Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские биржи закрыли торги на свежих исторических максимумах в день начала рождественских распродаж — «черную пятницу».
В четверг американские биржи в связи с празднованием Дня благодарения были закрыты. В пятницу торги возобновились, однако биржи закрылись раньше, чем обычно.
Объем торгов на Nasdaq составил 700 млн. акций – минимум с 26 ноября 2010 года. Средний объем торгов с начала года составляет 1,88 млрд. акций в день.
Такая динамика разительно отличается от ситуации в начале года, когда прогнозы аналитиков в отношении фондовых индексов были намного более мрачными.
В настоящее время вокруг выборов и потенциальной политики Дональда Трампа, включая расходы на инфраструктуру, смягчение регулирования для крупных банков и снижение налогов, «царит сильное воодушевление». Однако эксперты предупреждают, что эти планы будут реализованы не в одночасье.
«Многие называют президентские выборы в США переломным моментом, – говорит Норман Вилламин, инвестиционный директор Union Bancaire Privee, – но я скорее считаю это ускорением ранее проявившегося тренда. Текущая динамика является следствием нормализации процентных ставок в США».
Ралли в США получило поддержку от того, что инвесторы также продолжают выводить средства из гособлигаций, фондов инвестиций в недвижимость и золото и вкладывать их в фондовые рынки, отмечает EPFR Global.
Инвесторы предполагают, что ФРС повысит процентные ставки в декабре, а затем и в 2017 году.
Доходность 10-летних казначейских облигаций, по данным Tradeweb, выросла в пятницу до 2,359%, что было максимальным уровнем закрытия с июля 2015 года. Однако уровень был лишь слегка выше 2,355%, зафиксированных в среду.
Как заметил Митул Пател, директор отдела процентных финансовых инструментов в Henderson Global Investors, после ралли на рынке облигаций, продолжавшегося несколько десятилетий, «мы все задаемся вопросом о том, можно ли назвать это сменой парадигмы». Хотя многие инвесторы убеждены в том, что инфляция в США в следующем году возрастет, перспективы экономического роста по-прежнему вызывают вопросы.
Индекс доллара WSJ, который оценивает курс доллара к корзине из 16 мировых валют, в пятницу опустился на 0,3% после достижения максимума с 2002 года.
Тем временем на сырьевых рынках дневное падение цен на нефть оказалось самым серьезным за два месяца. В пятницу рынок стал еще более скептически настроен в отношении того, смогут ли экспортеры нефти договориться насчет сокращения добычи. Нефть марки WTI на NYMEX подешевела на $1,9, или 4%, до $46,06 за баррель.
В США последняя пятница после Дня благодарения и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. За ажиотажный покупательский спрос пятница получила название «черной». На этом фоне дорожали акции американских ритейлеров. Так, акции мирового гиганта сетевой розничной торговли Wal-Mart выросли в цене на 0,55% — до $71,22.
Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив американской экономики после избрания президентом США республиканца Дональда Трампа. Он обещал повысить госрасходы, что, по мнению трейдеров, будет стимулировать экономический рост.
По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,36% — до 19152,14 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,39%, до 2213,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,34%, до 5398,92 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу колебался между ростом и снижением, снижались акции нефтегазовых компаний. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,18%. В четверг индекс вырос на 0,3%. Индекс растет третью неделю подряд. Объем торговли был низким, так как время торговли в США после праздника сокращенное. Индекс акций нефтегазового сектора Stoxx Europe 600 Oil & Gas снизился на 0,64%, так как снизились цены на нефть, по WTI и по Brent более чем на 3%. Индекс настроения потребителей во Франции в ноябре остался на прежнему уровне, по данным Insee, что соответствует ожиданиям аналитиков. Уровень безработицы в октябре снизился на 0,3%, что стало вторым месяцем снижения уровня безработицы. Вторая оценка изменения ВВП Великобритании в третьем квартале вышла без пересмотра, +0,5% кв/кв. Предварительные данные по инвестициям бизнеса в Великобритании в третьем квартале вышли лучше ожиданий — они выросли на 0,9% кв/кв при ожидавшемся снижении на 0,2%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,18%. В четверг индекс вырос на 0,3%. Индекс растет третью неделю подряд. Индекс акций нефтегазового сектора Stoxx Europe 600 Oil & Gas снизился на 0,64%, так как снизились цены на нефть, по WTI и по Brent более чем на 3%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17% — до 6840,75 пункта, французский CAC 40 прибавил 0,17%, поднявшись до 4550,27 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,09%, до 10699,27 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись колебаниями у нулевой черты в условиях фиксации прибыли. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 28 ноября колебаниями у нулевой черты.
