Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне подешевевшей нефти и внутренней статистики, однако Dow Jones достиг исторического максимума.
Инвесторы обратили внимание на снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть на 2017 год, который теперь, по мнению организации, снизится на 0,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрьским прогнозом и окажется на уровне 95,55 миллиона баррелей в день. Прогноз на 2016 год при этом остался неизменным — в среднем на уровне 94,4 миллиона баррелей в день.
В четверг индекс Dow Jones установил исторический максимум на оптимизме трейдеров относительно стимулирования экономики после победы на президентских выборах Дональда Трампа.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в ноябре, по предварительной оценке, вырос до 91,6 пункта после достижения в октябре минимальной отметки с сентября 2015 года в 87,2 пункта. Таким образом, показатель достиг максимума с июня 2016 года. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста показателя до 87,5 пункта с октябрьского индикатора.
Вице-председатель ФРС США Стэнли Фишер в пятницу заявил, что условия для повышения базовых процентных ставок значительно улучшились в последнее время. «На мой взгляд, ФРС весьма близка к достижению своих целевых показателей как по инфляции, так и по занятости. Соответственно, возможность отказа от аккомодационной монетарной политики постепенно усиливается», — таково мнение Фишера, обнародованное в выступлении на конференции, организованной центральным банком Чили.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,21% — до 18847,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 5237,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,14%, до 2164,5 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в целом немного снизился в пятницу. После первоначальной бурной реакции на победу Трампа, инвесторы стали более осторожны в отношении возможных препятствий.
Индекс акций компаний строительства и строительных материалов снизился на 1,1%, что стало самым большим снижением по секторам. В четверг индекс достиг девятилетнего максимума на оптимизме, вызванному программой Трампа по расходам на инфраструктуру в размере $1 трлн.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,1%. Хотя неделя для индекса была лучшей с июля, индекс с начала года сохраняет снижение на 7%. Лучше держались акции страховых компаний и банков, которым также помогло увеличение доходностей облигаций в мире, вызванные надеждами на значительное налогово-бюджетное стимулирование в США при администрации Трампа. Акции энергетики и коммунального хозяйства, значительно снизившиеся в предыдущую сессию, так как рост доходности облигаций сделал дивидендные акции менее привлекательными, восстановились — индекс сектора вырос на 1,4%.
Рост был ограничен снижением акций здравоохранения, индекс сектора снизился на 0,9%, а также имеющих высокий вес в индексах акций нефтегазовых компаний, которые снизились на фоне опасения сохранения избытка предложения на рынке. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,43% — до 6730,43 пункта, а французский CAC 40 снизился на 0,92%, до 4489,27 пункта. Немецкий DAX поднялся на 0,36% — до 10667,95 пункта.
Азия
Индекс Nikkei достиг максимума за 9 месяцев на фоне сильных квартальных данных по ВВП. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 14 ноября ростом основных индексов.
Показатели в Токио ушли вверх до максимума за последние девять месяцев на фоне положительной экономической статистики: по данным правительства, ВВП страны за период с июля по сентябрь поднялся на 2,2% в годовом исчислении, что превысило прогнозы экономистов.
Кроме того, на рынок положительно влияет ослабление иены после выборов президента США, по итогам которых победил республиканец Дональд Трамп. «Данные по ВВП оказались неожиданно выше прогнозов, что на фоне внешнего позитива и роста на биржах в США после выборов президента, толкает рынок вверх. Большую роль также играет долгожданное снижение иены до минимума за четыре с половиной месяца», - считает сотрудник стратегического отдела Sumitomo Mitsui Масахиро Итикава.
«На протяжении некоторого времени на рынке положительным фактором будут ожидания того, что политика Трампа на посту президента приведет к укреплению экономики США. Пока рано делать прогнозы относительно его политики, однако каждый его шаг будет иметь большое влияние на мировые фондовые рынки», - отмечает аналитик Kabu.com Securities Co. Цутому Ямада.
По итогам торгов на фоне ослабления иены выросла стоимость акций компаний-экспортеров, в том числе Hitachi - на 4,23% до ¥588 за бумагу, Honda Motor - на 2,98% до ¥3088 за бумагу.
