Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в среду снизились на фоне отсутствия договоренностей о формировании коалиционного правительства в Греции, что усиливает беспокойство относительно долгового кризиса в Европе.
Партии Греции до сих пор не сформировали новое правительство после прошедших в стране 6 мая парламентских выборов. Леворадикальная партии СИРИЗА в среду не смогла добиться формирования правительства, ранее неудачу потерпели правоцентристы. По закону, после отказа СИРИЗА от формирования правительства мандат переходит третьей партии - ПАСОК, после чего президент собирает совет лидеров парламентских партий и, если тот не увенчается успехом, объявляет новые выборы.
Между тем, сдерживали падение индексов новости о том, что Греция в четверг все-таки получит очередной транш международной финансовой помощи от МФВ и ЕС, хоть и не полностью - как ожидается, будет выплачено €4,2 миллиарда вместо планируемых €5,2 миллиарда.
Ранее в среду глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн предупреждал, что Греция рискует не получить больше денег, если правительство не будет сформировано. На фоне негатива из Греции обострились опасения относительно Испании и Италии, стоимость гособлигаций которых в среду выросла.
Хуже прогнозов экспертов оказались данные по объему запасов на оптовых складах в США. В марте он увеличился на 0,3% и составил в денежном выражении $480,4 миллиарда, в то время как аналитики ожидали роста показателя на уровне 0,6%.
«Люди недооценивают риски за пределами США и переоценивают риски внутри страны. В течение следующих нескольких лет произойдет переоценка этих рисков, и мы получим более высокие показатели (характеризующие акции) в США», - сказал агентству Bloomberg глава компании Richard Bernstein Advisors Ричард Бернштейн.
Поддержку рынку продолжали оказывать корпоративные отчеты. Торги для одной из крупнейших компаний индустрии развлечений в мире - Walt Disney Co. завершились в «плюсе» – ее акции выросли в цене на 1,63%. Ранее компания обнародовала показатели за II квартал 2011-2012 финансового года, которые превзошли прогнозы экспертов. Бумаги разработчика сетевого оборудования Cisco Systems подорожали на 0,4% в преддверии публикации финансового отчета за I квартал 2012г., который был обнародован уже после завершения регулярных торгов в Нью-Йорке. Результаты компании не дотянули до прогнозов аналитиков, и в рамках продолженной торговой сессии котировки акций Cisco обвалились на 2,6%.
В «минусе» оказались котировки бумаг американской Human Genome Sciences, работающей в сфере фармацевтики. Капитализация этого представителя высокотехнологичного индекса Nasdaq сократилась на 0,21% на фоне информации о том, что британская фармацевтическая GlaxoSmithKline Plc. (GSK) планирует предпринять попытку недружественного поглощения компании. С офертой, оценивающей Human Genome в $2,6 млрд., GSK намерена обратиться напрямую к акционерам компании уже на этой неделе, после того как данное предложение в прошлом месяце было отвергнуто советом директоров Human Genome.
На 1,1% подешевели акции инвестиционной компании Carlyle Group, достигнув уровня в $21,75 за ценную бумагу, что ниже цены размещения в $22 за акцию. Напомним, что первичное размещение акций (IPO) компании прошло менее недели назад.
По итогам торгов 09 мая индекс Dow Jones понизился на 97,03 пункта (-0,75%) - до 12835,06 пункта, индекс S&P - на 9,14 пункта (-0,67%) - до 1354,58 пункта, индекс Nasdaq - на 11,56 пункта (-0,39%) - до 2934,71 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 09 мая 2012г. завершились понижением ведущих индексов. Негативно на инвесторов воздействуют последние новости из Греции, где после прошедших выборов партия «Новая демократия» не смогла договориться с другими политическими силами о формировании коалиции. В соответствии с греческим законодательством, право сформировать коалицию перешло к занявшей на выборах второе место партии Syriza, выступающей за отказ от мер жесткой экономии. Таким образом, перспектива дефолта вновь стала для Греции реальной, поскольку в случае отказа от мер жесткой экономии страна перестанет получать финансовую помощь от Евросоюза и Международного валютного фонда.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland упали на 3,54%, Lloyds Banking - на 3,75%, Barclays - на 0,34%.
