Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые площадки США в пятницу закрылись в «зеленой зоне», основным фактором роста индексов стало увеличение стоимости акций энергокомпаний на фоне дорожающей нефти.
Энергокомпании подорожали на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть после заявлений МЭА об отсутствии у агентства намерений поставлять углеводороды из стратегических запасов и сокращения экспорта из Ирана. Главы МИД 27 стран Евросоюза утвердили расширение санкций против Ирана, постановление содержит пакет согласованных в январе мер, в том числе ограничения на торговлю нефтью и нефтепродуктами, продуктами нефтехимической промышленности и замораживание активов Центрального банка Ирана.
Стимул к росту американским биржам 23 марта предоставили энергетические и ресурсодобывающие компании: акции алюминиевой Alcoa выросли в цене на 1%, медедобывающей Freeport McMoRan - на 0,39%. В лидерах повышения также оказались золотодобывающие Barrick Gold и Newmont Mining. На фоне роста цен на золото их бумаги подорожали на 1,74%.
Среди входящих в расчетную базу индекса Dow компаний («голубых фишек») заметным ростом котировок характеризовались производитель оргтехники Hewlett-Packard, банк Bank of America (акции обеих компаний подорожали на 2,6%), а также нефтегазовая Chevron (+1%).
Разочаровала инвесторов статистика по недвижимости - по данным бюро переписи населения министерства торговли, продажи новых домов в США в феврале снизились на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем января и составили 313 тысяч. Первоначальный показатель за январь был пересмотрен до 318 тысяч с 321 тысячи. Таким образом, данные оказались значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя в отчетном месяце на 1,3% с первоначального показателя января - до 325 тысяч единиц.
Как сообщил агентству Bloomberg инвестменеджер Fort Washington Investment Advisors Ник Сарджен, «на этой неделе присутствует немного нервозности». По его словам, «это была неделя, когда рынок вновь гадал, насколько сильна Европа, Китай, и ставил вопрос, уверены ли мы, что экономика продолжит расти такими же темпами, как в последние месяцы».
Индекс Dow Jones вырос на 0,27% и составил 13080,73 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 0,15%, составив 3067,92 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,31%, до 1397,11 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 23 марта закрылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Эксперты связывают пессимизм инвесторов с несколькими факторами, важнейшим из которых стало опасение замедления роста экономики в мире. Кроме того, на ход торгов повлияло ухудшение статистики по жилищному рынку США. Еще одним дополнительным негативным фактором стала ситуация с банковским сектором в странах Южной Европы.
Несмотря на неблагоприятную ситуацию, ряд экономистов призывают рассматривать тенденции на рынке в более широком контексте - рынки росли с начала года, поднявшись в среднем на 7%. Таким образом, происходящее в настоящий момент снижение является коррекцией, утверждают представители Barclays Wealth.
Лидерами снижения стали акции банков южноевропейских стран. Так, ценные бумаги испанского Banco Santander потеряли 1,7% стоимости. Цена на акции Bankinter SA снизилась за день на 2,6%, а BBVA SA упала на 2,6%.
Значительным снижением котировок закончились торги для итальянских банков. Акции UniCredit SpA потеряли в цене 1,3%, Mediobanca di Credito Finaziario SpA - 1,3%.
Значительное падение было зафиксировано у британской золотодобывающей Randgold Resources - котировки акций упали на 3,8%. Эксперты связывают это с волнениями в африканском государстве Мали, в котором Rangold владеет приисками.
В лидерах роста оказались ценные бумаги британской телекоммуникационной компании BT, цена на акции которой выросла на 6%.
По итогам торгов 23 марта 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 20,17 пункта (+0,35%) - до уровня 5865,82 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 22,69 пункта (+0,33%) - до 7003,95 пункта.
Французский CAC 40 вырос на 3,72 пункта (+0,11%) – до 3476,18 пункта.
Швейцарский SMI упал на 4,73 пункта (-0,08%) - до 6244,83 пункта, голландский AEX потерял 0,73 пункта (-0,22%) и остановился на отметке в 326,19 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,07% до отметки в 1080,26 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 26 марта завершились незначительным повышением индекса Nikkei (на 0,07%) после небольшой коррекции на прошлой неделе. В ходе сессии инвесторы проявляли интерес к покупкам акций сталелитейных компаний и «голубых фишек». Ослабление иены в ходе сессии продолжало оказывать поддержку фондовому рынку, способствуя росту котировок японских экспортеров, получающих существенную долю прибыли от реализации продукции за рубежом.
