Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США во вторник выросли на сильной внутренней статистике, NASDAQ в ходе торгов достигал рекордного уровня.
Реальный рост ВВП США в III квартале 2016 года, согласно второй оценке, составил 3,2% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали рост на 3%. Вторая оценка улучшена по сравнению с первой, согласно которой рост в третьем квартале составил 2,9%.
Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 107,1 пункта с пересмотренного октябрьского индикатора в 100,8 пункта, тогда как эксперты прогнозировали рост до 101,2 пункта.
Внимание инвесторов также привлечено к предстоящей в среду встрече ОПЕК в Вене, в ходе которой картель может принять окончательное решение по соглашению об ограничении добычи нефти. В конце сентября ОПЕК согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, но по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.
Кроме того, участники рынка ждут новостей из Италии, где 4 декабря состоится референдум по конституционной реформе. Правительственный законопроект предусматривает, прежде всего, изменение роли и функций сената (верхней палаты парламента) в системе госорганов Италии.
Мы не удивлены направлением движения рынка. Но, конечно, удивлены таким сильным ростом.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,12% — до 19121,60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,21% — до 5379,92 пункта, в ходе торгов поднимаясь до рекордных 5403,86 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,13% — до 2204,66 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник преимущественно вырос, несмотря на снижение акций нефтяных компаний на фоне сомнений в способности ОПЕК достичь эффективного соглашения по ограничению добычи на заседании 30 ноября.
Референдум в Италии по конституционной реформе состоится 4 декабря. Правительственный законопроект, предусматривающий, прежде всего, изменение роли и функций сената (верхней палаты парламента), рассматривался в национальном парламенте почти два года и был окончательно одобрен 12 апреля 2016 года. Кассационный суд Италии 08 августа признал законность и допустимость требования о проведении референдума по данной реформе. Референдум в Италии по изменениям в конституцию пройдет в воскресенье. Акции банков Италии снижались сильнее рынка в целом.
В тот же день, 4 декабря, в Австрии состоится повторный второй тур выборов президента. Кандидатами являются бывший лидер «Зеленых», профессор Александер Ван дер Беллен и представитель право-националистической Партии свободы, депутат парламента Норберт Хофер.
Выступая перед комитетом по экономике Европейского парламента, президент ЕЦБ Марио Драги повторил призыв к реформам в еврозоне. Он также сказал, что банк будет решать на декабрьском заседании, продлевать ли программу стимулирования.
Инвесторы все больше выражают обеспокоенность по поводу предстоящего референдума в Италии, который потенциально может привести к изменению в правительстве Италии и усилить опасения по поводу рекапитализации банковской системы страны.
Доходность 10-летних французских облигаций снизилась на 2 базисных пункта до 0,765%. Доходность по 10-летним итальянским облигациям снизилась на 2 базисных пункта до 2,071%. Доходность по 10-летним германским облигациям снизилась на 3 базисных пункта до 0,203%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,57%. В понедельник индекс вырос на 0,77% при колебаниях в течение сессии. За прошлую неделю индекс вырос на 0,9%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,40% — до 6772,00 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,91%, до 4551,46 пункта, немецкий DAX — прибавив 0,36%, поднялся до 10620,49 пункта.
Азия
Азиатские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики перед началом закрытой встречи ОПЕК в Вене. При этом утренние заявления делегатов были оптимистичными и подстегнули надежды на заключения соглашения, а вместе с ними и рост цен на нефть.
Сводный индекс рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,2% в среду и сократил падение в ноябре до 1,8%.
Японский индикатор Nikkei 225 увеличился на 0,01%, более широкий индекс Topix - на 0,06%.
Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%. Меж тем китайский индекс Shanghai Composite упал на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3% вслед за падением котировок акций сырьевых производителей.
Котировки акций Samsung Electronics Co. поднялись на 4,1% - до самой высокой отметки за 40 лет после ее IPO. Рынок ждет разделения компании в ближайшем будущем, возможно, уже в 2017 году. C начала текущего года капитализация Samsung выросла на 39%.
Несмотря на активное восстановление нефтяного рынка в среду, сильное снижение цен на топливо днем ранее вызвало уменьшение стоимости бумаг нефтяных компаний, включая австралийские Santos (на 3%) и Woodside Petroleum (на 2,4%), японские Fuji Oil Co. (на 1,5%) и Japan Petroleum (на 3,3%), южнокорейскую S-Oil (на 1,9%).
