Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 10 октября 2011г. закрылись повышением ведущих индексов, отыгрывая динамику котировок на европейских торговых площадках. Помимо этого, инвесторы настроены позитивно на фоне оптимистичных новостей о том, что лидеры ряда стран еврозоны планируют составить проект по рефинансированию банков.
В основном рост индексов идет за счет финансового сектора. Акции крупнейших банков США растут в цене: Bank of America - на 6,44%, Wells Fargo - на 6,47%. В лидерах роста Citigroup и Morgan Stanley - их котировки подскочили на 7,55% и 7,37% соответственно.
Дорожающая нефть вызвала интерес инвесторов к гигантам индустрии, акции ConocoPhillips прибавляют 4,34%, Chevron - 4,02% Exxon Mobil - 3,69%. На фоне рекордного размещения предварительных заказов на iPhone 4S акции Apple росли в цене всю торговую сессию и к ее закрытию прибавили 5,14%. Получивший все необходимые разрешения на поглощение Skype гигант отрасли Microsoft прибавил 2,62%.
Также вверх ушли котировки интернет-компании Yahoo! после возобновления слухов о возможной покупке компании. На данный момент подобные предложения поступили от Microsoft и китайского гиганта Alibaba. Кроме того, существует информация о том, что Yahoo!, возможно, будет куплена частной компанией. На этом фоне акции Yahoo! подорожали на 2,39%.
По итогам торгов 10 октября 2011г. индекс Dow Jones повысился на 330,06 пункта (+2,97%) - до 11433,18 пункта, индекс Nasdaq - на 86,70 пункта (+3,50%), до 2566,05 пункта, индекс S&P - на 39,43 пункта (+3,41%), до 1194,89 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 10 октября 2011г. закрылись уверенным ростом ведущих индексов. Основным фактором роста бирж стали надежды игроков, вызванные французско-немецкими планами по рефинансированию банковского сектора Старого света.
Напомним, 09 октября прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, в ходе которой лидеры двух стран в очередной раз заверили инвесторов, что сделают все необходимое для обеспечения европейских банков достаточным уровнем капитала. Кроме того, установили срок в три недели (до 03 ноября 2011г.), в течение которого должен быть разработан план по рекапитализации банков и решению греческой проблемы.
Котировки бумаг банковского сектора закрыли сессию в «плюсе». В частности, Lloyds Banking - на 3,0%, Royal Bank of Scotland - на 4,19%, Barclays - на 2,99%. Акции крупнейших кредитных организаций Франции также выросли в цене: BNP Paribas прибавил 2,96%, Societe Generale - 1,19%.
Акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank поднялись на 5,16% и 3,79% соответственно. Ценные бумаги UniCredit поставили рекорд дня - их капитализация выросла на 12,2%, акции Intesa Sanpaolo прибавили 5,71%.
Выросли акции горнодобывающих компаний: Rio Tinto - на 2,63%, Xstrata - на 2,97%, Vedanta Resources - на 3,44%, BHP Billiton - на 2,83%.
Повышение цен на нефть положительным образом сказалось на котировках акций нефтяных «бегемотов».
Котировки ВР выросли на 2,93%, Royal Dutch Shell - на 2,46%, французской Total - на 1,64%.
По итогам торгов 10 октября 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 95,60 пункта (1,80%) - до 5399,0 пункта; немецкий DAX - на 171,59 пункта (3,02%) - до 5847,29 пункта; французский CAC 40 - на 65,91 пункта (2,13%) - до 3161,47 пункта; швейцарский индекс SMI - на 57,48 пункта (1,02%) - до 5709,71 пункта; амстердамский AEX - на 5,03 пункта (1,74%) и составил 293,34 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов прибавил 1,6% и составил 962,80 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 11 октября 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,95% после прошедшей в воскресенье, 9 октября, встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, в ходе которой лидеры двух стран в очередной раз заверили инвесторов, что сделают все необходимое для обеспечения европейских банков достаточным уровнем капитала, а также установили срок в три недели (до 3 ноября 2011г.), в течение которого должен быть разработан план по рекапитализации банков и решению греческой проблемы. Напомним, фондовые торги в Японии накануне не проводились в связи с национальным праздником – Днем здоровья и спорта.
