Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в Японии 09 апреля завершились снижением индекса Nikkei на 1,47% на фоне разочаровавшей инвесторов макроэкономической статистики из США. 6 апреля Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в марте 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 120 тыс., что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших прироста на 203 тыс. мест.
Данные американского ведомства показали, что процесс восстановления экономики идет не столь быстрыми темпами, в то же время укрепление иены продолжало оказывать негативное влияние на котировки компаний-экспортеров, получающих значительную долю выручки от реализации продукции за рубежом.
По итогам сессии 9 апреля в «минус» ушли котировки автомобилестроительных компаний Японии: акции Honda Motor Co. Ltd. понизились в цене на 2,43%, Nissan Motor Co. Ltd. - на 3,39%, Toyota Motor - на 2,36%.
На 1,69% подешевели акции производителя электронных компонентов и носителей информации TDK Corp.
На отрицательной территории завершил день и финансовый сектор страны: бумаги крупнейшего инвестиционного банка Японии Nomura Holdings потеряли в цене почти 2%.
В то же время более благоприятно сложились торги для японской корпорации Sony, котировки которой поднялись на 0,61%. Ранее японская пресса сообщила, что к концу 2012г. компания намерена сократить штат сотрудников на 6%, уволив 10 тыс. человек.
Отметим, что торги проходили при невысоком объеме. Биржи США и Европы 6 апреля были закрыты в связи с пасхальными праздниками. 6 апреля в США отмечалась Страстная пятница. В 2012г. праздник Пасхи выпал для католиков и протестантов на 8 апреля.
По итогам торгов 9 апреля 2012г. индекс Nikkei снизился на 142,19 пункта (-1,47%) и составил 9546,26 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,8 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,48 за доллар.
Россия
Итоги торговой недели у россиян: с рабочими местами плоховато, а ФРС не обещает QE3. Торги на российском рынке акций в пятницу завершились снижением ведущих индексов. По итогам торговой сессии 6 апреля индекс ММВБ снизился на 1,83% - до 1497,19 пункта, индекс РТС потерял 1,8%, опустившись до отметки 1613,05 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС составил более 442,7 млрд руб. В лидерах падения по итогам торгов оказались обыкновенные акции «Мечела» (-2,76%), холдинга МРСК (-2,94%), «Северстали» (-2,54%) и бумаги «Сургутнефтегаза» (-2,62%). В лидерах падения оказались акции «Акрона» (+3,16%) и ОГК-1 (+2,97%).
Прошедшая неделя была динамичной и разнородной. В начале с понедельника был продолжен начатый еще в предыдущую пятницу подскок. Напомним, что там был некоторый положительный посыл (снижение безработицы в Германии и Японии, рост расходов домохозяйств и розничных продаж в Германии, но главное рост индекса потребительских настроений Michigan Sentiment). Да и прошедшее на соседском рынке снижение уже позволяло делать относительно безопасные краткосрочные покупки. Однако к средине пятидневки ситуация изменилась. Опубликованные во вторник вечером протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США показали, что у руководства ФРС нет намерений в ближайшее время запускать новую программу количественного стимулирования. В результате доллар стал существенно подрастать. Евро по отношению к заокеанскому партнеру за пару дней потеряло 3 цента. Фондовые и товарные рынки на полученные известия среагировали эмоциональными продажами.
Проходившие в среду и в четверг заседания ЕЦБ и Банка Англии не добавили существенно новых посылов. Так, Банк Англии не изменил параметры программы выкупа активов - £325 млрд. и сохранил ставку на уровне 0,5%. Ставка остается на минимальных исторических уровнях, но не более того.
ЕЦБ тоже сохранил ставку без изменения. Но здесь информации немного больше за счет проводимой пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. По его словам в 2012 г. превалируют риски роста инфляции. Значит, вопрос о новых стимулирующих мерах пока выводится за скобку. А вот что касается будущего роста экономики, то тут преобладают «риски снижения». Следовательно, стимулирующие низкие ставки будут удерживаться на таком уровне еще достаточно длительное время.
