Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США упали 04 мая на фоне слабой статистики по числу рабочих мест в стране и ожидания инвесторами итогов выборов в Греции и Франции, запланированных на предстоящие выходные.
Как сообщило министерство труда, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло лишь на 115 тысяч, что является минимальным увеличением показателя за шесть месяцев. Эксперты прогнозировали рост на 165 тысяч. Уровень безработицы в США в апреле сократился до 8,1% с 8,2% в марте и достиг самой низкой отметки с февраля 2009 года, за счет увеличения числа людей, прекративших поиски работы.
Инвесторы также ждут проведения в предстоящие выходные второго тура президентских выборов во Франции и парламентских выборов в Греции. Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран региона, по окончательной оценке, упал в апреле до 46,7 пункта с 49,1 пункта в марте. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, не ожидавших изменений по сравнению с первоначальной оценкой в 47,4 пункта.
По мнению некоторых участников рынка, сомнения по поводу экономики страны приводят к усилению спекуляций по поводу возможности дополнительных действий со стороны Федрезерва. ФРС может объявить о третьем раунде программы количественного смягчения в случае, если экономическая статистика по прежнему будет разочаровывающей, приводит агентство Bloomberg слова управляющего инвестфонда Fifth Third Asset Management Кейта Виртца.
На негативном фоне основные представители финансового сектора отметились понижением котировок. Акции крупнейшей кредитной организации в США Bank of America подешевели на 3,25%, а его конкурентов Citigroup и Wells Fargo - на 2,71% и 1,08% соответственно. Акции Morgan Stanley упали в цене на 1,42%.
Бумаги автомобилестроительного концерна General Motors потеряли в цене 0,04%, а его конкурента Ford Motors - 2,29%.
Помимо этого негативная тенденция наблюдалась и среди металлургических компаний. Акции Barrick Gold подешевели на 0,24%. Акции Freeport-McMoran просели на 1,27%.
Индекс Dow Jones снизился на 1,27% - до 13038,27 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ упал на 2,25% и достиг 2956,34 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,61%, составив 1369,10 пункта.
Европа Ведущие европейские фондовые индексы завершили торги пятницы падением на фоне слабой макроэкономической статистики из еврозоны и оказавшихся хуже ожиданий данных по рынку труда США.
Как стало известно в пятницу, безработица в США сократилась в апреле до 8,1% с 8,2% в марте. Несмотря на то, что данные оказались лучшими с февраля 2009 года, инвесторы предпочли отыграть скромный прирост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в 115 тысяч. Аналитики ожидали роста на 165 тысяч.
«Теперь, когда рынки отреагировали падением на данные с рынка труда США, мы можем сфокусироваться на других факторах - например, выборах во Франции и Греции. Франция совместно с Германией оказывает влияние на остальные страны Европы, и если в этом партнерстве наметится раскол, падение рынков может оказаться куда более существенным», - считает главный экономист Raymond James Скотт Браун, слова которого приводит агентство MarketWatch.
Разочаровала европейских инвесторов и статистика из еврозоны.
Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран региона, по окончательной оценке, упал в апреле до 46,7 пункта с 49,1 пункта в марте. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, не ожидавших изменений по сравнению с первоначальной оценкой в 47,4 пункта.
Неоднозначными оказались отчетности крупнейших банков региона. Так, британский Royal Bank of Scotland (RBS) увеличил по итогам первого квартала этого года чистый убыток в 2,8 раза, до £1,52 миллиарда ($2,46 миллиарда) против убытка в £528 миллионов ($854 миллиона) за аналогичный период прошлого года.
Французский BNP Paribas нарастил в январе-марте чистую прибыль на 9,6% по сравнению с первым кварталом 2011 года - до €2,87 миллиарда.
Долю позитива на рынки привнесла статистика по объему розничных продаж в еврозоне.
В марте продажи увеличились на 0,3% по сравнению с февралем, в целом по ЕС - на 0,7%. В годовом исчислении объем розничных продаж уменьшился в отчетном месяце в еврозоне на 0,2%, а в ЕС вырос на 1,0%. Аналитики полагали, что в месячном исчислении показатель не изменился, а в годовом сократился на 1,1%.
К закрытию немецкий индекс DAX упал на 1,99% - до 6561,47 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 1,93%, достигнув 5655,06 пункта. Французский CAC 40 потерял 1,9%, оказавшись на отметке 3161,97 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии завершились 7 мая 2012г. самым значительным снижением индекса Nikkei за последние полгода - на 2,8%. При этом индекс опустился до минимального значения за три месяца. Причиной распродаж на Токийской бирже послужили итоги парламентских выборов в Греции и президентских во Франции, добавившие неопределенности в экономическую ситуацию в еврозоне.
