Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 15 сентября 2011г. закрылись повышением ведущих индексов. Позитивный настрой инвесторов объясняется новыми решениями, принятыми для борьбы с кризисом в еврозоне.
Ранее в четверг пятерка наиболее влиятельных центральных банков (ЦБ) мира - Федеральная резервная система США, Европейский центробанк (ЕЦБ), Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк - объявила о решении провести до конца 2011г. три тендера по предоставлению коммерческим банкам долларовой ликвидности сроком на три месяца. Объявление о скоординированных мерах ведущих ЦБ подстегнуло котировки европейских банков, испытывающих в последнее время нехватку долларовой ликвидности, в результате чего европейские торги закрылись на позитивной ноте. Это также стало стимулом к росту и биржевых индикаторов США.
Финансовый сектор США, несмотря на некоторые макроэкономические данные, разочаровавшие инвесторов, первым отреагировал на новости из Европы повышением котировок: так, бумаги Bank of America подорожали на 3,9%, а его конкурентов J.P.Morgan Chase и Citigroup - на 3% и 4,4% соответственно.
Ростом отметились и сырьевые компании: так, котировки крупнейших американских представителей нефтяного сектора Chevron и ConocoPhillips выросли на 2% и 1,4% соответственно, а бумаги ExxonMobil продемонстрировали рост в цене на 1,8%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 186,45 пункта (+1,66%) - до 11433,20 пункта, индекс S&P поднялся на 20,43 пункта (+1,72%) - до 1,209,11пункта, а индекс Nasdaq повысился на 34,52 пункта (+1,34%) - до 2607,07 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 15 сентября 2011г. закрылись существенным повышением ведущих индексов. Оптимистичный настрой инвесторов связан с решением Германии и Франции, крупнейших экономик еврозоны, не исключать Грецию из числа стран ЕС.
Ранее президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель опубликовали совместное заявление после телефонных переговоров с премьер-министром Греции Георгиосом Папандреу. Лидеры двух крупнейших экономик в зоне евро выразили уверенность в том, что греческий долговой кризис близится к завершению, это и придало инвесторам оптимизма.
Рост ведущих индексов 15 сентября произошел в основном за счет повышения котировок компаний финансового сектора на фоне объявления ЕЦБ о сотрудничестве с Федеральной резервной системой США в вопросе обеспечения европейских банков американской валютой.
Лидерами на торгах стали крупнейшие французские финансовые институты: бумаги BNP Paribas SA выросли в цене на 13,5%, а котировки Credit Agricole SA выросли на 5,3%. Также подорожали акции крупных британских банков - Lloyds Banking Group и Barclays - на 4,2 и 3,9% соответственно. В положительной зоне торгуются и ценные бумаги их конкурентов - Royal Bank of Scotland и HSBC: котировки этих кредитных учреждений выросли на 3 и 3,5% соответственно. Однако акции крупнейшего швейцарского банка UBS AG (UBSN) ушли в «красную зону» и подешевели на 10,7% после объявления компании о потерях в размере $2 млрд.
Поспособствовали росту на рынках акций Европы и корпоративные новости. В основном в данном сегменте инвесторы сосредоточили внимание на ритейлерах. Так, акции Hennes & Mauritz (H&M) подорожали на 8,5% после публикации позитивного ежемесячного отчета о продажах, согласно которому по итогам августа объем продаж вырос на 8%.
Кроме того, значительным ростом отметился крупный ритейлер Kingfisher, который ранее сегодня представил финансовый отчет по итогам I полугодия 2011-2012 финансового года. Чистая прибыль компании за указанный период выросла в годовом исчислении на 28%. На этом фоне котировки Kingfisher выросли на 4,1%.
Стоит отметить, что на четверговых торгах позитивную тенденцию продемонстрировали и бумаги производителей предметов роскоши на фоне новостей из Китая о предстоящем понижении налогов на деятельность компаний в данной отрасли. Так, акции Louis Vuitton SA и Burberry Group PLC подорожали на 3,4 и 6,5% соответственно.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 110,52 пункта (+2,11%) - до 5337,54 пункта, немецкий DAX вырос на 168,05 пункта (+3,15%) - до 5508,24 пункта, французский CAC 40 поднялся на 96,48 пункта (+3,27%) - до 3045,62 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 15,59 пункта (+0,29%) - до 5433,48 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 16 сентября завершились ростом индекса Nikkei на 2,25%. Рост индикатора достиг максимального значения с марта с.г. Позитивным фоном выступила ситуация в Европе, где лидеры стран принимают новые решения по борьбе с долговым кризисом.
