Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Иена дорожает к большинству основных мировых валют, а евро снижается к доллару. Инвесторы обеспокоены ослаблением производства по всему миру. Росту иены способствуют слабые статданные из Китая.
Доллар США опустился до минимума за два месяца в ожидании новых мер поддержки экономики со стороны Федеральной резервной системы, двухдневное заседание которой завершается 01 августа.
Курс евро к доллару снизился к 08.15 Киева в среду до $1,2295 по сравнению с $1,2304 на закрытие рынка в Нью-Йорке во вторник.
Стоимость европейской валюты относительно иены уменьшилась до ¥95,94 против ¥96,12 31 июля.
Доллар снизился к этому времени до ¥78,04 по сравнению с ¥78,12 накануне.
В июле евро упал на 3,1% к корзине валют 9 других развитых рынков, отслеживаемой агентством Bloomberg, что стало худшим показателем среди этих валют. Иена подорожала на 2,5%, доллар - на 0,1%.
В среду, 01 августа, евро на Forex торгуется нейтрально. К 07.30 Киева его курс находился на отметке $1,229. Единую валюту поддерживают заявления китайских политиков. Тем временем давление на евро оказывают новые волнения по поводу кризиса в Старом Свете.
В Китае промышленный индекс PMI в июле 2012г. достиг восьмимесячного минимума и составил 50,1 пункта. По сравнению с июнем падение индекса составило 0,1 пункта, свидетельствуют данные Национального статистического бюро КНР. Значение индекса на уровне 50,1 пункта стало самым низким показателем с ноября 2011г. Данные свидетельствуют, что объем заказов, ориентированных на экспорт, в китайской промышленности сокращается.
В специальном сообщении китайские власти подчеркнули, что экономика достигла «дна» и в ближайшие месяцы начнет стабилизироваться. Несмотря на это, нисходящие тенденции в экономике все еще сохраняются, говорится в сообщении. Отметим, что значение индекса PMI свыше 50 пунктов свидетельствует об экономическом росте, ниже - о рецессии. Независимые эксперты банка HSBC в КНР оценили индекс PMI в июле в 49,5 пункта.
Министр финансов США Тимоти Гейтнер призвал Евросоюз активнее бороться с долговым кризисом. По его словам, европейские государства должны использовать нестандартные подходы и прикладывать больше усилий для преодоления кризиса, передает Reuters. «Чтобы справиться с кризисом, они (государства) должны проводить более активную и жесткую политику, они должны использовать нестандартные приемы, чтобы уменьшить финансовое давление без ущерба для экономического роста», - сказал Т.Гейтнер.
«Если вы оставите Европу жить в страхе на грани коллапса, предложенные реформы не сработают», - добавил министр финансов США. Он также отметил, что ЕС обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы преодолеть кризис. Однако экономические и финансовые реформы, по мнению главы финансового ведомства Америки, потребуют времени на реализацию.
На минувшей неделе ряд высокопоставленных европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, французского президента Франсуа Олланда, премьер-министра Италии Марио Монти и главу Европейского центрального банка Марио Драги, заявили о своем стремлении сделать все возможное для спасения еврозоны.
Поддерживающая евро риторика - это хорошо, однако не стоит забывать, что подобные словесные интервенции производят краткосрочный эффект, а вскоре наступает стадия разочарования, что выливается в рост недоверия к политикам. Таким образом, чтобы вернуть доверие к евро лидеры региона начали «сжигать» свой политический капитал. С одной стороны, от этих заявлений рынок получил поддержку, с другой - сложилась ситуация, когда инвесторы ждут новых эффективных шагов от ЕЦБ, а он вряд ли оправдает надежды игроков. Как следствие, уже в четверг, 02 августа, может произойти существенное падение евро. Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов во вторник, 31 июля, в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1615,9 за унцию (-0,43%), серебро - $28,1 за унцию (-0,64%), платину - $1421 за унцию (+0,07%), палладий - $593 за унцию (без изменений).