В Греции крупнейшие партии - правоцентристская «Новая демократия» и левоцентристская ПАСОК, поддерживающие соглашение с ЕС и МВФ о финансовой помощи стране, - ожидаемо провалились на выборах и утратили совместное парламентское большинство. Если этим партиям, набравшим на двоих лишь 32% голосов, не удастся сформировать жизнеспособное коалиционное правительство, Греция рискует погрузиться в политический хаос и лишиться международной финансовой поддержки.
Во Франции победу на президентских выборах одержал кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд, который ранее заявлял, что хочет пересмотреть бюджетный пакт ЕС, и возражал против бюджетных расходов как единственной альтернативы долговому кризису.
Акции производителя фотопленки Konica Minolta подешевели на 3,9%, а бумаги корпорации Sony потеряли в стоимости 4,5% на фоне роста курса иены к евро. Оба производителя реализуют значительную долю продукции в Европе и им невыгодна слабая европейская валюта. Котировки ведущих японских автопроизводителей Toyota Motor и Honda упали на 3% и 5,6% соответственно.
Акции энергетических компаний резко подешевели на фоне снижения мировых цен на нефть до минимумов за 3-4 месяца. В ходе понедельничных азиатских торгов фьючерсы Brent опускались ниже уровня $111 за баррель - до самого низкого значения с конца января с.г. Биржевой контракт на американскую нефть WTI снижался до $95,34 за баррель - минимума с середины декабря 2011г.
На этом фоне акции крупнейшей в Японии геологоразведочной компании Inpex Corp. потеряли 5,3%, бумаги конкурирующей Japan Petroleum Exploration Co. - 5,4%.
По итогам торгов 7 мая 2012г. индекс Nikkei понизился на 261,11 пункта (минус 2,8%) - до 9119,14 пункта. Курс доллара к иене снизился примерно на ¥0,7 по отношению к курсу предыдущего торгового дня в Японии 02 мая 2012г. и составил на закрытии торгов ¥79,65 за доллар.
Отметим, что 3-4 мая японский рынок акций был закрыт в связи с государственными праздниками.
Россия
Итоги торговой недели у россиян: май – сезон продаж. Торги на российском рынке акций завершились 05 мая незначительным снижением ведущих индексов. По итогам субботней торговой сессии индекс ММВБ просел на 0,34% - до 1386,41 пункта, индекс РТС снизился на 0,58% - до 1489,42 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 291 млрд руб. В лидерах роста по итогам торгов находились бумаги «Полюс Золота» (+1,29%), «Распадской» (+1,44%), «Протека» (+4,01%), группы «Черкизово» (+2,04%). В лидерах падения 05 мая были привилегированные и обыкновенные акции «Красного Октября» (-6,66% и -2,78% соответственно), «Аптечной сети 36,6» (-2,46%), НЛМК (-2,04%), «Магнита» (-1,23%) и «префы» «Ростелекома» (-1,88%). Начавшееся в конце апреля небольшое подрастание на рынке наших дорогих соседей давало некоторую надежду на завершение полуторамесячной коррекции. Вместе с высокой ликвидностью мировой финансовой системы такие надежды подогревал вал квартальной отчетности компаний-«бегемотов». Представленные в отчетах финансовые результаты хотя и были не оптимистичными, но оказались лучше совсем уж мрачных прогнозов. Кому-то это позволяло использовать результаты отчетов как повод для увеличения портфелей акций. Проявившаяся в конце апреля попытка подрастания цен на нефть после их снижения к $117-118 за баррель тоже способствовала надеждам на возобновление роста. (Казалось бы, май хорошо рифмуется со словом «buy» покупать).
Однако начало мая переменило вектор движения у россиян.
Возвратившись после праздников инвесторы на рынки наших дорогих соседей возобновили распродажи своих портфелей. Прошедшие дни на рынке стали днями снижения. Причем длина нарисованной за эту короткую неделю на графике индекса ММВБ темной свечи оказалась в два раза длиннее, чем за прошедшую последнюю неделю апреля. За три торговых дня индекс ММВБ тремя шагами вниз опустился ниже 1400 пунктов. А индекс РТС за три пошедшие дня проделал путь от 1600 до 1500 пунктов преодолев на массированных распродажах пятницы и эту поддержку. (Так что май гораздо лучше рифмуется со словом «продай»). К концу недели индекс РТС уже потерял половину роста с лета 2011 года. В рабочую субботу с утра было отыграно вниз слабое закрытие торгов за океаном и мощное снижение цен на нефть. Но дальше идей особенных не было и в результате последний торговый день было корректирующее подрастание рынка РФ при малых объемах торгов.
