Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 19 октября 2011г. завершились понижением ведущих индексов на фоне пессимизма инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики и решения европейского бюджетно-долгового кризиса.
В лидерах снижения оказались бумаги высокотехнологического сектора после публикации финансовой отчетности за III квартал с.г. производителем популярных смартфонов iPhone - Apple Inc. Акции компании подешевели на 5,6%, чистая прибыль разочаровала аналитиков.
Котировки алюминиевого гиганта Alcoa Inc. и химической компании DuPont Co., как компаний, которые острее всего реагируют на изменение экономической конъюнктуры, отступили на 3,64% и 2,76% соответственно.
Бумаги Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co. снизились в цене по меньшей мере на 2,6%, нивелировав продемонстрированный днем ранее рост. Акции Comercica Inc. подешевели на 10,52%, M&T Bank Corp. - на 5,55% после выхода данных о снижении чистого процентного дохода банков в III квартале 2011г.
Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel Corp. добавил в свой актив 3,6%. По прогнозам компании, ее объем продаж по итогам IV квартала с.г. превысит ожидания экспертов на фоне устойчивого спроса на лэптопы на развивающихся рынках.
Рыночная капитализация интернет-компании Yahoo! Inc. выросла на 3%; чистая прибыль за III квартал с.г. оказалась лучше рыночных ожиданий. В июле-сентябре 2011г. она составила $298 млн., что на 25% меньше показателя в $398 млн., зафиксированного годом ранее.
Американским торгам сопутствовал негативный внешний фон: власти Франции и Германии разошлись в вопросе параметров использования Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), а банки продолжают выступать против обязательной рекапитализации и увеличения списаний по греческим долгам.
В течение сессии Министерство труда США привело данные по потребительским ценам страны в сентябре 2011г., которые по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,3%. Аналитики прогнозировали такой же рост показателя. При этом Министерство торговли США опубликовало данные по объему строительства новых домов в стране за минувший месяц: по сравнению с предыдущим месяцем объем повысился на 15,0% и составил 658 тыс. единиц. Эксперты предполагали, что этот показатель за минувший месяц составит 594 тыс. домов.
По итогам торгов 19 октября с.г. индекс Dow Jones понизился на 72,43 пункта (-0,63%) - до 11504,63 пункта, индекс S&P опустился на 15,5 пункта (-1,26%) - до 1209,88 пункта, а индекс Nasdaq отступил на 53,39 пункта (-2,01%) - до 2604,04 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 19 октября 2011г. закрылись повышением ведущих индексов. После двухдневного падения основным фактором роста стали ожидания нового обширного плана по выводу еврозоны из кризиса, обсуждение которого должно пройти на предстоящем саммите ЕС. В частности, от глав Евросоюза ждут новых шагов по разрешению долгового кризиса Греции и мер рекапитализации банков стран-участниц.
Котировки крупнейших банков Старого Света закрываются в зеленой зоне. Лучше всех обстоят дела у итальянских финансовых учреждений: акции Intesa Sanpaolo прибавили 7,31%, UniCredit - 5,19%. В Великобритании акции Royal Bank of Scotland выросли на 4,38%, Lloyds Banking - на 3,38% Barclays - на 2,63%. Акции крупнейших кредитных организаций Франции также подорожали: BNP Paribas прибавил 6,14%, Societe Generale - 1,09%. Акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank поднялись на 2,08% и 4,13% соответственно.
Слабое снижение спроса на нефть не повлияло на стремление инвесторов приобретать акции нефтяных гигантов: бумаги ВР выросли на 0,82%, Royal Dutch Shell - на 1,6%, французской Total - на 1,2%.
Известия о распродажах в Rio Tinto привели к незначительному падению ее ценных бумаг - к закрытию сессии на бирже в Лондоне они потеряли 0,76%. В незначительном минусе бумаги Xstrata, к закрытию их цена понизилась на символические 0,08%. Кроме нее дешевеют на 0,11% акции BHP Billiton. Тем временем их конкуренты Antofagasta и Vedanta Resources растут в цене на 4,46% и 0,85% соответственно.
