Байки про банки і не тільки....

18.11.2009
Erste Group успішно збільшує ринкову капіталізацію на 1,74 млрд євро

Erste Group встановлює остаточну ціну пропозиції і підписки – 29 євро за акцію

− Всі 60 млн нових акцій були придбані інвесторами
− Сукупний дохід від розміщення акцій склав 1,74 млрд євро
− Реалізовано понад 60% прав на підписку (включно з акціями, на які підписалась CaixaCorp S.A.)
− Інші акції були розміщені з перевищенням попиту над пропозицією у зв'язку з високою зацікавленістю міжнародних інституційних та австрійських роздрібних інвесторів
− Після завершення дії пропозиції базовий показник адекватності капіталу першого рівня складе приблизно 7,9% станом на 30 вересня 2009 року

Вчора для збільшення своєї ринкової капіталізації Erste Group Bank AG (“Erste Group”) встановила остаточну ціну пропозиції і підписки на рівні 29 євро за нову акцію. Сукупний дохід від розміщення акцій склав 1,74 млрд євро. Пропозиція складається з пропозиції реалізації прав на підписку і міжнародної пропозиції тих акцій, які залишаться після реалізації прав на підписку.

Завдяки високому попиту розміщення акцій завершилося успішно – 60 млн нових акцій було продано інституційним і роздрібним інвесторами. У результаті підвищеного попиту комбіноване розміщення завершилось на день раніше запланованого строку. Володарі права на підписку підписалися на 37 млн нових акцій, що склало приблизно 62% від загального обсягу емісії.

Міжнародне розміщення акцій, які не були продані за допомогою реалізації прав на підписку (23 млн нових акцій або близько 38% від загального обсягу емісії), було здійснене з перевищенням попиту над пропозицією. В результаті емісії акціонерний капітал Erste Group збільшиться приблизно на 19%. Власники нових акцій матимуть право на отримання дивідендів за 2009 фінансовий рік. Erste Group і DIE ERSTE österreichische Spar-casse Privatstiftung (Фонд ЕРСТЕ) прийняли рішення щодо закріплення акцій на 180 днів, починаючи з 30 жовтня 2009 року.

«Ми задоволені високим попитом на наші акції з боку інституційних і роздрібних інвесторів. Я переконаний, що успішне розміщення нашої пропозиції демонструє упевненість інвесторів в Erste Group і бездоганне стратегічне позиціювання Групи навіть в такий непростий час, - розповідає Андреас Трайхль, Голова правління Erste Group, коментуючи високий попит на нові акції. – Центральна і Східна Європа досі розглядається нами як регіон, з високим потенціалом зростання, а наші позиції дозволяють розраховувати на успішну діяльність у регіоні».

Нові акції будуть торгуватися на Віденській, Празькій і Бухарестській фондових біржах, починаючи з 19 листопада 2009 року. Розрахунок по нових акціях буде здійснений 20 листопада 2009 року.

Erste Group вже заявляла про те, що використає чистий дохід від пропозиції для збільшення базового показника адекватності капіталу першого рівня. На даний момент Erste Group не планує погашати акції, які були випущені для участі в капіталі австрійського уряду (1,2 млрд євро) і приватних інвесторів (0,5 млрд євро) в березні-травні 2009 року. Акції на участь у капіталі є капіталом першого рівня, який приносить некумулятивні дивіденди у розмірі 8%. Дана емісія буде здійснена замість запланованого раніше випуску гібридних капітальних інструментів для Республіки Австрія зі звичайним акціонерним капіталом. Із урахуванням валового доходу від емісії, за попередніми підрахунками, Erste Group має базовий показник адекватності капіталу першого рівня 7,9% станом на 30 вересня 2009 року, в той час як задекларований показник капіталу першого рівня (кредитні ризики) покращився з 8,6% до орієнтовних 10,2% станом на 30 вересня 2009 року.

Criteria Caixacorp, S.А. («Criteria»), яка до даної трансакції була власником 5,1% акцій Erste Group, реалізувала всі свої права підписки на нові акції, а також придбала і використала всі права на підписку від Фонду ЕРСТЕ. Таким чином, за даними Erste Group, після завершення періоду дії пропозиції Фонд ЕРСТЕ володітиме близько 26% акцій Erste Group, а Criteria збільшить свою долю приблизно до 10%.

У ролі спільних міжнародних координаторів та реєстраторів емісії виступили Erste Group, Goldman Sachs International і J.p. Morgan. У ролі провідних менеджерів даної трансакції виступили Citi, Credit Suisse і UBS.

Даний документ не містить пропозиції акцій і не має маркетингового або торговельного значення для цих акцій. Цей документ не повинен використовуватися для таких пропозицій або маркетингової діяльності. Акції Erste Group, про які йде мова в даному документі, вже продані.

...і це добре....
..бо, українському дитяті...добре було би.. трішки молочка сьорбнути...ну, щоб румянець на щічках був...