Все внимание 30-го направлено на Вену.
В Японии негативное влияние на рынок оказало сообщение о том, что промышленное производство в стране в октябре выросло всего на 0,1% после повышения на 0,6% в предыдущем месяце и на 1,3% в августе.
Индексы Токийской биржи по итогам торгов почти не изменились в ожидании итогов заседания ОПЕК. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 30 ноября минимальными колебаниями котировок у нулевой черты на фоне ожиданий итогов предстоящей встречи членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене.
По словам аналитиков, инвесторы не предпринимают серьезных шагов в преддверии встречи ОПЕК. «На этой неделе нам предстоит много событий, так что у нас есть сильное ощущение, что нужно отрегулировать действия. Мы ждем встречу ОПЕК, публикацию доклада о рынке труда в США, референдум в Италии, так что мы ждем и наблюдаем», - таково мнение Сёити Арисавы из Iwai Cosmo Securities.
С другой стороны, поддержкой для игроков стала публикация данных о росте ВВП США в третьем квартале на 3,2%. «Эти данные были очень хорошими и показали, что экономика США находится в хорошем состоянии. Это подогрело настроения», - привело агентство Киодо слова Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities. В ходе торгов несколько ослаб курс иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥112,77-112,78 против ¥112,01-112,02 на закрытии днем ранее.
На фоне ситуации на нефтяном рынке на торгах в Токио снизились в цене акции компаний Inpex (минус 1,09% до ¥1085 за бумагу) Japan Petroleum Exploration (минус 3,28%). Благодаря ослаблению иены немного выросли бумаги автомобильной Toyota Motor (плюс 0,14% до ¥6649).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,01%, до отметки 18 308,48 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,06% до 1 469,43 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились, Brent подешевела на 3,9%. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам торгов 29 ноября на Московской бирже опустился на 0,37% - до 2086,84 пункта, РТС - на 1,21%, до 1005,82 пункта.
Снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 3,89% - до $46,43 за баррель.
Среди лидеров роста — акции «ИСКЧ» (4,11%), «Русгидро» (3,68%), «Мегафона» (3,51%), бумаги «Сургутнефтегаза» (префы поднялись на 3,19%, обыкновенные акции на 2,68%), акции ОГК-2 (2,32%), ЛСР (2,32%).
Среди лидеров снижения – обыкновенные акции «Мечела» (-3,82%), «Интер РАО» (-3,48%), «М.Видео» (-2,76%), «Алросы» (-2,36%), Московской биржи (-1,97%), обыкновенные акции «Татнефти» (-1,79%), акции «Акрона» (-1,77%).
Думается, в среду индекс ММВБ может снизиться до 2055 пунктов, индекс РТС - до 972 пунктов, при снижении нефти на еще 2%. В то же время надо подчеркнуть, что если ОПЕК все же договорится о «заморозке».
Участники российского рынка проявляют настороженность в связи с неуверенностью в достижении договоренностей относительно заморозки нефтедобычи. А меж тем в настоящее время на рынке нефти возросла волатильность.
В среду, 30 ноября, в Вене состоится саммит ОПЕК, и главной интригой этой встречи является соглашение о реализации алжирских договоренностей, в рамках которых страны ОПЕК пришли к решению заморозить добычу нефти для стабилизации цен на сырье. Выработать дорожную карту по механизму ограничения добычи мешали внутренние противоречия, в частности, Иран и Ирак требовали исключений из общего плана заморозки. Кроме того, Ирак не соглашался с методикой подсчета добычи, которую использует ОПЕК. Министрам ОПЕК также предстоит договориться с добывающими странами, не входящими в картель, в первую очередь, Россией. Ранее министр энергетики РФ заявлял, что страны ОПЕК должны договориться о стабилизации добычи нефти внутри организации, чтобы к ним могли присоединиться не входящие в нее страны. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 29 ноября, не изменился, оставшись на уровне 265,56 пунктов. Объем торгов за день составил 642 130 371,57 грн., акциями наторговали 821 946,9 грн., корпоративными облигациями - 92 533 155,85 грн., гособлигациями - 548 775 268,8 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 28 ноября, ПФТС-индекс понизился на 0,39 пунктов или на 0,15%, оказавшись на отметке 265,95 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,86 пунктов или на 10,33% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают разнонаправленную динамику во вторник после трех сессий роста подряд, инвесторы ждут заседания ОПЕК, статданных из США и исхода референдума в Италии.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов вырос на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,35%, более широкий Topix - на 0,2%. Как стало известно во вторник, розничные продажи в Японии в октябре выросли на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с мая 2014 года. Темпы снижения потребительских расходов в Японии замедлились до 0,4% с 2,1% месяцем ранее. Безработица в стране в октябре осталась на уровне 3%, минимальном с 1995 года.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, как и австралийский S&P/ASX 200. Инвесторы ждут статданных по экономике США.
