Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США во вторник вновь выросли до рекордных уровней – четвертый день подряд – после выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Фондовые индексы США закрылись четвертую сессию подряд с рекордными уровнями во вторник на фоне ралли в банковском секторе после того, как глава ФРС Йеллен дала понять, что центральный банк может начать постепенно повышать процентные ставки скорее раньше, чем позже.
ФРС в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку, заявила во вторник Йеллен. В рамках слушаний в сенате она признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии. «Слишком долгое ожидание может быть неблагоразумным», — сказала глава регулятора.
«Похоже, она готовит рынки к тому, чтобы они ожидали два или три повышения ставки, что отражается в более резких движениях по доходностям облигаций и в финансовом секторе», — таково мнение главного трейдера по акциям в RBC Global Asset Management Райана Ларсона.
По данным CME Group, прогнозы членов комитета ФРС предполагают, что регулятор в этом году поднимет учетную ставку трижды, однако рынки не ожидают каких-либо изменений раньше июня.
В свою очередь, глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан отметил, что регулятор должен повышать ставки медленно и постепенно. «Будущее сворачивание стимулирующей монетарной политики может, вероятно, быть осуществлено постепенно и терпеливо», — сказал он.
Последние дни индексы США ставят рекорд за рекордом на фоне обещания президента страны Дональда Трампа представить в ближайшее время план налоговой реформы. Во время встречи с главами авиакомпаний Трамп заявил, что модернизирует общую инфраструктуру, уменьшит госрегулирование и снизит налоги. Президент назвал свой налоговый план «феноменальным», но не сообщил подробностей.
Индекс S&P500 закончил ростом на 9,33 пункта, или на 0,4%, до 2 337,58 пунктов, финансовые и компании сектора здравоохранения были в лидерах роста. Финансовый сектор вырос более чем на 20% по сравнению с ноябрьскими выборами, и на 4,2% в этом месяце. Банковские акции подскочили после комментариев Йеллен по процентным ставкам.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 92,25 пункта, или на 0,5%, закрывшись на рекордном уровне 20 504,41 пунктов, 23 из 30 «голубых фишек» показали рост. Акции Goldman Sachs Group Inc закрылись на рекордном уровне $249,92, прибавив 1,3%. Акции J.P. Morgan Chase & Co были лидером роста, прибавив 1,6%.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 18,62 пункта, или 0,3%, закрывшись на рекордном уровне 5 782,57 пунктов.
Более 10% компаний индекса S&P500 достигли 52-недельного максимума, а акции Apple Inc. закрылись на рекордном уровне второй день подряд. В дополнение к акциям JP Morgan и Goldman Sachs, акции Cisco Systems Inc., Bank Of America Corp., Costco Wholesale Corp., Morgan Stanley, American Express Co. и Kraft Heinz Co. все также коснулись 52-недельного максимума
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,45% — до 20504,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,32% — до 5782,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,4% — до 2337,58 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы закрыли торги вторника с преимущественно отрицательной динамикой на слабых макроэкономических данных.
Рост ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в четвертом квартале 2016 года составил 0,4% в квартальном выражении и 1,7% — в годовом. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 0,5% в квартальном выражении и 1,8% — в годовом.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на данные промышленного производства в еврозоне. В декабре показатель снизился на 1,6% в месячном выражении и вырос на 2% в годовом. Эксперты прогнозировали, что объем промпроизводства в еврозоне сократится на 1,5% в месячном выражении и вырастет на 1,7% в годовом.
Поддержала европейские индексы новость о том, что GM ведет переговоры с PSA по продаже бизнесов Opel и Vauxhall. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на источники, а затем PSA подтвердила факт переговоров. Для GM сделка будет означать уход с европейского рынка.
Акции PSA подорожали на этом фоне по итогам торгов на 4,32%, до €18,70 за бумагу.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,14%, до 7268,56 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,16%, до 4895,82 пункта, немецкий DAX снизился на 0,02%, до 11771,81 пункта.
Азия
Индексы Токийской биржи выросли на 1%, реагируя на заявления главы ФРС США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 15 февраля ростом основных индексов.
Котировки на ТФБ ушли вверх на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая считает, что затягивать с повышением базовой учетной ставки «неразумно». Инвесторы расценили это как намек на дальнейший рост процентной ставки в течение года.
Кроме того, положительным фактором на рынке стало ослабление курса иены. На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥114,45 - 114,47 за доллар, что примерно на 0,8 иены меньше, чем во вторник.
«После того, как ФРС США фактически подтвердила намерения повышать ставку в течение года, давление на иену спало и курс стал опускаться. Это стимулировало котировки компаний, чей бизнес связан с экспортом», - отмечает Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
«Многие участники рынка сейчас склоняются к тому, что учетная ставка в США может вырасти уже в марте этого года. Также большие надежды сейчас связаны с планом по налогам, о деталях которого президент Дональд Трамп обещал сообщить в ближайшее время», - считает аналитик Daiwa Securities Муцуми Канамори.
