Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 в среду вновь достигли рекордного уровня на фоне внутренних данных и публикации протоколов Федрезерва.
Согласно опубликованным в среду протоколам заседания ФРС США 1-2 ноября, члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) решили, что экономические условия в стране улучшились для повышения ключевой ставки, однако с учетом неоднозначных данных по инфляции и рынку труда вопрос о введении этой меры решено было перенести на декабрь. Следующее заседание регулятора состоится 13-14 декабря.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по окончательной оценке, вырос до максимума с мая в 93,8 пункта после достижения в октябре минимальной отметки с сентября 2015 года в 87,2 пункта. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 91,6 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 19 ноября, выросло на 18 тысяч, до 251 тысячи, притом что аналитики ожидали роста показателя до 250 тысяч.
Продажи новых домов в стране в октябре уменьшились на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем сентября — до 563 тысяч, в то время как эксперты прогнозировали, что показатель останется на первоначальном сентябрьском уровне в 593 тысячи.
В четверг биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу на фондовых площадках торги будут проводиться в сокращенном режиме.
У людей сегодня праздничное настроение, и, кажется, на горизонте нет ничего, что могло бы повлиять на устойчивость рынка.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,31% — до 19083,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,11%, до 5380,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,08%, до 2204,72 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы во вторник продемонстрировали отрицательную, минимальную динамику, поскольку инвесторы фиксировали полученную ранее прибыль, отыгрывая коррекцию цен на нефть.
Индекс уверенности потребителей в еврозоне вырос в ноябре, рост продолжается третий месяц подряд. Берт Кольин, экономист из ING, считает что это увеличивает оптимизм в отношении IV квартала и помогает перспективе внутреннего спроса перед сезоном праздников: «Европейские потребители имели причины быть довольными в ноябре. Резкое снижение цен на нефть в начале месяца и рост цен акций в еврозоне на фоне победы Трампа. Уровень безработицы был в флэте в течение летних месяцев, но перспектива для занятости недавно улучшилась, так как компании указывают что будут нанимать более быстрым темпом как в сфере услуг, так и в промышленности. Это, кажется, понравилось потребителям в еврозоне, которые были осторожны в течение летних месяцев, ожидая отрицательную реакцию на решение о выходе Великобритании из ЕС, которое оказалось пока мягким.
Вопрос заключается в том, может ли этот импульс продлиться в течение предстоящие месяцы. В то время как часть положительных для потребителей факторов, вероятно, сохранится, также есть факторы, которые могут ухудшить положение. Инфляция, вероятно, продолжит расти в предстоящие месяцы, реальные зарплаты примут удар перед тем, как вырастет номинальная зарплата. После слабой реакции на решение о выходе Великобритании из ЕС и выборы Трампа, ответят ли потребители более негативно на политическую неопределённость в еврозоне? Так как ответ «нет» на данный момент побеждает на итальянском референдуме по опросам, мы это может быть скоро узнаем.»
«Черное золото» в среду снижается на фоне ожиданий сделки ОПЕК по ограничению добычи нефти. В конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение по соглашению должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.
В понедельник представитель Ливии в ОПЕК Мохаммед Оун позитивно охарактеризовал завершившийся первый день двухдневной встречи экспертной группы картеля, собравшейся в Вене для обсуждения деталей алжирских договоренностей. При этом СМИ со ссылкой на источники в ОПЕК сообщили, что эксперты организации добились «определенного прогресса» в ходе своих обсуждений.
Акции металлургических и горнодобывающих компаний во вторник закрылись во флете.
К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 просел на 0,03% — до 6817,71 пункта, французский CAC 40 — опустился на 0,42%, до 4529,21 пункта, немецкий DAX просел на 0,48%, до 10662,44 пункта.
Азия
Фондовые торги в Токио завершились ростом шестой торговый день подряд. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 24-го ростом котировок на фоне мощного подъема в Нью-Йорке и продолжающегося укрепления курса доллара к иене. Котировки в Токио растут уже шестой рабочий день подряд.
Главный фактор роста - подъем в Нью-Йорке, где индекс Dow Jones пробил рекордную отметку в 19 тыс. пунктов, считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихихиро Ота.
«Котировки в Токио следуют за мощным ростом в США, где так называемое оживление Трампа продолжает толкать индексы вверх», - отметил он. По мнению аналитика, росту также способствуют слухи о том, что Федеральная резервная система (ФРС) в следующем месяце повысит учетную ставку.
На этом же фоне продолжается укрепление курса доллара к иене, что выгодно местным крупным компаниям, ориентирующимся на экспорт, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Мы сейчас попали в тренд укрепления доллара к иене и он продлится, по крайней мере, до того, как инвесторы поймут, какой именно станет экономическая политика Дональда Трампа», - отметил он.