Акции второй по величине в Японии публичной финансовой группы - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. поднялись в цене на 2,4%, первой публичной - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2,1%.
Котировки автомобилестроительной компании Mazda Motor Corp., 20% экспорта которой приходятся на страны Европы, поднялись на 5,4%, Honda Motor Co. Ltd. - на 5,62%. Бумаги Nissan Motor Co. Ltd. - третьего по величине автопроизводителя в Японии (80% продаж которого приходятся на зарубежные рынки) - прибавили в цене 2,3%.
Цены на нефть достигли максимума с 21 сентября 2011г., отправив котировки энергетических компаний в «зеленую зону». Бумаги крупнейшей нефтегазовой компании Японии Inpex Corp. подорожали на 3,2%, второй по величине Japan Petroleum Exploration Co. - на 3,1%.
Производитель промышленных роботов Fanuc Corp. добавил в свой актив 4,6% после того, как Токийская биржа сообщила, что акции компании будут включены в расчет индекса Topix Core 30. Акции одного из крупнейших в стране производителей офисной техники Ricoh Co. Ltd., 20% продаж которого приходятся на страны Европы, подорожали на 4,9%, производителя электроники Sony Corp. - на 5,51%. Участники рынка отыграли сегодня выпущенные на минувшей неделе данные по рынку труда США, которые развеяли опасения инвесторов вокруг состояния ведущей мировой экономики.
По итогам торгов 11 октября 2011г. индекс Nikkei повысился на 168,05 пункта (1,95%) и составил 8773,67 пункта. Курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,02 и составил на закрытии торгов ¥76,67 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 10 октября вырос на 2.18% до 1380.86 пункта, индекс РТС - на 4.1% до 1365.73 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Северстали, подорожавшие на 4.2% до 395 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.2% до 154.32 руб., ВТБ - на 2.29% до 0.06777 руб., Сбербанка - на 2.52% до 69.94 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 347.78 млрд руб. Лидерами по объему торгов (20.908 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Роснефти, подорожавшие на 3.43% до 198.48 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.99% до 154.33 руб., Сбербанка - на 2.5% до 70.01 руб., ВТБ - на 2.51% до 0.0678 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $345.429 млн. Лидерами по объему торгов (6.091 млрд руб.) и по числу сделок (16466) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в понедельник торговались исходя из значения в 1368.45 пункта. Это выше текущего значения индекса на 2.72 пункта, что говорит об ожидании роста индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 2.4% до 9333.49 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 53,82 пункта (4,102%) и составил 1365,73 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 10632,92 млн рублей, что примерно на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 94% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 6% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: игроки откупали металлургию и электроэнергетику. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 29,44 пункта (2,178%) и составил 1380,86 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 61033,72 млн рублей, что примерно на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 66% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 32% акций - снизились. Лидеры роста:
MTSSS - цена 187 руб. (+9,88%), оборот 0,03 млн. руб. FEESS - цена 0,26 руб. (+8,47%), оборот 0,2 млн. руб. SNGSPS - цена 14,105 руб. (+5,11%), оборот 41,3 млн. руб. CHMFS - цена 393,44 руб. (+3,81%), оборот 9,01 млн. руб. TATNS - цена 137,95 руб. (+3,57%), оборот 2,63 млн. руб.
Лидеры падения:
RTKMS - цена 146,75 руб. (-0,31%), оборот 0,05 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 70,49 руб. (+3,21%), оборот 6061,75 млн. руб. GAZPS - цена 154,19 руб. (+1,9%), оборот 2371,83 млн. руб. LKOHS - цена 1668,26 руб. (+3,54%), оборот 929,1 млн. руб. ROSNS - цена 197,9 руб. (+3,13%), оборот 393,13 млн. руб. GMKNS - цена 6382,8 руб. (+1,13%), оборот 360,77 млн. руб.