На минувшей неделе цены на драгоценные металлы подорожали. Серебро прибавило почти 4%, а золото - 3%. Рост платины и палладия - на 1,5 и 2% соответственно - можно считать символическим. Подъем драгоценных металлов был связан с ожиданиями заседания ФРС США 31 июля - 01 августа. Выходившая в последнее время статистика по Америке была настораживающей, указав на замедление роста ВВП и слабость рынков жилья и труда. Поэтому в американском регуляторе, возможно, начнутся обсуждения новых программ стимулирования экономики. Свежая порция ликвидности на рынках может стать неплохим драйвером для роста цен на драгоценные металлы.
Спрос на золото повысил и «фактор августа» - не секрет, что в последнее время кризисы происходили именно в этом месяце. Возможно, часть инвесторов решила перестраховаться, в результате поднялся спрос на драгоценные металлы, классическую тихую гавань на случай потрясений на рынках. На текущий момент цены на золото торгуются в районе $1620 за унцию. С технической точки зрения сильный уровень сопротивления находится совсем рядом - в районе $1640-1650 за унцию, поэтому в случае разочарования итогами заседания ФРС цены на золото могут откатиться вниз. На 07.00 Киева в среду, 01 августа, фьючерсы на золото находились на отметке $1617,26 за унцию (+0,16%), серебро - $27,9 за унцию (+0,05%), платину - $1413,7 за унцию (-0,22%), палладий $589,7 за унцию (-0,14%).
Курс евро/доллар установился на американской сессии в ночь на 01 августа в пределах $1,2268-1,2327, к закрытию дня курс стабилизировался около отметки $1,2300. Дилеры отмечают, что некоторую поддержку курсу оказывает тот факт, что некоторые инвесторы уменьшают объем своих коротких позиций по евро в преддверии заседаний Комитета Открытого рынка ФРС США и Управляющего Совета ЕЦБ.
Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США за июль составил 53,7 (прогноз был 52,5, предыдущее значение 52,9). Индекс доверия потребителей (Consumer confidence) в США за июль составил 65,9 (прогноз был 62.0, предыдущее значение пересмотрено с 62,0 до 62,7). Вторничные данные в США свидетельствует о повышении деловой активности в стране, а этот факт является аргументом против того, чтобы ФРС США принимало очередную программу по количественному ослаблению кредитно-денежной политики.
Министерство финансов Германии заявило 31 июля о том, что оно выступает против предоставления Европейскому фонду стабильности (ESM) банковской лицензии. Подобное заявление несколько ослабляет позиции президента ЕЦБ Драги перед очередным заседанием Управляющего Совета ЕЦБ.
Курс фунт/доллар после падения до уровня $1,5623 стабилизировался около отметки $1,5680. Курс доллар/йена находится вблизи уровня ¥78,10.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 01 августа вырос на 12,64 копейки и составил 32,3322 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 0,4 коп. во вторник снизился на 0,4 коп. до 8,102 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0972-8,1012 UAH/USD, к 11.00 котировки приподнялись до отметки 8,0975-8,1017 UAH/USD, к обеду составили 8,1012-8,1057 UAH/USD а после 14.00 скорректировались до 8,1015-8,1060 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,1020 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,77% с 8,0400 UAH/USD до 8,102 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 31 июля гривна overnight котировалась банками по 10,0/20,0%, доллар - по 2,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 15,0/25,0% и USD: 2,5/6,0%.
Как и накануне, базовые факторы были против девальвации нацвалюты. В частности, остатки на транзитных и коррсчетах НБУ упали на 2,0 млрд. грн. с уровня 18 189,4 млн. грн. к отметке 16 207,7 млн. грн., индицируя рост проблем с гривневой ликвидностью. Об этом же говорил и рост ставок по гривневым кредитам overnight рынка Depo с уровня 5,0/10,0% к отметке 10,0/20,0% годовых.
