Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 30 декабря 2011г. завершились понижением ведущих индексов. Таким образом, по итогам года индекс широкого рынка S&P 500 практически не изменился, опустившись на 0,04 пункта - до 1257,60 пункта. Новый торговый год инвесторы начнут с опасениями по поводу перспектив преодоления европейского бюджетно-долгового кризиса. Помимо этого фактора понижательное давление на участников торгов в 2011г. оказывали волнения на Ближнем Востоке и политические разногласия в США.
Акции финансового сектора подешевели на 1,3% по итогам минувшей недели и на 18% - по итогам года, продемонстрировав худшую динамику среди 10 отраслей ведущей мировой экономики. Бумаги Bank of America Corp. снизились в цене на 58% за минувшие 12 месяцев. Рыночная капитализация сырьевых компаний за аналогичный период уменьшилась на 12%.
Котировки крупнейшего в мире производителя пленочных элементов для солнечных батарей First Solar Inc. подешевели в 2011г. на 74%. Стоимость акций горнодобывающей компании Alpha Natural Resources Inc. снизилась на 66% с января по декабрь минувшего года.
Рыночная капитализация крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. уменьшилась на 44% в 2011г.; стоимость легких металлов за истекший период опустилась на 18%.
Акции компании Netflix Inc., специализирующейся на платном онлайн-показе кинофильмов, подешевели на 61% в истекшем году; в компании прогнозируют убытки в 2012г., а также сокращение числа клиентов. Cabot Oil & Gas Corp. добавил в 2011г. в свой актив 101%; независимый производитель нефти и природного газа прогнозирует рост производства в новом году на 55%.
Бумаги поставщика природного газа El Paso Corp. в 2011г. выросли в цене на 93%; ранее акционеры компании дали согласие на поглощение El Paso поставщиком услуг по транспортировке газа и нефтепродуктов Kinder Morgan Inc. за 21 млрд долл. Акции крупнейшей в мире сети быстрого питания McDonald's Corp. подорожали в минувшем году на 31%.
По итогам сессии 30 декабря 2011г. индекс Dow Jones понизился на 69,48 пункта (-0,57%) - до 12217,56 пункта, индекс Nasdaq - на 5,42 пункта (-0,43%) - до 1257,60 пункта, индекс S&P - на 8,59 пункта (-0,33%) - до 2605,15 пункта.
Европа Фондовый рынок Европы завершил первый торговый день нового 2012г. уверенным ростом биржевых котировок. Торги на фондовых биржах Великобритании и США 02 января не проводились в связи с празднованием нового года, и на рынках сохранялся низкий объем ликвидности. В этой ситуации ключевую роль на торгах играл индекс PMI (индекс менеджеров по закупкам) Германии, который в декабре 2012г. составил 48,4 пункта, тогда как эксперты прогнозировали его значение на уровне 48,1 пункта. Вместе с тем эксперты полагают, что в новом году европейские торговые площадки ожидает еще одна буря, а рынки США, возможно уже достигли дна, в частности, рынок жилья уже начал медленный рост.
Лидерами роста торговой сессии стали компании промышленного и энергического сектора.
Так, котировки акций немецкого промышленного гиганта Siemens AG выросли на 1,90%, химического концерна BASF - на 1,52%, фармацевтического концерна Bayer - на 3,98%. Акции энергокомпании RWE AG подорожали на 5,02%, ценные бумаги концерна E.ON - на 4,13%. В то же время рыночная капитализация немецкого производителя солнечных батарей Sunways увеличилась на 22,74% на фоне сообщении о его покупке китайской компанией LDK Solar Co. Котировки акций немецкой SolarWorld выросли на 2,03%.
Ценные бумаги одной из крупнейших в мире компаний по предоставлению коммунальных услуг - французской Veolia Environnement SA подорожали на 5,5% на фоне информации о заинтересованности страховой компании Allianz SE и канадского пенсионного фонда Borealis в активах Veolia в Великобритании.
Также отметились ростом котировки акций компаний банковского сектора. Так, акции португальского Banco Comercial Portugues (BCP) подскочили в цене на 5,14%, немецкого Commerzbank - на 3,22%, французского Societe Generale - на 2,79%. Ценные бумаги французских банков Credit Agricole и BNP Paribas также подорожали на 1,67% и 3,07% соответственно.
