Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
В пятницу фондовый рынок США существенных изменений по итогам торговой сессии в пятницу не продемонстрировал. Рост, наблюдавшейся на рынке на открытие торгов, который поддержали статистический данные об уровне безработицы в стране в ноябре, сменился падением вслед за понижением доходности US Treasuries и курса доллара США.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 5 базисных пунктов - до 2,04%, а повышение индикатора Dollar Index составило 0,4% из-за падения курса евро на 0,5% - до $1,3391. В то же время доходность 10-летних гособлигаций Италии повысилась на 3 базисных пункта после понижения на 23 базисных пункта. Нефть выросла в пятницу в цене до максимального показателя за 2 недели на опасениях относительно возможного введения Западом дополнительных санкций против Ирана.
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу опустился на 0,61 пункта (0,01%) - до 12019,4 пункта. Standard & Poor's 500 упал на 0,3 пункта (0,02%), составив 1244,28 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,73 пункта (0,03%) - до 2626,93 пункта.
По итогам недели прирост S&P 500 составил 7,4%, что стало наиболее стремительным недельным ралли с марта 2009 года. Dow Jones за неделю повысился на 7%. Наиболее стремительное падение в пятницу продемонстрировали котировки акций компаний сектора медицинского страхования.
Котировки акций третьего по величине в США оператора сети больниц Tenet Healthcare по итогам пятницы упали на 11% после того, как аналитики Wells Fargo Co. заявили, что программа медицинского страхования пожилых людей и инвалидов (Medicare) не будет оплачивать пребывание в больнице в 11 штатах людей с заболеваниями сердца, а также ортопедические процедуры до тех пор, пока каждая заявка не будет рассмотрена индивидуально и не будет вынесено решение по каждому конкретному случаю. Индекс S&P 500 Healthcare Equipment Services упал в пятницу на 1,8%.
Поддержку рынку в начале торгов также оказало сообщение о том, что реализация предложения Еврогруппы, согласно которому Международный валютный фонд станет каналом для передачи средств центробанков европейских стран проблемным государствам еврозоны, может обеспечить порядка 200 млрд евро для борьбы с долговым кризисом.
Акции Bank of America подорожали в пятницу на 1,9%, JPMorgan - на 6,1%.
Бумаги Caterpillar упали в цене на 0,6%, Alcoa - выросли на 1,02%.
Стоимость акций Western Digital взлетела на 7,5% после того, как производитель дисководов повысил прогноз выручки на квартал.
Акции Zumiez Inc. подорожали на 24,05%. Согласно прогнозу ритейлера, его прибыль в четвертом квартале этого года составит 54 центов на акцию, тогда как аналитики ожидают, что этот показатель составит 52 цента на акцию.
Европа
Фондовые торги в Европе 02 декабря 2011г. закрылись ростом ведущих индексов. Главным образом на котировки положительно повлияли макроэкономические новости, поступившие из США, где Министерство труда опубликовало доклад по уровню безработицы в стране по итогам ноября 2011г.
По сравнению с показателем предыдущего месяца уровень безработицы снизился и составил 8,6%, тогда как аналитики ожидали, что он не изменится и останется на октябрьском уровне - 9,0%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в ноябре 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 120 тыс. Кроме того, министерство пересмотрело в большую сторону данные по приросту рабочих мест за октябрь и сентябрь текущего года: за эти два месяца в экономике (не считая аграрного сектора) прибавилось на 62 тыс. рабочих мест больше, чем сообщалось ранее.
Кроме того, положительному настрою инвесторов способствовала возможность некоторой разрядки ситуации с долговым кризисом в еврозоне. Ранее президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция и Германия будут вместе добиваться внесения фундаментальных изменений в основополагающие соглашения Евросоюза, чтобы сохранить единую европейскую валюту и укрепить монетарный союз, в который в настоящее время входят 17 стран. По словам французского президента, 5 декабря 2011г. он будет встречаться с канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже. На встрече будут предложены далеко идущие реформы, призванные гарантировать стабильное будущее объединенной Европы.
