Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в четверг снизились, однако Dow Jones достиг рекордно высокого уровня на фоне данных по деловой активности в стране. Индекс Dow Jones Industrial Average, в отличие от широкого рынка, вырос до рекордного уровня закрытия, несмотря на то, что технологические акции высокой капитализации оказывают давление в сторону снижения Nasdaq Composite вторую сессию подряд.
DJIA вырос на 0,36%. Nasdaq снизился на 1,36%, при значительно снижении полупроводникового и биотехнологического секторов. iShares Nasdaq Biotechnology ETF снизился на 1,7%.
Значительная зависимость технологических компаний от международного рынка делает их уязвимыми при недавнем укреплении доллара США. S&P 500 снизился на 0,35%, рост в энергетическом и финансовом секторах был компенсирован снижением технологического сектора, секторов энергетики и коммунального хозяйства, потребительских товаров повседневного спроса. Так называемые «защитные» сектора находились под давлением из-за роста доходности облигаций, по 10-летним казначейским облигациям доходность выросла до 16-месячного максимума в 2,44%.
Рынок консолидируется после сильного роста с начала ноября, что вносит вклад в давление продаж.
Вышедшие в четверг экономические данные были противоречивыми, но указывают на продолжающееся укрепления рынка труда и рост в промышленности. Промышленный индекс от ISM вырос в ноябре до 53,2% с 51,9 в октябре. Значения выше 50 показывают расширения.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре увеличился до 53,2% с октябрьских 51,9%, тогда как аналитики ожидали роста индикатора до 52,2%. Показатель выше отметки 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде. Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 ноября, выросло на 17 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 268 тысяч. Эксперты ожидали роста показателя на две тысячи по сравнению с уровнем предыдущей недели — до 253 тысяч.
В пятницу будут представлены данные по рынку труда страны за месяц, которые повлияют на решение Федрезерва по процентной ставке.
«Похоже, что все просто ждут пятничный доклад – окончательные данные перед встречей ФРС через две недели», — сказала старший аналитик Fort Pitt Capital Group в Питтсбурге Ким Форрест.
По данным ADP, вышедшим в среду, рост числа занятых вне сельского хозяйства в ноябре составил 216 000. Официальные данные по занятости в ноябре выходят в пятницу.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,36% — до 19191,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,36%, до 5251,11 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,35%, до 2191,08 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг снизился, так как ралли по ценам на нефть привело к росту акций энергетического сектора, но оказало негативное давление на акции компаний потребительских товаров из-за перспективы более высокой инфляции, так как более высокие цены ограничивают расходы потребителей.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,33%. Нефтегазовый сектор единственный показал рост, +1,85%. Наиболее снижение было в секторах потребительских товаров (-1,36%) и энергетики и коммунального хозяйства. В среду индекс вырос на 0,3%.
Настроение на рынке, возможно, остается в рамках консолидации, так как при положительных экономических данных остаются факторы опасений, в том числе референдум в Италии. Индексы деловой активности в промышленности за ноябрь вышли в соответствии с ожиданиями, за исключением Великобритании: там индекс снизился до 53,4 при ожидавшихся 54,4. Уровень безработицы в еврозоне в октябре снизился до 9,8%, что лучше ожидавшегося 10,0%. Данные за сентябрь были пересмотрены с повышением, с 10,0% до 9,9%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,33%. Нефтегазовый сектор единственный показал рост, +1,85%. Наиболее снижение было в секторах потребительских товаров (-1,36%) и энергетики и коммунального хозяйства. В среду индекс вырос на 0,3%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 0,45% — до 6752,93 пункта, французский CAC 40 просел на 0,39%, до 4560,61 пункта, немецкий DAX — потеряв 1,00%, упал до 10534,05 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились снижением индексов в пределах 0,5% на фоне фиксации прибыли. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 02 декабря снижением основных индексов.
Инвесторы в Токио предпочли в пятницу зафиксировать прибыль после достижения в четверг индексом Nikkei максимального уровня с начала года на фоне переговоров министров стран - членов ОПЕК в Вене, по итогам которых была достигнута договоренность о снижении добычи нефти на 1,164 млн баррелей в сутки от уровня добычи картеля в октябре 2016 года.
Участники рынка также ожидают публикации данных по рабочим местам в США и результатов всенародного референдума по вопросу о конституционной реформе в Италии.
