Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы по итогам торгов во вторник снизились на фоне усилившихся опасений инвесторов по поводу того, что власти Европы не примут решительных мер по борьбе с долговым кризисом, и в ожидании результатов заседания комитета Федрезерва США.
Пессимизм участников рынка во многом связан с начавшимся во вторник двухдневным заседанием комитета по открытым рынкам Федрезерва США - 88% опрошенных агентством Bloomberg экономистов полагают, что по его итогам ФРС воздержится от дополнительного смягчения монетарной политики в стране.
Однако более сильное снижение фондовых индексов сдерживалось данными по индексу доверия потребителей к экономике США, который в июле увеличился до 65,9 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за июнь в 62,7 пункта. При этом аналитики ожидали снижение показателя до 61,5 пункта с непересмотренных 62 пунктов месяцем ранее.
Потребительские доходы в стране в июне увеличились по сравнению с маем на 0,5%, в то время как расходы населения снизились менее чем на 0,1%. При этом аналитики ожидали, что показатель расходов в прошлом месяце вырос на 0,1%, в то время как доходы увеличились на 0,4%.
Обострение опасений относительно ситуации в Европе было вызвано заявлениями представителя Бундесбанка Германии, по словам которого, монетарная политика ЕС должна быть сфокусирована на стабильности цен, а страны региона, имеющие финансовые проблемы, должны использовать для их решения фининструменты, такие как Европейский фонд финансовой стабильности. Эти заявления усилили обеспокоенность относительно того, что крупнейшая экономика Европы может и дальше быть против программы по выкупу гособлигаций Италии и Испании для снижения их доходности. Кроме того, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о том, что он не видит необходимости в предоставлении Европейскому механизму финстабильности (ESM) лицензии банковской организации, что может затруднить доступ ESM к средствам ЕЦБ.
По мнению директора по исследованию рынков Charles Schwab Брэда Соренсена, есть два варианта для еврозоны: стать более унифицированной в финансовом отношении или же развалиться. Европейские центробанки и ряд лидеров подтвердили необходимость сохранения 17-летнего союза государств. «Однако мы уже наблюдаем комментарии из Германии, указывающие на неготовность идти по этому пути без серьезных уступок от других стран», - цитирует Соренсена агентство MarketWatch.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 64,33 пункта (0,49%) - до 13008,7 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 4,56 пункта (0,33%), составив 1380,74 пункта. В то же время, июльский прирост индикатора составил 1,3%. С начала года он вырос на 10%.
Значение индекса Nasdaq Composite упало на 6,32 пункта (0,21%) - до 2939,52 пункта. ФРС начала во вторник двухдневное заседание, и внимание участников рынка направлено на его результаты. Большинство экспертов, опрошенных Bloomberg - 88% - не ожидают от американского ЦБ новых шагов по поддержке экономики на предстоящем заседании. 48% аналитиков прогнозируют, что ФРС сообщит о намерении выкупить ипотечные бумаги и гособлигации на сумму $600 млрд по итогам сентябрьского заседания.
Капитализация Humana упала по итогам торгов на 12%, что стало рекордным снижением с 2009 года. Страховая компания понизила прогноз прибыли по итогам 2012 года.
Рыночная стоимость Coach, крупнейшего в США производителя дамских сумочек класса «люкс», опустилась на 18%, так как квартальная выручка компании не смогла оправдать ожиданий рынка.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 31 июля 2012 г. завершились снижением основных индексов. Причиной пессимизма инвесторов стали слабые показатели отчетности ряда крупнейших европейских компаний, включая швейцарский банк UBA AG, британский нефтегазовый концерн BP PLC и некоторых других, а также неясные перспективы дальнейших действий Евроцентробанка (ЕЦБ).
Напомним, что на прошлой неделе глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Европейский центробанк сделает все возможное в рамках его полномочий для спасения евро.
Эксперты отмечают, что инвесторы интерпретировали слова Драги как намек на возможный массовый выкуп банком долговых обязательств. Однако в настоящее время на рынке доминирует скептическое отношение к возможному вмешательству ЕЦБ.
