Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота в среду утром замедлила рост на заявлениях главы Федрезерва США Джанет Йеллен о возможном повышении процентной ставки в ближайшие месяцы.
По состоянию на 08.25 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $1,55, или на 0,13% - до $1226,95 за унцию.
Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,16% - до $17,92 за унцию.
Во вторник Джанет Йеллен выступила перед банковским комитетом сената. Она заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. Глава ФРС также признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии.
Золото чувствительно к повышению учетной ставки США, поскольку такая мера приведет к удорожанию американской валюты. В свою очередь, укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
Удорожанию золота также способствуют политические риски, связанные с предстоящими выборами в Европе и опасениями инвесторов по поводу будущих действий президента США Дональда Трампа. На этом фоне увеличивается спрос на надежные активы, к числу которых традиционно относится золото.
По мнению аналитика банка AZN Дэниэла Хайнса, геополитические риски способствуют росту цены золота, несмотря на то, что ФРС может повысить процентную ставку в марте.
Курс доллара к мировым валютам растет в среду утром на заявлениях главы Федрезерва США Джанет Йеллен о возможном повышении процентной ставки в ближайшие месяцы.
По состоянию на 07.15 Киева курс доллара к иене рос до ¥114,37 за доллар со ¥114,26 на прошлых торгах.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 101,24 пункта.
Курс евро к доллару снижался до $1,0577 за евро с $1,0579 за евро на предыдущем закрытии.
Во вторник состоялось выступление Джанет Йеллен перед банковским комитетом сената. Глава ФРС заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. В рамках слушаний в сенате она также признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии.
«Инвесторы не ожидали, что заявления Йеллен будут "ястребиными", поэтому курс доллара вырос», - считает стратег Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера.
Он также добавил, что нет существенных факторов, которые бы могли сдержать ФРС от повышения ставки в марте.
Инвесторы также ожидают статистики по инфляции в США, которая будет опубликована позднее в среду. По мнению опрошенных агентством аналитиков, потребительские цены в стране в США в январе выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном - на 0,3%.
Фьючерсы на золото закрылись с небольшим снижением во вторник, снижаясь четвертую сессию подряд, так как доллар США укрепился на фоне оптимистичных комментариев главы Федрезерва Дж. Йеллен.
На слушаниях банковского комитета Сената «положительные комментарии Йеллен по поводу укрепления рынка труда и указание, что инфляция движется к цели ФРС в 2% существенно усилили возможность повышения ставки в марте», - сказал Брайен Лундин, редактор Gold Newsletter.
По итогам торгов на СОМЕХ апрельские фьючерсы на золото понизились на 40 центов до $1225,40 за унцию после торгов выше $1236 перед выступлением Йеллен.
Но в целом, «золото не изменилось за вторник, что большая победа для золота», - сказал Росс Норман, главный исполнительный директор Sharps Pixley.
«Тон Йеллен был воинствующим и доллар вырос, что должно было сказаться на золоте. Я думаю, что это еще раз подтверждает то, что многие из нас видят в физических рынках золота, и что основной спрос очень прочный», - сказал Норман.
Фондовый рынок также торговался в целом с ростом во вторник, отвлекая инвесторов от золота.
Мартовское серебро выросло на 6,8 цента, или на 0,4%, до $17,889 за унцию.
Апрельская платина повысились на $1,90, или 0,2%, до $1 002,20 за унцию, а мартовский палладий вырос на $5,95, или 0,8%, до $780,90 за унцию.
Во вторник наблюдался рост курса доллара, фондовых индексов и доходности облигаций. Индекс доллара вырос до максимальных уровней с 20 января выше отметки 101,30 пунктов. Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,040 пункта до уровня 2.470%, доходность поднималась до отметки 2,500%. Фондовые индексы в США достигли очередных рекордно высоких уровней, индекс Dow Jones преодолел отметку 20 500 пунктов.