Акции Mazda Motor также поднялись в цене на 5,65% до ¥1618 после того, как газета «Nikkei» сообщила, что автоконцерн в следующем году представит два новых дизельных модели в США.
Вместе с тем бумаги производителя шин Toyo упали на 18,2% до ¥1360 за акцию после снижения прогноза по операционной прибыли за текущий финансовый год.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥107,62-107,64 за доллар - примерно на ¥1 ниже, чем в конце торговой сессии в пятницу. После резкого укрепления в день президентских выборов в США японская валюты снизилась уже на 5%.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 1,71% до отметки 17672,62 пункта, достигнув максимального за 9 месяцев значения.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,58% и достиг уровня 1400,00 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги снижением на фоне падающей нефти. Биржевые индексы РФ завершили торги в пятницу снижением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 11 ноября на Московской бирже сократился на 0,59% - до 2031,92 пункта, РТС - на 2,38%, до 970,15 пункта.
Российские индексы перешли к снижению вслед за ценами на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $44,42 за баррель. Нефть падает на фоне понижения Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогноза по росту мирового спроса на нефть в 2016 году на 10 тыс. баррелей в сутки.
Привилегированные акции «Башнефти» снизились на 1,86% на фоне сообщения первого вице-президента «Роснефти» Павла Федорова о том, что «Роснефть» не имеет планов выкупать привилегированные акции «Башнефти». При этом обыкновенные акции «Башнефти» поднялись на 0,81% на ожиданиях выкупа. Бумаги «Русала» выросли (РДР – на 8,3%, обыкновенные – на 7,37%) на фоне позитивных данных отчетности по МСФО.
Среди лидеров роста – бумаги «Мечела» (обыкновенные акции поднялись на 5,03%, обыкновенные акции – на 3,17%), акции НЛМК (4,16%), «Акрона» (3,28 %), «Алросы» (3,05%), «Фосагро» (1,94%), а также акции «Распадской» (1,84%), обыкновенные акции «Россетей» (1,62%).
Среди лидеров снижения – акции «Мосэнерго» (-8,22%), бумаги «Татнефти» (обыкновенные акции снизились на 4,68%, префы – на 3,49%), ТГК-1 (-4,16%), префы «Транснефти» (-3,88%), акции Polymetal (-3,46%), АФК «Система» (-2,78%), ИСКЧ (-2,6%) и акции «Роснефти» (-2,55%).
Перекупленный индекс ММВБ после бурного роста этой недели, как мы полагаем, входит в фазу коррекции, которая может носить локальный характер, в случае, если товарные рынки не разочаруют.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 11 ноября, понизился на 0,82 пунктов или на 0,30%, обосновавшись на уровне 268,05 пунктов. Объем торгов за день составил 761 183 472,79 грн., акциями наторговали 317 368,44 грн., корпоративными облигациями - 235 538 935 грн., гособлигациями - 525 327 169,4 грн.
Как сообщалось, в четверг, 10 ноября, ПФТС-индекс повысился на 0,84 пунктов или на 0,31%, оказавшись на отметке 268,87 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 27,35 пунктов или на 11,36% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 11 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют в основном скромный рост, сдерживаемый растущей уверенностью рынков в том, что ФРС США в декабре повысит базовую процентную ставку.
По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,61%, до 3190,50 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,16%, до 2100,22 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,05%, до 22599,44 пункта, корейский KOSPI — на 0,74%, до 1987,62 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,30%, до 5344,30 пункта, а японский Nikkei 225 — на 0,16%, до 17372,23 пункта.
В США 8 ноября прошли выборы нового президента страны, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. Как ожидается, он собирается придерживаться протекционистской торговой политики и представить ряд новых мер налогово-бюджетного стимулирования.
Эксперты полагают, что политический курс Трампа может ускорить инфляцию в США и увеличивает вероятность повышения процентной ставки Федрезервом в декабре, которая, согласно данным CME Group, оценивается рынками в 71,5%. Сложившийся фон усиливает опасения инвесторов в вероятном оттоке капитала из развивающихся рынков в сторону экономики США. «Инвесторы в мире сейчас предпочитают рынок США», — прокомментировал динамику торгов старший трейдер CMC Markets Алекс Виджая.