Лидеры роста:
ММК - цена 14,104 руб. (+8,53%), оборот 201,92 млн. руб. ХолМРСКао - цена 2,263 руб. (+6,75%), оборот 311,13 млн. руб. НЛМКао - цена 79,75 руб. (+5,91%), оборот 434,71 млн. руб. ТГК-4а - цена 0,008763 руб. (+5,58%), оборот 0,54 млн. руб. Сургнфгз-п - цена 14,1 руб. (+5,49%), оборот 421 млн. руб.
Лидеры падения:
МОЭСК - цена 1,4841 руб. (-3,6%), оборот 34,74 млн. руб. Возрожд-ао - цена 690,1 руб. (-2,8%), оборот 2,61 млн. руб. Русалрдр - цена 271,79 руб. (-2,65%), оборот 30,92 млн. руб. МРСКЦП - цена 0,176 руб. (-2,22%), оборот 2,39 млн. руб. РОСИНТЕРао - цена 180 руб. (-2,12%), оборот 2,31 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 70,6 руб. (+3,49%), оборот 21828 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 154,2 руб. (+2,12%), оборот 8751,75 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1670 руб. (+3,17%), оборот 3687,81 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6378 руб. (-0,34%), оборот 3685,79 млн. руб. Уркалий-ао - цена 242,02 руб. (+1,34%), оборот 3159,44 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: игроки откупали металлургию и электроэнергетику.
В понедельник, 10 октября, российский фондовый рынок должен был показать спокойную низковолатильную торговую сессию, переводя дух после мощного отскока от многомесячных минимумов минувшей недели.
Однако туземным «быкам» пришлось понервничать - индекс ММВБ через час после открытия сессии скатился ниже с большим трудом покоренной на минувшей неделе отметки 1350 пунктов, где провел большую часть торгового дня. Поводы для продаж, конечно, были: агентство Fitch понизило рейтинги Испании и Италии, а Греция активировала фонд экстренной помощи банкам, чтобы спасти Proton Bank. Инвесторам такие новости не по душе, особенно когда государственное спасение уже потребовалось крупному европейскому банку Dexia, а министр финансов Франции Франсуа Баруэн выразил уверенность, что Dexia останется единственным банком в Европе, которому понадобилась экстренная помощь властей из-за второй волны кризиса.
Однако игроки уже не торопятся распродавать бумаги, тем более что две сильнейшие страны еврозоны - Германия и Франция к концу текущего месяца намерены представить совместный план рекапитализации европейских банков и свои мысли о решении греческих долговых проблем. А что еще надо участникам торгов, кроме как понять, что с Грецией разберутся и больше ни один европейский банк не «ляжет»? Вдобавок цены на нефть марки Brent приблизились к двухнедельному максимуму в районе $107 за баррель. Так что удержание индекса ММВБ ниже уровня 1350 пунктов в понедельник больше было похоже на попытки вытряхнуть слабонервных из бумаг на ожиданиях скорого улучшения ситуации на рынке.
По итогам торговой сессии 10 октября индекс ММВБ повысился на 2,18% - до 1380,86 пункта, РТС поднялся на 4,1% и достиг отметки 1311,91 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 56,83 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 210,9 млрд руб.. из них акциями в RTS Standard - 11,1 млрд руб.
Подросшие цены на нефть вывели российскую нефтегазовую отрасль в лидеры роста.
Дополнительную уверенность в игроков вселил заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач, высказавший мнение, что условий для резкого снижения цен на нефть нет, а наиболее вероятен сценарий, при котором цена в 2012г. составит порядка $100 за баррель в среднегодовом выражении. Для инвесторов этот уровень вполне комфортен, хотя будь цена на $10-20 повыше, было бы лучше.
