Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США завершили торги среды ростом в пределах 0,8-1,5% на фоне оказавшейся лучше ожиданий отчетности Goldman Sachs, позитива добавили сообщения о намерении МВФ договориться об увеличении своих ресурсов для борьбы с долговым кризисом в Европе.
МВФ планирует достичь договоренности об увеличении своих ресурсов до $1 триллиона с $385 миллиардов уже на встрече министров финансов и глав центробанков «Группы двадцати», которая пройдет 25-26 февраля в Мехико.
Чистая прибыль Goldman Sachs в четвертом квартале снизилась на 56% - до $978 миллионов, или до $1,84 на одну обыкновенную акцию против $3,79 на акцию в октябре-декабре 2010 года. Таким образом, опубликованные данные оказались значительно лучше прогноза - аналитики ожидали показатель на уровне $1,23 на акцию.
Рыночная капитализация J.P.Morgan Chase & Co. увеличилась на 4,67%, Citigroup Inc. - на 2,89%. Вместе с тем акции Bank of New York Mellon Corp. подешевели на 4,6%. Это связано с тем, что опубликованные финансовые показатели банка оказались ниже прогнозов.
Так, чистая прибыль Bank of New York Mellon Corp. (доступная для распределения среди держателей обыкновенных акций) за 2011г. практически не изменилась, оставшись на прошлогоднем уровне $2,52 млрд. Прибыль на акцию банка за отчетный период снизилась на 1,5%, составив $2,03 против показателя в $2,06, зафиксированного по итогам 2010г. Прибыль на акцию компании в IV квартале 2011г. составила $0,42. - на 23,6% ниже $0,55, зафиксированных в IV квартале 2010г. При этом аналитики ожидали, что прибыль компании на акцию по итогам 2011г. должна была составить $2,18, а по итогам IV квартала - $0,54.
Акции Yahoo! Inc. выросли в цене на 3,17% благодаря информации о том, что из компании ушел один из ее основателей Джерри Янг, которого акционеры обвиняли в неэффективной политике. После отставки топ-менеджера в компании рассчитывают продать некоторые азиатские активы Yahoo! стоимостью более $10 млрд.
Влияние на торги оказала и внутренняя статистика. Индекс рынка жилья в США (NAHB Housing Market Index) в январе вырос до максимума за четыре с половиной года, подпрыгнув до 25 с 21 в декабре.
Объем промышленного производства в США в декабре 2011 года вырос на 0,4% по сравнению с ноябрем, в то время как аналитики, опрошенные интернет-порталом DailyFx.com, прогнозировали, что показатель вырос на 0,5% по сравнению с непересмотренным показателем ноября. В годовом исчислении рост промпроизводства в декабре составил 3,1%.
Загрузка промышленных мощностей в декабре выросла до 78,1% по сравнению с пересмотренным показателем ноября в 77,8%. Оптимизм инвестор также связан с новостями из Европы. Греция возобновила переговоры о реструктуризации долга с частными кредиторами, и, как сообщила Financial Times, частные инвесторы могут увеличить списание долгов правительства страны. В рамках нового раунда переговоров обсуждается «скидка» в 68% от номинальной стоимости гособлигаций, то есть может быть списано €140 долга страны.
Успешные долговые аукционы в среду провели правительства Португалии и ФРГ. Португалии удалось получить от размещения векселей €2,5 миллиарда, а Германии - €3,44 миллиарда, по рекордно низкой доходности.
«Инвесторы оценивают сочетание приемлемой экономической статистики, позитивных данных из-за рубежа и отсутствия плохих новостей из Европы», - сказал агентству MarketWatch старший инвестаналитик Davidson Cos Фред Диксон. Вместе с тем, по его словам, многие заняли выжидательную позицию в преддверии публикации основной массы корпоративных отчетов. В частности, на этой неделе, как ожидается, опубликуют результаты Microsoft, IBM, Intel, General Electric, а также ряд других компаний.