В лидеры роста по итогам торговой сессии вышел европейский банковский сектор: так, акции британский Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland подорожали на 7,6%, 5,7%, и 5,2% соответственно. Котировки немецких Commerzbank и Deutsche Bank выросли почти на 8,5% и 3,4%, французских Societe Generale и BNP Paribas - на 8% и 9,4%.
Отметим, что росту котировок в банковском секторе могла способствовать прошедшая в немецкой прессе информация о том, что европейский банковский регулятор (EBA) решил воздержаться от дальнейшего ужесточения критериев стресс-тестов для банков региона.
Благоприятно торги прошли и для ведущих сырьевых компаний Европы. Так, крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton продемонстрировала рост котировок на 4%, в то время как акции ее основного конкурента Rio Tinto подорожали на 1,2%. Ценные бумаги прочих представителей сектора, таких как Xstrata и Antofagasta, выросли в цене на 2,7% и 2,5% соответственно.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 62,95 пункта (+1,15%) - до 5552,29 пункта, немецкий DAX - на 44,8 пункта (+0,74%) - до 6080,68 пункта, французский CAC 40 - на 35 пункта (+1,12%) - до 3164,95 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 37,28 пункта (+0,66%) - до 5718,85 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 05 декабря 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,60%. Главным фактором, приободрившим инвесторов, стало принятие правительством Италии во главе с премьер-министром Марио Монти пакета мер строгой экономии, направленных на восстановление экономики республики и спасение еврозоны от распространения долгового кризиса. По словам М.Монти, благодаря антикризисному пакету, рассчитанному на 2012-2014гг., итальянское правительство рассчитывает сэкономить €20 млрд. за счет мер бюджетной консолидации и €10 млрд за счет ускорения экономического роста.
По итогам сессии в лидеры вышли акции экспортеров, поставляющих свою продукцию в страны Европы, и представителей энергетического сектора на фоне удорожания нефти.
Котировки Olympus Corp. выросли на 2,06%; независимая комиссия готовится выпустить доклад в связи с расследованием деятельности старейшего японского производителя оптического оборудования, связанной с сокрытием инвестиционных убытков в 1990х гг. Бумаги производителя цифровых камер Nikon Corp., четверть продаж которого приходится на страны Европы, подорожали на 2,28%.
Рыночная капитализация крупнейшей в Азии розничной сети по продаже одежды Fast Retailing Co Ltd., владеющей брендом Uniqlo, выросла на 4,4%.
Акции одного из крупнейших в стране производителей офисной техники Ricoh Co. Ltd., 20% продаж которого приходятся на страны Европы, выросли на 0,87%.
Бумаги крупнейшего в мире автомобилестроительного концерна Toyota Motor Corp. подорожали на 2,62%. Акции Fuji Heavy Industries Ltd., занимающейся производством обширного спектра транспортного оборудования, выросли в цене на 2,75%.
Стоимость акций крупнейшей нефтегазовой компании Японии Inpex Corp. поднялась на 1,35% на фоне удорожания нефти.
Котировки крупнейшего по капитализации японского кредитора Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2,07%.
Бумаги крупнейшего провайдера брокерских услуг в Японии Nomura Holdings Inc. и его конкурента Daiwa Securities Group Inc. выросли в цене на 3,13% и 1,95% соответственно. Котировки Seven Bank Ltd. поднялись на 3,92%, после того как кредитор объявил о планах провести листинг на токийской фондовой бирже в целях расширения инвесторской базы.
По итогам торговой сессии 05 декабря 2011г. индекс Nikkei повысился на 52,23 пункта (+0,60%) и составил 8695,98 пункта. Курс доллара к иене понизился на закрытии торгов на ¥0,08 по отношению к курсу предыдущего дня и составил ¥77,96 за доллар.