Но громкие военные конфликты в нефтедобывающих странах поутихли, и «военная премия» в цене на «черное золото» постепенно сходит на нет.
К концу дня заметно подорожали ЛУКОЙЛ (+3,17%), «Газпром» (+2,27%), «Роснефть» (+3%) и НОВАТЭК (+1,95%). Последний в понедельник сообщил об увеличении добычи газа за девять месяцев 2011г. на 45,1%, а за III квартал - на 58,2% в годовом сопоставлении.
Неоднозначное отношение проявили инвесторы к банковскому сектору. Но и как иначе, если европейские банки вынуждены принимать правительственную помощь, в то время как появляются заявления властей о том, что в отрасли все более чем спокойно, а будет еще лучше.
Участники российского рынка сделали неплохой выбор: подбирали бумаги наиболее надежных эмитентов - Сбербанка (+2,79%) и ВТБ (+2,43%), а также активно скупали уже очень дешевый «Санкт-Петербург» (+6,8%). При этом стороной «быки» обошли «Возрождение» (-2,08%) и Росбанк (-1,89%), их время еще настанет, когда котировки первых трех банков довольно высоко отскочат от «дна» минувшей недели.
Активно скупалась электроэнергетическая отрасль как понесшая за время распродаж значительно большие потери, чем индекс ММВБ. Вдобавок аналитики «Тройки Диалог» сочли, что регуляторная неопределенность частично ликвидирована, а риски уже более чем учтены в текущих котировках, и рекомендовали покупать все ОГК.
К концу дня капитализация ОГК-2 взлетела на 5,47%, ОГК-6 - на 5,25%, ОГК-1 - на 3,84%. При этом инвесторы не забыли и о наиболее ликвидных представителях отрасли, а именно ФСК ЕЭС (+4,98%), «Интер РАО ЕЭС» (+2,33%) и Холдинге МРСК (+6,18%).
Мощно пошла вверх и металлургия, причина та же - чрезмерная перепроданность при далеко не апокалипсических перспективах.
«Северсталь» подорожала на 4,22%, НЛМК - на 6,29%, ММК - на 7,08%, ТМК - на 4,05%. «Мечел» сумел лишь к концу дня выбраться в незначительный «плюс» (+0,09%) - на его капитализацию давили опасения, что во вторник руководством компании будут представлены негативные прогнозы на IV квартал ввиду ухудшившейся конъюнктуры на рынках. Ну и сохраняется своеобразное отношение игроков к бумагам ГМК «Норильский никель» (-0,45%). Несмотря на близящуюся дату обратного выкупа акций, скупать их на рынке их никто не спешит, поскольку инвесторы не очень-то верят в то, что buy back пройдет по плану и даст более 50% прибыли с каждых 100 акций ГМК.
Российский рынок в понедельник проявил очень высокую устойчивость: отметка 1350 пунктов по ММВБ была не только отыграна «быками» обратно - индекс к концу дня увели еще на 30 пунктов выше.
Такой расклад делает уровень 1400 пунктов по ММВБ достижимым уже во вторник, 11 октября. Как долго продлится рост, сказать сложно, но на краткосрочную перспективу все основания для подъема есть. Если крупные игроки хотят видеть рынок выше, то им необходимо «нарисовать» сидящим в кэше уходящий поезд - только тогда алчность легко возьмет верх над страхами.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 10 октября, вырос на 2,39 пункта или 0,46% до 517,67 пунктов. Объем торгов за день составил 557 747 800,77 грн., акциями наторговали 558 416,32 грн., корпоративными облигациями - 54 188,40 грн., гособлигациями - 557 135 196,05 грн. Как сообщалось, в пятницу, 07 октября, индекс цен на акции в ПФТС откатился на 6,23 пункта или 1,20% до 515,28 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 457,41 пунктов, или на 46,91% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 10 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые торги в Японии 10 октября 2011г. не проводятся в связи с национальным праздником - Днем здоровья и спорта. Этот праздник традиционно отмечался с 1966г., спустя два года после проведения XVIII летних Олимпийских игр в Токио.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 10 октября ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,38% - до 1356,49 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1322,79 пункта, что на 0,83% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,61%, начав день на отметке 9170,03 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились уверенным ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,51%, а индекс РТС прибавил 3,16%. Торги на фондовых биржах США при этом, несмотря на попытки роста в течение дня, завершились снижением основных индексов. В понедельник с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 1,1-1,3%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, говорят эксперты.
