Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США во вторник выросли вслед за ценами на нефть и на фоне сильной внутренней статистики по розничным продажам в стране.
Объем розничных продаж в США в октябре в месячном выражении вырос на 0,8%. При этом аналитики ожидали увеличения индикатора лишь на 0,6%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, вырос на 0,8% по сравнению с сентябрем. Аналитики ожидали меньшего увеличения — на 0,5%.
Мировые цены на нефть к закрытию торгов в США росли почти на 6% на фоне сообщений ряда СМИ, дающих надежду на достижение соглашения по ограничению добычи между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами. Кроме того, инвесторы ждут сокращения производства американского сланцевого сектора. По данным минэнерго США (EIA), производители сланцевой нефти в стране в декабре сократят добычу до минимума с апреля 2014 года — 4,5 миллиона баррелей в сутки.
«На прошлой неделе все переваривали победу избранного президента США Дональда Трампа и теперь, когда это закончилось, рынок взял небольшую паузу и хочет посмотреть, что ждет впереди нас с республиканским правительством», — сказал региональный инвестменеджер Private Client Group Марк Уоткинс.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,29% — до 18923,06 пункта, обновив абсолютный рекорд. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,1% — до 5275,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,75% — до 2180,39 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы во вторник преимущественно растут на фоне подорожания «черного золота».
Мировые цены на нефть поднимаются примерно на 3% на фоне прогноза министерства энергетики США об уменьшении объемов добычи сланцевой нефти в стране в декабре. По данным ведомства, страна в декабре может снизить объемы добычи сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов на 20 тысяч баррелей в день с ноябрьского уровня — до 4,498 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, добыча сланцевой нефти в США может снизиться до минимальной отметки с апреля 2014 года. На этом фоне акции британской нефтяной компании BP дорожают на 1,65%, до £4,40 за бумагу.
Стоимость акций итальянской энергетической Eni поднимается на 0,65%, до €12,34 за бумагу.
Сдерживают рост европейских котировок слабые данные статистики по ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии.
По предварительной оценке, показатель вырос в третьем квартале 2016 года на 1,5% в годовом выражении. В квартальном выражении рост составил 0,2%. Аналитики ожидали роста показателя на 1,8% в годовом выражении, а в квартальном — на 0,3%. При этом с учетом сезонных корректировок рост ВВП Германии в третьем квартале в годовом выражении составил 1,7%.
Инвесторы также ожидают данных статистики по росту ВВП 19 стран еврозоны. По прогнозам аналитиков, по второй оценке, индикатор составил в III квартале 2016 года 0,3% в квартальном выражении и 1,6% — в годовом. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,59% — до 6792,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,62%, до 4536,53 пункта. Немецкий DAX увеличился на 0,39% — до 10735,14 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись ростом выше 1% на фоне укрепления доллара к иене. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 16 ноября очередным ростом котировок на фоне ощутимого укрепления курса доллара к иене, что выгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.
Главный фактор роста - подъем, зафиксированный на бирже в Нью-Йорке накануне, уверен аналитик Fujitomi Хироаки Курамоти. «Доу-Джонс вышел на рекордную отмету после четырех подряд дней роста - инвесторы в Токио крайне воодушевлены и также играют на повышение», - отметил он.
По мнению Курамоти, рост в Токио продолжится на этой неделе, а Nikkei может скоро пробить психологически важный барьер в 18 тыс. пунктов.
На этом же фоне резко укрепился и курс доллара к иене, отметил аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Инвесторы активно скупают доллары в расчете на то, что экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа принесет свои плоды», - сказал он. Укреплению доллара, по мнению Сакаи, также способствуют спекуляции на тему того, что Федеральная резервная система (ФРС) США уже в следующем месяце может повысить учетную ставку.
С открытия валютных торгов курс иены ослабел на 0,89 пункта и вышел на отметку ¥109,01-109,02 за доллар - самый низкий уровень за последние пять месяцев.
На фоне подъема цен на нефть ростом отметились японские нефтяные компании. В частности, акции компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration выросли на 2,96% и 2,28%, до ¥1 045 и ¥2 332 за бумагу соответственно.
После ослабления иены значительно выросли акции крупнейших автомобильных концернов страны. Так, акции компаний Toyota Motor и Mazda Motor подорожали на 2,01% и 5,89%, до отметок ¥6 186 и ¥1 717 за бумагу соответственно. Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,1%, до отметки 17 862,21 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1,33%, до 1 416,82 пункта.