Так, накануне руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) приняло решение о расширении кредитов финансовым учреждениям еврозоны. Это решение поддержали центральные банки Великобритании, Японии и Швейцарии, а также Федеральная резервная система (ФРС) США.
Новые меры были встречены ростом котировок в финансовом секторе Японии. Акции крупнейшего в стране Mitsubishi UFJ выросли в цене на 4,6%, а его основных конкурентов Sumitomo Mitsui и Mizuho - на 4,1% и 1,8% соответственно.
В «плюсе» также завершились торги и для компаний, экспортирующих свою продукцию в Европу. В частности, котировки производителя цифровых камер Canon, который получает треть выручки благодаря европейскому экспорту, выросли на 4,3%. Акции его основного конкурента Nikon подорожали более значительно - на 5,4%. Однако наиболее мощным ростом в данном секторе отметилась компания Olympus - ее бумаги выросли в цене на 7,4% после того, как Citigroup присвоил ее акциям рекомендацию «покупать».
Прочие экспортеры также закрылись в «зеленой зоне». Акции крупного японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor подорожали на 3,5%, а его конкурента Honda Motor - на 2,5%. Котировки крупнейшего автоконцерна в мире Toyota Motor повысились на 1,6%.
По итогам торгов 16 сентября с.г. индекс Nikkei вырос на 195,30 пункта (+2,25%) и составил 8864,16 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,07 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥76,77 за доллар.
Россия
В четверг, 15 сентября, на российском фондовом рынке царили оптимистичные настроения.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 33,2 пункта (2,114%) и составил 1603,58 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 18414,07 млн рублей, что примерно на 40% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 65% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 35% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: туземные игроки вновь закрыли глаза на негатив. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 20,36 пункта (1,353%) и составил 1525,28 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 103386,3 млн рублей, что примерно на 60% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 72% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 25% акций - снизились.
Лидеры роста:
SNGSS - цена 24,974 руб. (+4,99%), оборот 143,82 млн. руб. URKAS - цена 286,57 руб. (+4,22%), оборот 10,51 млн. руб. MTSSS - цена 212 руб. (+3,92%), оборот 0,15 млн. руб. TATNS - цена 159 руб. (+2,88%), оборот 4,61 млн. руб. CHMFS - цена 438,35 руб. (+2,64%), оборот 5,69 млн. руб.
Лидеры падения:
NLMKS - цена 87 руб. (-22,32%), оборот 7,3 млн. руб. MAGNS - цена 16,5 руб. (-13,89%), оборот 0,01 млн. руб. SIBNS - цена 131 руб. (-2,88%), оборот 0,07 млн. руб. GAZPS - цена 165,81 руб. (-1,37%), оборот 1371,73 млн. руб. LKOHS - цена 1735,47 руб. (-0,89%), оборот 818,64 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 80,96 руб. (-0,07%), оборот 2810,92 млн. руб. ROSNS - цена 217,55 руб. (-0,8%), оборот 225,45 млн. руб. GMKNS - цена 7714,59 руб. (+0,32%), оборот 205,43 млн. руб. VTBRS - цена 0,077 руб. (+0,26%), оборот 54,79 млн. руб. SBERPS - цена 65,69 руб. (+0,32%), оборот 35,85 млн. руб.
Лидеры роста:
МРСКЦП - цена 0,18297 руб. (+9,89%), оборот 11,8 млн. руб. МРСКВол - цена 0,101 руб. (+6,32%), оборот 7,6 млн. руб. Сургнфгз - цена 25,078 руб. (+5,85%), оборот 3000,85 млн. руб. МРСКУр - цена 0,20831 руб. (+5,69%), оборот 3,48 млн. руб. ТГК-4а - цена 0,0092 руб. (+5,46%), оборот 2,51 млн. руб.
