Итоги: Мировой фондовый рынок 18.06.10

США

Потребительские цены в США в мае 2010 года снизились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Соответствующие данные опубликовало Министерство труда США.

Аналитики полагали, что цены снизятся на 0.2%.

Количество заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 мая, выросло на 12 тыс. до 472 тыс. Об этом говорится в сообщении Министерства труда США.

Аналитики прогнозировали, что число заявок составит 450 тыс.

Торги в США в четверг 17 июня завершились небольшим ростом фондовых индексов.
В ходе торгов наблюдалась отрицательная динамика под давлением вышедших экономических отчетов.

В первой половине дня, 17 июня, на фондовом рынке США царили пессимистичные настроения. На позитивные новости из Европы, где Испания провела успешное размещение гособлигаций на сумму €3,5 млрд, инвесторы практически не отреагировали.

Внимание было приковано к данным внутренней макроэкономической статистики, которые оказались на удивление слабыми. Наиболее важным стало сообщение о том, что число обращений за пособием по безработице на минувшей неделе неожиданно выросло на 12 тыс. и достигло максимально за месяц уровня, хотя экономисты прогнозировали продолжение нисходящей динамики и снижение на 6 тыс. Рост занятости является критически важным фактором для восстановления американской экономики, в связи с чем его падение инвесторы проигнорировать не смогли.

Кроме того, не оправдал ожиданий майский прирост индекса опережающих индикаторов. Он составил всего 0,4%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,6%. Это позволяет говорить о том, что темпы экономического роста в ближайшие месяцы могут замедлиться. Довольно негативным оказались данные по платежному балансу, дефицит текущего счета которого увеличился уже по итогам третьего квартала подряд, хотя и более низкими, чем ожидалось, темпами. Наконец, добило былой оптимизм значение индекса деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за июнь - оно рухнуло до 8 пунктов с предыдущих 21,4, тогда как ожидалось скромное падение до 20 пунктов. Своим падением индекс по большей части обязан ситуацией на рынке труда. На этом фоне большую часть сессии котировки оставались под давлением, и лишь под конец торгов упрямые «быки» вытолкнули индексы вверх.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 24,71 пункта, или на 0,24%, до 10434 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 1,42 пункта, или на 0,13%, на отметке 1116 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 1,23 пункта, или на 0,05%, на отметке 2307 пунктов.

На возврат опасений относительно перспектив восстановления экономики США негативно отреагировали крупнейшие торговые сети. Бумаги The Home Depot Inc. упали на 0,72%, Sears Holdings Corp. - на 2,86%, Target Corp. - на 0,11%, Lowe's Companies Inc. - на 2,24%, Abercrombie & Fitch Co. - на 1,09%, Gap Inc. - на 2,08%, Limited Brands Inc. - на 1,34%, Best Buy Co. Inc. - на 0,94%, а Staples Inc. - на 2,53%. Менеджмент последней в четверг сообщил, что операционная прибыль по итогам II квартала 2010г. будет выше аналогичного периода минувшего года, но ниже I квартала текущего. В компании объяснили это явление сезонными факторами.

Лучше остальных представителей отрасли выглядел третий по величине ритейлер США The Kroger Co. Компания отчиталась о получении по итогам I квартала текущего финансового года чистой прибыли в размере 58 центов на акцию, и это оказалось на 4 цента выше расчетов отраслевых экспертов. Торговой сети удалось успешно противостоять растущей конкуренции на рынке, особенно помогло ей в этом грамотное управление скидками, что позволило нарастить трафик. По итогам дня стоимость акций The Kroger Co. подскочила на 3,34%.

Акционеры ведущих американских банков также негативно отреагировали на свежую порцию макроэкономических данных. В течение дня наблюдалось уверенное нисходящее движение по всем эмитентам отрасли, в результате которого капитализация JPMorgan Chase & Co. сократилась на 0,21%, Bank of America Corp. - на 0,32%, Wells Fargo & Co. - на 0,68%, Citigroup Inc. - на 0,75%, U.S. Bancorp - на 0,26%, The Bank of New York Mellon Corp. - на 0,23%, Morgan Stanley - на 1,75%.

Негативная динамика на рынке металлов заставила металлургические компании пополнить число аутсайдеров дня. Значительнее остальных пострадали AK Steel Holding Corp. (-3,06%) и United States Steel Corp. (-2,67%), чуть меньшие потери понесли Alcoa Inc. (-2,02%), Southern Copper Corp. (-1,91%) и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (-1,82%). Высокий спрос наблюдался только на бумаги Newmont Mining Corp. (+2,31%) и Barrick Gold Corp. (+3,77%). Поводом для оптимизма стало обновление ценами на золото исторического максимума, теперь он установлен на уровне $1252,8 за унцию.

Ситуация на рынке нефти далеко не плачевная, стоимость барреля марки Brent 17 июня превышала уже $79, однако нефтегазовые компании завершили день преимущественно «в минусе». Возможно, здесь свою роль сыграли ожидания нисходящей коррекции цен на энергоносители - все-таки маловероятно, что нефть в текущих условиях может стоить более $80 за баррель. Если может - это уже совсем другой уровень ожиданий роста мировой экономики.