По словам аналитиков, инвесторы фиксируют прибыль после продолжительного роста на бирже, который наблюдался на протяжении всей минувшей недели. «Акции идут вниз, поскольку инвесторы берут передышку после недавнего периода активного роста», - привело агентство Киодо слова Масахиро Итикавы из Sumitomo Mitsui Asset Management.
Вместе с тем отсутствие резкого падения котировок связано с тем, что многие инвесторы скупают начинающие дешеветь акции с расчетом на то, что вскоре они опять подрастут.
«После того, как мы быстро поднялись вверх, каждый раз в случае снижения котировок появляются те, кто хочет их купить», - привело агентство Блумберг слова Цутому Ямады из Kabu.com Securities.
В течение дня заметно укрепилась иена, что невыгодно крупным местным инвесторам, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥112,11-112,12 против ¥113,34-113,54 на закрытии в пятницу.
На фоне укрепления иены снижаются в цене акции ведущих экспортеров - автомобильных компаний Toyota Motor (минус 0,54%, до ¥6653 за бумагу) и Nissan Motor (минус 0,92%, до ¥1077).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,13%, до отметки 18 356,89 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, наоборот, прибавил 0,34% и поднялся до 1 469,58 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги снижением вслед за котировками нефти. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 25 ноября на Московской бирже снизился на 0,23% - до 2098,15 пункта, РТС - на 1,01%, до 1018,51 пункта.
Российский рынок акций в пятницу снизился по основным индексам на фоне падения нефти ниже $48 за баррель.
«Медвежьи» настроения на сырьевом рынке в пятницу доминировали, поскольку даже те, кто допускает успешный исход переговоров нефтедобывающих стран относительно ограничения добычи, теперь опасаются, что рост стоимости нефти Brent при этом неминуемо вызовет ускорение расконсервации буровых вышек в США.
«Русснефть» в ходе IPO 25 ноября разместила акции по 550 рублей за бумагу на 32,4 миллиарда рублей, что соответствует 20% от всех обыкновенных акций. Было размещено 58,822 миллиона акций в рамках 2,235 тысячи сделок. Капитализация обыкновенных акций компании в ходе IPO оценена в размере 161,8 миллиарда рублей. Уставной капитал «Русснефти» разделен на 294,12 миллиона обыкновенных акций номиналом 0,5 рубля и 98,032 привилегированных акций номиналом 0,5 рубля. К завершению торгов акции поднялись на 8 рублей к цене IPO.
Акции ОГК-2 выросли на 0,7% после дневного снижения более чем на 1% на фоне публикации данных по МСФО за первые три квартала 2016 года. Чистая прибыль компании снизилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,985 миллиарда рублей.
Акции «Алросы» снизились на 1,43% — до 89,7 рубля (днем падали на 4,9%, до 86,52 рубля) на новостях об обвале на шахте. Как сообщила пресс-служба АК «Алроса», при обрушении на алмазном руднике «Удачный» компании «Алроса» в Якутии пострадала вице-президент компании Елена Гангало.
Во время осмотра дробильного комплекса произошло резкое нарастание объема движения обводненной горной массы в виде селевого потока. В результате вывала массы — потока, уже переработанной (частично разбитой) породы с водой — два сотрудника компании получили травмы. Это вице-президент АК «Алроса» Елена Гангало и электрослесарь Александр Довбня. Как пояснили в компании, руководство «Алросы» во главе с президентом Андреем Жарковым в рамках выездного заседания правления компании проводило осмотр введенных объектов капитального строительства основного подразделения «Подземный рудник "Удачный" имени Ф.Б. Андреева» на горизонте минус 465 метров.