Россия
Индексы ММВБ и РТС закрылись разнонаправленным движением, Brent подскочила почти на 4%. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленным движением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 15 ноября на Московской бирже опустился на 0,24% - до 2017,06 пункта, РТС вырос на 2,1% - до 980,47 пункта.
Российский рынок акций (в долларовых ценах) к закрытию торгов вырос на фоне превышения стоимостью нефти отметки $46 за баррель. «Дело Улюкаева» пока не сказалось негативно на динамике котировок акций.
Нефть во вторник дорожала. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 3,83% - до $46,13 за баррель.
Российский фондовый рынок во вторник демонстрировал преимущественно рост по долларовому индексу РТС и неуверенную динамику рублевого индекса ММВБ. К этому привело укрепление рубля против доллара. Основным фактором стало повышение стоимости нефти выше отметки $46 за баррель на фоне надежд на договоренность об ограничении добычи.
Главное событие дня – задержание главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева – не стало для рынка акций поводом для серьезных ценовых движений. В начале дня немного припали в цене бумаги «Роснефти» и «Башнефти», упоминавшиеся в связи с задержанием. Однако правомерность недавней сделки по покупке «Роснефтью» пакета «Башнефти» никто не оспаривал, и это успокоило рынок. Более того, стало известно, что «Роснефть» выкупит обыкновенные акции у миноритариев «Башнефти» по цене 3706,41 рубля за штуку при текущей цене в 3525 рубля. На этом фоне рост бумаг «Роснефти» по итогам дня составил 0,1%, «Башнефти» – на 1,3%.
В лидерах роста оказались акции «Интер РАО», которые подорожали на 3,5% на фоне включения их в расчет индекса MSCI Russia. А исключенные из этого индекса акции «Мегафона», в свою очередь, подешевели на 1,8%. В лидерах снижения оказались акции «Трансаэро» (-15%), скорректировавшиеся после более чем 30%-ного взлета накануне на надеждах на перезапуск бизнеса авиаперевозчика.
Индекс ММВБ в целом все еще торгуется в непосредственной близости к сильной поддержке 2010-2000 пунктов. Преодолеть данные значения без дополнительных драйверов, на мой взгляд, будет крайне сложно. Поэтому поводов для возобновления растущего тренда сейчас немного больше. Однако рост российских акций может быть сдержан потенциальным ухудшением внешнего фона. Вероятно, что индекс ММВБ понизится до 2000 пунктов, а индекс РТС упадет до 965 пунктов при сохранении стабильности рубля и цен на нефть.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 15 ноября, понизился на 1,48 пунктов или на 0,55%, обосновавшись на уровне 265,40 пунктов. Объем торгов за день составил 387 600 309,28 грн., акциями наторговали 310 314 грн., гособлигациями - 387 289 995,3 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 14 ноября, ПФТС-индекс понизился на 1,17 пунктов или на 0,44%, оказавшись на отметке 266,88 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,70 пунктов или на 10,26% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются преимущественно в «минусе» на фоне усиливающихся опасений о возможном ускорении темпов повышения базовой процентной ставки ФРС США в связи с победой на президентских выборах в стране республиканца Дональда Трампа.
По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13%, до 3205,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,02%, до 2114,64 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,43%, до 22318,57 пункта, корейский KOSPI - уменьшался на 0,15%, до 1971,85 пункта.
Японский Nikkei 225 опускался на 0,19%, до 17639,87 пункта.
В США 8 ноября прошли выборы нового президента страны, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его инаугурация намечена на 20 января. Ожидается, что Трамп представит ряд новых мер налогово-бюджетного стимулирования, что может привести к ускорению инфляции в стране. На этом фоне темпы ужесточения монетарной политики ФРС могут оказаться быстрее, чем прогнозировалась ранее. Поэтому инвесторы в АТР обеспокоены усиливающейся вероятностью оттока капитала из развивающихся рынков региона в сторону рынка США. Непосредственной движущей силой рынков сейчас является предполагаемое содержание будущей политики США.
Во-вторых, торги в Токио закрылись у нулевой черты на фоне фиксации прибыли. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 15 ноября разнонаправленными колебаниями основных индексов у нулевой черты.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,03% до отметки 17668,15 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,21% и достиг уровня 1402,98 пункта.