Бумаги второго по величине производителя программного обеспечения Германии Software AG подорожали на 7,3%, крупнейшей европейской сети отелей Accor SA - на 2,44%, британского оператора спутникового и кабельного телевидения British Sky Broadcasting Group Plc. - на 5,08% после публикации этими компаниями своей квартальной финансовой отчетности.
По итогам торгов 19 октября 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 28,53 пункта (+0,53%) - до 5438,88 пункта, немецкий DAX - на 20,07 пункта (+0,34%) - до 5897,48 пункта, французский CAC 40 - на 16,24 пункта (+0,52%) - до 3157,34 пункта, швейцарский индекс SMI - на 19,17 пункта (+0,34%) - до 5701,68 пункта, амстердамский AEX - на 3,0 пункта (+1,0%) - до 301,68 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов прибавил 0,5% и составил 967,19 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 20 октября 2011г. завершились понижением индекса Nikkei на 1,03% на фоне пессимизма инвесторов, продиктованного комментариями президента Франции Николя Саркози по вопросу перспектив преодоления бюджетно-долгового кризиса в зоне евро. Хозяин Елисейского дворца заявил, что разногласия Парижа и Берлина по параметрам использования Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) откладывают принятие дополнительных антикризисных мер. Накануне Н.Саркози вылетел во Франкфурт для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в преддверии саммита Евросоюза (ЕС), который пройдет 23 октября 2011г. с участием лидеров стран-членов блока.
По итогам торгового дня бумаги производителя оборудования для производства микрочипов Dainippon Screen Manufacturing Co. подешевели на 2,6%, производителя карт памяти Elpida Memory Inc. - на 2,7%.
В «минусе» по итогам сессии оказались котировки компаний, на деятельность которых продолжает влиять стихийное бедствие в Таиланде. Котировки производителя сельскохозяйственной техники Kubota Corp. отступили на 2% после приостановки производства на трех заводах компании в Таиланде в связи с сильнейшим наводнением. Рыночная капитализация автомобилестроительной группы Mitsubishi Motors Corp. уменьшилась на 3,9%. Компания сообщила, что приостановит все производство в Таиланде до 22 октября 2011г.
Акции производителя электроники Sony Corp. снизились в цене на 1,6% после того, как корпорация отложила выпуск ряда моделей камер и наушников, которые должны были поступить в продажу в текущем месяце. Данное решение было принято также в связи с упомянутым природным катаклизмом. Акции третьего по величине в Японии концерна по производству электроники NEC Corp. подорожали на 1,2% после выхода сообщений о том, что операционная прибыль компании за I полугодие 2011г. превысит прогнозы аналитиков.
По итогам торгов 20 октября 2011г. индекс Nikkei понизился на 90,39 пункта (-1,03%) и составил 8682,15 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,05 и составил на закрытии торгов ¥76,75 за доллар.
Россия
Рынок российских акций в среду закрылся разнонаправленно: индекс ММВБ упал на 0.33% до 1420.5 пункта, индекс РТС вырос на 0.8% до 1438.63 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Уралкалия, подешевевшие на 3.32% до 241.12 руб. Обыкновенные акции Роснефти упали на 1.37% до 194.51 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2.83% до 80.4 руб., Газпрома - на 0.68% до 163 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 349.026 млрд руб. Лидерами по объему торгов (38.181 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 2.74% до 80.38 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.81% до 163.1 руб., ВТБ - на 0.74% до 0.0664 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $384.853 млн. Лидерами по объему торгов (6.264 млрд руб.) и по числу сделок (17878) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС 19-го торговались исходя из значения в 1414.9 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 23.73 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.02% до 9657.88 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 9,16 пункта (0,642%) и составил 1436,42 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 11893,73 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 27% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 73% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: сессия 19-го на соседском рынке акций завершилась разнонаправленно. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 4,74 пункта (0,333%) и составляет 1420,5 пункта. Торги шли с обычной активностью. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 82694,25 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 46% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 50% акций - выросли. Лидеры роста:
FEESS - цена 0,2775 руб. (+6,44%), оборот 0,22 млн. руб. SBERS - цена 80,8 руб. (+1,08%), оборот 1871,34 млн. руб. CHMFS - цена 375,85 руб. (+0,43%), оборот 1,46 млн. руб. SBERPS - цена 60,01 руб. (+0,28%), оборот 44,21 млн. руб.