С начала валютных торгов курс доллара укрепился на 1,87 пункта до отметки в ¥112,78-112,79 за доллар.
Мощным ростом отметились в четверг автомобильные концерны, для которых укрепление курса доллара к иене - очень хорошая новость, так как значительно повышает прибыль от проданных за рубежом авто.
В частности, акции Toyota, Mazda и Nissan выросли на 4,79%, 5,04% и 2,59% до отметок в ¥6 588, ¥1 834 и ¥1 051 за ценную бумагу соответственно.
Акции строительной компании Misawa Homes взлетели на 15,58% после того, как ведущая деловая газета «Nikkei» сообщила о том, что автомобильный концерн Toyota намеревается сделать из Misawa Homes дочернее предприятие.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,94% - до 18333,41 пункта, что стало самым высоким показателем за последние 10,5 месяцев.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,86% и достиг 1459,96 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли по итогам торгов вслед за котировками нефти. Биржевые индексы РФ завершили торги среды ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 23 ноября на Московской бирже поднялся на 0,95% - до нового исторического максимума в 2085,75 пункта, РТС - на 0,01%, до 1016,95 пункта.
Торги на российской фондовой бирже в среду продемонстрировали восходящую динамику на объемах ниже среднего, что обусловлено предпраздничным днем в США. Оптимизм инвесторов может быть вызван ростом цены на нефть накануне. Однако мы считаем, что до заседания членов ОПЕК в конце ноября цена на нефть будет демонстрировать повышенную волатильность.
Нефтяные котировки перешли в «зеленую зону» перед закрытием торгов акциями на Московской бирже. Их рост был связан с публикацией данных по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 ноября, которые неожиданно сократились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 489 миллионов баррелей.
Акции «Норникеля» выросли на 2,07%, «Северстали» – на 1,82%, ММК – на 4,99%, НЛМК – на 0,34%, ТМК – на 2,82%, РДР «Русала» – на 0,08% и обыкновенные акции «Русала» – на 1,65%. Акции «Северстали» установили днем новый исторический максимум, поднявшись до 970 рублей. Акции ММК обновили максимум с января 2011 года, поднявшись до 35,05 рубля.
При этом среди лидеров снижения – бумаги «Мечела» (обыкновенные акции снизились на 3,59%, префы – на 2,08%). Также среди лидеров роста – префы «Транснефти» (4,96%), акции «Яндекса» (4,33%), префы «Татнефти» (2,74%), акции АФК «Системы» (2,4%), акции «Энел Россия» (2,22%), а также акции ФСК «ЕЭС» (2,19%). Также среди лидеров снижения – акции «Акрона» (-1,34%), «Интер РАО» (-1,32%), Polymetal (-1,23%) и акции «Распадской» (-1,05%).
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли по итогам торгов вслед за котировками нефти. Биржевые индексы РФ завершили торги среды ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 23 ноября на Московской бирже поднялся на 0,95% - до нового исторического максимума в 2085,75 пункта, РТС - на 0,01%, до 1016,95 пункта.
Индекс ММВБ в последние дни плавно поднимался наверх, и сегодня вновь переписал свои исторические максимумы. В данный момент сохраняется растущая техническая картина. Индекс еще может подняться в диапазон 2090-2105 пунктов. При прочих равных в ближайшие несколько дней РФ может посетить эти цели, а уже потом начать рисовать локальную коррекцию.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 23 ноября, понизился на 0,11 пунктов или на 0,04%, обосновавшись на уровне 267,10 пунктов. Объем торгов за день составил 424 258 074,69 грн., акциями наторговали 338 204,75 грн., корпоративными облигациями - 2 014 570 грн., гособлигациями - 421 875 429,9 грн.
Как сообщалось, во вторник, 22 ноября, ПФТС-индекс повысился на 0,07 пунктов или на 0,03%, оказавшись на отметке 267,21 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 26,40 пунктов или на 10,97% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду с утра пораньше растут, следуя положительной динамике закрытия торгов вторника на биржах США.
По состоянию на 07.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23%, до 3255,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,02%, до 2138,24 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,38%, до 22763,52 пункта, корейский KOSPI — на 0,48%, до 1992,92 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,35%, до 5486,60 пункта.
Биржи Японии в среду закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов вторника японский Nikkei 225 вырос на 0,31%, до 18162,94 пункта.
Во вторник основные фондовые индексы США закрылись на исторических максимумах. Американский промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов вторника впервые превысил психологическую отметку в 19 тысяч пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 впервые преодолел отметку в 2200 пунктов, NASDAQ также поставил рекорд, оказавшись на уровне 5386,35 пункта.
