Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США завершили четверг снижением на фоне ожидания инаугурации Дональда Трампа и внутренней статистики.
В пятницу в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, победившего на выборах в ноябре. Также инвесторы в четверг ждали итогов слушаний в сенатском финансовом комитете по утверждению кандидатуры Стивена Мнучина на пост главы Минфина США.
«Люди наблюдают за слушаниями по Мнучину, надеясь на какую-то ясность по валютной политике и другим реформам, таким как налоги и регулирование. То, что он говорит об укреплении доллара, очень важно, так как мы до сих пор получаем противоречивую информацию от Трампа», — считает сотрудник Wedbush Securities Йен Винер.
Индекс Dow Jones Industrial Average показывал трехзначное снижение в четверг, индекс показал худшее падение с ноября, так как инвесторы остаются осторожными перед инаугурацией президента Дональда Трампа.
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 95 пунктов, или 0,5%, упав до 19,709 пунктов, усилив свое снижение во второй половине дня. Несмотря на резкое движение вниз, «ничего необычного не происходит», большинство инвесторов было вне торгов — сказал Майк Антонелли, трейдер Robert W. Baird & Co.
Уолл-стрит внимательно следит за слушаниями по утверждению Сенатом Стивена Мнучина на пост секретаря казначейства.
Индекс S&P500 потерял 10 пунктов, или 0,5%, опустившись до 2261 пунктов. Недвижимость и энергетические акции были среди лидеров снижения.
Индекс Nasdaq Composite упал на 18 пунктов, или 0,3%, до 5537 пунктов. «Участники рынка ждут реакции на инаугурацию. Они наблюдают за процессом слушаний и либо нервничают или не совсем уверены, как будет реагировать рынок, как только Дональд будет приведен к присяге», - сказал Роберт Павлик, главный рыночный стратег Boston Private Wealth.
Фондовый рынок получил краткую поддержку после «голубиных» замечаний президента Европейского центрального банка Марио Драги и твердых экономических данных из США. Тем не менее, небольшой рост исчез поздним утром. «Энтузиазм после выборов продолжается в цифрах. Все, что нам нужно сейчас — это увидеть, в какую степень увеличения деловой активности это превращается», - считает Питер Буквар, главный рыночный аналитик The Lindsey Group LLC.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 января, снизилось на 15 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи. Аналитики ожидали роста показателя на 7 тысяч с показателя предыдущей недели — до 254 тысяч. Среднее число заявок за четыре недели, завершившиеся 14 января, снизилось на 10,25 тысячи с пересмотренного показателя прошлой недели — до 246,75 тысячи, достигнув минимума с 3 ноября 1973 года.
Количество новых домов в США в декабре увеличилось на 11,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,226 миллиона. Аналитики ожидали роста лишь на 8,6% — до 1,200 миллиона.
Инвесторы обратили внимание на итоги заседания Европейского центрального банка и комментарии его главы Марио Драги. Регулятор, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, а объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения на уровне €80 миллиардов ежемесячно вплоть до марта. Кроме того, центробанк подтвердил планы относительно объемов выкупа с апреля по декабрь на уровне €60 миллиардов в месяц. Драги в ходе пресс-конференции попросил критиков политики ЕЦБ проявить терпение, поскольку экономика еврозоны постепенно восстанавливается, и по мере ее восстановления процентные ставки будут повышаться.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,20% — до 19764,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,14% — до 5547,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,22% — до 2266,85 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в четверг в «красной зоне». Инвесторам не понравился «голубиный» тон комментарием главы ЕЦБ.
В новом году главе Евроцентробанка Марио Драги пришлось столкнуться с некоторыми знакомыми вопросами на регулярной пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ.
Меж тем в Германии, крупнейшей экономике Европы, вновь растет несогласие с ультрамягкой монетарной политикой регулятора, что на этот раз вызвано скачком инфляции до 1,7% в прошлом месяце. Немецкие политики и экономисты хотят знать, когда ЕЦБ начнет сворачивать свою спорную программу скупки облигаций, известную как количественное смягчение. Этого же ждут инвесторы: любой сигнал о «сворачивании» может вызвать волатильность финансовых рынков.
Тем временем политическая неопределенность нависла над валютным блоком из 19 стран. В этом году пройдут выборы в ряде стран, начнутся переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза, а через Атлантику - в США - похоже, готовится радикальное изменение экономической политики. Экономика еврозоны восстанавливается.