Во-вторых, торги в Токио завершились ростом в пределах 0,2% вслед за американским рынком. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 11 ноября ростом основных индексов вслед за биржей в США, где промышленный фондовый индекс Dow Jones в четверг обновил новый максимум, побив рекорд 15 августа.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,18% до отметки 17374,79 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,14% и достиг уровня 1378,28 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы положительно воспринимают экономическую политику, которую, судя по предвыборным обещаниям, будет реализовывать одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп.
«Акции выросли после того, как торги в США закончились ростом на фоне растущих ожиданий того, что политика Трампа будет стимулировать экономику страны», - привело агентство Киодо слова Синго Идэ из NLI Research Institute.
Согласен с ним и Ютака Такахаси из Kyokuto Securities. «То, что, как казалось, должно вынудить инвесторов не рисковать, произвело обратный эффект, мы продолжаем наблюдать движения, которые (показывают, что) политика Трампа рассматривается в позитивном ключе», - привело его слова агентство Блумберг.
В ходе торгов заметно ослабла иена, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт. Курс доллара на закрытии составил ¥106,51-106,52 против ¥105,56-105,57 на закрытии днем ранее.
На фоне позитивных ожиданий от политики Трампа прибавили в цене акции производителя строительных материалов Taiheiyo Cement (плюс 9,78% до ¥348 за бумагу), а также производителя строительной техники Komatsu (плюс 5,01% до ¥2534).
Отечественные биржевые индексы в пятницу утром демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева снизился на 0,3% - до 845,49 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,04% - до 268,99 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Укрнафты (+0,84%), Райффайзен Банка Аваль (+0,37%), Мотор Сичи (-1,15%) и Центрэнерго (-0,78%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,31%) и Мотор Сичи (-0,88%).
Не секрет, что наш рынок акций в течение недели безуспешно пытается преодолеть уровень сопротивление на 850 пунктов по индексу УБ. В пятницу вероятны очередные попытки штурма указанного уровня. В то же время, учитывая сложившийся в этот день смешанный внешний фон, рынок, скорее всего, завершит торговую сессию в «красной зоне». Этому способствует также известная «пятничная традиция» - выход значительной части игроков из акций в кэш перед выходными.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу снизились: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,23% - до 837,63 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 268,05 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,96 млн. грн., в том числе акциями - 10,7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 761,2 млн. грн, в том числе акциями - 0,32 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее заметно подешевели бумаги Укрнафты (-2,19%), Центрэнерго (-1,71%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,33%). Выросли в цене лишь акции Донбассэнерго (+4,79%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,18%) и Мотор Сичи (-1,04%).
Торги на Варшавской фондовой бирже в пятницу не проходили по случаю празднования в Польше Дня независимости.
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 07 – 11 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 268,12 к отметке 268,05 пунктов, потеряв 0,07 пунктов или 0,03%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,72 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 31 октября – 04 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 253,69 к отметке 268,12 пунктов, прибавив 14,43 пунктов или 5,69%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,50 млн. грн.
К полудню понедельника, 14 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне превзошедших ожидания аналитиков данных по росту ВВП Японии в третьем квартале и опасений оттока капитала из региона.
По состоянию на 07.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,35%, до 3207,12 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,23%, до 2112,51 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,17%, до 22267,20 пункта, корейский KOSPI — на 0,32%, до 1978,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 5333,90 пункта.
Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,69%, до 17668,46 пункта.
Ранее в понедельник правительство Японии сообщило, что ВВП страны в III квартале 2016 года, по первой оценке, увеличился на 0,5% в квартальном выражении и на 2,2% — в годовом. Аналитики ожидали, что квартальный рост индикатора составит 0,2%, а годовой — 0,9%. Во втором квартале ВВП Японии вырос на 0,2% к первому кварталу и на 0,7% к аналогичному периоду 2015 года.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,7% в квартальном выражении, частных — не изменился по отношению к предыдущему кварталу. Рост личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, составил 0,1%. Экспорт увеличился на 2% в квартальном выражении, что стало максимальным ростом индикатора за 2016 год.
