Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов среды достиг исторического максимума, превысив психологически важную отметку в 20000 пунктов, индексы NASDAQ и S&P 500 также поставили рекорды.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду закрылся выше уровня 20 000 пунктов в первый раз в своей истории, в то время как S&P500 и Nasdaq Composite также шли к рекордным уровням после оптимистичных релизов по прибылям от крупных компаний, таких как Boeing Co., и оптимизма по поводу экономики.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 155,80 пункта, или на 0,78%, закрывшись на уровне 20 068,51 пунктов. Акции компаний Boeing Co. и Caterpillar Inc. внесли значительный вклад в рост индекса.
Новый президент сказал, что он хочет сократить корпоративные налоги и ослабить правила регулирования, что потенциально может помочь корпоративной прибыли.
С тех пор, как индекс Dow впервые переступил уровень 19000 пунктов 22 ноября, наибольший вклад в быстрый рост 1000 пунктов внесли Goldman Sachs Group Inc. (154,6 пунктов), International Business Machines Corp. (90,6 пунктов), Boeing (75,5 пунктов), Walt Disney Co. (69,8 пунктов) и UnitedHealth Group Inc. и Apple, Inc. (по 56 пунктов) — согласно данным Dow Jones.
Индекс S&P500 вырос на 18,30 пунктов, или на 0,8%, закрывшись на уровне 2 298,37 пунктов, восемь из 11 основных секторов показали рост. Финансовые и промышленных акций лидировали в ходе торгов, в то время как телекоммуникации и недвижимость отставали. Индекс Nasdaq Composite прибавил 55,38 пункта, или 1%, до 5 656,34. Индекс превзошел другие индексы в этом году, набрав 5,1% с начала года.
Рынки положительно восприняли ряд указов Трампа, в том числе по здравоохранению, который подразумевает постепенную отмену реформы Obamacare, проведенную в 2010 году предыдущим президентом США Бараком Обамой. Помимо этого, Трамп подписал указы о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, о введении моратория на прием на работу новых федеральных служащих, а также о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов — Keystone и Dakota Access.
Кроме того, во вторник Трамп встретился с главами так называемой «Большой детройтской тройки» автопроизводителей — Chrysler, General Motors и Ford. Он заявил, что намерен смягчить регулирование в сфере окружающей среды, понизить налоги и создать благоприятные условия для производителей.
«Ясность как кислород для рынка. Чем больше раскрывает президент Трамп, тем скорее Dow на уровне 20000 пунктов уходит на задний план – уровень в 21000 скоро станет новой одержимостью СМИ», — считает рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби.
Чистый убыток американской Alcoa Corporation по итогам четвертого квартала уменьшился в 6,9 раза в годовом выражении — до $129 миллионов. Разводненный убыток на акцию составил $0,68 против $4,52 на акцию годом ранее.
Чистая прибыль концерна Boeing за квартал выросла в 1,58 раза, до $1,631 миллиарда, или $2,59 на акцию против $1,51 за IV квартал 2015 года. При этом эксперты ожидали показатель на уровне $2,35 на акцию. По итогам 2017 года Boeing ожидает прибыль на акцию в размере $10,25-10,45 за бумагу.
По итогам дня Dow Jones подрос на 0,78% — до 20068,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,99%, до 5656,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 2298,37 пункта.
Европа
Биржевые индексы Европы закрыли торги среды в «зеленой зоне» на фоне данных по деловому климату во Франции и в ожидании переговоров премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с новым президентом США Дональдом Трампом. Европейский фондовый рынок в среду вырос, достигнув максимального уровня более чем за году, на оптимизме, вызванном ростом рынка в США и ралли в банковских акциях. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,29%, уровень закрытия максимальный с декабря 2015 г. Размер дневного роста был максимальным с 9 ноября. В США Dow Jones Industrial Average впервые открылся выше 20 000 пунктов. Это психологически важный уровень после ряда откатов перед инаугурацией Трампа.
Согласно данным статистического управления Франции INSEE, индекс делового климата в стране в январе сохранился на отметке декабря в 106 пунктов, совпав с прогнозами аналитиков.