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов, несмотря на неуверенность инвесторов в течение дня, сумел закрепиться чуть выше сопротивления 1350 пунктов, следующим сопротивлением после которого выступает значение 1370 пунктов.
10-го внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов.
Встреча лидеров Германии и Франции дала рынкам краткосрочный импульс для роста, однако в дальнейшем инвесторы традиционно будут ждать дополнительных драйверов восходящего движения. В США после закрытия завтрашних торгов сезон квартальных
Напомним, причиной роста индексов стала прошедшая в минувшие выходные дни встреча Ангелы Меркель и Николя Саркози, в ходе которой лидеры в очередной раз заверили инвесторов, что сделают все необходимое для обеспечения европейских банков достаточным уровнем капитала, а также установили срок в три недели (до 3 ноября 2011г.), в течение которого должен быть разработан план по рекапитализации банков и решению греческой проблемы.
В-третьих, фондовые торги в Европе 10 октября 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Инвесторы настроены позитивно на фоне оптимистичных новостей о том, что лидеры ряда стран еврозоны планируют составить проект по рефинансированию банков.
Причиной роста индексов стала прошедшая в минувшие выходные дни встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, в ходе которой лидеры двух стран в очередной раз заверили инвесторов, что сделают все необходимое для обеспечения европейских банков достаточным уровнем капитала, а также установили срок в три недели (до 03 ноября 2011г.), в течение которого должен быть разработан план по рекапитализации банков и решению греческой проблемы.
Общую положительную динамику поддержали и представители сырьевого сектора. На фоне продолжающегося роста цен на британские нефтяные фьючерсы Brent акции таких крупных компаний, как BP и Royal Dutch/Shell выросли в цене. Рост котировок составил соответственно 1,6% и 0,9%.
Горнодобывающие компании отметились менее значительным повышением цен на бумаги. Акции крупнейшего в мире представителя данного сектора BHP Billiton подорожали на 0,2%, а его основного конкурента Rio Tinto - на 0,3%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 подрос на 8,99 пункта (+0,17%) - до 5312,39 пункта, немецкий DAX повысился на 16,56 пункта (+0,29%) - до 5692,26 пункта, французский CAC 40 поднялся на 19,03 пункта (+0,61%) - до 3114,59 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 12,43 пункта (+0,22%) и составил 5664,66 пункта.
Отечественный фондовый рынок в понедельник, 10-го, открылся вялой разнонаправленной динамикой индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты торгов снизился на 0,25% - до 1332,26 пункта, а ПФТС вырос на 0,02% - до 515,38 пункта.
На УБ утром среди индексных бумаг сделки прошли с акциями Авдеевского КХЗ (-1,35%), Алчевского меткомбината (-1,34%), Укрсоцбанка (-1,21%), Центрэнерго (-1,2%), Мотор Сичи (-0,23%) и Азовстали (-0,13%).
На бирже ПФТС на открытии торговались акции Мотор Сичи (+0,18%), Алчевского меткомбината (-0,25%) и Авдеевского КХЗ (-0,69%).
Все просто: ввиду отсутствия в этот день значимых статданных и празднования в США Дня Колумба основное внимание инвесторов, скорее всего, будет нацелено на сигналы из Европы. При этом, полагаю, негативное влияние на котировки на мировых и украинских фондовых площадках может оказать понижение международным рейтинговым агентством Fitch кредитных рейтингов Италии и Испании, а также заявление одного из представителей Греции при МВФ о том, что его государству не хватит денег для преодоления долгового кризиса в стране, которые ей выделили и планируют выделить ЕС и МВФ.
