Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись на рекордных уровнях второй день подряд на фоне ожидания инвесторами налоговых реформ в США.
В четверг президент США Дональд Трамп пообещал представить план налоговой реформы в ближайшее время. Во время встречи с главами авиакомпаний Трамп заявил, что модернизирует инфраструктуру, уменьшит регулирование и снизит налоги. Президент назвал свой налоговый план «феноменальным», но не сообщил дополнительных подробностей.
Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, упал до 95,7 пункта с 98,5 пункта в январе. Аналитики ожидали меньшего снижения индикатора — до 97,9 пункта с январской отметки. Профицит бюджета США в январе 2016-2017 финансового года снизился на 7% и составил $51,257 миллиарда, тогда как аналитики прогнозировали профицит по итогам отчетного месяца на уровне $40 миллиардов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,48% — до 20269,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 5734,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,36%, до 2316,10 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы закрыли торги пятницы ростом на фоне публикации статистики торгового баланса Китая и корпоративной отчетности.
Инвесторы отыгрывают позитивные данные торгового баланса Китая. Как сообщило главное таможенное управление КНР, экспорт из страны в январе вырос на 7,9%, а импорт — на 16,7% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года, превзойдя ожидания аналитиков.
Корпоративные сообщения также подкрепили оптимизм трейдеров. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, за год составила $1,8 миллиарда против убытка в $8 миллиардов в 2015 году. Базовая прибыль на акцию достигла $0,62 против убытка в $3,43 годом ранее. Бумаги компании подскочили на 7,52%.
Чистая прибыль французского автопроизводителя Renault, приходящаяся на акционеров головной компании, выросла в 2016 году на 21,1% по сравнению с предыдущим годом — до €3,419 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила €12,46 против €10,29 в 2015 году. Выручка компании увеличилась на 13%, до €51,243 миллиарда. Бумаги Renault на этом фоне подорожали на 1,23%.
Кроме того, участники рынка продолжают отыгрывать позитивные данные промпроизводства Великобритании. Объем промышленного производства в стране в декабре вырос на 1,1% по сравнению с ноябрем, а в годовом выражении — на 4,3%. Аналитики ожидали, что показатель в отчетном месяце вырос на 0,2% в месячном выражении и на 3,2% — в годовом.
По итогам торгов французский индекс CAC 40 вырос на 0,04% — до 4828,32 пункта, немецкий DAX — на 0,21%, до 11666,97 пункта, британский FTSE 100 — на 0,40%, до 7258,75 пункта.
Азия
Торги на Токийской бирже закрылись в «плюсе» после встречи Абэ и Трампа. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 13 февраля ростом основных индексов.
Котировки на ТФБ положительно отреагировали на встречу премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом, одним из итогов которой стала договоренность о создании структуры для ведения диалога по развитию двусторонних экономических связей. Инвесторы рассчитывают, что эти переговоры поспособствуют укреплению взаимодействия и сгладят опасения, которые возникли из-за сделанных ранее Трампом критических заявлений в отношении торговли между США и Японией и ситуации на автомобильном рынке.
«На бирже присутствовали опасения, что на встрече с Абэ Трамп может выступить с критикой денежной политики Токио и, а также негативно отозваться о не выгодном для США соотношении импорта - экспорта автомобилей. Однако этого не произошло, что, безусловно, стало главным позитивным фактором сегодня», - считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Договоренности между лидерами США и Японии дают основание полагать, что ситуация на рынке будет благоприятной. Кроме того, положительным моментом сегодня стала публикация данных по ВВП за последний квартал 2016 года - в годовом исчислении этот показатель вырос на 1%», - комментирует ситуацию эксперт Daiwa Securities Сюдзи Хосои.
По итогам торгов акции пивоваренной компании Kirin Holdings выросли на 0,4%, до ¥1880 за бумагу после обнародования планов по строительству нового завода в Мьянме.
Бумаги корпорации Toshiba, находящейся в кризисе из-за убытков в сфере строительства АЭС, подорожали на 5,09%, до ¥250. Компания сейчас получила ряд предложений по покупке пятой доли ее бизнеса по производству полупроводников.
Ослабление курса иены привело к росту акций японских компаний-экспортеров, в том числе автоконцернов Toyota - плюс 0,7%, до ¥6491 за бумагу, Mazda - плюс 0,91%, до ¥1604.
Рост бумаг на 2,18%, до ¥469 зафиксировала также компания Mitsubishi Heavy Industries.
На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥113,71-113,72 за доллар.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,41%, до 19459,15 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,49% и достиг уровня 1554,20 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись разнонаправленно, нефть выросла на 1,8%. Биржевые индексы РФ завершили торги пятницы разнонаправленно. Так, ММВБ по итогам торгов 10 февраля на Московской бирже опустился на 0,54%, до 2162,19 пункта, а РТС незначительно вырос - на 0,09%, до 1164,21 пункта.
Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне роста цены на нефть. К концу торговой сессии пятницы российскому фондовому рынку удалось вырасти относительно уровней середины дня, в результате чего основные индексы закончили день разнонаправленно. Поддержку покупкам оказала стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent закрепилась выше $56,5, так и фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям после трех сессий роста.
Акции «Детского мира» упали на дневных торгах в пятницу ниже цены первичного размещения (IPO) в 85 рублей (снижались до 83 рублей). Тем не менее, к закрытию торгов смогли восстановиться до 85 рублей. «Детский мир» в середине января официально заявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Первоначально компания ориентировала инвесторов на цену размещения в диапазоне 85-105 рублей за бумагу. В среду ритейлер сообщил, что в рамках IPO размещает акции по 85 рублей за бумагу.
Среди лидеров роста — акции «Мостотреста» (4), ОГК-2 (2,46%), «КамАЗа» (2,01%), «Соллерса» (1,51%), «Магнита» (1,42%), ПИКа (1,27%) и акции «Новатэка» (1,22%).
Среди лидеров снижения — обыкновенные акции «Башнефти» (-4,87%), акции ММК (-2,86%), префы «Сургутнефтегаза» (-2,68%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,91%), акции ТМК (-1,8%), АФК «Системы» (-1,65%), «Распадской» (-1,28%), префы «Мечела» (-1,27%), акции «Газпрома» (-1,13%).
В целом рынок РФ продолжает находиться под давлением продавцов, но импульс к снижению локально выдыхается: неплохая конъюнктура фондовых рынков и стабильность цен на нефть позволяют рассчитывать на отскок ограниченной амплитуды в начале новой недели. Однако мы по-прежнему осторожно смотрим на перспективы рынка наших агрессивных соседей в феврале, так как не видим пока значимых конъюнктурных идей в «голубых фишках» в условиях крепкого рубля.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 10 февраля, повысился на 0,33 пунктов или на 0,12%, оказавшись на уровне 271,11 пунктов. Объем торгов за день составил 632,29 млн. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг, 09 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,70 пунктов или на 0,26%, оказавшись на уровне 270,78 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 5,96 пунктов или на 2,25% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 10 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в последний день рабочей недели на фоне снижения курса иены к доллару.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,42%, до 3196,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,17%, до 1951,29 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,57% - до 23658,35 пункта, корейский KOSPI - на 0,49%, до 2075,17 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 2,35% - до 19352,80 пункта. По итогам торгов австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,8% - до 5720,6 пункта.
Иена дешевеет к доллару на заявлениях президентской администрации США о грядущем снижении налогового бремени в стране. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил в четверг, что Дональд Трамп в ближайшее время представит всеобъемлющий налоговый план, который коснется не только компаний, но и частных лиц.
Ослабление иены помогает японским экспортерам, поскольку повышает доходы от экспорта в японской валюте. На этом фоне акции японского автопроизводителя Suzuki Motor дорожают на 2,64% - до ¥4507. Акции Toshiba растут в цене на 5,5% - до ¥237,9.
Трейдеры также обратили внимание на статистику по импорту и экспорту Китая. Экспорт Китая по итогам 2016 года сократился на 7,7% и составил $2,097 триллиона, импорт - на 5,5%, до $1,587 триллиона. Положительное сальдо торгового баланса Китая в январе составило $51,35 миллиарда. Аналитики прогнозировали положительное сальдо в размере $47,9 миллиарда. Общий объем внешней торговли Китая в январе вырос на 11,4% - до $314,16 миллиарда.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом в пределах 2,5% на фоне заявлений Трампа о налогах. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 10 февраля ростом ведущих индексов после заявлений президента США Дональда Трампа о «феноменальном» налоговом плане, который может быть объявлен в ближайшие недели.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 2,49%, до 19 378,93 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 2,18% и достиг отметки 1 546,56 пункта.
По словам аналитиков, рост котировок связан с надеждой на экономический рост в связи с политикой новой администрации США.
«Прозвучавшие заявления Трампа о том, что «феноменальный» план по налогам может быть объявлен в ближайшие две - три недели, способствовал ожиданиям экономического роста среди инвесторов», - считает аналитики Daiwa Securities Хидэюки Исигуро.
Согласен с ним аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ.
«Сценарий экономического роста Трампа вновь привлек к себе внимания (после заявления о налогах)», - привело его слова агентство Киодо.
Вместе с тем слова президента США привели к укреплению доллара и ослаблению иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥113,69-113,70 против ¥112,08-112,09 на закрытии днем ранее.
