Итоги: Мировой фондовый рынок 19.01.11

США

Чистый приток капитала в США в ноябре 2010г. составил $39 млрд., сообщается в материалах, опубликованных во вторник, 18 января, Министерством финансов страны (United States Department of the Treasury).

В октябре 2010г. чистый приток капитала в США, по пересмотренным данным, составил $15,1 млрд. Ранее сообщалось, что этот показатель составил $7,5 млрд.

В ноябре 2010г. чистый объем покупок иностранцами долгосрочных американских ценных бумаг составил $93,9 млрд. (в октябре 2010г. этот показатель был зафиксирован на уровне $56,0 млрд.). Продажа иностранцами американских краткосрочных ценных бумаг и других денежных обязательств составила $40,5 млрд. (месяцем ранее была зафиксирована покупка на $31,0 млрд.). А приток капитала, образовавшийся от разницы принадлежащих американским и иностранным банкам денежных обязательств, по итогам ноября 2010г. составил $15,0 млрд. (месяцем ранее был зафиксирован отток на уровне $24,5 млрд.).

Торги в США во вторник 18 января завершились ростом фондовых индексов.
Аналитики отмечают, что устойчивость рынка к негативным новостям, таким как отчет Citigroup и сообщения о болезни Стива Джобса, говорит о том, что позиции быков довольно сильны.

Фондовые торги в США 18 января 2011г. завершились незначительным повышением ведущих индексов. Отчитывались в этот день сразу несколько крупных американских компаний, работающих в разных отраслях экономики, и поэтому основное внимание рынка было сосредоточено именно на корпоративных новостях. Часть из американских компаний представила свои результаты перед открытием или в ходе торговой сессии, часть - уже после ее завершения.

Ранее сезон банковской отчетности весьма успешно открыл один из крупнейших американских банков J.P.Morgan Chase & Co. Теперь внимание игроков приковано к Citigroup, финансовые показатели которого неожиданно оказались хуже прогнозов аналитиков. На этом фоне котировки банка, начавшие опускаться на открытии торгов, на закрытии обвалились уже на 6,43%. Бумаги других представителей сектора также ушли в минус, хотя и менее значительно: акции Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. опустились в цене на 1,64%, 0,8% и 0,79% соответственно.

Не остался без внимания трейдеров и высокотехнологичный сектор, на котировки которого оказывали влияние сразу несколько событий. Две новости касались американской корпорации Apple. После завершения торговой сессии она опубликовала свой финансовый отчет. При этом новость, которая заинтересовала инвесторов в большей степени, касалась не столько отчета, сколько информации о том, что владелец и основатель компании Стив Джобс вновь уходит в отпуск по болезни. Этот "больничный" является уже третьим длительным перерывом в работе С.Джобса с 2004г., когда у него был обнаружен рак поджелудочной железы. Отметим, что котировки компании традиционно очень чувствительно реагируют на состояние здоровья С.Джобса. На фоне данной информации акции Apple упали в цене на 2,25%.

После закрытия торговой сессии финансовый отчет представил еще один представитель высокотехнологичного сектора - производитель программного и аппаратного обеспечения IBM. В преддверии публикации отчета котировки компании повысились на 0,43%.

Отметим, что в целом ситуация в высокотехнологичном секторе складывалась весьма благоприятно. Ближе к концу сессии инвесторы решили сосредоточить свое внимание на таких компаниях, как интернет-гигант Google и машиностроительная корпорация Caterpillar (компонент индекса Dow). Их акции подорожали на 2,48% и 2,84% соответственно.

Котировки Dell, Oracle, Cisco Systems и Microsoft завершили сессию также в положительной зоне: их бумаги подорожали на 0,36%, 0,91%, 0,02% и 1,27% соответственно (все вышеперечисленные компании входят в расчетную базу индекса Nasdaq).

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,43% до 11838 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся повышением на 0,14% на отметке 1295 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite ростом на 0,38% до 2766 пунктов.

Европа

Власти Испании выручили за счет продажи 12- и 18-месячных государственных облигаций €5,5 млрд ($7,34 млрд.). Таким образом, объем совпал с дававшимся ранее медианным прогнозом.