Также среди лидеров снижения – акции «Акрона» (-1,91%), «Интер РАО» (-1,81%), РДР «Русала» (-1,58%), акции «Роснефти» (-1,46%), НМТП (-1,33%), а также акции «Дикси» (-1,22%), «Газпром нефти» (-1,13%) и акции ВСМПО-Ависма (-1,09%).
Среди лидеров роста – акции «Русгидро» (8,14%), «Мосэнерго» (3,83%), бумаги «Мечела» (префы поднялись на 2,66%, обыкновенные акции – на 1,3%), акции «Соллерса» (2,29%), «Распадской» (2,12%), а также акции «Северстали» (1,61%) и ФСК ЕЭС (1,46%).
Ключевым событием следующей недели для рынка РФ станет заседание членов ОПЕК, итоги которого будут подведены 30 ноября. Автор ожидает, что в преддверии заседания цена на нефть будет демонстрировать высокую волатильность, реагируя на заявления представителей крупнейших нефтедобывающих стран. Повышенная волатильность нефтяных котировок будет оказывать давление на российский фондовый рынок, поэтому мы ожидаем его снижения в начале новой недели.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 25 ноября, понизился на 0,62 пунктов или на 0,23%, обосновавшись на уровне 265,95 пунктов. Объем торгов за день составил 335 618 253,00 грн., акциями наторговали 326 989 грн., гособлигациями - 335 261 264 грн.
Как сообщалось, в четверг, 24 ноября, ПФТС-индекс понизился на 0,53 пунктов или на 0,20%, оказавшись на отметке 267,10 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 25,25 пунктов или на 10,49% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 25 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме шанхайской и шэньчжэньской, в пятницу торгуются в «зеленой зоне», поддерживая оптимизм инвесторов в Японии, где индекс токийской биржи Nikkei 225 в ходе текущей сессии обновил максимум за 10 месяцев, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13%, до 3237,64 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,23%, до 2116,53 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,36%, до 22690,49 пункта, корейский KOSPI - на 0,10%, до 1973,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,40%, до 5507,20 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,12%, до 18355,24 пункта. Ранее в ходе торгов он достигал значения в 18483 пункта - максимум с января.
Поддержку торгам в Японии продолжает оказывать ослабление иены к доллару, что положительно отражается на акциях компаний-экспортеров страны. Так, ранее в ходе торговой сессии пара доллар-иена достигала значения в ¥113,90 за доллар - максимум с марта. На этом фоне акции японской Mitsubishi Motors дорожают на 5,58%, Nissan Motor - на 3,04%, Honda Motor - на 1,68%.
Слегка сдерживает позитив инвесторов в АТР статистика по инфляции в Японии. Ранее в пятницу статистическое ведомство министерства внутренних дел и коммуникаций страны сообщило, что базовые потребительские цены в Японии (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в октябре в годовом выражении снизились восьмой месяц подряд - на 0,4%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
Во-вторых, торги на Токио закрылись слабым ростом на фоне слабеющей иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 25 ноября ростом котировок на фоне продолжающегося укрепления курса доллара к иене.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,26%, до отметки 18 381,22 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,31% и поднялся до 1 464,53 пункта.
По словам аналитиков, акции идут вверх благодаря продолжающемуся ослаблению иены, что выгодно компаниям, работающим на экспорт. «Акции получают поддержку, поскольку более слабая иена улучшает прогнозы по прибыли корпораций», - привело агентство Киодо слова Ютака Миура из Mizuho Securities.
Вместе с тем к окончанию торгов темпы роста несколько снизились, поскольку игроки фиксируют прибыль после бурного роста в последние дни. «Акции откатываются назад, поскольку инвесторы стремятся зафиксировать прибыль после резкого роста», - отметил Тосикадзу Хориути из IwaiCosmo Securities.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥113,34-113,35 против ¥112,78-112,79 на закрытии днем ранее.
