Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США во вторник завершились положительной динамикой. Умеренный рост наблюдался во вторник на Wall Street, при этом Dow Jones и Nasdaq обновили рекордные уровни. В разрезе отдельных секторов динамика была разнонаправленной. 6 из 11 секторов выросли во главе с потребительским (+0,82%). В аутсайдерах остался энергетический (-1,37%) на фоне падения цен на нефть.
В целом сырьевые бумаги были под давлением ввиду укрепления доллара. Dow Jones Industrial Average поднялся во вторник, поскольку рост акций компаний потребительского и технологического сегментов перевесил удешевление бумаг нефтегазовых компаний.
Индекс «голубых фишек» поднялся на 38 пунктов, или на 0,2%, до 20090 пунктов. S&P 500 фактически находился у флэтовой линии и поднялся менее чем на 0,1%, Nasdaq Composite прибавил 0,2%.
Недавние отчеты компаний поддержали фондовые индексы. Ожидается, что выручка компаний из списка S&P 500 в IV квартале выросла на 4,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее, отметили в FactSet. В конце 2016 года аналитики прогнозировали рост этого показателя лишь на 3,2%.
Многие инвесторы отмечают, что они с осторожным оптимизмом оценивают перспективы роста фондового рынка в США, особенно в случае устойчивого повышения прибыли компаний и реализации инициатив Белого дома по налогово-бюджетному стимулированию и снижению налогов.
Во вторник акции многих нефтегазовых компаний снижались в цене, поскольку фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 1,6%, по $52,17 за баррель. Бумаги нефтегазовых компаний из S&P 500 потеряли 1,4% и показали худший результат из всех подкатегорий индекса.
Тем временем, акции компаний технологического сектора поддержали индекс DJIA. Акции International Business Machines подорожали на 1,5%, а бумаги Apple прибавили 1%. Показатели прибыли компаний поддержали и другие подкатегории в фондовых индексах. Акции компании медицинского страхования Centene Corp. поднялись на 5,3% после сообщения о том, что в минувшем квартале ее выручка и прибыль продолжили расти. Акции биржевого оператора Intercontinental Exchange выросли на 2,4%. Компания сообщила, что ее выручка в IV-м квартале увеличилась сильнее, чем ожидалось, благодаря росту торговых сборов
Бумаги Michael Kors, однако, упали на 11% - компания понизила прогноз на 2017 год из-за разочаровывающих показателей продаж в Северной Америке и Европе. Политические события в США и Европе вызвали резкие колебания на рынках облигаций и валют на этой неделе, в результате чего инвесторы стали более осторожными.
Индекс доллара Wall Street Journal, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 других основных мировых валют, вырос на 0,5%, до 90,75 пунктов. Представители ФРС намекнули, что в ближайшие месяцы процентные ставки могут быть повышены. Повышение ставок обычно ведет к укреплению доллара, поскольку в этом случае повышается привлекательность американских активов в глазах инвесторов.
Гособлигации восстановились после потерь начала сессии. Согласно Tradeweb, доходность 10-летних гособлигаций США во вторник снизилась до 2,389% против 2,413%, зафиксированных в понедельник.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с предыдущим уровнем закрытия на 0,02% и составил 2 293,08 пункта. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,19%, до 20 090,29 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq в «плюсе» на 0,19% — на отметке 5 674,22 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно положительным изменением ключевых индексов. В Европе основные биржевые индексы во вторник выросли на 0,2-0,5%. Европейский сектор компаний, связанных с недвижимостью, возглавил повышение в регионе после выхода ряда новых корпоративных отчетов. Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%.
Биржи Франции закрылись в «красной зоне» на фоне геополитической неопределенности, связанной с предстоящими в регионе выборами.
В центре внимания инвесторов - Франция, где в воскресенье дала старт своей предвыборной кампании кандидат в президенты страны, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Ее программа содержит предложения о восстановлении «национального суверенитета» Франции, сокращении притока мигрантов в страну, пересмотре конституции и некоторых законов.