Таким образом, нам не остается иного варианта, как пояснить этот «антирыночный» «бычий» тренд курса безналичного доллара ростом внутриукраинской политической напряженности, основой для которой стала внеочередная сессия парламента. Игроки увидели в этом событии рост девальвационных рисков и поспешили войти в доллар. Свято исповедуя известный ментальный принцип: «Тиха украинская ночь, но сало трэба пэрэпрятать». Иначе говоря, на фоне приближающихся парламентских выборов и в преддверии «тревожного месяца серпня» игроки «поскребли по сусекам» и пустили по сути все имеющиеся в наличии гривневые ресурсы на безналичный доллар.
О нешуточности этого проекта говорит изрядный скачок ликвидности вторничной сессии.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 31-го по сравнению с понедельником вырос с уровня $645,9 млн. к отметке $1447,0 млн., заметно прибавил и объем продажи долларов США, подскочив с уровня $440,8 млн. к отметке $1012,5 млн.
Отметим очевидное нарушение традиций, сулящих потери оборотов на фоне пролонгации «бычьего» тренда. Однако, с одной стороны нельзя не учитывать низкую базу сравнения (по понедельникам обычно рынок редко балует игроков ликвидностью), с другой, думается, резкий скачок вторничной ликвидности говорит о серьезности девальвационных опасений у непосредственных участников торгов.
Сохранение присутствия вернувшихся на прошлой неделе на межбанк «быков» не могло не оказать влияние на настроения и курсовую динамику обоих сегментов «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска.
Впрочем, по порядку.
Торги 31 июля в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,11/8,13 UAH/USD, евро – 9,92/10,02 UAH/EUR, рубль – 0,250/0,253 UAH/RUB.
В течение торгов вторника спрос и предложения розничного доллара не изменились.
По сравнению с закрытием понедельника, спрос на розничный доллар прибавил полкопейки, офера выросли на копейку.
Со слов дилеров днепропетровской розницы, итоги торгов наличным долларом 31-го оказались более результативными по сравнению с предыдущим, заслужив оценку «три». В значительной степени этот едва заметный прогресс стал следствием приблизительного баланса спрос/предложение, давшего некоторые бонусы в ликвидности.
Те же слова уместны и в отношении оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска, где торги 31 июля завершились ценами 8,115/8,125 UAH/USD, констатировав внутридневной прирост бидов на 0,5 коп. на фоне такой же потери оферов.
По сравнению с закрытием понедельника, спрос на оптовый доллар прибавил копейку, позиция «предложение» стала выше на полкопейки.
Со слов дилеров днепропетровского опта, у них также наблюдалась достаточно «вялая», хотя и двусторонняя торговля долларом, заслужившая от валютчиков оценку «три», то есть, показав некоторое «покращення» в сравнении с «плинтусовыми» оборотами понедельника.
Что же касается «нюансов» торговли оптовой «зеленью», полагаю, стоит отметить открытие сессии в условиях приблизительного баланса спрос/предложение, который и сохранился на протяжении всего дня.
На этом фоне торги оптовым евроналом 31-го в Днепропетровске завершились ценами 9,92/10,02 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную двухкопеечную. Прибавку по обеим позициям, с другой, по сравнению с закрытием понедельника, биды и офера оптовой пары евро-гривня выросли на три копейки.
Поскольку в течение вторника цена оптового доллара по более значимой позиции «спрос» росла, мы сразу обнаружили первый возможный источник внутридневного «бычьего» тренда оптового евронала. За вторым придется наведаться на мировой форекс.
Стало быть, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и прояснить ситуацию.
[b]Как оказалось, в течение украинской части форекса вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,2283 к отметке $1,2315. Став «тяжелее», таким образом, на «скромные» 32 пункта.
Таким образом, здесь тотчас обнаружилась весомая причина для внутридневного роста оптовой пары евро-гривня.
Несмотря на столь быстрое прояснение ситуации, покидать мировой форекс мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник вторника пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2260, кросс-курс евро-доллар вначале медленно, а после 04.30 Киева более динамично рос, достигнув около 06.00 локального промежуточного максимума $1,2287, в окрестностях которого пребывал до 08.10, инициировав с этого момента первую значительную коррекцию, которая была проведена в рамках технологии «курсовой пилы», изобилуя многочисленными отскоками и провалами, и привела кросс-курс евро-доллар к 09.10 Киева к отметке $1,2265, где индикатор, совершая разнополярные колебания, находился до 12.30 Киева.