Индекс Dow Jones вырос на 0,78% - до 12578,95 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,53% и составил 2769,71 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,11% - до 1308,04 пункта, впервые с конца июля превысив ключевой уровень в 1300 пунктов.
Европа Фондовые торги в Европе 18 января 2012г. завершились разнонаправленно. В целом положительное настроение инвесторов было обусловлено заявлением МВФ о расширении кредитного фонда на $500 млрд., а также сообщение о том, что правительство Греции вскоре достигнет договоренности с кредиторами. С другой стороны, прогноз Всемирного банка о развитии экономики в 2012 г. негативно сказался на настроениях инвесторов.
Банковский сектор почти везде «в минусе», акции Lloyds Banking прибавили 0,16%, Royal Bank of Scotland просел на 0,27%, Barclays потеряли в цене 0,52%. Акции французского Societe Generale в плюсе на 5,33%, Credit Agricole - на 3,23%, BNP Paribas опустился на 1,32%. Немецкий Deutsche Bank подорожал на 0,31%, Commerzbank подешевел на 1,60%.
Котировки нефтяного сектора - в «минусе»: акции французской Total S.A. упали в цене на 0,42%, ВР - на 0,11%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell подешевели на 0,11%.
Бумаги ключевых представителей горнодобывающего сектора выросли. Акции Rio Tinto подорожали в цене на 0,44%, а ее конкурента BHP Billiton - на 0,80%.
По итогам торгов 18 января 2012г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 9,67 пункта (0,17%) - до уровня 5703,62 пункта, немецкий индекс DAX - на 25,01 пункта (0,39%) - до 6357,94 пункта, французский CAC 40 опустился на 6,13 пункта (-0,19%) - до 3263,86 пункта, швейцарский SMI поднялся на 52,72 пункта (0,87%) - до 6108,89 пункта, голландский AEX - на 0,14 пункта (0,04%) - до 315,78 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,03% и достиг отметки 1034,09 пункта.
Азия
В четверг по итогам торгов большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросло на признаках, позволяющих ожидать ослабления ограничений на кредитование в КНР, а также на позитивных данных по рынку жилья США, опубликованных накануне.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,9% - до 119,26 пункта, максимума с 9 ноября 2011 года. С 1 января 2012 года повышение показателя составило 4,8%, что стало лучшим началом года с 1988 года.
Японский Nikkei 225 увеличился на 1,04%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, южнокорейский Kospi прибавил 1,19%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,07%. Подорожали ценные бумаги экспортеров: акции японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1,4%, Sony Corp. - на 1,7%, австралийского поставщика строительных материалов James Hardie Industries SE - на 2,5%, южнокорейской компании Samsung Electronics Co. - на 4,1%.
Рыночная стоимость Sumco - производителя компонентов для полупроводников - подскочила на 9,4%, Tokyo Electron Ltd., поставляющей оборудование для производства чипов, - на 3%, японского производителя полупроводников Elpida Memory Inc. - на 5,3%. ASML сообщила о позитивном начале 2012 года и улучшила прогноз заказов на I квартал.
На ожиданиях того, что КНР снизит требования к банкам, капитализация китайской строительной компании Agile Property увеличилась на 3,1%, China Overseas Land & Investment Ltd. - на 2,8%, японского производителя оборудования Hitachi Construction Machinery Co, 26% выручки которого приходится на КНР, - на 2,8%.
Котировки акций австралийской корпорации Lunar, которая занимается добычей редкоземельных металлов, поднялись на 8,5%. Правительство Малайзии сообщило, что Lunar в ближайшее время получит лицензию на добычу в стране.
Фондовые торги в Японии в четверг, 19 января 2012г., завершились повышением индекса Nikkei на 1,04%, после того как в Международном валютном фонде (МВФ) подтвердили намерение привлечь до $500 млрд. дополнительных ресурсов и оказать финансовую поддержку проблемным странам Европы.