Россия Рынок акций РФ в пятницу закрылся разнонаправленно: индекс ММВБ вырос на 0.03% до 1505.77 пункта, индекс РТС упал на 0.07% до 1545.57 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 2.3% до 89.72 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.65% до 184.48 руб., ВТБ - на 2.75% до 0.07065 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 336.029 млрд руб. Лидерами по объему торгов (35.748 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подешевевшие на 1.02% до 5457.68 тыс. руб. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза упали на 0.94% до 29.623 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2.36% до 89.82 руб., Газпрома - на 1.68% до 184.29 руб., ВТБ - на 2.8% до 0.0707 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $501.888 млн. Лидерами по объему торгов (9.873 млрд руб.) и по числу сделок (23745) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС 02-го торговались исходя из значения в 1542.8 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 2.77 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.3% до 10321.25 пункта.
Технические результаты пятничной сессии:
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 1,13 пункта (0,073%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1545,57 пункта. Торги прошли с обычной активностью. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 15463,48 млн рублей, что примерно на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 47% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 53% акций - выросли. Итоги торгового дня 02 декабря у россиян: соседские фондовые индексы показали положительную динамику. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 0,5 пункта (0,033%) и составил 1505,77 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 92818,24 млн рублей, что примерно на 30% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 50% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 46% акций - снизились. Лидеры падения:
SNGSPS - цена 16,935 руб. (-2,95%), оборот 3,34 млн. руб. TATNS - цена 165,06 руб. (-1,63%), оборот 0,45 млн. руб. HYDRS - цена 1,21 руб. (-1,63%), оборот 1,16 млн. руб. CHMFS - цена 400,19 руб. (-0,7%), оборот 1,37 млн. руб. GMKNS - цена 5459,54 руб. (-0,57%), оборот 59,9 млн. руб.
Лидеры роста:
VTBRS - цена 0,0706 руб. (+2,92%), оборот 26,93 млн. руб. SBERS - цена 89,83 руб. (+2,42%), оборот 3187,7 млн. руб. SBERPS - цена 68,83 руб. (+1,35%), оборот 55,44 млн. руб. GAZPS - цена 184,37 руб. (+1,23%), оборот 966,54 млн. руб. LKOHS - цена 1709,92 руб. (+0,75%), оборот 203,93 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
ROSNS - цена 224,01 руб. (+0,2%), оборот 103,18 млн. руб. SNGSS - цена 29,615 руб. (-0,41%), оборот 52,76 млн. руб. URKAS - цена 241,43 руб. (-0,21%), оборот 11,08 млн. руб. FEESS - цена 0,3463 руб. (+0,67%), оборот 0,1 млн. руб. NVTKS - цена 418 руб. (+0,24%), оборот 0 млн. руб.
Лидеры роста:
МРСКУр - цена 0,2445 руб. (+12,89%), оборот 41 млн. руб. Распадская - цена 101 руб. (+5,67%), оборот 544,37 млн. руб. ТМКао - цена 93,5 руб. (+5,06%), оборот 51,61 млн. руб. Мечелао - цена 341,5 руб. (+2,83%), оборот 220,58 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,07064 руб. (+2,73%), оборот 3403,03 млн. руб.
Лидеры падения:
МРСКВол - цена 0,1035 руб. (-3,3%), оборот 1,15 млн. руб. Магнитао - цена 2788 руб. (-2,99%), оборот 275,21 млн. руб. МРСКЦентр - цена 0,766 руб. (-2,42%), оборот 0,78 млн. руб. ТГК-4а - цена 0,008566 руб. (-2,1%), оборот 1,56 млн. руб. МТС-ао - цена 209 руб. (-1,89%), оборот 334,01 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 89,5 руб. (+2,05%), оборот 36775,51 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 183,39 руб. (+1,1%), оборот 21045,41 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1704 руб. (-0,06%), оборот 4127,59 млн. руб. ГМКНорНик - цена 5440 руб. (-1,32%), оборот 2850,3 млн. руб. Роснефть - цена 223,2 руб. (+0,73%), оборот 2849,11 млн. руб.
Итоги торгового дня 02 декабря у россиян: соседские фондовые индексы показали положительную динамику.
К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. На финише сессии индекс ММВБ вырос на 0,48%, а индекс РТС увеличился на 0,57%. Лидерами роста к завершению дня стали акции Распадской (+5,73%) и бумаги Мечела (+5,21%). Бумаги ВТБ прибавили 2,63%. В лидерах падения пребывали акции Автоваза (-5,56%) и котировки Акрона (-4,61%).