Лидеры падения:
URKAS - цена 240,4 руб. (-3,94%), оборот 13,29 млн. руб. GMKNS - цена 6467,59 руб. (-2,74%), оборот 53,23 млн. руб. TATNS - цена 139,95 руб. (-2,67%), оборот 0,35 млн. руб. SNGSS - цена 24,624 руб. (-2,01%), оборот 36,77 млн. руб. HYDRS - цена 1,078 руб. (-2%), оборот 1,59 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
GAZPS - цена 163,31 руб. (-0,38%), оборот 1019,46 млн. руб. LKOHS - цена 1711,14 руб. (-0,56%), оборот 243,17 млн. руб. ROSNS - цена 195,22 руб. (-1,93%), оборот 158,14 млн. руб. VTBRS - цена 0,0662 руб. (-0,9%), оборот 29,16 млн. руб. SNGSPS - цена 13,953 руб. (-0,7%), оборот 4,38 млн. руб.
Лидеры падения:
НКНХао - цена 22,001 руб. (-4,06%), оборот 0,23 млн. руб. Магнитао - цена 2838,2 руб. (-3,79%), оборот 84,69 млн. руб. Уркалий-ао - цена 240,5 руб. (-3,52%), оборот 1568,03 млн. руб. МРСКСЗ - цена 0,0972 руб. (-2,69%), оборот 0,93 млн. руб. ТГК-4а - цена 0,008888 руб. (-2,34%), оборот 0,43 млн. руб.
Лидеры роста:
ИнтерРАОао - цена 0,037107 руб. (+4,79%), оборот 607,72 млн. руб. ОГК-3ао - цена 0,9691 руб. (+4,77%), оборот 12,52 млн. руб. ОГК-6ао - цена 0,757 руб. (+4,66%), оборот 64,51 млн. руб. Газпрнефть - цена 122,9 руб. (+3,97%), оборот 127,66 млн. руб. Мечелап - цена 241,96 руб. (+3,53%), оборот 9,89 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 80,74 руб. (+3,26%), оборот 39226,49 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 163,18 руб. (+0,79%), оборот 12620,95 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1707,4 руб. (-1,06%), оборот 4419,19 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6525 руб. (-2,17%), оборот 3326,2 млн. руб. Роснефть - цена 195,43 руб. (-0,91%), оборот 2883,92 млн. руб.
Торговая сессия на российском рынке акций завершилась в среду разнонаправленным движением ведущих индексов.
Индекс ММВБ понизился по итогам дня на 0,33% - до 1420,50 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1438,63 пункта, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,02%, завершив день на отметке 9657,88 пункта.
Как мы отмечали ранее, описывая внешний антураж, обстановка на мировых биржах, включая российские, остается крайне неопределенной - на рынках преобладает консолидация. Это объясняется тем, что инвесторы не хотят предпринимать резких движений в преддверие саммита Евросоюза, который состоится 23 октября. Итоги этого события могут быть, в том числе, и негативными, и в преддверии саммита настроения меняются под воздействием разных сообщений, что отражается на динамике биржевых индикаторов. При этом рынок зачастую выборочно реагирует на новости, как плохие, так и хорошие.
По словам очевидцев, российские биржевые индексы в течение 19 октября демонстрировали умеренные темпы роста. Лидирующие позиции занимали акции Сбербанка. Чуть хуже смотрелись бумаги нефтегазовых компаний.
В целом движение на рынке РФ укладывается в рамки консолидации. Скорее всего, нейтральная динамика в ближайшие дни сохранится: в четверг (20 октября) диапазон колебаний по индексу РТС может составить 1400-1450 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 19 октября, просел на 6,80 пункта или 1,79% до 502,44 пунктов. Объем торгов за день составил 189 917 542,20 грн., акциями наторговали 1 124 604,12 грн., корпоративными облигациями - 119 177 636,48 грн., гособлигациями - 69 572 760,00 грн. Как сообщалось, во вторник, 18 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 9,27 пункта или 1,79% до 509,24 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 472,64 пунктов, или на 48,47% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 19 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут утром среды на сигналах укрепления глобального экономического подъема.