Бумаги первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., 70% выручки которого приходится на зарубежные страны, подорожали на 1,7%.
Котировки производителя кремниевых пластин для микроэлектроники Sumco Corp. выросли на 9,37%, поскольку компания повысила прогнозный квартальный показатель продаж.
Стоимость акций машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. увеличилась на 2,8%, после того как в СМИ появились сообщения о смягчении требований по достаточности капитала для кредиторов в Китае, куда компания поставляет свое оборудование. Рыночная капитализация производителя электронных компонентов и носителей информации TDK Corp., треть объема продаж которого приходится на китайский рынок, выросла на 4,59%. Котировки крупнейшего в мире производителя контрольно-измерительного оборудования Advantest Corp. поднялись на 7%. Акции крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor Corp. подорожали на 1,4%.
По итогам торговой сессии 19 января 2012г. индекс Nikkei повысился на 89,1 пункта (+1,04%) - до 8639,68 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,06 относительно закрытия торгов в предыдущий день и составил ¥76,74 за доллар.
Россия Рынок акций РФ: индекс ММВБ к закрытию торгов 18 января вырос на 0.5% до 1493.7 пункта, индекс РТС - на 0.78% до 1487.8 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подорожавшие на 1.45% до 26.64 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.17% до 182.19 руб.
Обыкновенные акции ВТБ упали на 0.03% до 0.0661 руб., Сбербанка - на 0.2% до 84.49 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 351.133 млрд руб. Лидерами по объему торгов (14.248 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подорожавшие на 1.36% до 26.648 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.21% до 182.19 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.13% до 84.5 руб., ВТБ - на 0.08% до 0.0661 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $409.531 млн. Лидерами по объему торгов (9.054 млрд руб.) и по числу сделок (16499) стали акции Сбербанка.
Торги на российском рынке акций в среду завершились ростом основных фондовых индексов. По итогам торговой сессии 18 января индекс ММВБ вырос на 0,5% - до 1493,7 пункта, индекс РТС - на 0,82% - до 1488,37 пункта. Значение индекса RTS Standard увеличилось на 0,52% и составило 10232,33 пункта. Объем торгов на объединенной площадке ММВБ-РТС составил более 355 млрд руб. Лидерами роста к завершению дня стали «префы» «Сургутнефтегаза» (+3,46%) и обыкновенные акции «Мосэнерго» (+2,48%). Лидерами снижения стали бумаги МТС (-1,66%) и МРСК ЦП (-1,6%). Как отмечают российские коллеги, пока пройти важные сопротивления не удается ни мировым индикаторам, ни российским индексам. Рост индекса ММВБ приостановился у психологической отметки 1500 пунктов, поскольку фьючерс на S&P500 не смог преодолеть отметку 1300 пунктов.
Драйверов роста для пробития столь важных уровней пока не поступало. Отчет Bank of New York оказался хуже ожиданий (прибыль составила 42 цента на акцию, тогда как ожидалось 54 цента) и лишь усугубил опасения инвесторов после вчерашнего отчета Citigroup. Отчетность Goldman Sachs была более позитивной: чистая прибыль в IV квартале 2011г. сократилась более чем в 2 раза - до $1,84 на акцию (ожидалось $1,23).
Опубликованные статистические данные по производственной инфляции удивили инвесторов: цены производителей в декабре 2011г. упали на 0,1%, в то время как ожидался рост на 0,1%. Столь слабая статистика также не способствует подъему котировок, поскольку снижение цен может свидетельствовать о наличии проблем у производителей, считает эксперт. Также сегодня были оглашены негативные данные по промышленному производству, оказавшиеся хуже ожиданий. Таким образом, статистика также располагает к коррекции. Однако не стоит забывать о том, что снижение цен и негативные данные по росту экономики повышают шансы на введение QE3 (третий раунд количественного смягчения), подчеркивает Н.Лесина. В случае появления такой трактовки данных в США ситуация может измениться кардинальным образом.