треба буде - сьорбнемо... поки що все і так нормально, гроші є

...так, гроші звичайно є...а от "капітальчику" трішки добавити..явно не завадить...

Квестор
... а что думаете по поводу последнего аналитического отчета Сосьете Женераль? ... очень пессимистические прогнозы глобального характера ... а вроде про "стабилизец" говорили ...

...ну , якщо памятаєте.. я теж, різким і вимушеним зростанням державних боргів дещо стурбований....в цілому французи описують песимістичний сценарій....а я по життю ..романтик..

[2 1]

С другой стороны, сумма резерва, которая ФОРМАЛЬНО числится в фонде (4 млрд) в данное время, легко позволяет выполнить закон и закопать 90% трупов даже без помощи хвельдшера.

Позволяла бы, если б не повысили до 150 ... а так только Надра + Укрпром по вкладам до 150 тыс. - больше 9 млрд. - так что 4 никак не хватит.

Чукча :
З механізмом абсолютно погоджуюсь. Шкода що так не зробили, а то в стані клінічної смерті ці пацієнти будуть дуже довго. Вони й так вже рік лежать в комі. Дійсно видали б кредит ФГВФО і вирішили б проблеми, а то придумують що робити з небіжчиками на тому світі - тому придумують статус Почтового банку, тому Нафтогазового (бо в Ощаді вже вилізли за будь які рамки здорового глузду), з Родовіда - роблять Toxic Bank. Мабуть у Багірова й Уманьского фантазії невичерпні.
А те що Пушкарьов каже що влкдники самі винні, що мовляв несли НЕ ТУДИ - то це звичайно образа ТИХ на кому вони заробляли й заробляють кошти. Адже для вкладника банківські % лише компенсація інфляції (і то не завжди) а не заробіток.
Скажіть у чому вина пенсіонерів. якщо вони кошти віднесли у банк про який дізналися з газети РІО з почтової скриньки.

Козел одним словом ))

С другой стороны, сумма резерва, которая ФОРМАЛЬНО числится в фонде (4 млрд) в данное время, легко позволяет выполнить закон и закопать 90% трупов даже без помощи хвельдшера.

Позволяла бы, если б не повысили до 150 ... а так только Надра + Укрпром по вкладам до 150 тыс. - больше 9 млрд. - так что 4 никак не хватит.

1) 90% трупов - это как раз без Надры и Укрпрома.
2) Вам доступна информация, сколько именно из этих 9 млрд. занимает часть, большая 50 тыс ? С учетом сказанного мной ранее - думаю, что не больше 10%. Не принципиально.
3) Т.к. закапывать не торопятся даже трупы лилипутов, то у хвельдшера явно есть совсем другие причины.

150 тыс - это какая-то совсем неумная отмазка, откуда известно, что если бы их не было, что-нибудь изменилось?

Короче смотрю все они хороши - Тимонькин обзывает заёмщиков ворами , Пушкарёв говорит , что вкладчики сами виноваты .

А , может пора банкам начинать работать тихо т . ск . САМ С СОБОЮ
Друг другу пусть дают займы и депо пусть друг к другу несут , раз народ им такой плохой

А , народу нужен новый хороший банк и , чтоб управляющим там был Квестор .

Согласиться с ВТБшником можно если:
1Мы жилибы в стране где правят законы
2Банк рисковал бы уставным фондом так же как и я рискую невозвратом депо (на самом деле уставной фонд во многих банках выводят на след день после регистрации банка и в дальнейшем играют только нашими деньгами
3 Руководство банка само решало бы на сколько дней ему нужна ВА...но на этот срок родственники хозяина и руководителей банка должны находиться под стражей (СИЗО)...тогда они бы были заинтересованы поскорее оздоравливать банк...

квестор
Вадим Пушкарьов: Повернення вкладів комерційних банків з бюджету - це злочин
Да уж...он меня разочаровал.Я был о нём более высокого мнения.
Единственно что утешает - что ВТБ госбанк и если,что - убрать его с этой должности будет не сложно.

Прочитал этого дядьку Пушкарёва,и задумался продливать ли через месяц вклад?
Как он хоть не додумался всем объявить что именно ВТБ не будет гарантировать вклады на вдруг шо.
Да, наверное подпил трохи, бывает.

Кто-нибудь читал кредитный договор ВТБ и их тарифы? Я почитал - больше они меня не увидят.
Российский аналог привета.

В каждой статье читаешь - ты, скотина, нам должен, только потому, что мы есть и хотим есть.

Особенно хороши уведомления о смене ставок - в выписке, за которой клиент приходит по желанию. Никто ничего не сообщает и не обязан. Или комиссия за обслуживание кредита - 36 / 70 %

Это и есть их отношение к клиенту.
Моему знакомому они не задумываясь отрезали кредитную по карточе линию сразу после 319 подстановы. А человек был за границей и этой картой не смог расчитаться с отелем, ему пришлось потерять на авиабилете и ждать перевода по вестерну из-за этого долбаного банка.