Инвесторы в Токио предпочли зафиксировать прибыль после того, как в понедельник показатели на ТФБ достигли максимума за девять месяцев на фоне внешнего позитива, вызванного победой Дональда Трампа на выборах президента США. Положительным фактором на рынке также стало дальнейшее ослабление иены к доллару до минимума за последние четыре месяца.
«После бурного роста в последние дни рынок взял паузу, инвесторы хотят закрепить прибыль. Кроме того, есть мнение, что нынешний уровень пока является максимальным, если не появится каких-либо новых позитивных факторов», - сказал Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
«Несмотря на то, что Трамп обещал понизить налоги, что стимулировало бы экономику США, его внешняя политика остается под вопросом, поэтому на рынке могут возникнуть абсолютно противоположные тенденции в начале следующего года», - отмечает аналитик исследовательского института Токай Макото Сенгоку.
По итогам торгов на фоне небольшого ослабления иены на 0,43% до ¥6064 выросла стоимость акций Toyota Motor, Компания Shiseido также зафиксировала рост на 0,75% до ¥2878 за бумагу.
Акции финансового гиганта Mitsubishi UFJ Financial Group (ушли вверх на 4,21% до ¥643 после того, как он объявил о крупном выкупе собственных бумаг.
Акции рекламной корпорации Dentsu упали на 6,12% до ¥5220 после публикации прогноза о снижении операционной прибыли и скандала с самоубийством сотрудника из-за переработок.
На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥108,20-108,22 за доллар.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы во вторник преимущественно растут на фоне удорожания «черного золота».
По состоянию на 11.16 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,74% — до 6803,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 4524,15 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,09%, до 10684,80 пункта.
Мировые цены на нефть поднимаются примерно на 2% на фоне прогноза министерства энергетики США об уменьшении объемов добычи сланцевой нефти в стране в декабре. По данным ведомства, страна в декабре может снизить объемы добычи сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов на 20 тысяч баррелей в день с ноябрьского уровня — до 4,498 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, добыча сланцевой нефти в США может снизиться до минимальной отметки с апреля 2014 года. На этом фоне акции британской нефтяной компании BP дорожают на 1,65%, до £4,40 за бумагу.
Стоимость акций итальянской энергетической Eni поднимается на 0,65%, до €12,34 за бумагу.
Сдерживают рост европейских котировок слабые данные статистики по ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии.
По предварительной оценке, показатель вырос в третьем квартале 2016 года на 1,5% в годовом выражении. В квартальном выражении рост составил 0,2%. Аналитики ожидали роста показателя на 1,8% в годовом выражении, а в квартальном — на 0,3%. При этом с учетом сезонных корректировок рост ВВП Германии в третьем квартале в годовом выражении составил 1,7%.
Инвесторы также ожидают данных статистики по росту ВВП 19 стран еврозоны. По прогнозам аналитиков, по второй оценке, индикатор составил в III квартале 2016 года 0,3% в квартальном выражении и 1,6% — в годовом.
Отечественные биржевые индексы во вторник утром демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) инерционно продолжает снижение и к 11.25 Киева просел на 0,77% - до 805,43 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 266,9 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели бумаги Донбассэнерго (-1,38%), Мотор Сичи (-1,37%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,78%). В зеленой зоне торговались акции Укрнафты (+1,17%) и Центрэнерго (+0,12%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,19%) и Мотор Сичи (+0,16%).
По оценкам наших профильных гуру, возобновление роста индекса УБ видится маловероятным. Ситуация может развиться либо в затяжной боковик в пределах 800-850 пунктов по индексу УБ либо в поспешную фиксацию участниками прибыли.
Отечественный рынок акций во вторник второй день подряд завершил торги снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,54% - до 791,11 пункта, индекс ПФТС – на 0,55%, до 265,4 пункта.
Объем торгов на УБ по сравнению с предыдущим днем возрос в 1,6 раза – до 15,5 млн. грн., в том числе 11,1 млн. грн. обеспечили сделки с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 387,6 млн. грн., в том числе акциями – 0,31 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Укрнафты (-5,41%), Райффайзен Банка Аваль (-3,18%) и Центрэнерго (-2,83%). Выросли в цене только акции Донбассэнерго (+1,44%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-2,63%) и Мотор Сичи (-1,59%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,02% - до 499,44 пункта при объеме торгов 5,7 млн. злотых (38,76 млн. грн.).
