Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в марте 2012г. вырос по сравнению с предыдущим месяцем и составил 109,8 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение индекса составит 109,6 пункта.
Евро/доллар не смог развить движение после выхода немецких отчетов Ifo, чему способствовал интерес к продаже пары на росте. Евро/доллар протестировал поддержку на $1,3225/1,3220 и установил свежий минимум сессии в области $1,3205. Как сообщают дилеры, среди активных продавцов пары замечен один из американских банков. Полагаю, в контексте размещения на текущей неделе нот американского Казначейства(27-29 марта), подобный расклад не является случайностью.
Тем временем, технические аналитики Barclays Capital видят потенциал для дальнейшего ослабления единой европейской валюты. Как они отмечают, спрэд доходности итальянских/испанских и немецких облигаций в последние недели укрепился, и европейский долговой кризис может снова стать в центре внимания игроков.
В банке добавляют: «Несмотря на то, что спрэды доходности далеки от максимальных значений этого года, в евро сохраняются краткосрочные риски давления». Кроме того, эксперты добавляют, что недавняя волна покупок евро против австралийской и канадской валют выглядит чрезмерной, что также может отразиться на евро.
Евро дешевеет к доллару, но дорожает к иене на ожиданиях, что власти единой Европы договорятся об объединении двух антикризисных фондов Евросоюза для увеличения их потенциала.
Европейская комиссия может рекомендовать увеличить объем средств для борьбы с долговым кризисом до €940 млрд за счет объединения существующего временного Европейского фонда финансовой стабильности (European Financial Stability Facility, EFSF) с Европейским механизмом стабильности (European Stability Mechanism, ESM), который, как ожидается, будет сформирован к 1 июля и будет работать на постоянной основе.
Евро к 08.25 Киева 26 марта стоил $1,3257 по сравнению с $1,3270 по итогам торгов в пятницу.
В паре с иеной единая европейская валюта повысилась до ¥109,64 с ¥109,34.
Курс доллара к иене составляет ¥82,72 против ¥82,41 на закрытие торгов в пятницу.
На прошлой неделе евро подорожал на 0,6% к корзине 10 валют развитых стран, свидетельствуют данные Bloomberg. Иена выросла за этот период на 1,3%, доллар - на 0,4%.
Торги на рынке Forex в понедельник, 26 марта, утром проходят спокойно. Евро находится под небольшим давлением, после того как Греция продлила срок обмена облигаций, выпущенных в рамках иностранного права, а глава Италии выступил за максимально возможный объем фонда финансовой стабильности. На 07.00 Киева евро оценен рынком в $1,3250.
Министерство финансов Греции продлило срок обмена облигаций, выпущенных в рамках иностранного права, на новые с потерей половины стоимости. Греческие власти заявили, что для бондов, выпущенных согласно иностранному законодательству, обмен возможен до 04 апреля. Объем подобных долгов оценивается в €28,9 млрд.
Это уже второе продление сроков обмена, передает Associated Press. Ранее Греция продлила с 09 марта до полуночи 23-24 марта 2012г. срок предъявления бумаг для инвесторов, которые владеют ее облигациями, регулируемыми иностранным правом, в надежде довести уровень участия до 100%.
Обмен бондов станет завершающим этапом списания половины из 205 млрд евро долга Афин частным кредиторам. Министерство финансов Греции заявило, что держатели долговых обязательств, отказавшиеся от обмена старых обязательств на новые с потерей половины стоимости и с более выгодными для Афин условиями погашения, будут в любом случае вынуждены согласиться на списание части долга. Сделка позволит Греции сократить госдолг до 120% ВВП к 2020г. В настоящий момент его величина превышает 170% ВВП.
Таким образом, грекам нелегко договориться с международными кредиторами, которые покупали облигации этой страны, и это неудивительно: то, что греческое право называет «добровольным списанием долга», международное право обычно именует «дефолтом». На текущий момент эта проблема носит технический характер, тем не менее, лодку евро этот фактор может начать раскачивать.
Премьер-министр Италии Марио Монти поддерживает максимальное увеличение антикризисного фонда Евросоюза.