В настоящий момент в центре внимания инвесторов находится Франция, где в воскресенье старт своей предвыборной кампании дала кандидат в президенты страны, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Ее программа содержит предложения о восстановлении «национального суверенитета» Франции, сокращении притока мигрантов в страну, пересмотре конституции и некоторых законов. Согласно данным опроса компании Opinion Way, Ле Пен победит в первом туре президентских выборов во Франции, набрав 26% голосов. При этом ее ближайшие соперники в первом туре - независимый кандидат, бывший министр экономики Эммануэль Макрон и представляющий правоцентристские силы экс-премьер Франсуа Фийон наберут 23% и 20% соответственно.
Во втором туре, согласно опросу, Макрон возьмет убедительный реванш, набрав 65% голосов против 35% у лидера «Нацфронта». Ранее фаворитом опросов являлся Фийон, но его рейтинг упал на фоне скандала вокруг трудоустройства его супруги Пенелопы. Выборы президента Франции пройдут, при необходимости, в два тура 23 апреля и 7 мая.
Объем выпуска в еврозоне сохранил в январе темп роста. Общий индекс деловой активности от Markit в январе, по окончательным данным, был на уровне 54,4, как и декабре, и немного выше предварительного значения 54,3. Значения выше 50 показывают рост активности.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в январе по окончательным данным был на уровне 53,7, что также на уровне декабря и немного выше предварительного значения 53,6. Создание рабочих мест в еврозоне ускорилось до девятилетнего максимума, отмечает Markit.
Европейский сектор компаний, связанных с недвижимостью, возглавил повышение в регионе после выхода ряда новых корпоративных отчетов. Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%.
Британский FTSE 100 вырос на 0,2% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 186,22 пункта. Немецкий DAX повысился на 0,34% до 11 549,44. Французский САС 40 завершил сессию в «минусе» на 0,49% — на отметке 4 754,47 пункта.
Азия
Индексы ТФБ немного выросли перед встречей Абэ и Трампа. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 08 февраля небольшим ростом ведущих индексов на фоне публикации корпоративных отчетов и неопределенности вокруг экономической политики президента США Дональда Трампа.
По словам аналитиков, в настоящее время на рынке нет определенного направления, поскольку сохраняются опасения перед встречей 10 февраля в Вашингтоне премьер-министра Синдзо Абэ с Трампом. «Перед японско-американской встречей в пятницу рынок остается без определенного направления», - привело агентство Киодо мнение Акиры Таноуэ из Nomura Securities.
Вместе с тем на ход торгов оказывает влияние публикация отчетности рядом корпораций.
«В Японии мы сейчас обрабатываем большие объемы отчетов о прибыли», - говорит Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities. «Отчеты корпораций недостаточно сильны, чтобы дать акциям фору на рынке. С учетом того, что политика Трампа до сих пор часто не ясна, компаниям сложно быть агрессивными в своих прогнозах на следующий финансовый год», - добавил гуру.
Другим фактором роста на рынке в Токио стало ослабление иены. На закрытии торгов курс доллара составил ¥112,32-112,33 против ¥111,83-111,84 на закрытии днем ранее.
В ходе торгов на фоне ослабления иены выросли акции автомобильной компании Honda Motor (плюс 0,93% до ¥3574 за бумагу).
Вместе с тем снизились котировки производителя часовых механизмов Citizen Watch (минус 0,28% до ¥701) после сообщений СМИ о том, что продажи компании и ее прибыль за период с апреля по декабрь 2016 года заметно сократились.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,51%, до 19 007,60 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,53% и достиг отметки 1 524,15 пункта.
Россия
Рынок акций РФ во вторник закрылся в небольшом плюсе на фоне оптимизма на американских и ряде европейских площадок; при этом цены на нефть и курс рубля снижались. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,37% — до 2218,77 пункта, индекс РТС — на 0,06%, до 1176,21 пункта. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,58% — до $54,84 за баррель.
Российский рынок акций 07-го перешел к консолидации: негатив от коррекции на рынке нефти был нивелирован ослаблением российской валюты и наличием умеренно позитивных настроений на западных биржах.
Среди лидеров роста — акции АФК «Система» (3,24%), ФСК ЕЭС (2,33%), «Норникеля» (2,16%), обыкновенные акции «Башнефти» (1,92%), акции «Дикси» (1,81%), «Яндекса» (1,81%), Polymetal (1,8%), МТС (1,47%), «Мегафона» (1,44%), обыкновенные акции «Ростелекома» (1,01%). Акции АФК «Система» поднялись на фоне предстоящего IPO «Детского мира».