Акции французского Societe Generale потеряли в цене 2,25%, BNP Paribas - 2,37%.
Акции Commerzbank прибавили в цене 1,04%, Deustche Bank - просели на 0,39%
В нефтяном секторе акции BP PLC подешевели на 2,65%, Total SA - на 1,20%, Royal Dutch Shell - на 1,82%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton прибавили в цене 0,19%, а Rio Tinto - 0,63%.
По итогам торгов 09 мая 2012г. британский индекс FTSE 100 понизился на 24,50 пункта (-0,44%) - до отметки в 5530,05, немецкий индекс DAX поднялся на 30,57 пункта (+0,47%) - до 6475,31 пункта, французский CAC 40 потерял 6,15 пункта (-0,20%) - до 3118,65 пункта.
Швейцарский SMI упал на 41,67 пункта (-0,70%) - до 5936,13 пункта, голландский AEX понизился на 0,52 пункта (-0,17%) - до 300,07 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии опустился на 0,39% и достиг отметки 1013,55 пункта.
Азия Ведущие фондовые площадки азиатско-тихоокеанского региона завершили торги четверга преимущественно на отрицательной территории на фоне слабых статданных из Китая.
Японский Nikkei 225 сократился к концу торгов на 0,39% - до 9009,65 пункта, более широкий TOPIX потерял незначительные 0,05% и составил 765,42 пункта.
Южнокорейский KOSPI закрылся в минусе на 0,27%, составив 1944,93 пункта.
Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,06% и достиг 2899,24 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite к концу торгов вышел в «плюс», прибавив 0,07%, до 2410,23 пункта.
Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,51% и составил 20227,28 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,48% - до 4295,55 пункта. Инвесторов разочаровали статданные из Китая. Объем экспорта в стране в апреле вырос всего на 4,9%, хотя прогнозировался рост показателя на 9,1%. Тем не менее, стране удалось нарастить профицит внешнеторгового баланса: в отчетном месяце он составил $18,42 миллиарда против $5,25 миллиарда в марте. При этом рынок ожидал показателя на уровне $7,39 миллиарда. Кроме того, инвесторы с опасением наблюдают за политической обстановкой в Греции, где после парламентских выборов 6 мая партиям до сих пор не удалось сформировать коалиционное правительство, что может поставить под сомнение выполнение страной программы экономии, необходимой для получения международной финансовой помощи.
Участники торгов обратили внимание на корпоративные новости из Японии. Так, накануне стало известно, что чистая прибыль автоконцерна Toyota Motor Corporation за 2011-2012 финансовый год (завершился 31 марта 2012 года) сократилась на 30,5% - до ¥283,559 миллиарда ($3,5 миллиарда). К концу торгов бумаги компании увеличились в цене на 0,79%.
«Рынок работает по принципу качелей - от пессимизма до покупок акций после того, как они сильно падают в цене. Пока часть инвесторов уходят из риска на фоне опасений за Грецию», - приводит агентство Bloomberg комментарий стратега Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Аяко Сера.
Россия
Торги на российском рынке акций завершились 08 мая снижением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 0,12% - до 1382,40 пункта, индекс РТС - на 0,1% - до 1479,56 пункта. Лидерами падения оказались акции О2ТВ (-5,45%), «Ютинет.ру» (-5,16%), ВСМПО АВИСМА (-3,88%), РНТ (-3,32%), а также бумаги «Татнефти» (-3%), «Роснефти» (-2,6%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-2,49%). Лидерами роста стали обыкновенные акции НЛМК (+6,1%), Газпромнефти (+3,1%), «Проектных инвестиций» (+2,9%), ОГК-3 (+2,8%). На открытии торгов индексы демонстрировали разнонаправленное движение, при том, что участники рынка и эксперты ожидали падения.