Лидеры падения:
РОСИНТЕРао - цена 207 руб. (-3,41%), оборот 3,35 млн. руб. МОЭСК - цена 1,5484 руб. (-2,19%), оборот 67,68 млн. руб. ЧеркизГ-ао - цена 655 руб. (-2,02%), оборот 1,03 млн. руб. Полиметалл - цена 598,5 руб. (-1,48%), оборот 176,96 млн. руб. Возрожд-ао - цена 881,3 руб. (-0,96%), оборот 1,45 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 80,9 руб. (+1,07%), оборот 26302,18 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 166 руб. (+0,07%), оборот 15888,45 млн. руб. ГМКНорНик - цена 7709 руб. (+1,42%), оборот 9294,16 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1733 руб. (+0,35%), оборот 8325,35 млн. руб. Роснефть - цена 217,28 руб. (+0,69%), оборот 6132,88 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: туземные игроки вновь закрыли глаза на негатив.
В четверг, 15 сентября, на российском фондовом рынке царили оптимистичные настроения. Покупкам благоприятствовала динамика торгов в США, где индекс S&P выше к уровню 1200 пунктов. К закрытию торгов среды от этой отметки пришлось отступить вниз, однако в четверг «быки» вернули индекс на этот уровень.
Экспирационная неделя предполагает игнорирование негатива, и игроки предпочли закрыть глаза на понижение Всемирным банком прогнозов цен на нефть и роста ВВП России в 2011г., слабую макроэкономическую статистику с американского рынка труда, а также отсутствие многообещающих подвижек в деле спасения Греции (которое ей, полагаю, даровано не будет).
15 сентября проводилась экспирация на FORTS, цена определялась как средневзвешенная за период с 14.00 до 15.00 Киева. И если летом дневной максимум пришелся на 16 часов, после чего начался обвал, то на этот раз игроки начали действовать загодя - фиксация прибыли стартовала в 14 часов. А к этому моменту индекс ММВБ подвели уже к 1550 пунктам - неприступному в сентябре уровню. Если в пятницу на биржу не придут толпы «медведей», на достигнутой высоте, возможно, удастся продержаться и в течение начала предстоящей недели.
По итогам торговой сессии 15 сентября индекс ММВБ повысился на 1,35% - до 1525,28 пункта, индекс РТС - на 2,1% - до 1603,39 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 91,63 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 337,1 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 18,4 млрд руб.
Расчет инвесторов, скупавших накануне российскую «нефтянку» на негативном внешнем фоне, оказался верным - из-под важного уровня $110 за баррель по марке Brent цены на нефть в четверг уверенно вышли вверх на 3% - к $113 за баррель. А это уже вполне комфортная высота для продолжения инвестиций.
Повышенным спросом пользовались "Сургутнефтегаз" (+5,54%), "Татнефть" (+2,87%) и НОВАТЭК (+4,06%). При этом самые ликвидные и имеющие наибольший вес в индексе ММВБ бумаги не радовали: "Газпром" подорожал всего на 0,29%, ЛУКОЙЛ - на 0,53%, "Роснефть" - на 0,82%. Однако здесь есть и позитивный момент.
У трех последних бумаг сохранился потенциал роста до сильных уровней сопротивления: 175 руб./акция для "Газпрома", 230 руб./акция - для "Роснефти" и 1800 руб./акция - для ЛУКОЙЛа. Именно за счет этих бумаг «быки» могут продолжить поднимать индекс в ближайшие дни.
Подросшие цены на промышленные металлы позволили подтянуться вверх котировкам "Северстали" (+2,32%), НЛМК (+1,59%) и ГМК "Норильский никель" (+1,42%). Цена акций последнего почти каждый день продвигается все ближе к отметке 9000 руб./акция, приблизительно по такой цене будет осуществляться выкуп у миноритариев. С конца августа котировки ГМК выросли уже на 25%, но от коротких позиций здесь по-прежнему имеет смысл воздерживаться.
По факту прихода позитива на фондовые площадки начало ускоряться падение цены на золото. Его котировки в четверг просели более чем на 2% и вплотную приблизились к трехнедельному минимуму. И перспективы дальнейшего подъема туманны - все-таки золото уже очень дорогое. Такие мысли не дают инвесторам продолжить скупку акций российских производителей драгметаллов: "Полюс золото" ограничилось ростом всего на 0,35%, а "Полиметалл" подешевел на 1,48%.