Торги на российских биржах в пятницу стартовали с небольшого роста основных индикаторов, которые в течение большей части дня, несмотря на благоприятный внешний фон, не стремились идти вверх, консолидируясь недалеко от значений открытия.
Основные фондовые индексы Европы, также как и фьючерсы на американские индексы и цены на нефть, ускорили темпы восходящего движения в течение торгов в России.
Поддержку настроениям 02 декабря оказывали ожидания публикации сильных макроэкономических данных по состоянию рынка труда США в ноябре.
Опубликованный в среду отчет ADP показал больший, нежели прогнозировалось, рост занятости в частном секторе, и инвесторы надеялись, что сегодняшние данные также не окажутся разочаровывающими. В итоге вышедший в 15.30 Киева по ряду индикаторов не дотянул до средних прогнозов и показал увеличение роста занятости в несельскохозяйственном секторе в ноябре на 120 тыс (ожидалось +125 тыс, пред. +100 тыс), в то время как число рабочих мест в производственном секторе выросло на 2 тыс (ожидалось +9 тыс, пред. +6 тыс). Однако уровень безработицы при этом неожиданно снизился с 9% до 8,6% (ожидалось 9,0%). Статистика, не смотря на то, что в целом не была негативной, в моменте сократила прирост основных индексов.
Положительно инвесторы восприняли новость о том, что в случае необходимости «Большая двадцатка» может предоставить МВФ дополнительные средства, а объем вливаний центральных банков в фонд, согласно неподтвержденной официально информации, может достигнуть €200 млрд ($270 млрд.). Механизм предоставления ликвидности центральными банками через МВФ может позволить регуляторам обойти положение, запрещающее ЕЦБ напрямую финансировать бюджетные дефициты Евросоюза, и в то же время отчасти решит проблему кредитования проблемных стран.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего пятничного выступления, как и Николя Саркози, подчеркнула важность создания в Евросоюзе нового соглашения, позволяющего контролировать бюджетную политику в регионе и накладывать санкции на страны, которые не будут соблюдать необходимые условия. В то же время, Меркель ещё раз подтвердила, что выступает против создания в еврозоне единых облигаций. Предполагается, что Николя Саркози и Ангела Меркель проведут очередную встречу, на которой обсудят детали возможного бюджетного соглашения в регионе, в начале новой недели.
Фьючерсы на американские фондовые индексы к закрытию торгов у россиян (16.50 Киева) выросли на 1%, что аналогично повышению к середине торгов в России. Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,44% и торговались на уровне $100,64 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,63% и находились на значении $109,68 за баррель.
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы предпринимал попытки закрепиться выше сопротивления 1515 пунктов и провел большую часть дня, консолидируясь недалеко от данной отметки. В целом неплохие данные по рынку труда США не вызвали оптимистичной реакции инвесторов и поэтому ММВБ по-прежнему остается ниже ключевых сопротивлений 1540-1555 пунктов, до закрепления выше которых говорить об окончательном сломе среднесрочного нисходящего движения было бы преждевременно. Для индекса РТС подобными сопротивлениями выступают отметки 1580 и 1650.
Настроения инвесторов на истекшей неделе, не без помощи европейских лидеров и мировых финансовых регуляторов, значительно улучшились. При этом участники рынка следовали тенденции игнорирования негативных новостей в надежде на новые меры поддержки, что несет в себе риски и указывает на то, что фактически проблемы ещё не решены. На новой неделе состоятся такие важные события как саммит лидеров Евросоюза, а также заседания ЕЦБ и Банка Англии, которые в краткосрочном периоде имеют высокие шансы поддержать общие настроения. Однако стоит учитывать, что лидеры своими заявлениями или действиями могут и не оправдать общих надежд.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 02 декабря, вырос на 6,79 пункта или 1,12% до 612,47 пунктов. Объем торгов за день составил 140 236 002,74 грн., акциями наторговали 2 181 407,92 грн., корпоративными облигациями - 3 644 022,32 грн., гособлигациями - 134 410 572,50 грн., инвестиционными сертификатами - 219 624,00 грн. Как сообщалось, в четверг, 01 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 5,50 пункта или 0,92% до 605,68 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 362,61 пункта, или на 37,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 02 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром пятницы демонстрируют разнонаправленное изменение в ходе торгов в пятницу. Участники рынка ожидают публикации статданных по безработице в США в ноябре.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился к 06.15 Киева на 0,1% - до 116,99 пункта. В ходе торгов повышение индикатора достигало 0,3%. Недельный прирост показателя составил 7,4%.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,46%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,02%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,49%, корейский Kospi - на 0,7%.
Акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 1,1%. Apple Inc. смогла добиться продления запрета на продажу Samsung Galaxy Tab на территории Австралии.
Производитель микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. снизил рыночную стоимость на 1,5%. Как ожидается, другая компания индустрии - Digitimes - сообщит о падении выручки.
Крупнейший производитель меди в Китае Jiangxi Copper Co., бумаги которого подорожали по итогам торгов в четверг на 13%, сократил капитализацию на 1,1% после падения цен на металл.
Во-вторых, утром 02-го российский фондовый рынок начал торги в «зеленой зоне» на неоднозначном внешнем фоне.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленное изменение в ходе торгов в пятницу. Участники рынка ожидают публикации статданных по безработице в США в ноябре.
Семнадцать из 18 европейских фондовых индексов завершили четверг снижением. Основной причиной понижательной тенденции на рынке стали статистические данные о низком уровне производственной активности в Китае. Американские фондовые площадки завершили торги в «красной зоне».
«Черное золото» по итогам торгов подешевело. В пятницу нефть торгуется разнонаправленно.
Индекс РТС за первую минуту торгов вырос на 0,44% и составил 1553,56 пункта.
Индекс ММВБ на 08.01 Киева увеличился на 0,42% - до 1511,53 пункта.
В-третьих, 02-го с утра европейские фондовые рынки открылись ростом в ожидании сильной статистики по рынку труда США.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала сессии поднялся на 1,3% и к 11.00 Киева находился на отметке 241,58 пункта. С начала недели индикатор прибавил 9,1% и, вероятно, продемонстрирует наибольший недельный прирост с 2008 года.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 12:52 мск вырос на 44,81 пункта (1,94%) - до 2358,65 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 93,38 пункта (1,7%) - до отметки в 5582,72 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 57,27 пункта (1,83%), поднявшись до 3187,22 пункта. Германский DAX с открытия рынка поднялся на 100,54 (1,67%) пункта и составил 6136,42 пункта.
В пятницу Минтруда США обнародует официальные данные о безработице в США в ноябре. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в американской экономике выросло в прошлом месяцев на 125 тыс. после увеличения на 80 тыс. в октябре.
Кроме того, согласно данным частной исследовательской организации ADP Employer, число рабочих мест в экономике США увеличилось в ноябре на 206 тыс., тогда как аналитики в среднем ожидали роста показателя на 130 тыс., и даже самые большие оптимисты предполагали рост показателя не более чем на 200 тыс. Лучшие, чем прогнозировалось, данные ADP позволяют инвесторам ждать позитива и от официального сообщения Минтруда.
Стоимость акций Commerzbank выросла на 4,5% после того, как руководство кредитной организации заявило, что будет способно рекапитализировать банк без привлечения помощи от государства.
Рост стоимости цветных металлов поддержал интерес инвесторов к акциям горнодобывающих компаний. Бумаги BHP Billiton выросли в цене на 3%, Rio Tinto - на 2,5%. С начала недели рост подындекса сектора достиг уже 13%.
Продажи автомобилей в США в ноябре выросли максимальными с начала года темпами. На этих известиях капитализация BMW увеличилась на 2,4%, Daimler - на 2,3%.
Ценные бумаги Imperial Tobacco подорожали на 1,6% после того, как стало известно, что они будут включены в индекс Stoxx Europe 50 и Stoxx Global 150 вместо страховщика AXA.
Отечественный фондовый рынок в пятницу начал торги вялым ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): за первые минуты сессии индикатор прибавил 0,48% и составил 1599,92 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился ввиду отсутствия сделок с индексными бумагами.