«Каждое государство, состоящее в зоне евро, должно учитывать два обстоятельства. С одной стороны, антикризисный фонд потребует финансовой поддержки, с другой - чем больше размер доступных фондов, тем меньше вероятность их реального применения, потому что психологический эффект сдерживания может значительно сократить масштаб реальных спекуляций», - отметил он.
На вопрос о том, необходимо ли увеличить размер антикризисного фонда до €700 млрд., М.Монти ответил: «Я думаю, что чем больше, тем лучше». «Но мы должны также оставаться реалистами», - цитирует слова премьер-министра Reuters со ссылкой на японские СМИ.
В настоящее время государства еврозоны имеют в своем распоряжении €440 млрд из временного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), которые, как ожидается, закончатся в конце 2013г. Министры финансов государств зоны евро будут обсуждать проблему антикризисного фонда на встрече 30-31 марта. Почти все участники встречи выступают за увеличение доступных для фонда средств.
Кризис в зоне евро сильно напугал правительства стран союза, и они поголовно согласны дать гарантии фонду стабильности. Но важно отметить, что через этот фонд наиболее сильные, платежеспособные страны будут кредитовать самых слабых участников зоны евро, в том числе как раз Италию. Это значит, что последнее слово в дискуссии о размерах антикризисных механизмов будет за Германией. А ее позиция по этой проблеме может сильно отличаться от мнения проблемных стран еврозоны, что чревато новыми спорами.
Для евро эти споры могут стать фактором дестабилизации уже в среднесрочной перспективе.
Европейская валюта укрепляется ранним утром понедельника по отношению японской иене на ожиданиях, что ЕС может согласовать объединение двух фондов финансовой стабильности для предотвращения распространения долгового кризиса. Против доллара евро торгуется вблизи уровней конца прошлой недели.
Европейская валюта укрепляется против иены накануне публикации статистики, которая может показать рост уверенности немецкого бизнеса до рекордного уровня с июля прошлого года. Американский доллар также растет к иене перед выходом данных, которые могут продемонстрировать увеличение объемов заказов в промышленности на товары длительного пользования. Аналитики говорят, что впечатления инвесторов от Европы постепенно улучшаются на фоне позитивной статистики.
На азиатской сессии евро вырос против иены на 0,5% до ¥109,77.
Единая валюта к доллару торгуется на отметке $1,3266 против $1,3270 на закрытие торгов в пятницу, когда в ходе сессии евро поднимался до $1,3294 - наиболее высокого уровня со 2 марта.
Доллар к иене торговался на уровне ¥82,74.
К 06.25 Киева евро к доллару был на уровне закрытия торгов в пятницу - $1,3270.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в пятницу, 23 марта, в Нью-Йорке повысились и составили: на золото – $1663,8 за унцию (+1,09%), серебро – $32,34 за унцию (+2,06%), платину – $1630 за унцию (+0,25%), палладий – $662 за унцию (+0,61%).
Причиной роста котировок драгметаллов стала слабость доллара, который сдал позиции на фоне сильной статистики по США. Однако тенденция к снижению стоимости американской валюты временная. Уже на текущей неделе доллар начнет отвоевывать позиции у конкурентов.
В то же время конечный спрос на драгоценные металлы начал снижаться. Введение пошлин на золото в Индии, сокращение вложений в этот металл российским Центробанком и уменьшение рисков в Европе будут давить на котировки драгоценных металлов в ближайшие недели.
В понедельник, 26 марта, на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1662,5 за унцию (+0,01%), серебро – $32,2 за унцию (-0,22%), платину – $1636,4 за унцию (+0,52%), палладий – $662,2 за унцию (+0,34%).
Курс евро/доллар установился на американской сессии в ночь на 24 марта в пределах $1,3220-1,3281. Курс доллар/иена после падения до уровня ¥81,97 стабилизировался к закрытию недели около отметки ¥82,40. Дилеры отмечают, что в условиях достаточно низкой активности на рынке некоторое давлением на курс доллара оказало снижение рыночной доходности гособлигаций США.