Обилием новостей отметилась телекоммуникационная отрасль. Здесь "Ростелеком" поделился планами начать в 2012г. строительство собственной монобрендовой сети салонов связи, подать в ближайшие несколько дней заявку на листинг акций на LSE, а также не исключил промежуточные дивиденды в 2011г. Все эти начинания должны положительно сказаться на капитализации компании, заметно просевшей в сентябре. В четверг рост котировок оператора составил 1,42% и обогнал рост индекса ММВБ.
АФК "Система" обсуждает возможность проведения обратного выкупа своих акций с Лондонской биржи. Появилась информация о готовности продать контроль в важнейшем активе корпорации - операторе МТС. Выкуп акций был позитивно встречен инвесторами - бумаги "Системы" подорожали на внушительные 3,35%, даже несмотря на понижение их целевого уровня на 6% аналитиками "Уралсиб Кэпитал". Что касается продажи МТС, то шаг это неоднозначный, все-таки актив очень качественный. Однако АФК - не телекоммуникационная корпорация, а финансовая, и ей, наверняка, интереснее продавать зрелые активы, а развивать молодые. Акционеры МТС пока не переживают - оператор к концу дня подорожал на 1,5%.
К закрытию торговой сессии по российскому фондовому рынку прошла небольшая волна распродаж - не самый приятный сигнал для игроков, решивших сохранить длинные позиции и после экспирации фьючерсов и опционов на FORTS. Однако нефть снова стоит довольно дорого, в США «медведи» в четверг не свирепствовали - поводов для новых приступов паники нет. Но повод задуматься все-таки есть, поскольку теперь российский рынок может перестать закрывать глаза на внешний негатив.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 15 сентября, вырос на 0,02 пункта или 0,0034% до 584,36 пунктов. Объем торгов за день составил 100 626 435,63 грн., акциями наторговали 1 355 106,68 грн., корпоративными облигациями - 52 030 977,74 грн., гособлигациями - 47 229 101,21 грн., инвестиционными сертификатами - 11 250,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 14 сентября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 8,83 пункта или 1,71% до 584,34 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 390,72 пунктов, или на 40,07% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 15 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские рынки акций в четверг растут, так как опасения по поводу банкротства Греции снизились после того, как Германия и Франция заявили о намерении прилагать усилия по удержанию Греции в еврозоне. Nikkei Stock Average растет на 1,9%; S&P/ASX 200 растет на 1,7%; Kospi Composite растет на 2,2%; NZX-50 растет на 0,6%.
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавляют четыре пункта. Инвесторы входят в недавно снизившиеся акции.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов после того, как президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель выразили уверенность, что Греция останется в составе еврозоны.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 1,3% с открытия торгов. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,6%.
Гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,5%.
Котировки акций Commonwealth Bank of Australia, крупнейшего банка по капитализации в стране, выросли на 1,3% на торгах в Сиднее благодаря улучшению отношения к европейской ситуации.
Рыночная стоимостью южнокорейской Samsung Electronics Co., которая получает в Европе пятую часть выручки, увеличилась на 3,1%.
Курс акций нефтяной компании S-Oil Corp. подскочил на 10% в Сеуле вслед за увеличением стоимости параксилола (продукт нефтепереработки).
Японский чипмейкер Elpida Memory Inc. прибавил на торгах в четверг 7,1%. Компания объявила о планах вывести ряд операций за пределы Японии, чтобы компенсировать укрепление иены.
Бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. подорожали на 3,4% благодаря росту цен на чипы памяти DRAM.
Растут банковские акции и акции компаний, связанных с фазой цикла деловой активности. Тем не менее, трейдеры достаточно осторожны, чтобы не увлечься подъемом.
Дэвид Лэнд, аналитик из CMC Markets, комментирует это так: «Если посмотреть на факторы, определявшие недавние сессии, то инвесторы скупали на положительны новостях, и в то же время агрессивно продавали на негативных. Активность подобного рода довольна далека от уверенности».
Тем не менее, инвесторов обнадежила новость, что германский канцлер Ангела Меркель и французский президент Николя Саркози подтвердили намерение помогать Греции оставаться частью еврозоны.