Состоявшийся 12 января аукцион 5-летних облигаций превысил прогнозы аналитиков. За однолетние бонды Мадрид получил €4,5 млрд. Спрос на бумаги при средней доходности 2,947%, превысил предложение в 2,2 раза.

Полуторагодовые облигации объемом €1 млрд и средней доходностью 3,367% были размещены в декабре. Спрос превысил предложение в 4,1 раза.

Греция успешно разместила во вторник казначейские векселя на 650 млн евро со сроком погашения через 13 недель. Об этом сообщила Организация по управлению госдолгом Греции.
По словам главы организации Петроса Христодулоса, процентная ставка по этим государственным ценным бумагам установилась на уровне 4,1% годовых, что аналогично процентной ставке на прошлом аукционе в ноябре. Инвесторы представили заявки на приобретение векселей на общую сумму €2,489 млрд, что превысило предложение в 4,98 раза. Иностранные инвесторы приобрели 80% из €650 млн, остальное купили греческие банки и финансовые организации.

Торги акциями в Европе во вторник, 18 января, открылись резким гэпом наверх. Игроки активно покупали акции, что привело к повышению ведущих индексов до максимальных значений за последние 28 месяцев. Одним из основных факторов роста стал продолжающийся подъем на рынке нефти. Росту котировок способствовало также повышение цен на промышленные металлы на фоне ослабления позиций доллара на валютном рынке и беспокойства по поводу стабильности поставок - ранее несколько горнодобывающих компаний, оперирующих в австралийском штате Квинсленд, сообщили о форс-мажоре в связи с наводнениями в регионе.

Игроки ожидали результатов стартовавшей накануне встречи министров финансов стран еврозоны. На ней в очередной раз обсуждались долговые проблемы государств региона и перспективы стабилизационного механизма. Однако переговоры не принесли существенных изменений, министры финансов договорились не расширять стабфонд и провести в середине года новые стресс-тесты европейских банков.

Внимание игроков было приковано к Citigroup, финансовые показатели которого неожиданно оказались хуже прогнозов аналитиков. Согласно данным компании, квартальная прибыль от продолжающихся операций Citigroup в расчете на одну акцию составила $0,04, что несколько ниже ожиданий экспертов. После публикации отчетности фондовые индексы чуть снизились, однако вскоре покупки на биржах возобновились, и до конца дня котировки многих бумаг продолжали повышаться.

Акции Burberry Group PLC, английской компании по производству предметов роскоши, подорожали на 5,29% после того, как она сообщила о росте продаж на 17% в первой половине финансового года, и в целом за год должны оказаться намного выше ожиданий.

Индекс деловых ожиданий в Германии в январе 2011г. составил 15,4 пункта против 4,3 пункта в декабре 2010г. Об этом сообщает доклад Центра экономических исследований (ZEW). Аналитики прогнозировали значение индикатора на уровне 7 пунктов. Индекс текущих экономических условий в Германии в январе 2011г. составил 82,8 пункта против 82,6 пункта месяцем ранее и при прогнозе 83,8 пункта.

По данным Национального статистического бюро Великобритании, потребительские цены в стране в декабре 2010г. выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Аналитики прогнозировали рост на 3,4%.

В ноябре 2010г. инфляция в годовом исчислении, по пересмотренным данным, составляла 3,3%, как и сообщалось ранее. В месячном исчислении в декабре минувшего года рост потребительских цен составил 1%. Как сообщается, рост инфляции в месячном исчислении оказался рекордным за всю историю наблюдений.

В ноябре потребительские цены по сравнению с октябрем 2010г. выросли на 0,4%.

Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) в декабре 2010г. увеличился на 2,9% в годовом исчислении, в ноябре с.г. рост этого показателя составил 2,7%. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен в декабре 2010г. вырос на 0,7%, в ноябре - на 0,2%.

Фондовые торги в Европе 18 января 2011г. завершились ростом ведущих индексов, достигших максимума за 28 месяцев. Основными причинами роста стали шаги министров финансов стран еврозоны в сторону улучшения стабилизационного фонда ЕС. Они договорились о проведении стресс-тестов банков в середине года и о создании пакета мер по усилению механизма помощи проблемным экономикам еврозоны. Также свою роль в высокой активности на торгах сыграло улучшение настроения инвесторов в Германии.