Согласно проспекту к IPO, АФК планирует продать 166,814 миллиона акций (22,57%), получив за пакет 14,2-17,5 миллиарда рублей и сократив свою долю до 50% плюс одна акция. РКИФ может продать 73,9 миллиона акций (10% капитала) за 6,3-7,8 миллиарда рублей, сократив долю до 13,1%. Часть своих бумаг продадут и топ-менеджеры. Среди аутсайдеров – акции «Аэрофлота» (-3,07%), ММК (-2,27%), ИСКЧ (-2,07%), «Северстали» (-1,6%), ТГК-1 (-1,32%), а также обыкновенные акции «Мечела» (-1,21%), ЛСР (-1,1%), «Роснефти» (-1,09%) и акции Московской биржи (-1,04%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 07 февраля, понизился на 0,11 пунктов или на 0,04%, оказавшись на уровне 269,88 пунктов. Объем торгов за день составил 185,68 млн. грн., акциями наторговали 0,40 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник, 06 февраля, ПФТС-индекс понизился на 0,23 пунктов или на 0,09%, оказавшись на уровне 269,77 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 4,51 пунктов или на 1,70% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии, во вторник снижаются, следуя за биржами США и Европы, которые днем ранее завершили торги в «минусе» на фоне экономической и геополитической неопределенности.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,38%, до 3145,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,29%, до 1922,01 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,11%, до 23322,57 пункта, корейский KOSPI - на 0,15%, до 2074,80 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,06%, до 18965,35 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,1%, до 5621,90 пункта.
Биржи США в понедельник снизились в пределах 0,2% по основным индексам. Подобная динамика была вызвана волатильностью нефтяных цен из-за ожиданий сохраняющегося переизбытка предложения на рынке «черного золота» в связи с наращиванием производства в ряде стран, в том числе в США, несмотря на усилия ОПЕК и других государств по сокращению добычи.
Негатив инвесторов вызван и нехваткой ясности в будущей экономической политике президента США Дональда Трампа. «Чем дольше конгресс и администрация Трампа суетятся по поводу финансовых стимулов, тем менее вероятно, как думают все, что они воплотятся в жизнь», - прокомментировал состояние дел стратег BMO Capital Markets Аарон Коли.
В Европе основные биржевые индексы в понедельник снизились на 0,2-1,2% на фоне геополитической неопределенности, связанной с предстоящими в регионе выборами. В центре внимания инвесторов - Франция, где в воскресенье дала старт своей предвыборной кампании кандидат в президенты страны, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Ее программа содержит предложения о восстановлении «национального суверенитета» Франции, сокращении притока мигрантов в страну, пересмотре конституции и некоторых законов.
Во-вторых, торги в Токио закрылись небольшим снижением на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 07 февраля небольшим снижением ведущих индексов на фоне укрепления иены.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,35%, до 18 910,78 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,28% и достиг отметки 1 516,15 пункта.
По словам аналитиков, главным фактором снижения котировок стало укрепление иены, которое невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. К такому движению курсов валют, считают они, привели опасения вокруг ситуации в Европе, где предстоят выборы во Франции.
«Настроения игроков ухудшились после того, как вновь появились опасения вокруг внутриполитической ситуации в Европе», - привело агентство Киодо мнение аналитика Nomura Securities Акиры Таноуэ.
Ранее один из кандидатов, лидер «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания на президентский пост в течение полугода добьется выхода Франции из Евросоюза.
Кроме того, отмечают специалисты, инвесторы обеспокоены предстоящей 10 февраля в Вашингтоне встречей премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом. «Одним из важных факторов является укрепление иены. На этой неделе пройдет встреча лидеров Японии и США, и в настоящее время еще продолжается ее подготовка. Инвесторы ожидают ее результатов», - считает аналитик Daiwa Securities Такуми Исии.
На закрытии торгов иена укрепилась к доллару. Курс доллара составил ¥111,83-111,84 против ¥112,58-112,59 на закрытии днем ранее.