Интересное развитие событий 18-го получило решение долговых проблем, напоминает аналитик. Международный валютный фонд (МВФ) предлагает увеличить свои ресурсы на $500 млрд., причем средства должны будут внести преимущественно развивающиеся страны. По прогнозам, расширение ресурсов фонда может состояться уже к февральскому саммиту G20, но обсуждение данного вопросы заместители министров финансов уже начнут в конце этой недели.
Полагаю, для мировых фондовых рынков данное событие является позитивным, поскольку расширение ресурсов МВФ направлено в первую очередь на решение долговых проблем, так негативно повлиявших на индексы во второй половине прошлого года. Для российского рынка данное событие также позитивно, поскольку вместе с выделением ресурсов МВФ, вес России в МВФ может быть повышен.
Меж тем, строго говоря, среда на соседском рынке была очередным днем бокового движения. «Медведи» лезут на амбразуры, но на «бычьем» рынке их технические сигналы не работают.
С одной стороны, выходящие в США корпоративные отчеты не радуют инвесторов, и многие из них ждут снижение американского рынка, что негативно и для отечественного рынка. Но с другой на графике пары евро-доллар произошел слом среднесрочного повышательно тренда и для соседского рынка это позитивно.
«Медведям» на этом графике надо срочно загнать котировки под уровень $1,26.
Последние дни все снижения выкупаются. «Лишенцы» (тех, кого лишили акций на ложных проливах) сидят на чемоданах и готовы броситься вдогонку за уходящим поездом (в тот момент, когда индекс ММВБ пробьет отметку сопротивления 1500 пунктов).
На индексе Dow Jones сейчас идет борьба за отметку 12500 и если она будет пройдена, то следующая цель роста 12800.
В начала года деньги на рынке РФ подешевели, поэтому инвесторы сейчас охотно покупают акции. Основной упор делается на акции с высокой дивидендной доходностью, такие как «Сбербанк» (привилегированные).
Когда на рынок поступают идеи по конкретным секторам, то выкупают и другие акции. Например, во вторник в Китае вышла хорошая статистика по ВВП и спросом пользуются металлургические акции. Например, котировки НЛМК 18-го показывали боковую динамику, но и в них ощущается спрос.
Ситуация непростая. Перед февральским снижением вероятен рост котировок и тут надо в первую очередь обратить внимание на акции, в которых пробит понижательный тренд: «Сургутнефтегаз» (прив.), «ВТБ», «Газпром»…
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 18 января, просел на 4,08 пункта или 0,77% до 524,53 пункта. Объем торгов за день составил 1 426 894 761,49 грн., акциями наторговали 1 088 161,94 грн., корпоративными облигациями - 74 308,00 грн., гособлигациями - 1 425 719 831,55 грн., инвестиционными сертификатами - 12 460,00 грн. Как сообщалось, во вторник, 17 января, индекс цен на акции в ПФТС просел на 6,95 пункта или 1,30% до 528,61 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 9,90 пункта или 1,85% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 18 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, в среду быстрый подъем на азиатских фондовых площадках сменился разнонаправленным движением индексов при повышенной волатильности.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific слабо изменился с открытия сессии и на 05.50 Киева составлял 117,89 пункта. Накануне показатель подскочил на 1,9%, продемонстрировав лучший прирост с 21 декабря.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,4%, австралийский SP/ASX 200 почти не изменился, южнокорейский Kospi потерял 0,2%.
Курс акций Cosco Pacific Ltd., владеющей контейнерным терминалом в греческом порте Пирей, упал на 0,8% на торгах в Гонконге.
Бумаги ведущего автомобилестроительного концерна мира, Toyota Motor Corp., подешевели на 0,9%, возглавив падение среди японских промышленных предприятий. Tokyo Electric Power Co., оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», объявила о повышении тарифов на электроэнергию почти на 20%.
Между тем акции самой TEPCO дорожают самыми быстрыми темпами в списке MSCI Asia Pacific - на 8,8%.