Непосредственно перед выходными днями наблюдается спрос на спасительные инструменты, такие как швейцарский франк и драгоценные металлы. Курс евро/франк опустился до отметки 1,2045, минимальной за последние две недели. Цена на золото выросла в течение дня на $24 до отметки $1666,00 за тройскую унцию.
Количество продаж новых домов (New home sales) в США за февраль составило 313K (прогноз был 321K, предыдущее значение пересмотрено с 321K до 318K).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 марта просел на 17,27 копеек и составил 29,2311 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после сохранения в четверг в пятницу укрепился на 0,4 коп. до уровня 8,0220 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0250-8,0270 UAH/USD, после чего снизились до 8,0210-8,0240 UAH/USD и до конца торгов почти не изменились. Национальный банк на рынок не выходил. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0220 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке укрепился на 0,22% с 8,0400 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 23 марта гривна overnight котировалась банками по 1,0/3,0%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6,0/11,0% и USD: 2,0/5,0%.
Официальным поводом для пятничной коррекции курса безналичного доллара стали признаки роста рисков включения монетарных рычагов НБУ с целью вероятного приведения мартовской и, собственной, квартальной инфляции к «божескому» уровню. Кроме того, есть вероятность того, что начал оказывать влияние близкий финиш месяца и квартала. С соответствующим ростом интереса игроков к нацвалюте.
Ну а главным признаком этого стало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 22 418,0 млн. грн. к отметке 20 154,3 млн. грн. Занятно, что второй индикатор состояния дел с гривневым ресурсом, уровень ставок по гривневым кредитам overnight рынка Depo не изменился, оставшись на отметке 1,0/3,0% годовых.
Ход торгов безналичным долларом 23-го в отличие от предыдущей сессии, не напоминал «мартовские качели». Курс заокеанской валюты просто и без особых затей снижался. И, собственно, как и полагалось в пятницу, около 11.50 Киева по сути все было закончено.
Без вмешательства регулятора. К слову, очевидный крен рынка «зеленого» безнала в сторону рынка подтверждался динамикой ликвидности сессии.
Как и предполагалось, безоговорочное превосходство «медведей» на межбанковских торгах пятницы воплотилось в следовании традициям, сулящим рост ликвидности на фоне долларовой коррекции.
В частности общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) в пятницу вырос с уровня $807,6 млн. к отметке $865,4 млн., прибавил и объем продажи долларов США, поднявшись с уровня $639,0 млн. к отметке $654,7 млн.
Терминация вернувшейся на рынок безналичного доллара периода стабильности, начавшегося 21 марта в эту пятницу сказалась и на рынке наличных, который, как и предполагалось, пройдя короткий период стабильности, снова вернулся к коррекции.
Сессия 23 марта в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,03/8,04 UAH/USD, евро – 10,58/10,68 UAH/EUR, рубль – 0,272/0,276 UAH/RUB.
В течение торгов четверга спрос и предложение розничной наличной «зелени» прибавили по 0,5 коп.
По сравнению с закрытием четверга, 22 марта, биды и офера розничного наличного доллара стали ниже на полкопейки.
Настроение торгов «зеленой» розницей 23-го менялось в течение сессии, которая стартовав ценами 8,035/8,045 UAH/USD, сложившимися «под впечатлением» слабовыраженного «бычьего» тренда накануне, который, впрочем, не нашел своего подтверждения в курсовой динамике, и с доминирования спроса, уже около 11.00 констатировало смену настроения, случившуюся не без влияния «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала и на фоне установления приблизительного баланса спрос/предложение, игроки были просто вынуждены снизить обе позиции цен на полкопейки.
Собственно, в итоге пятничной сессии в розничном сегменте приблизительный баланс спрос/предложение сложился окончательно. При этом, со слов здешних дилеров, последняя сессия истекшей недели заслужила оценку «три с плюсом», повторив результат четверга. Думается, розница этим обязана наблюдавшейся в большей части торгов 23-го «двусторонней» торговле мелкими партиями доллара.
