую разрядку ситуации в зоне евро. Накануне появились сообщения о том, что европейский стабфонд EFSF может быть значительно расширен. Кроме того, игроки ожидают от ЕЦБ понижения базовой учетной ставки, а меры по количественному смягчению денежно-кредитной политики всегда очень тепло встречаются трейдерами. Ожидания улучшения ситуации в Европе опустили курс доллара по отношению к евро.
Это оказало позитивный эффект как на сырьевые товары - цены взлетели на все, так и на настрой участников российского рынка - появились предпосылки увидеть в ближайшие дни курс доллара к рублю ниже отметки 32 руб. Дополнительную поддержку российской валюте должны оказать заявления главы ЦБ РФ Сергея Игнатьева и главы Сбербанка Германа Грефа о том, что они значительного ослабления рубля не ждут, особенно при трехзначных ценах на нефть.
Опасения по поводу того, что отставка министра финансов РФ Алексея Кудрина приведет к турбулентности на российских торговых площадках, не оправдались. Свою лепту в улучшение настроя инвесторов внесло международное рейтинговое агентство S&P, проявившее сдержанность в оценках влияния отставки министра финансов на экономику РФ и высказавшее мнение, согласно которому последние политические события в России не окажут воздействия на суверенные рейтинги страны. Значит, паниковать не время.
Индекс ММВБ провел весь день в узком боковом диапазоне 1370-1390 пунктов, куда был заброшен утренним мощным гэпом вверх. Закрыть его никак не получалось - игроки активно скупали акции, видя, как уверенно растут фьючерсы на американские индексы. Пока США отыгрывают окончание финансового года (30 сентября), подтягивая котировки повыше, российские игроки стараются не упустить возможность заработать на росте, тем более что сырьевая конъюнктура на стороне «быков».
По итогам торговой сессии 27 сентября индекс ММВБ вырос на 2,49% - до 1380,42 пункта, РТС поднялся на 4,16% и достиг отметки 1369,93 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 58,53 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 247,8 млрд руб., из них объем акциями в RTS Standard - 13,4 млрд руб.
Важным фактором поддержки российского рынка во вторник стал уход цен на нефть вверх от близких к $100 за баррель по марке Brent отметок (там котировки находились еще накануне утром, и обновление многомесячных минимумов не заставило себя ждать). К закрытию торгов на ММВБ 27 сентября баррель марки Brent стоил уже около $107, и это стало поводом для скупки бумаг эмитентов российской нефтегазовой отрасли. Кроме того, приятным событием является снижение экспортной пошлины на нефть с 01 октября на 7,36% - до $411,4 за т.
В результате во вторник значительно подорожали "Роснефть" (+2,82%), ЛУКОЙЛ (+2,2%), "Татнефть" (+2,74%) и "Газпром нефть" (+1,8%).
"Сургутнефтегаз" продемонстрировал выдающийся рост днем ранее, поэтому 27 сентября ограничился подъемом лишь на 0,84%. "Газпром" очень неплохо прибавлял днем - поддержку ему оказывали сообщения об отсутствии причин для новой "газовой войны" с Украиной. Но под конец сессии концерн растерял значительную часть прироста и завершил день с результатом плюс 1,65%. При этом перспектива увидеть котировки монополии выше отметки 160 руб./акция в ближайшие дни остается актуальной.
Накануне заметно отстал от рынка банковский сектор, хотя ему в свете последних подвижек в еврозоне следовало бы возглавить рост на российском рынке. Во вторник ситуация исправилась, во многом этому помог С.Игнатьев, сообщивший о готовности ЦБ России предоставить банкам ликвидность в любом необходимом объеме. А она, возможно, понадобится, если Грецию, наконец, обанкротят и ситуация в банковской отрасли станет «нервной». Пока же инвесторам стало немного спокойнее, и Сбербанк во вторник подорожал на 4,55%, а банк ВТБ - на 3,2%.