Акции американского банка Citi подешевели на торгах в Токио на 7,3%, так как накануне финкомпания объявила о сокращении выручки и прибыли за IV квартал, при этом снижение было более резким, чем ожидали инвесторы.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,38% - до 1480,70 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1474,88 пункта, что на 0,10% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,39%, начав день на отметке 10139,44 пункта.
Российские гуру считают, что 18 января российские индексы могут перейти в новые торговые диапазоны. При этом открытие будет нейтральным, уверены эксперты. Неуверенной динамике в начале торгового дня будет способствовать противоречивый внешний фон: небольшое снижение американских фьючерсов нивелируется высокими ценами на нефть.
В среду с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале прибавляют в стоимости 0,55%, торгуясь на уровне $101,26 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают опасения сокращения поставок в связи с санкциями против Ирана, представители которого 17 января дали понять, что выступают против намерения Саудовской Аравии восполнить недостающие запасы ресурса в случае закрытия Ормузского пролива. Положительное влияние на «черное золото» оказывают и ожидания стабилизации ситуации в мировой экономике.
По мнению автора, внешний фон на открытии нынешних торгов у россиян складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,6% и к концу торгов отступили от максимальных значений дня.
Динамика торгов в России будет определяться новостями из-за рубежа. В среду ожидается отчетность двух крупнейших финансовых структур США: Goldman Sachs и Bank of New York Mellon.
Пока отчетности банков смешанны, в связи с этим нынешние отчеты будут крайне интересны. Автор выделяет также из статистики данные по производственной инфляции США, промышленному производству и притоку капитала.
В-третьих, фондовая Европа 18 января открылась под влиянием «медвежьих» настроений после того, как Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики. Как сообщалось, Всемирный банк снизил в среду прогноз роста мировой экономики в 2012 году до 2,5% - по сравнению с 3,6%, ожидавшимися экспертами банка летом 2011 года. ВБ указал на высокие риски для мировой экономики в связи с рецессией в еврозоне.
Вместе с тем, отмечает агентство Bloomberg, акции ряда компаний, включая британскую инвестфирму Man Group Plc и нидерландского производителя оборудования для выпуска полупроводников ASML Holding NV, дорожают на позитивной отчетности.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева снизился на 0,7% - до 251,47 пункта. Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 10.50 Киева снизился на 19,65 пункта (0,82%) - до 2376,98 пункта. Значение британского FTSE 100 уменьшилось на 38,43 пункта (0,67%) - до 5655,52 пункта. Французский CAC 40 упал на 29,24 пункта (0,89%) - до 3240,75 пункта. Германский DAX с открытия рынка потерял 43,92 пункта (0,69%) и составил 6289,01 пункта.
Котировки ценных бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 1,4% на торгах в Лондоне на фоне общей неуверенности в устойчивости спроса на сырье.
Бумаги Rio Tinto Plc, второй компании горнодобывающего сектора по величине выручки и третьей по объему капитализации, подешевели на 1,7%.
Commerzbank AG потерял 4,1% цены акций после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило рейтинг финансовой устойчивости германского банка.
Рыночная стоимость нефтяной компании Tullow Oil Plc обвалилась на 6%, хотя компания объявила о рекордной выручке и денежном потоке за 2011 год и собирается опубликовать рекордную годовую прибыль 14 марта. Tullow Oil также сообщила о создании СП с Shell, которое займется геологоразведочными работами, однако инвесторы обеспокоены операциями компании в Африке.
Цена бумаг Man Group подскочила на 5%. Компания планирует дополнительное снижение затрат на $75 млн. Активы под ее управлением сократились в октябре-декабре на 9,5%.
Курс акций ASML поднялся на 2,2%, так как компания ожидает увеличения числа заказов на оборудование в I квартале. Чистая прибыль ASML в IV квартале упала на 30%, выручка - на 20%, но оба показателя превзошли ожидания рынка. Кроме того, компания намерена увеличить годовые дивиденды на 15%.