Движению рынков «на юг» на неделе способствовал поток негативных макроэкономических новостей.
Так, индексы деловой активности свидетельствуют об ухудшении делового климата и осложнении экономической ситуации в ведущих мировых экономиках.
Неблагоприятными были данные по рынку труда в Европе и в США. В частности, рынок разочаровали пятничные данные из США со слабым ростом числа рабочих мест.
В Испании безработица приближается к четверти трудоспособного населения, а среди молодежи достигает половины. Кстати, напомним, что международное рейтинговое агентство S&P вслед за снижением рейтинга Испании понизило рейтинги десятка банков и десятка провинций страны. Но более всего огорчил Марио Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ, сохранившего ключевую ставку. Главный лейтмотив его выступления: глава ЕЦБ опасается рисков ухудшения экономических прогнозов.
На важных для россиян рынках нефти – провал цен. Здесь и угрозы замедления экономики и возможные реальные действия крупнейших экспортеров нефти. ОПЕК выражает опасения, что основные напряжения перемещаются со стороны предложения в сторону спроса. А представители картеля еще раз высказали предложение - не допускать роста цен выше $100 за баррель. (По их выражению: «нас нельзя назвать счастливыми при ценах нефти выше $100»). Реакция нефтяных цен не заставила себя ждать – цены резко скатились вниз и за американскую WTI дают уже меньше $100.
Совсем провальных сценариев по снижению рынков сейчас быть не должно (на носу выборы в США, да и закачанная в финансовую систему колоссальная ликвидность тоже не допустит совсем резких падений). Кстати, на прошедшей неделе пришло известие о дополнительных факторах поддержки спроса. 5 мая в Японии был отключен последний атомный энергоблок. Впервые с 1970 года страна работает без атомной энергии. Пока эти отключения называют временными, но в дальнейшем Япония намерена полностью отказаться от атомной энергетики. Восполнение выработки электроэнергии будет проходить за счет работы неядерных электростанций.
Динамика последних дней на фондовом рынке России актуализирует мрачные рекомендации вроде расхожей максимы трейдеров: «продай май и до осени гуляй». Предчувствие снижения цен дополняется очевидным соображением по закрытии реестров крупнейших компаний. Это автоматически приведет к дальнейшему «похудению» на размер дивидендных выплат цен акций крупнейших компаний (Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Норильский Никель). Игроки справедливо опасаются, что «медвежьи» настроения вновь поселились на соседском рынке и уже в скором времени индексы ММВБ и РТС опустятся еще ниже.
Интриги в течение событий добавляет ожидание протестных выступлений в Москве и инаугурация президента России, результаты предстоящих выборов президента Франции и парламента Греции. Все это не способствует стабильности. С такими настроениями рынок приближается к длинному праздничному перерыву. Но все же локально снижение последних дней получилось слишком резким. Поэтому на послепраздничные дни можно ожидать небольшого отскока и «обторговывания» достигнутых уровней вблизи круглых цифр. (ММВБ -1400 и РТС 1500 пунктов). Собственно на это намекало поведение рынка РФ в субботний день.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 04 мая, просел на 4,80 пункта или 0,91% до 520,73 пункта. Объем торгов за день составил 196 449 565,50 грн., акциями наторговали 130 866,50 грн., корпоративными облигациями - 98 335 000,00 грн., гособлигациями - 97 983 699,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 03 мая, индекс цен на акции в ПФТС просел на 2,31 пункта или 0,44% до 525,53 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 13,70 пункта или 2,56% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 04 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов второй день подряд после того, как Центральный банк Австралии ухудшил прогноз роста ВВП страны, а данные об активности в секторе услуг США разочаровали инвесторов.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился с открытия сессии на 0,5% - до 440,06 пункта.
Гонконгский Hang Seng упал на 0,73%, южнокорейский Kospi - на 0,39%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,63%. Торговые площадки Японии закрыты в связи с празднованием Дня Зелени.
Резервный банк Австралии (ЦБ страны) снизил прогноз роста австралийского ВВП на 2012 год до 3% с 3,5% из-за слабости рынков труда и недвижимости. На этой неделе ЦБ неожиданно опустил базовую процентную ставку на половину процентного пункта, чтобы поддержать экономику на фоне замедления темпов инфляции.