Значительным повышением котировок отметился японский автопроизводитель Nissan, акции которого подорожали на 2,46%, котировки Mitsubishi Estate Co Ltd., работающей в секторе недвижимости, а также производителя электроники Panasonic Corp. выросли в цене на 1,26% и 1,07% соответственно.
Поддержку фондовому рынку оказал и внешний фон: биржам США удалось закрыться в «плюсе» (индексы выросли в среднем на 0,3%) после трехдневного снижения, вызванного комментариями представителей британско-австралийской горнодобывающей компании BHP Billiton о снижении прогнозируемого спроса на железную руду со стороны КНР, а также макроэкономическими новостями из Пекина. Отметим, что сообщение о снижении активности в обрабатывающем секторе КНР вызвало сильнейшее за 2 месяца понижение индекса Nikkei по итогам предыдущей сессии (-1,14%).
В составе индекса Nikkei ростом котировок отметились бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. (+0,29%), производителя потребительской электроники Sony Corp. (+0,6%), а также производителя фототехники Canon (+0,26%).
По итогам торгов 26 марта 2012г. индекс Nikkei поднялся на 6,77 пункта (+0,07%) и составил 10018,24 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,3 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,58 за доллар.
Россия
Фондовые торги на российском рынке акций завершились в пятницу небольшим ростом. По итогам торговой сессии 23 марта индекс ММВБ вырос на 0,75% - до 1540,97 пункта, индекс РТС - на 0,84% - до 1667,67 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 427 млрд руб.
Основными поводами для фиксации прибыли стали негативные данные по индексам PMI по Китаю и европейским странам. Отчасти не оправдал ожидания Бен Бернанки, который в своем выступлении вновь не озвучил конкретных мер по дополнительной финансовой поддержке (QE3).
В результате за прошедшую неделю индекс ММВБ потерял половину роста с начала года, что соответствует уровням хорошей технической коррекции. На торгах в Европе, на которые ориентировали игроки рынка РФ, 23-го можно было наблюдать переход основных индексов в отрицательную зону.
Тревожные новости поступили и из Португалии, где ряд муниципалитетов в ближайшее время в результате сокращения поступлений из федерального бюджета может объявить о дефолте по облигациям на общую сумму €9 млрд. Как мы указали выше, макроэкономические данные об изменении продаж новых домов в США в феврале показали неожиданное снижение показателя на 1,6% (ожидался рост на 1,3%). При этом изменение за январь было пересмотрено с -0,9% до -5,4%.
По итогам торгового дня на российской бирже хуже рынка торговались акции ГМК «Норильский никель» (-0,3%) и «РусГидро» (-0,1%).
Положительную динамику продемонстрировали бумаги Сбербанка России (+1,6%).
Что касается ключевых событий новой недели, то статистики будет немного.
Стоит обратить внимание на индекс доверия потребителей США за март. Кроме того, пройдет встреча G7, а также состоится выступление главы ФРС США Б.Бернанки.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 23 марта, вырос на 1,79 пункта или 0,48% до 509,88 пункта. Объем торгов за день составил 796 824 132,74 грн., акциями наторговали 1 227 533,90 грн., корпоративными облигациями - 2 871 518,76 грн., гособлигациями - 792 515 806,35 грн., инвестиционными сертификатами - 209 273,73 грн. Как сообщалось, в четверг, 22 марта, индекс цен на акции в ПФТС просел на 2,12 пункта или 0,41% до 507,43 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 29,21 пункта или 5,45% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 23 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство биржевых индексов крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует негативную динамику в ходе торгов пятницы - статистика по индексу PMI в еврозоне, опубликованная накануне, усилила опасения участников рынка относительно замедления темпов глобальной экономики.
По состоянию на 06.45 Киева японский Nikkei Stock Average 225 потерял 1,04% и составил 10022,09 пункта, TOPIX - 0,96%, достигнув 853,83 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,68% и составил 2359,57 пункта.
Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,96%, до 20701,51 пункта.
Южнокорейский KOSPI ослаб на 0,03% и составил 2025,44 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,45% и достиг 2992,62 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 0,1% - до 4360,70 пункта.
Накануне в ходе торгов на биржах АТР стала известна предварительная оценка индекса деловой активности в промышленности КНР, продемонстрировавшая снижение показателя до 48,1 пункта с 49,6 пункта в феврале.
