Итоги: Мировой фондовый рынок 17.02.11

США

Промышленные цены (индекс PPI) в США в январе 2011г. выросли по отношению к предыдущему месяцу на 0,8%, говорится в сообщении Министерства труда страны. Аналитики также прогнозировали, что данный показатель в месячном исчислении вырастет на 0,8%.

В США объем промышленного производства в январе 2011г. снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС) США. Аналитики ожидали, что этот показатель увеличится на 0,5%.

По сравнению с январем 2010г. объем промышленного производства в США в январе 2011г. увеличился на 5,2%.

Коэффициент использования промышленных мощностей в январе 2011г. по отношению к предыдущему месяцу понизился на 0,1 процентного пункта и составил 76,1%. Годом ранее этот показатель составлял 72,3%.

В декабре 2010г. объем промышленного производства в США, по пересмотренным данным, вырос в месячном исчислении на 1,2%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,8%, а коэффициент использования промышленных мощностей составил 76,2% (ранее сообщалось, что показатель составил 76,0%).

Объем строительства новых домов в США в январе 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 14,6% - до 596 тыс. единиц. Такие данные приводит Министерство торговли США (US Department of Commerce). Эксперты прогнозировали, что этот показатель за минувший месяц составит 540 тыс. домов.

Показатель за январь 2011г. по сравнению с показателем за тот же месяц 2010г. снизился на 2,6%.

По пересмотренным данным, в декабре 2010г. объем строительства новых домов в США составлял 520 тыс. единиц, а не 529 тыс., как сообщалось ранее.

Количество разрешений, выданных на строительство новых домов, в январе 2011г. по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь 2010г. снизилось на 10,4% - до 562 тыс. единиц. По сравнению с январем 2010г. количество разрешений на строительство новых домов в январе 2011г. сократилось на 10,7%.

Торги в США в среду 16 февраля завершились ростом фондовых индексов благодаря протоколу последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.
В нем экономисты ФРС выразили больше оптимизма относительно перспектив американской экономики.

Фондовые торги в США закрылись 16 февраля 2011г. повышением ведущих индексов, при этом индекс «широкого рынка» S&P 500 вырос до отметки, вдвое превышающей его уровень двухлетней давности. Позитив на биржах был связан с отчетом высокотехнологичной Dell, подтолкнувшим индекс Dow вверх, и активностью в области слияний и поглощений.

Чистая прибыль Dell по итогам 2010-2011 финансового года, который завершился 28 января 2011г., выросла на 84%, составив $2 635 млн. В предыдущем году этот показатель составил $1 433 млн. Результаты второго в мире производителя персональных компьютеров после Hewlett-Packard превзошли прогнозы Уолл-стрит и акции компании взлетели в цене на 11,86%. Бумаги конкурента Hewlett-Packard также достаточно существенно подорожали (+2,1%).

Инвесторы пристально следили за ходом заседания Комитета по операциям на открытом рынке FOMC Федеральной резервной системы (ФРС) США. В целом, заявления FOMC оказали благоприятное воздействие на рынок. ФРС повысила собственный прогноз по росту американской экономики на 2011г. и сообщила, что инфляция, вероятно, останется на прежнем уровне. Впрочем, безработица в США также будет высокой, из чего можно предположить, что ЦБ США продолжит стимулировать экономику путем проведения программы «количественного смягчения», отмечают аналитики.

Эта информация, в свою очередь, позитивно сказалась на котировках американских банков, при этом акции J.P.Morgan Chase&Co. подорожали на 2,39%, Bank of America - на 0,47%, Goldman Sachs - на 0,54%.

Еще одна новость, которая оказала влияние на фондовый рынок, касается Sanofi-Aventis и Genzyme. 16 февраля 2011г. французская фармацевтическая корпорация Sanofi-Aventis SA договорилась о покупке американской фармкомпании Genzyme Corp., крупнейшего в мире производителя препаратов для лечения генетических заболеваний, приблизительно за 20,1 млрд долл. Завершение транзакции намечено на начало II квартала 2011г. На этом фоне акции Genzyme подорожали на закрытии торгов на 1,1%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,50% до 12288 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,63% на отметке 1336 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,76% до 2826 пунктов.