Индекс доллара вырос на 0,3% до 101,30 пунктов, приближаясь к самому высокому уровню закрытия с 18 января. Против своего японского конкурента доллар США торговался на уровне 114,29, в паре с евро доллар вырос до $1,0577.
Выступая перед Банковским комитетом Сената председатель ФРС США Йеллен заявила, что повышение ставки могло бы произойти на предстоящих заседаниях. Пока нельзя сказать, произойдет повышение в марте или июне. Йеллен сказала, что не мудро откладывать слишком долго с повышением ставок.
Йеллен заявила, что в ближайшие месяцы руководство ФРС обсудит инвестиционную стратегию, может быть принято решение о прекращении реинвестирования внутри баланса. Глава ФРС сказала, что темпы роста занятости в США высокие и могут превысить устойчивые долгосрочные уровни.
Доллар США укрепился против основных конкурентов во вторник, оправившись от раннего снижения, закрывшись на самом высоком уровне примерно за месяц, так как глава ФРС Йеллен предложила оптимистичный прогноз по экономике США. Йеллен сказала, что экономика, как ожидается, продолжит расти умеренными темпами, и указали на признаки роста инфляции и заработной платы - данных, которые указали, что центральный банк может повышать процентные ставки устойчиво в течение всего года.
«Было сказано много конструктивного, даже по сравнению с комментариями, сделанными в январе, и это все поддерживает доллар, так как люди теперь думают, что повышение процентной ставки на заседании в марте ФРС теперь все более возможно», - сказал Брайан Денжерфилд, стратег RBS.
Представитель ФРС США Каплан считает, что разумно повысить ставки раньше, чем позже. Он ожидает темпы роста в США в текущем году выше уровня 2%. Каплан будет голосовать в этом году.
По мнению представителя ФРС Локхарта, который не голосует, нет необходимости спешить с повышением ставки в марте. Представитель ФРС Лэкер, который также не голосует, заявил, что ставки нужно повышать быстрее, чем этого ожидают на рынке. Может понадобиться более трех повышений ставки до конца года.
Необходимо отметить, что индекс промышленных цен в США в два раза превысил прогноз и достиг максимального уровня с 2012 года.
15 февраля внимание инвесторов будет направлено на выступление председателя ФРС США Йеллен перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 15 февраля понизился на 96,59 коп. и составил 56,7719 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 4,17 коп., на торгах вторника снизился на 6,55 коп., оказавшись на уровне 27,2305 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 27,30/27,36 UAH/USD виртуально, без сделок. Были сомнения относительно реальности этих цен, которые подтвердились после выхода рынка доллара в реальную сферу около 10.29 Киева с уровнями 27,20/27,28 UAH/USD. К 10.38 «американец» вырос в цене до 27,23-25/27,28-30, а спустя 22 минуты при активном участии покупок банка-«госбегемота» курс вырос к 27,27-28/27,30-32 UAH/USD.
На этих максимумах стартовали продажи доллара дождавшимися своего часа экспортерами, уронившими его по состоянию на 11.36 к 27,22/27,27 UAH/USD.
Сразу пополудни, на 12.05 Киева «зеленое» «антиралли» понизило цену безналичного доллара к 27,15/27,18 UAH/USD.
Невдалеке от этой цифры реальная часть «зеленой» сессии межбанка финишировала ценами 27,12/27,18 UAH/USD.
После обеда понижательный тренд на рынке «зеленого» безнала сохранился, поэтапно роняя доллар на новые минимумы.
С 15.45 котировки «американца» надолго задержались на цифре 27,08/27,14 UAH/USD, вблизи от которой и финишировала вторничная сессия валютного межбанка.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2305 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,15% с 27,1909 UAH/USD до 27,2305 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 14 февраля гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 16.10 Киева - 11,50/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах вторника немного вырос в цене в сопровождении прибавившей ликвидности. Последнее обстоятельство, а также характер торгов, курсовая динамика которых в первой половине дня напоминала «американские горки», дает основание считать, что выросшее предложение экспортной выручки до полудня довольно активной выкупалось рядом системных банков, стимулируя рост цен до 11.30 Киева. Подобный сюжет устраивал продавцов СКВ, однако их все-таки после обеда оказалось больше, роняя текущие котировки доллара.