Вместе с этим инвесторы ожидают встречи в эту пятницу Мэй и Трампа в Белом доме. Премьер-министр Великобритании планирует обсудить торговлю и экономические отношения двух стран, вопросы безопасности и обороны, ситуацию с НАТО. Ожидания встречи привели к укреплению британского фунта до максимума с декабря 2016 года в $1,26 за фунт. Это, в свою очередь, положительно сказалось на котировках акций местных компаний.
«В Лондоне основной темой была валюта, а не фондовый рынок. Фунт поднялся выше $1,26 в первый раз более чем за месяц», — прокомментировал ситуацию главный рыночный аналитик IG Крис Бьюшамп.
Акции Banco Santander выросли на 4% после того, как испанский банк сообщил о росте прибыли на более высоких комиссиях и более высоком, чем ожидалось, доходе от кредитования. Так как Banco Santander является первым из отчитывающихся крупных банков Европы, положительная отчётность привела к оптимизму в отношении сектора в целом. Индекс банковский акций Stoxx Europe 600 Banks вырос на +3,01%, уровень закрытия был максимальным более чем за год.
Экономические новости: индекс настроения бизнеса во Франции в январе не изменился, руководители компаний сообщили о замедлении объёма выпуска. Но они были более оптимистичны в отношении будущего, согласно агентству Insee. Индекс уверенности бизнеса в Германии от Ifo вышел хуже ожиданий — 109,8 при ожидавшихся 111,3.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,29%, уровень закрытия максимальный с декабря 2015 г. Размер дневного роста был максимальным с 9 ноября.
По итогам торгов французский CAC 40 вырос на 0,99% — до 4877,67 пункта, немецкий DAX — на 1,82%, до 11806,05 пункта, британский FTSE 100 — на 0,20%, до 7164,43 пункта.
Азия
Индексы Токийской биржи выросли более чем на 1,5% вслед а американским рынком. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 26 января ростом основных индексов.
Котировки на ТФБ пошли вверх, реагируя на рост на американском фондовом рынке, где ключевой индекс Dow Jones преодолел отметку в 20000 пунктов, обновив исторический максимум. Японские инвесторы также положительно отреагировали на указы президента США Дональда Трампа, которые касаются строительства двух нефтепроводов. По их мнению, это приведет к росту в сфере строительства в США, что положительно отразится на мировой экономике.
Вместе с тем негативную реакцию вызвали заявления Трампа о возведении стены на границе с Мексикой.
На фоне этого курс американской валюты снизился по отношению к иене: на закрытии биржи в Токио курс доллара составлял ¥113,33 - 113,35 по сравнению с уровнем ¥113,8 в среду.
«Бурный рост в США подтолкнул вверх японский рынок. Последние указы Трампа говорят о его намерениях развивать американскую экономику, однако его инициативы в области внешней торговли все еще вызывают опасения», - считает сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота.
«Несмотря на небольшое укрепление иены, на рынке сегодня преобладали восходящей тенденции. Наибольший рост затронул промышленный и инфраструктурный сектор, что связано со всеобщими ожиданиями роста американской экономики в результате политики нового президента США», - отмечает аналитик Daiwa Securities Аюми Хонда.
По итогам торгов стоимость акций производителя автомобильных запчастей Denso выросла на 1,26%, до ¥4984 за бумагу на сообщениях о том, что суд в городе Нагоя 26-го постановил отменить предыдущее решение о выплате компанией ¥6,1 млрд ($53,7 млн) налоговой задолженности.
Бумаги компании Hitachi Chemical подорожали на 5,77%, до ¥3300 на фоне 12-процентного роста операционной прибыли с апреля по декабрь прошлого года по сравнению с аналогичным периодом годом.
Стоимость акций одного из поставщиков Apple - Japan Display - поднялась на 8,88%, до ¥331. Ранее компания объявила о начале серийного производства новых 5,5-дюймовых «гибких» дисплеев.