Европа

Португалия, способность которой справиться с долговым бременем вызывает сомнения у некоторых аналитиков, полностью продала облигации объемом €1 млрд. Ценные бумаги со сроком обращения в 12 месяцев размещены под 3,987% годовых, говорится в материалах Агентства по управлению государственным долгом страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что казначейские облигации 16-го будут проданы под 4,3% годовых.
Спрос превысил предложение почти в два раза — инвесторы подали заявки на покупку облигаций объемом €1,883 млрд.

В результате предыдущего долгового аукциона (2 февраля) Лиссабон продал 12-месячные облигации под 3,710% годовых, а спрос превысил предложение в 2,1 раза

Несмотря на удовлетворительные результаты аукциона, эксперты по-прежнему настроены настороженно. «Ставка по-прежнему высока. На Португалию продолжает оказываться неимоверное давление, и эти аукционы не изменят ситуацию», — заявил Reuters стратег по долговому рынку Commerzbank Дэйвид Шнауц.

На рынке облигаций ходят слухи, что облигации Португалии в последнее время скупает Европейский центральный банк.

Фондовые торги в Европе 16 февраля 2011г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.

«В плюсе» завершились торги для третьей по величине в мире пивоваренной компании Heineken - ее акции подорожали на 3,12% после того, как была объявлена выручка компании по итогам 2010г. Показатель вырос на 41% и достиг отметки в $1,4 млрд., превзойдя ожидания аналитиков.
Не менее позитивно закрылись торги для французской фармацевтической корпорации Sanofi-Aventis, которая сегодня договорилась о покупке своего американского конкурента Genzyme за $20,1 млрд. Акции французской компании подорожали на 3,5%.

16-го стало известно, что французский нефтегазовый гигант Total SA договорился о продаже своей доли в испанской нефтяной компании Cepsa инвестиционной компании International Petroleum Investment Company (IPIC), подконтрольной правительству эмирата Абу-Даби (ОАЭ). Сумма сделки составит €3,7 млрд. На этом фоне акции Cepsa подорожали на 23,23%, а Total - снизились на 0,13%.

По итогам торгов 16 февраля 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 48,19 пункта (+0,8%) - до 6085,27 пункта, немецкий DAX - на 14,26 пункта (+0,19%) - до 7414,3 пункта, французский CAC 40 - на 40,92 пункта (+1%) и закрылся на отметке 4151,26 пункта, швейцарский SMI - на 20,75 пункта (+0,31%), составив 6711,65 пункта, амстердамский AEX - на 0,98 пункта (+0,26%) и составил 371,49 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,52% и составил 1186,13 пункта.

Азия

Азиатские биржевые индексы на закрытии в четверг преимущественно выросли на фоне улучшения прогноза от ФРС США по американской экономике и сильных статданных по американскому рынку недвижимости, что укрепило оптимизм инвесторов касательно мировой экономики в целом, свидетельствуют данные торгов.

Гонконгский Hang Seng повысился к закрытию на 0,63% до 23301,84 пункта. Корейский KOSPI по итогам торгов опустился на 0,6% до 1977,22 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite повысился на 0,1% до 2926,96 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,26% и составил 10836,64 пункта.

Положительно на настроениях инвесторов в четверг отразилась публикация протокола последнего заседания ФРС, согласно которому финансовые власти США по-прежнему сохраняют обеспокоенность ситуацией на рынке труда, но при этом отмечают установление стабильности процесса восстановления экономики. Федрезерв повысил прогноз по росту ВВП США в 2011 году до 3,4-3,9% против прогнозировавшегося в ноябре уровня в 3,0-3,6%.
Также поддержку рынкам оказали новости о том, что количество новых домов в США в январе 2011 года составило 596 тысяч, превысив на 14,6% пересмотренный показатель декабря 2010 года.