С этого момента взяло старт очередное ралли евро, приведшее единую валюту на 13.00 Киева к отметке $1,2300. Последовавшая засим достаточно глубокая (до отметки $1,2260) коррекция на поверку оказалась локальным провалом все в той же технологии «курсовой пилы», но уже «бычьего» варианта, стараниями которой индикатор, в дальнейшем неоднократно корректируясь, сумел к финишу украинской части форекса добраться к цифре $1,2315.
После 18.00 Киева ралли пары евро-доллар было продолжено, приведя кросс-курс евро-доллар около 18.15 Киева к отметке $1,2330, с которой он также откатился, вернувшись около 19.00 к уровню $1,2315… Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история. Ну а нам остается сущий пустяк — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
К середине дня во вторник, 31 июля, евро сдал все, что успел отвоевать за утро. К 12.30 Киева его курс установился на отметке $1,2260. Игроки умеренно негативно реагируют на выходящую в еврозоне статистику.
Уровень безработицы в Германии в июле 2012г. с учетом сезонных колебаний не изменился по сравнению с пересмотренными данными за июнь и составил 6,8%. Такую информацию распространило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики также прогнозировали, что уровень безработицы в ФРГ в июле составит 6,8%.
Количество безработных в Германии с учетом сезонных колебаний в июле 2012г. выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2 млн 888 тыс. человек. Аналитики же прогнозировали, что число безработных вырастет более существенно - на 10 тыс. человек.
Без учета сезонных колебаний уровень безработицы в Германии по итогам июля вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2 процентного пункта - до 6,8%, количество безработных увеличилось на 66 тыс. - до 2 млн 875 тыс. человек.
Уровень безработицы в странах зоны евро в июне 2012г. тоже не изменился по сравнению с пересмотренным значением за май с.г. и составил 11,2%. Об этом сообщается в опубликованном докладе Eurostat. Аналитики также ожидали, что показатель составит 11,2%. В июне 2011г. уровень безработицы в странах зоны евро составлял 10%. В 27 государствах Евросоюза уровень безработицы в июне 2012г. с учетом сезонных колебаний также не изменился по сравнению с пересмотренным показателем за май 2012г. и составил 10,4%. В годовом исчислении уровень безработицы повысился на 0,9 процентного пункта по сравнению с 9,5% в июне 2011г.
Наиболее низкий уровень безработицы в Евросоюзе был зафиксирован в Австрии (4,5%), Нидерландах (5,1%), Люксембурге (5,4%), а наиболее высокий - в Испании (24,8%), Греции (22,5% по итогам апреля 2012г.) и Португалии (15,4%).
Тогда как безработица в Европе стабилизировалась на низком уровне, рост цен в регионе не замедляется. Так, потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (гармонизированные с Евросоюзом) в июле 2012г., по предварительным данным, в годовом исчислении выросли на 2,4%. Об этом сообщается в отчете Eurostat. Аналитики тоже ожидали инфляцию на уровне 2,4%. В июне 2012г. потребительские цены в еврозоне также выросли на 2,4% относительно июня 2011г.
Таким образом, вышедшая европейская статистика оказалась в рамках ожиданий аналитиков, однако в целом представленные данные указывают на слабость экономики региона. В частности, зафиксированный уровень безработицы указывает на то, что проблемы в экономиках стран валютного блока еще остры, при этом цены продолжают повышаться темпами, превышающими целевой уровень ЕЦБ в 2%. Это значит, что Евроцентробанк во многом ограничен в своих действиях, и именно это вызвало разочарование участников валютных торгов.
Несколько позже курс евро/доллар вырос на европейской сессии к 13.10 Киева до уровня $1,2301.