На УБ тройку лидеров роста в индексной корзине составили акции Алчевского меткомбината (+2,77%), ЕМЗ (+2,36%) и Авдеевского КХЗ (+1,9%).
В «красной зоне» торговались только акции Укрнефти (-2,41%).
Причина пятничной «вялости» на отечественных фондах – внушительный рост на предыдущих сессиях. Кроме того, наши игроки наверняка «берут пример» с зарубежных площадок, где основные мировые фондовые индексы демонстрируют вялую разнонаправленную динамику. Так что неудивительно, что наши индексы с утра будут выглядеть точно так же.
Не исключено, что в дальнейшем торги у нас будут протекать с оглядкой на европейские индексы и направление движения американских фьючерсов.
На настроения инвесторов в течение торговой сессии в первую очередь будут оказывать ожидания публикации данных по рынку труда США. Это – «фишка» макроэкономической статистики пятницы. Натурально, в преддверии публикации данных не исключена как значительная покупательская поддержка, так и фиксация прибыли по отдельным бумагам перед выходными.
В целом, как мы уже отмечали выше, ожидания по этому отчету по рынку труда США позитивны, причем «бычьи» прогнозы усилили обнародованные в среду данные по занятости от американского агентства ADP. В связи с этим пятничный отчет также может быть позитивен и способствовать дальнейшему росту индексов.
Меж тем по традиции, в пятницу в начале торгового дня значительных движений украинских фондовых индексов ожидать не стоило. Ближе к закрытию возможно лишь незначительное увеличение волатильности без значительного продвижения вверх. Полагаю, надо помнить, что перед выходными значительная часть игроков покидает акции, выходя в кэш.Пятничная, 02 декабря, сессия на отечественном фондовом рынке завершилась ростом котировок. Индекс Украинской биржи на закрытии сессии вырос на 0,92% до уровня 1606,34 базисных пункта, индекс ПФТС укрепился на 1,12% до отметки 612,47 пункта.
Среди наиболее ликвидных украинских акций лидерами роста в пятницу стали бумаги Укрнефти и Укртелекома, которые выросли в цене на 2,37% и 2,12% соответственно.
Снижением закрылись торги лишь по акциям Концерна «Стирол», которые подешевели на 0,58%.
Декабрьский фьючерс на Индекс украинских акций UX подорожал на 1,91% и торговался на закрытии по цене 1610,10 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 232 млн. грн., доля срочного рынка составила 135 млн. грн.
Начало торговой сессии 02 декабря на украинском рынке прошло в позитивном ключе, «под впечатлением» сформировавшейся позитивной динамикой на соседних площадках. Волна положительных новостей, накрывшая в последние несколько дней рынки, поддерживала инвесторов, «соскучившихся» за последние месяцы по оптимистичным прогнозам. Смещение центра внимания с долговых проблем Греции на Италию и последовавшее за этим сглаживание негативных опасений привело к тому, что европейские проблемы несколько отошли на второй план.
Центробанки крупнейших мировых экономик объединили свои усилия для обеспечения ликвидности на глобальных рынках, а ФРС взяла на себя роль теперь уже мирового печатного станка, что позволило инвесторам отложить на какое-то время свои опасения. Кроме того, накануне глава ЕЦБ намекнул на то, что финансовый регулятор может расширить покупки облигаций Еврозоны и сделать все, что потребуется в рамках борьбы с кризисом. Хотя канцлер Германии Ангела Меркель в своем выступлении указала на то, что нельзя использовать ЕЦБ в качестве основного кредитора европейских правительств, все же роль ЕЦБ в снижении доходностей облигаций Италии и Испании была решающей.
На фоне временно успокоившихся волнений в Европе рынки стали восстанавливаться, используя малейший повод для роста. На истекшей неделе главными драйверами были данные из Соединенных Штатов Америки, где последние три дня публиковалась информация о состоянии рынка труда.
Вначале агентство ADP порадовало инвесторов своим отчетом, в котором указало, что рост количества занятых в производственном секторе в минувшем месяце вырос на 206 тыс., тогда как аналитики ждали рост показателя только до уровня 130 тыс.
