Ferrexpo разместил еврооблигации на 500 млн долл
Основным активом Ferrexpo в Украине является ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат». Фото: (С) Associated Press
Горнорудная компания Ferrexpo разместил 5-летние еврооблигации на сумму 500 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба BG Capital.
В связи с большим спросом ставка составила 7,875%, что ниже установленной начальной в 8,25%.
Андеррайтерами выпуска стали JP Morgan, Morgan Stanley, UBS.
Напомним, 23 марта с.г. Fitch Ratings присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг "B" Ferrexpo Plc, производителю железорудных окатышей в Украине, зарегистрированному в Великобритании, а также ожидаемый рейтинг "B(exp)" запланированной эмиссии пятилетних необеспеченных облигаций на 500 млн долл.
Одновременно Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Ferrexpo в иностранной валюте на уровне "B" и краткосрочный РДЭ "B". Прогноз по долгосрочному РДЭ - "Стабильный". Долгосрочный РДЭ компании не сдерживается суверенным рейтингом Украины ("B"/прогноз "Стабильный").
Как сообщалось, эмитентом облигаций выступит Ferrexpo Finance plc, специальное юридическое лицо, зарегистрированное в Англии и Уэльсе. По облигациям будет предусмотрена гарантия от Ferrexpo Plc и Ferrexpo AG, а также соглашение о поручительстве от ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат". Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать полученной ранее информации.
Документация по выпуску предусматривает, что дополнительная задолженность может привлекаться, только если отношение консолидированного общего долга к EBITDA за последние 12 месяцев остается на уровне ниже 2,5x. Кроме того, дивидендные выплаты не могут превышать 50% консолидированной чистой прибыли.
Недавно объявленные результаты Ferrexpo за 2010 финансовый год подтверждают, что отношение консолидированного чистого долга к EBITDA составляет 0,2x (общий долг/EBITDA: 0,7x). Fitch ожидает, что чистый левередж компании повысится до 1,3x к 2013 г., прежде чем новые производственные мощности начнут генерировать денежный поток.
"Стабильный" прогноз отражает ожидания Fitch, что Ferrexpo продолжит придерживаться консервативной финансовой политики, а отношение общего долга к EBITDAR стабильно будет находиться на уровне ниже 2,5x.
Напомним, компания Ferrexpo занимается разработкой природных ресурсов и имеет активы в Украине. Штаб-квартира расположена в Швейцарии. Ferrexpo Plc объединяет швейцарскую группу Ferrexpo A.G. и входящие в ее состав дочерние компании. Основной актив Ferrexpo - крупнейший в Украине производитель и экспортер железорудных окатышей ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат». Приоритетным направлением деятельности фирмы является производство и экспорт железорудных окатышей. В настоящее время объем производства составляет около 9 млн т в год; приблизительно 90% произведенного сырья экспортируется.
Общий объем производства окатышей Ferrexpo в 2010 г. увеличился на 14.4% - до 10,031 млн т. Общий объем производства окатышей 62% и 65% Fe в 2010 г. увеличился на 15.5% и 13.3% соответственно (5,152 млн т и 4,878 млн т).
Общий объем производства окатышей за декабрь 2010 г. составил 834,8 тыс. т, что на 2,9% ниже, чем в ноябре 2010 г. (860 тыс. т), и на 8,1% больше, чем в декабре 2009 г. (772,5 тыс. т).
|
|
Додано: П'ят 01 кві, 2011 20:23
rusich
Деза про закрытие реестра ХРТР на выплату дивидендов выглядет нелепо на фоне того, что собрание состоиться только 12 апреля и следовательно ни о каких выплатах речи пока не идет. Распространение такой дезы на форуме ведет к вполне понятным выводам. Сегодня поставил минимальный лот на продажу ХРТР-даже не увидел свою свою заявку в стакане. Самое интересное, что время исполнения заявки было ранее времени регистрации таковой в торговой системе. Вот это я понимаю-победа техники над здравым смыслом. 
Додано: П'ят 01 кві, 2011 20:33
Додано: П'ят 01 кві, 2011 20:35
это как так?  телефон?
Додано: П'ят 01 кві, 2011 20:50
какие прогнозы насчет финпоказателей индексных металлургов за первый квартал?
Додано: П'ят 01 кві, 2011 20:53
никто не знает, откель он взялся и зачем пришел. видимо, кому-то это нужно... "ну і нехай" (с)
Додано: П'ят 01 кві, 2011 21:09
я не понимаю как это технически. брокер придержал заявку на своем уровне и самостоятельно исполнил ее без отправки ордера на биржевой шлюз?
Додано: П'ят 01 кві, 2011 21:16
roman tr.
Роман. Я этого тоже не понимаю. Может сбой какой. Я как раз под мобильным интернетом на байке рассекал.  Это выглядело так. Я бросаю заявку на продажу ХРТР в спрэде. Заявка в стакане не появляется. Я. Гиви ты где? Терминал показывает исполненую сделку. А тремя секундами позднее выскакивает: "Ваша ззаявка успешно зарегистрирована" Причем в истории котировок такая заявка отражения не находит.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератор: Модератор
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