Котировки акций нидерландской страховой компании ING Groep NV подросли на 2,66%, ее немецкого конкурента Allianz - на 3,36%.
По итогам торгов 2 января 2012г. немецкий индекс DAX вырос на 177,17 пункта (+3%) - до 6075,52 пункта, французский CAC 40 - на 62,49 пункта (+1,98%) - до 3222,30 пункта, голландский AEX - на 4,35 пункта (+1,39%) - до 316,82 пункта. Торги на биржах Великобритании и Швейцарии не проводились. Общеевропейский индекс «голубых фишек» Stoxx Europe 600 завершил торги ростом на 1,07%, закончив сессию на уровне 247,15 пункта. Вместе с тем этот показатель за 2011г. потерял 11,3%, так что его возврат к прежним позициям обещает быть долгим. Россия
Итоги последнего торгового дня 2011 года у россиян: год трусливого зайца стал историей.
Технические результаты пятничной сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 16,74 пункта (1,226%) и составил 1381,87 пункта. Торги прошли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 5469,62 млн рублей, что примерно на 50% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 100% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 0% акций - снизились.
Лидеры роста:
NVTKS - цена 393,37 руб. (+3,86%), оборот 185,55 млн. руб. URKAS - цена 235 руб. (+3,7%), оборот 8,21 млн. руб. TATNS - цена 158,84 руб. (+3,53%), оборот 0,23 млн. руб. RTKMS - цена 152,48 руб. (+2,61%), оборот 1,23 млн. руб. SBERPS - цена 59,2 руб. (+1,75%), оборот 58,85 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 79,35 руб. (+0,67%), оборот 2744,11 млн. руб. GAZPS - цена 171,47 руб. (+0,6%), оборот 1705,67 млн. руб. LKOHS - цена 1701,5 руб. (+1,04%), оборот 263,48 млн. руб. NVTKS - цена 393,37 руб. (+3,86%), оборот 185,55 млн. руб. ROSNS - цена 213,65 руб. (+1,63%), оборот 131,61 млн. руб.
Завершающий день уходящего года был спокойно - положительным. Несмотря на снижение нефтяных цен фондовый рынок РФ упорно старался пробиться вверх. По некоторым акциям это вполне удалось. В течение дня блистали подрастанием акции НОВАТЭКа, Уралкалия, Аэрофлота, МТС, Татнефти, Магнита Мечела, Лукойла, ВТБ и ряда других компаний.
Были существенные потери.
В том числе провалом закончился последний день 2011 года для акций МОЭСК. Да вообще электроэнергетика России пока не оправилась от декабрьского испуга. В прессе стали появляться подготовленные «расстрельные» списки кандидатов на увольнения и уголовные преследования. В таких условиях инвесторы остерегаются ставить на отрасль. Хотя жемчужины энергетики в завершающий день года не оставались без внимания. Пользовались спросом акции ФСК ЕЭС и РусГидро. Год на соседском рынке был слабым и завершился снижением индексов и цен большинства акций. Балансированию нефтегазового сектора на грани нулевых изменений противостояло более уверенное снижение энергетики, банков и сектора металлов. Год дракона по суевериям отличаются особой щедростью на самые разные события, неожиданности и сюрпризы. На рынке в условиях сильной болтанки и частых изменений настроения трудно удержаться от суеверий. Под такое мифическое существо можно фантазировать любое поведение рынка тем более, что разнообразие ожидаемых событий позволяет допускать самые экзотические варианты развития. Пожелаем соседям, чтобы наступающий год принес бы на рынок мешки новой ликвидности и позволил бы рыночным игрокам ощутить рост личного счета.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 30 декабря, вырос на 1,58 пункта или 0,31% до 534,43 пунктов. Объем торгов за день составил 454 723 394,85 грн., акциями наторговали 4 918 302,43 грн., корпоративными облигациями - 630 907,36 грн., гособлигациями - 448 267 600,00 грн., инвестиционными сертификатами 511 339,86 грн., муниципальными облигациями - 395 245,20 грн. Как сообщалось, в четверг, 29 декабря, индекс цен на акции в ПФТС обвалился на 16,87 пункта или 3,07% до 532,85 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 30 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржевые индикаторы крупнейших площадок Азиатско-Тихоокеанского региона утром пятницы демонстрируют преимущественно позитивную динамику в ходе последних в текущем году торгов на фоне статданных из США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% с открытия сессии - до 113,02 пункта. С начала декабря показатель потерял 0,5%, а с начала года - 18%. Таким образом, падение индекса по итогам уходящего года может произойти впервые с 2008 года.