Поддержку курсу евро оказывает рост фондовых индексов, курсов драгоценных металлов и более рисковых инструментов.
Цена золота выросла до уровня $1627,10 за тройскую унцию. Курс австралийского доллара вырос до уровня $1,0536, максимального с 27 марта.
Оптимизм инвесторов связывают с ожиданием того, что ЕЦБ и ФРС могут принять меры, направленные на дальнейшее ослабление кредитно-денежной политики. Во вторник, напомним, начинается двухдневное заседание Комитета открытого рынка (АЩЬС) ФРС США. Его решение будет известно 01 августа. Также по окончании заседания состоится выступление председателя ФРС Бернанки.
После заявления президента ЕЦБ Драги на прошлой неделе о готовности принять все необходимые меры для преодоления долгового кризиса ожидается, что ЕЦБ в четверг может принять решение о покупке европейских облигаций.
Давление на курс евро против доллара, в свою очередь, оказывает ослабление евро против более рисковых инструментов. В частности, курс евро против австралийского доллара упал до рекордно низкого уровня. Это связывают с уменьшением депозитной ставки ЕЦБ до нулевого уровня.
Предварительное значение индекса потребительских цен (Harmonized CPI) в странах еврозоны за июль +2,4% за год (прогноз +2,4% за год, предыдущее значение +2,4% за год). Безработица (Unemployment) в монетарном союзе за июнь 11,2%, (прогноз 11,2%, предыдущее значение 11,1%).
Меж тем евро дорожает по отношению к иене, фунту стерлингов и доллару США в ходе торгов во вторник, поскольку неблагоприятные статданные из еврозоны вновь усилили надежды инвесторов на то, что Евроцентробанк на этой неделе объявит о новых мерах стимулирования.
Тем временем доллар США дешевеет относительно большинства основных мировых валют, поскольку участники рынка ожидают новых шагов по поддержанию американской экономики со стороны ФРС США.
Евро на 14.40 Киева во вторник подорожал до $1,2282 с $1,2260 по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник.
Курс доллара к японской нацвалюте почти не изменился - ¥78,16 против ¥78,18 накануне. В паре с иеной единая европейская валюта выросла до ¥95,99 с ¥95,85.
Профильные гуру считают, что ожидания в преддверии заседания ЕЦБ в четверг чрезвычайно высоки. Если политикам до того времени удастся сохранить доверие рынка, евро получит дальнейшую поддержку.
Уровень безработицы в еврозоне в июне остался на пересмотренной майской отметке в 11,2%, которая является рекордной за все время существования валютного блока. Розничные продажи в Германии неожиданно сократились в июне по сравнению с маем на 0,1%.
Вместе с тем годовая инфляция в 17-ти странах еврозоны осталась в текущем месяце на минимальном уровне с февраля 2011 года - 2,4%, таким образом, повышение цен не препятствует смягчению денежно-кредитной политики ЕЦБ.
Во вторник начинается двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC), по итогам которого будет принято решение о необходимости реализации дополнительных стимулирующих мер.
Эксперты полагают, что ФРС воздержится от изменения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate), но при этом может снизить ставку по банковским резервам и рассмотреть вопрос об иных средствах поддержки экономики, включая так называемое количественное стимулирование (QE3) - выкуп гособлигаций.
Ближе к вечеру во вторник курс евро к доллару продолжает расти на фоне заявлений президента Франции Франсуа Олланда и премьер-министра Италии Марио Монти о своей готовности поддерживать стремления европолитиков сохранить валютный блок.
К 17.10 Киева курс евро к доллару вырос до $1,2275 с $1,2261 за евро в понедельник.
Курс доллара к иене вырос до ¥78,24 за доллар против ¥78,17 за доллар к концу предыдущих торгов.
Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США понизился на 0,06% - до 82,78 пункта.
«Мы хотим сделать все возможное, чтобы решения июньского саммита ЕС были выполнены, чтобы Еврозона была защищена, сохранена и консолидирована, чтобы мы могли работать в полной мере, а поставленные вопросы в рамках еврозоны были урегулированы», - сказал Олланд, выступая перед журналистами во вторник после встречи в Париже с Монти.