Среди лидеров роста обосновались также металлургические компании - внушительный подъем цен на металлы способствовал повышению капитализации отрасли. Стоимость акций НЛМК подскочила на 3,75%, "Северстали" - на 5,76%, ТМК - на 9,24%, "Мечела" - на 5,18%, "Распадской" - на 3,86%. ГМК "Норильский никель" (+2,03%) смотрелась слабее, и, возможно, это оправданно: второй эшелон металлургии в последнее время сильно "просел" и выглядит теперь гораздо привлекательнее "голубой фишки" с корпоративным конфликтом.
В "минусе" завершили день РДР "Русала" (-1,63%), несмотря на опровержение компанией информации о том, что работа одного из ее заводов в Гвинее приостановлена из-за акции протеста его бывших служащих. Во вторник стремительная восходящая коррекция наблюдалась в секторе драгоценных металлов: золото с минимума понедельника подорожало на 10%, а серебро взлетело на 27%. Вот только вера в "защитные" активы теперь, похоже, потеряна: "Полюс золото" (+0,27%) и "Полиметалл" (+0,18%) никому 27 сентября не были нужны.
Российский рынок во вторник не продемонстрировал тяги к росту - отличный результат индекса ММВБ по итогам торгов достигнут исключительно за счет утреннего гэпа вверх. Но даже нежелание фиксировать краткосрочную прибыль уже дает основания надеяться на то, что в ближайшие дни капитализация соседского рынка будет больше. Индексу ММВБ стоит только подняться выше 1400 пунктов, до которых с уровня закрытия 27 сентября осталось всего 1,5%, и ему откроется дорога к ставшими привычными 1500 пунктам. Еще бы нефть поднялась выше $110 за баррель по марке Brent - было бы совсем спокойно.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 27 сентября, вырос на 6,57 пункта или 1,19% до 557,57 пунктов. Объем торгов за день составил 283 171 969,88 грн., акциями наторговали 21 649 437,50 грн., корпоративными облигациями - 8 093 958,70 грн., гособлигациями - 253 427 542,09 грн., муниципальными облигациями - 1 031,59 грн. Как сообщалось, в понедельник, 26 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 6,41 пункта или 1,15% до 551,00 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 417,51 пунктов, или на 42,82% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 27 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, поднимаясь с минимального уровня за 16 месяцев. Инвесторы надеются, что европейские лидеры близки к решению долговых проблем региона.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 2,8% - до 112,09 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,8%, южнокорейский Kospi подскочил на 4%, гонконгский Hang Seng - на 2,5%.
Стоимость акций крупнейшего европейского банка по величине капитализации, HSBC Holdings Plc, поднялась на 2,4% на торгах в Гонконге. Второй по величине банк Японии - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - прибавил 2,7%.
Курс ценных бумаг японской Canon Inc., крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире, вырос на 2,1%. Canon получает около трети выручки в Европе. Дорожают акции и других экспортеров, в значительной степени зависящих от поставок на европейские рынки: котировки бумаг автоконцерна Nissan повысились на 2,1%, гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit - на 5,9%.
Цена акций ведущего горнодобывающего концерна мира и крупнейшей нефтяной компании Австралии BHP Billiton Ltd. увеличилась на 3,2% вслед за ростом цен на нефть и сырье. Бумаги Rio Tinto Group прибавили в цене 4,7%, меднорудной компании N1 в Китае Jiangxi Copper Cо. - 9,3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 26 сентября незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 2,16% - до 1375,90 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1344,74 пункта, что на 2,24% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard на открытии прибавил 2,14%, поднявшись до отметки 9335,64 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках накануне, 26 сентября 2011г., завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,48%, а индекс РТС потерял 0,05%. Торги на фондовых биржах США, несмотря на неуверенность инвесторов в начале дня, завершились ростом основных индексов на 1,3-2,5%. Участники рынка возлагают большие надежды на скорое осуществление европейскими регуляторами дополнительных мер по преодолению регионального долгового кризиса, говорят эксперты.
Во вторник с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,2-0,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения.
Выхода важных макроэкономических данных в Европе не ожидается. В Испании и Италии пройдет размещение облигаций.