По состоянию на 07.20 Киева японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,3% и составил 8424,35 пункта, Topix вырос на 0,33% — до 724,53 пункта.
Сингапурский Straits Times Index понизился на 0,4% и достиг 2662,05 пункта. Австралийский S&P/ASX200 опустился на 0,29% — до 4111 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,88% и составил 2192,70 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,41%, составив 18472,76 пункта. Биржи Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с праздниками.
Акции японского производителя бытовой электроники Sony Corp. подорожали на 1,6%.
Рыночная стоимость производителя электрического и электронного оборудования Techtronic Industries Company выросла на 1,5%.
Стоимость бумаг китайской нефтегазовой корпорации CNOOC Ltd. увеличилась на 0,9%.
Как стало известно накануне, индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США, в ноябре текущего года вырос сразу на 7,3% по сравнению с октябрем и составил 100,1 пункта, оказавшись лучше прогнозов аналитиков, ожидавших увеличение индекса лишь на 1,5%. Индекс деловой активности в Чикаго в декабре снизился на 0,1 процентного пункта — до 62,5 пункта, оказавшись, таким образом, лучше данных аналитиков, ожидавших показатель на уровне 61 пункта.
Между тем не порадовали участников торгов данные из Китая. Окончательная оценка индекса менеджеров по покупкам в промышленности за декабрь, рассчитываемого аналитиками HSBC, оказалась ниже предварительной и составила 48,7 пункта, хотя ранее индекс оценивался на уровне 49 пунктов. В обоих случаях показатель оказался ниже уровня в 50 пунктов, что свидетельствует о негативной динамике сектора второй месяц подряд.
«Падение темпов роста замедлилось, однако внешний спрос по-прежнему остается слабым. Это обстоятельство, а также коррекция на рынке недвижимости могут потребовать от властей более решительных действий по стабилизации монетарного курса и стимулированию роста и создания рабочих мест», — приводит агентство MarketWatch комментарий экономиста HSBC Хонбина Ку.
Во-вторых, последний рабочий день 2011 года российский фондовый рынок начинает в небольшом «плюсе» на позитивном внешнем фоне.
По итогам четверговых торгов зафиксирован рост и на американских, и на европейских рынках акций. В пятницу повышательные тенденции демонстрирует большинство азиатских фондовых площадок. Немного дорожает нефть…
Индекс ММВБ, прибавивший в четверг 0,2%, за первую минуту торгов пятницы вырос еще на 0,25% - до 1390,57 пункта.
Индекс РТС, упавший 29 декабря на 1,27%, в пятницу по состоянию на 08:05 Киева повысился на 0,10% и составил 1366,49 пункта.
В-третьих, фондовые торги в Европе в последнюю сессию года открылись преимущественно понижением ведущих индексов. Построждественская и предновогодняя торговля идет вяло в отсутствие новостей, которые могли бы дать направление рынку. Кроме того, фондовые площадки Великобритании, Ирландии и Германии работают 30-го в сокращенном режиме.
«Инвесторы не ожидают, что сегодня случится нечто значимое», - пояснил аналитик London Capital Group. По его словам, трейдеры прощаются с уходящим годом. Ранее эксперт Monex Inc. отметил, что нет причин полагать, что инвесторы охотно вернутся на фондовый рынок в 2012г. «То, как сейчас обстоят дела, не дает никаких предпосылок для ралли», - сказал он.
По итогам 2011г. аутсайдерами на фондовом рынке оказались компании финансового сектора. В целом банковские акции потеряли 33% стоимости на фоне бегства инвесторов в «тихие гавани» ввиду распространяющегося долгового кризиса в еврозоне и ожиданий, что одна из стран, входящих в валютный блок, может объявить дефолт по обязательствам. Одновременно в 2011г. росли в цене бумаги компаний, работающих в секторе здравоохранения и пищевой промышленности, так как участники рынка предпочитали вкладываться в активы компаний, чьи прибыли менее зависимы от экономического роста.