Представляется, что два праздничных торговых дня на соседских биржах прошли незаметно: торговые объемы были мизерные - большинство игроков в эти дни действовало осторожно, выбрав наблюдательную тактику. При этом утверждение Государственной думой Дмитрия Медведева на пост премьер-министра и протесты оппозиционеров на улицах Москвы не оказали существенного влияния на динамику российского фондового рынка.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 08 мая, просел на 11,70 пункта или 2,29% до 497,88 пункта. Объем торгов за день составил 139 633 253,00 грн., акциями наторговали 502 207,80 грн., корпоративными облигациями - 85 720,00 грн., гособлигациями - 139 045 325,20 грн. Как сообщалось, в понедельник, 07 мая, индекс цен на акции в ПФТС просел на 11,15 пункта или 2,14% до 509,58 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 36,55 пункта или 6,48% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вторничная, 08 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги вторника, 08 мая, ростом основных индексов, корректируя произошедший накануне обвал, вызванный новостями из Европы.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,76% - до 9188,30 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,46%, составив 1965,51 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200, в свою очередь, подрос на 0,54%, составив 4324,70 пункта. Гонконгский Hang Seng также открылся в «зеленой зоне», прибавив 0,41% - до 20621,65 пункта.
Накануне некоторые индексы АТР и, в том числе, Nikkei 225 обрушились более чем на 2%.
Тогда эксперты заявляли, что победа социалиста Франсуа Олланда на президентских выборах во Франции может означать пересмотр системы мер жесткой экономии в Европе, ряд стран которой и, прежде всего, Греция переживают глубокий бюджетный и долговой кризис.
В то же время, победившая на парламентских выборах в Греции правоцентристская партия «Новая демократия» накануне отказалась от формирования правительства страны, поскольку не смогла создать коалицию.
Трейдеры опасались, что политический кризис в Греции может затянуться, что повлечет за собой дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране.
Во-вторых, торги на российском рынке акций открылись во вторник разнонаправлено. Индекс ММВБ вырос на 09.10 Киева на 1,02% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня - до 1399,25 пункта, индекс РТС снизился на 0,07% - до 1487,58 пункта.
В лидерах роста оказались обыкновенные акции АФК «Система» (+3,23%), ММК (+2,67%), ТМК (+2,53%), СОЛЛЕРСа (+2,35%).
Лидерами падения стали обыкновенные акции «Ютинет.ру» (-5,35%), Автоваза (-0,99%), МРСК СК (-0,13%).
Думается, в первой половине торговой сессии рынок наших дорогих соседей может уйти в район 1390-1400 пунктов ММВБ и найти там сопротивление. Основное сопротивление 1400 и поддержка 1350 пунктов по индексу ММВБ. На этой неделе рынок РФ будет тестировать 1350 пунктов ММВБ, пробитие этого уровня и закрепление ниже будет говорить об усилении негативной тенденции.
Отечественный рынок акций 08-го с утра продолжил снижение по индексу «Украинской биржи» (УБ), несмотря на положительное закрытие большинства европейских и американских площадок: в центре внимания инвесторов остаются проблемы мировой экономики, а также политическая неопределенность в Европе. За первые минуты торгов индекс УБ упал на 0,76% - до 1301,16 пункта; индекс ПФТС не изменился.
Наибольшее снижение утром на УБ демонстрируют акции Мотор Сичи (-1,43%) и Алчевского меткомбината (-1,9%), Бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-2,7%) и Ясиновского КХЗ (-2,92%) просели на небольших торговых объемах.
В целом внешний фон на открытии торгов на наших площадках складывается нейтральный: американские площадки в понедельник немного подросли, азиатские рынки во вторник торгуются преимущественно в «зеленой зоне».
Полагаю, во вторник можно ожидать консолидацию индекса УБ в районе 1300 пунктов. Вероятность того, что понедельничный «провальчик» 08 мая начнет активно выкупаться, низкая. Без поддержки внешних рынков индексу УБ тренд на «север» не развернуть.
