Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренней статистики и корпоративной отчетности.
Промышленное производство в стране в декабре выросло в месячном выражении на 0,8%, оказавшись выше прогнозов аналитиков по росту на 0,6%. При этом ноябрьский индикатор был пересмотрен в сторону ухудшения: до снижения на 0,7% в месячном выражении с минус 0,4%.
Индекс Национальной ассоциации строителей жилья в январе составил 67 пунктов, оказавшись хуже прогнозов экспертов в 69 пунктов.
ФРС сообщила, что большинство из 12 округов страны в конце ноября-декабря продолжили демонстрировать умеренное увеличение экономической активности; неопределенность относительно политики избранного президента США Дональда Трампа в некоторых округах сменилась на оптимизм. Условия на рынке труда страны в данный период усложнились, в сфере ритейла отмечался рост спроса на одежду и технику.
Между тем, Citigroup сообщил о снижении чистой прибыли за 2016 год на 14% в годовом выражении, до $14,912 миллиарда. Выручка финансового гиганта сократилась на 8%, составив $69,875 миллиарда.
Не слишком хорошо в среду чувствовали себя американские ритейлеры. Так, компания Target снизилась на 5,7% после сообщения о снижении прогноза по квартальной прибыли. Акции Wal-Mart подешевели на 0,47%, Macy"s Inc – на 1,57%. По мнению трейдера R.W. Baird & Co Майка Антонелли, на мировых рынках будет довольно спокойно, пока не прояснится ситуация с квартальными доходами и прогнозами компаний на 2017 год, а также с планами Трампа. «Мы движемся по инерции от 2016 года, и немного замедлились без ветра в парусах», — отметил он.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,11% — до 19804,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,31%, до 5555,65 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,18%, до 2271,89 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно в «зеленой зоне», успокоившись после состоявшегося накануне выступления британского премьера Терезы Мэй по поводу выхода страны из ЕС (Brexit). Премьер-министр Великобритании Мэй заявила, что Британия выйдет из общего рынка ЕС и британские законодатели будут способны голосовать по условиям выхода.
Негативное влияние на торги европейских индексов оказала статистика немецкого Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе составил 16,6 пункта, поднявшись с декабрьской отметки в 13,8 пункта. При этом аналитики ожидали большего роста индикатора — до 18,8 пункта, максимума с июня 2016 года.
Фунт укрепился на 2% против доллара США, что может стать самым большим дневным ростом с октября 2008 г. Рынок очень сильно ставил против фунта, и он был очень чувствителен с перспективе «жесткого» выхода из ЕС.
Экономические данные: Индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 0,5% м/м и на 1,1% г/г, сообщило Агентство статистики Eurostat. Годовая инфляция значительно ускорилась. В мае 2016 года годовые потребительские цены в Еврозоне снизились. Рост цен на энергоносители усилил инфляционное давление. Инфляция ускорилась почти во всех странах еврозоны, включая страны, наиболее пострадавшие от банковского кризиса и кризиса госдолга. В декабре только в Ирландии цены за год снизились. Количество стран, где отмечена дефляция - минимально с февраля 2013 года.
В Ирландии потребительские цены оказались под давлением из-за ослабления британского фунта против евро после решения о Brexit. В импорте Ирландии большую долю занимают товары и услуги из Великобритании, снижение фунта оказало на эту страну наибольшее влияние. Рост цен на энергоносители в декабре подорожали на 2,6% г/г, в то время как в ноябре цены на энергоносители были на 1,3%. Базовый индекс цен производителей в декабре вырос на 0,9% против роста на 0,8% в ноябре.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,25%.
По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,38% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 247,61 пункта. Немецкий DAX поднялся на 0,51%, до 11 599,39 пунктов. Французский САС 40 завершил сессию в «минусе» на 0,13% — на отметке 4 853,4 пункта.
Азия
Фондовые торги в Токио закрылись ростом на заявлениях главы ФРС США и на фоне слабой иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 19 января ростом основных индексов.
Показатели в Токио ушли вверх на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о намерении повысить базовую процентную ставку несколько раз до конца 2019 года. Кроме того, положительным фактором на рынке стало снижение курса японской валюты. На закрытии ТФБ она торговалась на уровне ¥114,58-114,58 за доллар против ¥113,08 в среду.
«Заявления главы ФРС убедили участников рынка в том, что в экономике США преобладают положительные тенденции, и она продолжает стабильно восстанавливаться. Пристальное внимание также приковано к колебаниям валютных курсов», - отмечает Акира Таноуэ из Nomura Securities.
«На рынке сейчас сохраняется так называемый фактор Трампа в преддверии его инаугурации. Пока до конца не ясно, какой именно будет его политика на посту президента США, из-за чего сложно прогнозировать ситуацию на фондовых рынках в течение года», - считает аналитик Daiwa Securities Ёсими Кавасэ.
Ослабление иены привело к повышению стоимость акций японских компаний, ориентированных на внешние рынки. В частности, рост зафиксировали автопроизводители Toyota - плюс 1,77%, до ¥6855, а также Honda - плюс 2,5%, до ¥3488 за бумагу. Бумаги производителя электроники Sony подорожали на 0,4%, до ¥3498 за акцию.