Индексы РТС и ММВБ по итогам предыдущих торгов, после достижения новых годовых минимумов на уровне 1263 и 1279 пунктов соответственно, смогли восстановить свои значения и завершить день выше значения 1300 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для ММВБ выступают отметки 1350, 1370 и 1390 пунктов, в то время как для РТС - уровни 1365 и 1410 пунктов. Сохранение благоприятного внешнего фона в течение вторника позволило бы соседскому рынку продолжить ралли, однако «быкам» следует сохранять осторожность - оптимизм в случае появления каких-либо негативных новостей может быстро сойти на нет.
В-третьих, фондовые торги в Европе 27 сентября 2011г. открылись повышением ведущих индексов третью сессию подряд. Инвесторы по обе стороны Атлантики ожидают, что ЕЦБ снизит учетную ставку на очередном заседании на следующей неделе, а политики Старого Света предложат новый план борьбы с бюджетно-долговым кризисом в валютном блоке. Европейские лидеры предупредили, что работают над вопросом увеличения кредитования, выделяемого европейским стабилизационным фондом EFSF. По некоторым данным, объем фонда может быть увеличен до €2 трлн. Кроме того, ряду европейских финансовых институтов может потребоваться рекапитализация.
Акции французских банков BNP Paribas SA и Credit Agricole SA дорожают на 8,96% и 6,5%, британского Royal Bank of Scotland Group PLC. - на 3,71%.
Котировки немецкого производителя грузовиков MAN SE выросли на 6,3% после того, как европейские регуляторы одобрили покупку компании крупнейшим автостроительным концерном Европы Volkswagen AG. Другой автоконцерн Германии Daimler AG добавил в свой актив 5,72% после того, как аналитики Credit Suisse повысили оценку бумаг компании.
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 106,1 пункта (+2,84%) - до 5195,47 пункта, немецкий DAX - на 159,38 пункта (+2,98%) - до 5504,94 пункта, французский CAC 40 поднялся на 76,6 пункта (+2,67%) - до 2935,94 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 100,98 пункта (+1,87%) - до 5501,99 пункта.
Наши фондовые индексы во вторник утром корректируются вверх после снижения накануне: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева прибавил 1,59% и составил 1410,30 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,32% - до 552,77 пункта.
На бирже ПФТС среди ликвидных бумаг сделки прошли только с акциями Мотор Сичи и Азовстали которые выросли в цене на 2,7% и 2,22% соответственно.
Утренними лидерами роста на УБ были акции Азовстали (+2,53%), Центрэнерго (+2,32%) и Донбассэнерго (+2,31%).
В «красной зоне» торговались бумаги концерна «Стирол» (-0,44%) и Укртелекома (-0,05%).
Как мы указали выше, внешний антураж перед началом торгов на отечественном фондовом рынке складывается позитивный: американский рынок акций, выступающий в последнее время основным драйвером динамики на внутреннем рынке, накануне закрылся в приличном «плюсе».
При этом, полагаю, наиболее привлекательными для приобретения на наших площадках смотрятся бумаги банков, поскольку именно акции этого сектора являлись лидерами роста в США.
Также вслед за ростом стоимости металлов привлекательно выглядят акции ГМК
Впрочем, автор не рекомендует впадать в эйфорию — такая «зеленая передышка» может оказаться временной, поскольку она сформирована вульгарной перепроданностю наших рынков, сложившейся в рамках их коррекции на прошлой неделе.
Именно низкие ценовые уровни, привлекательные для покупок, нивелировали факт слабой зарубежной макростатистики. Чтоб «затариться» нашими, «валяющимися на земле» «фишками» много ума, усилий и денег не надо: наклоняйся и бери, «за 10 грн. пучок»
В целом, же рынки ожидают позитивного исхода «греческого вопроса», хотя риск управляемого дефолта Афин очень велик.
Кроме того, в течение дня ожидается много статистики из-за рубежа, которая сможет оказать влияние на ход торгов.