Ослабление иены привело к росту акций японских компаний-экспортеров, в том числе автоконцернов Toyota - плюс 0,57%, до ¥6491 за бумагу, Honda - плюс 0,86% до ¥3631. По той же причине акции Kawasaki Heavy Industries поднялись на 0,55% до ¥367.
По итогам торгов стоимость бумаг Toshiba, которая прогнозирует убытки в размере $6,2 млрд из-за проблем с бизнесом по строительству и обслуживанию АЭС в США, упала на 7,62% до ¥209.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,03%, до 19437,98 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,95% и достиг уровня 1553,69 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги разнонаправленным движением котировок. Биржевые индексы РФ завершили торги вторника разнонаправленным движением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 14 февраля на Московской бирже опустился на 0,92% - до 2141,5 пункта, РТС вырос на 0,07% - до 1173,97 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,9% - до $56,09 за баррель.
Российский фондовый рынок в среду проторговался разнонаправленно. Все ключевые тенденции остались прежними: ралли в рубле продолжает тянуть индекс ММВБ вниз. Рублевый индикатор торгуется в непосредственной близости от важной поддержки на 2135 пунктах, до этой отметки остается совсем недалеко.
Тем не менее, рублевый индекс ММВБ 14-го нырнул под отметку 2150 пунктов, но далеко от нее ему уйти так пока и не удалось.
В понедельник вечером источник в банковских кругах сообщил, что Onexim Group Михаила Прохорова продаст 3,3% акций «Русала» на сумму $240 миллионов США. По его словам, 505 миллионов ценных бумаг будут проданы по цене 3,7 гонконгского доллара (или 27,7375 рубля) за акцию. В начале февраля источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что алюминиевая компания также ведет переговоры с банками о размещении своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE), а их объем может составить до 20% акций.
Во вторник днем бумаги «Русала» демонстрировали положительную динамику. К закрытию обыкновенные акции выросли на 3,37% — до 31,89 рубля (при этом на утренних торгах снижались до 29,4 рубля), РДР поднялись на 2,97% — до 319 рублей.
Среди лидеров роста — акции «Распадской» (5,95%), ОГК-2 (4,22%), префы «Транснефти» (2,33%), акции ТГК-1 (1,45%).
Среди лидеров снижения – бумаги «Мечела» (обыкновенные акции снизились на 3,4%, префы – на 3,87%), «Аптечной сети 36 и 6» (-2,97%), обыкновенные акции «Татнефти» (-2,59%), акции «Роснефти» (-2,41%), «Энел Россия» (-2,34%), «Интер РАО» (-2,18%), акции «Алросы» (-2,17%) и префы Сбербанка (-1,99%).
Если проанализировать динамику главных российских индексов, становится понятным, что, по сути, рынок акций стоит на месте. Просто из-за достаточно резкого падения пары доллар-рубль рублевые цены акций снижаются примерно пропорционально динамике пары. 14-го нефтецены повышались более чем на 1%, но это вызвало лишь дальнейшее снижение курса доллара по отношению к рублю, а за ним и снижение индекса ММВБ, т.е. позитивная динамика нефтяных котировок уже не является достаточным драйвером для роста российских акций.
В преддверии данных по запасам от американского института нефти, которые будут опубликованы во вторник ночью, игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что выльется в «боковик» у текущих значений. На таком фоне российские активы лягут в дрейф, а открытие фондового рынка РФ определят данные от API.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 14 февраля, не изменился, оставшись на отметке 273,11 пунктов. Объем торгов за день составил 540,62 млн. грн., акциями наторговали 0,40 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник, 13 февраля, ПФТС-индекс повысился на 2,00 пункта или на 0,74%, оказавшись на уровне 273,11 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 7,96 пунктов или на 3,00% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются во вторник, поскольку инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14%, до 3212,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1962,66 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,01% - до 23712,17 пункта, корейский KOSPI уменьшался на 0,29%, до 2072,37 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 0,62% - до 19337,76 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,05% - до 5757,80 пункта.
Опасения участников рынка связаны с ожиданием предстоящего выступления Йеллен в конгрессе перед банковским комитетом сената, которое состоится позднее во вторник. Кроме того, в четверг глава ФРС выступит перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей. Ожидается, что Йеллен сделает комментарии относительно примерных сроков повышения базовой процентной ставки.
По мнению главного экономиста по США RBC Capital Markets Тома Порчелли, существует небольшая вероятность того, что ФРС повысит ставку в марте.
Кроме того, участники рынка не отреагировали на статистику по инфляции в Китае.
Как сообщило государственное статистическое бюро КНР, инфляция в стране по итогам января выросла на 2,5%, индекс цен производителей (PPI) - на 6,9%. Эксперты прогнозировали ускорение инфляции в КНР в январе на 2,4%, а рост индекса цен производителей - на 6,6%. При этом PPI в январе в Китае показал максимальный рост с августа 2011 года.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением на 1% на фоне отказа Toshiba публиковать отчетность. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 14 февраля падением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,13%, до 19238,98 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,97% и достиг уровня 1539,12 пункта.