Рыночная стоимость гонконгской горнодобывающей компании CNOOC Ltd. снизилась на 2,15%, нефтедобывающей PetroChina Co. - на 1,56%, австралийской Woodside Petroleum Ltd. - на 2,18%, Origin Energy Ltd. - на 1,97%, Santos Ltd. - на 3,61%, Newcrest Mining Ltd. - на 3,19%, Rio Tinto Ltd. - на 1,26%, Aluminium Corp. of China Ltd. - на 2,41%, конгломерата добывающих компаний Citic Pacific Ltd. - 2,03%.
Капитализация гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упала на 4,21%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 1,11% - до 1 426,67 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1 540,84 пункта, что на 1,24% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
В лидерах роста - акции ТМК (+1,13%), привилегированные акции «Татнефти» (+0,29%), акции «Ростелекома» (+0,22%), «Акрона» (+0,15%). Лидерами понижения стали акции «Автоваза» (-2,51%), ОГК-5 (-1,58%), МТС (-1,37%), «Мечела» (-1,15%), ОГК-3 (-1,1%).
В-третьих, биржевые индексы Европы открыли торги пятницы понижением в ожидании статданных по безработице в США, которые могут показать только небольшое улучшение на американском рынке труда.
В первые минуты торгов немецкий индекс DAX опустился на 0,2% - до 6678 пунктов. Британский FTSE 100 снизился на 0,2%, достигнув 5749,80 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,33% - до 3210,17 пункта.
Бюро статистики министерства труда США сообщит в пятницу данные по безработице в стране за апрель. Как полагают аналитики, показатель марта в 8,2% остался без изменений, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 173 тысячи.
На настроения участников торгов могут повлиять и внутренние статданные из Европы. Так, исследовательская организация Markit Economics в первые часы торгов опубликует окончательные данные по композитному индексу деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны в апреле. Аналитики прогнозируют, что индекс составит 47,4 пункта против 49,1 пункта в марте.
Неважный внешний фон на профильных площадках в комплекте с обострением давления на киевские власти со стороны Запада, не дают шансов нашему рынку акций закрыть торги пятницы в «зеленой зоне». За исключением акций Крюковского вагоностроительного завода, Мариупольтяжмаша и Укртелекома, все остальные торгующиеся к киевскому полудню «фишки» демонстрируют снижение. Отечественный рынок акций в пятницу завершил торги снижением биржевых индикаторов под давлением внутренних и внешних негативных настроений.
По итогам торгов индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,79% - до 1349,43 пункта; индекс ПФТС - на 0,91% до 520,73 пункта.
Объем торгов на УБ составил 72,3 млн грн, в том числе на фондовой площадке 28,6 млн грн; на ПФТС - 196,5 млн грн.
Все бумаги индексной корзины на УБ завершили торги в «красной зоне», больше остальных просели акции ЕМЗ (-2,95%), Алчевского меткомбината (-2,85%) и Донбассэнерго (-2,82%).
Среди ликвидных бумаг на ПФТС наибольшее снижение показали акции Западэнерго (-8,75%), ЕМЗ (-3,25%) и Донбассэнерго (-2,72%).
С ростом торги завершили только бумаги Северного ГОКа (+0,4%) и концерна «Стирол» (+0,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу вырос на 0,81% - до 783,65 пункта при объеме торгов в 4,94 млн злотых.
В лидерах роста среди индексных бумаг были акции Coal Energy (3,53%), и «Милкиленд» (+3,22%) и «Индустриальная молочная компания» (+1,26%).
Снизились в цене бумаги «Агротона» (-3,38%) и «Овостар Юнион» (-0,39%).
Профильные отечественные гуру считают, что главным поводом к закрытию длинных позиций в пятницу утром послужило заявление главы Евроцентробанка Марио Драги о неопределенности экономического прогноза для еврозоны.
Очевидцы, меж тем, утверждают, что вторая волна продаж на УБ пришлась на момент публикации статданных по занятости в США: количество новых рабочих мест составило 115 тыс. против ожидаемого консенсуса в 160 тыс.
По сути фактический показатель занятости в США второй месяц заметно не дотягивает до прогнозов, что указывает на сохранение проблем с восстановлением американского рынка труда. Впрочем, достаточно подробно этот вопрос мы разобрали в разделе «Валюта» настоящих «Итогов».