Экономическая активность достигла пятилетнего максимума в декабре, а безработица находится на минимуме за семь лет. Кредитные рынки по-прежнему сильны, евро стремится к паритету с долларом, что является положительным фактором для экспортеров региона.
Промышленное производство еврозоны за ноябрь, опубликованное 12 января, показало рост на 1,5% м/м, с 0,6% г/г до 3,2% г/г. Показатель находится на одном из самых высоких значений за последние годы, выше было только за январь 2016 года, 3,5% г/г. Еще бы, с таким-то низким курсом евро. Далее, 17 января был опубликован германский индекс экономических настроений ZEW, подиндекс текущих ожиданий показал рост с 63,5 сразу до 77,3. А последнее значение – рекордное с 2011 года.
Позитивная динамика доказывает верность принятого в декабре решения ЕЦБ сократить скупку облигаций с апреля - с €80 млрд до €60 млрд.
Открытым остается вопрос: когда программа QE будет свернута.
Это ключевой вопрос, с которым Драги сталкивается в этом году. Сейчас инфляция ниже целевого уровня ЕЦБ - чуть ниже 2%. Базовая инфляция, без учета волатильных цен на энергоносители и продовольствие, остается ниже 1%. Но если экономика продолжит укрепляться, а инфляция - расти, регулятор окажется под давлением и должен будет подать сигнал о возможном прекращении QE. Инфляция в еврозоне, рассчитанная по стандартам Евросоюза (индекс HICP), в декабре составила 1,1% в годовом выражении, по данным Статистического управления Евросоюза. Таким образом, темпы роста цен резко усилились по сравнению с 0,6% в ноябре и оказались максимальными с сентября 2013 года.
«Совет управляющих банка будет действовать, используя все инструменты, находящиеся в нашем распоряжении, - сказал М.Драги. - В частности, если перспективы станут менее благоприятным или если финансовые условия станут несовместимыми с дальнейшим движением вперед к устойчивой корректировке инфляции, мы готовы увеличить нашу программу выкупа активов с точки зрения размера и/или длительности».
До сих пор Драги старательно уклонялся от темы финиша QE, утверждая, что сворачивание даже не обсуждалось на заседаниях ЕЦБ. В четверг он попытался дать отпор преждевременным призывам к сворачиванию, подчеркивая независимость ЕЦБ от политического давления со стороны Германии. За который расплатились фондовые биржи Континента.
Британский FTSE 100 просел на 0,54% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 208,44 пункта. Немецкий DAX опустился на 0,02%, до 11 596,89 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в минусе на 0,25% — на отметке 4 841,14 пункта.
Азия
Фондовые торги в Токио закрылись ростом в ожидании речи Трампа на инаугурации. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 20 января ростом основных индексов в ожидании речи избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации.
По словам аналитиков, инвесторы не предпринимают активных действий в преддверии инаугурации следующего президента США.
«Выжидательные настроения превалируют на рынке, поскольку игроки хотят узнать содержание речи Дональда Трампа», - привело агентство Киодо мнение аналитика Nomura Securities Акиры Таноуэ.
Согласен с ним аналитик Nomura Holdings Дзюити Вако. «Есть вероятность, что Трамп может удивить нас чем-то неожиданным, что затрудняет возможность инвесторов предпринимать шаги», - таково его мнение. «Комментарии о сворачивании Транстихоокеанского партнерства (ТТП) не будут неожиданными, однако он может говорить о других аспектах политики в части дипломатии и торговли», - добавил он.
Вместе с тем положительное воздействие оказало ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥114,81-114,82 против ¥114,58 на закрытии днем ранее.
На фоне ослабления иены выросли акции компаний-экспортеров Mitsubishi Heavy Industries (плюс 1,04%, до ¥532,6) и Kawasaki Heavy Industries (плюс 0,82%, до ¥367), а также автомобильной корпорации Mazda Motor (плюс 0,28%, до ¥1813).
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,34%, до 19 137,91 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,35% и достиг уровня в 1533,46 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги снижением, несмотря на рост Brent на 1%. Биржевые индексы РФ завершили торги 19 января снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,36%, до 2162,25 пункта, а долларовый индекс РТС - на 1,31%, до 1136,62 пункта.
Российский рынок акций к закрытию четверга снизился на фоне слабой нефти. Возросшая волатильность валюты на внутреннем рынке добавила напряженности и на фондовой площадке.