После закрытия торговой сессии была опубликована предварительная оценка композитного индекса деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны (PMI). Показатель неожиданно снизился в марте и составил 48,7 пункта против 49,3 пункта в феврале.
«Рынок сосредоточил внимание на основополагающих макроэкономических показателях. В совокупности, вчерашние данные из КНР и еврозоны дают участникам торгов основания опасаться замедления темпов роста мировой экономики», - считает стратег First Shanghai Securities в Гонконге Линус Ип, чей комментарий приводит агентство MarketWatch.
В то же время, инвесторов обнадеживают данные по числу заявок по безработице в США, продемонстрировавшие их уменьшение за неделю, завершившуюся 17 марта, на пять тысяч - до 348 тысяч.
Во-вторых, российский фондовый рынок начал торги в последний рабочий день недели незначительным повышением на фоне небольшого роста ряда показателей глобальных рынков, в частности, восходящей коррекции мировых цен на нефть.
Фондовые индексы США упали по итогам торгов в четверг, так как инвесторы опасаются возможного замедления темпов роста мировой экономики после публикации негативных статданных об активности в производственном секторе Китая и еврозоны. Фондовая Европа закрылась в «минусе». Причем европейские индексы продемонстрировали снижение четвертую сессию подряд.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе пятничных торгов.
Фьючерсы на американские фондовые индексы США 23-го растут.
Нефть 22-го потеряла в цене на опасениях относительно перспектив роста спроса на фоне проблем в мировой экономике. В пятницу «черное золото» дорожает.
Индекс ММВБ за первые минуты торгов вырос на 0,41% и составил 1535,84 пункта.
Индекс РТС на 08.05 Киева вырос на 0,36% до 1659,70 пункта.
В-третьих, фондовая Европа корректируется в начале торгов пятницы в сторону роста. Инвесторы с нетерпением ожидают появления свежих данных о состоянии рынка жилья США и очень рассчитывают, что они, в отличие от появившейся накануне статистики по Европе и КНР, укажут на улучшение перспектив мировой экономики.
Кроме того, индекс делового доверия во Франции в марте вырос больше ожиданий. По данным национального статуправления Insee, индекс делового доверия во Франции в марте 2012 года вырос до 96 пунктов с пересмотренных 93 пунктов за февраль. Аналитики ожидали роста показателя в марте до 93 пунктов с ранее объявленного февральского уровня в 92 пункта.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала сессии поднялся на 0,3% - до 266,32 пункта. С начала недели индикатор потерял порядка 2,2%, а с начала года - прибавил 8,7%.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева вырос на 8,42 пункта (0,33%) - до 2538,64 пункта.
Британский FTSE 100 увеличился на 28,9 пункта (0,49%) - до отметки в 5874,55 пункта
Французский индекс CAC 40 прибавил 16,73 пункта (0,48%), оказавшись на уровне в 3489,19 пункта.
Германский DAX с открытия рынка поднялся на 36,39 пункта (0,52%) пункта и составил 7017,65 пункта.
Акции Adidas AG поднялись в цене на 0,7% после того, как ее конкурент Nike Inc. сообщил о росте чистой прибыли в третьем финансовом квартале на 7,1% - до $560 млн., или $1,2 в расчете на акцию, по сравнению с $523 млн., или $1,08 на акцию, за аналогичный период годом ранее, при том, что аналитики прогнозировали показатель в среднем на уровне в $1,17 на акцию.
Отечественный рынок акций в начале торговой сессии в пятницу растет в рамках коррекции после более чем недельного снижения: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,65% - до 1343,65 пункта, индекс ПФТС - на 0,02%, до 507,55 пункта.
В лидерах роста на УБ утром были акции Алчевского меткомбината (+3,46%), Центрэнерго (+2,34%) и ЕМЗ (+1,74%).
В индексной корзине ПФТС торговались бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+1,14%), концерна «Стирол» (+1,06%) и Полтавского ГОКа (+0,75%).
Наши игроки, судя по всему, все более агрессивно начинают проявлять «бычьи» настроения и, исходя из технических сигналов, готовы активизировать покупки в случае улучшения внешней конъюнктуры.
Впрочем, полагаю, надо иметь в виду, что на фоне «перегретости» западных рынков, даже если она не перерастет в понижательную коррекцию, дни роста могут чередоваться с днями снижения, и ключевые фондовые индикаторы будут находиться примерно на одних и тех же уровнях до появления новых существенных факторов ценового движения. Натурально, такой сюжет предполагает более умеренный стиль трейдинга и использование меньшего левериджа в торгах пока ситуация не прояснится более-менее окончательно.