«В результате бурного роста, который продолжается на ТФБ после избрания президентом США Дональда Трампа, фондовый рынок в Токио смог компенсировать все потери за этот год. Однако пространство для роста еще остается, поскольку все ожидают повышения ключевой ставки в США», - считает сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота.
«Сейчас необходимо дождаться публикации ряда экономических показателей в США, которые должны укрепить уверенность в том, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки в конце года», - отмечает сотрудник отдела финансового управления Daiwa Securities Хидэюки Исигуро.
На фоне роста цен на энергоресурсы поднялась стоимость акций Mitsui Mining - на 5,15%, до ¥286 за акцию и JX Holdings - на 0,5%, до ¥471.
После сообщений о том, что американская корпорация Apple снизит объем заказов на производство модели смартфона iPhone7, упали акции японских компаний, занимающихся поставкой комплектующих для их производства. В частности, стоимость бумаг Murata Manufacturing опустилась на 3,3%, до ¥15100, акции Alps Electric снизились на 3,72%, до ¥2819.
На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥114,06-114,07 за доллар.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,47%, до отметки 18426,08 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,36% и достиг уровня 1477,98 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ второй день подряд устанавливает рекорд на фоне роста нефти Brent до максимума с октября. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 01 декабря на Московской бирже поднялся на 0,8%, до 2121,87 пункта, РТС - на 1,78%, до 1047,43 пункта.
При этом в ходе торгов четверга индекс ММВБ установил новый исторический максимум на отметке 2128,7 пункта. Накануне ММВБ также поднимался до максимума за всю историю торгов, но 01-го уже в начале торгов побил этот рекорд на отметке 2116,38 пункта.
Рост стоимости акций российских компаний происходил на фоне резко подорожавшей нефти. Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне подорожал на 4% - до $53,9 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $53 за баррель 19 октября.
Среди лидеров роста – префы «Транснефти» (6,16%), акции «Полюса» (5,16%), МТС (3,8%), «Мегафона» (3,49%), ТМК (3,25%), а также акции «Газпрома» (2,7%), «Акрона» (2,63%) и бумаги «Татнефти» (префы выросли на 2,63%, обыкновенные акции – на 2,55%).
Среди лидеров снижения – обыкновенные акции «Россетей» (-2,98%), акции «Мосэнерго» (-2,61%), ИСКЧ (-2,29%), Polymetal (-2,22%), «М.Видео» (-2,2%), «Энел Россия» (-2,19%) и акции «Русгидро» (-2,03%).
Скорее всего, в ближайшее время трейдеры предпочтут выйти из акций РФ, тем более, что определенные риски несут итоги референдума в Италии, который состоится на предстоящих выходных и грозит политической стабильности как страны, так и еврозоны в целом.
Поэтому ММВБ в пятницу может вернуться к отметке 2090 пунктов.
Растущий торговый канал индекса ММВБ берет свое начало от 9 ноября, то есть длится более трех недель и все больше становится похож на «пузырь». С такими темпами роста о рождественском ралли можно будет забыть.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 01 декабря, вырос на 0,01 пункта или 0,03%, оказавшись на уровне 266,00 пунктов. Объем торгов за день составил 368 688 320,43 грн., акциями наторговали 326 673 грн., корпоративными облигациями - 257 059 548,4 грн., гособлигациями - 111 302 099 грн.
Как сообщалось, в среду, 30 ноября, ПФТС-индекс вырос на 0,43 пункта или 0,16%, оказавшись на уровне 265,99 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 25,30 пунктов или на 10,51% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в «зеленой зоне», отыгрывая решение ОПЕК ограничить свой уровень добычи нефти, а также удорожание доллара.
По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,52%, до 3267,08 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 2115,48 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,69%, до 22945,79 пункта, корейский KOSPI - на 0,11%, до 1985,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,99%, до 5494,30 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,78%, до 18633,81 пункта.
ОПЕК в среду достигла соглашения о сокращении с 1 января 2017 года своей добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Их добыча должна суммарно снизиться на 600 тысяч баррелей в сутки, из которых 300 тысяч баррелей в день согласилась обеспечить Россия. Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.