Кроме того, в четверг рекомендацию по акциям британского нефтяного гиганта BP plc с «покупать» до «нейтрально» понизили аналитики Banc of America - Merrill Lynch, а эксперты Barclays Capital пересмотрели прогноз по ним с «на уровне рынка» до «ниже рынка». Котировки нефтяной компании 17 июня упали на 0,44%. Обновила локальные минимумы техасская нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corp. (-3,39%), после того как глава BP Тони Хейворд обвинил Anadarko в разливе нефти в Мексиканском заливе. Падением завершили сессию также Occidental Petroleum Corp. (-0,53%), EOG Resources Inc. (-0,3%) и Hess Corp. (-0,56%). Остальным на вечерней волне роста удалось выбраться на положительную территорию.

В течение всей сессии наблюдалось закономерная и ожидаемая коррекция американского рынка вниз, для которой присутствуют и фундаментальные и технические причины. Подъем в последний час торгов смазал техническую картину, но индекс S&P завершил день все-таки ниже уровня сопротивления 1117 пунктов, и до его преодоления стоит придерживаться умеренно-пессимистичного взгляда на ближайшие перспективы рынка.

Европа

Торги в Европе закрылись 17 июня «в плюсе» благодаря акциям BP и банков. Игроки положительно отреагировали также на результаты аукциона по размещению государственных облигаций Испании.

Канцлер Казначейства Великобритании Джордж Осборн заявил, что в результате готовящейся реформы финансового регулирования в стране исчезнет Управление по финансовым рынкам (Financial Services Authority, FSA), а большинство его функций будет передано Банку Англии.

Выступая на традиционном ужине в лондонском Сити, министр сказал, что нынешняя «трехэлементная» система, когда финансовое регулирование делили между собой FSA, Банк Англии и Минфин, будет полностью реформирована к концу 2012 г. для надежного обеспечения стабильности финансовой системы страны. Нынешняя система финансового регулирования была создана в 1997 г. тогдашним министром финансов лейбористом Гордоном Брауном, и, по мнению многих, она показала свою неэффективность в ходе кризиса.

Глава всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что страны Европы должны сократить бюджетный дефицит и опубликовать стресс-тесты банков для большей прозрачности на финансовом рынке. Чрезвычайный спасательный фонд в размере €750 млрд. ($920 млрд.) «дает возможность для принятия дальнейших мер. Однако важно, чтобы Европа правильно использовала время», уточнил Зеллик.

Акции Rhodia подорожали на 3,9%. Французская химическая компания планирует купить ведущего китайского производителя поверхностно-активных веществ (ПАВ) Feixiang Chemicals за $489 млн. Эта сделка позволит Rhodia расширить свое присутствие в Азии, так как на этот регион приходится все большая часть продаж французского производителя. Как ожидается, сделка будет завершена во второй половине 2010 года. Feixiang Chemicals станет частью французского подразделения Novecare, что позволит Rhodia укрепить свои позиции на рынке ПАВ, используемых для производства косметики, моющих средств, агрохимикатов, а также для решения различных задач в нефтяной отрасли и промышленном производстве.

Бумаги BP подорожали на 6,7%. Накануне компания достигла соглашения с администрацией США о выделении $20 млрд. в специальный фонд по выплате компенсаций от ущерба, нанесенного утечкой нефти со скважины предприятия в Мексиканском заливе. BP Plc. может ускорить распродажу своих активов, так как компании необходимо собрать $20 млрд. для ликвидации разлива нефти в Мексиканском заливе и выплаты компенсаций всем пострадавшим. Компания уже объявила о продаже своих активов на $10 млрд. Кроме того, под давлением правительства США, ВР не будет выплачивать дивиденды за 3-й квартал и сократит капитальные расходы в 2010 году на 10%.

Лидеры Евросоюза договорились ввести налог на банковские транзакции в ЕС и вынести эту инициативы на саммиты «восьмерки» и «двадцатки» в Канаде. Разработкой технических аспектов введения этого налога займется Совет ЕС на уровне министров финансов. По предварительным данным, основные доходы от этого нового налога могут пойти на создание антикризисных фондов, предназначенных для стабилизации финансовой системы.

Нестабильность на финансовых рынках становится «серьезным негативным фактором риска» для глобального экономического роста. Необходимо принять «срочные меры» для того, чтобы обуздать дефицит государственного бюджета, говорится в докладе Международного валютного фонда. МВФ отмечает, что реакция Европы на кризис в Греции и проблемы в других странах ЕС была «своевременной, и смягчила опасность кризиса ликвидности». Тем не менее, «политические заявления не успокоили рынки» и «ситуация остается нестабильной».

Лидеры 27 стран Евросоюза встречаются в Брюсселе на двухдневном саммите, посвященном экономике. В повестке дня саммита обсуждение координации общей экономической политики объединенной Европы, а также более жестких штрафных санкций в отношении членов ЕС с высоким уровнем дефицита бюджета. Из 16 стран еврозоны наиболее сложная экономическая ситуация сложилась в последнее время в Греции, Испании и Италии.

Греческие власти представили проект президентского указа о либерализации рынка труда в стране, который будет введен в рамках пакета антикризисных мер, направленных на сокращение дефицита бюджета. Согласно проекту указа, крупным компаниям предоставляются дополнительные права при сокращении сотрудников. Так, если в компании работают более 150 человек, разрешается увольнять в месяц до 5% рабочей силы (вместо 2% по действующему законодательству). Компании, где заняты от 20 до 150 человек, смогут увольнять не более 6 человек в месяц. При этом увольняемым можно будет снижать зарплату и предупреждать об увольнении за 1-4 месяца, тогда как нынешние нормы требуют оповещать работников за 24 месяца.