Вместе с тем напомним, что позитивной новостью, которая перевешивает все негативные, является информация о достижении соглашения о пути выхода из долгового кризиса между лидерами Германии и Франции в Берлине.
Нельзя не отметить некоторые «нюансы» отечественных фондов: игроки игнорируют негатив рейтинговых агентств, возлагая надежды на скорое разрешение ситуации с долгами в еврозоне.
Проблемы долгового кризиса в Европе уже давно «приелись», а, кроме того, лидеры европейских стран собираются к концу октября предоставить согласованный план по выводу из кризиса экономики еврозоны, который будет включать в себя рекапитализацию европейских банков, углубление экономической интеграции и решение проблемы госдолга Греции.
Остается добавить, что текущее состояние отечественного рынка акций на обеих площадках достаточно «зыбкое», ликвидности невысокие. Поэтому в любой момент настроение и ситуация может весьма оперативно измениться на противоположную. Новая неделя, 10 октября, на отечественном фондовом рынке началась оптимистично: торги на нашем рынке акций завершились в «зеленой зоне». По итогам дня индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 1,42% - до 1354,68 пункта, объем торгов составил 50,2 млн грн; индекс ПФТС прибавил 0,46% и составил 517,67 пункта, объем торгов - 557,7 млн грн.
В понедельник перед открытием торгов информационный фон носил разноплановый характер.
Позитивной информацией было то, что накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили, что «дадут ответ на кризисные проблемы» до конца текущего месяца. При этом, они указали на возможность решения острой проблемы рекапитализации европейских банков, которым может потребоваться прядка 200 миллиардов евро дополнительного капитала.
Инвесторы позитивно восприняли переговоры лидеров Германии и Франции, однако негативным фактором для рынков стало очередное понижение рейтингов Испании и Италии агентством Fitch, эксперты которого заявили о сложной ситуации с долгами в Еврозоне.
В пятницу вечером Международное рейтинговое агентство Fitch Rating сообщило, что понижает долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Италии на одну ступень с «AA-» до «A+» и рейтинг Испании на две ступени с «AA+» до «AA-». При этом прогноз по рейтингам обоих стран – «негативный». Эксперты Fitch отметили, что понижение рейтингов связано с долговым кризисом, который уже негативно отразился на темпах роста Еврозоны.
При этом эксперты Fitch прогнозируют, что до 2015 года экономика Испании будет расти менее чем на 2%, а уровень безработицы останется высоким.
Однако у инвесторов, похоже выработался иммунитет на сообщения рейтинговых агентств, поскольку серьезной реакции на рынках понижение рейтингов не вызвало. Возможно, это было связано с тем, что ранее на прошлой неделе агентство Moody’s уже заявило о снижении кредитного рейтинга Италии сразу на три ступени – с «A2» до «Aa2», понизив также рейтинги многих португальских и британских банков.
Макроэкономическая статистика, опубликованная 10-го, носила преимущественно позитивный характер.
Объем промышленного производства Франции вырос на августе на 0,5%, в то время, как аналитики прогнозировали снижение на 1%, а индекс доверия инвесторов в Еврозоне в октябре составил(–18,5) пунктов против ожидаемых (–19) пунктов.
Также выше ожиданий оказался торговый баланс Германии – экспорт ведущей экономики Еврозоны неожиданно вырос в августе на 3,5% до €90,5 млрд. при ожидаемом росте на 1,5%.
Несмотря на низкую торговую активность в США, связанную с празднованием Дня Колумба, 10 октября вечером американские площадки открылись уверенным ростом, что оказало значительную поддержку и нашему рынку.