Во вторник министерство торговли обнародует пересмотренную оценку роста ВВП страны в третьем квартале и данные о потребительских расходах в июле-сентябре, а в пятницу выйдет статистика по росту рабочих мест в ноябре.
Эксперты в среднем ожидают, что оценка роста ВВП США в III квартале будет повышена до 3% с 2,9%, роста потребительских расходов - до 2,3% с 2,1%, а число рабочих мест выросло на 175 тыс. после повышения на 161 тыс. в октябре.
Кроме того, рынок нефти находится в ожидании заседания ОПЕК, которое состоится в Вене 30 ноября и на котором будет обсуждаться соглашение об ограничении добычи. В преддверии этого события нефть марки Brent дешевеет на 0,7% после скачка на 2,1% в понедельник, а акции PetroСhina и CNOOC опустились более чем на 0,6%.
Тем временем цена бумаг Samsung Electronics поднялась на 0,4% на новости, что компания согласилась с предложением инвесторов увеличить выплаты акционерам, ввести в совет директоров как минимум одного стороннего представителя и начать пересмотр корпоративной структуры. Цена бумаг китайских компаний Citic Heavy Industries и CRRC Corp, работающих в сфере недвижимости, выросли на 9% и 6,8% на слухах о том, что власти страны могут ужесточить контроль за рынком жилья.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением в пределах 0,3% на ожиданиях итогов заседания ОПЕК. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 28 ноября снижением котировок на фоне ожиданий решений предстоящей встречи членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,27%, до отметки 18 307,04 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,07%, до 1 468,57 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы обеспокоены ситуацией на рынке нефти. «На рынке преобладает неопределенность относительно того, смогут ли страны ОПЕК договориться о сокращении объемов добычи», - привело агентство Киодо мнение Акиры Таноуэ из Nomura Securities.
Мицуо Симидзу из Japan Asia Securities Group полагает, что инвесторы взяли передышку после уверенного роста, продолжавшегося на протяжении прошлой неделе на фоне ослабления иены после победы Дональда Трампа на выборах президента США. «Японские акции показывали хороший рост после победы Трампа, однако сейчас есть чувство, что необходимо немного успокоиться», - привело его слова агентство Bloomberg.
Вместе с тем на торгах несколько укрепился курс иены. На закрытии курс доллара составил ¥112,01-112,02 против ¥112,11-112,12 на закрытии днем ранее.
На фоне ситуации на нефтяном рынке на торгах в Токио снизились котировки акций компании Japan Petroleum Exploration (минус 1,35% до ¥2406 за бумагу).
Из-за укрепления иены снижаются акции ведущих экспортеров - автомобильных Toyota Motor (минус 0,2% до ¥6640) и Nissan Motor (минус 0,32% до ¥1073,50).
Индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам торгов во вторник скорректировался вверх после нескольких дней снижения: индикатор повысился на 0,25% - до 799,06 пункта; индекс ПФТС к концу торговой сессии вернулся к итоговой отметке понедельника - 265,56 пункта.
Объем торгов на УБ составил 15,9 млн. грн., в том числе акциями 11,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил почти 642,1 млн. грн., в том числе акциями - 0,8 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ выросли в цене акции Центрэнерго (+0,63%), Райффайзен Банка Аваль (+0,32%) и Мотор Сичи (+0,06%). Подешевели только акции Укрнафты (-0,18%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,16%) и Центрэнерго (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,79% - до 523,86 пункта при объеме торгов 3,8 млн. злотых (23,94 млн. грн.).