Вместе с тем по итогам торгов на 15,98%, до ¥242 обвалились акции Toshiba. Как отмечают японские СМИ, корпорация может понести убытки в размере $6,1 млрд из-за проблем с бизнесом, связанным со строительством АЭС в США.
Крупное падение стоимости бумаг - на 17,3%, до ¥717 - зафиксировала также компания Takata, находящаяся в центре скандала с дефектами в подушках безопасности. Как ожидается, в компании в ближайшее время может пройти масштабная реструктуризация.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,94%, до 19072,25 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос также на 0,94% и достиг уровня в 1528,15 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись снижением вслед за котировками нефти. Биржевые индексы РФ завершили торги среды снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 18 января на Московской бирже опустился на 0,39% - до 2170,09 пункта, РТС - на 0,41%, до 1151,65 пункта. Российские индексы снижались вслед за котировками нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в марте 2017 г. опустилась на 0,78% - до $55,04 за баррель.
Российский рынок акций к закрытию снизился на фоне нефти, ослабевшей ниже $55 за баррель. Электроэнергетические акции выросли на 3-9% после коррекции вниз в предыдущие дни.
Российский фондовый рынок в среду продолжил коррекцию вниз вслед за ценами на нефть. Отчасти это вызвано заявлением главы МЭА о скором восстановлении добычи сланцевой нефти в США, а также возможного пересмотра квот по ограничению производства Ирака за счет других стран ОПЕК.
Европейские площадки показали разнонаправленную динамику на фоне выхода корпоративной отчетности. Инвесторы продолжили переоценивать перспективы фондовых рынков Европы, учитывая вчерашнее заявление премьер-министра Великобритании о полном выходе страны из Евросоюза.
Среди бумаг российских компаний в лидерах роста оказался энергетический сектор: ОГК-2 (+8,6%), «РусГидро» (+7,7%), ФСК ЕЭС (+7,3%), «Россети» (+3,1%). Акции низколиквидной ДВМП выросли на 10,7%. Хуже рынка выглядят привилегированные акции «Транснефти» (-4,3%) и акции «Роснефти» (-1,2%) на фоне судебного разбирательства между ними.
Фактор сильного рубля и устойчивых позитивных экономических ожиданий пока сдерживает снижение индекса ММВБ, сглаживая негативное влияние ухудшившейся внешней конъюнктуры. Мы склонны ждать теста индексом ММВБ зоны 2140-2160 пунктов в рамках текущего движения.
В четверг состоится пресс-конференция ЕЦБ по монетарной политике, а также выйдут данные по объему запасов нефти от API и Минэнерго США, которые могут ограничить восстановление цен на нефть. 19-го рынок в первую очередь будет реагировать на недельные данные по рынку энергоносителей в США, сдвинутые на четверг из-за праздника, а также находиться в напряженном ожидании реакции мировых рынков на ключевых события недели, которые состоятся в пятницу - инаугурацию Дональда Трампа, в ходе которой новый президент США озвучит приоритеты своей политики, и блок статданных по КНР.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 18 января, повысился на 0,66 пунктов или на 0,25%, оказавшись на уровне 268,71 пунктов. Объем торгов за день составил 278,17 млн. грн., акциями наторговали 0,31 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник, 17 января, ПФТС-индекс повысился на 1,12 пунктов или на 0,42%, оказавшись на уровне 268,05 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 3,56 пунктов или на 1,34% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются на опасениях инвесторов по поводу политики избранного президента США Дональда Трампа, который вступает в должность в пятницу.
По состоянию на 06.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29%, до 3117,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — снижался на 0,20%, до 1869,29 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,16%, до 23103,93 пункта, корейский KOSPI — опускался на 0,11%, до 2069,71 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,60%, до 5665,30 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,04%, до 18806,26 пункта.
«Какой будет инаугурационная речь в пятницу? Как будут выглядеть первые 100 дней президентства ?», — задается вопросом директор Saxo Capital Markets Эндрю Бреслер.
Он также добавил, что рынок будут внимательно следить за действиями Трампа в отношении Китая. В частности, инвесторов интересует, объявит ли Трамп Китай валютным манипулятором. В результате трейдеры уходят в безопасные активы, заключил аналитик.
В то же время китайские индексы поддерживает улучшение прогноза по темпам роста ВВП КНР в 2017 году от Международного валютного фонда, опубликованного в понедельник. МВФ повысил прогноз роста ВВП Китая в 2017 году на 0,3 процентного пункта — до 6,5%. Фонд объяснил пересмотр прогноза «ожиданиями дальнейших мер поддержки» экономики.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом в пределах 0,30-0,50%, оттолкнувшись от вторничного провала на ожидании речи премьера Великобритании. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 18 января скромным ростом, успокоившись после речи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о планах выхода страны из Евросоюза.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,43%, до 18 894,37 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,32% и достиг 1 513,86 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы успокоились, вернувшись к покупкам.