Вместе с тем акции популярного в странах Азии мессенджера LINE обвалились на 10,75%, до ¥3735 за бумагу после публикации статистических данных о снижении числа пользователей с 220 до 217 млн. по итогам последнего квартала 2016 года.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,81%, до 19402,39 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 1,54% и достиг уровня в 1545,01 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги ростом, цена Brent выросла на 0,2%. Биржевые индексы РФ завершили торги среды ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 25 января на Московской бирже увеличился на 0,06% - до 2176 пунктов, а долларовый индекс РТС - на 0,38%, до 1159,79 пункта.
Рынок акций РФ закрылся в небольшом «плюсе» на фоне роста цен на нефть после публикации данных Минэнерго США по запасам сырья в стране, совпавших с прогнозами аналитиков.
Российский индекс ММВБ скромно пытается следовать общемировым тенденциям. 25-го фьючерсы на американские, европейские и азиатские индексы преимущественно растут, даже несмотря на некоторую неопределенность относительно дальнейших действий Дональда Трампа. Американские индексы растут в пределах 0,56-0,67%, европейские – на 0,3-1,73%.
В ближайшее время завершается срок принятия оферты «Роснефти» на выкуп обыкновенных акций «Башнефти».
Принимая во внимание ту масштабную премию за контроль, которую заплатила «Роснефть», следует ожидать резкий уход вниз заявок на покупку по обыкновенным акциям компании уже на этой неделе. Покупать акции по цене, заплаченной новым собственником с учетом премии за контроль, вряд ли кто-то захочет. Тем более, что смена контролирующего акционера «Башнефти» остро поставила вопрос о будущей дивидендной политике компании. Ответа на него до сих пор нет.
К закрытию торгов на Московской бирже привилегированные акции «Башнефти» снизились на 0,42% — до 1,316 тысячи рублей, обыкновенные акции — на 1,96%, до 3,581 тысячи рублей. В соответствии с законодательством РФ, «Роснефть» 15 ноября прошлого года направила «Башнефти» обязательное предложение о приобретении 55,466 миллиона (37,52% общего количества) обыкновенных акций по 3,7 тысячи рублей за бумагу. Таким образом, всего на выкуп акций миноритариев «Башнефти» «Роснефть» готова направить 205,6 миллиарда рублей.
Среди лидеров роста по итогам торгов – акции ММК (3,85%), РДР «Русала» (3,77%), префы «Транснефти» (3,58%), акции «Дикси» (3,48%), «Аэрофлота» (3,29%), «Распадской» (3,28%), «Яндекса» (2,37%) и «Фосагро» (1,88%).
Среди аутсайдеров – обыкновенные акции «Россетей» (-2,03%), бумаги «Ростелекома» (обыкновенные акции снизились на 2,01%, префы – на 1,19%), акции «Мегафона» (-1,66%), «Юнипро» (-1,37%), «Аптечной сети 36 и 6» (-1,37%), Polymetal (-1,27%).
Акции «Газпрома» торговались хуже рынка и также закрылись в минусе на 1,66%.
Если смотреть на техническую картину, сложившуюся в бумагах «Газпрома», то стоит отметить, что они консолидируются в широком диапазоне, между уровнями 135 и 160 рублей. Попытки пробить эти уровни и закрепиться вне консолидации пока неудачны. Также стоит отметить промежуточный уровень 145, который в текущий момент выступает ближайшей поддержкой. Его пробой может привести к углублению коррекции и возвращению акции к нижней границе коридора.
Индекс ММВБ 25-го изо всех сил пытался продолжить начатый накануне отскок вверх, но эта затея не увенчалась серьезными успехами. В результате закрыли день практически там же, где и открывали. При этом сейчас рублевый индекс торгуется в непосредственной близости к значимому сопротивлению в районе 2180 пунктов. Пробой данных значений может ускорить подъем, но драйверов для этого пока немного.