Кроме того, инвесторы настороженно отнеслись к заявлениям анонимного источника в немецком Бундесбанке, который дал понять, что Центральный банк ФРГ критически оценивает возможность массового выкупа Европейским центральным банком долговых обязательств. Внимание экспертов приковано к сообщениям от Федеральной резервной системы (ФРС) США и ЕЦБ. Ожидается, что 01 августа ФРС объявит свою оценку экономики США и о своих возможных действиях, а 02 августа ЕЦБ может сообщить о новых мерах по стимуляции экономического роста.
На этом фоне лучшие результаты показал фондовый рынок ФРГ. Необходимо отметить рост стоимости ценных бумаг фармацевтической и химической компании Bayer AG на 1,2%. Концерн повысил прогнозы годовой прибыли из-за роста спроса на свои продукты для сельского хозяйства. Крупнейший немецкий ритейлер Metro AG подорожал на 3%. Автомобильный «бегемот» Daimler AG подорожал на 1,55%.
В лидерах роста на торгах ФРГ оказались ценные бумаги производителя микропроцессоров и сопутствующей электроники Infineon Technologies AG, которые подорожали на 6,53%.
Результаты торгов ценными бумагами немецкого финансового сектора менее благоприятны. Второй по величине банк ФРГ Commerzbank AG подорожал на 0,40%, его конкурент и ведущий немецкий банк Deutsche Bank AG - на 0,12%, страховая компания Allianz SE подешевела на 0,02%.
Во Франции ценные бумаги финансового сектора закончили торги в «красной зоне».
Крупнейший французский банк BNP Paribas SA подешевел на 3,25%, его основной конкурент Societe Generale SA стал абсолютным аутсайдером торгов и потерял 3,61%, а замыкающий тройку крупнейших банков Credit Agricole SA подешевел на 2,43%.
В лидерах роста на торгах в Париже оказались ценные бумаги производителя оборудования для мобильной связи Alcatel-Lucent SA, которые выросли на 6,89%. Кроме того, необходимо отметить рост на 1,39% автоконцерна Peugeot SA.
В Великобритании инвесторы продавали ценные бумаги банков и других финансовых организаций.
В частности, банк Barclays PLC подешевел на 1,5%, Royal Bank of Scotland Group PLC потерял 3,8%, банковский холдинг HSBC Holdings PLC подешевел на 1,7%.
Необходимо также отметить падение стоимости ценных бумаг нефтедобывающего концерна BP PLC, которое составило 4,4%. Компания объявила о списании активов на сумму почти в $5 млрд.
В «зеленой зоне» завершились торги ценными бумагами горнодобывающих компаний. Производитель цветных металлов Xstrata PLC прибавила 0,4%, Vedanta Resources PLC показала рост на 5,2%. Лидеры отрасли Rio Tinto PLC и BHP Billiton PLC закончили день разнонаправленно.
Если Rio Tinto PLC удалось закончить день с ростом стоимости на 0,32%, то BHP Billiton PLC подешевела на 0,59%. В Швейцарии аутсайдером торгов стал банк UBS AG, чьи ценные бумаги подешевели на 5,86%. В «красной зоне» завершились торги ценными бумагами другого крупнейшего швейцарского банка - Credit Suisse Group AG. Они потеряли 1,01% своей стоимости.
По итогам торгов 31 июля 2012 г. британский индекс FTSE 100 потерял 58,35 пункта (-1,02%) и составил 5635,28 пункта, немецкий индекс DAX понизился на 1,80 пункта (-0,03%) - до 6772,26 пункта.
Французский CAC 40 потерял 29,05 пункта (-0,87%) и достиг отметки 3291,66 пункта, швейцарский SMI потерял 3,11 пункта (-0,05%) - до 6399,27 пункта, голландский AEX потерял 2,18 пункта (-0,66%) и составил 326,47 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии прибавил 0,90% и остановился на отметке 1063,35 пункта.