Индекс MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,8% - до 117,36 пункта. Японский Nikkei 225 повысился на 0,19%, гонконгский Hang Seng - на 1,25%, австралийский SP/ASX 200 - на 0,68%.
Поддержку рынку оказала хорошая квартальная отчетность Bank of America, опубликованная накануне, и сильный прогноз выручки Intel, повысившие оптимизм инвесторов в отношении перспектив прибылей азиатских компаний.
На этом фоне дорожают бумаги экспортеров. Стоимость акций японского автопроизводителя Toyota поднялась на 0,7%, Canon, получающей 81% выручки от зарубежных операций - на 1,3%.
Хорошая отчетность Bank of America подтолкнула к росту котировки акций азиатских банков. Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ подскочила на 1,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,2%.
Акции нефтяных компаний дорожают. Стоимость бумаг Cnooc выросла в ходе торгов на 1,8%, BHP Billiton, являющейся крупнейшей нефтяной компанией Австралии - на 0,3%.
Котировки акций азиатских поставщиков Apple снижаются на более слабой, чем ожидалось, отчетности американской компании.
Акции Largan Precision, поставляющей линзы для камер, использующихся в устройствах Apple, подешевели на 6,3%, Catcher Technology - на 6,8%, Wintek Corp. - на 1,5%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в среду ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,56% - до 1433,21 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1448,07 пункта, что на 1,46% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,44%, начав день на отметке 9702,48 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских площадках завершились смешанной динамикой основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,58%, а индекс РТС по итогам дня не изменил своего значения. Торги на фондовых биржах США во вторник, несмотря на отрицательное начало дня, завершились ростом основных индексов, которые по итогам дня прибавили порядка 1,5-2%. 19-го с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют в стоимости порядка 0,4-0,8%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, констатируют эксперты.
По их словам, в среду в США в 15.30 Киева будут опубликованы следующие макроэкономические данные: индекс потребительских цен, количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов.
В 17.30 станет известно изменение запасов нефти и нефтепродуктов по данным Министерства энергетики США за минувшую неделю. В календаре американских квартальных отчетностей перед открытием основных торгов значатся Freeport McMoRan Copper & Gold и Morgan Stanley, а после закрытия - American Express и eBay.
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов, несмотря на падение к поддержке 1390 пунктов в течение дня, сумел устоять выше отметки 1400 пунктов и завершил день недалеко от сопротивления 1430 пунктов. Пока индикатор пребывает выше значения 1390 пунктов, преимущество в краткосрочном периоде принадлежит игрокам на повышение. В среду в течение дня коррекционные настроения на нефтяном рынке и снижение фьючерсов на американские индикаторы могут увести соседский рынок на отрицательную территорию. Окончательное направление движения, скорее всего, станет ясно во второй половине дня, после публикации макроэкономической статистики и отчетностей в США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 19 октября 2011г. открылись повышением ведущих индексов после выхода сообщений о достижении Германией и Францией договоренности о пятикратном увеличении объема EFSF - Европейского фонда финансовой стабильности (с €440 млрд. до €2 трлн.), оказывающего финансовую помощь периферийным странам зоны евро. Как ожидается, соответствующий план может быть одобрен на саммите Евросоюза 23 октября 2011г. В свою очередь министр финансов Германии сообщил, что объем фонда может быть увеличен максимум до €1 трлн.
При этом в своем вторничном выступлении глава Банка Англии Мервин Кинг предупредил о возможном сбое восстановления глобальной экономики и указал на необходимость устранения дисбалансов в финансовой системе и оказания поддержки банкам. Среди прочего он призвал Германию, Японию и Китай внести свой вклад в поддержку глобальной экономики и увеличить спрос на импортные товары обремененных долгами стран, чтобы помочь последним стабилизировать свои экономики.