Более конкретно в течение пятничной основной интерес инвесторов будет прикован к акциям Укрсоцбанка, объявившего о намерении увеличить уставной капитал вдвое. Причем, интригу составляет то, по какой цене будут размещаться новые акции - по номиналу или не ниже рыночной стоимости, что соответствует требованиям закона «Об акционерных обществах». При этом в случае размещения акций по номиналу оценочный коэффициент P/BV (отношение рыночной капитализации к собственному капиталу) возрастет с 0,4 до 0,6, что уже будет выше аналогичного показателя Райффайзен Банка Аваль (0,5). Наконец-то отечественный фондовый рынок сумел преломить негатив — «медведи» нашего рынка акций в последний торговый день недели взяли паузу, позволив биржевым индикаторам сформировать нетипичный для пятницы отскок: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 3,19% - до 1377,45 пункта; индекс ПФТС - на 0,48 до 509,88 пункта.
Торговый оборот на фондовой бирже УБ составил 82,3 млн грн, ПФТС - 796,8 млн грн.
Все индексные бумаги УБ завершили торговую сессию повышением котировок. В авангарде роста были акции Укрсоцбанка и Алчевского меткомбината, подорожавшие на 5,62% и 5,56% соответственно. Значительно подорожали также акции Укрнефти (+3,74%), Авдеевского КХЗ (+3,38%) и Донбассэнерго (+3,29%).
В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили акции Полтавского ГОКа (+14,29%), Алчевского меткомбината (+4,34%) и Авдеевского КХЗ (+3,68%).
В «красной зоне» завершили сессию акции Западэнерго (-7,83%), Днепрэнерго (-6,14%) и Мариупольского завод тяжелого машиностроения (-0,82%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain завершил пятничные торги снижением на 0,53% - до 808,16 пункта. Торговый оборот индексными бумагами составил 13,474 млн злотых.
В лидерах снижения были акции «Садовая Груп», просевшие за день на 23,25%, несмотря сообщение об увеличении компанией в 2011 году чистой прибыли на 68%. В «красной зоне» завершили сессию также акции Coal Energy (-2,8%) и KSG Agro (-0,65%).
Лидерами роста были акции «Овостар Юнион» (+4,08%), «Милкиленда» (+2,53%) и «Весты» (+1,1%).
Не надо быть семи пядей во лбу, чтоб сделать вывод по пятничным торгам: заметный рост отечественного рынка акций 23 марта можно объяснить откупом коротких позиции в завершение недели, учитывая умеренно негативный внешний фон и отсутствие каких либо внутренних драйверов для повышения.
При этом следует отметить, что пятничная динамика украинских акций продемонстрировала вероятность смены на рынке негативной тенденции. Несмотря на общее падение торговых оборотов, на рынке присутствуют игроки, которые в любой момент могут активизировать торги и резко двинуть рынок в заданном направлении без привязки к внешнему или внутреннему новостному фону. Собственно, «тонкость» рынка существенно облегчает эту задачу.
Впрочем, будем реалистами: вероятность пролонгации отрицательной динамики украинских биржевых индикаторов в случае сохранения коррекции основных мировых фондовых индексов вниз на фоне роста опасений относительно замедления экономического развития в еврозоне и Китае, а также появления новых признаков долгового кризиса в Португалии «на тэрэнах Украины» достаточно высока. И пятничный отскок вполне уместно рассматривать в контексте фольклора: «Одна ласточка весну не делает». А сейчас традиционный блиц-обзор рынка акций в ПФТС за неделю.
Истекшая (19 - 23 марта) неделя констатировала сохранение вернувшегося на давнишней пятидневке на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 17,22 пункта, или на 3,27% (индикатор просел с уровня 527,10 до отметки 509,88 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 10,44 млн. грн.
Для справки, предыдущая (12 - 16 марта) неделя констатировала сохранение вернувшегося на давнишней пятидневке на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 0,24 пункта, или на 0,05% (индикатор просел с уровня 527,34 до отметки 527,10 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 34,04 млн. грн. К полудню понедельника, 26 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство азиатских фондовых индексов незначительно повышается. Подъем показателей существенно замедлился из-за падения банковских акций в Гонконге, передает MarketWatch. Китайские банки неправильно классифицировали риски примерно по 20% кредитов, выданных органам местного самоуправления. По данным информированных источников агентства Bloomberg, речь идет о 1,8 трлн. юаней ($286 млрд.). Снижение доходов привело к ухудшению кредитоспособности местных органов власти, по оценкам властей, оно может повлечь за собой рост объема проблемных кредитов в Китае.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился с открытия сессии.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng - менее 0,1%. Южнокорейский Kospi опустился на 0,4%.