В Токио Toyota Motor растет на 2,0%, Elpida Memory растёт на 8% после того как производитель памяти сообщил о том, что переносит часть производства на Тайвань из-за усиления иены. В Сиднее National Australia Bank растет на 2,6%, BHP Billiton на 2,2%. В Сеуле рост возглавляет Samsung Electronics, прибавляющая 3,1%.
Резервный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку без изменений на уровне 2,5%. Он сократил прогноз роста экономики, учитывая глобальную неопределенность.
«Пока еще неясно, как будет разрешена ситуация, и как это повлияет на Новую Зеландию. Резервный банк Новой Зеландии не знает ответа. Никто не знает.», - считает Хун Гох, экономист из ANZ bank.
Октябрьские фьючерсы на облигации правительства Японии снизились на 0,10 до 142,61. Золото снизилось до $1816 за тройскую унцию.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня уверенным ростом ведущих фондовых индексов. Отыгрывая положительное закрытие торгов в США и позитив на мировых площадках, ведущие индикаторы РФ прибавили на открытии более 1%.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 1,45% - до 1526,70 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1590,50 пункта, что на 1,28% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 1,5%, начав день на отметке 10357,62 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,4%), ГМК "Норильский никель" (+1,67%), ЛУКОЙЛа (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+3,07%), "Ростелекома" (+1,39%), "Уралкалия" (+2,13%), МТС (+1,9%) и "Татнефти" (+2,21%). В РТС растут котировки большинства энергетических секторов.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне, 14 сентября, торги на российских фондовых площадках завершились смешанной динамикой основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,45%, а индекс РТС потерял 0,1%.
Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов более чем на 1%.
В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют в стоимости порядка 0,2-0,4%.
На торгах в Азии, на волне вчерашнего оптимизма в США, наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения.
Таким образом, индекс ММВБ по итогам предыдущих торгов остался в рамках диапазона 1480-1515 пунктов, движение в котором наблюдается с начала текущей недели. Однако индекс предпринял попытку преодоления верхней его границы, ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает значение 1559 пунктов.
В дальнейшем снижение цен на нефть и металлы, а также коррекция американских фьючерсов могут способствовать отступлению индикаторов от достигнутых значений. В течение дня влияние на рынки РФ и Украины вновь будет оказывать множество факторов, настроения по-прежнему далеки от стабильных.
Внешний, преимущественно позитивный, антураж на фоне многомесячного «минусового» ралли, опустившего цены на украинские бумаги «до земли» - все это предопределило «текучку» торгов нашими акциями в «зеленой зоне» в этот четверг.
Полагаю, рынок завершит день «плюсом», а своеобразными «гарантами» такого сценария станут торгующиеся в «зеленой зоне» акции ГМК-«элиты» (Авдеевский КХЗ, Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК), Аваля, Укрсоцбанка, Донбассэнерго, Стирола, Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов, Мотор Сичи и Укртелекома.
Препятствуют оптимизму «минусующие» Укрнефть и Западэнерго.
В четверг торги на отечественном фондовом рынке завершились преимущественно на положительной территории.
По итогам сессии индекс Украинской биржи вырос на 0,95% до уровня 584,36 базисных пункта, индекс ПФТС закрылся без изменений на отметке 584,36 пункта.
15 сентября украинская сессия началась на положительной территории, после того, как европейские индексы показали рост на фоне заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что будущее Греции находится в пределах еврозоны и что реализация греческой программы по борьбе с кризисом в настоящий момент актуальна как никогда и является обязательным условием для предоставления ей дальнейшей поддержки.
В ответ премьер-министр Греции пообещал, что целевые уровни сокращения бюджетного дефицита будут достигнуты, а глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что в ближайшее время будут рассмотрены варианты введения единых облигаций Еврозоны, которые позволят ослабить давление на более слабые страны региона в отношении стоимости заимствований.
Эти заявления политиков помогли ослабить опасения относительно распространения долговых проблем в ЕС и рынки продолжили коррекционный рост, в ожидании макроэкономической статистики из США.
Квартальный показатель изменения занятости в Еврозоне показал рост на уровне 0,3%, в то время, как аналитики ожидали, что рост показателя составит 0,2%, при этом показатель предыдущего отчетного периода был пересмотрен в сторону увеличения, что добавило позитива на европейских рынках.
К обеду основные фондовые индексы Европы показывали уверенный рост: немецкий DAX и французский CAC40 прибавили более 2%, британский FTSE 1,6%.