Российский фондовый рынок в четверг торговался в минусе на фоне слабой динамики рынка нефти, цепляющегося за уровень $54 за баррель сорта Brent в ожидании публикации данных о запасах сырья в США. На этом фоне, а также из-за опасений по поводу того, что размер дивидендов госкомпаний окажется менее 50% прибыли по МСФО, бумаги «Роснефти» и «Газпрома» подешевели на 1,6% и 1,3%, соответственно.
На рынке валюты возросла волатильность – диапазон колебаний доллара и евро превысил 1 рубль. Это было вызвано словесными интервенциями первого вице-премьера РФ Шувалова о возможности валютных интервенций на внутреннем рынке, которые будут сдерживать рост рубля. Такая динамика внесла напряженность и на фондовый рынок РФ.
В минусе 19-го оказались также скорректировавшиеся акции «Интер РАО» (-2,9%), и ФСК ЕЭС (-3,1%). Выросли акции «Русгидро» (+4,5%), «Русала» (+3,6%), «Мегафона» (+2,5%), АФК «Система» (+3,8%). Владелец АФК Владимир Евтушенков дал интервью, в котором отметил, что после размещения «Детского мира» в феврале 2017 года АФК планирует вывести на IPO свой агрохолдинг «Степь» (в конце 2017 – начале 2018-го.
Опубликованные после окончания торгов на рынке РФ данные об изменении уровня запасов нефти и нефтепродуктов в США привели к снижению котировок нефти в моменте до $54 за баррель. В случае закрепления котировок нефти вблизи $54 стоит ожидать падения рынка акций РФ на открытии в пятницу.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 19 января, повысился на 0,88 пунктов или на 0,33%, оказавшись на уровне 269,59 пунктов. Объем торгов за день составил 541,44 млн. грн., акциями наторговали 0,32 млн. грн.
Как сообщалось, в среду, 18 января, ПФТС-индекс повысился на 0,66 пунктов или на 0,25%, оказавшись на уровне 268,71 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 4,44 пунктов или на 1,67% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой в четверг на корпоративных новостях.
По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3111,20 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — увеличивался на 0,09%, до 1866,25 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,59%, до 22961,99 пункта, корейский KOSPI — рос на 0,01%, до 2070,79 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 находился на уровне предыдущего закрытия в 5678,90 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,73%, до 19032,08 пункта.
Убытки японской Toshiba Corp. в результате сделки ее «дочки» Westinghouse Electric Co. с CB&I Stone & Webster могут, по сообщениям японских СМИ, составить более ¥500 миллиардов ($4,41 миллиарда).
В конце декабря компания сообщила, что разница между стоимостью покупки активов CB&I Stone & Webster и их балансовой стоимостью может достичь нескольких сотен миллиардов иен (несколько миллиардов долларов). Ранее ожидалось, что индикатор будет находится на отметке $87 миллионов. На этом фоне акции компании дешевеют на 24,38%, до ¥218,30 за бумагу. Это стало самым сильным однодневным снижением цены акций компании всю историю.
Рынки также реагируют на новость о том, что суд Южной Кореи отклонил запрос о выдаче ордера на арест де-факто главы Samsung Ли Чжэ Ен по обвинению во взяточничестве. Ранее в понедельник специальная комиссия по расследованию направила запрос на выдачу ордера на арест Ли Чжэ Ена. Следствие подозревает Samsung в коррупционных связях с Цой Сун Силь, приближенной временно отстраненной от власти президента страны Пак Кын Хе. Акции компании дорожают на этом фоне на 0,98%.
Во-вторых, фондовые торги в Токио закрылись ростом на заявлениях главы ФРС США и на фоне слабой иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 19 января ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,94%, до 19072,25 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос также на 0,94% и достиг уровня в 1528,15 пункта.
Показатели в Токио ушли вверх на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о намерении повысить базовую процентную ставку несколько раз до конца 2019 года. Кроме того, положительным фактором на рынке стало снижение курса японской валюты. На закрытии ТФБ она торговалась на уровне ¥114,58-114,58 за доллар против ¥113,08 в среду.
«Заявления главы ФРС убедили участников рынка в том, что в экономике США преобладают положительные тенденции, и она продолжает стабильно восстанавливаться. Пристальное внимание также приковано к колебаниям валютных курсов», - отмечает Акира Таноуэ из Nomura Securities.
«На рынке сейчас сохраняется так называемый фактор Трампа в преддверии его инаугурации. Пока до конца не ясно, какой именно будет его политика на посту президента США, из-за чего сложно прогнозировать ситуацию на фондовых рынках в течение года», - считает аналитик Daiwa Securities Ёсими Кавасэ.