Напомним: нынешняя неделя не только завершает текущий месяц, но и III квартал текущего года, что может способствовать увеличению ликвидности на фондовых рынках. Речь о традиционной «конечномесячной показухе».
В последнюю неделю отчетного периода крупные фонды и банки традиционно стараются запустить в рынок максимум доступных средств, чтобы продемонстрировать клиентам позитивную динамику счета. Как правило, приход на рынок свежих денег трансформируется в убедительный рост котировок. Не имеющий ничего общего с объективной реальностью.
На этом фоне рекордное за 28 лет падение цен на золото, потерявшее в цене около 9% за последние три дня, тогда как серебро одновременно подешевело на 25%, зафиксировав исторический рекорд снижения стоимости актива, отчетливо свидетельствует о массовом выходе инвесторов из защитных активов и вероятном появлении освободившихся капиталов на фондовом рынке, пройдя через кэш.
Кроме того, внешняя макроэкономическая статистика на этой неделе вряд ли способна сколь-нибудь серьезно разочаровать инвесторов, особенно после того, как на прошлой неделе распродажа американских акций вымыла порядка $1 трлн. из капитализации рынка США. Во вторник торговая сессия на отечественном фондовом рынке завершилась отскоком или «коррекционным» ростом фондовых индексов. По итогам дня индекс Украинской биржи вырос на 3,52% до уровня 1437,09 базисных пункта, индекс ПФТС укрепился на 1,19% и закрылся на отметке 557,57 пункта.
Открытие европейской и украинской торговой сессии 27-го прошло в позитивном ключе на фоне роста основные американских индексов накануне. Оптимизм на биржевых площадках во многом связан с планами европейских властей по улучшению положения европейских банков. Согласно новому плану, средства стабилизационного фонда EFSF будут использоваться для запуска программы аналогичной американской программе TARP. То есть за счет средств EFSF будет создан банк так называемых «токсичных активов» - special purpose vehicle(SPV), куда коммерческие банки смогут продать долговые обязательства проблемных стран зоны, получив взамен облигации, выпущенные SPV, чтобы затем использовать их для получения доступа к кредитам ЕЦБ.
После длительной череды негативных новостей рынки наконец-то получили хоть и условную, но поддержку со стороны Евроцентробанка, который рассматривает еще несколько шагов по стабилизации ситуации в Евросоюзе. Помимо возможного снижения процентной ставки рассматривается возобновление предоставления банкам 12-месячных займов а также приобретение на баланс ЕЦБ так называемых covered bonds – покрытых облигаций. ЕЦБ должен начать покупки частных и государственных долговых ценных бумаг на вторичном рынке, и, кроме того, будет вновь предоставлять полный объем ликвидности по трехмесячным операциям репо и неограниченный объем ликвидности по шестимесячным операциям репо и долларовым валютным свопам.
Если решение о выкупе облигаций будет принято, то это не только позволит наполнить рынки ликвидностью, но и «расчистить» балансы европейских банков. Пока вопрос только в масштабе программы выкупа облигаций, однако то, что ЕЦБ готов идти на нестандартные меры уже оказывает поддержку финансовым рынкам.
ЕЦБ на вторник, 27-го, остается единственным из мировых центробанков, который не проводил до настоящего времени масштабной программы количественного смягчения, и если программа выкупа облигаций будет исчисляться сотнями миллиардов евро, то рынки может ждать значительный рост, сравнимый с тем, который наблюдался в прошлом году после начала реализации программы QE2 ФРС США.
На этом фоне европейские фондовые рынки 27-го показывали уверенную положительную динамику. К концу дня немецкий индекс DAX и французский САС40 показывали рост в среднем на 4,5%, британский FTSE100 укрепился на 3,4%. Американские фондовые рынки также открылись во вторник в «зеленой зоне» и уже в начале сессии индекс S&P500 демонстрировал рост более чем на 2%.
Наш фондовый рынок 27 сентября весь день провел в восходящем тренде. Индекс UX открылся выше уровня 1400 пунктов и зафиксировал трехдневный максимум на уровне 1442,36 пункта, прибавив за день 48,88 пункта к закрытию.