«У инвесторов укрепляются надежды на продолжение процесса восстановления американской экономики, поэтому маловероятно, что участники торгов перейдут к продажам акций», - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Vivace Capital Management Co. Икуо Митсуи.

В то же время сдерживающее влияние на рост индексов азиатских бирж оказали новости из Китая, где власти установили новые лимиты на первичную покупку недвижимости в Пекине для нерезидентов.

Фондовые торги в Японии 17 февраля завершились повышением индекса Nikkei на 0,26% на фоне благоприятных макроэкономических новостей из-за рубежа. Позитив инвесторов связан, в частности, с рядом статистических данных, опубликованных накануне в США и превзошедших ожидания аналитиков.

Напомним, накануне был опубликован ряд статистических данных по итогам января 2011г. В частности, Министерство торговли сообщило, что объем строительства новых домов в США за январь 2011г. увеличился на 14,6% - до 596 тыс. единиц, превзойдя прогнозы аналитиков, которые ожидали роста на 540 тыс. домов. Одновременно с этим Министерство труда США обнародовало данные, согласно которым промышленные цены за отчетный период выросли на 0,8%, что совпало с ожиданиями аналитиков. С другой стороны, Федеральная резервная система (ФРС) США 17-го сообщила, что объем промышленного производства за аналогичный период снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что этот показатель увеличится на 0,5%. Однако в то же время в годовом исчислении объем промышленного производства в США в январе 2011г. вырос на 5,2%.

Таким образом, несмотря на укрепление иены по отношению к доллару, среди ряда японских экспортеров также наблюдалась позитивная динамика. В частности, подорожали акции крупных японских автомобилестроительных компаний. Котировки Honda Motor и Nissan Motor выросли на 1,1%. Их конкурент, крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota Motor, отметился менее значительным ростом - 0,1%.

Кроме того, прибавили и котировки производителей электроники. Самым значительным ростом отметилась крупнейшая в мире компания по изготовлению цифровых камер Canon - ее акции выросли на 3,9%. Бумаги ее конкурентов Hitachi и Panasonic выросли на 1% и 0,4% соответственно.

Вслед за производителями электроники подорожали акции машиностроительного сектора. Котировки его основных представителей, Fanuc и Komatsu, подросли на 0,3% и 0,2%.

Позиции финансового сектора Японии улучшились на фоне новостей о том, что безнадежные долги японских банков полностью компенсированы. На этом фоне акции крупнейшего в стране Mitsubishi UFJ Financial выросли на 0,85%, а его конкурентов Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial - на 0,9% и 0,6% соответственно.

На фоне повышения цен на нефтяные фьючерсы в лидеры роста вышли котировки нефтедобывающих компаний Страны восходящего солнца. В частности, подорожали акции таких ведущих представителей этой отрасли, как Inpex и Japan Petroleum Exploration, рост составил 3% и 2,8% соответственно.

Для горнодобывающего сектора сессия закрылась разнонаправленно. Акции Sumitomo Metal Industries упали на 1%, в то время как бумаги его конкурентов Nippon Steel и JFE Holdings подорожали на 1% и 0,4% соответственно.

По итогам торгов 17 февраля с.г. индекс Nikkei повысился на 28,35 пункта (+0,26%) и составил 10836,64 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,1 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,57 за доллар.