Среди лидеров роста в банковском секторе - крупные испанские кредиторы Banco Santander и BBVA, акции которых подорожали на 4,1% и 5,4% соответственно. На торгах в Мадриде курс акций испанской же банковской группы Banco Pastor поднялся на 5%.

Благодаря сообщению о росте выручки на 30% в III квартале 2010-2011 финансового года, курс акций люксового ритейлера Burberry Group Plc поднялся на 5,3%.

По итогам торгов 18 января 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 70,73 пункта (+1,18%) - до 6056,43 пункта, французский CAC 40 - на 37,27 пункта (+0,94%) и закрылся на отметке 4012,68 пункта, амстердамский AEX - на 2,65 пункта (+0,73%) и составил 363,73 пункта.

В то же время немецкий DAX вырос на 65,39 пункта (+0,92%) - до 7143,45 пункта, швейцарский SMI - на 56,76 пункта (+0,86%), составив 6634,93 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,9% и составил 1167,59 пункта.

Азия

Азиатские фондовые рынки в среду, 19 января, продемонстрировали положительную динамику на закрытии после того, как сильные финансовые отчетности компаний в США укрепили уверенность инвесторов в восстановлении американской и мировой экономики в целом, свидетельствуют данные торгов.

Гонконгский Hang Seng вырос к закрытию на 1,10% до 24419,62 пункта. Корейский KOSPI по итогам торгов поднялся на 0,92% до 2115,69 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 1,81% до 2758,10 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,36% и составил 10557,10 пункта.

Ранее стало известно, что чистая прибыль американского производителя персональных компьютеров и телефонов Apple в завершившемся 26 декабря первом квартале текущего финансового года увеличилась до $6 миллиардов против $3,4 миллиарда годом ранее. В пересчете на акцию, прибыль выросла до $6,34 с $3,67 в октябре-декабре 2009 года.
Неоднозначной оказалась финансовая отчетность американского банковского гиганта Citigroup, которому в четвертом квартале 2010 года удалось получить чистую прибыль в $1,309 миллиарда ($0,04 на акцию) против убытков годом ранее. При этом показатель оказался хуже прогнозов - аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали $0,08 прибыли на акцию.

«Американский рынок по-прежнему остается эталонным для всего мира, - заявил агентству Bloomberg управляющий фондами Investors Mutual Ltd. Джейсон Тэ. - Восстановление экономики США хорошо отражается на мировых фондовых рынках, учитывая тот факт, что страна является крупнейшим мировым потребителем».

Оптимизм инвесторов также поддержали ожидания новых статданных в Китае, которые будут опубликованы на текущей неделе. В частности, аналитики ожидают замедления инфляции в стране в декабре до 4,6% против показателя ноября в 5,1%, а также прогнозируют рост национальной экономики в четвертом квартале 2010 года на отметке 9,4%.

Фондовые торги в Японии 19 января 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,36%. Рост биржевого индикатора фиксируется уже третий день подряд на фоне ожиданий инвесторов, что благоприятно начавшийся в США сезон корпоративной отчетности продолжится и в Японии. Рынок полагает, что этот сезон окажется как для американских, так и для японских компаний успешным.

Значительный рост котировок интернет-гиганта Google и машиностроительной Caterpillar на закрытии торговой сессии в Нью-Йорке 18 января с.г. вселил в участников рынка уверенность, что восстановление экономики США продолжается, и этот позитив «перевесил» не слишком удачную отчетность американского банка Citigroup. Отметим, что отчет американского авиаперевозчика Delta Airlines, опубликованный накануне, также оказался не слишком удачным. В то же время результаты Apple превзошли ожидания инвесторов.
Позитивный заряд бирж США (индексы продемонстрировали рост) передался и японским торговым площадкам. Тенденция инвесторов покупать акции была ярко выражена в ходе сессии в текстильной промышленности. На этот раз компании именно этого сектора вывели японский Nikkei «в плюс».
Так, акции крупнейшего в Японии производителя синтетических волокон Toray Industries Inc. подскочили в цене на 4,7%, бумаги еще одного представителя сектора - Teijin Ltd - взлетели в цене на 6,6%. Котировки этой компании продемонстрировали самое заметное повышение в составе индекса Nikkei 225.