Ослабление иены привело к повышению стоимость акций японских компаний, ориентированных на внешние рынки. В частности, рост зафиксировали автопроизводители Toyota - плюс 1,77%, до ¥6855, а также Honda - плюс 2,5%, до ¥3488 за бумагу. Бумаги производителя электроники Sony подорожали на 0,4%, до ¥3498 за акцию.
Вместе с тем по итогам торгов на 15,98%, до ¥242 обвалились акции Toshiba. Как отмечают японские СМИ, корпорация может понести убытки в размере $6,1 млрд из-за проблем с бизнесом, связанным со строительством АЭС в США.
Крупное падение стоимости бумаг - на 17,3%, до ¥717 - зафиксировала также компания Takata, находящаяся в центре скандала с дефектами в подушках безопасности. Как ожидается, в компании в ближайшее время может пройти масштабная реструктуризация.
Отечественный рынок акций завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,4% - до 860,84 пункта, индекс ПФТС - 0,33%, до 269,59 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,8 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 541,44 млн. грн., в том числе акциями - 0,32 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Центрэнерго (+3,32%) и Донбассэнерго (+0,01%). Снизились в цене акции Мотор Сичи (-0,8%), Укрнафты (-0,78%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,07%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,3%) и Мотор Сичи (+1,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,47% - до 621,99 пункта при объеме торгов 4,7 млн. злотых (31,7 млн. грн.).
Тройку лидеров роста составили бумаги «Милкиленда» (+6,12%), «Садовая груп» (+5,56%) и «Агротона» (+4,92%). Снижением стоимости завершили торги акции Coal Energy (-2,15%) и «Астарты» (-0,7%).
К полудню пятницы, 20 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой в пятницу на данных по ВВП Китая и в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
По состоянию на 06.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,54%, до 3118,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,44%, до 1884,14 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,62%, до 22907,86 пункта, корейский KOSPI - на 0,19%, до 2069,22 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,57%, до 5659,80 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,14%, до 19098,99 пункта.
Темпы роста ВВП Китая в четвертом квартале 2016 года составили 6,8%. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали показатель на уровне 6,7%. При этом за год ВВП страны увеличился на 6,7% против роста на 6,9% в годом ранее. Это является худшим показателем за последние 26 лет, но совпадает с официальными прогнозами властей, озвученными в начале прошлого года.
Сдерживают рост акций опасения инвесторов по поводу будущей политики Дональда Трампа, который вступает в должность президента США в пятницу. Так, в ходе предвыборной кампании риторика Трампа в адрес КНР была достаточно жесткой. Он обвинял Китай в валютных манипуляциях, а также проведении враждебной торговой политики. Избранный президент многократно заявлял, что заставит Китай «играть по правилам».
Усугубилась ситуация в американо-китайских отношениях и после того, как Трамп серьезно нарушил протокол, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня. Опасения трейдеров по поводу торговой войны США с Китаем, а также геополитической нестабильности снижают спрос на рисковые активы.
«Уверенность на рынках падает. Определенно, имеет место некоторая нервозность», - поделился своим мнением главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.
Во-вторых, фондовые торги в Токио закрылись ростом в ожидании речи Трампа на инаугурации. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 20 января ростом основных индексов в ожидании речи избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,34%, до 19 137,91 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,35% и достиг уровня в 1533,46 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы не предпринимают активных действий в преддверии инаугурации следующего президента США.
«Выжидательные настроения превалируют на рынке, поскольку игроки хотят узнать содержание речи Дональда Трампа», - привело агентство Киодо мнение аналитика Nomura Securities Акиры Таноуэ.
Согласен с ним аналитик Nomura Holdings Дзюити Вако. «Есть вероятность, что Трамп может удивить нас чем-то неожиданным, что затрудняет возможность инвесторов предпринимать шаги», - таково его мнение. «Комментарии о сворачивании Транстихоокеанского партнерства (ТТП) не будут неожиданными, однако он может говорить о других аспектах политики в части дипломатии и торговли», - добавил он.
Вместе с тем положительное воздействие оказало ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥114,81-114,82 против ¥114,58 на закрытии днем ранее.
На фоне ослабления иены выросли акции компаний-экспортеров Mitsubishi Heavy Industries (плюс 1,04%, до ¥532,6) и Kawasaki Heavy Industries (плюс 0,82%, до ¥367), а также автомобильной корпорации Mazda Motor (плюс 0,28%, до ¥1813).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