На фоне укрепления иены в ходе торгов заметно потеряли в цене акции ведущих экспортеров - автомобильных Toyota Motor (-2,26%, до ¥6346) и Mazda Motor (-0,73%, до ¥1556), а также промышленной Kawasaki Heavy Industries (-0,57%, до ¥351). Несмотря на общую тенденцию на рынке, выросли акции Mitsui (+0,36%, до ¥1654) после сообщений СМИ об увеличении ее чистой прибыли в 2016 финансовом году.
Отечественный рынок акций завершил торги во вторник снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,78% - до 861,11 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 269,66 пункта.
Объем торгов на УБ составил 3,25 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 185,68 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.
Среди индексных акций УБ изменились в стоимости бумаги Донбассэнерго (-3,49%), Райффайзен Банка Аваль (-1,7%) и Центрэнерго (+0,08%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Днепровагонмаша (+1,11%), Индустриалбанка (-1,79%), Мотор Сичи (-0,24%) и Центрэнерго (-0,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,14% - до 622,82 пункта при объеме торгов 3,4 млн. злотых (22,95 млн. грн.).
В «индексной корзине» худшую динамику демонстрировали бумаги «Садовая груп» (-2,05%), Coal Energy (-1,50%) и «Овостара» (-2,10%). Тройку лидеров роста составили акции KDM Shipping (+19,15%), «Агротона» (+10,58%) и KSG Agro (+6,25%).
К полудню среды, 08 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии и Японии, снижаются по своим индексам в среду на фоне удешевления нефти.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,32%, до 3142,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1923,17 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,09%, до 23310,29 пункта, корейский KOSPI - на 0,55%, до 2063,17 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,58%, до 5653,60 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,21%, до 18951,24 пункта.
«Черное золото» дешевеет приблизительно на 1% на данных Американского института нефти (API) о росте запасов этого сырья в США на 14,2 миллиона баррелей, до 503,6 миллиона баррелей. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста показателя всего на 2,5 миллиона баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,9 миллиона баррелей, в то время как эксперты прогнозировали рост на 1,1 миллиона баррелей.
На этом фоне снижается капитализация нефтяных компаний региона. Так акции китайской China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) дешевеют на 1,14%, до 9,54 гонконгских доллара за бумагу. Акции австралийской Oil Search снижаются в цене на 1,01%, до 6,88 австралийских доллара за бумагу.
«Цены на нефть оказывают сопротивление росту различных индексов. Мы видим, что данные о запасах нефти из США ставят под угрозу сокращение поставок ОПЕК, что создало определенные опасения на рынке», - таково мнение рыночного стратега IG Asia Pte Цзиньгуя Паня.
Во-вторых, индексы ТФБ немного выросли перед встречей Абэ и Трампа. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 08 февраля небольшим ростом ведущих индексов на фоне публикации корпоративных отчетов и неопределенности вокруг экономической политики президента США Дональда Трампа.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,51%, до 19 007,60 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,53% и достиг отметки 1 524,15 пункта.
По словам аналитиков, в настоящее время на рынке нет определенного направления, поскольку сохраняются опасения перед встречей 10 февраля в Вашингтоне премьер-министра Синдзо Абэ с Трампом. «Перед японско-американской встречей в пятницу рынок остается без определенного направления», - привело агентство Киодо мнение Акиры Таноуэ из Nomura Securities.
Вместе с тем на ход торгов оказывает влияние публикация отчетности рядом корпораций.
«В Японии мы сейчас обрабатываем большие объемы отчетов о прибыли», - говорит Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities. «Отчеты корпораций недостаточно сильны, чтобы дать акциям фору на рынке. С учетом того, что политика Трампа до сих пор часто не ясна, компаниям сложно быть агрессивными в своих прогнозах на следующий финансовый год», - добавил гуру.
Другим фактором роста на рынке в Токио стало ослабление иены. На закрытии торгов курс доллара составил ¥112,32-112,33 против ¥111,83-111,84 на закрытии днем ранее.
В ходе торгов на фоне ослабления иены выросли акции автомобильной компании Honda Motor (плюс 0,93% до ¥3574 за бумагу).
Вместе с тем снизились котировки производителя часовых механизмов Citizen Watch (минус 0,28% до ¥701) после сообщений СМИ о том, что продажи компании и ее прибыль за период с апреля по декабрь 2016 года заметно сократились.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