Активные покупки доллара до 12.00 – прямое следствие нацбанковского «послабления» на валютном рынке посредством Постановления №7 от 08 февраля. Финансовые институты, воспользовавшись этим, наращивали длинную позицию в валюте, выкупая доллары нуждавшихся в гривне экспортеров. Необходимо подчеркнуть, что вторничным ростом курса доллар обязан не импортерам, а скупавшим СКВ банкам.
Смена тренда на рынке безналичного доллара на «бычий» сопровождалась ростом гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 118,6 млн. грн. к отметке 48 836,7 млн. грн., индицируя аккумулирование этого ресурса без его оттока на валютный межбанк.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз предпочли «нейтралитет», не изменившись с отметки 11,50/13,50% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 14 февраля заметно (на $23,5 млн.) выросли.
Полагаю, в первую очередь из-за заметного роста предложения валюты экспортерами, которая активно выкупалась банками.
Во-вторых, тема «синдрома понедельника» была снята с повестки дня.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с понедельником, 13 февраля, во вторник, 14-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $142,3 млн. до $159,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $113,9 млн. к $137,4 млн.
О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
В течение вторника, как это случалось и раньше, сессия «неформального» наличного рынка страны в крупных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) продемонстрировала итоговое равновесие покупок и продаж доллара, позволившее в целом сохранить итоговую ликвидность торгов на уровне предыдущей сессии.
Как и накануне, итоговый баланс спрос/предложение в большинстве случаев был обеспечен динамичным снижением действующих цен, зачастую опережавшим возникавшие «перекосы» из-за клиентского «приноса».
Эти дообеденные «перекосы» в комплекте со сдержанностью клиентов стоили запорожскому «неформальному» рынку ликвидности, показавшей заметный регресс.
Рынок Днепра, Харькова и Крыжополя констатировал улучшение показателей предыдущей сессии.
«Неформалы» столицы сообщили о повторении результатов понедельника.
Полагаю, основным драйвером «зеленого» «антиралли» на наличном рынке стали риски обострения гривнедефицита, к которым после 12.00 подключились оседлавшие валютный межбанк «зеленые медведи».
По итогам вторника обнаружилась трансформация дивергенции (расхождения) трендов наличного и безналичного доллара в конвергенцию (сближение). Не станем обольщаться этой возможной «встрече на Эльбе», поскольку рост курса безналичного «американца» на фоне коррекции цен наличной «зелени» имели совершенно разные источники.
Тем не менее, судя по отзывам дилеров-«неформалов» столицы, Харькова и Днепра, департаменты неторговых операций коммбанков начали составлять растущую и по-настоящему «рыночную» конкуренцию более «подвижному» «неформальному» рынку наличных.
Не исключено, что рост этой конкуренции также внес свою лепту в продолжающуюся вот уже несколько сессий подряд коррекцию курса наличного доллара.
Впрочем, по порядку.
Торги 14 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,25/27,35 UAH/USD, евро 28,95/29,25 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,474 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, в течение вторника на «неформальном» рынке наличных Днепра шла достаточно ликвидная, благодаря относительному равновесию покупок и продаж, торговля в паре доллар-гривня. Относительная сбалансированность при дополуденном незначительном преобладании клиентского «приноса» достигалась оперативным дисконтированием цен. После обеда динамика коррекции курса «американца» выросла, обеспечивая по итогам дня «полноценный» баланс спрос/предложение. Последнее в значительной степени способствовало заметному прогрессу на участке ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровской розницы «четверку с плюсом», что лучше показателей понедельника.