Цены на нефть продолжают консолидироваться в районе $55 за баррель по сорту Brent, и нынешняя статистика явно не играет на руку покупателям. Запасы в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю выросли по данным EIA на 2,84 млн баррелей, запасы бензина и вовсе повысились на 6,8 млн баррелей, а добыча увеличилась на 17 тыс.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 25 января, повысился на 0,18 пунктов или на 0,07%, оказавшись на уровне 269,76 пунктов. Объем торгов за день составил 427,8 млн. грн., акциями наторговали 0,29 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник, 24 января, ПФТС-индекс понизился на 1,07 пунктов или на 0,40%, оказавшись на уровне 269,58 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 4,61 пунктов или на 1,74% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются в «плюсе», следуя положительной динамике закрытия торгов вторника на биржах США.
По состоянию на 06.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23%, до 3149,92 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,46%, до 1905,19 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,17%, до 22989,62 пункта, корейский KOSPI — на 0,05%, до 2066,81 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,34%, до 5669,20 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,08%, до 18989,21 пункта.
Основные фондовые индексы США во вторник выросли на данных финансовых отчетностей компаний, S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных уровней. Так, Johnson & Johnson показала рост квартальной прибыли на 18,6%, до 3,814 миллиарда долларов. При этом прибыль американского производителя средств личной гигиены, Kimberly-Clark выросла в 2,08 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $2,219 миллиарда.
Поддержала биржи и новость о том, что британско-австралийский концерн Rio Tinto продаст свое австралийское подразделение Coal & Allied Industries Limited компании Yancoal Australia Limited. Сумма сделки составит $2,45 миллиарда. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2017 года. На этом фоне акции Rio Tinto растут в цене на 3,02%, до 66,72 австралийского доллара за бумагу.
При этом эксперты отмечают, что удорожание азиатских акций сдерживает скорое наступление китайского Нового года по лунному календарю. Перед праздником у инвесторов немного стимулов входить на рынок.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в «плюсе» на фоне слабеющей иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 25 января ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,43%, до 19057,50 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 1,01% и достиг уровня в 1521,58 пункта.
Положительным фактором на рынке стало ослабление иены по отношению к доллару после ее укрепления в течение последних двух дней торгов. На закрытии биржи японская валюта торгуется на уровне ¥113,68 -113,70 за доллар по сравнению с ¥112,8 во вторник.
Кроме того, японские инвесторы положительно отреагировали на новые указы президента США Дональда Трампа, которые касаются строительства нефтепроводов Keystone XL Pipeline и Dakota Access Pipeline.
«На рынке присутствует мнение, что эти действия Трампа приведут к росту сектора инфраструктуры в США и поднимут спрос. Новые указы положительно повлияли на пару доллар-иена, и курс японской валюты несколько опустился, ослабив давление на рынок», - считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Положительным фактором сегодня также стала публикация данных по внешней торговле, согласно которым Япония в 2016 году впервые за шесть лет зафиксировала положительное сальдо торгового баланса из-за снижения цен на импортируемые энергоресурсы», - отмечает экономист Sumitomo Mitsui Banking Тору Моритани.
По итогам торгов на фоне низкой иены выросла стоимость акций компаний-экспортеров: TDK - плюс 4,25%, до ¥8100 за бумагу, Sony - плюс 0,79%, до ¥3445.
Автоконцерн Toyota объявил 25-го, что инвестирует $600 млн. в свой завод в американском штате Индиана и создаст там около 400 новых рабочих мест. На фоне этого акции компании подорожали на 1,93%, до ¥6706 за бумагу.
Акции корпорации Toshiba, переживающей кризис из-за убытков в сфере строительства АЭС, опустились на 2,08%, до ¥254. В ближайшее время компания должна решить судьбу своего бизнеса по производству микрочипов, в который хотят инвестировать несколько других японских фирм.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в среду символическим ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,05% - до 856,7 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 269,76 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 7 млн. грн., в том числе акциями - 6,2 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 427,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,29 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подорожали только бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,79%). В «красной зоне» завершили торги акции Донбассэнерго (-1,83%), Центрэнерго (-0,78%) и Укрнафты (-0,18/%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,45%) и Мотор Сичи (-0,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,14% - до 625,82 пункта при объеме торгов 17,38 млн. злотых (177,3 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всех подорожали бумаги KDM Shipping (+32,87%), Coal Energy (+12,42%) и «Агротона» (+3,64%). Снизились в цене акции KSG Agro (-2,7%), «Астарты» (-2,35%) и агрохолдинга ИМК (-1,18%).