Меж тем, в отличие от розницы, по итогам пятничной сессии в оптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска тамошние дилеры констатировали доминирование клиентского приноса, который, напомним, сменил наблюдавшееся накануне, преобладание спроса. Последнее, к слову, вызвано полукопеечную коррекцию курса оптового доллара по обеим позициям, из которой сегмент, подобно рознице и под давлением пятничного «приноса», выходил полукопеечными дисконтами по обеим позициям. Сессия 23 марта в оптовом сегменте рынка наличных Днепра завершилась ценами: 8,030/8,040 UAH/USD, констатировав внутридневные полукопеечные потери по обеим позициям. Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение оптового доллара потеряли по 0,5 коп.
Со слов дилеров опта, итоговая ликвидность пятницы оказалась заметно выше оборотов четверга. Заслужив от здешних валютчиков оценку «хорошо».
Меж тем, оптовый евронал к финишу торгов 23 марта пытались работать по курсам: 10,60/10,70 UAH/EUR. Констатировав внутридневные двухкопеечные привесы по обеим позициям.
При этом по сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение оптового евронала прибавили по 5,0 коп.
Поскольку в течение пятницы оптовый доллар потерял цене, можно предположить, что итоговым внутридневным и межсессионным ростом пара евро-гривня обязана исключительно настроениям на мировом форексе. В паре евро-доллар.
Так что, кратковременной заграничной «командировки» нам не избежать. И, чтоб в настроениях пары евро-доллар окончательно расставить все точки над «i», отправимся на глобальный валютный рынок.
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар вырос с уровня $1,3198 к отметке $1,3270. Став «тяжелее», таким образом, на «заметные» 72 пункта.
Таким образом, здесь мы весьма быстро обнаружили причину, обусловившую внутридневной и межсессионный «бычий» тренд оптовой пары евро-гривня «в степях Украины», которую, повторимся, не смогли компенсировать резвившиеся в сегменте оптового доллара «зеленые медведи».
Но покидать мировой форекс мы не будем, думаю, небезынтересными будут «нюансы» хроник пятницы пары евро-доллар.
А меж тем, стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3190, кросс-курс евро-доллар достаточно медленно рос, достигнув около 09.00 Киева отметки $1,3210.
С этого момента динамика роста поднялась, и уже около 11.08 Киева индикатор достигает внутридневного максимума $1,3290. Натурально, на этой «свече» кросс-курс евро-доллар не задержался, инициировав коррекцию, результатом которой стали два локальных минимума ($1,3230), на которых индикатор «отметился» около 14.00 и 16.00 Киева.
Засим последовала новая попытка ралли, в процессе которой и была пересечена финишная черта украинской сессии форекса на вышеозначенной цифре $1,3270.
После 18.00 Киева, на американской сессии форекса «бычий» тренд евро сошел на нет, дав старт периоду стабильности, в течение которой кросс-курс совершал разнополярные колебания у отметки $1,3260, хотя нельзя не отметить повторение в 19.00 финишные цифры $1,3270… Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история. Ну а нам остается сущий пустяк — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В пятницу, к 11.00 Киева пара евро-доллар консолидировалась в пределах узкого диапазона вблизи тридцать второй фигуры, однако с открытием европейской сессии задал мажорный тон торгов. Спрос со стороны швейцарских и российских имен второй позволил паре развить восходящее движение, а исполнение стопов CTA выступило катализатором укрепления к $1,3250. Вторая волна покупок подтолкнула евро/доллар выше $1,3275. Как сообщают дилеры, офера замечены в области $1,3286/1,3291, а затем и близи тридцать третьей фигуры, где также ощущается интерес, связанный с опционным барьером. Тестирование указанной отметки может открыть дорогу движению по направлению к области $1,3315, которая также содержит опционный барьер.
Впрочем, автор полон скепсиса относительно пробития этой парой уровня $1,3300 в ближайшие дни: полагаю, превышение индикатором отметки $1,3280 непременно должно вызывать активные продажи евро спекулянтами, за которым неизбежно последует нисходящий тренд.