В течение 14 февраля биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» потеряли 5,0-7,0 коп., офера откатились на 5,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 13 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу снизился на 10,0-12,0 коп., по предложению потерял 8,0-10,0 коп.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,25/27,35 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение 14 февраля занимались «двусторонней» торговлей пары доллар-гривня. До полудня сбалансированный в целом рынок был все-таки немного «перекошен» в сторону клиентских оферов валюты. После обеда положение выправилось в полновесный баланс спрос/предложение, который сохранился до самого финиша сессии.
Благодаря этому балансу, итоговая ликвидность во вторник выросла, заслужив «четверку», что лучше показателей предыдущей сессии.
Кстати, в течение 14 февраля биды оптового «неформального» доллара «по-днепровски» снизились на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.
По сравнению с закрытием понедельника спрос на оптовую «зелень» снизился на 10,0-12,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 14 февраля уровнями 28,95/29,25 UAH/EUR, констатировав в течение вторника снижение спроса на 5,0 коп. на фоне аналогичной коррекции оферов.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового евронала в Днепре упали на 5,0-10,0 коп., потеряв столько же по позиции «предложение».
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 14 февраля большинство валютчиков было занято в паре доллар-гривня, где посредством радикальной коррекции цен они одновременно пытались сохранить равновесие покупок и продаж, не имея возможностей, чтобы отвлечься на операции с неустойчивым и капризным в последнее время на мировом форексе евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0620 к отметке $1,0565, констатировав внутридневное его снижение на заметные 55 пунктов.
Думается, наши валютчики, не успели в полной мере учесть учли это снижение, поскольку львиная его доля на мировом форексе состоялась уже после 17.00 Киева, когда наши «неформалы» уже по сути свернули работу. При этом, удается, своим скромным пятикопеечным по обеим позициям, снижением пара евро-гривня обязана целиком и полностью внутридневному откату наличного доллара, являющемуся вторым первоисточником формирования соотношения евро/гривня.
Впрочем, заметим, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 14 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,0595, пара евро-доллар не покидала ближайшие «окрестности» этой отметки до 05.00 Киева, инициировав с этого часа ралли, приведшее евро около 11.00 ко внутридневному максимуму $1,0630, вблизи которого наша пара пребывала до 15.00 Киева.
С этого часа стартовала плавная коррекция, сменившаяся около 17.00 Киева динамичным падением евро вплоть до отметки $1,0565. Этот «европад», а по сути отскок курса доллара, стал следствием сразу нескольких факторов, которые будут перечислены ниже. Падение пары евро-доллар остановилось около 18.00, и впоследствии евро уже на американских торгах не покидал границы диапазона $1,0565-1,0580 до 20.00 Киева…
Курс американского доллара во вторник на европейской сессии форекса снижается относительно мировых валют в ожидании выступления главы Федрезерва Джанет Йеллен.
Евро торгуется по состоянию на 13.00 Киева в районе $1,0633 против $1,0609 на закрытие предыдущей сессии. Курс единой европейской валюты находится сейчас около ¥120,55 по сравнению со ¥120,57 днем ранее.
Стоимость доллара составляет ¥113,38 против ¥113,65 по итогам прошлой торговой сессии.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,2%.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,25%.
Экономика 19 стран еврозоны в IV квартале 2016 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза. Подъем относительно октября-декабря 2015 года составил 1,7%. Предварительные данные указывали на повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 1,8%, и аналитики в целом не ожидали изменения.
Хотя темпы подъема экономики еврозоны оказались несколько слабее предварительных данных, тем не менее ВВП продолжает стабильный рост, что позитивно для курса евро, отмечают эксперты.
После обеда доллар дешевеет к мировым валютам, в то время как инвесторы ожидают выступления Джанет Йеллен в американском сенате и данных об инфляции в январе.
По состоянию на 16.40 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 100,88 пункта.
Курс доллара к иене уменьшался до ¥113,57 за доллар со ¥113,73 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару рос до $1,0606 за евро с $1,0597 за евро на предыдущем закрытии.