Рост американских индексов был связан с ожиданиями инвесторов увеличения процентной ставки ФРС США. По данным CME Group, рынки оценивают вероятность такого шага по итогам заседания регулятора в декабре в более 90%.
«Быки завладели контролем на рынке, и американские ценные бумаги и многие другие развивающиеся рынки растут, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — заметил рыночный стратег IG Ltd, Крис Уэстон.
Во-вторых, азиатские рынки акций в среду завершили торги на позитивной ноте, отыгрывая рекордный рост американских индексов накануне, вызванный энтузиазмом после президентских выборов в США.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 1,3%, гонконгский Hang Seng финишировал нейтрально, а южнокорейский Kospi прибавил 0,2%. Японские рынки были закрыты по случаю государственного праздника.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник впервые завершил торги выше отметки 19 000 пунктов.
Хотя изначально реакция на перспективы президентства Дональда Трампа была отрицательной, особенно среди трейдеров в Азии, так как считается, что он скептически настроен в отношении соглашения о свободной торговле, инвесторы в итоге пришли к выводу, что его агрессивные планы введения стимулов компенсируют большинство негативных факторов.
«Взгляды рынка изменились, – говорит главный рыночный аналитик сиднейской CMC Markets Рик Спунер. – Теперь многие склоняются к тому, что обещания стимулирующей налогово-бюджетной политики важнее изначальных недобрых предчувствий после победы Трампа».
Трамп пообещал увеличить инвестиции в инфраструктуру, что привело к повышению мировых цен на цемент и сталь. Рост американской экономики поддержит спрос на сырьевые товары, в особенности медь, добавил Спунер.
В среду в Австралии акции горнорудных компаний BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 2,7% и 2,5% соответственно, а бумаги южнокорейской сталелитейной и горнорудной фирмы Posco прибавили 1,7%.
Продажи жилья в США в октябре выросли до нового максимума второй месяц подряд, согласно данным, опубликованным накануне Национальной ассоциацией риэлторов. Октябрьские продажи жилья на вторичном рынке увеличивались самыми быстрыми темпами с февраля 2007 года.
Эти данные подогрели интерес к акциям азиатских компаний из сектора сырья и материалов.
Акции китайских сталелитейных фирм утром в среду подорожали на фоне роста на 8,5% фьючерсов на железную руду на Китайской товарной бирже.
Индекс Shanghai Composite по итогам сессии просел на 0,2%, даже несмотря на то, что снижение доходности облигаций привело к притоку средств на фондовый рынок. Маржинальное кредитование, которое инвесторы используют для покупки акций, во вторник достигло максимального уровня за 10 месяцев, просигнализировав тем самым, что интерес к акциям в Китае резко вырос.
«Падение доходности облигаций и отсутствие альтернативных инвестиционных каналов побудило некоторых инвесторов вновь покупать акции, поскольку рынок в целом стабилизировался после резкого падения в прошлом году», - полагает Чжоу Сюй, аналитик Nanjing Securities.
Азиатские валюты в среду продолжили снижение. Это доказывает, что офшорные фонды все еще выводят средства с региональных рынков и вкладывают их в активы США, где доходности сейчас повышаются.
Филиппинский песо в среду вновь опустился к доллару до 8-летнего минимума, потеряв за день примерно 0,1%. С 8 ноября, когда Трамп был избран президентом США, он ослабел уже на 2,7%.
«Движение американской денежно-кредитной политики в сторону повышения процентных ставок оказывает поддержку доллару», – говорит Хосе Вистан, руководитель аналитического отдела AB Capital Securities в Маниле. Политика тоже имеет свое значение, добавляет он.
Президент Филиппин Родриго Дутерте усилил критику Запада, посеяв опасения среди инвесторов насчет неотвратимой судьбы некогда крепкого западного альянса.
На торгах в среду доллар также укрепился к малазийскому ринггиту на 0,5%, а к корейской воне - на 0,3%.
В Гонконге акции CT Environmental Group упали на 12,6% после того, как фирма Glaucus Research, занимающаяся короткими продажами, заявила, что эта китайская водоочистная компания «существенно искажает» свои финансовые показатели. Саша Чжан, руководитель отдела по работе с инвесторами в CT Environmental, заявил, что сообщение Glaucus является «абсолютной ерундой» и компания готовит официальный ответ.
Малазийский центробанк в среду оставил процентные ставки на прежних уровнях, так как падение ринггита на фоне роста доллара после избрания Трампа президентом ограничило способность центробанка снижать ставки.