Экономические данные из США оказали давление на европейские рынки.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 12 тыс. до 472 тыс. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали снижение на 6 тыс.

Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в мае снизился на 0,2%. В апреле индекс снизился на 0,1%. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который не учитывает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,1%.

Индекс деловой активности в производственной сфере в зоне ответственности ФРБ Филадельфии упал в июне до 8,0 с 21,4 в мае. В апреле показатель составил 20,2. Экономисты прогнозировали, что в июне индекс составит 21,0.

По завершению торгов 17 июня 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 15,97 пункта (+0,30%) - до 5253,89 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 32,63 пункта (+0,53%) - до 6223,54 пункта.

Французский CAC 40 подрос на 7, 15 пункта (+0,19%) - до 3683,08 пункта.

Швейцарский SMI снизился на 14,82 пункта (-0,23%) - до 6475,25.

Голландский AEX вырос на 0,50 пункта (+0,15%) - до 335,26 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,3% - до отметки 1041,84 пункта.

Азия

Китайская экономика несется вперед как вечерний дилижанс и может сохранить темпы своего роста даже несмотря на ужесточение государственных мер регулирования и проблемы с суверенным долговым кризисом в Европе, говорится в сообщении Aberdeen Asset Management.

Ведущих экономические индикаторов в Китае за 14 месяцев достигли максимума, показав рост объемов экспорта, промышленного производства и розничных продаж, что является сигналом о том, что самая быстрорастущая экономика мира набирает силу. Shanghai Composite Index поднялся на 0,4% по состоянию на 9:42 утра после трех выходных дней.
MSCI World индекс вырос на 2,6% на этой неделе, отыграв свои потери, которые в этом году составили 5,1%.

Фондовые торги в Японии 18 июня завершились снижением сводного индекса Nikkei на 0,04%. Инвесторы болезненно отреагировали на введение более строгих правил потребительского кредитования. Сгустили краски также необнадеживающие новости с валютных рынков.

Одним из лидеров снижения стал банковский сектор, отреагировавший на вступление в силу нового законодательства, ограничивающего высоту процентной ставки до 20% и запрещающего кредитование клиентов, чья задолженность по потребительскому кредиту равняется трети годового дохода или превышает ее. Это заставило японских инвесторов с пессимизмом посмотреть на перспективы выдающих займы национальных банков. Так, акции Acom, крупнейшего в Японии потребительского кредитора, подешевели по итогам торговой сессии на 0,8%. К снижению их котировок подтолкнул также тот факт, что Mizuho Securities Co. понизил прогноз по прибыли организации на 16% и подтвердил рекомендации по ценным бумагам на уровне «ниже рынка». Нисходящую динамику котировок продемонстрировали также акции Mitsubishi UFJ - они подешевели на 1,4%. На этом фоне к закрытию торговой сессии сократилась рыночная стоимость ценных бумаг второго по рыночной стоимости в Японии потребительского кредитора Promise Co. и его дочернего предприятия - банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 6% и 1,7% соответственно.

Не оказали поддержки рынку новости валютных бирж. По итогам торгов иена укрепилась по отношению к евро и доллару, а потому активность наблюдалась по продажам акций японских компаний, получающих значительную прибыль от экспорта в Европу и США. Так, по итогам завершившейся торговой сессии подешевели акции производителя электроники Sony Corp. (-0,6%), производителя бытовой техники и электроники Panasonic Corp. (-0,7%) и производителя офисной и фототехники Konica Minolta Holdings Inc.(-1,6%).

Однако торги завершились в «зеленой зоне» для крупнейшего в Японии производителя кондиционеров для поездов Daikin (+2%). Инвесторы охотно покупали акции компании, поскольку швейцарский банк Credit Suisse повысил рекомендации по акциям компаний с «нейтрально» до «выше уровня рынка», заявив, что компания должна выиграть от растущего спроса на их продукцию на китайских рынках. Аналогичный прогноз швейцарское финансовое учреждение сделало в отношении одного из крупнейших в мире производителей землеройной техники Komatsu Ltd., что помогло японской компании избежать потерь.

По итогам торгов 18 июня 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 4,38 пункта (-0,04%) - до 9995,02 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,41 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥90,90 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился 0,19%, до 1399,03 пункта.
Общий объем сделок составил $6 464 968 727.
Лидерами снижения стали акции ОАО НК Роснефть (-6,50%). Лидерами роста стали акции ОАО РусГидро, (+2,26%).
Индекс ММВБ снизился на 1,04%, до 1 355,39 пункта.
Итоги торгового дня у россиян: Роснефть страдает за разлив чужой нефти.

На фоне слабой динамики фондовых рынков запада в среду и консолидирующих колебаний цен на нефть после выхода данных о запасах в США, соседский рынок в четверг открылся в нейтральной нерешительности.

Затем последовал рост цен. Особенно ощутимым был толчок цен по акциям Сбербанка, который опубликовал отчетные данные за 5 месяцев по РСБУ. Здесь вам и рост операционного дохода, наблюдающийся второй месяц подряд рост розничного кредитования, а так же рост корпоративного кредитования. Но самое главное впечатление производит суммарный объем чистой прибыли, составивший 58,1 млрд руб. Это составляет 60% от прогнозированной банком прибыли по итогам 2010 года. Акции банка весь день были в положительной зоне.