К окончанию торгов выросли акции ведущих экспортеров, доходы которых благодаря курсу валют в последние дни растут, в том числе автомобильных корпораций Toyota Motor (плюс 1,53%, до ¥ 6689 за бумагу) и Nissan Motor (плюс 3,38%, до ¥1087).
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу еще немного снизились: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,58% - до 799,13 пункта, индекс ПФТС - на 0,23%, до 265,95 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,9 млн. грн., в том числе акциями - 7,3 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 335,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,3 млн. грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Наиболее заметно подешевели бумаги Центрэнерго (-1,03%), Мотор Сичи (-0,64%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,63%). Подорожали только акции Донбассэнерго (+1,7%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,04%) и Мотор Сичи (-0,75%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,69% - до 514,5 пункта при торговом обороте 0,5 млн. злотых (3,15 млн. грн.).
Среди индексных акций дешевели бумаги «Агротона» (-2,89%), KSG Agro (-1,82%) и «Милкиленда» (-0,56%). Дорожали акции «Овостара» (+0,33%) и «Астарты» (+0,02%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 21 – 25 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 266,45 к отметке 265,95 пунктов, потеряв 0,50 пункта или 0,19%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,68 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 14 – 18 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 268,05 к отметке 266,45 пунктов, потеряв 1,60 пунктов или 0,60%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,58 млн. грн.
К полудню понедельника, 28 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются в основном в плюсе, — инвесторы начали сомневаться в том, что ФРС США ускорит темпы повышения базовой процентной ставки в 2017 году.
По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,52%, до 3279,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,13%, до 2132,53 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,84% — до 22912,99 пункта, корейский KOSPI — на 0,34%, до 1981,57 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 0,23% — до 18339,23 пункта.
Согласно прогнозу ФРС, регулятор в следующем году может повысить процентную ставку дважды. Однако после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа многие инвесторы полагают, что ФРС может ускорить повышение ставки в 2017 году, т.к. экономическая политика Трампа, как ожидается, приведет к ускорению инфляции в стране.
Вместе с тем неопределенность перспектив дальнейшей динамики нефтяного рынка заставила усомниться в этих ожиданиях. Ряд экспертов полагает, что, если ОПЕК не достигнет соглашения по ограничению добычи в среду в Вене, то цены на нефть будут снижаться, что окажет тормозящий эффект на инфляцию в США.
На этом фоне ФРС может сохранить осторожный подход к вопросу повышения процентной ставки. Это положительно отражается на торгах в АТР в понедельник, поскольку инвесторы региона опасаются, что более высокие процентные ставки в США будут способствовать оттоку капитала с развивающихся рынков.
Во-вторых, торги в Токио закрылись колебаниями у нулевой черты в условиях фиксации прибыли. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 28 ноября колебаниями у нулевой черты.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,13%, до отметки 18 356,89 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, наоборот, прибавил 0,34% и поднялся до 1 469,58 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы фиксируют прибыль после продолжительного роста на бирже, который наблюдался на протяжении всей минувшей недели. «Акции идут вниз, поскольку инвесторы берут передышку после недавнего периода активного роста», - привело агентство Киодо слова Масахиро Итикавы из Sumitomo Mitsui Asset Management.
Вместе с тем отсутствие резкого падения котировок связано с тем, что многие инвесторы скупают начинающие дешеветь акции с расчетом на то, что вскоре они опять подрастут.
«После того, как мы быстро поднялись вверх, каждый раз в случае снижения котировок появляются те, кто хочет их купить», - привело агентство Блумберг слова Цутому Ямады из Kabu.com Securities.
В течение дня заметно укрепилась иена, что невыгодно крупным местным инвесторам, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥112,11-112,12 против ¥113,34-113,54 на закрытии в пятницу.
На фоне укрепления иены снижаются в цене акции ведущих экспортеров - автомобильных компаний Toyota Motor (минус 0,54%, до ¥6653 за бумагу) и Nissan Motor (минус 0,92%, до ¥1077).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