Бумаги второго по величине производителя программного обеспечения Германии Software AG подорожали на 4,27%, крупнейшей европейской сети отелей Accor SA - на 2,06%, британского оператора спутникового и кабельного телевидения British Sky Broadcasting Group Plc. - на 2,96% после публикации этими компаниями своей квартальной финансовой отчетности.
В «зеленой зоне» начали сессию представители финансового сектора: котировки французского банка BNP Paribas SA поднялись на 3,11%, немецкого Commerzbank AG - на 2,22%, британского Lloyds Banking Group Plc. - на 2,96%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 34,96 пункта (+0,65%) - до 5445,31 пункта, немецкий DAX - на 54,16 пункта (+0,92%) - до 5931,57 пункта, французский CAC 40 - на 28,29 пункта (+0,9%) - до 3169,39 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 24,95 пункта (+0,43%) - до 5707,46 пункта.
Отечественные фондовые индексы в среду утром дрейфуют в боковом тренде на фоне сохраняющейся на мировых рынках неопределенности относительно долговых проблем еврозоны: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты торгов повысился на 0,4% - до 1280,48 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,16% - до 508,44 пункта.
На ПФТС с утра торговались только акции Алчевского меткомбината (+1,26%), Центрэнерго (-0,44%) и Азовстали (-0,01%).
На УБ лидерами роста были бумаги Центрэнерго (-0,91%), ЕМЗ (-0,8%) и Алчевского меткомбината (-0,63%).
В «красной зоне» работались Укрсоцбанк (-0,15%) и Авдеевский КХЗ (-0,07%)
«Есть мнение», что наши фондовые индексы в среду утром могут возобновить повышательную тенденцию на фоне появления положительных внешних новостей.
На мировых рынках наблюдается высокая волатильность, настроения инвесторов кардинально меняются в зависимости от заявлений европейских чиновников, но на рынки вновь возвращается оптимизм, что еврозоне удастся найти выход из долгового кризиса.
Вместе с тем с учетом неактивное желание участников торгов играть на повышение, рост индексов будет не продолжительным и большую часть торговой сессии рынок проведет в боковом канале.
Вместе с тем сильного роста наших фондовых индикаторов ожидать не стоит, традиционно спекулятивные сделки, скорее всего, будут наблюдаться по бумагам Авдеевского КХЗ, Алчевского меткомбината и Мотор Сичи.
Кроме того, исключен технический отскок бумаг Ясиновского КХЗ. Думаю, в ближайшие торговые сессии акции данной бумаги будут показывать наибольшую волатильность, и лишь после ряда скачков и обвалов цены котировки компании закрепятся на стабильном уровне.
В целом общий внешний фон пока не позволяет нашим рынкам укрепиться, поэтому фондовые площадки в среду скорее торгуют без определенной тенденции. Не исключено, что индекс УБ при этом будет сохранять позиции ниже отметки 1300 пунктов.В среду торговая сессия на отечественном фондовом рынке завершилась разнонаправлено.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов подрос на 0,27% до отметки 1278,81 базисных пункта, индекс ПФТС закрылся снижением на 1,33% к отметке 502,44 пункта.
Европейские рынки в среду демонстрировали незначительный рост на фоне оптимизма инвесторов, связанном с предстоящим саммитом ЕС, на котором должны быть озвучены новые меры по преодолению долгового кризиса. Британская газета Guardian заявила, что Франция и Германия якобы договорились о расширении кредитных гарантий EFSF до €2 трлн., однако впоследствии представители властей категорически опровергли эту информацию.
Практически без внимания рынки оставили заявление агентства, Moody’s, которое снизило кредитный рейтинг Испании с «Aa2» до «A1», заявив, что экономика страны будет уязвима к рыночным стрессам, а перспективы ее роста ухудшаются.
Торги на американском рынке акций 19-го начались в «красной зоне» – многочисленные драйверы роста не смогли пересилить волнения инвесторов по поводу неопределенных перспектив экономики Еврозоны. Однако уже через час после открытия индексы вышли в зеленую зону, чему способствовали и положительные данные по американском рынку недвижимости – в сентябре количество новостроек выросло на 15% до 658 тысяч домов, что оказалось максимумом с апреля 2010 года, при этом аналитики ожидали роста до 590 тысяч.