Полагаю, для наших акций 18 января окажется не самым лучшим днем. Судя по всему, по индексу «Украинской биржи» случится коррекция, а ПФТС-индикатор мало изменится по итогам сессии в среду.
«Локомотивами» отката в ПФТС предположительно станут бумаги ЕМЗ, одного из представителей генерации и машиностроения. Отечественный фондовый рынок 18 января вторую сессию подряд завершил неуверенно и разнонаправленно на фоне «сиротской» торговой активности: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам дня вырос на 0,41% - до 1397,8 пункта, индекс ПФТС потерял 0,77% и составил 524,53 пункта.
Объем торгов на фондовой площадке УБ составил 50,7 млн. грн.; на ПФТС - 1,427 млрд. грн.
Наибольший рост на среди ликвидных бумаг на УБ продемонстрировали акции Ясиновского КХЗ (+4,76%), Укрнефти (+2,03%) и Авдеевского КХЗ (+1,98%).
Просели бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-1,24%), Мотор Сичи (-1%) и Донбассэнерго (-0,07%).
Мартовский фьючерс 18-го закрылся на нулевой отметке, подорожав всего на 5 копеек.
На ПФТС в лидерах «красной зоны» - акции ЕМЗ (-1,68%), Днепрэнерго (-1,61%) и Мариупольтяжмаша (-1,5%).
Больше остальных выросли котировки Ясиновского КХЗ (+5,11%), Укрнефти (+2,14%) и Авдеевского КХЗ (+1,39%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду снизился на 1,18% - до 692,32 пункта при объеме торгов в 10,572 млн злотых. Наибольшее снижение зафиксировано по бумагам KSG Agro (-2,75%), «Кернела» (-2,53%) и «Весты» (-1,65%). Выросли котировки «Милкиленда» (+3,45%) и «Садовой Груп» (+1,95%).
Внешний фон в ходе сессии 18-го был смешанным – с одной стороны Германия и Португалия удачно разместили свои гособлигации и американские корпорации в целом положительно отрапортовали об итогах IV квартала, а с другой — Великобритания сообщила о максимальном уровне безработицы с 1996 года да и статистика США немного подвела.
В среду Португалия и Германия провели аукционы по размещению госдолга, за которыми наблюдало мировое инвестиционное сообщество. Итоги размещения без преувеличения можно назвать положительными и рынки должны сказать за это очередной раз «грасиа» Марио Драги и Евроцентробанку.
Португалия разместила госбумаги с различным сроком обращения на €2,5 млрд, при этом средневзвешенная доходность по 6-летним госбумагам была значительно ниже предыдущего ноябрьского аукциона и составила 4,74%. Доходность по 11-летним облигациям также упала и составила 4,986% против предыдущих 5,9% годовых, когда Португалия была вынуждена обратиться за помощью в объеме €78 млрд.
В то же время Германия продала 18 января двухлетние гособлигации на €3,44 млрд при ставке купона 0,25%. Средневзвешенная доходность на аукционе составила 0,17%, опустившись на 0,29% по сравнению с предыдущим аукционом в декабре 2011г.
В США сезон квартальных отчетностей вступает в активную фазу и 18-го сразу нескольких крупных компаний опубликовали свои результаты.
Инвестиционная компания Goldman Sachs сообщила, что ее чистая прибыль в прошлом квартале упала в два раза, однако несмотря на это прибыль на акцию оказалась выше прогноза и составила $1,84 против ожиданий $1,69. В то же время выручка компании сократилась на 30% до $6,05 млрд.
Крупный банк NY Mellon сообщил, что в четвертом квартале его прибыль упала на 26% до $500 млн., что составляет $0,42 на акцию и ниже прогноза $0,54.