Азия Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили первые торги августа в «красной зоне» впервые за пять сессий на фоне слабых статданных о производственном секторе Китая и экспорте из Южной Кореи.
При этом японские индикаторы упали после выхода разочаровавших инвесторов финансовых результатов ряда компаний.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился 1 августа на 0,3% - до 118,33 пункта, 7 из 10 отраслевых групп показателя продемонстрировали снижение.
Японский Nikkei 225 упал на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%.
Китайский Shanghai Composite вырос на 0,9% в надежде, что слабые статданные побудят власти предпринять новые меры для поддержки экономики.
Котировки акций крупнейшего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp., который поставляет значительную долю продукции китайским промпредприятиям, упали на 2,5%.
Бумаги ведущего экспортера потребительской электроники Южной Кореи Samsung Electronics Co. подешевели на 0,7%. Цена акций LG Electronics уменьшилась на 0,8%.
Sumitomo Heavy Industries Ltd. и Komatsu Ltd. возглавляют падение среди производственных компаний Японии из-за слабых данных о прибыли за минувший квартал. Курс ценных бумаг Sumitomo Heavy рухнул на 14,8% после того, как из-за слабых показателей апреля-июня компания ухудшила годовой прогноз чистой прибыли до ¥16,5 млрд. ($212 млн.) при ожидаемых аналитиками в среднем ¥23,5 млрд.
Капитализация Komatsu обвалилась на 7,1%, так как она ухудшила прогноз годовой прибыли на 17% - до ¥157 млрд., в связи с ожидаемым спадом продаж в Китае.
Акции третьего по величине выручки автоконцерна Японии Honda Motor Co. потеряли в цене 5,7%. Honda увеличил чистую прибыль по итогам первого квартала 2013 фингода более чем в 4 раза - на 314,3%, однако показатель все равно оказался существенно ниже ожиданий рынка, как и операционная прибыль и выручка.
Цена акций австралийской золотодобывающей Intrepid Mines Ltd. взлетела на 32%, так как компания привлекла нового акционера, который поможет ей закрепить участие в проекте в Индонезии.
Фондовые торги в Японии 01 августа 2012 г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,61% в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по уровню базовой учетной ставки по итогам заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Большинство аналитиков разочаровали инвесторов прогнозами о том, что ФРС, скорее всего, отложит объявление третьего раунда количественного смягчения, в рамках которого она может скупить государственные и ипотечные долги на сумму $600 млрд., как минимум до сентября с.г.
Также могут не оправдаться ожидания инвесторов в отношении заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), намеченного на 02 августа с.г., поскольку Германия накануне в очередной раз подтвердила, что не поддержит выделение банковской лицензии для Европейского стабилизационного механизма (ESM), задуманного как постоянно действующий антикризисный фонд еврозоны.
Большие надежды на заседание ЕЦБ вызваны сделанным на прошлой неделе заявлением главы банка Марио Драги о том, что ЕЦБ готов к любым действиям в рамках его полномочий для спасения евро, касающимся, в частности, борьбы с неоправданно высокой доходностью по госбумагам стран валютного блока.
Негативным фоном для торгов сессии выступили и макроэкономические новости из КНР, где индекс деловой активности в промышленности в июле текущего года достиг рекордно низкого уровня за последние восемь месяцев.
Корпоративные новости послужили причиной падения котировок на 7,1% производителя строительной техники Komatsu после того, как компания пересмотрела в сторону понижения прогноз по прибыли на 2012 г. из-за сокращения спроса на строительную технику в Китае и Индонезии. По аналогичным причинам акции основного конкурента Komatsu - компании Sumitomo Heavy Industries - подешевели на 14,8%.
Бумаги автопроизводителя Honda Motor упали в цене на 5,7% после того, как компания отчиталась об операционной прибыли, не оправдавшей ожидания рынка. Поддержку рынку оказали такие компании, как производитель электроники Panasonic и телекоммуникационная Softbank. Panasonic, чьи акции выросли в цене на 6,96%, представил удачную финансовую отчетность, а Softbank, отметившийся ростом котировок на 5,8%, объявил о выплате дивидендов и повышении тарифов.