Долларовый индекс ICE снижается в ходе торгов в пятницу после того, как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что в кредитно-денежной политике Федрезерва близится поворотный момент.
По мнению Дж.Балларда, Федеральная резервная система готовится круто переменить свою кредитно-денежную политику: первого с 2008 года повышения базовой процентной ставки можно ожидать уже в конце 2013 года.
Пара доллар/евро на 13.40 Киева торгуется на отметке $1,3231, тогда как в четверг торги завершились на отметке $1,3201.
Доллар в паре с иеной стоил ¥82,50 против ¥82,54 в четверг. Снижение курса доллара к иене с начала недели составляет порядка 0,8%, иена, вероятно, завершит подъемом первую неделю из семи.
В паре с японской нацвалютой евро поднялся со ¥108,95 до ¥109,10.
Инвесторы также ждут новых данных о рынке жилья США, которые должны подтвердить усиление тенденции к восстановлению. Согласно прогнозам аналитиков, продажи новостроек в США в феврале выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3%, поднявшись до 325 тыс. домов в годовом исчислении. В январе этот показатель снизился на 0,9% - до 321 тыс. домов.
Министерство торговли США обнародует февральские данные о продажах новых домов в пятницу в 16.00 Киева.
Стало быть, 14.15 Киева евро корректируется после падения в четверг на фоне выхода слабой статистики из еврозоны. Доллар США укрепляется против иены в ожидании данных по рынку жилья США и на комментариях главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда.
Единая европейская валюта пытается восстановиться после падения в четверг на фоне негативной статистики из еврозоны.
Напомним, что накануне предварительные значения мартовских индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг по Германии и в целом по еврозоне неожиданно показали снижение, хотя на рынке прогнозировали их рост.
При этом новые промышленные заказы в еврозоне сократились в январе сильнее, нежели ожидалось, и это добавило масла в огонь и способствовало снижению курса евро по отношению к доллару до $1,3130. Пара евро-доллар растет 23-го до отметки $1,3249.
Небольшую поддержку евро оказывают и слова главы Евроцентробанка Марио Драги о том, что он является противником выхода Греции из еврозоны.
По мнению Драги, исключение Греции приведет лишь к повышению инфляции и нестабильности.
Драги подчеркнул, что он также против идеи выпуска евробондов и не согласен с проектом «трансфертного союза», по которому более сильные в фискальном плане страны должны поддерживать своих более слабых соседей. При этом глава ЕЦБ полагает, что принятие нового фискального пакта для стран еврозоны является правильным направлением движения.
В пятницу, к указанному часу доллар США продолжает расти в паре с японской иеной впервые за три дня и торгуется на отметке ¥82,66. Поддержку доллару оказывают ожидания публикации данные по продажам новых домов в США за февраль, которые могут вызвать продолжение продаж безопасных валют. По прогнозам аналитиков, продажи новых домов в США выросли до 325 тыс. в феврале с 321 тыс. в январе, что может стать самым быстрым темпом роста показателя с декабря 2010 года.
Сильная статистика позволяет участникам рынка считать, что американский Федрезерв воздержится от третьего раунда количественного смягчения экономики США. Однако однозначного ответа на данный вопрос пока нет.
Никто из пятерки важнейших спикеров ФРС, выступавших на этой неделе, не смог дать конкретику по этому вопросу. А рынок уже был настроен на то, что печатный станок заработает буквально через пару месяцев.
Тем не менее, по словам главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда на конференции инвесторов в Гонконге, процентная ставка ФРС может быть повышена гораздо раньше 2014 года. Комментарии чиновника оказывают дополнительную поддержку доллару.
Австралийский доллар также корректируется вверх и растет в паре с долларом США до отметки $1,0398 после вчерашнего провала из-за слабой статистики из Китая – крупнейшего торгового партнера Австралии. Новозеландский доллар «плюсует» до $0,8124 в паре с долларом.