Да и рынок РФ в целом большую часть дня держал положительный настрой. Однако к концу дня настроения изменились. Тому способствовал рост до 472 тысяч первичных обращений за пособиями по безработице в США и резкое падение (с 21,4 до 8,0) индекса ФРБ Филадельфии. Продажи обозначились на всех фондовых рынках. Небольшой кивок цен вниз нарисовали кривые нефтяных цен. И наш рынок не стал исключением. Вечерние продажи на нашем рынке свидетельствуют о растущей готовности к коррекции прошедшего последний месяц роста.

Особенный негатив проявился 17-го в акциях Роснефти. BP огласилась с требованиями президента США Барака Обамы относительно создания фонда объемом $20 млрд. для компенсации ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе. Траты компании растут и ВР планирует распродавать свои активы. Скорей всего первыми под нож пойдут портфельные вложения. ТНК-ВР по выражению руководства компании будет продаваться в последнюю очередь. Но значит будут и предпоследние и даже первые в списке распродаж. ВР имеет около 1,5% акций Роснефти - хороший кандидат для продажи и получения недостающей наличности. (Правда ВР заявляет, что решение о продаже акций Роснефти пока не принято, но верить таким заявлениям достаточно сложно). Акции компании Роснефть в четверг активно продавались и потеряли в цене около 5,5%. При этом по объемам торгов акции обошли Газпром.
В целом по рынку снижение составило почти процент. Индекс ММВБ замер на отметке 1356 пунктов.

Впереди по курсу множество важных событий (В Санкт-Петербурге 17 июня стартует четырнадцатый ежегодный международный экономический форум. Страны Европы собираются на саммит глав государств и правительств. G-8, G-20, заседание ФРС). Понятно, что от рынка можно ожидать повышенной нервозности.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 17 июня, вырос на 0,88 пункта, или на 0,11% до 821,37 пунктов.
Объем торгов за день составил 97 161 339,76 грн., акциями наторговали 14 092 340,62 грн., корпоративными облигациями - 1 856 711,43 грн., гособлигациями - 81 199 020,00 грн., муниципальными облигациями - 10 772,71 грн., инвестиционными сертификатами - 2 495,00 грн.

Как сообщалось, в среду, 16 июня, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 5,56 пункта, или на 0,68% до 820,49 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 248,46 пунктов, или на 43,37% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 17 июня, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в четверг, 17 июня, падают впервые за шесть последних дней на фоне цен на сырье, итогов торгов в Штатах, а также опасений по поводу нового витка долгового кризиса в Европе.

Напомним, что торги в США в среду завершились у флэтовой линии. Давление на рынок оказали акции компаний нефтяного сектора после того, как BP согласилась создать фонд в размере $20 млрд. для выплаты компенсаций за ущерб от разлива нефти.

На раннее утро Киева (около 06.00) акции Toyota Motor Corp., автогиганта, 28% продаж которого приходится на Северную Америку, упали на 0,8% в Токио. Бумаги James Hardie Industries SE потеряли 3,1% в Сиднее. Капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей горнорудной компании в мире, снизилась на 1,1% на фоне цен на сырье. В то же время акции Nintendo Co. подросли на 0,6% в Осаке после презентации новой трехмерной портативной игровой консоли 3DS.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,2% и составил 115,47 пункта на 10:34 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 потерял 0,4%. Индекс Straits Times в Сингапуре снизился на 0,01%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже теряет 0,49%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 42,13 пункта (0,42%) и составляет 10 025,02 пункта, индекс Topix теряет 3,68 пункта.

Иена в 06.00 Киева торгуется на уровне ¥91.21 - ¥91.24 за один американский доллар (-¥0,46). На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,07% (1,13 пункта), сейчас он составляет 1 706,46 пункта.

Обеспокоенность инвесторов также вызывают перспективы нефтяных компаний, и в первую очередь BP. Компания достигла соглашения с администрацией США о выделении $20 млрд. в специальный фонд по выплате компенсаций от ущерба, нанесенного утечкой нефти со скважины предприятия в Мексиканском заливе. Управление фондом поручено «платежному царю» Кеннету Фейнбергу, который занимался выплатой компенсаций семьям погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, а сейчас курирует надзор над зарплатами топ-менеджеров крупнейших в стране компаний, спасенных правительством США от банкротства с началом финансового кризиса. Для создания фонда компания приняла решение о замораживании дивидендов.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,45%, композитный индекс Шэньчженьской биржи увеличился на 0,51%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 20 188,59 пункта, набрав 126,44 пункта или 0,63%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 17-го со снижения котировок большинства голубых фишек. На обеих биржах в лидерах снижения на открытии торговой сессии оказались бумаги нефтегазовых и горнодобывающих компаний.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,17% - до 1367,21 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1399,08 пункта, что на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,4% - до 9399,15 пункта.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов.

В четверг перед открытием торговой сессии сложился негативный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию почти без изменений. Фьючерсы на индексы США сегодня с утра снижаются и теряют в стоимости около 0,5%. Отрицательную динамику можно наблюдать и на торгах в Азии.

Стоимость нефти и большинства металлов в ходе утренних торгов также ослабевает.
Индексу ММВБ накануне удалось завершить торги выше уровня поддержки 1365 пунктов. Не исключено, что в течение торгов индикатор в рамках коррекции опустится ниже данного уровня. Однако среднесрочные перспективы по-прежнему остаются положительными, а ближайший уровень сопротивления 1395 пунктов представляется актуальным.