По итогам торгов 01 августа 2012 г. индекс Nikkei понизился на 53,21 пункта (-0,61%) - до 8641,85 пункта. Курс доллара к иене снизился примерно на ¥0,01 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥78,11 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: перед важнейшими событиями уменьшают риски.
Торги на российском рынке акций завершились во вторник снижением основных индексов. Индекс ММВБ по итогам торговой сессии 31 июля просел на 1,51% - до 1407,02 пункта, индекс РТС - также на 1,51% - до 1377 пункта. Объем торгов составил почти 375 млрд руб. Лидерами роста к концу торгов стали акции холдинга «МРСК» (+3,79%), МТС (+1,43%), «Полюс золота» (+1,45%), «Башнефти» (+2,62%), «Фармсинтеза» (+2,35%) и Номос-Банка (+2,27%). В лидерах падения оказались акции НЛМК (-3,62%), ФСК ЕЭС (-3,51%), ОГК-3 (-7,31%) и «Распадской» (-2,9%), «Роснефти» (-3,04%). На фоне положительных результатов торгов в Азии российский рынок во вторник открылся на положительной территории. Порукой тому были сохраняющиеся высокие цены на нефть и, пока не желающие корректироваться после роста последних дней, ведущие фондовые рынки. Новостной фон начала торгов вторника был не очень оптимистичным.
Во-первых, еще были свежи впечатления от целого набора негатива, выброшенного на рынок в понедельник (провал промышленного производства в Японии, снижение индексов экономических настроений и делового климата в ЕС, слабые данные по розничным продажам в Великобритании).
Во-вторых, с утра во вторник выход пессимистичных данных продолжился (снижение индекса деловой активности и очень слабый рост расходов домохозяйств в Европе, снижение розничных продаж в Германии и увеличение до 11,2% уровня безработицы в Евросоюзе). Проблемы на рынке труда особенно остро переживаются в проблемных странах. Упорно подрастает безработица в Испании, достигнув в июне 24,8%. В Италии показатель безработицы вырос с 10,6 до 10,8%.
В результате пессимистичный настрой стал все более и более перевешивать. Индекс ММВБ после прокола вверх уровня 1430 пунктов и касания верхней границы снижающегося июльского коридора покатился вниз в сторону 1400 пунктов. Причем чем далее, тем увереннее и увереннее. А вот по индексу РТС уровнем отражения вниз как раз оказался сильный уровень круглых цифр в 1400 пунктов. Дневные потери по индексу ММВБ приближаются к 1,5%. По некоторым бумагам РФ распродажи были еще более активными.
Обозначившееся в конце дня снижение цен на нефть сопровождалось активными распродажам акций нефтегазового сектора. В секторе в положительную сторону выделялась динамика акций ЛУКОЙЛа – компания в отчете РСБУ показала 27 процентный рост прибыли по итогам первого полугодия.
Среди аутсайдеров было много компаний электроэнергетики. Отчетные данные в формировании динамики там не очень заметны. Хотя можно обратить внимание на вышедший отчет ОАО «Энел ОГК-5» по МСФО за первое полугодие. Компания задает стандарты скорости формирования отчетов. В I полугодии 2012 года чистая прибыль составила 2 976 млн. руб., что на 7% превышает аналогичный показатель прошлого года. Выручка от основной деятельности составила 31 238 млн. руб., увеличившись на 5% относительно первого полугодия 2011 г. В пресс-релизе компании отмечается: «Увеличение данного показателя преимущественно связано с ростом продаж электроэнергии, а также продажами мощности новых ПГУ. Эти факторы позволили частично скомпенсировать снижение цен на свободном рынке электроэнергии в европейской части России, включая уральский регион (в среднем -10% относительно первого полугодия 2011 года)».
Хорошо потеряли в цене флагманы – ФСК ЕЭС и РусГидро. Компания РусГидро сообщила о снижении почти на треть чистой прибыли за первое полугодие (по РСБУ).