Спустя 10 минут, около 16.25 Киева американская валюта продолжает отыгрывать движение против большинства конкурентов. Кроме того, несмотря на попытку менее надежных активов сократить потери на ранней европейской сессии, дилеры считают, что доллар продолжит получать достаточно прочную поддержку от макростатистических данных из США.
Валютный стратег Nomura, Джефф Кендрик, отмечает: «Мы явно наблюдаем изменения в ожиданиях по росту – перспективы США значительно улучшаются, в то время как прогнозы по Китаю ощутимо понижены. Все это должно поддержать доллар». Кендрик добавляет: «На этой неделе ощущается низкая активность на рынке, игроки, кажется, до сих пор не определились, что может объяснить волатильность. Я полагаю, что рост доходности десятилетних казначейских бумаг выше отметки 2.4% может способствовать дальнейшему росту доллара».
Многие участники рынка по-прежнему держат короткие позиции в евро на фоне замедления экономического роста, а также высокого уровня государственного долга в большинстве стран Еврозоны, особенно, в Испании. Тем не менее, пока евро удалось взять паузу. В Commerzbank отмечают: «Неделя, небогатая статистикой и событиями, вероятно, завершится также, как и началась: в условиях низколиквидных торгов, которые объясняют внутридневные скачки в евро/долларе».
Около 17.00 американская валюта снова оказывается под давлением и сдает позиции против основных конкурентов.
Пара евро-доллар предпринимает попытку подобраться к ранее установленным максимумам торгового дня, чему способствуют активные покупки со стороны макро-счетов. Тем не менее, пока оферам, расположенным в области $1,3280 удается сдерживать напор «быков». Прорыв выше указанного уровня откроет дорогу движению по направлению к тридцать третьей фигуре, а потенциально и к $1,3315, где ощущается интерес, связанный с опционным барьером.
Против британской валюты доллар также несет потери. Пара к указанному часу держится в области $1,5880. Дилеры выделяют уровень $1,5888, который представляет собой 76,4% коррекцию движения от $1,5909 к $1,5820. Пробитие данной отметки может выступить катализатором дальнейшего укрепления вплоть до ранее установленного максимума в $1,5909.
Стало быть, ближе к финишу украинской части мирового форекса, около 17.45 Киева, доллар оказался под давлением и сдал позиции против большинства основных конкурентов. По словам одного из дилеров, этому могли способствовать слухи о том, что Китай намерен снизить норму обязательного резервирования.
Тем не менее, ряд профильных гуру имеет иное «мнение по поводу»: «После четверговой волны распродаж, единая европейская валюта демонстрирует неожиданное ралли. Несмотря на то, что второстепенные данные из Европы оказались немного сильнее ожиданий, сложно определить, что стало катализатором для роста евро в пятницу, 23-го, особенно, учитывая тот факт, что итальянские и испанские облигации испытывают давление».
Часть экспертов сохраняют оптимистичный настрой в отношении доллара и полагают, что в краткосрочной перспективе обострение антирисковых настроений и сильные данные из США окажут поддержку американской валюте.
А сейчас традиционное еврорезюме, выдержанное «в коридорной» тональности. Последнее подсказало очевидное «обстоятельство»: очередная попытка пары евро-евро-доллар вырваться вверх из коридора $1,3050-1,3320 не удалась.
Итак, борьба вокруг отметки $1,3200 на у пары евро-доллар продолжается.
Четверговое снижение евро к уровню $1,3132 не получило продолжения, евро снова пошел в рост и 23 марта обновил локальные максимумы, поднявшись до отметки $1,3290.
Думаю, отчасти этому способствовали позитивные данные по экономике Европы.
В 10.00 Киева с хорошим ростом вышли французские индексы настроений за март, а в 11.00 розничные продажи Италии показали неожиданный положительный сюрприз: вместо прогнозных -0.1% м/м показатель вырос на 0,7% м/м, плюс данные за январь пересмотрели вверх с -1,1% м/м до -0,8% м/м. В результате в размерности г/г показатель поднялся сразу от -3,7% до -0,8%.
Так что высказанное в прошлом обзоре предположение о том, что экономический рост в Европе хоронить еще рано, полностью оправдалось.