Бумаги Agricultural Bank of China подешевели на 2,9% на торгах в Гонконге, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 1,4%.
Рыночная стоимость автоконцерна BYD Co., пакет акций которого принадлежит инвестфирме Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway, обвалилась на 8,1%. BYD ожидает снижения прибыли в I квартале на 95%.
Акции японских производителей стали и других металлов подорожали на ожиданиях роста цен: JFE Holdings Inc. прибавила 2,2%, Pacific Metals Co. - 0,5%.
Котировки ценных бумаг ряда японских экспортеров выросли вслед за укреплением доллара к иене: цена акций Hitachi Ltd. увеличилась на 3,2%, Panasonic Corp. - на 2,2%, Nissan Motor Co. - на 3,3%.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 26 марта 2012г. открылись повышением ведущих индексов после распродаж на предыдущей неделе, вызванных беспокойством инвесторов относительно перспектив развития мировой экономики и опасений замедления роста экономики КНР. На прошлой неделе представители британо-австралийской горнодобывающей компании BHP Billiton сообщили, что прогнозируют снижение спроса на железную руду со стороны КНР после обнародованной в Поднебесной макроэкономической статистики, продемонстрировавшей снижение активности в обрабатывающей промышленности страны.
Поддержку европейскому фондовому рынку 26 марта оказывают сообщения том, что Германия не будет препятствовать параллельному функционированию временного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и постоянного Европейского стабилизационного механизма стабильности (ESM) после вступления последнего в силу. Данные новости укрепили инвесторов в мысли о том, что европейские лидеры готовы приложить все усилия для разрешения долгового кризиса в еврозоне, что положительно сказалось на фондовом рынке.
На открытии сессии смешанной динамикой котировок характеризуется финансовый сектор: акции британских Barclays и HSC Holdings растут на 0,74% и 0,04%, в то же время бумаги немецких Deutsche Bank и Commerzbank теряют в цене 0,11% и 0,38% соответственно. Котировки французского BNP Paribas поднялись на 0,15%, а Societe Generale - опустились на 0,01%.
На отрицательной территории торги стартовали для представителей горнодобывающего сектора: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto опустились в цене на 0,92% и 0,87%, капитализация швейцарской Xstrata сократилась на 0,54%.
Отметим, что торги проходят на благоприятном внешнем фоне: американские биржи по итогам предыдущего торгового дня закрылись в небольшом «плюсе», японский Nikkei незначительно вырос (+0,07%).
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 12,49 пункта (+0,21%) - до 5867,38 пункта, немецкий DAX вырос на 26,38 пункта (+0,38%) - до 7022,00 пункта, французский CAC 40 поднялся на 4,14 пункта (+0,12%) - до 3480,32 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал новую торговую неделю ростом индексов: «по-бычьи» настроенные участники нацелены повторить пятничный успех.
В результате индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,64% - до 1386,26 пункта, индекс ПФТС - на 0,34%, до 511,59 пункта.
На открытии рынка, большинство ликвидных акций растут. Наибольшим спросом на УБ пользовались акции Мотор Сичи (+1,99%). Неплохо торговались акции Алчевского меткомбината (+2,37%). Наибольшее снижение демонстрировали бумаги Северного ГОКа (+1,09%).
Полагаю, заметный рост украинского рынка акций в пятницу может послужить хорошим сигналом для его пролонгации на новой неделе.
Добавим, что поддержку «быкам» могут составить повышающиеся фондовые индексы Европы и РФ, а также фьючерсы на индексы США.
В дальнейшем торговую динамику будут определять внешние макроэкономические показатели: в первой половине дня индексы экономических ожиданий от немецкого института IFO, во второй половине - индекс экономической активности ФРС Чикаго, а также данные по незавершенным продажам на рынке жилья США.
Впрочем, некоторые скептики-реалисты прогнозируют снижение по итогам 26 марта курса акций Авдеевского КХЗ, после публикации компанией негативных финансовых результатов за 2011 год.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