Как отмечает Рональд Ван из Partners Capital International, именно ситуация вокруг Brexit и будущей политики избранного президента США Дональда Трампа является определяющим фактором, влияющим на торги в Азии.
«Политика Трампа и Brexit остаются ключевыми факторами на азиатских рынках», - считает эксперт.
Кроме того, на фоне неопределенности укрепился курс иены к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥113,42 против ¥113,38 на закрытии днем ранее. Инвесторы рассматривают иену как относительно стабильный актив и скупают ее в периоды нестабильности.
На фоне ослаблении иены приподнялись в цене акции ведущих автопроизводителей, ориентированных на экспорт, - в частности, бумаги Toyota Motor подорожали на 0,58% до ¥6719, Nissan Motor - на 0,54% до ¥1141 за акцию.
Отечественный рынок акций в среду еще немного подрос: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам дня повысился на 1,02% - до 857,39 пункта, индекс ПФТС - на 0,25%, до 268,71 пункта. Объем торгов на УБ составил 7,04 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 278,17 млн. грн., в том числе акциями - 0,31 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,94%), Донбассэнерго (+1,26%) и Укрнафты (+0,92%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+2,39%) и Мотор Сичи (+0,95%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,55% - до 619,1 пункта при объеме торгов 20 млн. злотых (135 млн. грн.).
Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги «Агротона» (-3,12%), KSG Agro (-2,91%) и «Кернела» (-2,43%). В «зеленой зоне» завершили торги акции Coal Energy (+6,29%), «Овостара» (+2,96%) и «Астарты» (+0,78%).
К полудню четверга, 19 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой в четверг на корпоративных новостях.
По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3111,20 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — увеличивался на 0,09%, до 1866,25 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,59%, до 22961,99 пункта, корейский KOSPI — рос на 0,01%, до 2070,79 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 находился на уровне предыдущего закрытия в 5678,90 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,73%, до 19032,08 пункта.
Убытки японской Toshiba Corp. в результате сделки ее «дочки» Westinghouse Electric Co. с CB&I Stone & Webster могут, по сообщениям японских СМИ, составить более ¥500 миллиардов ($4,41 миллиарда).
В конце декабря компания сообщила, что разница между стоимостью покупки активов CB&I Stone & Webster и их балансовой стоимостью может достичь нескольких сотен миллиардов иен (несколько миллиардов долларов). Ранее ожидалось, что индикатор будет находится на отметке $87 миллионов. На этом фоне акции компании дешевеют на 24,38%, до ¥218,30 за бумагу. Это стало самым сильным однодневным снижением цены акций компании всю историю.
Рынки также реагируют на новость о том, что суд Южной Кореи отклонил запрос о выдаче ордера на арест де-факто главы Samsung Ли Чжэ Ен по обвинению во взяточничестве. Ранее в понедельник специальная комиссия по расследованию направила запрос на выдачу ордера на арест Ли Чжэ Ена. Следствие подозревает Samsung в коррупционных связях с Цой Сун Силь, приближенной временно отстраненной от власти президента страны Пак Кын Хе. Акции компании дорожают на этом фоне на 0,98%.
Во-вторых, фондовые торги в Токио закрылись ростом на заявлениях главы ФРС США и на фоне слабой иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 19 января ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,94%, до 19072,25 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос также на 0,94% и достиг уровня в 1528,15 пункта.
Показатели в Токио ушли вверх на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о намерении повысить базовую процентную ставку несколько раз до конца 2019 года. Кроме того, положительным фактором на рынке стало снижение курса японской валюты. На закрытии ТФБ она торговалась на уровне ¥114,58-114,58 за доллар против ¥113,08 в среду.
«Заявления главы ФРС убедили участников рынка в том, что в экономике США преобладают положительные тенденции, и она продолжает стабильно восстанавливаться. Пристальное внимание также приковано к колебаниям валютных курсов», - отмечает Акира Таноуэ из Nomura Securities.
«На рынке сейчас сохраняется так называемый фактор Трампа в преддверии его инаугурации. Пока до конца не ясно, какой именно будет его политика на посту президента США, из-за чего сложно прогнозировать ситуацию на фондовых рынках в течение года», - считает аналитик Daiwa Securities Ёсими Кавасэ.
Ослабление иены привело к повышению стоимость акций японских компаний, ориентированных на внешние рынки. В частности, рост зафиксировали автопроизводители Toyota - плюс 1,77%, до ¥6855, а также Honda - плюс 2,5%, до ¥3488 за бумагу. Бумаги производителя электроники Sony подорожали на 0,4%, до ¥3498 за акцию.
Вместе с тем по итогам торгов на 15,98%, до ¥242 обвалились акции Toshiba. Как отмечают японские СМИ, корпорация может понести убытки в размере $6,1 млрд из-за проблем с бизнесом, связанным со строительством АЭС в США.
Крупное падение стоимости бумаг - на 17,3%, до ¥717 - зафиксировала также компания Takata, находящаяся в центре скандала с дефектами в подушках безопасности. Как ожидается, в компании в ближайшее время может пройти масштабная реструктуризация.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