Большинство бумаг украинского фондового рынка во вторник закрылись в «зеленой зоне». Среди наиболее ликвидных акций отечественного рынка лидерами роста стали бумаги компании Мотор Сич, которые подорожали на 5,97% до 1750 грн. Акции Енакиевского метзавода подорожали на 5,64% а Донбассэнерго выросли на 5,4%. Снижением в индексной корзине закрылись торги лишь по акциям Укрнефти, которые упали в цене на 0,11%.
Декабрьский фьючерсный контракт на индекс UX подорожал на 2,9% и торговался на закрытии по 1414,90 грн.
Общий объем торгов на Украинской бирже 27-го составил 157 млн. грн., доля срочного рынка составила 68 млн. грн.
В среду ожидается публикация индексов делового доверия в странах еврозоны, а также индекса потребительских цен Германии. Во второй половине дня в США будет опубликована информация о заказах на товары длительного пользования и покупках автомобилей, также ожидаются данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
К полудню среды, 28 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе торгов в среду фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно, рост на рынках сменяется падением и наоборот, поскольку инвесторы не уверены, что ожидаемые со стороны Греции уступки и новые объемы помощи ей обеспечат выход из долгового кризиса в еврозоне.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил с открытия сессии 0,2%, поднявшись до 113,67 пункта.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,8%, японский Nikkei 225 - менее чем на 0,1%. Австралийский SP/ASX 200 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%.
Котировки акций крупнейшего мирового поставщика одежды и игрушек ритейлерам - гонконгской Li & Fung Ltd. - упали на 2,5% на опасениях ухудшения спроса как в Европе, так и в США.
Бумаги южнокорейской Samsung Electronics Co., занимающей второе место среди производителей мобильных телефонов в мире, подорожали на 1,7%, так как брокеры повысили оценки ее акций.
Цена крупнейшего мирового производителя кондиционеров по объемам продаж, японской Daikin Industries Ltd., выросла на 3,7%. Компания улучшила прогноз годовой операционной прибыли в связи с сильным спросом в Китае.
Акции японских финкомпаний дорожают, так как правительство Японии объявило о временном повышении налогов на ¥9,2 трлн ($120 млрд), а не на ¥11,2 трлн, которых ожидал рынок. Рыночная стоимость Nomura Holdings Inc. выросла на 1,4%, Daiwa Securities - на 1,1%.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в среду со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 09.30 Киева индекс ММВБ понизился на 0,17% - до 1378,06 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1364,74 пункта, что на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,36%, начав день на отметке 9345,62 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,21%), Газпрома (-1,24%), «Роснефти» (-1,03%), «Северстали» (-1,23%), «Сургутнефтегаза» (-1%), НЛМК (-1,08%), «Аэрофлота» (-1,43%), РДР «Русала» (-5,39%) и «Распадской» (-1,69%). В РТС снижаются котировки РДР «Русала» (-6,7%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне, 27 сентября 2011г., торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,49%, а индекс РТС прибавил 4,16%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов. Оптимизм поддерживался ожиданиями скорого принятия европейскими регуляторами мер, направленных на преодоление регионального долгового кризиса. В парламенте Греции был одобрен налог на недвижимость, необходимый для сокращения бюджетного дефицита страны, что улучшило общемировые настроения.
Однако к концу торгов, добавляют эксперты, на рынки поступила информация о том, что ряд европейских лидеров выступают за то, чтобы частные кредиторы взяли на себя большую, нежели оговаривалось ранее, часть списаний по греческим долговым бумагам, что поставило под сомнение способность Греции получить очередной транш кредитов. В результате в среду с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются после вторничного роста и теряют в стоимости около 0,5%.