Благоприятно сложилась сессия и для металлургических компаний на фоне повышения цены на промышленные металлы до рекордных отметок при ослаблении доллара.

Котировки Sumitomo Metal Mining прибавили 4,9%, Dowa Holdings - 5,2%. Рост котировок компаний этого сектора также оказал значительную поддержку фондовому рынку.

По итогам торгов 19 января 2011г. индекс Nikkei вырос на 38,12 пункта (+0,36%) и составил 10557,10 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,29 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,21 за доллар.

Россия

По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ снизился на 0,36% - до 1765,3 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1900,94 пункта, что на 0,04% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,49%, завершив день на отметке 12050,51 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 69,39 млрд руб., в RTS Standard - 11,08 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 18 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 0,49 пункта (0,03%) и составил 1901,12 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6098.791 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: рынок остановился и задумался. Иногда это невредно.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 6,36 пункта (0,36%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1765,3. Торги проходили c активноcтью выше средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

MTSSS - цена 255 руб. (+2,04%), оборот 0 тыс. руб.
GAZPS - цена 199,03 руб. (+0,57%), оборот 1348069 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,1089 руб. (+0,18%), оборот 140156 тыс. руб.
URKAS - цена 230 руб. (+0,04%), оборот 4884 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 1,5 руб. (-3,23%), оборот 139 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3911 руб. (-1,54%), оборот 6672 тыс. руб.
CHMFS - цена 581,63 руб. (-1,51%), оборот 8492 тыс. руб.
SBERS - цена 108,14 руб. (-1,29%), оборот 2738515 тыс. руб.
SBERPS - цена 75,55 руб. (-1,29%), оборот 220938 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

ТГК-4а - цена 0,0162 руб.(-2,41%), оборот 1,73 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 2,786 руб.(-2,25%), оборот 49,71 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 1,506 руб.(-1,83%), оборот 176,48 млн. руб.
Ростел-ао - цена 172 руб.(-1,71%), оборот 210,82 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 31,655 руб.(-1,43%), оборот 11,31 млн. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

ЛСРао - цена 1146,28 руб.(+2,9%), оборот 79,46 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 27,54 руб.(+2,88%), оборот 29,87 млн. руб.
Распадская - цена 228,49 руб.(+2,8%), оборот 259,11 млн. руб.
ММК - цена 37,083 руб.(+1,87%), оборот 149,28 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 1,256 руб.(+1,7%), оборот 175,48 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

ЛСРао оборот 79,46 млн. руб. (на 430% выше среднемесячного уровня)
ЦентрТел оборот 47,16 млн. руб. (на 270% выше среднемесячного уровня)
ОГК-5ао оборот 47,51 млн. руб. (на 250% выше среднемесячного уровня)
ИркЭнерго оборот 29,87 млн. руб. (на 240% выше среднемесячного уровня)
Распадская оборот 259,11 млн. руб. (на 220% выше среднемесячного уровня).

Неделя у наших дорогих соседей начинается с сильных качелей. И если в начале недели рынок РФ игнорировал сильный негатив из Китая и показал существенный рост, то во вторник ситуация кардинально изменилась. Но обо всем по порядку.

С утра после некоторых колебаний соседский рынок продолжил рост «от понедельника», благо, что сохраняющиеся высокими цены на нефть и подрастание фондовых рынков в Европе позволяло сохранять оптимизм.

В Германии вышли хорошие значения индекса экономических настроений ZEW (15,4 вместо ожидавшихся 7,0). Из дневных положительных новостей можно обратить внимание на чистый приток иностранного капитала в США, составивший в ноябре $85,1 млрд.

Кроме того во вторник довольно успешным оказалось размещение гособлигаций Греции на €650 млн. под 4,1% годовых. Результаты Испании были несколько хуже, чем ожидалось: государственные облигации были размещены на сумму €4,5 млрд. при средней доходности 2,947%, однако и здесь результаты на грани позитива.