На этом фоне мировые цены на нефть в среду выросли почти на 9% и продолжают демонстрировать положительную динамику на торгах в четверг. Это оказывает поддержку акциям компаний энергетического сектора в АТР.
В то же время опубликованные в США в среду позитивные статистические показатели способствуют укреплению доллара ко многим валютам региона.
Так, курс доллара к иене ранее в ходе торгов достигал максимума с 16 февраля в ¥114,83 за доллар. На этом фоне акции компаний-экспортеров в АТР также дорожают.
Положительно инвесторы отреагировали и на статистику из Китая.
По данным государственного статистического бюро страны, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики этой страны в ноябре второй месяц подряд обновил двухлетний максимум, составив 51,7 пункта. Аналитики ожидали сокращения показателя до 51 пункта с 51,2 в октябре. PMI сферы услуг КНР в ноябре также увеличился - до 54,7 пункта с 54 пунктов в октябре. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.
Во-вторых, индекс Nikkei на закрытии торгов достиг максимума с начала года на решениях ОПЕК. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 01 декабря ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,12%, до отметки 18513,12 пункта, что является максимальным показателем на закрытии биржи с 4 января, когда прошли первые торги в этом году.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,94% и достиг уровня 1483,27 пункта.
Инвесторы в Токио позитивно восприняли итоги переговоров министров стран - членов ОПЕК в Вене, по итогам которых была достигнута договоренность о снижении добычи нефти на 1,164 млн баррелей в сутки от уровня добычи картеля в октябре 2016 года.
В результате на открытии торгов на Токийской товарной бирже цена фьючерса дубайской сырой нефти с поставкой в апреле 2017 года выросла до самого высокого уровня за последний год. По мнению главы Нефтяного союза Японии Ясуси Кимуры, «это решение приведет к достижению баланса уровня спроса и предложения на нефтяном рынке, что, в свою очередь, стабилизирует цены на сырье». Решение ОПЕК также повлияло на курс японской валюты по отношению к американской.
Курс доллара подскочил 01-го в Токио до самого высокого уровня с середины февраля нынешнего года. В середине дня за один доллар давали примерно ¥114,5 - то есть на ¥1,8 больше, чем в среду. На закрытии ТФБ иена торгуется на уровне ¥114,08 -114,09 за доллар.
«Результат встречи министров ОПЕК во многом удивил инвесторов из-за ряда разногласий между странами - участницами картеля. Окончательное решение о снижении добычи нефти позитивно сказалось на мировых фондовых рынках. Еще одним положительным фактором стала публикация в США данных по рабочим местам в частном секторе», - считает с Хироаки Курамоти из компании Fujitomi.
Аналитик Daiwa Securities Муцуми Канамори также отметила, что опубликованные в КНР данные по индексу деловой активности (PMI) производственного сектора экономики оказались выше ожиданий. «Это стало еще одним из многочисленных позитивных тенденций на мировом рынке», - сказала она.
По итогам торгов на фоне роста цен на нефть выросла стоимость акций японских компаний, чей бизнес связан с переработкой и поставкой нефти, а также со строительством инфраструктуры для ее добычи.
Бумаги Inpex Corp. прибавили в цене 9,95% до ¥1193, JX Holdings - плюс 7,45% до ¥468, корпорация JGC - плюс 8,05% до ¥2040.
Снижение курса иены привело к повышению акций японских компаний-экспортеров. Бумаги Mazda Motor подорожали на 3,08% до ¥1890, Nissan Motor - плюс 1,85% до ¥1076.
В-третьих, фондовые индексы Европы снижаются, а фьючерсы на индексы США в четверг почти неизменны. Финансовые рынки неспешно начали последний месяц года.
В Азии сессия прошла с ростом на фоне повышения цен на нефть, подскочивших в среду более чем на 8%. Накануне члены ОПЕК договорились о сокращении добычи. Нефть марки Brent сегодня подорожала на 0,5% примерно до $52 долларов за баррель.
Акции компаний, связанных с сырьевой сферой, растут в Европе, но акции большинства других секторов снижаются, и Stoxx Europe 600 в начале торгов понизился на 0,4%. Европейские фондовые индексы в ноябре отстали от индексов США. Инвесторы все еще проявляют осторожность перед важными политическими событиями в Европе, в том числе перед конституционным референдумом в Италии, который пройдет в воскресенье.