А 30 марта будут опубликованы розничные продажи Германии уже за февраль, и здесь ожидается рост на 1,2% м/м (против -2,3% м/м в январе). Если данные действительно выйдут хорошие, то негативный эффект от вышедших в четверг европейских PMI будет нивелирован. До этого, впрочем, мы еще увидим 26 марта германский индекс делового климата IFO, который ранее рос 4 месяца подряд, а в марте ожидается легкое снижение со 109,6 до 109,5.
В целом можно по-прежнему предполагать, что аппетиты к риску на рынках продолжат расти, но и доллар при этом (отчасти даже вопреки этому) будет расти.
На новой неделе проходят размещения Казначейства США. Как обычно в последний год, объемы, размещаемые в серию второй половины месяца составляют $35 млрд. по 2-летним нотам, $35 млрд. по 5-летним нотам и $29 млрд. по 7-летним нотам, аукционы пройдут соответственно во вторник, среду и четверг.
Соответственно, вряд ли рынок пустят выше верхней границы текущего коридора $1,3020-1,3320 накануне размещений.
Однако, вместе с тем надо отметить, что впервые с 6 февраля этого года Казначейство понизило объемы предложения по 3-мес. и 6-мес. биллям, размещаемым по понедельникам. Если ранее этих бумаг размещалось на $33 и $31 млрд. соответственно, то в ближайший понедельник размещается $31 и $29 млрд. соответственно.
Это первый признак того, что плотность размещений Казначейства пойдет на спад во II квартале, как мы и предупреждали в предыдущих обзорах. И подтверждение того, что в апреле-мае можно будет увидеть существенное падение доллара. Однако пока, думается, евро-доллар все-таки имеет хорошие шансы попытаться протестировать отметку $1,3000 еще раз.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, причем нельзя не отметить заметное снижение волатильности со стартом американских торгов.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно и своевременно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евроналом, в эту пятницу, дилеры розницы в течение 23 марта констатировали внутридневную курсовую стабильность бидов и оферов этой СКВ: 10,58/10,68 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению став легче на 20 пунктов.
Торги 23 марта здесь завершились ценами 0,272/0,276 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, 22 марта, биды оптового рубля прибавили 10 пунктов, офера стали выше на 20 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 23-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в пятницу заметно прибавила, превысив показатели четверга. Со слов здешних дилеров, в течение 23 марта здесь доминировало клиентское предложение.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 23 марта в Днепропетровске пытались работать по выросшему с закрытия четверга на 4,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 марта по спросу и по предложению не претерпели изменений.
Стало быть, отечественный валютный межбанк, не дожидаясь понедельника, 23 марта отдался в мощные лапы «медведей», что стало следствием двух обстоятельств: близкого финиша квартала, характерного традиционным обострением дефицита гривни на фоне очевидных шагов регулятора, в пятницу заметно прикрутившего «гайки монетаризма». До порогового уровня 18,0 млрд. на транзитных и корсчетах еще есть двухмиллиардный зазор, однако, как показал опыт пятницы, убрать его в течение суток – дело несложное.
Вослед за коррекцией курса безналичного доллара последовал и рынок наличных, действуя в силу «технических обстоятельств» с некоторым опережением, хотя и аккуратно. Стараясь не особенно «баловать» потенциальных клиентов чрезмерными дисконтами оферов.
Ситуация здесь, впрочем, играет на руку желающих приобрести доллары: сохранение дефицита гривни на фоне некоторого преобладания клиентского приноса. Думается, последнее обстоятельство вынудит игроков оптового и розничного сегментов рынка наличных заметно снизить уровни бидов.
На ближайших торгах чрезмерная коррекция курса «зеленого» безнала может трансформироваться в компенсирующий отскок. Все будет зависеть от наличия гривневого ресурса. Однако, представляется, темп, взятый «медведями» в пятницу, рынок может и не выдержать. Замедлив коррекцию и пытаясь ее перевести в русло стабильности.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник, 26 марта, стартовали с уровня закрытия пятницы: 8,0205/8,0240 UAH/USD.