С утра на соседском рынке продолжались покупки акций Роснефти, которые 18-го зафиксировали новый максимум на уровне 251,5 рублей. К средине дня рынок РФ рос и показал новые максимумы по индексам…

Однако далее началось сползание, которое усугублялось снижением цен на нефть.

Начали проявляться страхи о возможном начале коррекции прямо с достигнутых уровней. Они усугубились после выхода отчетных данных Citigroup, согласно которым прибыль ($1,3 млрд.) оказалась примерно в два раза ниже консенсусных ожиданий.

Ключевая ставка Банка Канады осталась без изменений и это было нейтральным показателем.

Итогом торгов на рынке РФ стало снижение индекса ММВБ на 0,36%.

В среднем по рынку, основные акции показали небольшое снижение при объемах торгов в полтора раза превышающих среднемесячные значения. Чуть хуже рынка были акции Сбербанка, которые в течение дня теряли почти 3%. Итоговое снижение по ним составило 1,4%. А вот некоторые акции показали заметный плюс. Среди них можно выделить производителей калийных удобрений, которые по итогам года показали рост отгрузки удобрений.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 18 января, вырос на 16,06 пункта или 1,56% до 1 047,04 пунктов.
Объем торгов за день составил 34 810 141,33 грн., акциями наторговали 16 579 137,33 грн., корпоративными облигациями - 10 143 940,00 грн., гособлигациями - 8 087 064,00 грн.

Как сообщалось, в понедельник, 17 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 7,38 пункта или 0,73% до 1 030,98 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 71,96 пунктов, или на 7,38% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 18 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник открылись ростом, лидерами являются высокотехнологичные компании, что связано с ожиданиями повышения цен на чипы памяти DRAM, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,3% - до 138,79 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,2%, австралийский SP/ASX 200 и южнокорейский Kospi прибавили по 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Между тем, акции производителей стали теряют в цене из-за слабых прогнозов прибыли.

Газета Nikkei во вторник опубликовала сообщение о том, что японские чипмейкеры планируют повысить цены на микросхемы DRAM. В частности, ведущий производитель чипов памяти в Японии Elpida Memory Inc. может поднять цены на 10% уже в январе.

Котировки акций Elpida повысились на 2%, Hynix Semiconductor Inc. - на 1,8%.

Кроме того, рынки акций Азии поддержали новости о рекордной квартальной прибыли крупнейшего индийского экспортера программного обеспечения Tata Consultancy Services Ltd.

Бумаги Tata Consultancy подорожали на 2,9% в ходе торгов во вторник после объявления о том, что ее чистая прибыль в третьем финансовом квартале выросла на 30% - больше, чем ожидали аналитики.

Курс ценных бумаг китайского Industrial Bank Co. вырос на торгах в Шанхае на 2,2%, так как банк ожидает увеличения прибыли за 2010 год в целом на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 18 января ростом ведущих фондовых индексов. Однако уже спустя несколько минут котировки большинства голубых фишек ушли на отрицательную территорию. В настоящее время ведущие индикаторы торгуются вблизи уровней закрытия предыдущего дня.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ снизился на 0,05% - до 1770,77 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1901,86 пункта, что на 0,01% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,21%, начав день на отметке 12084,28 пункта.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,54%, а индекс РТС прибавил 1,69%. Торги на фондовых биржах США в понедельник, 17 января 2011г., не проводились в связи с национальным праздником.

На торгах в Азии, на фоне ряда оптимистичных корпоративных новостей, во вторник наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти марки Brent и большинства металлов укрепляется, говорят эксперты.

По их словам, 18-го в США не ожидается публикации каких-либо важных макроэкономических данных. Однако в течение дня финансовые результаты за IV квартал 2010г. должны представить компании IBM и Apple.