В то же время инвесторов насторожили заявления представителя Бундесбанка Германии, по словам которого, монетарная политика ЕС должна быть сфокусирована на стабильности цен, а страны региона, имеющие финансовые проблемы, должны использовать для их решения фининструменты, такие как Европейский фонд финансовой стабильности. Аналитики полагают, что данные заявления свидетельствуют о нежелании Бундесбанка поддержать выкуп гособлигаций проблемных стран еврозоны, такие как Италия и Испания.
Участники торгов также обратили внимание на макроэкономические данные из еврозоны. Так, годовая инфляция в 17 странах обращения единой европейской валюты в июле, по первоначальной оценке, сохранилась на уровне июня и составила 2,4%, а безработица осталась на уровне июня 11,2%. Данные полностью совпали с ожиданиями. При этом евро укрепляется несмотря на то, что данные по безработице рекордно высокие за всю историю существования еврозоны.
Пришла пора традиционного еврорезюме, которое мы рискнем «нашпиговать» еврооптимизмом.
Со второй половины вторника евро остается в окрестностях отметки $1,23 в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ. Динамика цен на рынках активов говорит о том, что игроки не хотят отыгрывать предстоящий позитив, хотя очевидность скорых активных действий центробанков не вызывает ни у кого сомнения. Поэтому, представляется, не стоило бы сейчас говорить о том, что третий раунд количественного смягчения ФРС или проведение совместных интервенций европейских фондов спасения и ЕЦБ заложены в цену. Предположительно, рынки так долго ждали QE3, что уже не в силах (или просто боятся) поверить в его реализацию. Добавим, что рынки столь долго «кормили» обещаниями об интервенциях фонда EFSF на рынке гособлигаций стран-«свинок», что они уже не верят в скорую возможность их проведения. Впрочем, аккурат, во вторник премьер-министр Италии Монти вообще заявил, что кризис приближается к завершению, по его словам, «появился свет в конце тоннеля, и мы и остальная Европа подходим к концу тоннеля». Не уточнив, однако, что это действительно дневной свет или все-таки прожектора мчащейся «навстречу надеждам и чаяниям инвесторам» электрички «подземки».
В отношении мероприятий ФРС, заметим, что, согласно опубликованному агентством Bloomberg консенсус-прогнозу, основанному на опросе 58 ведущих экономистов, 88% респондентов не ждут, что QE3 будет объявлено на заседании ФРС 01 августа. Но вот от сентябрьского заседания QE3 ждут уже 48% экономистов. Средний объем покупок активов на баланс ФРС, согласно прогнозу, составит $600 млрд., на уровне QE2.
Напомним, согласно последнему выступлению Бернанки, для экономики США существуют две основных угрозы. Первая – европейский долговой кризис, вторая – предстоящее в конце года в США сокращение госрасходов и прекращение налоговых льгот общей стоимостью аккурат $600 млрд.
Гава ФРС заявил, что если эти меры по сокращению дефицита бюджета США не будут пересмотрены Конгрессом, то экономика США в 2013 году провалится в «неглубокую рецессию».
Так что всем очевидно, что QE3 неизбежно. Однако, полагаю, ФРС должна действовать быстрее, сиречь, превентивно и предотвращать вероятный спад в I квартале 2013 года уже сегодня.
Что касается ожиданий от предстоящего заседания ЕЦБ то очевидно, что после очень громких и эмоциональных слов, сказанных Драги о том, что ЕЦБ сделает достаточно для защиты еврозоны, глава ЕЦБ просто не может не анонсировать 02 августа по итогам заседания ЕЦБ по-настоящему серьезные мероприятия по поддержке долгового рынка. Как предполагают умники Bloomberg, на этом заседании Драги предложит совместные интервенции фонда EFSF на первичном рынке и ЕЦБ на вторично рынке.