В четверг небольшую коррекцию вызвали данные по количеству заявок на пособие по безработице, число которых выросло на отчетной неделе выше консенсус-прогноза, однако коррекция была неглубокой и 02-го рост рынков продолжился.
Одним из самых ожидаемых событий недели стала пятничная публикация данных по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США – Nonfarm payrolls и данных по уровню безработицы.
Министерство труда США во второй половине дня опубликовало информацию о том, что количество рабочих мест в ноябре выросло на 120 тыс., что совпало с прогнозами аналитиков и не вызвало серьезной реакции рынков.
Однако сюрпризом стала публикация уровня безработицы, который неожиданно снизился до двухлетнего минимума и составил 8,6% против ожидаемых 9%, что было позитивно воспринято рынками. Сокращение безработицы – это уже сам по себе позитивный сигнал, который говорит о восстановлении экономики, однако этот показатель следует рассматривать и с еще одной точки зрения. Позитивная динамика американского рынка труда дает ФРС карт-бланш для реализации новых мер по стимулированию экономики, которые приведут, в первую очередь, к росту на фондовых рынках, чего и ожидают инвесторы во всем мире, желающие увидеть докризисные уровни. Поэтому нет сомнений в том, что вышедшая в пятницу статистика будет способствовать всеми ожидаемому «рождественскому ралли», благодаря которому многие инвесторы получат новогодние подарки в виде сокращения «минусов» на счетах.
Украинские инвесторы, очевидно, тоже могут рассчитывать на дивидендные проценты под новогодней елкой. Индекс украинских акций UX медленно, но уверенно ползет вверх и в пятницу была преодолена очередная важная отметка – уровень 1600 пунктов. Прибавив за день 14,61 пункта, индекс UX в пятницу зафиксировал максимум последних двенадцати дней, приблизившись к уровням, достигнутым в середине ноября.
На новой неделе ожидается сохранение положительной тенденции на мировых фондовых площадках. Помимо новостей о развитии ситуации с долгами стран еврозоны влияние на рынки окажет и информация по уровню ключевых процентных ставок Евросоюза и Великобритании, а также данные о торговом балансе Соединенных Штатов Америки. А сейчас блиц-обзор недельных торгов нашими акциями.
Истекшая (28 ноября - 02 декабря) неделя констатировала возвращение покинувшего в предыдущую пятидневку наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 36,67 пунктов, или на 4,84% (индикатор просел с уровня 575,80 до отметки 612,47 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 16,07 млн. грн.
Предыдущая (21 – 25 ноября) неделя констатировала возвращение покинувшего достаточно давно на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 30,09 пунктов, или на 4,97% (индикатор просел с уровня 605,89 до отметки 575,80 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 152,36 млн. грн. К полудню понедельника, 05 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в понедельник, 05-го фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут, продолжая самое значительное недельное ралли за четыре года. Оптимизм инвесторов подогревают меры правительства Италии по консолидации бюджета и стимулированию экономического роста общим объемом €30 млрд, которые пообещал в воскресенье премьер-министр страны Марио Монти.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,3%. На прошлой неделе индикатор подскочил на 8%, продемонстрировав лучший рост с 5 дней, завершившихся 24 августа 2007 года.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,5%, южнокорейский Kospi слабо изменился.
Цена бумаг гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Lt.d, для которого Европа является крупнейшим рынком, выросла на 2,9%.
Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросли на 1,9% после того, как правящая партия Австралии отменила запрет на экспорт урана в Индию.
Акции австралийской компании по производству строительных материалов James Hardie Industries SE подорожали на 1,7% на сильных статданных из США. Уровень безработицы в США упал в октябре до минимального уровня с марта 2009 года - 8,6%, хотя экономисты не ожидали изменений с сентябрьских 9%. James Hardie получает в США свыше 70% выручки.
Во-вторых, российский фондовый рынок начинает новую рабочую неделю ростом на позитивном внешнем фоне.