Импорт снизился на 0,6% ко II кварталу.
Помимо данных по ВВП Японии в июле-сентябре, уверенному росту фондовых индексов страны способствует ослабление иены к доллару. Это оказывает поддержку акциям японских компаний-экспортеров. Курс доллара к иене снижался до ¥106,64 за доллар со ¥106,82.
В то же время инвесторов продолжают беспокоить перспективы оттока капитала из развивающихся рынков АТР. Подобные волнения связаны с победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США 8 ноября. Как ожидается, он собирается представить ряд новых мер налогово-бюджетного стимулирования, что в перспективе может ускорить инфляцию в США и темпы повышения базовой процентной ставки ФРС.
Во-вторых, индекс Nikkei достиг максимума за 9 месяцев на фоне сильных квартальных данных по ВВП. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 14 ноября ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 1,71% до отметки 17672,62 пункта, достигнув максимального за 9 месяцев значения.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,58% и достиг уровня 1400,00 пункта.
Показатели в Токио ушли вверх до максимума за последние девять месяцев на фоне положительной экономической статистики: по данным правительства, ВВП страны за период с июля по сентябрь поднялся на 2,2% в годовом исчислении, что превысило прогнозы экономистов.
Кроме того, на рынок положительно влияет ослабление иены после выборов президента США, по итогам которых победил республиканец Дональд Трамп. «Данные по ВВП оказались неожиданно выше прогнозов, что на фоне внешнего позитива и роста на биржах в США после выборов президента, толкает рынок вверх. Большую роль также играет долгожданное снижение иены до минимума за четыре с половиной месяца», - считает сотрудник стратегического отдела Sumitomo Mitsui Масахиро Итикава.
«На протяжении некоторого времени на рынке положительным фактором будут ожидания того, что политика Трампа на посту президента приведет к укреплению экономики США. Пока рано делать прогнозы относительно его политики, однако каждый его шаг будет иметь большое влияние на мировые фондовые рынки», - отмечает аналитик Kabu.com Securities Co. Цутому Ямада.
По итогам торгов на фоне ослабления иены выросла стоимость акций компаний-экспортеров, в том числе Hitachi - на 4,23% до ¥588 за бумагу, Honda Motor - на 2,98% до ¥3088 за бумагу.
Акции Mazda Motor также поднялись в цене на 5,65% до ¥1618 после того, как газета «Nikkei» сообщила, что автоконцерн в следующем году представит два новых дизельных модели в США.
Вместе с тем бумаги производителя шин Toyo упали на 18,2% до ¥1360 за акцию после снижения прогноза по операционной прибыли за текущий финансовый год.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥107,62-107,64 за доллар - примерно на ¥1 ниже, чем в конце торговой сессии в пятницу. После резкого укрепления в день президентских выборов в США японская валюты снизилась уже на 5%.
Отечественный фондовый рынок в понедельник утром остается малоподвижным: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 снизился на 1,25% - 827,14 до пункта, индекс ПФТС повысился на 0,02% - до 268,11 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». В то же время продажи проходят на низких торговых оборотах.
С отрицательной динамикой лидировали бумаги Донбассэнерго (-4,74%), Райффайзен Банка Аваль (-1,51%) и Укрнафты (-1,35%). На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,09%) и Мотор Сичи (-0,05%).
Несмотря на положительный внешний фон и решение международного рейтингового агентства Fitch повысить рейтинг Украины сразу на две ступени, дальнейший рост украинского рынка акций сдерживают безуспешные до настоящего времени попытки преодолеть 850 пунктов по индексу УБ. В то же время нельзя не отметить, что на рынке заметно преобладание покупательского настроя: наблюдавшееся ранее снижение проходило на торговых объемах ниже среднего. На этом фоне рискнем предположить повторение очередных попыток штурма рынком «психологического барьера» 850 пунктов по индексу УБ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