В свою очередь автор считает, что в четверг поводом для фиксации прибыли послужил негативный настрой на азиатских площадках, вызванный как укреплением местной валюты относительно доллара, так и появлением очередных опасений по усугублению долговых проблем в Европе. Также негативным моментом для рынка может выступать падение рынка промышленных металлов накануне.
В то же время мы видим определенную поддержку со стороны нефтяного рынка, демонстрирующего восходящее движение.

Отмечая внутренние идеи, стоит отметить скорое открытие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2010), на котором не исключены важные заявления первых лиц государства и крупных компаний.

В-третьих, фондовые торги в Европе 17 июня 2010г. открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. У инвесторов все еще сохраняются опасения относительно долговых проблем стран еврозоны. Напряженность ситуации усиливается в преддверии намеченного на сегодня размещения испанских гособлигаций. При этом внешний фон сегодня не способствует оптимизму: фондовые торги в США накануне закрылись разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей, снижение котировок продемонстрировали и японские торговые площадки - индекс Nikkei по итогам фондовых торгов в Японии понизился на 0,67%.

На этом фоне на открытии торгов в банковском секторе наблюдается смешанная динамика котировок: акции британских Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group повысились в цене на 1,5% и 1,1% соответственно, при этом бумаги HSBC Holdings и немецкого Deutsche Bank подешевели на 0,3%. Неопределенность царит и в банковском секторе Франции: акции Societe Generale подорожали на 0,3%, а бумаги Credit Agricole и BNP Paribas потеряли в цене 0,2% и 0,5% соответственно.

В центре внимания инвесторов оказалась 17-го британская нефтяная корпорация BP, которая накануне согласилась с требованиями президента США Барака Обамы относительно создания фонда объемом $20 млрд. для компенсации ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе. После этого BP объявила, что готовит продажу части своих активов - месторождений нефти и газа и направит вырученные средства на формирование данного компенсационного фонда. Кроме того, руководство BP сообщило, что отказывается от выплаты дивидендов своим акционерам до конца 2010г.

На фоне этих новостей акции компании взлетели в цене на 6,6%. Отметим, что сходную динамику продемонстрировали и акции компании, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже: по итогам торгов в США 16 июня с.г. бумаги BP подорожали на 1,4%.

Благоприятно складываются европейские торги и для других компаний сектора: акции британо-голландской Royal Dutch/Shell и BG Group подорожали на 0,7% и 0,3% соответственно, бумаги французской Total выросли в цене на 0,6%.

Между тем котировки крупных горнодобывающих компаний демонстрируют сегодня нисходящую динамику. Бумаги британо-австралийских гигантов BHP Billiton и Rio Tinto понизились в цене на 0,1% и 0,7% соответственно, акции Anglo American торгуются также «в минусе» (-0,3%).

В некоторой степени повлиять на котировки на европейских торгах может сообщение Национальной службы статистики Великобритании по объему розничных продаж в мае 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем. Доклад опубликован сегодня в 12:00 Киева.

По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 19,97 пункта (+0,38%) - до 5257,89 пункта, французский CAC 40 - на 1,84 пункта (+0,05%) - до 3677,77 пункта. При этом немецкий DAX понизился на 2,43 пункта (-0,04%) - до 6188,48 пункта, а швейцарский SMI - на 13,19 пункта (-0,2%) - до 6476,88 пункта.

7 сессий роста на отечественном рынке акций вряд ли останутся «безнаказанными» на фоне заметно упавшего оптимизма на соседских фондовых площадках. Коррекция для наших акций созрела и ее в этот четверг не миновать.

Драйверами отката 17 июня выступают ГМК-«фишки» ПГОК, Алчевский МК, Азовсталь, Ясиновский КХЗ, ЕМЗ), банковские «фишки», Укрнефти, Укртелекома, Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша, Запад- и Центрэнерго.

Оптимизм сохраняется в бумагах Авдеевского КХЗ и Крюковского вагоностроительного завода. Но этого для радикальной смены тренда маловато.

Судя по всему, нынче нас ждет заметное проседание ПФТС-индекса. Как водится, наши гуру в очередной раз перестраховались, а рынок акций сумел-таки выйти по итогам четверга в «символический плюс».



Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 17 июня, в процессе пролонгации вернувшегося на рынок 08 июня «бычьего» тренда сопровождаемой символическим (+0,11%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг из четырех торговавшихся акций сектора одна выросла в цене, три подешевели;

Б) ГМК – 17 июня из десяти работавшихся акций сектора четыре подорожали, две закрылись «в ноль», еще четыре потеряли в цене;

В) ЭНЕРГО – в четверг из четырех торговавшихся акций сектора две «ЭНЕРГОфишки» подорожали, одна облэнерго предпочла стабильность, еще одна «фишка» подешевела.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» смена лидера: с индикатором, равным пороговым 50,00% первое место заняли акции энергетики.

«Серебро», как и полагается, досталось «вечновторому» ГМК: его бумаги обеспечили «индекс оптимизма» на уровне 40,00%;

Наконец, непрестижная «бронза» досталась машиностроителям, у акций которых не хватило потенциала, чтобы поднять индикатор выше уровня 25,00%.

Последним местом в рейтинге машиностроение обязано откатившимся по итогам вчерашней сессии акциям: Мотор Сич(-0,48%), Мариупольтяжмаш(-1,48%) и Богдан Моторс (-2,71%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 767 875,50 грн., 236 916,79 грн. и 13 058,00 грн. соответственно.