Отечественный рынок акций в предпраздничный вторник завершил торговую сессию обвальным падением биржевых индикаторов. Индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам торгов просел на 2,74% к показателям октября прошлого года – до 1275,21 пункта; индекс ПФТС - на 2,29%, до 497,88 пункта.
Объем торгов на УБ составил 159,7 млн. грн, в том числе на фондовом рынке - 46,9 млн грн; на ПФТС – 139,6 млн грн.
В лидерах снижения на УБ акции ЕМЗ (-5,95%), Донбассэнерго (-3,89%) Укрнефти (-3,88%).
С ростом завершили торги только бумаги Авдеевского КХЗ (+0,74%).
На ПФТС больше остальных просели в цене бумаги Укрнефти (-6,15%), ЕМЗ (-4,62%) и Алчевского меткомбината.
Подросли: Стахановского вагоностроительного завода (+2,7%), Укртелекома (+1,93%) и Северного ГОКа (+0,65%).
Складывается впечатление, что «медведи» плотно засели на наших фондовых площадках на фоне нестабильности в Европе и рисков дальнейшего ухудшения ситуации в мировой экономике.
Кроме того, отметим, что инвесторы закрывали позиции перед выходным днем, выходя из акций в кэш, чтобы перестраховаться от очередных «сюрпризов» из Европы.
При этом, несмотря на очевидную и существенную перепроданность большинства ликвидных акций, участники наших торгов не предприняли попытку сформировать отскок. Новости об отмене Ялтинского саммита лидеров стран Центральной Европы еще больше пошатнули надежды инвесторов на возвращение иностранного капитала.
Не будем строить иллюзий: улучшение настроений на мировых фондовых площадках, способное поддержать украинский рынок, маловероятно, а прояснение ситуации в парламенте Греции и обнародование дальнейшей политики ФРС США и ЕЦБ могут либо «подогреть» рынки, либо усилить давление продавцов. К полудню четверга, 10 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги четверга падением в пределах 0,35-0,59% на фоне опасений за политическую ситуацию в Греции и ее возможное влияние на зону евро, исключением стал фондовый рынок Австралии.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,35%, составив 9013,26 пункта.
Южнокорейский KOSPI упал на 0,59% - до 1938,71 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,18%, составив 4282,70 пункта.
Партии Греции до сих пор не сформировали новое правительство после прошедших в стране 06 мая парламентских выборов. Леворадикальная партии СИРИЗА в среду не смогла добиться формирования правительства, ранее неудачу потерпели правоцентристы. По закону, после отказа СИРИЗА от формирования правительства мандат переходит третьей партии - ПАСОК, после чего президент собирает совет лидеров парламентских партий и, если тот не увенчается успехом, объявляет новые выборы.
На фоне негатива из Греции обострились опасения относительно Испании и Италии, стоимость гособлигаций которых в среду выросла.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 10-го разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ вырос на 0,89% - до 1396,33 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1474,67 пункта, что на 0,43% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Постпраздничная сессия на российском рынке может открыться без сильных колебаний индексов, поскольку внешний фон существенно не изменился.
Фьючерс на S&P 500 торгуется вблизи 1350 пунктов, а фьючерс марки Brent даже вернулся в район $113 за баррель. Тем не менее, несмотря на низкие уровни, на которые рухнул индекс ММВБ, мощных покупок не ожидается: на рынки давление будет оказывать политическая напряженность в Греции, где три основные партии никак не могут сформировать правящее новое правительство.
Американский рынок накануне завершил торговую сессию отрицательной динамикой индексов: Dow Jones и S&P500 потеряли более чем полпроцента.
Из Азии также поступают «медвежьи» сигналы: инвесторы негативно отреагировали на данные по сальдо торгового баланса Китая. Экспорт и импорт в стране в апреле с.г. выросли на 4,9% и 0,3% соответственно, в то время как ожидания составляли 8,5% и 10,9%. Замедление роста показателей торгового баланса, по мнению аналитика, свидетельствует о замедлении роста экономики.