Россия

По итогам торгового дня 16 февраля индекс ММВБ вырос на 0,66% - до 1707,14 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1877,44 пункта, что на 0,61% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,66%, завершив день на отметке 11682,51 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 65,64 млрд руб., в RTS Standard - 11,81 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 16 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 11,45 пункта (0,61%) и составил 1877,44 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5249.605 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: консолидируемся и… ждем.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 11,16 пункта (0,66%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1707,14. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,4356 руб. (+6,53%), оборот 2395 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0985 руб. (+3,79%), оборот 56964 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,52 руб. (+2,43%), оборот 3711 тыс. руб.
CHMFS - цена 524,64 руб. (+2,07%), оборот 15382 тыс. руб.
SBERPS - цена 70,05 руб. (+1,55%), оборот 138364 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

PLZLS - цена 1610,07 руб. (-1,31%), оборот 24760 тыс. руб.
GMKNS - цена 6976,46 руб. (-1,14%), оборот 174042 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

ФСКЕЭСао - цена 0,433 руб.(+5,61%), оборот 1208,49 млн. руб.
ВТБ-ао - цена 0,0989 руб.(+3,78%), оборот 5169,71 млн. руб.
МосЭнерго - цена 3,132 руб.(+2,92%), оборот 81,22 млн. руб.
РусГидро - цена 1,526 руб.(+2,48%), оборот 1146,79 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,561 руб.(+2,23%), оборот 76,5 млн. руб.

Упали ("голубые фишки"):

КАМАЗ - цена 81,5 руб.(-4,99%), оборот 73,18 млн. руб.
Мегион-ао - цена 532 руб.(-3,1%), оборот 0,66 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 2,8 руб.(-1,86%), оборот 54,91 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 147 руб.(-1,68%), оборот 40,04 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 1,526 руб.(-1,61%), оборот 262,36 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

ФСКЕЭСао оборот 1208,49 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня)
ВТБ-ао оборот 5169,71 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня)
СибТлк-ао оборот 54,91 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня)
КАМАЗ оборот 73,18 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня)
ГАЗПРОМ оборот 20732,6 млн. руб. (на 60% выше среднемесячного уровня).

На рынках консолидация. После небольшого снижения нефтяных цен покупатели «черного золота» возобновили покупки и цена на нефть нащупала локальную поддержку. Снижение фондового рынка в США тоже оказалось очень коротким и вновь сменилось робкими попытками продолжения роста.

В результате весьма заметное снижение на рынке РФ, показанное по итогам вторника в среду сменилось более сложной динамикой. После консолидации в первой половине дня рынок соседей предпринял попытку тестирования роста. Однако она была несмелой и непродолжительной.

Из международных новостей можно отметить отчет Банка Англии об инфляции, который отмечает высокую инфляцию, но при этом констатировал, что о повышении ставки говорить пока рано.

Из выходившего многочисленного блока макроэкономики в США можно отметить рост до 596 тысяч жилищных стартов. Правда, разрешения на строительство снизились, что станет сдерживающим фактором для жилищных стартов в будущем.

Линия полугодового восходящего тренда по индексу ММВБ устояла. После удара в предыдущий день в окрестность нижней границы восходящего тренда индекс задержался на ней, а в среду от уровней 1690 пунктов нарисовался отскок. Он был не очень выразительным и скорей нужно говорить о консолидации. Индекс ММВБ за день прибавил символические 0,66%.

После прошедшего за прошедшие дни весьма внушительного снижения цен даже слабое подрастание воспринималось с облегчением. Основными фаворитами дня стали акции российских банков.

Акции ВТБ после публикации предварительных данных о продажах стали активно покупаться. Произошел отрыв от долгое время державшего их уровня 9 копеек. Акции Сбербанка тоже пытались отстоять свое звание лидеров рынка.

Кроме того на рынке покупали энергетику, акции Седьмого континента и О2ТВ. По ряду акций, включая Разгуляй и КАМАЗ, прокатилась значимая коррекция - на таком рынке игроки предпочли не рисковать и зафиксировать быструю прибыль.

Договоренности об объединении КАМАЗа и МАЗа оказались еще далеки от завершения. Видимо вопросы будут утрясаться в ближайшие недели. А через месяц ожидается подписание еще одного важного документа о строительстве Белорусской АЭС.
Акции Норильского Никеля, снова опустившиеся ниже уровня 7000 руб. потеряли около 1,5% на фоне сообщения о том, что рейтинги компании были помещены агентством Fitch под наблюдение с возможностью их понижения. В качестве причины называют выставление оферты РусАлу о приобретении его 20%-й доли в Норникеле за $12,8 млрд.