Тем временем фьючерсы предвещают, что Dow Jones Industrial Average начнет в четверг торги у флэтовой линии.
В Азии австралийский S&P ASX 200 набрал 1,1%. Японский Nikkei Stock Average также вырос на 1,1% и достиг максимума за год.
Индекс доллара WSJ, оценивающий доллар к 16 другим валютам, в четверг снизился на 0,3%, тогда как в среду достиг максимального уровня закрытия в свете выхода экономических данных по США.
Гособлигации по всему миру остаются под давлением. По данным Tradeweb, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,387%, тогда как на закрытии торгов в среду была на уровне 2,365%.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,48% - до 804,35 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01 пункта - до 266 пунктов.
Объем торгов на УБ составил 12,3 млн. грн., в том числе акциями - 12,16 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 368,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,33 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в четверг в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги Донбассэнерго (-1,25%), Райффайзен Банка Аваль (-0,93%) и Укрнафты (-0,36%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,57%) и Мотор Сичи (+0,59%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,54% - до 531,11 пункта при объеме торгов 4,1 млн. злотых (25,8 млн. грн.).
Индекс в «зеленую зону» вывели единственно подорожавшие акции «Астарты» (+2,09%). Тройку лидеров снижения составили бумаги «Милкиленда» (-3,35%), KSG Agro (-1,96%) и агрохолдинга ИМК (-1,24%).
К полудню пятницы, 02 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, следуя негативной динамике торгов на биржах США днем ранее.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,78%, до 3247,67 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,19%, до 2094,52 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,16%, до 22612,60 пункта, корейский KOSPI - на 0,77%, до 1968,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,93%, до 5449,20 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,01%, до 18326,87 пункта.
Биржи США в четверг закрылись в основном в «минусе», при этом лидером снижения оказался индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, опустившийся на 1,4%. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,35%. В пятницу пессимизм американских инвесторов частично передался участникам торгов в АТР.
Издание The Wall Street Journal отмечает, что некоторые трейдеры начали задумываться, не было ли ноябрьское ралли на американских фондовых площадках, вызванное победой Дональда Трампа на выборах президента США, чрезмерным.
Ранее инвесторы активно делали ставки на то, что планируемые Трампом новые меры стимулирования экономики США ускорят ее рост и будут способствовать ускорению инфляции в стране к целевому уровню ФРС в 2%. «Мысля глобально, ралли на фоне победы Трампа начинает ослабевать, и эти настроения передаются другим рынкам», - таково мнение трейдера из CMC Markets Алекса Фарбера.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением индексов в пределах 0,5% на фоне фиксации прибыли. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 02 декабря снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,47%, до отметки 18426,08 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,36% и достиг уровня 1477,98 пункта.
Инвесторы в Токио предпочли в пятницу зафиксировать прибыль после достижения в четверг индексом Nikkei максимального уровня с начала года на фоне переговоров министров стран - членов ОПЕК в Вене, по итогам которых была достигнута договоренность о снижении добычи нефти на 1,164 млн баррелей в сутки от уровня добычи картеля в октябре 2016 года.
Участники рынка также ожидают публикации данных по рабочим местам в США и результатов всенародного референдума по вопросу о конституционной реформе в Италии.
«В результате бурного роста, который продолжается на ТФБ после избрания президентом США Дональда Трампа, фондовый рынок в Токио смог компенсировать все потери за этот год. Однако пространство для роста еще остается, поскольку все ожидают повышения ключевой ставки в США», - считает сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота.
«Сейчас необходимо дождаться публикации ряда экономических показателей в США, которые должны укрепить уверенность в том, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки в конце года», - отмечает сотрудник отдела финансового управления Daiwa Securities Хидэюки Исигуро.
На фоне роста цен на энергоресурсы поднялась стоимость акций Mitsui Mining - на 5,15%, до ¥286 за акцию и JX Holdings - на 0,5%, до ¥471.
После сообщений о том, что американская корпорация Apple снизит объем заказов на производство модели смартфона iPhone7, упали акции японских компаний, занимающихся поставкой комплектующих для их производства. В частности, стоимость бумаг Murata Manufacturing опустилась на 3,3%, до ¥15100, акции Alps Electric снизились на 3,72%, до ¥2819.
На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥114,06-114,07 за доллар.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