«Степень денежно-кредитного регулирования согласуется с политикой по обеспечению стабильного роста национальной экономики», - отметил в заявлении Bank Negara Malaysia. По прогнозу центробанка, инфляция в 2017 году останется стабильной при условии сохранения низких цен на электроэнергию и сырье.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,42% - до 806,91 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,04% - до 267,1 пункта.
Объем торгов на УБ составил 16,15 млн. грн., в том числе акциями - 8 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 424,26 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.
Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги Центрэнерго (-0,99%), Райффайзен Банка Аваль (-0,31%) и Донбассэнерго (-0,07%). Подорожали акции Укрнафты (+2,88%) и Мотор Сичи (+0,16%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,75%) и Мотор Сичи (+0,32%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 1,08% - до 517,64 пункта при объеме торгов 3,8 млн. злотых (23,9 млн. грн.).
В «индексной корзине» дешевели акции «Астарты» (-2,85%), агрохолдинга ИМК (-2,6%) и «Кернела» (-0,58%). В «зеленой зоне» торговались акции «Агротона» (+0,92%), KSG Agro (+0,92%) и «Милкиленда» (+0,57%).
К полудню четверга, 24 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме шанхайской и японской, в четверг снижаются на фоне обеспокоенности инвесторов перспективами оттока капитала с развивающихся рынков.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11%, до 3244,86 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — снижался на 0,02%, до 2129,18 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,37%, до 22592,42 пункта, корейский KOSPI — на 0,76%, до 1973,29 пункта.
Японский Nikkei 225 поднимался на 1,05%, до 18353,93 пункта.
Вероятное обострение проблемы оттока капитала из развивающихся стран АТР в ближайшем будущем все больше волнует инвесторов региона. В четверг негатив в этом отношении усилился на фоне позитивных статданных, опубликованных днем ранее в США.
Министерство торговли США сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в октябре увеличился на 4,8% против прогнозов роста показателя лишь на 1,5%. Мичиганский университет сообщил, что индекс потребительских настроений в США в ноябре, по окончательной оценке, вырос до максимума с мая в 93,8 пункта с уровня октября в 87,2 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор составит 91,6 пункта.
Подобные показатели усиливают вероятность повышения базовой процентной ставки ФРС США в декабре. Это укрепляет позиции доллара и делает американские активы более привлекательными для инвесторов по сравнению с активами развивающихся рынков.
В то же время укрепление доллара к иене положительно отражается на динамике торгов в Японии. В четверг японский Nikkei 225 в связи с этим торгуется на максимуме с начала января.
«Если вы хотите хеджировать или получить прибыль… то самый лучший способ — это рынок японский ценных бумаг, в особенности, банков», — таково мнение главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона.
Во-вторых, фондовые торги в Токио завершились ростом шестой торговый день подряд. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 24-го ростом котировок на фоне мощного подъема в Нью-Йорке и продолжающегося укрепления курса доллара к иене. Котировки в Токио растут уже шестой рабочий день подряд.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,94% - до 18333,41 пункта, что стало самым высоким показателем за последние 10,5 месяцев.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,86% и достиг 1459,96 пункта.
Главный фактор роста - подъем в Нью-Йорке, где индекс Dow Jones пробил рекордную отметку в 19 тыс. пунктов, считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихихиро Ота.
«Котировки в Токио следуют за мощным ростом в США, где так называемое оживление Трампа продолжает толкать индексы вверх», - отметил он. По мнению аналитика, росту также способствуют слухи о том, что Федеральная резервная система (ФРС) в следующем месяце повысит учетную ставку.
На этом же фоне продолжается укрепление курса доллара к иене, что выгодно местным крупным компаниям, ориентирующимся на экспорт, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Мы сейчас попали в тренд укрепления доллара к иене и он продлится, по крайней мере, до того, как инвесторы поймут, какой именно станет экономическая политика Дональда Трампа», - отметил он.
С начала валютных торгов курс доллара укрепился на 1,87 пункта до отметки в ¥112,78-112,79 за доллар.
Мощным ростом отметились в четверг автомобильные концерны, для которых укрепление курса доллара к иене - очень хорошая новость, так как значительно повышает прибыль от проданных за рубежом авто.
В частности, акции Toyota, Mazda и Nissan выросли на 4,79%, 5,04% и 2,59% до отметок в ¥6 588, ¥1 834 и ¥1 051 за ценную бумагу соответственно.
Акции строительной компании Misawa Homes взлетели на 15,58% после того, как ведущая деловая газета «Nikkei» сообщила о том, что автомобильный концерн Toyota намеревается сделать из Misawa Homes дочернее предприятие.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