Итоговые показатели по индексу близки к нулевым отметкам, но с небольшим перевесом к позитиву. Этот позитив создает надежду, что достигнутые уровни могут стать точкой опоры для продолжения роста.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 16 февраля, вырос на 11,63 пунктов или 1,04% до 1 132,46 пунктов.
Объем торгов за день составил 229 289 211,70 грн., акциями наторговали 10 180 937,34 грн., корпоративными облигациями - 517 840,00 грн., гособлигациями - 218 590 434,36 грн.

Как сообщалось, во вторник 15 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,45 пунктов или 0,22% до 1 120,83 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 157,38 пунктов, или на 16,09% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 16 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индикаторы Азии поднялись в ходе торгов в среду до максимальной отметки за неделю после того, как брокер Nomura Holdings Inc. улучшил прогнозы роста ВВП Японии, а аналитики повысили инвестиционные рейтинги ряда компаний региона, чем опасались рынки, сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики Nomura ожидают более быстрого восстановления японской экономики, чем предполагалось ранее.

Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific повысился с открытия торгов на 0,3% - до 138,02 пункта.

Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng прибавили по 0,4%, китайский Shanghai Composite - 0,1%.

Курс акций второго по величине производителя флэш-памяти в мире Toshiba Corp. повысился на 2,8% благодаря улучшению оценки его бумаг. Та же причина привела к росту рыночной стоимости одного из крупнейших банков Австралии - Westpac Banking Corp. на 0,7%.

Бумаги австралийской Iluka Resources, ведущего производителя циркония в мире, подорожали на 3,2%, так как Royal Bank of Scotland повысил рейтинг его акций до «покупать».

Японская металлургическая компания Kobe Steel Ltd. увеличила капитализацию на 1,7% после улучшения инвестиционных рекомендаций Nomura и Citi по ее акциям.

Цена бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упала на 1,8%, поскольку промежуточные дивиденды компании в размере 46 центов на акцию оказались хуже ожиданий аналитиков (48 центов на акцию). Кроме того, бумаги BHP и ряда других предприятий цветной металлургии дешевеют на фоне снижения цен на медь в Лондоне.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 16-го незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,13% - до 1693,48 пункта. Индекс РТС начал день на отметке 1865,91 пункта - без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,09%, начав день на отметке 11595,53 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги "Роснефти" (-0,33%), ЛУКОЙЛа (-0,36%), ГМК "Норильский никель" (-0,45%), "Уралкалия" (-1,44%), "Сургутнефтегаза" (-0,21%), "Полюс Золота" (-0,13%), КАМАЗа (-1,49%), НЛМК (-1,19%) и "Распадской" (-0,39%). В RTS Standard снижаются котировки "Норникеля" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Уралкалия" (-1,1%) и "Татнефти" (-0,36%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,73%, а индекс РТС потерял 0,72%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов.

16-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдалась смешанная динамика, при этом на биржах Японии, Гонконга и Китая можно было наблюдать рост, говорят эксперты.
По их словам, в среду в США в 15:30 Киева станут известны изменение количества выданных разрешений на строительство, объем строительства новых домов, а также индекс цен производителей. В 16:15 будет опубликовано изменение промышленного производства этой страны в январе 2011г.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги ниже уровня сопротивления 1710 пунктов, растеряв большую часть позиций в последний час торгов. Индикатору, однако, удалось остаться выше поддержки 1680 пунктов. В среду восстановление цен на нефть и рост фьючерсов на индексы США могут способствовать небольшому повышению основных российских фондовых индексов. Однако завершение индексом ММВБ дня ниже отметки 1700 пунктов может свидетельствовать в пользу перехода сил на сторону «медведей».