Среди индексных акций дорожали только бумаги «Кернела» (+2,42%) и KSG Agro (+0,47%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам «Овостара» (-2,26%), «Агротона» (-1,28%) и агрохолдинга ИМК (-0,41%).
К полудню среды, 30 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне ожиданий итогов встречи ОПЕК, которая состоится позднее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,96%, до 3251,40 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,24%, до 2105,19 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,13%, до 22766,58 пункта, корейский KOSPI - на 0,03%, до 1979,22 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,38%, до 5437 пунктов, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,10%, до 18324,87 пункта.
Позднее в среду в Вене пройдет официальная встреча ОПЕК, на которой организация может окончательно решить вопрос об ограничении своего уровня добычи нефти. В конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, но по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.
При этом неопределенность вокруг того, смогут ли страны ОПЕК достичь итогового соглашения все еще остается. Во вторник СМИ со ссылкой на источники сообщили, что перед официальным заседанием ОПЕК в среду будут вновь проведены неофициальные переговоры между главами делегаций. На этом фоне инвесторы ждут новостей о встречах картеля и их активность на рынках значительно снижена.
«Все внимание сегодня будет обращено к событиям в Вене... Неспособность прийти к эффективному решению приведет к значительному снижению стоимости нефти», - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Джеффри Халли.
Во-вторых, индексы Токийской биржи по итогам торгов почти не изменились в ожидании итогов заседания ОПЕК. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 30 ноября минимальными колебаниями котировок у нулевой черты на фоне ожиданий итогов предстоящей встречи членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,01%, до отметки 18 308,48 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,06% до 1 469,43 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы не предпринимают серьезных шагов в преддверии встречи ОПЕК. «На этой неделе нам предстоит много событий, так что у нас есть сильное ощущение, что нужно отрегулировать действия. Мы ждем встречу ОПЕК, публикацию доклада о рынке труда в США, референдум в Италии, так что мы ждем и наблюдаем», - таково мнение Сёити Арисавы из Iwai Cosmo Securities.
С другой стороны, поддержкой для игроков стала публикация данных о росте ВВП США в третьем квартале на 3,2%. «Эти данные были очень хорошими и показали, что экономика США находится в хорошем состоянии. Это подогрело настроения», - привело агентство Киодо слова Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities. В ходе торгов несколько ослаб курс иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥112,77-112,78 против ¥112,01-112,02 на закрытии днем ранее.
На фоне ситуации на нефтяном рынке на торгах в Токио снизились в цене акции компаний Inpex (минус 1,09% до ¥1085 за бумагу) Japan Petroleum Exploration (минус 3,28%). Благодаря ослаблению иены немного выросли бумаги автомобильной Toyota Motor (плюс 0,14% до ¥6649). В-третьих, азиатские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики перед началом закрытой встречи ОПЕК в Вене. При этом утренние заявления делегатов были оптимистичными и подстегнули надежды на заключения соглашения, а вместе с ними и рост цен на нефть.
Сводный индекс рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,2% в среду и сократил падение в ноябре до 1,8%.
Японский индикатор Nikkei 225 увеличился на 0,01%, более широкий индекс Topix - на 0,06%.
Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%. Меж тем китайский индекс Shanghai Composite упал на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3% вслед за падением котировок акций сырьевых производителей.
Котировки акций Samsung Electronics Co. поднялись на 4,1% - до самой высокой отметки за 40 лет после ее IPO. Рынок ждет разделения компании в ближайшем будущем, возможно, уже в 2017 году. C начала текущего года капитализация Samsung выросла на 39%.
Несмотря на активное восстановление нефтяного рынка в среду, сильное снижение цен на топливо днем ранее вызвало уменьшение стоимости бумаг нефтяных компаний, включая австралийские Santos (на 3%) и Woodside Petroleum (на 2,4%), японские Fuji Oil Co. (на 1,5%) и Japan Petroleum (на 3,3%), южнокорейскую S-Oil (на 1,9%).
Все внимание 30-го направлено на Вену.
В Японии негативное влияние на рынок оказало сообщение о том, что промышленное производство в стране в октябре выросло всего на 0,1% после повышения на 0,6% в предыдущем месяце и на 1,3% в августе.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