Спас репутацию сектора от «сухого счета» выросший на 3,08% Лугансктепловоз, акциями которого наторговали 589 767,68 грн.

«Серебро» сектору ГМК вчера добывали подорожавшие акции: ЕМЗ(+0,10%), Северный ГОК(+0,79%)Ю Авдеевский КХЗ(+0,22%) и ММК им. Ильича(+1,28%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 242 193,50 грн., 849 676,46 грн., 636 041,10 грн. и 24 997,20 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Днепрометиза и Запорожстали наторговали 36 000,00 грн. и 2 500,00 грн. соответственно.

Портили показатели сектора откатившиеся в цене профильные бумаги: ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-0,19%), Ясиновский КХЗ(-1,24%), Полтавский ГОК(-3,55%) и Алчевский МК(-0,71%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 350 927,50 грн.,
577 458,32 грн., 574 486,07 грн. и 427 730,00 грн. соответственно.

Лидерство в рейтинговом «забеге» сектору ЭНЕРГО гарантировали выросшие в цене «ЭНЕРГОфишки»: Днепрэнерго(+0,19%) и Западэнерго(+2,27%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 077 637,50 грн. и 169 717,50 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Закарпатьеоблэнерго наторговали 17 500,00 грн.

Акции Центрэнерго вчера просели в цене на 0,07%, проходя прогнозированную фиксацию прибыли, о чем говорит «символичность» отката и высокие (1 189 293,60 грн.) обороты прошедших по ней сделок.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущих сессий, с оптимизмом здесь было неважно: 25,00%.

Кроме того, тон здесь задавали попавшие на коррекцию банковские акции.

Просевшими на 0,05% бумагами Аккордбанка наторговали 288 260,00 грн. Аваль откатился на 0,45% при ликвидности прошедших по нему сделок на сумму 11 075,00 грн.
АБ «Форум» вчера потерял 0,47% на фоне 10 863,00 грн. оборотов прошедших по нему сделок.

Лицо сектора спасли выросшие на 0,35% акции Укрсоцбанка, сделки с которыми составили 259 763,40 грн.

Полагаю, упавший оптимизм банковских бумаг не дает оснований надеяться на приличные перспективы сектора и, собственно, всех акций.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги четверга, завершившиеся символическим «плюсом» после семи сессий интенсивного роста стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Последняя, к слову, удачно разместив свои бонды, скорее всего, спасла наш рынок от четвергового «минуса».

В-третьих, согласно традициям (пролонгация ралли на фоне некоторого повышения цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 17 июня заметно (-9,74%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 17 июня по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 15 608 363,77 грн., до уровня 14 092 340,62 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось вполне прогнозированным, и заметным (-17,65%) сужением ассортимента работавшихся акций: если в среду, 16 июня, в торгах принимали участие 34 акции отечественных предприятий, четверг «ознаменовался» торговлей 28-ью акциями.

Из этих двадцати восьми реально торговавшихся 17 июня акций, цена последней сделки выросла у 9-ти, 4 предпочли стабильность, у 15-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в четверг, 17-го, оказалось на 32,14% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 14,29%, оставив «медведям» самый большой участок в 53,57%.

Думаю, можно говорить о диссонансе полученных процентов и значения (+0,11%) четвергового дневного прироста главного индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 16 июня торги дав в «демократическом» варианте расклад(«быки» - 55,88%, «конформисты» - 14,71% и «медведи» - 29,41%) заслужили более благосклонный комментарий: налицо гармония полученных процентов и значения (+0,68%) позавчерашнего дневного прироста ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» !символическим» приростом главного индикатора на 0,11% с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие 17 июня вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее заметное сужение ассортимента работавшихся акций на 17,65% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в среду 16-го, работались 18 «фишек», в четверг, 17 июня, на работу уже 16 представителей «элиты».

Из этих 16-ти реально работавшихся 17 июня «фишек» цена последней сделки выросла у 6-ти элитных акций: Укрсоцбанк(+0,35%), Укртелеком (+0,82%), Авдеевский КХЗ(+0,22%), Днепрэнерго(+0,19%), Западэнерго (+2,27%) и ЕМЗ(+0,10%); оставшиеся 10 «фишек» понесли потери: Укрнефть(-0,39%),
Полтавский ГОК(-3,55%), Аваль (-0,45%), Мариупольтяжмаш (-1,48%), Крюковский вагоностроительный завод (-1,19%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-0,19%), Алчевский МК (-0,71%), Центрэнерго(-0,07%), Ясиновский КХЗ(-1,24%) и Мотор Сич(-0,48%),

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 17 июня сложился расклад («быки» - 37,50% и «медведи» - 62,50%) который, полагаю, не соответствует значению (+0,11%) вчерашнего прироста индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 16 июня, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 61,11%, «конформисты» - 5,56% и «медведи» - 33,33%) который гармонировал со значением (+0,68%) позавчерашнего прироста ПФТС-индекса.

Итак, отечественный фондовый рынок на протяжении всего дня торговался разнонаправленно, однако к концу дня после выхода «слабой» макростатистики по экономике США, большинство акций перебралось в «красную зону», между тем, индекс UX удержал сильного падения рост нескольких индексных бумаг.

