Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) по сохранению базовой процентной ставки.
Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам первого в 2017 году заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75% годовых, как и ожидалось.
Регулятор отметил также, что экономическая активность в США усилилась с последнего заседания регулятора в декабре 2016 года. Рынок труда страны продолжил укрепляться, расходы домохозяйств умеренно выросли. В то же время инвестиции в бизнес-сектор остались низкими. Инфляция в стране немного выросла, но по-прежнему остается ниже целевого уровня в 2%.
«Уверенность в экономике привела к более решительному заявлению ФРС в части инфляции», — считает Атуль Леле, старший инвестспециалист Deltec International Group.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе увеличился до максимального уровня с ноября 2014 года в 56% с декабрьских 54,5%. Аналитики прогнозировали рост индикатора до 55%.
Инвесторы также обратили внимание на новости о росте чистой прибыли Apple в первом квартале 2016-2017 финансового года (завершился 31 декабря) до рекордно высокого уровня в $3,36 на акцию против $3,28 годом ранее. Выручка за отчетный период выросла в годовом выражении на 3,26%, до $78,351 миллиарда— это тоже рекордом для компании.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,14% — до 19890,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,5% — до 5642,65 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,03% — до 2279,55 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в среду положительным изменением ключевых индексов. На решение акций Континента подрасти оказал влияние итог двухдневного заседания FOMC ФРС США - Комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам первого в этом году заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами профильных аналитиков.
Кроме того, стимулировала рост европейский индексов очень приличная статистика.
Вышедшие данные по изменению ВВП еврозоны в IV квартале были лучше ожиданий — ВВП вырос на 0,5%, и на 1,8% к IV кварталу 2015 г. Тем самым рост европейской экономики стал выше роста в США за 2016 г. в целом, что случилось впервые с 2008 г.
Поддержала рост индексов внутренняя статистика от европейского статистического агентства Евростат. По его данным, рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой, предварительной оценке, в IV квартале 2016 года составил 0,5% в квартальном выражении и 1,8% — в годовом. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 0,5% в квартальном выражении и на 1,7% — в годовом. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке Евростата, ускорилась до 1,8% с 1,1% в декабре. Аналитики ожидали, что показатель составит 1,6%. Годом ранее, в январе 2016 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,3%.
Безработица в еврозоне в декабре снизилась до минимума с мая 2009 года в 9,6% с пересмотренного показателя ноября в 9,7%. Аналитики ожидали, что индикатор останется на первоначальном уровне ноября в 9,8%. Безработица в ЕС в декабре осталась на уровне пересмотренного показателя ноября в 8,2%, минимальном с февраля 2009 года. Годом ранее безработица в еврозоне в отчетном месяце составляла 10,5%, а в ЕС — 9%. При этом в абсолютном выражении число безработных в ЕС в декабре 2016 года составило 20,065 миллиона человек, в зоне евро — 15,571 миллиона человек.
Британский FTSE 100 вырос на 0,12% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 107,65 пункта. Немецкий DAX повысился на 1,08%, до 11 659,5. Французский САС 40 завершил сессию в плюсе на 0,96% — на отметке 4 794,58.
Азия
Торги в Токио завершились снижением ведущих индексов на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 02 февраля снижением ведущих индексов на фоне очередного укрепления курса иены по отношению к доллару.
Главным фактором падения на торгах четверга стало сильное укрепление курса иены по отношению к доллару, что ощутимо бьет по японским корпорациям, ориентирующимся на экспорт, уверена аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США не дала никаких поводов ожидать очередного повышения учетной ставки в марте этого года - на этом фоне курс иены резко укрепился, что ударило по экспортным компаниям», - отметила она. По ее мнению, политика президента США Дональда Трампа также вызывает у инвесторов чувство неопределенности, поэтому никто сейчас не рискует предпринимать активных действий на рынке.