Выручка банка при этом снизилась на 56%. Лучше ожиданий оказалась финансовая отчетность компании U.S. Bancorp – ее прибыль оказалась выше прогнозов, составив $0,69 против $0,63, ожидаемых аналитиками, а выручка выросла на 8,1%.
Снижение доходности облигаций европейских государств и неплохая отчетность американских компаний позволили индексам США открыться уверенным ростом, что оказало поддержку и нашему рынку на закрытии и позволило перейти индексу UX в конце сессии в «зеленую зону».
Отметим, что на динамике торгов на отечественном фондовом рынке новость об отставке министра финансов никак не отразилась. Все логично: главной движущей силой для рынка сейчас являются внешние факторы - новости о действиях правительств по выведению еврозоны из долгового кризиса и о состоянии экономики США.
В четверг в первой половине дня Евроцентробанк опубликует свой ежемесячный отчет, а затем в США выйдет традиционная статистика по количеству заявок на пособие по безработице и ситуации на строительном рынке. Также 19-го будут опубликованы данные об уровне индекса потребительских цен в Америке.
К полудню четверга, 19 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в четверг фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по рынку жилья США, а также на предложении Международного валютного фонда (МВФ) увеличить его ресурсы на $500 млрд.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся к 06.05 Киева на 1% - до 119,34 пункта, что на закрытие торгов может стать максимальным значением показателя с 9 ноября 2011 года.
Японский Nikkei 225 увеличился на 1,14%, гонконгский Hang Seng - на 1,11%, южнокорейский Kospi прибавил 0,91%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 - только 0,11%.
Подорожали ценные бумаги экспортеров: акции японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1,3%, Sony Corp. - на 1,7%, австралийского поставщика строительных материалов James Hardie Industries SE - на 2,6%, южнокорейской компании Samsung Electronics Co. - на 3,6%.
Рыночная стоимость Sumco - производителя компонентов для полупроводников - подскочила на 8,1%, Tokyo Electron Ltd., поставляющей оборудование для производства чипов, - на 3,3%, японского производителя полупроводников Elpida Memory Inc. - на 4%. ASML сообщила о позитивном начале 2012 года и улучшила прогноз заказов на I квартал.
На ожиданиях того, что правительство КНР снизит требования к достаточности капитала для банков, капитализация китайской строительной компании Agile Property увеличилась на 4%, China Overseas Land & Investment Ltd. - на 3,2%, японского производителя оборудования Hitachi Construction Machinery Co, 26% выручки которого приходится на КНР, - на 3,6%.
Котировки акций австралийской корпорации Lunar, которая занимается добычей редкоземельных металлов, поднялись на 8%. Правительство Малайзии сообщило, что Lunar в ближайшее время получит лицензию на добычу в стране.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 19-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,39% - до 1499,55 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1496,97 пункта, что на 0,58% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,39%, начав день на отметке 10272,29 пункта.
Внешний фон на открытии четверговых торгов у россиян складывается позитивный.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,7-1,1%. Поддержку настроениям оказывали надежды на стабилизацию ситуации в мировой экономике после ряда в целом неплохих новостей.
Так, стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) планирует увеличить свои кредитные ресурсы на $500 млрд., что произойдет во многом за счет вложений стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай).
Стоимость нефти WTI накануне упала на 12 центов - до уровня $100,59 за баррель. 19-го с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале прибавляют в стоимости 0,79%, торгуясь на уровне $101,39 за баррель.
Опубликованный накануне отчет Американского института нефти показал падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 4,81 млн барр., в то время как ожидался рост.
19-го ожидается блок статистики по экономике США: потребительская инфляция и заявки на получение пособия по безработице, а также данные по строительству и индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии.
Интерес представляют также и квартальные отчетности: American Express (после закрытия торгов в США), Bank of America (до открытия), Google (после закрытия), Insteel (до открытия), Intel (после закрытия), Microsoft (после закрытия), Morgan Stanley (до открытия).
Дальнейший рост российских фондов возможен уже лишь при поступлении новых сигналов. В частности, в четверг продолжится размещение французских обязательств, которое также может повлиять на ход торгов.
