- Северный ГОК показал высокие результаты по итогам деятельности в 1кв.10: чистый доход компании достиг $241 млн. (+35% г/г), EBITDA – $121 млн. (+31%), а чистая прибыль – $61 млн. (-3%), что предполагает рентабельность по EBITDA и чистую рентабельность в размере 50,4% (-1,5 п.п. г/г) и 25,5% (-10,1 п.п.), соответственно.
Что-то маловато для компании с капитализацией 20-30 млрд
|
|
Додано: Пон 07 чер, 2010 21:25
имеем: 480 млн грн прибыли за 1 квартал, рост цены для некоторых потребителей (до 2х раз). Оптимистический прогноз - 3 и 4 кварталы будут не хуже второго.
По идее, у нас удваивается Ебида до 240 млн долл, при этом расходы после ебиды остаются неизменными - 40 млн, имеем 200 млн долл прибыли до налога в квартал на ближайшие три квартала - т.е. в самом оптимистическом сценарии годовая прибыль составит 200*3*0.75+60 = 510 млн долл или 4 млрд грн. Но я подозреваю, что ебида не вырастет в 2 раза, а вырастет процентов на 50-60. Тогда и будем иметь 2,5-3 млрд грн. Коэфф получается 10 - что более менее для нашего рынка, Но т.к. по результатам собрания азовстали видно, что о дивах можно забыть, то покупать "еще не время"
Додано: Вів 08 чер, 2010 08:36
- а при чем тут Азовсталь? В смысле, что это компания тех же владельцев и раз они там не стали платить дивиденды, то на СевГОКе тоже вряд ли будут через год?
Додано: Вів 08 чер, 2010 09:06
Да, а зачем? Разве что появится возможность прикупить что-нибудь в Украине, хотя что? Ведь ЗПСТ и ММКИ уже увели...
Додано: Вів 08 чер, 2010 18:29
Ну, так для этого незачем выплачивать дивиденды - Метинвест не будет же консолидировать укртелеком. А кэш можно как-нибудь иначе перекинуть прямиком с азовстали\авдеевки. Кроме тела, не забудьте еще и про генерации
Додано: П'ят 09 лип, 2010 20:04
звонил во вторник на комбинат - еще не выплачивают.
если есть новости - пишите!
|
|
||||||||||||||||||||||||||