Курс доллара резко просел по отношению к иене на фоне разочарования от последнего заседания ФРС США, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Инвесторы ждут предстоящей встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, которая намечена на 10 февраля, - отметил он. - До этого момента никто, скорее всего, не будет предпринимать активных действий на рынке».
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,85 пункта до отметки в ¥112,71-112,72 за доллар.
Наибольшим падением отметились автомобильные концерны и другие компании, ориентирующиеся на внешние рынки и заинтересованные в слабой иене. В частности, акции компании Toyota упали на 2,05%, до отметки в ¥6 412 за акцию. Акции компании Sony снизились на 1,44%, до отметки в ¥3 361 за акцию.
Ростом, однако, отметилась компания Hitachi, которая пересмотрела в сторону улучшения прогноз по операционной прибыли на 2016-2017 финансовый год (завершается 31 марта 2017 года) - акции компании выросли на 1,16%, до отметки в ¥655,7 за акцию.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 1,22%, до 18 914,58 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, упал на 1,14%, до 1 510,41 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись ростом вслед за котировками нефти. Биржевые индексы РФ завершили торги среды ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 01 февраля на Московской бирже поднялся на 0,64% - до 2231,68 пункта, РТС - на 0,29%, до 1167,53 пункта.
Рынок акций РФ в среду вырос по основным индексам на фоне удорожания нефти выше $56 за баррель. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос при этом на 1,55% — до $56,44 за баррель. Торги среды для российского фондового рынка прошли нейтрально. Биржевые индексы тянулись за растущей на слабом долларе нефтью, американская валюта не отходила далеко от 60,15 RUB/USD. Все оказалось настолько тихо и спокойно, что совершенно не похоже на рыночные настроения последнего времени.
Индекс ММВБ остается в диапазоне 2200-2245 пунктов и торгуется примерно в середине этого канала, индекс РТС не смог преодолеть сопротивление на 1170 пунктах и остается ниже.
На фоне динамичного роста европейских фондовых индексов российские индикаторы рынка акций, в основном, топтались на месте.
Акции Трубной металлургической компании (ТМК) упали на 5,61%, до 78,3 рубля, на решении компании провести вторичное размещения (SPO) по цене ниже рыночной. ТМК проведет road show SPO 1-2 февраля в Англии и США, сообщил источник в банковских кругах. Компания во вторник вечером объявила о начале SPO, в котором будут задействованы до 139 миллионов обыкновенных акций, соответствующих 13,44% капитала компании. По словам источника, компания ориентирует инвесторов на цену размещения в диапазоне от 74,5 рубля за бумагу «до рынка». Закрытие книги ожидается 2 февраля. Глобальными координаторами SPO выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. International и «ВТБ Капитал».
«Дочка» ТМК — Rockarrow Investments Limited — продаст эти акции, а вырученные средства будут направлены на покупку аналогичного количества акций ТМК у банка ВТБ в соответствии с опционом по договору с этим банком. Стоимость выкупа обыкновенных акций у ВТБ не будет выше, чем доходы от их размещения.
Среди лидеров снижения также – акции ТГК-1 (-2,28%), ИСКЧ (-2,01%), префы «Мечела» (-1,68%) и РДР «Русала» (-1,34%). Среди лидеров роста – префы «Башнефти» (3,89%), акции ММК (3,44%), префы «Транснефти» (3,08%), акции «Северстали» (2,61%), «Мостотреста» (2,34%), а также акции «Русгидро» (2,28%), «Норникеля» (2,275) и Polymetal (2,17%).
01-го американский регулятор объявил решение по монетарной политике. Изменений не было внесено. Но агрессивный тон комментариев представителей ФРС для рискованных активов может стать катализатором для очередной волны распродаж. На этом фоне ММВБ может снова попытаться вернуться к отметке 2200. Если он будет пройден, то целью станет ключевая поддержка 2160-2150.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 01 февраля, понизился на 0,38 пунктов или на 0,14%, оказавшись на уровне 269,93 пунктов. Объем торгов за день составил 190 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник, 31 января, ПФТС-индекс повысился на 0,42 пунктов или на 0,16%, оказавшись на уровне 270,31 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 4,78 пунктов или на 1,80% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Гонконга, в среду демонстрируют положительную динамику, отыгрывая ряд опубликованных ранее позитивных внутренних статистических показателей.