На фоне ослабления иены в течение дня заметно прибавили в цене акции ведущих японских экспортеров - автомобильных компаний Toyota Motor (на 3,05%, до ¥6446) и Nissan Motor (на 1,44%, до ¥1125,5), а также промышленной Kawasaki Heavy Industries (на 3,98%, до ¥366).
Отечественный рынок акций в пятницу еще немного вырос: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,16% - до 902,31 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 271,11 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 6,2 млн. грн., в том числе акциями - 6 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 632,29 млн. грн., в том числе акциями - 0,38 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Донбассэнерго (+3,48%), Мотор Сичи (+1,88%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,26%). Подешевели акции Центрэнерго (-0,48%) и Укрнафты (-0,08%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,62%) и Мотор Сичи (+1,46%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,65% - до 635,05 пункта при объеме торгов 4,3 млн. злотых (29 млн. грн.).
В «индексной корзине» дешевели акции «Милкиленда» (-3,79%), «Кернела» (-1,13%) и агрохолдинга ИМК (-0,44%). В росте лидировали бумаги KDM Shipping (+5,74%), «Садовая груп» (+4,44%) и «Агротона» (+4,2%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 06 - 10 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 270,00 к отметке 271,11 пунктов, прибавив 1,11 пункта или 0,42%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,92 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 30 января - 03 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 266,66 к отметке 270,00 пунктов, прибавив 3,34 пункта или 1,25%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,75 млн. грн.
К полудню понедельника, 13 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на фоне обнадеживающих комментариев президента США Дональда Трампа по поводу сотрудничества США с ключевыми азиатскими торговыми партнерами.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,63%, до 3216,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,65%, до 1962,92 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,51% - до 23694,80 пункта, корейский KOSPI - на 0,01%, до 2075,22 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,42% - до 19459,99 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,6% - до 5754,9 пункта.
В минувшие выходные состоялись официальные переговоры Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Трамп заявил, что поддерживает Японию «на 100%» после запуска ракеты КНДР.
Пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в воскресенье с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении. Оптимизм инвесторов также подкреплен последними комментариями Трампа об отношениях США и Китая. Ранее на прошлой неделе состоялся телефонный разговор Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе разговора лидер США подтвердил свое решение соблюдать «политику одного Китая».
Кроме того, участники рынка не отреагировали на негативную статистику по ВВП Японии. Как сообщило правительство страны, рост ВВП Японии в IV квартале 2016 года, по первой оценке, составил 0,2% против роста показателя на 0,3% в III квартале. Аналитики ожидали увеличения индикатора на 0,3%. В годовом исчислении ВВП страны в IV квартале продемонстрировал рост на 1%. Аналитики ожидали больший рост индикатора - на 1,1%.
Во-вторых, торги на Токийской бирже закрылись в «плюсе» после встречи Абэ и Трампа. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 13 февраля ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,41%, до 19459,15 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,49% и достиг уровня 1554,20 пункта.
Котировки на ТФБ положительно отреагировали на встречу премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом, одним из итогов которой стала договоренность о создании структуры для ведения диалога по развитию двусторонних экономических связей. Инвесторы рассчитывают, что эти переговоры поспособствуют укреплению взаимодействия и сгладят опасения, которые возникли из-за сделанных ранее Трампом критических заявлений в отношении торговли между США и Японией и ситуации на автомобильном рынке.
«На бирже присутствовали опасения, что на встрече с Абэ Трамп может выступить с критикой денежной политики Токио и, а также негативно отозваться о не выгодном для США соотношении импорта - экспорта автомобилей. Однако этого не произошло, что, безусловно, стало главным позитивным фактором сегодня», - считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Договоренности между лидерами США и Японии дают основание полагать, что ситуация на рынке будет благоприятной. Кроме того, положительным моментом сегодня стала публикация данных по ВВП за последний квартал 2016 года - в годовом исчислении этот показатель вырос на 1%», - комментирует ситуацию эксперт Daiwa Securities Сюдзи Хосои.
По итогам торгов акции пивоваренной компании Kirin Holdings выросли на 0,4%, до ¥1880 за бумагу после обнародования планов по строительству нового завода в Мьянме.
Бумаги корпорации Toshiba, находящейся в кризисе из-за убытков в сфере строительства АЭС, подорожали на 5,09%, до ¥250. Компания сейчас получила ряд предложений по покупке пятой доли ее бизнеса по производству полупроводников.
Ослабление курса иены привело к росту акций японских компаний-экспортеров, в том числе автоконцернов Toyota - плюс 0,7%, до ¥6491 за бумагу, Mazda - плюс 0,91%, до ¥1604.
Рост бумаг на 2,18%, до ¥469 зафиксировала также компания Mitsubishi Heavy Industries.
На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥113,71-113,72 за доллар.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