Неплохая статистика вышла и по индексу потребительских цен США, который в сентябре вырос на 0,3%, как и ожидалось аналитиками. При этом темпы роста цен оказались самыми низкими за последние три месяца.
Сезон отчетностей в США продолжается и сегодня большое количество американских корпораций опубликовали свои квартальные результаты, которые также оказали поддержку рынкам. Лучше ожиданий оказались, отчеты таких финансовые гигантов, как Morgan Stanley, BlackRock и BNY Mellon. Банк New York Mellon сообщил, что в третьем квартале его прибыль выросла на 8,7% до $664 млн. или 53 центов на акцию, при прогнозе 52 цента. В тоже время выручка компании выросла на 7,9% до $3,7 млрд., что совпало с прогнозами.
Крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock заработала $2,83 на акцию в прошлом квартале, при этом прогнозы не превышали $2,69 на акцию. Выручка компании выросла на 6% до $2,23 млрд.
Неожиданно сильные результаты продемонстрировал финансовый гигант Morgan Stanley – его прибыль в III квартал составила $1,15 на акцию по сравнению с 7 центами годом ранее. Аналитики прогнозировали, что компания получит всего лишь 30 центов на акцию. Выручка компании выросла на 7% и составила $9,89 млрд. при прогнозе экспертов на уровне $7,46 млрд.
На этом фоне европейские индексы завершали день в плюсе: FTSE 100 показывал рост на 0,67%, DAX вырос на 0,62%, CAC 40 подрос на 0,37%. Основные американские индексы демонстрировали рост на уровне около 1%.
Отечественный фондовый рынок в среду большую часть дня находился в боковом коридоре – после снижения на открытии индекс UX к концу дня показал незначительный рост. Силы быков и медведей распределились примерно поровну, но незначительное преимущество все же осталось на стороне покупателей.
В индексной корзине Украинской биржи ростом завершились торги по бумагам восьми эмитентов. Наиболее подорожали к закрытию акции Мотор Сичи и Крюковского вагоностроительного завода, рост которых составил 3,3% и 1,55% соответственно. Наибольшие потери сегодня вновь понесли бумаги Ясиновского КХЗ, упавшие на 11,1%. Акции Стахановского вагоностроительного завода просели к закрытию на 4,13%.
Фьючерс на индекс UX подешевел сегодня на 0,39% и торговался на отметке 1290 грн. в конце дня. Общий объем торгов на Украинской бирже 19-го составил 119 млн. грн., доля срочного рынка составила 45,8 млн. грн.
В четверг рынки традиционно будут следить за американской статистикой по рынку труда. В 15.30 будет опубликовано количество заявок на пособия по безработице в США, а позднее, в 17.00 выйдет информация об изменении объемов продаж на вторичном рынке жилья. К полудню четверга, 20 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, на азиатских фондовых площадках утром четверга доминируют «медвежьи» настроения. Инвесторы обеспокоены неопределенностью переговоров о европейском стабфонде и ухудшающимися прогнозами американских компаний.
Статданные из США не успокоили опасения инвесторов относительно угрозы рецессии крупнейшей экономике мира.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,3% - до минимальных с 11 октября 115,82 пункта.
С начала года по 19 октября включительно MSCI Asia Pacific обвалился на 15%. Между тем Standard & Poor's 500 за это время потерял 3,8%, Stoxx Europe 600 - 14%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.
Котировки акций японского производителя ЖК-дисплеев Sharp Corp., который получает более половины выручки за рубежом, упали на 2,2%.
Цена акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого основным рынком является Европа, обвалилась на 6,9%.
Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упала на 2,1% вслед за снижением цен на сырье.