В отношении предоставления банковской лицензии фонду ESM, за это выступают уже все страны еврозоны, а также все органы ЕС (Еврогруппа, Еврокомиссия, ЕЦБ), против только одна Германия. Думается, это противоречие, очевидно, так или иначе, будет исчерпано не в пользу Германии. Время в этом контексте работает против главного спонсора монетарного союза, как бы цинично это не выглядело.
Так что, исходя из вышеизложенного, рынкам вскоре предстоит отыграть достаточно много разнообразного позитива. На этом фоне, как мы уже отмечали в нашем видеокомментарии от 31 июля, нельзя исключать резких и многофигурных движений вверх по кросс-курсу евро-доллар уже на первой неделе августа, имея в виду таргет на ближайшие пятидневки в окрестностях уровня $1,3000, а уже ближе к «ихнему» Рождеству и вовсе поближе к отметке $1,3900.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, оперативно, хотя и не без некоторой «нервозности».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое вполне сообразно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евроналом, в этот вторник, дилеры розницы в течение 31 июля, констатировали внутридневную стабильность бидов и двухкопеечную потерю позиции «предложение» этой СКВ: 9,92/10,02 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.
Торги 31 июля здесь завершились ценами 0,250/0,253 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника, биды оптового рубля потеряли 50 пунктов, офера обвалились на 80 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 31-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных во вторник оказалась на «посредственном» уровне, несколько улучшив «вялые» обороты понедельника.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 31 июля в Днепропетровске пытались работать по выросшим на 2,0 коп. с закрытия понедельника, 30 июля, бидам и прибавившим столько же оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 июля по спросу и по предложению прибавили по 10 пунктов.
Как и накануне, котировки безналичного доллара на торгах валютного межбанка в последнюю сессию июля сохранили «бычий» тренд, причинами которого, полагаю, стал рост внутриукраинской политической напряженности на фоне приближения «непростых» парламентских выборов и преддверия традиционно «сложного» для гривни августа.
В этом контексте игроки предпочли «поскрести по сусекам» и набрав толику дефицитной (стараниями профильного департамента НБУ) безналичной нацвалюты, постарались максимально-возможно войти в доллар, обезопасив себя и своих клиентов от возможных сюрпризов со стороны действующих властей и их «кошелька» Нацбанка.
Подобно рынку «зеленого» безнала, а в значительной степени, благодаря именно ему, котировки наличного доллара в ряде регионов Украины превентивно приподнялись (как «с прицелом» на август, так и стараниями «зеленых быков» валютного межбанка), с одной стороны «обезопасив» дилеров обоих сегментов «неформальных» веток рынка наличных, с другой, вызвав закономерное, хотя и временное, падение оборотов.
Не исключено, что в дебюте августа «напряженка» на участке гривневой ликвидности потеряет свою остроту, отчасти развязав руки игрокам рынка безналичного доллара, что, полагаю, чревато появлению на торгах межбанка верного «вассала» регулятора с «неформальными» долларовыми интервенциями: близость выборов автоматически подразумевает более жесткое удержание курса нацвалюты в контексте наиболее «объективного» индикатора «покращення». Поэтому вероятность выхода Ощадбанка на торги в первых числах августа заметно выросла.
Натурально, ралли рынка безналичного доллара «теоретически» подразумевает аналогичные настроения на рынке наличной «зелени», где, впрочем, «бычий» энтузиазм ограничивается оборотами. Однако, думается, потенциальный клиенты «неформальной» ветки рынка наличных, ознакомившись с «нюансами» торговли «зеленым» безналом а также предвыборным партийным списком действующей власти на фоне ценовой динамики сахара и предположительно, дефицита муки, вряд ли станет долго «крутить носом» в отношении выросших курсов розничного и оптового доллара.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в среду, 01 августа, виртуально стартовали с уровня закрытия вторника: 8,1015/8,1068 UAH/USD.
К 10.25 на торгах валютного межбанка по доллару США «пристрелочные» котировки последнего несколько приподнялись (8,1020/8,1070 UAH/USD) на фоне «плинтусовой» ликвидности и доминирования спроса.