В 15:00 Киева отчитается банк Citigroup. Из европейских данных стоит отметить публикацию индекса потребительских цен Великобритании за декабрь в 11:30 Киева и индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за январь в 12:00.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги понедельника выше уровня сопротивления 1750 пунктов, что увеличивает шансы на рост индикатора до следующего сопротивления 1790 пунктов. Однако нейтральный внешний фон, а также весомый рост на предыдущей торговой сессии могут способствовать небольшому коррекционному снижению основных российских фондовых индексов на открытии торгов. Поддержку рынку могут оказать высокие цены на нефть и металлы, а также положительная динамика индикаторов в Азии.

В-третьих, фондовые торги в Европе 18 января 2011г. открылись повышением ведущих индексов до максимальных значений за 28-месячный период на фоне роста «сырьевых» котировок. В то же время участники рынка с нетерпением ждут результатов стартовавшей накануне встречи министров финансов стран еврозоны. На ней министры в очередной раз обсудят долговые проблемы государств региона и перспективы стабилизационного механизма. Между тем эксперты отмечают, что данная встреча, вероятно, не принесет каких-либо существенных изменений и взятый ранее курс продолжится. Накануне председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сообщил, что министры финансов обсудили несколько вариантов дальнейших действий, но не отдали единогласного предпочтения ни одному из них.

В лидеры рынка в отношении роста котировок выбился сегодня горнодобывающий сектор. Восходящей динамике котировок способствовал рост цен на промышленные металлы на фоне некоторого ослабления доллара и беспокойства относительно стабильности поставок - ранее несколько горнодобывающих компаний, оперирующих в австралийском штате Квинсленд, сообщили о форс-мажоре в связи с наводнениями, захлестнувшими регион. На открытии торгов акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton выросли в цене на 2,22% и 2,31% соответственно, бумаги Anglo American и британо-швейцарской Xstrata поднялись в цене на 1,76% и 2,44% соответственно.

В то же время росту рынка способствует позитивный настрой инвесторов. Эта неделя должна стать одной из решающих в отношении корпоративной отчетности в США. Аналитики говорят о том, что результаты компаний обещают порадовать.

Для европейских банков торговая сессия началась в положительной зоне, при этом котировки кредитных организаций выросли по состоянию на 11:58 мск более чем на 1,2%: акции британских Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank оf Scotland и HSBC Holdings подорожали на 1,37%, 1,51%, 1,2% и 1,21%.

Отметим, что растут котировки и нефтегазовых компаний: акции британских BP и BG Group повысились в цене на 1,06% и 0,95%, французской Total - на 0,6%.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 53,42 пункта (+0,89%) - до 6039,12 пункта, немецкий DAX - на 48,62 пункта (+0,69%) - до 7126,68 пункта, французский CAC 40 - на 27,60 пункта (+0,69%) - до 4003,01 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 33,41 пункта (+0,51%) - до 6611,58 пункта.

Меж тем наш рынок акций открылся ростом по большинству ликвидных бумаг на фоне положительной внешней конъюнктуры на сырьевых и фондовых площадках. За первые пять минут индекс UX повысился на 0,96%, индекс ПФТС - на 0,99%. Торговая активность на открытии относительно высокая, агрессивные покупки наблюдаются по акциям компаний горно-металлургического комплекса.

В лидерах роста пребывают акции Алчевского МК (+5,17%) на фоне информации, что ИСД уверена в завершении переговоров с кредиторами и подписании соглашения о реструктуризации долгов в январе. Также вчера прошла новость что ИСД привлекла кредитные средства на сумму $500 млн. для покрытия операционных расходов.

Лучше рынка также выглядят акции банков и энергогенерирующих компаний.
В красной зоне торгуются акции Укрнафты (-0,64%) и Укртелекома (-0,28%). Укрнафта уже в течении нескольких недель зажата в узкий коридор 590-605 грн. При этом мы ожидаем, что верхняя граница канала в ближайшие несколько недель не будет пробита.

Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Западноевропейские рынки открылись ростом, наибольший рост демонстрируют акции банков и горнодобывающих компаний. Из новостей стоит выделить, что стоимость энергетического угля в мире достигла рекордного показателя за 2 года. Немецкий DAX повышается на 0,69%, английский FTSE 100 - на 0,84%.