Бумаги ведущей золоторудной компании Австралии Newcrest Mining Ltd. подешевели на 5,3%, так как компания сократила объем добычи золота в третьем квартале по сравнению с тем же периодом 2010 года.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 20 октября с резкого снижения котировок большинства «голубых фишек». Отыгрывая негативный внешний фон, ведущие индикаторы РФ потеряли на открытии более 1%. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,54% - до 1398,53 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1404,60 пункта, что на 2,37% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,62%, начав день на отметке 9501,19 пункта. Гуру «Итогов» напоминают, что предыдущие торги на российских фондовых площадках завершились смешанной динамикой основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,33%, а индекс РТС прибавил 0,8%. Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов. Неопределенность относительно разрешения долговых проблем в Европе также оказывала отрицательное влияние на рынки. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно пессимистичные настроения. В принципе, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов смог остаться выше психологически важного значения 1400 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1430 и 1460 пунктов, поддержками - уровни 1390 и 1370 пунктов, закрепление ниже которых может изменить краткосрочные настроения рынка на «медвежьи». В четверг внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. Однако «быкам» все же предоставят шансы отыграть свои позиции - в течение дня ожидаются интересные макроэкономические отчеты и квартальные результаты, которые могут улучшить текущий пессимистичный настрой.
В-третьих, фондовые торги в Европе 20 октября 2011г. открылись снижением ведущих индексов. Инвесторы настроены негативно в преддверии открытия саммита Евросоюза (ЕС), который состоится 23 октября с.г.
В основном, пессимизм трейдеров связан с итогами прошедших накануне переговоров президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель. Главы государств не смогли прийти к совместному решению относительно долгового кризиса в еврозоне. В связи с этим у европейских биржевых игроков возникли опасения, что лидеры стран ЕС не смогут составить подробный план мер и на предстоящем саммите.
На этом фоне финансовый сектор Европы ушел в «минус». Британские банки Barclays и HSBC демонстрируют спад котировок на 2% и 1,6% соответственно. Их немецкий конкурент Deutsche Bank отметился еще более значительным понижением - на 2,6%.
Негативно на рынки акций влияют и корпоративные новости. Продолжающийся сезон отчетности сегодня оказывает давление на ведущие индикаторы. В частности, лидером спада стала швейцарская биотехнологическая компания Actelion. После публикации результатов за III квартал 2011г., которые разочаровали инвесторов, акции компании упали в цене почти на 10% и продолжают снижение.
Также нисходящая динамика наблюдается и в сырьевом секторе. Бумаги британской нефтедобывающей компании BP подешевели на 1,9%, а ее англо-голландского конкурента Royal Dutch Shell - на 1,1%.
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 64,15 пункта (-1,18%) - до 5386,34 пункта, немецкий DAX опустился на 73,14 пункта (-1,24%) - до 5840,39 пункта, французский CAC 40 упал на 48,26 пункта (-1,53%) - до 3109,08 пункта, а швейцарский индекс SMI отступил на 38,45 пункта (-0,67%), до 5661,53 пункта.
Внешний «пасмурный» антураж оставил наш рынок акций в «подвешенном» состоянии: с одной стороны упавшие до земли цены предполагали покупки, с другой, падение настроений из-за недоговоренности Саркози-Меркель исключало «серьезное» вхождение в акции.
«Мнения разделились»: в «красной зоне» на ПФТС торговались акции ЕМЗ, Алчевского МК, Ясиновского КХЗ, Азовстали, Аваля Укрсоцбанка, Донбасс- и Западэнерго, Мотор Сич, Стахановского вагоностроительного завода и Стирола.
Оппонировал им немаленький «островок оптимизма» в составе Авдеевского КХЗ, ПГОКа, Центрэнерго, Укрнефти, Укртелекома и Крюковского вагоностроительного завода.
На УБ утром в четверг в лидеры снижения вышли акции банковского сектора: Райффайзен Банк Аваль (-3,5%) и Укрсоцбанк (2,73%) после заявления накануне рейтингового агентства Fitch о пересмотре прогноза по рейтингам девяти украинских банков.
Отрицательная динамика с начала недели сохраняется и за бумагами Ясиновского КХЗ, которые с утра потеряли еще 3,8% стоимости. С ростом торговались только акции концерна «Стирол» (+0,28%).
Наши фондовые индексы после боковика накануне возобновили понижательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 12.00 Киева просел на 1,1% - до 1264,68 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 500,9 пункта. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