Позже во вторник Йеллен выступит перед банковским комитетом сената. Инвесторы ожидают, что глава ФРС сделает комментарии относительно примерных сроков повышения базовой процентной ставки.
Трейдеры также обратили внимание на «голубиные» заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберта Каплана.
«Будущее сворачивание стимулирующей монетарной политики может, вероятно, быть осуществлено постепенно и терпеливо», - сказал банкир.
Инвесторы ожидают и статистики инфляции в США, которая будут опубликована в среду. По мнению опрошенных агентством Рейтер аналитиков, потребительские цены в стране в США в январе выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном - на 0,3%.
Тем временем евро не смог продолжить ралли выше $1,0633 и вернулась к $1,06 после выхода данных по Германии и еврозоне, которые не поддержали евро. Предварительный ВВП Еврозоны за IV квартал вышел на 0,4% кв/кв против 0,5% по прогнозам и 0,5% ранее, а промышленное производство укрепилось на 2%г/г против 1,7% предполагаемых. Предыдущий показатель составил 3,20%. Индекс оценки текущей ситуации ZEW Германии за февраль снизился до 76.4 с 77.0 по прогнозам. Трейдеры ждали выступления в Конгрессе главы ФРС Йеллен с полугодовым отчетом по монетарной политике. Доллар США укрепляется на фоне роста доходности казначейских облигаций США доходность по 10-летним облигациям достигла 2,50%
Глава ФРС анонсировала скорое повышение ставки и распродажу активов. ФРС США возобновит повышение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, заявила глава американского центробанка Джанет Йеллен в ходе выступления перед банковским комитетом сената США во вторник.
Экономика США продолжает расти «с умеренной скоростью», за 6 лет создано более 16 млн новых рабочих мест, а инфляция приближается к целевому уровню ФРС в 2%, сообщила Йеллен. В этих условиях «промедление с ужесточением политики было бы немудрым»- оттягивание решения в конечном итоге приведет к тому, что «ставку придется поднимать более быстрыми темпами, что создаст риски для финансовых рынков и может грозить экономике скатыванием в рецессию», заявила глава Федрезерва. Кроме того, в ближайшие месяцы комитет по открытым рынкам обсудит возможность распродажи активов, сказала Йеллен. По ее словам, баланс ФРС, который за 9 лет увеличился в 5 раз до $4,5 трлн., в долгосрочной перспективе должен быть «существенно уменьшен».
При этом Дж. Йеллен не преминула возложить «часть вины» за возможное ускорение ужесточения монетарной политики на Дональда Трампа, заметив, что его анонсированное ранее «стимулирование» экономики чревато заметным ростом инфляции, с которой ФРС призван бороться ростом ставки.
После заявлений Йеллен курс доллара возобновил рост на форексе к большинству ключевых валют. Евро упал до минимума за месяц - $1,0570. Британский фунт к дешевеет на 0,54% - до $1,2457. Индекс доллара USDX (курс к корзине из 6 валют стран, с которыми у США максимальный товарооборот) поднялся на 0,4% и достиг 101,35 пункта - максимального значения с 20 января. Фьючерсы на ставку ФРС закладывают 36% вероятности ее повышения в марте против 30% накануне и 22% две недели назад. Вероятность ужесточения политики в июне оценивается рынком в 70%.
Как назло, вторничная статистика еврозоны оказалась слабее ожиданий.
Так, предварительный расчет ВВП региона за IV квартал 2016 года показал прирост на 0,4% кв/кв против прогноза укрепления на 0,5% кв/кв. В годовом сопоставлении в Евростате насчитали рост на 1,7% против 1,8% ранее. Экономика еврозоны, таким образом, несколько сползла вниз, но пока потеря импульса не выглядит критичной.
Объем промышленного производства в еврозоне за декабрь провалился на 1,6% м/м после ноябрьского прироста на 1,5% м/м.
Февральский индекс настроений в деловых кругах от ZEW спустился к отметке в 17,1 пункта при январском значении в 23,2 пункта.