Котировки на ТФБ росли в течение дня, однако затем стали опускаться во второй части торговой сессии, поскольку инвесторы решили зафиксировать прибыль. Негативным фактором также стало заявление компании Toshiba об отсрочке более чем на месяц публикации финансовой отчетности за период с апреля по декабрь 2016 года. Это связано с необходимостью провести проверку на предмет нарушений ставшего убыточным бизнеса в США по строительству и обслуживанию АЭС. На фоне этого стоимость акций компании упала на 7,88%, до ¥230.
«В первой половине торгов рынок продолжил движение вперед благодаря ожиданиям инвесторов, связанным с экономической политикой президента США Дональда Трампа. Однако инвесторы сбавили активность после того, как Nikkei достиг отметки в 19500 пунктов», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Тенденции к росту были нарушены из-за ряда факторов, в числе которых решение Toshiba отложить публикацию финансовой отчетности, а также отставка помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Последнее вызывает ряд вопросов к перспективам деятельности администрации Трампа», - полагает сотрудник стратегического отдела Daiwa Securities Аюми Хонда.
В понедельник стоимость акций американской корпорации Apple достигла рекордных показателей. На фоне этого подорожали бумаги ее поставщиков Alps Electric - на 1,34%, до ¥3400, а также Minebea Mitsumi - на 16,67%, до ¥1414.
Снижение цен на нефть подтолкнуло вниз акции японских нефтяных компаний, в частности, JX Holdings - минус 1,49%, до ¥535.
На закрытии ТФБ японская валюта незначительно укрепилась и торговалась на уровне ¥113,33 - 113,35 за доллар.
Отечественный фондовый рынок на вторничной сессии закрылся разнонаправленно.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) во вторник снизился на 1,06% - до 932,55 пункта в рамках коррекции после существенного роста днем ранее, индекс ПФТС к концу торгов вернулся к итоговой отметке предыдущего дня - 273,11 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,25 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 540,62 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Больше всех подешевели бумаги Укрнафты (-3,54%), Донбассэнерго (-2,26%) и Мотор Сичи (-0,38%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,26%), Мотор Сичи (+0,24%), банка Пивденный (-2,61%), Индустриалбанка (+1,82%) и Днепровагонмаша (-2,11%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,43% - до 628,89 пункта при объеме торгов 5,4 млн. злотых (36,45 млн. грн.).
В «индексной корзине» худшую динамику демонстрировали акции «Агротона» (-6,67%), «Кернела» (-0,69%) и Coal Energy (-0,62%). В росте лидировали акции «Милкиленда» (+3,6%), KSG Agro (+3,2%) и «Садовая груп» (+2,17%).
К полудню среды, 15 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду после выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен в Конгрессе.
По состоянию на 06.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,31%, до 3228 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,02%, до 1964,68 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,26% - до 24002,57 пункта, корейский KOSPI - на 0,39%, до 2082,55пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 1,05% - до 19441,39 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,9% - до 5807 пунктов.
Во вторник глава ФРС выступила перед банковским комитетом сената. Она заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. Йеллен также признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии.
«Рынок приободрился после комментариев Йеллен, и такие позитивные настроения, вероятно, продлятся в течение всего дня», - таково мнение стратега Daiwa Securities Такуя Такахаси.
Во-вторых, индексы Токийской биржи выросли на 1%, реагируя на заявления главы ФРС США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 15 февраля ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,03%, до 19437,98 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,95% и достиг уровня 1553,69 пункта.
Котировки на ТФБ ушли вверх на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая считает, что затягивать с повышением базовой учетной ставки «неразумно». Инвесторы расценили это как намек на дальнейший рост процентной ставки в течение года.
Кроме того, положительным фактором на рынке стало ослабление курса иены. На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥114,45 - 114,47 за доллар, что примерно на 0,8 иены меньше, чем во вторник.
«После того, как ФРС США фактически подтвердила намерения повышать ставку в течение года, давление на иену спало и курс стал опускаться. Это стимулировало котировки компаний, чей бизнес связан с экспортом», - отмечает Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
«Многие участники рынка сейчас склоняются к тому, что учетная ставка в США может вырасти уже в марте этого года. Также большие надежды сейчас связаны с планом по налогам, о деталях которого президент Дональд Трамп обещал сообщить в ближайшее время», - считает аналитик Daiwa Securities Муцуми Канамори.
Ослабление иены привело к росту акций японских компаний-экспортеров, в том числе автоконцернов Toyota - плюс 0,57%, до ¥6491 за бумагу, Honda - плюс 0,86% до ¥3631. По той же причине акции Kawasaki Heavy Industries поднялись на 0,55% до ¥367.
По итогам торгов стоимость бумаг Toshiba, которая прогнозирует убытки в размере $6,2 млрд из-за проблем с бизнесом по строительству и обслуживанию АЭС в США, упала на 7,62% до ¥209.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