Индекс Украинской биржи начал понедельник день со снижения, однако к концу сессии рынок зафиксировал внутридневной максимум, вблизи которого и прошло закрытие торгов. По словам экспертов, деньги инвесторов продолжают покидать украинский фондовый рынок: объем задепонированных на торги «Украинской биржи» средств в период с 3 по 7 октября снизился на 7,7%, с начала года - на 20%.
В индексной корзине Украинской биржи акции большинства эмитентов завершили день ростом котировок.
Наиболее подорожали к закрытию бумаги Укрнефти, котировки которых выросли на 4,38%; акции банка Аваль и Центрэнерго закрылись ростом на 2,64% и 2,22% соответственно.
В «красной зоне» завершились торги лишь по акциям Стахановского вагоностроительного завода – эти бумаги упали в цене на 1,81% под давлением политических рисков, связанных с мажоритарным акционером - бизнес-группой «Финансы и Кредит» «бютовца» Константина Жеваго.
Декабрьский фьючерсный контракт на индекс Украинской биржи закрылся ростом на 1,12% и торговался в конце сессии по 1362,15 грн.
Общий объем торгов на Украинской бирже в понедельник составил 100 млн. грн., доля срочного рынка составила 50 млн. грн.
На ПФТС бумаги Азовстали просели на 2,18%.
Акции Алчевского меткомбината выросли на 1,72%, Мотор Сичи - на 1,41%.
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в пятницу вырос на 0,49% - до 773,68 пункта при торговом обороте в 6,443 млн злотых.
В лидерах роста были акции «Индустриальной молочной компании» (+2%) и «Кернела» (+1,91%). Больше остальных снизились акции «Весты» (-2,47%) и «Милкилэнда» (2,4%).
Во вторник все внимание мировых рынков будет по-прежнему направлено на Еврозону, так как регуляторы должны решить вопросы очередного транша для Греции и рекапитализации банковского сектора ЕС.
Кроме этого важным событием станет начало сезона корпоративной отчетности в США, который традиционно откроет «алюминиевый» металлургический «бегемот» Alcoa. К полудню вторника, 11 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов во вторник. Инвесторов воодушевили заявления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози о готовности оказать банкам Европы помощь в рекапитализации.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 2,2% - до 116,21 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%, южнокорейский Kospi - 2,13%, гонконгский Hang Seng - 3,26%, японский Nikkei 225 - 2,12%.
Акции второго в мире производителя бытовой электроники Sony Corp. подорожали на 5,2%.
Рыночная стоимость второго по величине выручки и третьего по объему капитализации горнодобывающего концерна мира Rio Tinto Group выросла на 1,8% вслед за ростом цен на сырье, Korea Zinc Co. - на 5,5%, Cnooc Ltd. - на 6,4%, а крупнейшего сырьевого трейдера Японии Mitsubishi Corp. - на 2,2%.
Bank of China увеличил капитализацию на 8,1%.
Бумаги судостроительной Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering выросли в цене на 6,7%, крупнейшей авиакомпании Австралии Flight Centre Ltd. - на 3,9%.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 11-го с вялого снижения ведущих индексов, несмотря на кажущийся внешний позитив. Американские рынки накануне закрылись мощным ростом (в среднем на 3%), и тенденцию подхватила Азия, где подразделение госкомпании China Investment Corp. начало покупать акции коммерческих банков, чтобы поддержать их котировки.
Однако российские игроки успели отыграть весь американский позитив еще накануне, а некоторый откат цен на нефть после понедельничного ралли и нейтральное положение фьючерсов на индексы США увело российский рынок в негатив. По состоянию на 09.35 Киева индекс ММВБ потерял 1,3% и достиг 1363,20 пункта. При этом индекс РТС утратил лишь 0,63%, снизившись до 1357,06 пункта, а RTS Standard - 1,13% и достиг 9227,90 пункта.