В-третьих, фондовые торги в Европе 16 февраля открылись повышением ведущих индексов. Позитив на рынке обусловлен ростом индикаторов на азиатских фондовых рынках. В частности, японский индекс Nikkei на закрытии сегодняшней сессии достиг 9-месячного максимума в 10808,29 пункта благодаря ослаблению курса иены по отношению к доллару.

Кроме того, повышению котировок способствуют благоприятные корпоративные новости. В лидеры роста вышла третья по величине в мире пивоваренная компания Heineken - ее акции подорожали на 4,6% после того, как была объявлена выручка компании по итогам 2010г. Показатель вырос на 41% и достиг отметки в $1,4 млрд., превзойдя ожидания аналитиков. Вслед за Heineken вверх пошли котировки других пивоваренных компаний, таких, как Anheuser-Busch (производитель пива Budweiser) - рост составил 0,9%.

Также в «зеленую зону» переместились котировки французской фармацевтической корпорации Sanofi-Aventis, которая 16-го договорилась о покупке своего американского конкурента Genzyme за $20,1 млрд. Акции французской компании подорожали на 3,4%.

Значительный рост на открытии сессии продемонстрировали компании финансового сектора Европы. Акции ведущих британских банков Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group выросли на 1,6% и 1,4% соответственно. Бумаги их конкурента HSBC выросли чуть менее заметно - на 1,3%. Самым значительным ростом отметился французский банк Societe Generale, который в среду представил финансовый отчет за IV квартал 2010г. Его чистая прибыль за отчетный квартал в годовом исчислении увеличилась почти в 4 раза, а по итогам 2010г. - в 6 раз, что вызвало рост акций банка на 3,2%.

В горнодобывающем секторе торги открылись разнонаправленно. На фоне роста цен на Лондонской бирже металлов повысились котировки ведущих компаний сектора: акции Rio Tinto подорожали на 0,2%, а ее конкурентов Xstrata и Anglo American - на 1,3% и 1,1% соответственно. С другой стороны, сегодня крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton объявила о том, что выделит $80 млрд. на разработку собственных активов, несмотря на более ранние заявления о намерениях сделать ряд приобретений. В результате акции компании упали на 1%, несмотря на значительный рост чистой прибыли за I полугодие 2010-2011 финансового года.

Сходная смешанная динамика наблюдается и среди нефтяных компаний. Акции ведущих представителей этого сектора BP и Desire Petroleum подешевели на 0,3% и 0,8% соответственно, а их конкурента Royal Dutch Shell - подорожали на 0,6%.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 29,28 пункта (+0,49%) - до 6066,36 пункта, немецкий DAX прибавил 26,65 пункта (+0,36%) - до 7426,69 пункта, французский CAC 40 повысился на 38,55 пункта (+0,94%) - до 4148,89 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 9,96 пункта (+0,15%), до 6700,86 пункта.

За первые пять минут индекс UX повысился на 0,4%, индекс ПФТС - на 0,47%, рост индексов обеспечен положительной динамикой акций Мотор Сичи (+2,66%).

Негативную динамику на открытии демонстрируют акции Укрнефти (-1%), Укртелекома (-0,25%) и Ясиновского КХЗ (-0,1%).

Накануне была опубликована финансовая отчетность Укртелекома, которая оказалась ниже наших ожиданий. В четвертом квартале компания увеличила чистый убыток на 77% до 196,1 млн. грн по сравнению с предыдущим кварталом.

Госкомстат опубликовал ключевые макроэкономические показатели Украины в 2010 году, ВВП увеличилось на 4,2%, промышленное производство - на 9,7%. В целом данные положительные при этом в 4 квартале наблюдалось замедление темпов роста указанных показателей.

Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Западноевропейские фондовые рынки открылись ростом в пределах 0,2-0,7% следом за положительной динамикой на азиатских фондовых площадках. Поддержку европейским рынкам оказывают положительные финрезультаты Societe Generale SA и слияние крупнейших биржевых операторов Deutsche Boerse и Euronext NYSE.

