ПУМБ намерен рефинансировать LPN с погашением в 2014г за счет новых ценных бумаг с погашением в 2018г
Киев. 10 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) намерен предложить держателям кредитных обязательств (loan participation notes, LPN) на $252,488 млн со сроком обращения до декабря 2014 года обменять ценные бумаги на новые с погашением в декабре 2018 года, сообщается в обращении эмитента к инвесторам, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
Кроме того, эмитент намерен предложить инвесторам одобрить амортизационный механизм погашения ценных бумаг, а также условия частичного погашения.
Условия частичного погашения предполагают выплату $150 из каждой $1 тыс. номинала LPN, а также выплату начисленных процентов при согласии собственника на условия реструктуризации до 18 декабря, и $100 на каждую $1 тыс. номинала, включая начисленные проценты - при согласии до 24 декабря.
Помимо этого, банк инициировал снижение минимального уровня показателя достаточности его капитала, предусмотренного условиями выпуска ценных бумаг, до 10% с 15%.
В случае одобрения ожидается, что изменения вступят в силу не позже 8 декабря 2014 года.
Как сообщалось, ПУМБ в феврале 2007 года разместил трехлетние еврооблигации на сумму $150 млн по ставке 9,75% годовых. Затем в мае того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму $125 млн.
В декабре 2009 года ПУБМ реструктуризировал еврооблигации, продлив срок погашения выпуска на четыре года - до 31 декабря 2014 года - и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.
По данным системы Bloomberg LPN банка 7 ноября 2014 года котировались на уровне 72,111% номинала, что предполагает их доходность 299,95% годовых.
жесть. а никто не помнит как котировались еврооблигации ФиКа весной перед реструктуризацией?
Почему не помнит Только это зимой было.
10.01.2014 Банк «Финансы и Кредит» успешно рефинансировал свои еврооблигации Как сообщалось в конце ноября 2013 года, Банк «Финансы и Кредит» предложил держателям еврооблигаций (loan participation notes, LPN) на сумму $ 95 млн. со сроком обращения до конца января 2014 года провести их рефинансирование: обменять все или часть выпущенных ценных бумаг частично на наличные средства и частично на LPN со сроком обращения до конца января 2019 года.
Согласно процедурам обращения еврооблигаций голосование по данному вопросу состоялось 9 января 2014 года. По результатам голосования более трех четвертей участников при необходимом кворуме приняли решение о рефинансировании еврооблигаций со сроком обращения до января 2019 года и с купонной ставкой 9,25%, а также о доразмещении еврооблигаций на общую сумму $ 100 млн.
Организатором сделки выступил VTB Capital (GB), эмитентом новых бондов – компания Finance&Credit Ukraine BV, Netherland.
Председатель Правления Банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюк отметил: «Успешное завершение процедуры рефинансирования с купоном 9,25% , а также то, что нам удалось привлечь новых инвесторов, говорит о безусловном доверии со стороны многочисленных инвесторов к нашему банку и видения инвесторами потенциала позитивного развития для крупнейших участников украинского финансового сектора».
Думаю что 5 мнлн. - пошли дисконтом + 9,25% купон. По крайней мере так выглядело - 5 отдали, и снова 100 млн евро
Yuri_T написав:подскажите пож., в какой конторе, кроме дельты, без комиссии входящий безнал на тек.счет физика? спс.
В ПИБ, на картсчет в пакете "Доходный" точно бесплатный вход, снятие бесплатно В Эксим вход бесплатный, но если нужен будет нал - то или 1,5% за снятие, или подержать 62 дня на депо и потом бесплатное снятие В Альфу на текущий вход бесплатный, снятие тоже В Сбер на текущий вход бесплатный (только для доллара), снятие бесплатно
хм... Альфа за вход грн. безнала от третьего лица на тек. счет - 0,8%, Сбер 0,8%.
Binimovich написав:2. СитиКоммерсБанк - 500 грн в день, уже с полгода, как, и то, не каждый день. Может, кто-то продолжит список?
Прошло всего полтора месяца, но ситуация даже за столь короткий срок радикальным образом изменилась: 2. СитиКоммерсБанк - прекратили обслуживание физлиц (говорят, что временно) Далі буде...
500 гривен - это был не лимит, а подачка для нескольких десятков "счастливцев", успевших первыми в кассу центрального офиса. В остальных офисах банка денег уже давно никто не видел,т.е. по факту банк уже давно прекратил обслуживание физлиц. Достаточно посмотреть ветку банка: мольбы о ВА и почти нецензурные отзывы.Банк - труп. Почему в нём до сих пор нет ВА - тайна НБУ.
Юрий Прозоров, президент Украинского общества финансовых аналитиков, заверяет, что подобные схемы работают исключительно под патронатом топ-менеджмента. Для того чтобы вернуть доверие к банковской сфере, он предлагает провести кадровую чистку в банках. Если кто‑то довел банк до банкротства, до ликвидации или отличился иначе, ему нужно запретить заниматься этой профессией. “Как в Германии,— поясняет Прозоров.— В течение пяти лет такой человек не имеет право занимать высокую должность в других банках”.
zzzzzz написав:
ПУМБ намерен рефинансировать LPN с погашением в 2014г за счет новых ценных бумаг с погашением в 2018г