Во второй половине дня вышла противоречивая статистика США.
Согласно информации Департамента труда количество первичных заявок на пособие по безработице составило на отчетной неделе 428 тыс., против ожидания 410 тыс., а повторные обращения выросли до 3726 тыс., против прогноза о снижении до 3700 тыс. В то же время индекс потребительских цен в США показал рост лишь на 0,4%, в то время, как месяцем ранее рост инфляции составил 0,5%.
Рост промышленного производства превысил консенсус прогноз и составил 0,2% против ожидания 0,1%, что наряду с данными по инфляции оказало поддержку американским рынкам на открытии.
Дополнительный стимул к покупкам инвесторам дал Евроцентробанк, который заявил что совместно с ФРС, Банком Англии, Банком Японии и Швейцарским национальным банком проведет в конце текущего года три операции по предоставлению долларовой ликвидности европейским банкам.
На этом фоне торги на нашем рынке проходили с умеренной волатильностью, поскольку макроэкономические данные четверга носили противоречивый характер.
Из-за сохраняющейся неопределенности на рынках инвесторы не решились на увеличение объемов покупок и рынок закрылся на уровне открытия, при этом преобладающие позитивные настроения позволили индексу Украинской биржи преодолеть уровень 1500 пунктов.
Большинство бумаг индексной корзины Украинской биржи в четверг продолжили рост.
Наиболее подорожали в индексе акции Концерна «Стирол», которые выросли в цене на 5,05% до 31,22 грн.
На втором месте новая индексная бумага – акции Крюковского вагоностроительного завода, которые дебютировали в индексе ростом на 3,98% до 16,99 грн.
В «красной зоне» закончились торги акциями Укрнефти и Стахановского вагоностроительного завода, подешевевшие на 0,88% и 0,45% соответственно, при этом бумаги Укрнефти торговались по 550 грн., а акции Стахановского ВСЗ подешевели до 4,23 грн.
Исключенные 15-го из индекса акции Западэнерго подешевели к закрытию на 10% и торговались на уровне 180 грн.
Общий объем торгов на Украинской бирже в четверг составил 147 млн. грн., доля срочного рынка составила 58 млн. грн.
В пятницу не ожидается публикации важной макроэкономической статистики и украинский рынок будет отыгрывать динамику соседних площадок. В центре внимания трейдеров по прежнему будет находиться развитие ситуации в еврозоне, и даже отсутствие негативных сигналов в отношении долговых проблем может оказать рынкам поддержку в ходе пятничной сессии, а индексу UX поможет закрепиться выше уровня 1500 пунктов.
К полудню пятницы, 16 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют повышательный тренд. Участники рынка оптимистично настроены благодаря заявлениям Европейского центрального банка (ЕЦБ) об объединении усилий с мировыми ЦБ для обеспечения банков Европы долларами, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 2% с открытия торгов. Повышение показателя стало крупнейшим с 21 апреля 2011 года.
Японский Nikkei 225 поднялся на 1,98%, гонконгский Hang Seng - на 2,14%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,93%, корейский Kospi - на 3,27%.
Акции самой большой горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. подорожали на 1,5% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 1,9%, Jiangxi Cooper Co., одного из ведущих производителей меди в Китае - на 3,2%.
Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка по объему рыночной капитализации, повысилась на 3,6%.
Капитализация южнокорейской Samsung Electronics Co., которая получает в Европе пятую часть выручки, увеличилась на 4,5%.
В то же время, цена акций Tokyo Electric Power Co., ведущего производителя электроэнергии в Азии, снизилась на 3,4%, а рыночная стоимость гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. обвалилась на 18%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались с разнонаправленного движения ведущих индексов на умеренно позитивном внешнем фоне. Фондовые торги в США завершились накануне ростом, азиатские фондовые площадки в основной своей массе тоже находятся на положительной территории, нефть подорожала и закрепилась выше $115 за баррель.
Рынки продолжают отыгрывать оптимизм, порожденный накануне решением Европейского центробанка, Федеральной резервной системы США, Банка Англии, Банка Японии и Швейцарского национального банка о предоставлении дополнительной долларовой ликвидности.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,35% - до 1530,56 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1588,91 пункта, что на 0,9% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос в начале торговой сессии 0,27%, начав день на отметке 10358,16 пункта.