В ПФТС в «красной зоне» торгуются акции Алчевского МК, Азовстали, ЕМЗ, Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Укрсоцбанк, Аваль, Запад- и Центрэнерго, Мариупольтяжмаш, Укрнефть, Укртелеком и Стирол.

Оптимизм удерживают бумаги ПГОКа и Мотор Сичи. Но этого для «плюсового» закрытия торгов в ПФТС «маловато будет».

Впрочем, пополудни рынок нашел в себе силы и преломил негативный тренд, закрывшись в достаточно заметный «плюс» на фоне упавших оборотов.
Стало быть, наш рынок акций во второй половине торговой сессии переборол негативный тренд на поддержке улучшения внешней конъюнктуры и закрылся умеренным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,87% - до 2857,46 пункта, индекс ПФТС - на 1,04%, до 1132,46 пункта.
Как сообщили очевидцы, торговая активность держалась на высоком уровне.

Мы ранее указывали, что в первой половине торгов рынок демонстрировал негативную динамику. Однако затем на фоне улучшения настроений на западноевропейских фондовых площадках после публикации успешных квартальных отчетов (Societe Generale, Heineken) и макроэкономической статистики по объемам закладки новых домов в январе в США украинские инвесторы активизировали покупки, которые продлились до завершения торговой сессии.

На УБ в лидерах роста закрепились акции машиностроительных компаний во главе с акциями Мотор Сичи (7,18%).

Кроме того, продолжили существенный рост акции Богдан Моторс (+5,88%): очередным драйвером к росту стала публикация финансовой отчетности за IV квартал 2010 года.
Более слабую динамику продемонстрировали акции компаний горнодобывающего и металлургического сектора. В лидерах снижения оказались акции ЕМЗ (-1,74%) и Алчевского меткомбината (-1,43%).

Накануне Укртелеком (-0,36%) опубликовал отчетность за IV квартал 2010 года, которая оказалась достаточно негативной.

В целом на УБ в среду заключены сделки с акциями на 265,2 млн грн.
На ПФТС объем торгов составил 229,3 млн грн, в том числе с акциями - 10 млн грн.

Как сообщили очевидцы, в среду волатильность проявилась и в разнонаправленности движения акций украинских эмитентов на зарубежных площадках.

По их словам, акции Ferrexpo третью торговую сессию подряд продолжил корректироваться вниз, упав на 0,45%.

Вместе с тем акции Cadogan Petroleum (+4,65%) продолжили стремительный взлет к новому максимуму за год, более чем удвоив свою рыночную капитализацию всего лишь за 15 последних торговых сессий. Акции Regal Petroleum Plc показали более скромные результаты, поднявшись на 2% и продолжая удерживать свой новый уровень после возобновления торгов на прошлой неделе.

Акции украинских девелоперов демонстрировали разнонаправленную динамику без сделок.

Вместе с тем акции украинских агрокомпаний торговались более активно.

Акции агрохолдинга Avangard просели на 1,93% при незначительном объеме, тогда как бумаги Мироновского хлебопродукта выросли на 2,3% при объеме $4,5млн, что вполовину превышает средний объем за день в течение года.

Кроме того, активно торговались акции Kernel (-1,12%), Astarta (+1,74%), Milkiland (без изменений к предыдущему закрытию), Agroton (-1,89%). Продавцы преобладали в акциях шахты «Садовая Групп», «продавив» бумагу вниз на 4,57%.
Полагаю, в четверг на украинских площадках будет наблюдаться высокая рыночная волатильность, часть инвесторов попытается зафиксировать прибыль после роста в среду.

К полудню четверга, 17 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, в четверг Фондовые площадки Азии открылись в четверг в «зеленой зоне» после того, как стало известно, что руководство Федеральной резервной системы (ФРС) на январском заседании более оптимистично оценивало перспективы экономики США, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился с открытия торгов на 0,5% - до 138,6 пункта.