В контексте изобилия намеченных на эти выходные электоральных рисков, мы не исключаем просадки мировых фондовых индексов на новой неделе, учитывая, что май весьма подходящий месяц для снятия перекупленности. Впрочем, отечественный фондовый рынок, скорее всего, продолжит демонстрировать вялотекущий боковой тренд. При этом нельзя исключить рост волатильности, начиная с 07 мая на фоне «медвежьего» тренда.
Главными трендоформирующими факторами на новой неделе станут результаты второго тура президентских выборов во Франции и парламентские выборы в Элладе. Представляется, ничего хорошего фондовым рынкам «в миру» и, собственно, «на тэрэнах Украины», от воскресной электоральной активности ожидать не приходится. А сейчас блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, очень короткая (03-04 мая) неделя констатировала сохранение пребывания на наших площадках, вернувшихся туда во второй половине апреля «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 7,11 пункта, или на 1,35% (индикатор просел с уровня 527,84 до отметки 520,73 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 0,25 млн. грн.
Для справки, предыдущая длинная (23 - 28 апреля) неделя констатировала возвращение покинувших наши площадки на предыдущей пятидневке «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 6,69 пункта, или на 1,25% (индикатор просел с уровня 534,53 до отметки 527,84 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 13,16 млн. грн. К полудню понедельника, 07 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги понедельника, 07 мая, снижением в пределах 2% на фоне проведения президентских и парламентских выборов в Европе. Японский Nikkei 225 снизился на 1,85%, составив 9206,45 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 1,69% - до 1955,51 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,74%, составив 4366,60 пункта. Гонконгский Hang Seng упал на 2,03% и составил 20658,41 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,03%, составив 2451,30 пункта.
В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов, граждане Греции и Армении голосовали на выборах в парламент, а в Сербии прошло голосование по выборам президента, парламента, краевых и местных органов управления. Кроме того, выборы в территориальные органы самоуправления прошли в Германии.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 07 мая открылись значительным снижением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 09.10 Киева на 1,86% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня (5 мая) до 1360,59 пункта, индекс РТС - на 1,48% - до 1467,51 пункта.
В лидерах падения оказались обыкновенные акции Завода «Диод» (-5,46%), банка «Возрождение» (-4,54%), НЛМК (-4,44%), КАМАЗа (-3,97%), «Разгуляя» (-3,84%).
Лидерами роста стали обыкновенные акции ТГК-13 (+7,33%), «Иркутскэнерго» (+5,86%), «Проектных инвестиций» (+7,28%), ВСПО-АВИСМА (+2,61%).
Отметим, что на соседском рынке преобладают понижательные настроения, вызванные неопределенностью на внешних площадках. Сейчас не лучшее время для инвестиций. Следующая искра, которая может вызывать полный крах мировых фондовых рынков, вполне может залететь из Европы. Политическая неопределенности во Франции, экономическая катастрофа в Испании, полный хаос в Греции - повышается вероятность, что Европа вызовет глобальную финансовую катастрофу исторических масштабов.
Думается, в первой половине торговой сессии российский фондовый рынок может уйти в район 1380-70 пунктов по индексу ММВБ.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 07 мая 2012 г. снижением ведущих индексов более чем на 1%, отражая первую реакцию европейских инвесторов на результаты выборов в Греции и Франции. Французский индекс CAC 40 по состоянию на 11.00 Киева понизился на 1,45%, немецкий DAX 30 - на 1,76%. В Лондоне торги сегодня не проводятся в связи с так называемым «Майским праздником».
Основной индекс Афинской фондовой биржи упал более чем на 7%, а индекс акций греческого банковского сектора обрушился на 19%.
В Греции крупнейшие партии - правоцентристская «Новая демократия» и левоцентристская ПАСОК, поддерживающие соглашение с ЕС и МВФ относительно финансовой помощи стране, - ожидаемо провалились на выборах и утратили совместное парламентское большинство. Если этим партиям, набравшим на двоих лишь 32% голосов, не удастся сформировать жизнеспособное коалиционное правительство, Греция рискует погрузиться в политический хаос и лишиться международной финансовой поддержки. Во Франции победу на президентских выборах одержал кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд, который ранее заявлял, что хочет пересмотреть бюджетный пакт ЕС, и возражал против бюджетных расходов как единственной альтернативы долговому кризису.
Отсутствие оптимизма во внешнем фоне на текущих и завершившихся торгах зарубежных фондовых площадок исключают «благополучное» закрытие отечественного фондового рынка в этот неспокойный понедельник.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