Предварительное значение индекса ВВП в Германии за IV квартал 2016 года составило 0,4% кв/кв, 1,2% г/г (прогноз был 0,5% кв/кв, 1,7% г/г, предыдущее значение 0,2% кв/кв, 1,5% г/г).
Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии в феврале составил 76,4 пункта (прогноз был 77,2, предыдущее значение 77,3). Индекс экономических условий ZEW в Германии в феврале составил 10,4 пункта (прогноз был 15,0, предыдущее значение 16,6).
Вечерняя же статистика от США пока является положительной для доллара. Так, индекс цен производителей в январе вырос на 0,6% м/м, в то время как прогноз составлял всего 0,3%, а месяцем ранее индикатор рос на символические 0,2% м/м.
Все вышеперечисленное обеспечило очередное, седьмое подряд, падение курса пары евро-доллар, роста которой мы продолжаем ожидать, когда эта коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «без особого интереса» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 14 февраля в паре доллар-гривня, где им пришлось заниматься дисконтированием цен, пытаясь стимулировать обороты, сохранив при этом баланс спрос/предложение.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 28,95/29,25 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне аналогичной потери оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение вторника 30 пунктов по спросу и «потяжелев» на 20 пунктов по предложению.
Торги рублем 14 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,474 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника спрос на рубль вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 февраля, как и раньше, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по потерявшему с закрытия понедельника 5,0-10,0 коп. спросу и упавшему на столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 февраля по спросу выросли на 50 пунктов, прибавив 40 пунктов по предложению.
Судя по динамике оперативной сводки о заключенных сделках покупки/продажи безналичного доллара, курсовой отскок по состоянию на 10.40-11.00 Киева, был использован значительной частью игроков валютного межбанка для продажи «американца» по высоким ценам. Предполагается, что второй стороной этих сделок были финансовые институты, наращивающие свою валютную позицию с разрешения Постановления НБУ №7 от 08 февраля.
Лишенные возможности аккумулировать подобно «казенным» банкам, не имеющим проблем с гривневой ликвидностью, субъекты наличного рынка оказались один на один со своими клиентами, среди которых большинство было расположено «сдавать валюту». Причем основным поводом для расставания с «кровными долларами» был все тот же гривнедефицит.
Благодаря вышеозначенному Постановлению регулятора, вероятнее всего на ближайших торгах валютного межбанка выросший объем (как и полагается по средам) предложения экспортной выручки будет «усвоено» расширяющими свои валютные позиции банками. Тем самым, думаю, на рынке «зеленого» безнала будет наблюдаться некое подобие динамического равновесия, «базисная» точка которого пока неизвестно, хотя возможно, она окажется в пределах 27,15-27,25 UAH/USD. Работы по уточнению этого индикатора продолжаются.
Наличный рынок, лишенный «благосклонности» Мамы с ее постановлениями, останется наедине со страдающими из-за нехватки гривневой ликвидности клиентами. Аккурат до сколь-нибудь интенсивного выброса на рынок наличной гривни посредством выплат авансов или пенсий.
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,08/27,14 UAH/USD, хотя, как мы указывали выше, есть очень большие сомнения в реальности этих цен, виртуально, без сделок.
Не успели торги «зеленым» безналом стартовать, как стало известно, что гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах регулятора снова вырос: остатки в нацвалюте поднялись с уровня 48 836,7 млн. грн. к отметке 49 712,8 млн. грн. Идет аккумулирование гривневых средств, часть которых может появиться на межбанке. Но, по всей видимости, не сегодня.
Наше предположение о стабильности гривневого «навеса» подтвердили появившиеся около 10.16 Киева более низкие уровни «виртуальных» цен «зеленого» безнала: 27,03/27,09 UAH/USD.
Тем временем, на межбанке, к 10.27, выйдя уже в реальную сферу, цена безналичного «американца» упала до 26,98/27,04 UAH/USD, инициировав начало покупок доллара на этих локальных низах.