Японский Nikkei 225 и новозеландский NZX 50 прибавили по 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%.

Стоимость акций крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc., который получает 80% выручки за пределами Японии, выросла на фоне ослабления курса иены.

Курс акций второго по величине автоконцерна Японии Honda Motor Co. поднялся на 1,1%.

Авиакомпания номер один в Австралии Qantas Airways Ltd. увеличила капитализацию на 5% на торгах в Сиднее, так как ее прибыль в I финполугодии подскочила более чем в 4 раза.

Котировки ценных бумаг оператора контейнерных перевозок Neptune Orient Lines Ltd. поднялись на 2,4%, поскольку его прибыль в 4-м квартале 2010 года превзошла ожидания рынка.

С 01 января прибыль за предыдущий квартал опубликовали 454 компании из списка MSCI Asia Pacific. Результаты 178 из них превысили прогнозы аналитиков, в то время как 138 фирм не дотянули до прогнозного уровня.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,67% - до 1718,52 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1891,08 пункта, что на 0,73% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,73%, начав день на отметке 11768,15 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,73%), Сбербанка (+1,39%), ЛУКОЙЛа (+0,73%), ГМК "Норильский никель" (+0,62%), "Северстали" (+0,78%), "Сургутнефтегаза" (+0,62%), "Полюс Золота" (+0,98%) и НЛМК (+1,33%). В РТС растут котировки ВТБ (+6,25%), "РусГидро" (+3,96%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,66%, а индекс РТС прибавил 0,61%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов в пределах 0,8%.

17-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом «плюсе», говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги ниже уровня сопротивления 1710 пунктов, однако остался выше психологически важного значения 1700 пунктов. В четверг внешний фон способствует умеренному повышению основных российских фондовых индексов. Индекс ММВБ в случае преодоления отметки 1710 пунктов может направиться к следующему сопротивлению, расположенному на отметке 1750 пунктов.

Украинский рынок акций открылся 17-го ростом по большинству ликвидных бумаг на фоне положительного закрытия фондовых рынков в США накануне и преобладания умеренного оптимизма на западноевропейских площадках.

За первые пять минут индекс UX повысился на 1,19%, индекс ПФТС - на 0,51%. Торговая активность держится на среднем уровне. Отечественные инвесторы продолжили игру на повышение, вместе с тем покупки наблюдаются в отдельных акциях: Центрэнерго, Азовсталь и Мотор Сич.

В лидерах роста пребывают акции Азовстали (+2,30%), Центрэнерго (+2,1%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,89%).

Из новостей стоит выделить то, что Украина согласовала с МВФ внедрение накопительных пенсий с 2013 г., что должно повысить устойчивость внутренней финансовой системы и увеличить количество внутренних институциональных инвесторов на фондовом рынке.

17-го в 15.30 в США Киева выходят данные по индексу потребительских цен за январь и статистика по количеству заявок за пособиями по безработице.

В 17.00 выступит глава ФРС США Бен Бернанки. Также в 17.00 будет опубликован индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ-Филадельфии за февраль и индекс опережающих индикаторов за январь.

Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Западноевропейские фондовые рынки открылись ростом на фоне публикации протоколов ФРС, согласно которым улучшились прогнозы восстановления американской экономики, вместе с тем ФРС пока не готова сворачивать выкуп облигаций. Немецкий DAX повышается на 0,04%, английский FTSE 100 - на 0,09%, французский CAC 40 - на 0,15%.

Меж тем, в ПФТС количество торгующихся в «красном секторе» акций выросло: Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Центрэнерго, Мариупольтяжмаш, Крюковский вагонзавод, Укрнефть и Укртелеком.

Оптимизм не покидает акции Азовстали, Аваля, Укрсоцбанка, Мотор Сичи, Западэнерго и Стирола.

Думаю, четверговая сессия в ПФТС завершится минимальными изменениями одноименного индикатора.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/