Среди индексных акций дорожали только бумаги «Астарты» (+0,63%) и «Кернела» (+0,05%). С отрицательной динамикой лидировали акции KSG Agro (-13,73%), «Агротона» (-6,33%) и «Овостара» (-1,67%).
К полудню среды, 16 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Шанхая и Австралии, в среду демонстрируют положительную динамику, вызванную, преимущественно, удорожанием акций компаний энергетического сектора.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14%, до 3202,62 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — рос на 0,26%, до 2129,85 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,61%, до 22461,01 пункта, корейский KOSPI — на 0,78%, до 1982,61 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,13%, до 17867,06 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,09%, до 5321,50 пункта.
Акции China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) дорожают на 2,41%, бумаги Sinopec в Гонконге прибавляют в цене 1%, PetroChina — 1,94%.
Сектор энергетических компаний оказался в среду в центре внимания инвесторов в АТР на фоне роста мировых цен на нефть почти на 6% днем ранее. В частности, нефть марки Brent во вторник дорожала на 5,7% — максимальный однодневный рост цены эталона с 28 сентября.
Стоимость нефти марки WTI увеличивалась на 5,8% — максимальное увеличение за день с начала апреля.
Столь значительное удорожание «черного золота» связано с ожиданиями, что ОПЕК и другие нефтедобывающие страны все же сумеют договориться об ограничении добычи. В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение по соглашению должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка и ряда других нефтедобывающих стран — прежде всего, России.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом выше 1% на фоне укрепления доллара к иене. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 16 ноября очередным ростом котировок на фоне ощутимого укрепления курса доллара к иене, что выгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,1%, до отметки 17 862,21 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1,33%, до 1 416,82 пункта.
Главный фактор роста - подъем, зафиксированный на бирже в Нью-Йорке накануне, уверен аналитик Fujitomi Хироаки Курамоти. «Доу-Джонс вышел на рекордную отмету после четырех подряд дней роста - инвесторы в Токио крайне воодушевлены и также играют на повышение», - отметил он.
По мнению Курамоти, рост в Токио продолжится на этой неделе, а Nikkei может скоро пробить психологически важный барьер в 18 тыс. пунктов.
На этом же фоне резко укрепился и курс доллара к иене, отметил аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Инвесторы активно скупают доллары в расчете на то, что экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа принесет свои плоды», - сказал он. Укреплению доллара, по мнению Сакаи, также способствуют спекуляции на тему того, что Федеральная резервная система (ФРС) США уже в следующем месяце может повысить учетную ставку.
С открытия валютных торгов курс иены ослабел на 0,89 пункта и вышел на отметку ¥109,01-109,02 за доллар - самый низкий уровень за последние пять месяцев.
На фоне подъема цен на нефть ростом отметились японские нефтяные компании. В частности, акции компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration выросли на 2,96% и 2,28%, до ¥1 045 и ¥2 332 за бумагу соответственно.
После ослабления иены значительно выросли акции крупнейших автомобильных концернов страны. Так, акции компаний Toyota Motor и Mazda Motor подорожали на 2,01% и 5,89%, до отметок ¥6 186 и ¥1 717 за бумагу соответственно.
Отечественный фондовый рынок начал торги в среду разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева просел на 1,33% - до 780,56 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 265,48 пункта.
Среди индексных акций УБ дешевели бумаги Донбассэнерго (-4,91%), Райффайзен Банка Аваль (-1,2%) и Мотор Сичи (-1,05%). В «зеленой зоне» торговались только акции Центрэнерго (+0,01%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,39%) и Мотор Сичи (-0,16%).
Наши профильные гуру в среду ожидают продолжения распродаж на фондовом рынке Украины. Большинство участников рынка, по-видимому, решило зафиксировать ранее полученную от роста прибыль, после ряда безуспешных попыток преодолеть уровень сопротивления 850 пунктов по индексу УБ.
Нельзя не обратить внимание на приличные объемы торгов на ценовом снижении в последние два дня. Складывается впечатление, что большинство инвесторов захотело заметно уменьшить свои риски и частично распродаться. Из опыта прежних коррекций два дня слишком короткий срок для завершения таких распродаж.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