По состоянию на 07.00 Киева гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,71%, до 23195,23 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,58%, до 2079,49 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,52%, до 5650,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,55%, до 19145,69 пункта.
Биржи Китая в среду закрыты из-за празднований китайского Нового года по лунному календарю. «Чуньцзе» - Праздник весны, или Новый год по лунному календарю, в 2017 году наступил в ночь на 28 января. Официальные новогодние праздники в Китае продлятся с 27 января по 2 февраля включительно.
На прошлой неделе в четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3159,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,70%, до 1917,32 пункта.
Ранее в среду государственное статистическое бюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе составил 51,3 пункта, слегка снизившись с отметки декабря в 51,4 пункта. Тем не менее, показатель превзошел прогнозы экспертов, ожидавших его на уровне 51,2 пункта. Индекс PMI в непроизводственной сфере экономики КНР в январе достиг 54,6 пункта против 54,5 пункта в декабре. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.
Кроме того, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс PMI в промышленном секторе экономики Японии, по окончательно оценке, в январе вырос до 52,7 пункта с 52,4 в декабре. Таким образом, показатель достиг максимума с марта 2014 года.
Инвесторы в Южной Корее положительно отреагировали на данные от министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Ведомство сообщило, что экспорт Южной Кореи в январе вырос на 11,2% году к году - до $40,3 миллиарда. Показатель продемонстрировал наилучшие темпы роста с февраля 2012 года. Импорт в стране увеличился на 18,6% - до $37,1 миллиарда.
Во-вторых, торги в Токио закрылись с позитивной динамикой на фоне положительной отчетности компаний. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 01 февраля ростом котировок на фоне остановившегося укрепления иены и публикации положительной отчетности ряда компаний.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,56%, до 19 18,08 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,40% и достиг отметки 1 527,77 пункта.
По словам аналитиков, торги перешли к росту после утреннего снижения благодаря остановившемуся укреплению иены и публикации положительной корпоративной отчетности.
«Акции растут, поскольку корпорации показали признаки улучшения в прошлом квартале и повысили в сторону увеличения свои прогнозы по прибыли», - привело агентство Киодо мнение Макото Сэнгоку из Tokai Tokyo Research Institute.
Одним из серьезных факторов, приведших к укреплению иены до уровня ¥112,7 за доллар, утром стала критика со стороны президента США Дональда Трампа, упрекнувшего Японию и Китай в валютных манипуляциях. Однако позднее ситуация выправилась.
«Когда Трамп говорит разные вещи против слабой иены, это является фактором риска... Однако ослабление иены за счет смягчения денежного смягчения не является чем-то характерным исключительно для Японии. Другие делали это, в том числе и США, так что не похоже, что это замечание будет иметь существенное влияние», - таково мнение Тэцо Сэсимо из Saison Asset Management.
По итогам торгов прибавили в цене акции производителя электроники Omron (плюс 6,47%, до ¥4935) после повышения компанией прогноза по операционной прибыли за 2016 финансовый год, который закончится в марте.
Другой производитель электроники - Kyocera также показал рост (плюс 3,59%, до ¥6095 за бумагу) после сообщения о том, что его чистая прибыль с апреля по декабрь прошлого года выросла на 19,1%.
Акции металлургической JFE Holdings (плюс 4,26%, до ¥2066,5) также прибавили после повышения прогноза по операционной прибыли компании за 2016 финансовый год. Отечественный фондовый рынок завершил торги в среду умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,37% - до 865,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 269,93 пункта.
