Идеи: портфель-2010 (архив)

бредятину еще такую никогда не видел, терь понятно от куда у нас ноги растут... и умы аналитиков... Получается бабло в предприятие течет у которого рост производства , выручки, и прибыли на 30-50% но на рынке цены валят на 30-50% вниз. А на бред всякий бо у него собственный высокий, но при этом убытки, долги, и выручка не растет тянут в несколько раз выше! удачи умники! ушел

василий доп. эмиссия производилась по номиналу, и никто с ней не сравнивает.

ну во первых я не василий. Теперь по делу - например последняя допємисия по авлю проходила по рыночной цене (ноябрь 2009 , цена размещения 16 коп., номинал 10 коп.) Хотя это и не совсем рыночноя цена, но уже и не номинал.

Факт то что уже было 3 дополнительные эмиссии а бумаги все равно возвращаются на рынке к той стоимости.

конечно при розмещении по номиналу цена снижается исходя из формулы: капитализация до допэмиссии + вырученные деньги за размещенную допэмисссию / количество акций с учетом допэмиссии.

во вторых первый раз вижу чтоб рыночную стоимость приравнивали к собственному капиталу. А тогда предприятиям работать? капитализацию сравнивают ближе к выручке,

почитайте вумные книжки - P/BV - основной сравнительный показатель для банков. Кстати покажите мне выручку у банка (он что пирожки в отделениях продает?)

А прибыль идет уже как премия за риск, или обратно убытки. То етсь еще плюс минус от рыночной цены, плюс учитавают все долги и так далее. Идет речь о номинальной стоимости, что при дополнительных эмиссиях доля миноритариев и вобще рыночная тсоимость должн ападать. а тут растет. на оснвании чего? то что ты нарисовал соственный капитал или они?

фиг знает на основании чего она растет, я наблюдал что только падает

а что, по логике вещей, произойдет с котировками форума после допэмисии?
ведь фундамент станет крепче? соотношение соств. капитала к активам увеличится. значит акции вырастут?

ну да
согласно
вашей формуле
при розмещении по номиналу цена снижается исходя из формулы: капитализация до допэмиссии + вырученные деньги за размещенную допэмисссию / количество акций с учетом допэмиссии.

должна вырасти
поскольку форум торгуется ниже номинала

а что, по логике вещей, произойдет с котировками форума после допэмисии?
ведь фундамент станет крепче? соотношение соств. капитала к активам увеличится. значит акции вырастут?

ну да
согласно
вашей формуле
при розмещении по номиналу цена снижается исходя из формулы: капитализация до допэмиссии + вырученные деньги за размещенную допэмисссию / количество акций с учетом допэмиссии.

должна вырасти
поскольку форум торгуется ниже номинала

согласен что должен вырасти. Это например первое размещение (по крайней мере на моей памяти), когда цена размещения (номинал) выше чем рыночная цена.

Дальше. Любое пополнение капитала банка за счет собственных средств - это положительный момент. Вопрос в другом - сможет ли форум с умом распорядится полученными от допэмисии средствами

только прикол в том что что Аваль что Укрсоц делали допол. эмиссии акций по номиналу каждый год, чуть не по несколько раз по номиналу в один год, при этом стоят они выше чем 4-7 номиналов на протяжении 2010 года. Вопрос, ану покажите мне хоть одного гиганта который заводя 1-цу капитала заработал 3 или 5 своих вложений на протяжении пол года - год. Это нонсенс. Правильно там заметили, как такой банк может стоить ниже номинала, про форум. А так, что те кто не хотят его держать , и те кто его завалил на рынке не дают ему рости. Они сидят в авале и укрсоце. И то что он не растет дело не в обяснениях боундлеса, а дела в том что захотят и потянут ваш форум и сделают 10 номиналов. Рынок управляется несколькими канторами. А вы дальше пытаетесь гадать типо игратся и так далее . Они уже 10 лет качают со всех бабло , начиная с 2001 года. Только тогда были качели на 100-400%, сейчас на 10-30% туда и обратно.

Вы мне покажите хоть один актив который котируется на бирже, что бы его рыночная стоимость совпадала с бухгалтерской.
Нефть - сибистоимость 15-20.
Сталь - 300
Золото - ...

а про бухгалтерскую стоимость никто и не писал, для СТ/2.
это вобще разные вещи...
для банков выручку очень легко посчитать. все рядки в финансовом результате присутсвуют, просто если не знаете, почитайте что с чем сложить, что отнять.
а выручка это чистый доход.

Basss

ВЫРУЧКИ У БАНКА НЕТУ,,,
ПРОЦЕНТНЫЕ И КОМИСИОННЫЕ ДОХОДЫ ЭТО НЕ ВЫРУЧКА!!!
У БАНКОВ ВСЕ ПОДРУГОМУ!!!

Диверы...
ПС. не путать с "дивами"))
http://fotohost.org/images/a1b15fe8-88kB.jpg

Дивер это кады между двумя экстремумами с одной стороны есть экстремум с другой.
Как это было в апреле. Но сейчас осцелятор ушол в негативную зону, и при подходе к 2200 какраз будет дивер.
Если учесть что на фонде коррекции обычно имеют двоволновую форму приблизительно равной длинны, размер первой мы знаем, ориентир по целям дна 1000. Строки 3-5 недель.
Если глянуть на основной мировой индикатор, то там пока позитива мало

http://fotohost.org/images/a1f64593-51kB.png
Пятничный отскок... Можно техничиски фантазировать... Я не совсем понял на чем евробанки дали +5%, от этого и амер банки выросли, а доля фин сектора в СП поряддка 40%. Если глянуть на тот же ДОУ, где финансистов по меньше, то он закрылся в красной зоне.

Технически любое обновление ЛОУ у амер индексов дает разрешение на покупку. Но судя с темпа движения до новых лоу им 5-8 сесий, какраз наши могут нормально просесть

Тиждень що йде після експірації ф'ючерсів в США вже 12 років поспіль закінчується падінням. Минулий тиждень не став виключенням.