На открытии торгов дешевеют бумаги немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank (-0,89% и 0,55% соответственно), британских Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group (-1,36% и -1,22% соответственно) и французских Societe Generale и Credit Agricole (-0,81% и 0,2% соответственно).
Отсутствие единой динамики котировок демонстрируют фармацевтические компании. Акции французской Sanofi Aventis подорожали на 0,23%, в то же время бумаги британских GlaxoSmithKline, AstraZeneca и немецкой Bayer AG подешевели на 0,2%, 0,25% и 0,01% соответственно.
Схожая обстановка наблюдается и в нефтегазовом секторе, где бумаги британской BP, британо-голландской Royal Dutch Shell подешевели на 0,55% и 0,63% соответственно, акции итальянской Eni, напротив, поднялись в цене на 0,89%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 14,73 пункта (-0,26%) - до уровня 5552,04 пункта, немецкий индекс DAX - на 10,00 пункта (-0,17%) - до 5838,78 пункта, французский CAC 40 - на 0,08 пункта (-0,00%%) - до 3127,48 пункта, при этом швейцарский SMI повысился на 25,35 пункта (+0,43%) - до 5921,95 пункта.
Короткая сессия 30 декабря на отечественном рынке акций грозит завершить 2011 год в «красной зоне». О таком сюжете говорит внешний антураж, на который ориентируются наши игроки и подтверждает текущая сводка с площадок, преимущественно окрашенная в красный цвет: падают в цене бумаги ГМК-«элиты», Донбассэнерго, Укртелеком, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Мотор Сич, Стирол и Укрнефть.
Лишь акции Укрсоцбанка вопреки общему тренду «зеленеют». Однако, этого «маловато будет» для оптимистичного завершения года Кролика на рынке украинский акций.
Последняя торговая сессия 2011 года для отечественного фондового рынка завершилась в приподнятом настроении. В пятницу наши фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост, закрывшись на положительной территории.
По итогам короткой пятничной сессии индекс Украинской биржи UX вырос на 1,98% до отметки 1458,87 пункта, индекс ПФТС закрылся ростом на 0,3% на уровне 534,43 пункта.
Мартовский фьючерс на индекс UX подорожал на 1,95% и торговался на уровне 1469,0 грн. на закрытии.
Общий объем торгов на Украинской бирже 30-го составил 56,6 млн. грн., доля срочного рынка составила 15,7 млн. грн.
После четвергового успешного проведения аукциона по размещению госдолга Италии, в ходе которого государству удалось привлечь €7 млрд. на фоне понизившейся доходности облигаций, 30 декабря европейские фондовые индексы демонстрировали умеренный рост.
Последний торговый день года на многих фондовых площадках был короче обычного, инвесторы тоже человеки, им тоже нужно готовиться к встрече Нового года.
Меж тем, движение рынка было скорее хаотичным, никакой важной макростатистики в течение дня не публиковалось, однако многие фондовые индексы мира демонстрировали положительную динамику. На фоне очень низких торговых объемов индексы показывали рост – сказывалось желание трейдеров войти в новый год с хорошим настроением и приукрасить свои портфели в последний день нарядным «зеленым цветом». Американские рынки открылись уже практически в одиночестве — в Европе уже почти никто не торговал, российский и украинский рынки также были закрыты. До открытия Америки фьючерсы на индексы DJ и S&P дрейфовали вблизи нулевых отметок с незначительным повышением, также возле нуля в последствии открылись и индексы. Но американским инвесторам хорошо, их DJIA и S&P500 завершают год «в плюсе», в отличие от наших фондовых индексов.
На отечественном рынке 30-го индексу UX удалось показать наилучшую динамику декабря, в ходе короткой сессии индекс успел прибавить 28,32 пункта, или почти 2% к закрытию. Однако по итогам года показатели неутешительные – за 2011 год украинский индекс фондового рынка UX потерял целых 981,83 пункта или 40,3%.
Лишь одна акция индексной корзины – Укртелеком – не поддержала праздничного настроения рынка, просев по итогам дня на 1,09%. Остальные четырнадцать бумаг закрылись 30-го в «зеленой зоне».
Лидерами роста стали акции Донбассэнерго, которые порадовали своих инвесторов ростом на 8,54%, более трех процентов набрали бумаги Ясиновского КХЗ (+3,66%), Мотор Сичи (+3,58%), Алчевского меткомбината (+3,56%) и Стахановского ВСЗ (+3,09%).
