Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Рынки акций и облигаций в США в четверг были закрыты, в связи с праздником, в пятницу время торговли будет сокращенным.
Европа
Основные биржевые индексы Европы выросли по итогам торгов четверга, благодаря позитивной внутренней статистике. Европейский фондовый рынок в четверг немного вырос в течение более спокойной, чем обычно, сессии (из-за дня благодарения в США), объем торговли был низким.
Рынки акций и облигаций в США были закрыты, в связи с праздником, в пятницу время торговли будет сокращенным.
Индекс компаний основных ресурсов вырос на 0,80%, большинство горнодобывающих компаний парировали укрепление доллара. Индекс доллара США USDX вырос до нового 13-летнего максимума, но далее снизился обратно. Рост происходил после выхода в среду сильных экономических данных из США, которые укрепили уверенность в том, что ФРС повысит процентную ставку в декабре. Индекс настроения бизнеса в Германии от Ifo в ноябре остался на прежнем уровне, 110,4, что в целом соответствует ожиданиям аналитиков. Данные за октябрь были пересмотрены со снижением, с 110,5 до 110,4. Президент Ifo Клеменс Фуэст после публикации данных опроса отметил, что германская экономика, кажется, не обратила внимания на избрание президентом США Дональда Трампа.
По данным исследовательской компании Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии за декабрь вырос до 9,8 пункта с 9,7 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель останется на ноябрьском уровне в 9,7 пункта — минимуме с июня 2016 года.
Индекс текущих экономических ожиданий в Германии в ноябре вырос на 2,3 пункта — до 15,3 пункта с 13 пунктов в октябре.
«Готовность потребителей покупать» в ноябре выросла с октябрьского уровня в 49,9 пункта — до 51,2 пункта. Ожидание роста заработных плат в ноябре слегка снизилось с показателя октября в 44,8 пункта — до 44,5 пункта.
Положительно участники торгов восприняли и данные по ВВП Испании за третий квартал. В годовом выражении индикатор вырос на 3,2%, а в квартальном — на 0,7%. Данные полностью совпали с прогнозами аналитиков.
Слегка сдержала рост европейских индексов оценка экономического роста Германии. ВВП крупнейшей экономики Европы, по окончательной оценке, вырос в третьем квартале 2016 года на 1,5% в годовом выражении. В квартальном выражении рост составил 0,2%. Аналитики ожидали роста показателя на 1,7% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном.
Помимо этого инвесторы обратили внимание на слабые данные исследовательского института IFO по индексу делового климата в Германии в ноябре. Индикатор в отчетном месяце снизился до отметки в 110,4 пункта с первоначального уровня в 110,5 в октябре. Аналитики ожидали, что показатель сохранится на уровне предыдущего месяца. Показатель октября был пересмотрен в сторону понижения до 110,4 пункта с первоначального уровня в 110,5 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,31%, в среду индекс снизился на 0,1%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17% — до 6829,20 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 4542,56 пункта, немецкий DAX — на 0,25%, до 10689,26 пункта.
Азия
Торги на Токио закрылись слабым ростом на фоне слабеющей иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 25 ноября ростом котировок на фоне продолжающегося укрепления курса доллара к иене.
По словам аналитиков, акции идут вверх благодаря продолжающемуся ослаблению иены, что выгодно компаниям, работающим на экспорт. «Акции получают поддержку, поскольку более слабая иена улучшает прогнозы по прибыли корпораций», - привело агентство Киодо слова Ютака Миура из Mizuho Securities.
Вместе с тем к окончанию торгов темпы роста несколько снизились, поскольку игроки фиксируют прибыль после бурного роста в последние дни. «Акции откатываются назад, поскольку инвесторы стремятся зафиксировать прибыль после резкого роста», - отметил Тосикадзу Хориути из IwaiCosmo Securities.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥113,34-113,35 против ¥112,78-112,79 на закрытии днем ранее.
К окончанию торгов выросли акции ведущих экспортеров, доходы которых благодаря курсу валют в последние дни растут, в том числе автомобильных корпораций Toyota Motor (плюс 1,53%, до ¥6689 за бумагу) и Nissan Motor (плюс 3,38%, до ¥1087).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,26%, до отметки 18 381,22 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,31% и поднялся до 1 464,53 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись ростом, нефть торгуется на уровне $49 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже увеличился на 0,83% - до 2102,97 пункта, РТС - на 1,17%, до 1028,85 пункта.
Рублевый индекс ММВБ на дневных торгах вновь установил исторический максимум, поднявшись до 2107,96 пункта. Индекс РТС поднимался до 1031,63 пункта, обновив максимум с 26 мая 2015 года.
Российский рынок продолжил рост с начала недели, обеспеченный позитивными ожиданиями от результатов встречи представителей нефтедобывающих стран в Вене, которая пройдет в начале следующей недели.
В большей степени в четверг рост индекса поддерживает позитивная динамика акций металлургических компаний. А это, в свою очередь, обусловлено достаточно позитивными настроениями на сырьевых рынках. Дело в том, что Трамп пообещал новые крупные инфраструктурные проекты в Штатах, и это провоцирует ожидания роста спроса, в том числе, и на металлы.