В четверг в течение сессии на ход торгов может повлиять оглашение статданных по американской экономике, а именно недельные заявки на получение пособия по безработице и баланс внешней торговли.
В Европе выйдут данные по промпроизводству Франции и Великобритании, а также будет объявлено решение Банка Англии по процентной ставке.
Важным событием дня может стать завершение долговых аукционов в США. Первые дни размещения бумаг прошли по традиционному сценарию - фондовые индексы снижались, доллар укреплялся. Зачастую третий день размещений способствует отскоку, который 10 мая возможен на рынках.
В-третьих, торги в четверг европейские фондовые индексы начали в мажоре.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся с начала сессии на 0,2% - до 250,3 пункта.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.40 Киева в четверг вырос на 9,68 пункта (+0,43%) - до 2235,31 пункта. Британский FTSE 100 по состоянию повысился на 3,56 пункта (+0,06%) - до 5533,61 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 5,66 пункта (-0,18%) и составил 3112,99 пункта. Германский DAX к 12.40 Киева прибавил 34,67 пункта (+0,54%) и составил 6509,98 пункта.
Внимание участников рынка направлено на Грецию, где представители основных политических партий так и не смогли сформировать правительство. Переговоры лидеров парламентских партий зашли в тупик, в связи с чем повышается вероятность проведения новых выборов в стране в следующем месяце.
А негативом для европейского рынка в четверг стали и данные из Китая. Объем экспорта из КНР увеличился в апреле на 4,9%, тогда как эксперты прогнозировали рост на 8,5%.
Стоимость акций Deutsche Telekom поднялась в начале торгов на 1,6% на информации о том, что компания обсуждает возможность слияния ее подразделения T-Mobile USA Inc. с компанией MetroPCS Communications Inc.
Бумаги швейцарского страховщика Zurich Insurance AG подорожали на 1,1%. Компания увеличила чистую прибыль по итогам первого квартала 2012 года на 78% благодаря сокращению страховых выплат в связи со стихийными бедствиями. Чистая прибыль страховщика в январе-марте выросла до $1,14 млрд по сравнению с $640 млн за аналогичный период 2010 года. Аналитики, опрошенные различными СМИ, прогнозировали этот показатель в среднем в диапазоне от $996 млн до $1,06 млрд.
Стоимость акций Repsol подскочила на 4,2%. Крупнейшая нефтяная компания Испании зафиксировала в первом квартале 2012 года чистую прибыль в размере 792 млн евро, что оказалось лучше ожиданий рынка.
Бумаги испанского банка Bankia SA упали в цене на 2,2% на информации о его частичной национализации.
Торги на отечественном рынке в четверг открылись разнонаправленным движением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые пять минут торгов вырос на 0,52% - до 1282,29 пункта; индекс ПФТС просел на 0,11% - до 497,32 пункта.
На УБ наибольший рост демонстрировали акции ЕМЗ (-5,66%), Центрэнерго (+1,15%) и Укрнефти (+0,87%).
Утром на ПФТС были заключены сделки с акциями Днепрэнерго (-3,27%), Райффайзен Банка Аваль (-0,58%) и Авдеевского КХЗ (+1,42%).
Полагаю, попытка отскока индекса УБ вверх обусловлена общим четырехдневным снижением индикатора на 9,3%.
Поддержку при этом нашему рынку в четверг утром оказывает, коррекционным рост европейских индексов, фьючерсов на американские фондовые индексы и протекание торгов в России преимущественно «в зеленой зоне».
Как мы предполагали ранее, в течение дня в центре внимания инвесторов будут данные по торговому балансу и количеству заявок на пособие по безработице в США, а также новости из Греции, где лидеры прошедших в парламент политических сил не смогли договориться о формировании коалиционного правительства. Влияние на ход торгов в первой половине дня окажут данные по промпроизводству во Франции, Италии и Великобритании. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