Вышедшие в конце дня положительные данные в США о росте индекса деловой активности на Среднем Западе (Chicago PMI) и росте индекс потребительских настроений (Conference Board) лишь чуть-чуть прибавили оптимизма. Возможно, положительные данные рассматриваются как уменьшающие вероятность решительных действий ФРС США на открывающихся сегодня двухдневных заседаниях Комитета по открытым рынкам.
В течение дня активизировались страшилки о продовольственных проблемах. На фоне сообщений о свирепстве засухи в стране прогнозы на урожай, недавно сниженные до 77-80 млн. тонн, вновь кажутся уже завышенными и рынков в своем пессимизме пытаются агрегировать и эту угрозу тоже.
Основные рынки пока не делают резких движений в ожидании важнейших решений, которые ожидаются от предстоящих заседаний Комитета по открытым рынкам ФРС США (01 августа), ЕЦБ и Банка Англии (02 августа). Очень большие надежды возлагаются на действия ЕЦБ. Понятно, что в ближайшие дни рынки будет лихорадить и, словно, набираясь сил, игроки на рынке РФ весь день устраивали затишье перед бурей. Однако к концу торгов страхи окончательно перевесили и вторая половина дня проходило под знаком массированных распродаж. Игроки предпочитают смещаться ближе к наблюдательной позиции.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 31 июля, просел на 0,84 пункта или 0,21% до 392,51 пункта. Объем торгов за день составил 9 016 158,30 грн., акциями наторговали 6 039 456,65 грн., корпоративными облигациями - 1 936 794,61 грн., гособлигациями - 470 560,88 грн., инвестиционными сертификатами - 569 346,16 грн. Как сообщалось, в понедельник 30 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 12,90 пункта или 3,39% до 393,35 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 141,92 пункта или 26,56% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, во вторник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на ожиданиях, что на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) и Евроцентробанк (ЕЦБ) просигнализируют о готовности начать стимулирование экономического роста на фоне признаков спада мировой экономики.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился в ходе торгов 31 июля на 0,8% - до 118,29.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,49%, австралийский SP/ASX 200 - на 0,82%, южнокорейский Kospi - на 1,56%, гонконгский Hang Seng - на 0,86%.
Заседание руководителей ФРС состоится в среду, официальное сообщение властей о результатах встречи будет опубликовано в 21.15 Киева. Августовская встреча ЕЦБ пройдет в четверг, а решение относительно базовой процентной ставки будет обнародовано в 15.30 Киева.
Рынки полагают, что Центробанки расширят меры поддержки экономики на фоне ухудшения макроэкономической ситуации, особенно учитывая последние заявления министра финансов Германии Вольфганг Шойбле и его американского коллеги Тимоти Гейтнера, которые по итогам прошедшей в понедельник встречи выразили уверенность в способности европейских лидеров предпринять решительные шаги по преодолению долгового кризиса.
Как отметил аналитик Perpetual Investments Мэтью Шервуд, в данный момент рынки сфокусированы на действиях ЦБ, а не на макроэкономических данных. «Проблема мировой экономики в платежеспособности различных правительств и банков мира», - сказал эксперт.
Акции второй по величине машиностроительной корпорации Японии Hitachi Ltd. подорожали на 2,6%. По итогам апреля-июня Hitachi увеличила чистую прибыль более чем в два раза относительно аналогичного периода 2011 года - до ¥7 млрд. ($89,2 млн.).
Рыночная стоимость Panasonic поднялась на 5,6%. По сообщению деловой газеты Nikkei, компания возвратилась к прибыли в прошедшем квартале, зафиксировав ее на уровне ¥10 млрд. по сравнению с убытком в ¥30 млрд. годом ранее.
Стоимость бумаг банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. повысилась на 0,6%. Sumitomo сохранил прогноз прибыли на год, несмотря на падение прибыли в первом финквартале на 43%.
Котировки акций другого японского банка - Aozora Bank Ltd.- просели на 3,2%. Чистая прибыль Aozora снизилась по итогам квартала.