В ПФТС в драйверах роста внушительная команда: Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Запад- и Центрэнерго, Аваль, Укрсоцбанк, Укрнефть, Укртелеком, Мотор Сич.

Оппонируют оптимистам торгующиеся в «красной зоне» Мариупольтяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод.

Рискнем предположить изрядный внутридневной прирост по индексу ПФТС.
Так и получилось — ПФТС-индекс прибавил 1,56%.
Стало быть, наш фондовый рынок во вторник второй день подряд закрылся ростом, следуя положительной динамике площадок Европы и США: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,59% - до 2646,59 пункта при объеме торгов в 234,48 млн грн; индекс ПФТС - на 1,56%, до 1047,04 пункта при объеме торгов в 34,81 млн грн.

Как мы указали выше, западные площадки в этот день уверенно росли на фоне оптимизма министров финансов ЕС, начавших в понедельник вечером обсуждать предложения по укреплению антикризисных механизмов внутри еврозоны и высказавших уверенность в том, что ситуация в регионе находится под контролем и будет улучшаться в дальнейшем. Значительную поддержку рынкам оказали также превзошедшие ожидания аналитиков статданные из еврозоны, Великобритании и Германии.

В лидерах роста на УБ были акции Укрсоцбанка (+8,62%), Полтавского ГОКа (+4,2%) и Райффайзен банка Аваль (+3,66%).

Наибольшее снижение среди ликвидных бумаг продемонстрировали Укрнефть (-0,72%) и Укртелеком (-0,53%).

В лидерах торговой активности были акции Алчевского меткомбината (+2,5%), Центрэнерго (+2,79%), Укрсоцбанка и Авдеевского КХЗ (+1,34%).

На бирже ПФТС наибольшее повышение стоимости продемонстрировали акции Алчевского меткомбината (+12,85%), Укрсоцбанка (+7,06%), Центрэнерго (+5,82%) и Азовстали (+5,7%).
В то же время снижением закрылись акции Мариупольтяжмаша(-9,84%), Укртелекома (-1,1%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,81%).
Полагаю, бумаги Алчевского МК продолжают отыгрывать слухи о получении его собственником - корпорацией ИСД - займа на $0,5 млрд., что, по его оценкам, позволит ей нивелировать негативные тенденции на производственных объектах и нарастить производство. В то же время нельзя не отметить, что в будущем эта задолженность будет выступать дополнительным ограничением денежного потока для акционеров.

По данным очевидцев, среди акций эмитентов с активами в Украине, торгуемых на Варшавской фондовой бирже, рост продемонстрировали во вторник все без исключения бумаги: «Милкиленд» (+3,15%), «Агротон» (+9,26), «Садовая Групп» (+2,35%), «Кернел» (+0,25%) и «Астарта» (+0,50%).

К полудню среды, 19 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднялись в ходе утренней сессии в среду до максимального уровня за 2,5 года на позитивных данных о прибыли американских компаний.

Кроме того, инвесторы рассчитывают, что меры Китая по снижению темпов инфляции не приведут к ухудшению экономического роста.

Предполагается, что в четверг Пекин объявит о том, что инфляция в стране замедлилась до 4,6% в декабре, а ВВП вырос на 9,4% в четвертом квартале, прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,9%, до 140,21 пункта, после того, как квартальные результаты Apple Inc. и International Business Machines Corp. превысили прогнозы аналитиков. Как ожидается, индекс завершит торги 19 января на самой высокой отметке с 19 июня 2008 года.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,3%, австралийский SP/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng прибавили по 0,8%.

Прибыли 11 из 22 компаний списка MSCI Asia Pacific, которые уже опубликовали отчетность за прошлой квартал, превзошли ожидания рынка.

Котировки акций крупнейшего производителя телевизоров в мире Samsung Electronics Co поднялись на 2,3%. Один из мировых лидеров по производству чипов Hynix Semiconductor увеличил капитализацию с открытия торгов на 0,5%.

Бумаги второго по величине японского автоконцерна Honda Motor Co., который получает 43% выручки в Северной Америке, подорожали на 0,5%.

Лучше рынка растут акции японского производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd. - на 1,8%.