К 10.46 Киева цена безналичного доллара опустилась к отметке 26,97-98/27,03-04 UAH/USD. «Спустимся еще чуть ниже, а там уже начнется настоящий откуп», - предположил наш продвинутый гуру из киевского коммбанка.
Среди бидующих по 26,97 UAH/USD замечен Укрсоцбанк.
К 11.08 на межбанке начало намечаться равновесие покупок и продаж на фоне действующих на моменте узких цен 26,97/27,01 UAH/USD.
Меж тем второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo отнеслись «нейтрально» к признакам тренда на расширение гривневой ликвидности, не изменившись с уровня 11,50/13,50% годовых.
Наконец-то около 11.21 рынок нашел долгожданное и полноценное равновесие при курсе 26,97/27,00 UAH/USD. Но, со слов непосредственных участников торгов, продаваны требуют аукциона, рассчитывая на мамину благосклонность.
Около 11.36 экспортеры уговорили регулятор на аукцион. Объем мероприятия 50 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.00 Киева.
Котировки доллара на межбанке не тронулись с места на этом анонсе - 26,97/27,00 UAH/USD.
Около 12.15 стала известна цена отсечки валютного аукциона, составившая 27,00 UAH/USD. «Мама не обидела экспортеров», - констатировал наш гуру из столичного коммбанка. Средневзвешенный курс составил 26,9898 UAH/USD.
К 12.32 Киева цена безналичного «американца» на межбанке консолидировалась на уровне 26,96/27,00 UAH/USD, немного растянув спред.
Недалеко от этого уровня реальная часть «зеленой» сессии приказала долго жить.
Вскоре после закрытия реальной части «зеленой» сессии межбанка стали известны остальные «нюансы» валютного аукциона. Объем заявок на участие составил $33,2 млн., НБУ удовлетворил все поданные заявки. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,9898, максимальный (цена отсечки) – 27,00, минимальный - 26,98 UAH/USD. По максимальному курсу регулятор выкупил 19,3% от общего объему удовлетворенных заявок или $6,41 млн.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в среду утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 27,15/27,60 UAH/USD, евро – 28,70/29,10 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, спрос на доллар снизился на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 14 февраля по спросу и по предложению потеряли по 20,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось к отметке $1,0575, опустившись к $1,0572 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, отметившись на уровне $1,0575 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 15 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,20/27,30 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос потерял 8,0-10,0 коп., предложение снизилось на 10,0 коп.); евро – 28,80/29,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,467/0,482 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос dвырос на 50 пунктов, предложение поднялось на 100 пунктов).
На открытии торгов 15 февраля в розничном сегменте дилеры констатировали отсутствие реальных сделок.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,20/27,30 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос потерял 8,0-10,0 коп., предложение снизилось на 10,0 коп.); евро – 28,80/29,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,467/0,482 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос dвырос на 50 пунктов, предложение поднялось на 100 пунктов).
На старте торгов 15 февраля в оптовом сегменте рынка было тихо, оптовики пока воздерживались от своих операций.
Около 11.45 на «неформальном» наличном рынке Киева было отмечено заметное снижение действующих цен (27,15/27,25 UAH/USD, € - 28,70/29,00 UAH/EUR). Подобным мероприятием столичные валютчики сохранили равновесие покупок и продаж
На 11.50 на «неформальном» наличном рынке Запорожья цены работавшихся валют также снизились (27,15/27,30 UAH/USD, 28,80/29,00 UAH/EUR, 0,466/472 UAH/RUB), однако эта дисконтная терапия не принесла результатов – в городе по-прежнему на местном рынке затишье.
По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Днепра действовали заметно упавшие и «размывшиеся» с открытия цены - доллар – 27,12-15/27,23-25 UAH/USD, евро – 28,65-70/28,95-29,00 UAH/EUR, рубль - 0,465/480 UAH/RUB. На моменте в городе сохранилась тишина по части реальных сделок.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