(Сообщение от рейтингового агентства Egan Jones - четвертого по величине в мире о понижении рейтинга США на фоне опасений относительно устойчивости государственного долга крупнейшей экономики мира осталось без особенного внимания со стороны рынка. Нет ни эффекта новизны, ни большой силы, как от снижения рейтинга от агентства S&P, произошедшего в августе прошлого года).
В течение недели растущие и падающие дни сменяли друг друга почти каждый день. После бурных четырех дней в пятницу на основных торговых площадках был выходной день, в результате основная часть торгов была очень спокойной и проходила при сниженных объемах торгов. Но выход данных по безработице в США, а особенно по слабому росту числа рабочих мест сильно расстроил игроков. Неделя завершилась аккордом снижения.
Лучше рынка за прошедшую неделю выглядел банковский сектор РФ - там недельная свеча оказалась светлой.
Аутсайдером соседского рынка стал сектор электроэнергетики. Радость после запрета Газпрому на дополнительное повышение внутренних цен на газ прошла (Газпром не унимается и настаивает на дополнительном повышении цен) и сектор вновь стал погружаться в унынье и тягучие распродажи. Сильно выделялись в отрицательную сторону акции компании МОЭСК. Как стало известно в конце марта Федеральная антимонопольная служба намерена через суд добиться увольнения гендиректора МОЭСК. Против руководства МОЭСК уже неоднократно всплывали в прессе жалобы. Но Коновалов был когда-то назначен на эту должность с подачи Газпрома и Холдинга МРСК и был, казалось, защищен от любых неприятностей. Однако на этот раз кажется все серьезно. Во всяком случае реакция рынка акций была куда как выразительной. На текущей неделе цены акций компании теряли 10 копеек или около 7%.
В привилегированных акциях Ростелекома продолжали играть идею объединения со Связьинвестом и идеи ожидаемых повышенных дивидендов. Кстати, идея повышенных дивидендов по префам продолжает волнами накатывать на рынок, выделяя из него то одну, то другую акцию. Но на текущей неделе эта идея уже не играла так ярко. Тем более, что по некоторым перегретым префам время коррекции на рынке было использовано даже с запасом. Инвесторы продолжали фиксировать накопленную прибыль. Так, привилегированные акции Сургутнефтегаза за истекшие три недели потеряли более 11%.
Впереди интересные недели, когда ведущим рынкам придется смириться с наступлением коррекции, да и ценам на нефть тоже все более неуютно приходится в боковом коридоре.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 06 апреля, просел на 3,28 пункта или 0,61% до 532,50 пункта. Объем торгов за день составил 127 643 547,45 грн., акциями наторговали 239 737,45 грн., корпоративными облигациями - 60 300 000,00 грн., гособлигациями - 67 103 810,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 05 апреля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 2,82 пункта или 0,52% до 535,78 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 3,93 пункта или 0,73% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 06 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, ходе пятничных торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают после публикации в четверг более слабых, чем ожидалось, статданных по германскому промпроизводству, которые усилили опасения инвесторов относительно туманных перспектив европейской экономики.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,3% с открытия сессии - до 124,97 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,96%, южнокорейский Kospi - на 0,23%. Торговые площадки Сиднея и Гонконга закрыты в пятницу в связи с праздником (Страстная пятница).
Объем промпроизводства в Германии в феврале снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. В годовом исчислении производство сократилось на 1%, тогда как эксперты прогнозировали подъем индикатора на 0,5%.
«Экономика Европы испытывает понижательные риски, и участники рынка опасаются, что это распространится и на мировую экономику, - отметил аналитик RCM Japan Co. Казуюки Терао. - Сегодня сложно покупать. Данные по безработице в США могут быть относительно сильными, но мы не знаем, как на них отреагирует рынок».
Данные о безработице Минтруда США обнародует 06 апреля в 15.30 Киева.
Из-за укрепления иены подешевели акции японских экспортеров: производителя оборудования для тестирования микрочипов Advantest Corp. - на 3,09%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 1,74%, Fujitsu Ltd. - на 1,67%, автоконцерна Honda Motor Co. - на 1,47%, Nissan Motor Co. - на 1,84%.
Рыночная стоимость южнокорейской Samsung Electronics Co. снизилась на 0,83%, поскольку инвесторы фиксируют прибыль на фоне оптимистичных ожиданий компании финрезультатов по I кварталу 2012 года.