Стоимость ценных бумаг ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялась на 0,8% вслед за повышением цен на металлы.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций начались в среду ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,65% - до 1776,86 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1914,47 пункта, что на 0,71% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,69%, достигнув отметки 12133,79 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,86%), Сбербанка (+0,93%), "Роснефти" (+1,45%), "Северстали" (+1,22%), российские депозитарные расписки (РДР) "Русала" (+0,8%) и КАМАЗа (+1,23%). В РТС растут котировки ГМК "Норильский никель" (+0,6%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов.
Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,36%, а индекс РТС потерял 0,04%.

Торги на фондовых биржах США завершились ростом индексов в пределах 0,5%.

19-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии при этом наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов пребывает «в плюсе», говорят эксперты.

По их словам, в среду в США в 15:30 Киева будут опубликованы данные о состоянии жилищного рынка страны в декабре 2010г., а именно количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов. В Европе в 11:30 Киева станет известен уровень безработицы в Великобритании в декабре 2010г. Финансовые результаты за IV квартал 2010г. в 15:00 представят такие компании, как Goldman Sachs и Wells Fargo.

Индекс ММВБ на торгах накануне достиг нового в 2011г. максимума 1788 пунктов, у которого расположено ближайшее для индикатора сопротивление 1790 пунктов. Однако затем индекс скорректировался ближе к поддержке 1750 пунктов, завершив день недалеко от данного значения.
19-го внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов. Но при этом необходимо помнить, что технически рынок наших дорогих соседей по-прежнему выглядит перекупленным.

В-третьих, фондовые торги в Европе 19 января 2011г. открылись преимущественно повышением ведущих индексов на фоне успешной финансовой отчетности ведущих американских компаний (в частности Apple). У инвесторов есть основания ожидать, что отчетный период окажется успешным и для европейских компаний. Убедиться в этом помог финансовый отчет нидерландского производителя оборудования для производства микрочипов ASML Holdings. Данные были опубликованы до начала торговой сессии в Европе и способствовали появлению оптимистичного настроя среди инвесторов на открытии фондовых торгов. Котировки компании поднялись на 1,5%.

Благоприятно складываются торги и для британской компании Pearson, работающей в книгоиздательском бизнесе (компания публикует книги серии Penguin, ей также принадлежит издание Financial Times). Ее акции подорожали на 4,6% после того, как компания повысила прогноз по прибыли за 2010г. Отчет Pearson за 2010г. должен быть опубликован 28 февраля 2011г.

Крупнейший в мире производитель часов - швейцарская Swatch Group - сообщила сегодня, что рассчитывает на хорошие показатели по итогам 2011г., несмотря на устойчивый швейцарский франк. Укрепление национальной валюты, по мнению Swatch, не помешает компании выполнить или даже превысить план по продажам в текущем году. Акции Swatch поднялись в цене на 1,8%.

Среди аутсайдеров на начало сессии сегодня оказались европейские ритейлеры. Котировки британской Kesa, занимающейся продажей электротехники, снизились на 6,8% после того, как компания сообщила, что ее финансовые показатели по итогам отчетного периода, вероятно, не дотянут до прогнозов аналитиков или окажутся на нижней границе прогнозируемого диапазона. Негативное влияние на показатели компании по продажам оказали, в частности, плохие погодные условия - сильное понижение температуры на ключевых рынках, где реализуется продукция Kesa.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 1,12 пункта (-0,02%) - до 6055,31 пункта, в то же время немецкий DAX повысился на 10,73 пункта (+0,15%) - до 7154,18 пункта, французский CAC 40 - на 4,92 пункта (+0,12%) - до 4017,60 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 8,96 пункта (+0,14%) - до 6643,89 пункта.

Судя по внешнему настроению а также текущим сводкам, в эту среду наши акции сохранят «бычий» тренд, однако дневной «привес» индикатора, скорее всего, окажется более скромным, чем накануне.

На стороне «быков» играют торгующиеся в «зеленой зоне» Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Аваль, Укрсоцбанк, Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

Оппонирует им «компания» из ГМК (Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ и ПГОК), Укрнефть и Западэнерго.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/