Рыночная капитализация Industrial & Commercial Bank of China Ltd. выросла на 1,6%, China Construction Bank Corp. - на 1,8%, крупнейшего банка Европы HSBC Holdings Plc - на 2,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,2%, National Australia Bank Ltd. - на 1,26%.
Подорожали ценные бумаги девелоперов: Henderson Land Development Co. - на 2,4%, Hang Lung Properties - на 3,2%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались во вторник ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,07% - до 1429,69 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1399,07 пункта, что на 0,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, открытие торгов у наших дорогих соседей в последнюю торговую сессию июля ожидается нейтральным, поскольку фьючерсы на индексы США и фьючерсы на нефть марки Brent после закрытия торгов на рынке РФ консолидировались, в связи с чем сигналы не располагают к колебаниям индекса ММВБ на открытии. Но давление на российский рынок в начале дня все же могут оказать данные по розничным продажам в Германии, которые выйдут одновременно с открытием торгов на российском рынке.
Впрочем, 31-го на открытии торгов не исключен выход российских фондовых индексов в незначительный «минус», однако поводов для весомого снижения на данный момент нет, а восстановление фьючерсов на американские индексы с утра говорит о хороших шансах и наших индикаторов вскоре возобновить повышение.
С рынка нефти во вторник поступают позитивные сигналы.
С утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавляют в стоимости 0,15%, торгуясь на уровне $89,91 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,12%, торгуясь на уровне $106,07 за баррель.
Нефтяные котировки в целом находятся в стадии консолидации в преддверии важных событий этой недели, среди которых заседания крупнейших Центробанков.
В-третьих, фондовые торги в Европе 31 июля 2012 г. открылись преимущественно ростом ведущих индексов на фоне надежд инвесторов на действия центробанков, которые, как ожидается, могут объявить новые меры по стимулированию экономики. Так, заседание Евроцентробанка состоится 02 августа с.г., а Федеральной резервной системы США - 01 августа. Особое внимание инвесторы проявляют к заседанию ФРС США, на котором будет обнародовано решение комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по уровню базовой учетной ставки.
Негативный фон торгам обеспечила макроэкономическая статистика по уровню безработицы в Германии за июль 2012 г. Так, по данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, количество безработных в Германии с учетом сезонных колебаний в июле 2012 г. выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем.
Корпоративные новости, с одной стороны, сегодня увели в «красную зону» акции ряда крупных компаний.
Так, британская нефтяная компания BP, чья чистая прибыль в I полугодии 2012 г. снизилась в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и швейцарский банк UBS, также отчитавшийся о сокращении чистой прибыли более чем в два раза, демонстрируют падение котировок на 3,37% и 5,03% соответственно.
С другой стороны, за счет благоприятных корпоративных новостей положительную динамику котировок показал немецкий фармацевтический концерн Bayer, чьи акции растут на 4,73%.
По состоянию на 12.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 1,77 пункта (-0,03%) - до уровня 5691,86 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 57,79 пункта (+0,85 %) - до 6831,85 пункта, французский CAC 40 повысился на 3,51 пункта (+0,11%) и составил до 3324,22 пункта, швейцарский SMI вырос на 8,11 пункта (+0,13%) - до 6410,49 пункта.
Торги на отечественном рынке акций во вторник открылись разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева просел на 0,07% - до 1085,47 пункта; индекс ПФТС - вырос на 0,18%, до 394,07 пункта.
Утром на УБ в лидерах снижения были акции Авдеевского КХЗ(-1,27%), Райффайзен Банка Аваль (-1%) и Укрсоцбанка (-0,96%).
Росли бумаги Укрнефти (+2,42%), Азовстали (+0,97%) и Мотор Сичи (+0,74%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Центрэнерго (+0,21%) и Азовстали (+0,11%).
Полагаю, сдерживать «телодвижения» нашего рынка во вторник будет отсутствие единой тенденции на мировых фондовых площадках.
Перед решающими заседаниями ФРС и ЕЦБ мировые инвесторы опасаются форсировать события и двигать рынок вверх или вниз, в то время как публикуемая макростатистика формирует локальные импульсы движения.