Индицировалось стопроцентное отсутствие сделок и, натурально, изменения котировок, которые наблюдались по сути до 10.28 Киева.
К 10.29 цена безналичного доллара пошла вниз, достигнув к указанному часу отметки 8,0200/8,0240 UAH/USD на фоне по сути «виртуальной» еще торговли с ликвидностью «ниже среднего» и доминированием спроса.
Около 10.43, со слов дилеров коммбанка-«бегемота» цены на доллар консолидировались на отметке 8,0210/8,0250 UAH/USD. «Топчемся на месте, рынок виртуальный»,- резюмировал состояние дел матерый валютный дилер.
На 11.12 котировки доллара ушли вверх (8,0235/8,0255 UAH/USD) на фоне легкого доминирования спроса и низких оборотов.
К 11.39 Киева котировки доллара достигли уровня 8,0235/8,0260 UAH/USD на фоне доминирования спроса и выросшей до «нормального» уровня ликвидности.
Около 11.57 безналичный доллар вырос к уровню 8,0246/8,0263 UAH/USD. Ликвидность при этом снизилась до уровня «ниже среднего».
Полагаю, «официальным поводом» для «бычьего» тренда на торгах «зеленым» безналом 26 марта стали сдвиги в гривневой ликвидности, о которых поведал рост остатков в нацвалюте с уровня 20 154,3 млн. грн. к отметке 20 783,0 млн. грн.
Спустя 40 минут, около 12.35 Киева рынок безналичного доллара в сопровождении упавших «ниже среднего уровня» оборотов консолидировался у отметки 8,0246/8,0262 UAH/USD, не испытывая никакого желания двигаться куда-либо дальше.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 марта с уровней: доллар – 8,01/8,04 UAH/USD, евро – 10,55/10,73 UAH/EUR, рубль – 0,272/0,277 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 23 марта, курс доллара по спросу не изменился, по предложению потерял 0,5 коп.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу вырос на 3,0 коп., по предложению прибавил 5,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу стал выше на 20 пунктов, по предложению прибавил 10 пунктов.
В дебюте сессии 26 марта настроение в этом сегменте рынка было достаточно спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой напряженности в секторе ожидающего финиша марта и квартала «на тэрэнах Украины» доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на понедельник «обрадовал» выросшими к отметке $1,3255 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим рост «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 26-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,03/8,04 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 0,5 коп.); евро – 10,60/10,70 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 23 марта, спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); рубль - 0,273/0,276 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение не изменилось).
В дебюте сессии от 26 марта в розничном сегменте наблюдалась тишина – реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,035/8,045 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 10,61/10,66 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 23 марта, спрос вырос на 3,0 коп., предложение откатилось на 2,0 коп.); рубль - 0,273/0,276 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос прибавил 10 пунктов, предложение не изменилось).
Утром 26 марта у оптовиков было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Около 11.12 понедельника в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска перемены в ценах и настроениях не наблюдались: доллар - 8,03/8,04 UAH/USD, евро - 10,60/10,70 UAH/EUR, рубль - 0,273/0,276 UAH/RUB. При этом здесь возникло доминирование спроса, который дилерами и удовлетворялся с низкой ликвидностью.
У оптовиков на этот час цены открытия стали уже: доллар - 8,035/8,040 UAH/USD, евро - 10,61/10,66 UAH/EUR, рубль - 0,273/0,276 UAH/RUB. Здесь на указанное время шла низколиквидная работа в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.
К 12.02 в розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска без перемен в ценах (доллар - 8,03/8,04 UAH/USD, евро - 10,60/10,70 UAH/EUR, рубль - 0,273/0,276 UAH/RUB) на фоне низколиквидной работы по удовлетворению доминировавшего клиентского спроса.
Оптовики подобно рознице констатировали неизменность действующих курсов (доллар - 8,035/8,040 UAH/USD, евро - 10,61/10,66 UAH/EUR, рубль - 0,273/0,276 UAH/RUB) и настроения («двусторонняя» торговля с низкой ликвидностью).
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