По итогам торгов, в четверг, 17 июня, основные украинские индексы зафиксировали смешанную динамику. Индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», «просел» на 0,15%, оказавшись на уровне 2054,86 пункта. Индекс ПФТС вырос на 0,11%, до уровня 821,37 пункта.

На «Украинской Бирже» объем торгов составил 94 млн. грн в сделках. На ПФТС по всем ценным бумагам, включая корпоративные облигации и ОВГЗ, заключено 1449 сделок, объем торгов составил 97 млн. грн.

Главным событием 17 июня на внутреннем рынке стало сообщение главы ФГИ Рябченко о возможной продаже Западэнерго или Днепрэнерго уже в конце этого года, что стало катализатором роста акций. Однако статданные из США и разворот американских рынков вниз привели к тому, что Западэнерго закончил день в +1%, а Днепрэнерго вырос всего на 3,08%.

Гораздо лучше рынка продолжают оставаться акции Укртелекома, которые на фоне близящейся приватизации сегодня выросли на 0,7%.

В существенном плюсе на УБ также завершили день бумаги Запорожсталь (+9,98%), Сумское НПО (+2,21%) и Харцызский ТЗ (+3,36%). Также незначительный рост показали бумаги ММК им. Ильича на 0,91%.

Остальные акции на «Украинской Бирже» закрылись снижением, которое превышает 1%. Наиболее активные продажи на протяжении всего дня наблюдались по «Лугансктепловозу», который в предыдущие дни показывал динамику лучше рынка. Сегодня он упал на 3,05%. В лидерах снижения также оказались бумаги «Стирола» (-3,72%), Галнафтогаза (-5%) и Алчевского КХЗ (-4,61%).

Среди «голубых фишек» гораздо хуже рынка закрылись также бумаги Укрсоцбанка (-1,74%), ЕМЗ (-2,11%), Азовстали (-1,1%) и Алчевского МК (-0,98%).

Отметим, что торги на рынке 17-го характеризовались малой активностью участников и, соответственно, малыми объемами сделок. Неуверенное нисходящее движение рынка с открытия получило свою поддержку после выхода блока негативной статистики из США по безработице, Индексу потребительских цен и опросу производителей штата Филадельфия. Поскольку 18 июня выхода важной макроэкономической статистики не ожидается, ход торгов в пятницу, скорее всего, будет определяться фиксингом спекулятивных позиций, что повлечет снижение рынка.

Будем реалистами: 18 июня высоковероятно продолжится негативная тенденция на украинском фондовом рынке. Текущее снижение мы рассматриваем как необходимый элемент восстановления среднесрочной восходящей тенденции. За последние два дня падение не набрало серьезных оборотов, участники торгов не спешат играть на понижение, а проседания котировок используются для аккумулирования длинных позиций.

В ПФТС торги проходили также разнонаправленно, однако запаздывание по отношению к УБ выявило некоторые интересные результаты. Так, акции ММК имени Ильича «взлетели» на 23,4%, а ОАО «Укртелеком» - на 16,7%. Мощный рост наблюдался также по Северному ГОКу (7,56%), ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (+6,62%) и АК «Банк социального развития «Укрсоцбанк» (+5,19%).

А лидер роста на «Украинской Бирже» Днепрэнерго на ПФТС и вовсе упал на 1,24%. Отметим, что лидерами падения на бирже стали бумаги ОАО «Днепрометиз» (-3,33%), ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» (-2,62%).


К полудню пятницы, 18 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут с открытия торгов в пятницу седьмую сессию подряд.

Аппетит к риску вернулся на рынки, поскольку инвесторы успокоились относительно долговых проблем еврозоны. Испания в четверг разместила гособлигации на €3,5 млрд., продемонстрировав, что может привлечь финансирование самостоятельно и пока не нуждается во внешней помощи, как того опасались рынки.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,2% - до 116,11 пункта. С начала года показатель упал на 3,6%.

Лидером роста является фондовый рынок Австралии благодаря повышению цен на сырье и стабилизации в финансовом секторе. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, южнокорейский Kospi - менее чем на 0,1%.

Стоимость акций крупнейшего европейского HSBC Holdings Plc увеличилась на 0,7% на торгах в Гонконге.

Цена акций гонконгского производителя одежды Esprit Holdings, основным рынком для которого является Европа, увеличилась на 0,3%.

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton поднялись на 0,9%, компании N3 в этом секторе Rio Tinto - на 1,2%. Акции австралийского нефтяной компании Santos подорожали на 0,6%.

Между тем, на фоне укрепления курса иены снизилась стоимость акций японских экспортеров.

Бумаги автоконцерна Toyota Motor потеряли в цене 1,8%, в том числе и в связи с ростом числа заявок на пособие по безработице в США, так как Toyota получает 28% выручки в Северной Америке.

Honda Motor сократила капитализацию на 1% из-за сохранения напряженной ситуации после забастовок на предприятиях компании в Китае.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня с незначительного снижения котировок большинства «голубых фишек».

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,18% - до 1353,72 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1400,13 пункта, что на 0,04% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,24% - до 9298,29 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,33%), ЛУКОЙЛа (-0,33%), ВТБ (-0,26%), ФСК ЕЭС (-0,63%), "Уралкалия" (-1,94%), "Татнефти" (-1,79%) и "Мечела" (-0,35%). В РТС снижаются котировки ЛУКОЙЛа (-2,72%) и "Роснефти" (-0,15%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. В пятницу перед открытием торговой сессии у россиян и у нас сложился нейтральный внешний фон. Фьючерсы на американские индексы 18-го с утра корректируются в стоимости. На торгах в Азии, как и на рынке металлов, можно наблюдать смешанную динамику. В пятницу в США не ожидается публикации интересных макроэкономических данных. Индекс ММВБ завершил торговую сессию накануне ниже уровня поддержки 1365 пунктов, что указывает на вероятность дальнейшей краткосрочной коррекции с достигнутых уровней ближе к поддержке 1310. Среднесрочный тренд, однако, пока остается восходящим.