Капитализация японской сталелитейной компании Kobe Steel Ltd. упала на 2,3%. Kobe Steel удвоила величину прогнозируемого убытка на финансовый квартал, который завершится в этом месяце.
Котировки бумаг генерирующей компании Kansai Electric Power Co. подскочили на 5,27% на информации, что правительство Японии, скорее всего, одобрит возобновление работы АЭС Kansai.
Стоимость акций фармкомпании Astellas Pharma Inc. поднялась на 3,23%. Американские регуляторы одобрили использование нового препарата Astellas.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 06-го нейтральными изменениями ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,02% - до 1524,46 пункта. Индекс РТС при этом поднялся до отметки 1642,47 пункта, что на 0,01% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Внешний фон на открытии пятничных торгов для россиян складывается умеренно позитивный.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились незначительным снижением индексов S&P500 и Dow Jones, в то время как индикатору Nasdaq удалось укрепить свои позиции. К завершению торгов основные индексы восстановились от минимумов дня, что 06 апреля дает положительный сигнал российским инвесторам.
С рынка нефти поступают позитивные сигналы. Цена нефти марки WTI с поставкой в мае на торгах накануне выросла на $1,84 до уровня $103,31 за баррель, что было обеспечено как улучшением настроений на фондовых площадках, так и коррекционным отскоком после достижения локальных минимумов. В пятницу с утра торги нефтяными фьючерсами не проводятся в связи со Страстной пятницей в католическим мире.
В-третьих, фондовые торги в Европе 6 апреля 2012г. не проводятся в связи с пасхальными праздниками. Страстная пятница отмечается во многих странах Европы на государственном уровне. Она предшествует празднику Пасхи, который католики и протестанты в 2012г. отмечают 08 апреля.
Предыдущая сессия, прошедшая 05 апреля 2012г., завершилась незначительными разнонаправленными изменениями ведущих индексов: британский индекс FTSE 100 повысился на 19,90 пункта (+0,35%) - до 5723,67 пункта, немецкий DAX понизился на 8,80 пункта (-0,13%) - до 6775,26 пункта, французский CAC 40 вырос на 6,34 пункта (+0,19%) - до 3319,81 пункта, а швейцарский индекс SMI потерял 3,30 пункта (-0,41%), составив 6163,49 пункта.
Отечественный фондовый рынок Украины начал пятничные торги вялой разнонаправленной динамикой индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты вырос на 0,1% - до 1410,62 пункта, индекс ПФТС - снизился на 0,04%, до 535,57 пункта.
В «индексной корзине» УБ сделки прошли только с акциями Райффайзен Банка Аваль (+0,77%), Мотор Сичи (-0,5%) и Авдеевского КХЗ (-0,43%).
В индексе ПФТС торговались бумаги Укртелекома (+0,02%) и Западэнерго (-0,71%).
Как мы уже анонсировали ранее, торги на украинском рынке в первой половине дня будут проходить вяло в связи с ожиданием публикации важной статистики по рынку труда США. Кроме того, активность инвесторов будет сдерживать отсутствие внешних ориентиров: в связи с праздником (Страстная пятница) торговые площадки США и Европы закрыты.
Поэтому основным внешним драйвером для украинского рынка акций в пятницу может выступить торговая динамика на российском фондовом рынке. Которая в отсутствии внешних «маяков» тоже движется «без руля и ветрил».
В контексте состояния рынка Америки, подчеркнем, что публикация ключевых данных по безработице, когда рынки закрыты, весьма нетипична для США, так как неожиданный результат статистики может спровоцировать большие ценовые движения на фондовых и валютных рынках.
Как и ожидалось, оптимизм украинского рынка акций в пятницу иссяк после публикации статистики из США, оказавшейся хуже ожиданий. По итогам торгов индекс «Украинской биржи» (УБ) показал нулевую динамику и составил 1409,27 пункта; индекс ПФТС просел на 0,61% - до 532,5 пункта.
Объем торгов на фондовой площадке УБ составил 48,6 млн грн; на ПФТС - 127,6 млн грн.
В лидерах снижения на УБ акции Укрнефти (-1,84%), Алчевского меткомбината (-1,45%) и Азовстали (-1,05%). Больше остальных выросли бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,7%) и Центрэнерго (+1,41%).