По итогам торгов акции «Норникеля» выросли на 0,08%, «Северстали» — на 0,81%, НЛМК — на 0,94%, ТМК — на 0,41%, РДР «Русала» — на 2,14% и обыкновенные акции «Русала» — на 1,28%. Акции «Газпром нефти» выросли на 3,16% на фоне публикации данных по МСФО по итогам первых девяти месяцев 2016 года. За этот период компания нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 147,48 миллиарда рублей.
Префы банка «Возрождение» выросли на 0,89% на фоне публикации данных по МСФО по итогам девяти месяцев 2016 года. Так, банк «Возрождение», входящий в топ-50 российских банков, в январе-сентябре 2016 года получил чистую прибыль в размере 1,227 миллиарда рублей по МСФО против 2,534 миллиарда рублей убытка в аналогичный период прошлого года, свидетельствует отчетность кредитной организации.
Акции «Энел Россия» поднялись на 6,72% на ожиданиях повышения дивидендных выплат. Ранее в среду финансовый директор итальянской компании Альберто де Паоли сообщил журналистам, что Enel обсуждает возможность приведения дивидендной политики в России к уровню выплаты дивидендов в группе Enel.
Среди лидеров роста — бумаги Сбербанка (обыкновенные акции поднялись на 3,82%, префы — на 3,27%), акции «Акрона» (2,87%), «Соллерса» (2,75%), ФСК «ЕЭС» (2,4%), а также акции АФК «Система» (2,07%). Также среди лидеров снижения — акции «Интер РАО» (-3,02%), «Дикси» (-2,65%), НМТП (-2,22%), префы «Татнефти» (-1,8%), префы «Башнефти» (-1,12%), а также акции «КамАЗа» (-1,08%), «Аптечной сети 36 и 6» (-1,04%) и префы «Мечела» (-1,02%).
В пятницу индекс ММВБ совершит попытку закрепиться выше нынешних психологически важных уровней. Нельзя заранее исключать того, что индексу удастся завершить неделю выше 2100 пунктов. Тем не менее складывается впечатление, что российский рынок созрел для некоторой коррекции после резкого роста в День благодарения в США. Многое зависит от того, насколько уверенным будет рост цен на нефть. Индекс ММВБ может умеренно снизиться до 2095 пунктов, индекс РТС упадет до 1021 пункта при понижении цен на нефть на 0,33%.
Принимая во внимание неопределенность с соглашением ОПЕК на саммите 30 ноября и возможную смену настроений на нефтяном рынке по итогам саммита, покупки на российском рынке сейчас выглядят довольно рискованными.
Рублевый индикатор пробил вверх 2100 пунктов и продолжает карабкаться выше, но чем дальше, тем больше вероятность того, что этот «пузырь» лопнет, причем с треском. Формат carry trade дает возможность заработать, но может так же быстро иссякнуть, как и возникнуть.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 24 ноября, понизился на 0,53 пунктов или на 0,20%, обосновавшись на уровне 266,57 пунктов. Объем торгов за день составил 58 568 928,40 грн., акциями наторговали 331 894 грн., гособлигациями - 58 237 034,4 грн.
Как сообщалось, в среду, 23 ноября, ПФТС-индекс понизился на 0,11 пунктов или на 0,04%, оказавшись на отметке 267,10 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 25,87 пунктов или на 10,75% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме шанхайской и японской, в четверг снижаются на фоне обеспокоенности инвесторов перспективами оттока капитала с развивающихся рынков.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11%, до 3244,86 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — снижался на 0,02%, до 2129,18 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,37%, до 22592,42 пункта, корейский KOSPI — на 0,76%, до 1973,29 пункта.
Японский Nikkei 225 поднимался на 1,05%, до 18353,93 пункта.
Вероятное обострение проблемы оттока капитала из развивающихся стран АТР в ближайшем будущем все больше волнует инвесторов региона. В четверг негатив в этом отношении усилился на фоне позитивных статданных, опубликованных днем ранее в США.
Министерство торговли США сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в октябре увеличился на 4,8% против прогнозов роста показателя лишь на 1,5%. Мичиганский университет сообщил, что индекс потребительских настроений в США в ноябре, по окончательной оценке, вырос до максимума с мая в 93,8 пункта с уровня октября в 87,2 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор составит 91,6 пункта.
Подобные показатели усиливают вероятность повышения базовой процентной ставки ФРС США в декабре. Это укрепляет позиции доллара и делает американские активы более привлекательными для инвесторов по сравнению с активами развивающихся рынков.
В то же время укрепление доллара к иене положительно отражается на динамике торгов в Японии. В четверг японский Nikkei 225 в связи с этим торгуется на максимуме с начала января.
«Если вы хотите хеджировать или получить прибыль… то самый лучший способ — это рынок японский ценных бумаг, в особенности, банков», — таково мнение главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона.