В-третьих, в дебюте четверговых торгов фондовые индексы Европы изменяются незначительно и разнонаправлено в ожидании размещения гособлигаций Испании и Франции. Положительное влияние на рынок оказали планы Международного валютного фонда (МВФ) по увеличению своих ресурсов на $500 млрд.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева поднялся на 0,1% - до 253,84 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева поднялся на 6,91 пункта (0,29%) - до 2397,55 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 3,65 пункта (0,06%) - до 5698,52 пункта. Французский CAC 40 увеличился на 15,13 пункта (0,46%) - до 3280,06 пункта. Германский DAX с открытия рынка прибавил 9,68 пункта (0,15%) и составил 6364,25 пункта.
Франция проведет в четверг первый аукцион долговых бумаг после снижения ее кредитного рейтинга агентством Standard & Poor's с максимального уровня «ААА» до «АА+». Верхняя граница плана - €9,5 млрд, Франция предложит инвесторам векселя со сроками обращения 2, 3 и 4 года, а также бонды с привязкой к темпам инфляции.
А Испания собирается испытать аппетит рынков уже во второй раз на этой неделе: испанский Минфин готовится разместить векселя и облигации со сроками погашения в 2016, 2019 и 2022 гг. в общей сложности на €4,5 млрд.
Цена бумаг фармацевтической компании AstraZeneca Plc снизилась на 1,1% на торгах в Лондоне, поскольку ее экспериментальный препарат для лечения диабета не получил поддержку американских регулирующих органов.
Бумаги французского Carrefour SA, крупнейшего ритейлера Европы и второго в мире по объему выручки, потеряли в цене 2,5%, так как его выручка за 4-й квартал была хуже прогноза аналитиков. Продажи Carrefour в магазинах, открытых более года, сократились в октябре-декабре на 1,9%, и компания теперь ожидает годовую прибыль по нижней границе прогнозного диапазона.
Рыночная стоимость британского ритейлера J. Sainsbury PLC упала на 1% после того, как Goldman Sachs ухудшил инвестиционный рейтинг его акций.
Курс акций британского оператора букмекерских контор William Hill Plc подскочил на 5,3%. Его финансовые результаты за 2011 год оказались на уровне ожиданий рынка.
Отечественные фондовые индексы в четверг на открытии дрейфуют в боковом тренде, показывая при этом разнонаправленную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии вырос на 0,06% - 1398,58 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,06% - до 524,23 пункта.
На УБ среди индексных бумаг в росте утром лидировали акции Авдеевского (+1,04%) и Ясиновского КХЗ (+0,48%), а также Мотор Сичи (+0,43%).
В индексе ПФТС сделки прошли только с акциями Полтавского ГОКа (-2,02%) и Мариупольтяжмаша (-1,52%). Как мы указали выше, на открытии торгов нашего рынка акций наблюдается умеренно-позитивный внешний фон: участники достаточно оптимистично восприняли новость о том, что МВФ предлагает увеличить свои ресурсы на $500 млрд, чтобы улучшить возможности для защиты мировой экономики от последствий европейского кризиса в случае его усугубления.
Кроме того, поддержку покупателям оказывают успешные размещения гособлигаций Германии и Португалии, чему во многом поспособствовали активные действия Евроцентробанка с начала года, чтобы не допустить нестабильности на финансовых рынках.
Вместе с тем отметим, что в настоящее время проходят переговоры между греческим правительством и держателями облигаций страны о реструктуризации долга, а также между ЕС и МВФ об оказании Греции очередного транша помощи.
По предварительной информации Греция близка к согласованию сделки по реструктуризации госдолга с частными кредиторами. В то же время, в случае очередной проволочки по второй программе экстренной помощи, «греческая тема» вновь выйдет на первое место, так как без очередных денежных вливаний страну в марте ждет неконтролируемый дефолт.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