Индекс ММВБ по итогам торгов накануне преодолел сопротивление 1515 пунктов и достиг внутридневного максимума 1552 пункта, к завершению дня потеряв большую часть отыгранных позиций. 16-го, скорее всего, игроки попытаются снова вернуть рынок к отметке 1550 пунктов на ММВБ.
Стало быть, в пятницу на открытии торгов внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, однако краткосрочным игрокам на повышение стоит быть осторожными - в случае перехода американских фьючерсов и цен на нефть на отрицательную территорию на соседском рынке также наверняка можно будет увидеть коррекционное снижение с достигнутых величин.
В-третьих, фондовые торги в Европе 16 сентября 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Оптимизм инвесторов обусловлен вчерашним решением пятерки наиболее влиятельных центральных банков мира о дополнительных мерах поддержки финансового сектора на фоне долгового кризиса в еврозоне. В их число вошли Федеральная резервная система США, Европейский центробанк, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк.
Кроме того, участники рынка ожидают новостей по итогам сегодняшней встречи министров финансов зоны евро, в которой примет участие также министр финансов США Тимоти Гайтнер. Главным вопросом повестки предстоящих дискуссий станет бюджетно-долговой кризис в валютном блоке.
Акции банков продолжили вызванное накануне решением финансовых регуляторов ралли: бумаги французских Societe Generale, BNP Paribas SA и Credit Agricole SA подорожали на 4,2%, 3,90% и 3,2% соответственно, котировки Deutsche Bank выросли на 4,5%.
Положительный внешний фон обеспечил рост азиатских индикаторов, в частности индекс Nikkei ушел в зеленую зону на 2,25% по итогам сегодняшней сессии. Фьючерсы на американские индексы повторяют вчерашнюю динамику.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 37,04 пункта (+0,69%) - до 5374,58 пункта, немецкий DAX вырос на 72,55 пункта (+1,34%) - до 5580,79 пункта, французский CAC 40 поднялся на 11,22 пункта (+0,36%) - до 3056,84 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 30,01 пункта (+0,55%) - до 5463,49 пункта.
Отечественный фондовый рынок Украины начал торги в пятницу вялым снижением по индексу «Украинской биржи», который за первые минуты сессии просел на 0,26% - до 1496,46 пункта. На ПФТС на открытии торгов сделок не было, поэтому индекс биржи оставался неизменным.
На УБ утром торговались акции Центрэнерго (-1,11%), Алчевского меткомбината (-0,78%) и Авдеевского КХЗ (-0,46%).
Думаю, все происходящее на глобальных рынках акций укладывается в рамки технической коррекции после нескольких недель снижения.
До окончательной «нарезки греческого салата» и прояснения дальнейшей денежной политики США, которое наступит не раньше даты ближайшего заседания ФРС, (20-21 сентября) говорить о смене тенденции на «бычью» рановато.
Впрочем, не стоит забывать, что смена тенденции, как правило, происходит в момент, когда рынки переполнены пессимизмом, а процент «медведей» среди игроков преобладает.
Так что, скорее всего, наш рынок с утра будет демонстрировать «вялый боковик» с оглядкой на европейские индексы и направление движения американских фьючерсов. Причем рост может быть ограничен явным нежеланием крупных местных участников торгов закрыть спекулятивные короткие позиции по ряду наиболее ликвидных бумаг.
Кроме того, не исключена как значительная покупательская поддержка, так и фиксация прибыли по отдельным бумагам накануне выходных, сиречь, выход из акций в кэш.
Пока же можно констатировать, что отечественный рынок продолжает выглядеть слабо по сравнению с европейскими и американскими площадками, чему во многом способствует значительный отток средств из фондов, инвестирующих в акции РФ и стран СНГ.
Близость выходных дней подразумевает повышенную волатильность торгов ввиду возможного закрытия спекулянтами открытых позиций. Не хочется заканчивать «в миноре». Поэтому добавим: возможность продолжения роста на нашем рынке акций все еще сохраняется. Однако, единственное, что вызывает у инвесторов сомнения и останавливает от продолжения покупок, - это рост стоимости золота… Подорожание этой «гавани безопасности» - четкий сигнал, что «не все ладно в фондовом королевстве».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