Около 11.13 на межбанке курс доллара, со слов матерого валютного дилера, вошел в «полосу непоняток, разброда и шатаний», ведомый доминировавшим спросом 8,100/8,110 UAH/USD при ликвидности на уровне «ниже среднего».
Спустя 12 минут, к 11.25, рост курса доллара на межбанке при «хорошей» ликвидности возобновился: 8,103/8,107 UAH/USD.
Не исключено, что упорство «быков» на торгах «зеленым» безналом «проистекала» из ожидаемого в дебюте месяца «послабления» на рынке гривневых ресурсов, о котором дали понять выросшие с уровня 16 207,7 млн. грн. к отметке 19 938,4 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
К 12.00 на валютном межбанке рост курса доллара продолжился: 8,0980/8,1010 UAH/USD, укрепив автора в уверенности, что причинами тренда могли быть политика на фоне «бычьих» ожиданий августа.
Около 12.25 на межбанке котировки доллара, сохранив «бычий» тренд, добрались к отметке 8,1050/8,1075 UAH/USD. Со слов матерого валютного дилера коммбанка-«бегемота», ситуация на межбанке несколько «выровнялась», ажитации снизились.
К 12.50 на торгах валютного межбанка курс доллара уже по сути не менялся (8,105/8,109 UAH/USD), ограничившись расширением спрэда на фоне упавших оборотов, «намекавших» на скорое исчерпание «волнительной» сессии. При этом здесь изменилось настроение: стартовало доминирование клиентского предложения.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 августа с уровней: доллар – 8,09/8,13 UAH/USD, евро – 9,85/10,05 UAH/EUR, рубль – 0,248/0,250 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, 31 июля, курс доллара по спросу вырос на 1,0 коп., по предложению прибавил 0,5 коп.
Евро по сравнению с открытием вторника по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в среду поутру по сравнению с дебютом вторника по спросу не изменился, по предложению потерял 30 пунктов.
В дебюте сессии 01 августа настроение в этом сегменте рынка было достаточно спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на среду «обрадовал» возобновлением вялотекущего роста кросс-курса евро-доллар к отметке $1,2300.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим рост «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 01-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,11/8,13 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились); евро – 9,93/10,04 UAH/EUR(по сравнению с дебютом 31 июля, спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); рубль - 0,248/0,252 UAH/RUB(по сравнению с открытием вторника спрос потерял 20 пунктов, предложение откатилось на 10 пунктов).
На открытии торгов 01-го в розничном сегменте было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду стартовал с уровней: доллар – 8,110/8,125 UAH/USD(по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение просело на 0,5 коп.); евро – 9,95/10,05 UAH/EUR(по сравнению с дебютом 31 июля, спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,248/0,251 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
В дебюте сессии от 01 августа в оптовом сегменте было тихо, реальнее сделки отсутствовали.
К 11.30 в розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска цены открытия не изменились (доллар - 8,11/8,13 UAH/USD, евро - 9,93/10,04 UAH/EUR, рубль - 0,248/0,252 UAH/RUB). При этом здесь на указанное время продолжалось удовлетворение доминировавшего клиентского спроса с «нормальной» ликвидностью.
На это же время оптовики, не изменив цены открытия (доллар - 8,110/8,125 UAH/USD, евро - 9,95/10,05 UAH/EUR, рубль - 0,248/0,251 UAH/RUB), констатировали начало очень низколиквидной работы в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.
На 12.50 в розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска цены на работаемые валюты не изменились: доллар - 8,11/8,13 UAH/USD, евро - 9,93/10,04 UAH/EUR, рубль - 0,248/0,252 UAH/RUB. При этом здесь на указанное время возникла «техническая» пауза (обеденный перерыв).
К этому часу у оптовиков без перемен в ценах (доллар - 8,110/8,125 UAH/USD, евро - 9,95/10,05 UAH/EUR, рубль - 0,248/0,251 UAH/RUB) и «ситуативная» пауза в реальной торговле наличной валютой.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