На ПФТС в лидерах снижения акции концерна «Стирол» (-3,35%), Полтавского ГОКа (-3,06%) и Укртелекома (-2,24%).
В авангарде роста бумаги Днепрэнерго (+6,17%), Мариупольтяжмаша (+2,63%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,17%).
Как мы анонсировали ранее, низкая торговая активность на украинском фондовом рынке в пятницу обусловлена выходным днем на европейских и американских торговых площадках в связи с религиозными праздниками. Единственным, хотя и очень сомнительным ориентиром для отечественного рынка стали российские индексы, торговавшиеся в переменчивом русле.
Полагаю, поддержку ЭНЕРГОфишке Центрэнерго оказывает решение о распределении 30% чистой прибыли предприятия за 2011 год в виде дивидендов.
Аккурат после публикации негативной статистики по рынку труда в США, где прирост количества рабочих мест вне сельского хозяйства оказался минимальным за пять месяцев, торги на нашем рынке акций перешли в «красную зону». Кроме этого на торговые площадки вернулись недавние опасения по поводу серьезных долговых проблем в зоне евро.
Впрочем, под занавес торгов инвесторы смогли подтянуть индекс УБ к уровню закрытия четверга.
Полагаю, влияние на ход торгов на следующей неделе окажет старт сезона квартальной отчетности в США. По традиции первой отчитается алюминиевый «бегемот» Alcoa, однако аналитики ожидают, что первый квартал 2012 года для компании будет убыточным, что может оказать негативное влияние на фондовые индексы.
Таким образом, «быки» пока удерживают украинский рынок, однако сохранение предпосылок к снижению на внешних площадках будет давить на наши площадки на новой, Страстной, неделе.
А сейчас традиционный блиц-обзор рынка акций в ПФТС за неделю.
Истекшая (02 - 06 апреля) неделя констатировала сохранение вернувшегося в предыдущую пятидневку на наш рынок «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 0,86 пункта, или на 0,16% (индикатор вырос с уровня 531,64 до отметки 532,50 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 5,25 млн. грн.
Для справки, предыдущая (26 - 30 марта) неделя констатировала возвращение на наш рынок «бычьего» тренда, покинувшего площадку достаточно давно, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 21,76 пункта, или на 4,27% (индикатор вырос с уровня 509,88 до отметки 531,64 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 31,77 млн. грн. К полудню понедельника, 09 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовая Азия утром понедельника торгуется в «минусе» четвертую сессию подряд. Падение индексом связано со слабыми данными о рынке труда США и опасениями ухудшения прибыльности азиатских компаний.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% с открытия торгов - до 124,36 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%.
Цена акций Toyota Motor Corp. упала на 1,5%, Suzuki Motor - на 3%, Sony Corp. - на 2,3%.
Бумаги японского оператора магазинов одежды Fast Retailing Co. подешевели на 1%.
Котировки акций ведущего азиатского экспортера электроники - южнокорейской Samsung Electronics Co. - упали на 1,8%.
Рыночная стоимость ведущей нефтяной компании Японии, Inpex Corp., опустились на 1,7% вслед за падением нефтяных цен.
Во-вторых, российский фондовый рынок после локального отскока перешел к значительному снижению. Индекс ММВБ не удержал рубеж в 1500 пунктов и на 10.25 Киева показал падение на 1,24% - до 1478,59 пункта.
Индекс РТС уменьшился на 1,29% и составил 1592,51 пункта.
Стараниями внешних торговых площадок у нашего рынка акций есть шансы по итогам понедельничной сессии закрыться в «минус».
В драйверах пессимизма насей раз значительная группа бумаг ГМК-«элиты»(Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ, ПГОК, Интерпайп НДТЗ), «ЭНЕРГОфишки» (Центр-, Днепр- и Донбассэнерго), Аваль, Стирол, Укрнефть и Стахановский вагоностроительный завод.
Надежды пока не покидают торгующиеся на киевский полдень в «зеленой зоне» Мотор Сич, Крюковский вагоностроительный завод и Западэнерго.
Понятное дело, для радикального перелома рынка «в пользу» «быков» этого «маловато будет».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