По итогам торгов в пятницу выросло большинство фондовых индикаторов Европы. Фондовый рынок США существенных изменений по итогам торговой сессии в пятницу не продемонстрировал, 05-го фьючерсы на американские индексы растут.
Повышательные тенденции наблюдаются и на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Продолжает дорожать «черное золото».
Индекс ММВБ, прибавивший в пятницу 0,03%, за первую минуту торгов в понедельник вырос на 0,46% и составил 1512,72 пункта.
Индекс РТС, потерявший в пятницу 0,07%, к 08.05 Киева увеличился на 0,71% - до 1556,51 пункта.
В-третьих, в ходе понедельничных торгов европейские фондовые индексы растут на информации о том, что правительство Италии одобрило трехлетний план бюджетной экономии объемом €30 млрд.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,6% - до 242,12 пункта.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 10.40 Киева в понедельник вырос на 19,88 пункта (0,85%) - до 2362,38 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 9,66 пункта (0,17%), составив 5561,95 пункта.
Французский индекс CAC 40 поднялся на 27,01 пункта (0,85%) и составил 3191,96 пункта.
Германский DAX увеличился на 25,44 пункта (0,42%), составив 6106,12 пункта.
Акции европейских банков дорожают в ходе торгов, подындекс Stoxx 600, в расчет которого входят бумаги представителей этого сектора, увеличился на 1,6%.
Стоимость акций UniCredit, крупнейшего банка Италии, подскочила на 3,9%, Intesa Sanpaolo - на 4,2%, BNP Paribas - на 3,5%.
Бумаги Banco Santander подорожали на 1,1%. Испанский банк объявил, что намерен привлечь €1,97 млрд за счет обмена привилегированных акций, проданных розничным покупателям в 2009 году, на новые акции в рамках стратегии по увеличению капитала.
Между тем, акции Commerzbank AG подешевели на 4,1%. Германский банк, который стремится привести свой капитал в соответствие с новыми требованиями регуляторов для финкомпаний, предложил выкупить у инвесторов некоторые из гибридных инструментов.
Стоимость бумаг SAP AG опустилась на 1,6%. Крупнейший в мире производитель программного обеспечения для управления предприятием объявил о покупке американского разработчика облачных сервисов для предприятий Success Factors Inc. за $3,4 млрд.
Аналитики UBS понизили рекомендации для акций SAP до «нейтрально» с «покупать», отметив, что решение германской компании приобрести Success Factors вместо того, чтобы развивать собственные технологии «ставит под вопрос конкурентоспособность» SAP в других востребованных сферах.
Отечественный фондовый рынок в понедельник с утра вяло дрейфует в боковом тренде, в надежде дождаться от внешних рынков «внятных» сигналов. В частности, в ожидании результатов встречи лидеров Франции и Германии в Париже.
Около 11.20 индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,15%, до 1608,69 пункта, индекс ПФТС скорректировался на 0,03% - до 612,32 пункта.
В индексной корзине УБ в драйверах роста акции Укрнефти (+3,52%), Центрэнерго (+2,35%) и ЕМЗ (+2,24%). В «красной зоне» торговались только бумаги Ясиновского КХЗ (+2,69%).
Не секрет, что в центре внимания инвесторов, по-прежнему, остается еврозона: в течение дня на мировых фондовых площадках ожидается повышенная волатильность в преддверии встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Франции Николя Саркози. Меж тем, в четверг начнется двухдневный саммит ЕС и заседание ЕЦБ, а также в течение недели состоится серия ключевых встреч в Европе.
Поэтому 05-го, в дебюте недели на фоне внешней неопределенности, утренняя торговая активность на украинском рынке акций будет низкой. Инвесторы будут ожидать появления выраженных сигналов с мировых рынков для продолжения положительной тенденции.
Полагаю, главным ожидаемым событием новой недели является саммит Евросоюза, который пройдет 8-9 декабря. От этой евротусовки многие ждут «креативных» решений, способствующих разрешению европейского кризиса. На поверхности лежит предположение о том, что евролидеры в первую очередь принять решения по вопросу ужесточения наказаний в отношении нарушителей бюджетной дисциплины и обозначить рамки предложенного мадам Меркель фискального союза.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