Индексы РТС и ММВБ на предыдущих торгах продолжили восстановление с годовых минимумов, однако, даже несмотря на ралли на американских фондовых рынках в начале дня, не спешили ускорять темпы восходящего движения, что выступает тревожным для краткосрочных «быков» сигналом. Ближайшими сопротивлениями для индекса ММВБ выступают значения 1390 и 1430 пунктов, в то время как поддержками являются уровни 1370 и 1350 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 28 сентября открылись снижением ведущих индексов на фоне сообщений в прессе о том, что некоторые страны требуют от частных кредиторов согласиться на большие списания по греческим гособлигациям. Кроме того, 28-го Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил, что не планирует снижать процентные ставки на своем следующем заседании, которое пройдет 06 октября с.г. Ранее появились неофициальные данные о том, что кредитная организация может пойти на такие меры, чтобы простимулировать экономику региона.
Опубликованные до начала торговой сессии макроэкономические данные не оказали заметного влияния на ход торгов, оказавшись на уровне прогнозов аналитиков. Как сообщило сегодня Национальное статистическое бюро страны Insee, ВВП Франции за II квартал 2011., по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом не изменился, как и ожидали эксперты.
На открытии торгов котировки британской инвестиционной группы Man Group обвалились на 16%, после того как компания сообщила о возможном сокращении активов на 8,5% - до $65 млрд. за минувший финансовый квартал, завершающийся в сентябре. Бумаги энергетической Сairn Energy снизились в цене на 3% на фоне информации о том, что компания отказалась от бурения разведывательной скважины Delta-1 на шельфе Гренландии. На отрицательной территории начались торги и для второго по величине в Европе автопроизводителя PSA Peugeot Citroen, чьи акции подешевели на 2,34%, после того как аналитики Goldman Sachs Group Inc. посоветовали продавать акции компании, понизив рекомендации по бумагам с позиции «нейтрально».
В целом, заметное снижение котировок наблюдается в банковском секторе Европы, где снижение стоимости акций достигает порой 2%, а также в горнодобывающем секторе, где котировки теряют от 1% до 1,4%. Кроме того, в «минусе» открылись торги и для нефтегазовых компаний Европы, где акции дешевеют не так значительно (-0,3% и -0,4%).
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 19,46 пункта (-0,37%) - до 5274,59 пункта, немецкий DAX - на 11,86 пункта (-0,21%) - до 5616,58 пункта, французский CAC 40 - на 3,63 пункта (-0,12%) - до 3019,75 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 11,94 пункта (-0,21%) - до 5552,68 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торговую сессию среды вялым снижением индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева сел на 0,76% - до 1426,19 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 557,57 пункта.
Лидерами снижения на УБ утром были акции Крюковского вагоностроительного завода (-2,33%), Центрэнерго (-1,75%) и Донбассэнерго (-1,57%).
Дорожали бумаги «в одиночестве» Мотор Сичи (+0,06%).
На бирже ПФТС сделки прошли с бумагами Авдеевского КХЗ (-1,69%), Укрсоцбанка (-0,38%), и облигациями внутреннего государственного займа Минфина Украины.
Со слов очевидцев, утром в среду оптимизма среди участников нашего рынка намного меньше, чем во вторник. Ралли на фондовых площадках, наблюдавшееся накануне, как и прогнозировалось, носило краткосрочный характер ввиду новостей об увеличении размера фонда помощи Европе и ожидаемой рекапитализации отдельных банков.
Негатива на рынки, кроме того, добавило отсутствие единого мнения у стран-участниц еврозоны относительно условий второго транша помощи тонущей Греции.
Кроме того, утреннему снижению украинских индексов может поспособствовать «естественное» желание игроков зафиксировать прибыль после роста накануне.
Потенциал снижения на УБ все еще сохраняется. Говорить о формировании устойчивого роста можно будет только после закрепления ее индекса выше 1500 пунктов.
Добавим, что на отечественном рынке акций ввиду значительной неопределенности на внешних площадках в среду ожидается низкая торговая активность и повышенная волатильность. Глобальными фундаментальными предпосылками для роста, предположительно, может стать активность властей ЕС в отношении разрешения греческих проблем. При этом решение о количественном стимулировании в еврозоне станет хорошим стимулом для покупателей акций.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