Из значимых событий 11 октября - публикация итогов работы миссии тройки кредиторов (Евросоюз, Международный валютный фонд, Европейский центробанк) в Греции, которые могут пролить свет на истинное положение дел в этой стране и возможные решения греческого долгового кризиса.
Кроме того, сегодня же после закрытия торгов в США стартует большой сезон отчетности - начинается он по традиции с результатов Alcoa.
В дальнейшем движение рынка РФ, полагаю, будет зависеть от настроений рынков Европы и динамики фьючерсов США. Сейчас все внимание инвесторов привлечено к отчету за III квартал (2011г.) алюминиевого «бегемота» Alcoa, который будет опубликован во вторник уже после закрытия наших и российских бирж.
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 октября открылись снижением ведущих индексов. Инвесторы настроены пессимистично, ожидая новостей из еврозоны, в ряде стран которой продолжается долговой кризис.
В частности, внимание европейских трейдеров обращено на Словакию. Сегодня власти этой страны примут решение о поддержке реформ по расширению полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Словакия - единственная страна еврозоны, которая еще не провела голосование. Некоторые аналитики настроены негативно, полагая, что власти могут отклонить проект. На этом фоне некоторые банковские котировки ушли в «минус». Бумаги британского HSBC Holdings подешевели на 0,8%, а немецких Commerzbank и Deutsche Bank - на 0,8% и 0,2% соответственно.
Также в «красной зоне» торгуются и акции ведущих представителей сырьевого сектора. На фоне снижения цен на нефть котировки компании Desire Petroleum ушли в «минус» на 3%. Ее конкуренты отметились менее значительным снижением: акции Royal Dutch Shell подешевели на 1,2%, а BP - на 0,2%. Негативная тенденция наблюдается и среди металлургических компаний. Акции Antofagasta снизились в цене на 1,4% на фоне резкого снижения спроса на китайском рынке. Котировки ее крупных конкурентов BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American также снизились - в среднем на 1,2%.
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 27,24 пункта (-0,50%) - до 5371,76 пункта, немецкий DAX отступил на 18,18 пункта (-0,31%) - до 5829,11 пункта, французский CAC 40 опустился на 23,50 пункта (-0,74%) - до 3137,97 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 0,49 пункта (-0,01%) - до 5718,07 пункта.
Отечественный рынок акций, продолжая наметившуюся накануне повышательную тенденцию, во вторник открылся ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты торгов прибавил 0,17% и составил 1356,93 пункта, на бирже ПФТС была заключена одна сделка с акциями Алчевского меткомбината (+0,85%), однако ее индекс оставался неизменным - на уровне 517,67 пункта.
В лидерах роста на УБ были акции Мотор Сичи (+0,46%), Алчевского меткомбината (+0,36%) и Центрэнерго (+0,45%), однако покупки были единичными.
Не исключено, что наш рынок акций во вторник утром может прибавить порядка 0,5-1% на фоне возвращения оптимизма на мировые фондовые площадки после того, как Франция и Германия пообещали в выходные принять конструктивные действия, направленные на преодоление банковских и долговых проблем еврозоны.
Вместе с тем, в дальнейшем, в течение торговой сессии, повышение украинских индексов, скорее всего, будет сдерживаться ожиданиями фиксации на европейских фондовых площадках прибылей после существенного роста накануне.
Также следует учитывать, что, несмотря на положительные тенденции, наблюдаемые на зарубежных площадках, отечественные инвесторы не спешат совершать какие-либо активные «телодвижения». Кроме того, в течение торгов в понедельник не раз становился вопрос о присутствии маркет-мейкеров, поскольку рынок упорно игнорировал внешний позитив. Полагаю, это могло быть вызвано преобладающими среди участников опасениями относительно устойчивости текущей повышательной тенденции. Кроме того, несмотря на прозвучавшие обнадеживающие заявления в отношении разрешения «долгового вопроса» еврозоны, он пока еще остается актуальным и это не позволяет расслабиться и почивать на «бычьих» «лаврах».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