Кроме того, думается, рынки делают сдержанными опасения слабой статистики еврозоны по безработице и инфляции.
В этом контексте, полагаю, стоит ожидать сохранения волатильности на наших площадках 31-го: игроки откажутся от агрессивных действий на фоне низкой ликвидности накануне заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. Кроме того, в среду будут опубликованы данные по деловой активности в Китае, еврозоне и США, а также данные с рынка труда в США от ADP. Торопиться, тем более, на излете месяца, не стоит. «Украинская биржа» завершила последний торговый день июля снижением индекса на 2,30% - до 1061,23 пунктов. Объем торгов составил 96,628 млн грн, из них на фондовом рынке - 38,022 млн грн.
Последние дни рост индекса, вызванный заявлениями лидеров еврозоны, замедлялся. С 5,52% 26 июля он опустился до 0,26% в понедельник и, не ощутив подпитки новыми событиями, оптимистические настроения сменились пессимистическими. Кроме того, покупатели замирают в ожидании двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Заседание начнется вечером 31-го, а его результаты станут известны 01 августа. Чуть позднее, 02 августа, пройдет совещание руководства уже Евроцентробанка (ЕЦБ), посвященное проблемам еврозоны. Ну а теперь пришел черед рассказать об июльской торговле нашими акциями.
В течение июля ПФТС-индекс вырос на 30,20 пункта или 8,33% с 362,31 до 392,51 пункта. Ликвидность торгов акциями в июле-2012 составила 38,28 млн. грн.
Для справки, в течение июня ПФТС-индекс просел на 40,39 пункта или 10,03% с 402,70 до 362,31 пункта. Ликвидность торгов акциями в июне-2012 составила 55,47 млн. грн.
К полудню среды, 01 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 01 августа, падением на фоне усилившихся опасений инвесторов по поводу того, что власти Европы не примут решительных мер по борьбе с долговым кризисом, и в ожидании результатов заседания комитета Федрезерва США, исключением стала фондовая биржа Шанхая.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 0,94% - до 8613,37 пункта.
Южнокорейский KOSPI потерял 0,18% и составил 1878,54 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,14% - до 4263,20 пункта.
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,25%, составив 19748,30 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов повысился на 0,85% и составил 2121,56 пункта.
Пессимизм участников рынка во многом был связан с начавшимся во вторник двухдневным заседанием комитета по открытым рынкам Федрезерва США - 88% опрошенных агентством Bloomberg экономистов полагают, что по его итогам ФРС воздержится от дополнительного смягчения монетарной политики в стране. Обострение опасений относительно ситуации в Европе было вызвано заявлениями представителя Бундесбанка Германии, по словам которого, монетарная политика ЕС должна быть сфокусирована на стабильности цен, а страны региона, имеющие финансовые проблемы, должны использовать для их решения фининструменты, такие как Европейский фонд финансовой стабильности. Эти заявления усилили обеспокоенность относительно того, что крупнейшая экономика Европы может и дальше быть против программы по выкупу гособлигаций Италии и Испании для снижения их доходности.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,26% - до 1410,66 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1377,67 пункта, что на 0,02% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон способствует отрицательному открытию торгов на российском рынке, поскольку фьючерсы на индекс S&P500 откатились вниз от локальных сопротивлений и ушли в район 1370 пунктов. Откат преимущественно связан с отсутствием новых драйверов роста, а также с ожиданием итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Неопределенность не располагает к росту индексов. Дополнительным поводом для распродаж стали новости из европейского региона, где Германия заявила, что не видит смысла в предоставлении банковской лицензии Европейскому стабилизационному фонду.
В среду на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный «минус». Внешний фон с утра не способствует активным продажам, однако, поводов для покупок пока также нет.