Во-вторых, фондовые торги в Токио завершились ростом шестой торговый день подряд. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 24-го ростом котировок на фоне мощного подъема в Нью-Йорке и продолжающегося укрепления курса доллара к иене. Котировки в Токио растут уже шестой рабочий день подряд.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,94% - до 18333,41 пункта, что стало самым высоким показателем за последние 10,5 месяцев.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,86% и достиг 1459,96 пункта.
Главный фактор роста - подъем в Нью-Йорке, где индекс Dow Jones пробил рекордную отметку в 19 тыс. пунктов, считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихихиро Ота.
«Котировки в Токио следуют за мощным ростом в США, где так называемое оживление Трампа продолжает толкать индексы вверх», - отметил он. По мнению аналитика, росту также способствуют слухи о том, что Федеральная резервная система (ФРС) в следующем месяце повысит учетную ставку.
На этом же фоне продолжается укрепление курса доллара к иене, что выгодно местным крупным компаниям, ориентирующимся на экспорт, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Мы сейчас попали в тренд укрепления доллара к иене и он продлится, по крайней мере, до того, как инвесторы поймут, какой именно станет экономическая политика Дональда Трампа», - отметил он.
С начала валютных торгов курс доллара укрепился на 1,87 пункта до отметки в ¥112,78-112,79 за доллар.
Мощным ростом отметились в четверг автомобильные концерны, для которых укрепление курса доллара к иене - очень хорошая новость, так как значительно повышает прибыль от проданных за рубежом авто.
В частности, акции Toyota, Mazda и Nissan выросли на 4,79%, 5,04% и 2,59% до отметок в ¥6 588, ¥1 834 и ¥1 051 за ценную бумагу соответственно.
Акции строительной компании Misawa Homes взлетели на 15,58% после того, как ведущая деловая газета «Nikkei» сообщила о том, что автомобильный концерн Toyota намеревается сделать из Misawa Homes дочернее предприятие.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в четверг снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,38% - до 803,83 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 266,57 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,37 млн. грн., в том числе акциями - 7,27 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 58,57 млн. грн., в том числе акциями - 0,33 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ более других упали в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (-2,34%), Мотор Сичи (-1,22%) и Укрнафты (-0,45%). Выросли в цене только акции Донбассэнерго (+0,37%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,9%) и Центрэнерго (-0,66%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,41% - до 518,06 пункта при объеме торгов 1,5 млн. злотых (9,45 млн. грн.).
Лидерами роста среди индексных акций были бумаги «Милкиленда» (+2,86%), агрохолдинга ИМК (+1,11%) и «Астарты» (+0,61%). Упали в стоимости только акции «Агротона» (-5,76%).
К полудню пятницы, 25 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме шанхайской и шэньчжэньской, в пятницу торгуются в «зеленой зоне», поддерживая оптимизм инвесторов в Японии, где индекс токийской биржи Nikkei 225 в ходе текущей сессии обновил максимум за 10 месяцев, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13%, до 3237,64 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,23%, до 2116,53 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,36%, до 22690,49 пункта, корейский KOSPI - на 0,10%, до 1973,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,40%, до 5507,20 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,12%, до 18355,24 пункта. Ранее в ходе торгов он достигал значения в 18483 пункта - максимум с января.
Поддержку торгам в Японии продолжает оказывать ослабление иены к доллару, что положительно отражается на акциях компаний-экспортеров страны. Так, ранее в ходе торговой сессии пара доллар-иена достигала значения в ¥113,90 за доллар - максимум с марта. На этом фоне акции японской Mitsubishi Motors дорожают на 5,58%, Nissan Motor - на 3,04%, Honda Motor - на 1,68%.
Слегка сдерживает позитив инвесторов в АТР статистика по инфляции в Японии. Ранее в пятницу статистическое ведомство министерства внутренних дел и коммуникаций страны сообщило, что базовые потребительские цены в Японии (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в октябре в годовом выражении снизились восьмой месяц подряд - на 0,4%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
Во-вторых, торги на Токио закрылись слабым ростом на фоне слабеющей иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 25 ноября ростом котировок на фоне продолжающегося укрепления курса доллара к иене.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,26%, до отметки 18 381,22 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,31% и поднялся до 1 464,53 пункта.
По словам аналитиков, акции идут вверх благодаря продолжающемуся ослаблению иены, что выгодно компаниям, работающим на экспорт. «Акции получают поддержку, поскольку более слабая иена улучшает прогнозы по прибыли корпораций», - привело агентство Киодо слова Ютака Миура из Mizuho Securities.
Вместе с тем к окончанию торгов темпы роста несколько снизились, поскольку игроки фиксируют прибыль после бурного роста в последние дни. «Акции откатываются назад, поскольку инвесторы стремятся зафиксировать прибыль после резкого роста», - отметил Тосикадзу Хориути из IwaiCosmo Securities.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥113,34-113,35 против ¥112,78-112,79 на закрытии днем ранее.
К окончанию торгов выросли акции ведущих экспортеров, доходы которых благодаря курсу валют в последние дни растут, в том числе автомобильных корпораций Toyota Motor (плюс 1,53%, до ¥6689 за бумагу) и Nissan Motor (плюс 3,38%, до ¥1087).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