К полудню четверга, 26 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на фоне достижения американским индексом Dow Jones исторического максимума и превышения им психологической отметки в 20000 пунктов.
По состоянию на 06.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,13%, до 3153,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,43%, до 1912,31 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,32%, до 23355,16 пункта, корейский KOSPI - на 0,95%, до 2086,57 пункта.
Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,62%, до 19366,23 пункта.
Биржи Австралии в четверг закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,38%, до 5671,50 пункта.
Американские рынки положительно восприняли ряд указов президента США Дональда Трампа, в том числе по здравоохранению, который подразумевает постепенную отмену реформы Obamacare, проведенную в 2010 году предыдущим президентом США Бараком Обамой. Помимо этого, Трамп подписал указы о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, о введении моратория на прием на работу новых федеральных служащих, а также о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов - Keystone и Dakota Access.
«У инвесторов больше уверенности в США. Вопрос, не подорвет ли это протекционизм Дональда Трампа», - приводит газета The Wall Street Journal мнение управляющего директора в Haitong International Эндрю Салливана. Он также добавил, что трейдеры на нескольких крупных рынках закрывают позиции в преддверии празднования Нового года по лунному календарю. Биржи Китая и Кореи будут закрыты в пятницу.
При этом китайские торговые площадки не откроются до четверга. «Чуньцзе» - праздник Весны или Нового года по лунному календарю, в 2017 году наступает в ночь на 28 января. В 2017 году официальные новогодние праздники в Китае продлятся с 27 января по 2 февраля включительно. В 2017 году по восточному календарю наступит год Огненного Петуха.
Во-вторых, индексы Токийской биржи выросли более чем на 1,5% вслед а американским рынком. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 26 января ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,81%, до 19402,39 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 1,54% и достиг уровня в 1545,01 пункта.
Котировки на ТФБ пошли вверх, реагируя на рост на американском фондовом рынке, где ключевой индекс Dow Jones преодолел отметку в 20000 пунктов, обновив исторический максимум. Японские инвесторы также положительно отреагировали на указы президента США Дональда Трампа, которые касаются строительства двух нефтепроводов. По их мнению, это приведет к росту в сфере строительства в США, что положительно отразится на мировой экономике.
Вместе с тем негативную реакцию вызвали заявления Трампа о возведении стены на границе с Мексикой.
На фоне этого курс американской валюты снизился по отношению к иене: на закрытии биржи в Токио курс доллара составлял ¥113,33 - 113,35 по сравнению с уровнем ¥113,8 в среду.
«Бурный рост в США подтолкнул вверх японский рынок. Последние указы Трампа говорят о его намерениях развивать американскую экономику, однако его инициативы в области внешней торговли все еще вызывают опасения», - считает сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота.
«Несмотря на небольшое укрепление иены, на рынке сегодня преобладали восходящей тенденции. Наибольший рост затронул промышленный и инфраструктурный сектор, что связано со всеобщими ожиданиями роста американской экономики в результате политики нового президента США», - отмечает аналитик Daiwa Securities Аюми Хонда.
По итогам торгов стоимость акций производителя автомобильных запчастей Denso выросла на 1,26%, до ¥4984 за бумагу на сообщениях о том, что суд в городе Нагоя 26-го постановил отменить предыдущее решение о выплате компанией ¥6,1 млрд ($53,7 млн) налоговой задолженности.
Бумаги компании Hitachi Chemical подорожали на 5,77%, до ¥3300 на фоне 12-процентного роста операционной прибыли с апреля по декабрь прошлого года по сравнению с аналогичным периодом годом.
Стоимость акций одного из поставщиков Apple - Japan Display - поднялась на 8,88%, до ¥331. Ранее компания объявила о начале серийного производства новых 5,5-дюймовых «гибких» дисплеев.
Вместе с тем акции популярного в странах Азии мессенджера LINE обвалились на 10,75%, до ¥3735 за бумагу после публикации статистических данных о снижении числа пользователей с 220 до 217 млн. по итогам последнего квартала 2016 года.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