Фондовые торги в США 31 июля 2012г. завершились понижением ведущих индексов в преддверии решения ФРС об уровне базовой учетной ставки. Большинство аналитиков разочаровали инвесторов прогнозами о том, что ФРС, скорее всего, отложит объявление третьего раунда количественного смягчения, в рамках которого планируется скупить государственные и ипотечные долги на сумму 600 млрд долл., как минимум до сентября. Таким образом, ключевым событием сегодняшнего дня станет завершение двухдневного заседания ФРС, но итоги будут оглашены лишь после закрытия торгов на российском рынке. Кроме заседания ФРС насыщенности сессии придает и статистика по Европе и США. В первой половине сессии интересны будут данные по деловой активности в промышленности еврозоны, а также размещение немецких бондов. Во второй половине дня внимание будет направлено на США, где выйдет отчет по рынку труда от ADP.
В-третьих, европейские фондовые площадки в первый день августа торгуются в небольшом «плюсе» благодаря ожиданиям, что центральные банки еврозоны, Великобритании и США предпримут дальнейшие шаги по стимулированию экономики.
Вместе с тем рост сдерживается слабыми данными о производственной активности по всему миру, а также опасениями дальнейшего ухудшения ситуации в Испании.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала сессии поднялся на 0,3% - до 262,1 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00Киева вырос на 13,42 пункта (0,58%) - до 2339,14 пункта.
Британский FTSE 100 увеличился на 28,63 пункта (0,51%) - до 5663,91 пункта.
Французский индекс CAC 40 прибавил 21,15 пункта (0,64%), поднявшись до 3312,81 пункта.
Германский DAX с открытия рынка вырос на 17,48 пункта (0,26%) и составил 6789,74 пункта.
Котировки акций второго по величине капитализации банка Франции - Societe Generale - выросли на 1,2%. Чистая прибыль банка в апреле-июне снизилась до €433 млн по сравнению с €747 млн за аналогичный квартал прошлого года, в то время как аналитики, опрошенные Dow Jones, прогнозировали прибыль в среднем на уровне €764 млн. Однако банк дал уверенные прогнозы на будущее, в том числе в отношении достаточности капитала.
Рыночная стоимость HSBC Holdings PLC увеличилась на 1,3%. Standard Chartered Plc прибавил 2,4% благодаря сильной отчетности.
Курс акций германского автоконцерна BMW AG обвалился на 4,2%. Чистая прибыль BMW по итогам II квартала упала до €1,28 млрд с €1,77 млрд за аналогичный период 2011 года, когда компания получила разовую прибыль в размере €464 млн. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet Research составлял €1,38 млрд.
Вместе с тем BMW подтвердил годовые прогнозы продаж и операционной прибыли: компания ожидает, что они превзойдут результаты прошлого года.
Отечественный рынок акций открыл первую августовскую торговую сессию вялым ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): за первые минуты индикатор вырос на 0,15% - до 1062,81 пункта, индекс ПФТС утром оставался неизменным - на уровне 392,51 пункта ввиду отсутствия сделок с индексными бумагами.
В росте на УБ лидировали акции Укрсоцбанка (+1,65%), Мотор Сичи (+1,22%) и Центрэнерго (+0,65%). В «красной зоне» торговались бумаги Укрнефти (-3,01%) и Авдеевского КХЗ (-1,33%).
Как и ожидалось, торговые обороты на рынке ввиду наступления сезона отпусков остаются слабыми, активность снижается, поддержка со стороны длинных денег отсутствует, доминирующие позиции на рынке продолжает занимать краткосрочный спекулятивный интерес, за счет которого рынку все еще удается поддерживать ликвидность.
В контексте вышеизложенного, утренний внешний фон не сулит каких-либо изменений: инвесторы замерли в ожидании результатов заседания ФРС. Инвесторы ожидают услышать от главы Федерального резерва комментариев по поводу состояния экономики США, а также намеков на новый раунд количественного смягчения. Кроме того, на 02 августа намечено заседание ЕЦБ. Полагаю, в фокусе внимания в среду будут результаты заседания комитета по процентным ставкам ФРС. В то же время, в этот раз вряд ли стоит ожидать принятия конкретных шагов по стимулированию экономики.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