Объем торгов на УБ составил 4,7 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Объем торгов на ПФТС составил 190 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели бумаги Центрэнерго (-1,12%), Райффайзен Банка Аваль (-0,98%) и Мотор Сичи (-0,45%). Подорожали бумаги Донбассэнерго (+1,6%) и Укрнафты (+1,37%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,16%) и Мотор Сичи (+0,23%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 1,19% - до 632 пунктов при объеме торгов 6,58 млн. злотых (44,4 млн. грн.).
Среди индексных акций тройку лидеров снижения составили бумаги «Садовая груп» (-4,26%), Coal Energy (-2,44%) и «Астарты» (-1,84%). Лучший рост зафиксирован по бумагам KDM Shipping (+23,68%), «Овостара» (+1,95%) и «Милкиленда» (+1,17%).
К полудню четверга, 02 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют негативную динамику на фоне удорожания японской валюты к доллару.
По состоянию на 07.05 Киева гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,63%, до 23170,70 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,08%, до 2078,91 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,31%, до 5635,80 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,92%, до 18972,36 пункта.
Курс доллара к иене снижался до ¥112,75 за доллар со ¥113,25 на прошлых торгах.
Биржи Китая в четверг по-прежнему закрыты из-за празднования китайского Нового года по лунному календарю. На прошлой неделе в четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3159,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,70%, до 1917,32 пункта.
Доллар дешевеет к иене после ожидаемого решения ФРС США по итогам первого в 2017 году заседания сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75% годовых.
Следующее заседание ФРС запланировано на 14-15 марта. При этом оценка вероятности повышения ставки ФРС на следующем заседании в марте, по данным CME Group, по состоянию на четверг снизилась до 17,7%. До оглашения итогов последнего заседания регулятора рынки оценивали эту вероятность в 24,4%.
Сильная иена наносит ущерб японским компаниям, ориентированным на экспорт, поскольку снижает доходы от экспорта в японской валюте. На этом фоне по итогам торгов акции японской Sony снижаются в цене на 0,82%, Panasonic - на 1,10%. Кроме того, инвесторы обратили внимание на слабые данные по продажам в США японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. В январе показатель сократился в годовом выражении на 11,3%, составив 143,048 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании. Акции Toyota на этом фоне дешевеют на 1,73%.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением ведущих индексов на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 02 февраля снижением ведущих индексов на фоне очередного укрепления курса иены по отношению к доллару.
Главным фактором падения на торгах стало сильное укрепление курса иены по отношению к доллару, что ощутимо бьет по японским корпорациям, ориентирующимся на экспорт, уверена аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США не дала никаких поводов ожидать очередного повышения учетной ставки в марте этого года - на этом фоне курс иены резко укрепился, что ударило по экспортным компаниям», - отметила она. По ее мнению, политика президента США Дональда Трампа также вызывает у инвесторов чувство неопределенности, поэтому никто сейчас не рискует предпринимать активных действий на рынке.
Курс доллара резко просел по отношению к иене на фоне разочарования от последнего заседания ФРС США, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«Инвесторы ждут предстоящей встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, которая намечена на 10 февраля, - отметил он. - До этого момента никто, скорее всего, не будет предпринимать активных действий на рынке».
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,85 пункта до отметки в ¥112,71-112,72 за доллар.
Наибольшим падением отметились автомобильные концерны и другие компании, ориентирующиеся на внешние рынки и заинтересованные в слабой иене. В частности, акции компании Toyota упали на 2,05%, до отметки в ¥6 412 за акцию. Акции компании Sony снизились на 1,44%, до отметки в ¥3 361 за акцию.
Ростом, однако, отметилась компания Hitachi, которая пересмотрела в сторону улучшения прогноз по операционной прибыли на 2016-2017 финансовый год (завершается 31 марта 2017 года) - акции компании выросли на 1,16%, до отметки в ¥655,7 за акцию.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