В свою автор напоминает, что по итогам торговой сессии накануне ведущие американские индексы закрылись «в плюсе», несмотря на негативную статистику по рынку труда. Для российских и наших фондовых площадок внешний фон сложился умеренно-позитивный. Накануне на Уолл-стрит торги ознаменовались высокой волатильностью. В результате индекс «голубых фишек» Dow Jones вырос на 0,24%, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,13%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq закрылся «в плюсе» на 0,05%.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 18 июня ростом ведущих индексов. Решающее влияние на настроения инвесторов оказали сегодня корпоративные новости и макроэкономическая статистика. До начала торгов Федеральная статистическая служба Германии опубликовала данные по промышленным ценам в стране в мае 2010г. По данным организации, по сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 0,3%, тогда как аналитики прогнозировали рост на уровне 0,1%.

Ободрил инвесторов и финансовый отчет немецкого холдинга Porsche Automobil Holding SE за 9 месяцев 2009-2010 финансового года. В опубликованном сегодня документе компания сообщила о чистых убытках в размере 0,7 млрд евро против показателя чистой прибыли за аналогичный период годом ранее, зафиксированного на уровне 4,2 млрд евро. Несмотря на то, что результат отрицателен, он полностью соответствует наиболее оптимистичным прогнозам компании, а потому ценные бумаги концерна подорожали на открытии торгов на 1,7%.

Поддержку рынку оказали также рекомендации аналитиков по акциям William Hill Plc., одной из крупнейших букмекерских контор в Великобритании, и крупнейшей итальянской телекоммуникационной компании Telecom Italia SpA. Эксперты порекомендовали инвесторам покупать акции обеих компаний, и этим советом последние не преминули воспользоваться: ценные бумаги William Hill подорожали на 2%, Telecom Italia - на 0,2%.

Внимание инвесторов в очередной раз оказалось прикованным к акциям британской энергетической компании BP. Международное рейтинговое агентство S&P понизило ее кредитный рейтинг сразу на две ступени - с AA- до А. BP намерена занять у банков по крайней мере $5 млрд., которые компания планирует пустить на урегулирование более 220 судебных исков. Как рассчитывают в ВР, эти средства могут обеспечить компании большую гибкость. Однако инвесторы видят перспективы британского нефтяного гиганта в менее радужном свете - на открытии Лондонской фондовой биржи ее акции подешевели уже на 0,4%.

Европейские инвесторы не оставили без внимания заявление крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestle SA. Во второй половине с.г. компания намерена произвести обратный выкуп акций на сумму 5 млрд швейцарских франков (3,62 млрд евро). Это будет частью плана компании об обратном выкупе акций совокупной стоимостью 10 млрд швейцарских франков (€7,25 млрд.), о котором было объявлено в январе с.г. На открытии торгов рыночная стоимость ценных бумаг Nestle выросла уже на 1,8%.

«В плюсе» открылись торги также для французского производителя йогуртов Danone, которая объявила о слиянии своего российского подразделения с российской компанией ОАО «Юнимилк». По расчетам руководства Danone, доходы компании в регионе возрастут втрое. Эти прогнозы вдохновили инвесторов, а потому котировки акций компании подросли уже на 0,9%.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 33,72 пункта (+0,64%) - до 5287,61 пункта, французский CAC 40 - на 20,88 пункта (+0,57%) - до 3703,96 пункта, немецкий DAX - на 29,50 пункта (+0,47%) - до 6253,04 пункта, а швейцарский SMI - на 10,49 пункта (+0,16%) - до 6485,74 пункта.

На исход пятничной сессии в ПФТС влияют несколько разнообразных факторов: от затянувшегося с 08 июня ралли, требующего «глыбокой» коррекции, до пресловутого «пятничного синдрома», подразумевающего достаточно массовый выход части игроков из акций в кэш перед выходными днями. Тем не менее, внешний фон пока складывается достаточно благоприятно, «провоцируя» участников торгов на пролонгацию покупок. Не исключено, что это обстоятельство вызвало «колебания», моментально отразившиеся на текущей сводке с торгов. В частности, можно констатировать, что «мнения разделились»: часть элитных бумаг, например из сектора ГМК, торгуется в «красной зоне», в то время как генерация, воодушевленная «намеком» А. Рябченко на вероятную приватизацию части генерации уже в текущем году, вышла «в плюс».

Стало быть, в команде «медведей» нынче состоят Азовсталь, ЕМЗ, Алчевский МК, Ясиновский КХЗ, Аваль, Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич и Укрнефть.

Оптимизм сохранился в Авдеевском КХЗ, Центр- и Западэнерго, Мариупольтяжмаше, Укрсоцбанке и Укртелекоме.
По вышеизложенной причине, а также очевидном падении торговой активности, рискнем предположить незначительные внутридневные изменения индикатора на фоне низкой ликвидности торгов.
Не исключено, что мы наконец-то дождемся давно обещанной фиксации прибыли.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/