Напомним, для нашего фондового рынка новый год начнется с первой торговой сессией, которая откроется уже 04 января. От нового, 2012 года инвесторы ожидают возобновление восходящего движения на рынках и возвращение котировок к уровням конца предыдущего, 2010 года. А сейчас блиц-обзор недельных торгов нашими акциями.
Последняя в 2011 году (26 - 30 декабря) неделя констатировала сохранение вернувшегося в самом дебюте месяца наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 23,00 пунктов, или на 4,13% (индикатор просел с уровня 557,43 до отметки 534,43 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 12,95 млн. грн.
Предыдущая (19 - 23 декабря) неделя констатировала сохранение вернувшегося в самом дебюте месяца наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 13,23 пунктов, или на 2,32% (индикатор просел с уровня 570,66 до отметки 557,43 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 99,80 млн. грн. Ну а теперь конспективно о декабрьской торговле нашими акциями.
В последнем месяце года ПФТС-индекс просел на 65,75 пункта или на 10,96% с уровня 600,18 к отметке 534,43 пунктов. Ликвидность декабрьской торговли нашими акциями составила 132,84 млн. грн.
Для справки в последнем месяце осени ПФТС-индекс вырос на 40,23 пункта или на 7,18% с уровня 559,95 к отметке 600,18 пунктов.
Ликвидность ноябрьской торговли нашими акциями составила 211,58 млн. грн.
Как мы анонсировали выше, в течение 251-ой сессии 2011 года ПФТС-индекс потерял 440,65 пункта, опустившись на 45,19% с уровня 975,08 к отметке 534,43 пункта.
Ликвидность торговли нашими акциями в ПФТС за 2011 год составила 2 094,05 млн. грн. К полудню вторника, 03 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций начались во вторник ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 1,16% - до 1418,51 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1391,88 пункта, что на 0,72% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Торги в первую сессию наступившего года на российском рынке стартуют на смешанном внешнем фоне. «Есть мнение», что негативно на ход торгов повлияет динамика индексов США, которые по итогам сессии 30 декабря продемонстрировали отрицательные результаты. В Азии преобладают позитивные настроения, что может также оказать поддержку российскому рынку в начале сессии. Торги в Японии и в Китае 03-го не проводятся. По итогам 2011 года индекс ММВБ закрылся выше психологической отметки 1400 пунктов. Данный фактор может усилить позиции «быков», которые могут взять рынок в свои руки благодаря высоким ценам на нефть. Целью по индексу ММВБ является 1450 пунктов, достижение которой необходимо для закрытия гэпа от 9 декабря. Именно к данной отметки индекс может устремиться благодаря приближающемуся сезону отчетностей, напомню, что годовые результаты своей деятельности компании начнут оглашать уже на следующей неделе: 9 января после закрытия торгов на американском рынке отчитается Alcoa.
Преимущественно в «зеленой зоне» торгуются 03-го фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона. Сводный индекс региона MSCI Asia Apex 50 вырос на 2,4% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 3 января 2012г. открылись ростом ведущих индексов. Причиной роста стали макроэкономические показатели КНР, в частности, статистика по производству товаров оказалась лучше ожидаемой. В свою очередь, это стимулировало спрос на акции горнодобывающих и металлургических компаний. Акции горнодобывающей компании BHP Billiton дорожали на 3,06%, а Rio Tinto - на 3,6%. Стоимость бумаг компании Xstrata выросла на 3,9%, Antofagasta - на 3,21%. В банковском секторе акции британского Barclays растут на 3,77%, котировки Lloyds Banking Group поднялись на 2,68%, Royal Bank of Scotland - на 1,5%. Бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 2,0%, Deutsche Bank - на 1,7%. Акции французских банков теряют в цене: Societe Generale - коло 1%, BNP Paribas - 0,1%.
По состоянию на 10.40 Киева, британский FTSE 100 прибавляет 80,1 пункта (+1,44) - до 5652,28, немецкий DAX повысился на 65,1 пункта (+1,07%) - до 6140,60 пункта, французский CAC 40 проседает на символические 1,4 пункта (-0,04%) - до 3220,84 пункта.
Все это, конечно, хорошо, но ни ПФТС, ни «Украинская биржа», во вторник работать не собирались.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
