Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые площадки США закрылись в понедельник снижением основных индексов, отыгрывая разочаровавшие инвесторов пятничные данные по рынку труда.
Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в марте выросло всего на 120 тысяч, что оказалось гораздо ниже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 205 тысяч. Инвесторы смогли отреагировать на статистику только в понедельник, поскольку в пятницу биржи США были закрыты. Вместе с тем, уровень безработицы в стране в отчетный период неожиданно снизился до 8,2% с 8,3% в феврале.
Однако некоторые аналитики считают, что, с учетом резкого роста индексов в первом квартале, ситуация на биржах сегодня могла бы оказаться намного хуже.
Некоторая доля оптимизма может быть связана с надеждами на сезон отчетностей по итогам первого квартала, неофициальный старт которому будет дан во вторник. Компании изначально установили низкую планку, опубликовав осторожные прогнозы.
«Большинство из нас считает, что откат давно должен был произойти, рынки не движутся по прямым линиям. Необязательно резко отступать, но нужно сделать паузу, по крайней мере», - сказал, один из руководителей группы консультантов Raymond James Майкл Гиббс агентству MarketWatch.
Банковские котировки отреагировали на данную информацию спадом.
Так, акции крупнейшего в США кредитного учреждения Bank of America упали в цене на 3,3%. Его конкуренты также отметились заметным сокращением рыночной капитализации. Бумаги Citigroup и Morgan Stanley по итогам сессии подешевели на 2,4% и 2,3%, а JPMorgan Chase и Wells Fargo - на 1% и 0,9% соответственно.
Нефтегазовые компании США также продемонстрировали отрицательное движение котировок из-за снижения цен на «черное золото», вызванного согласием Ирана возобновить международные переговоры по ядерной программе.
Акции Chevron и ExxonMobil подешевели на 1,2% и 1,1% соответственно, а их конкурента ConocoPhillips - на 0,4%.
В «минусе» также закрылись и нефтесервисные компании США, несмотря на восходящую динамику в начале сессии. Котировки крупнейших представителей сектора Schlumberger и Halliburton опустились на 1,2%.
Также значительное сокращение рыночной капитализации продемонстрировали автомобилестроительные концерны США. Акции General Motors подешевели на 2,5%, а его конкурента Ford Motor - на 2%.
Индекс DJIA снизился на 1% и составил 12929,59 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ потерял 1,08 % и находился на уровне 3047,08 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 1,14%, составив 1382,20 пункта. Азия
Фондовые торги в Японии 10 апреля завершились понижением индекса Nikkei на 0,09%. Отрицательным фактором стало решение Банка Японии относительно базовой учетной ставки.
По итогам вторничного голосования членов правления японский ЦБ решил не принимать новых мер стимулирования экономики страны, указав на «некоторые признаки наращивания экономической активности в стране». Ключевая учетная ставка была оставлена без изменений - на уровне 0,0-0,1%. Решение было принято практически единогласно.
В «минусе» торги завершились и для сырьевого сектора. Нефтяные компании Японии продемонстрировали сокращение рыночной капитализации по итогам сессии. Акции JX Holdings подешевели на 2%, а ее конкурентов Japan Petroleum Exploration и Inpex - на 1,3% и 0,8% соответственно.
Негативно на результатах торгового дня сказалось и очередное укрепление иены по отношению к доллару. Снижение котировок, в частности, наблюдалось среди производителей электроники. Акции корпорации Panasonic упали в цене на 4%, а производителя цифровых камер Canon подешевели на 0,8%.
По итогам торгов 10 апреля 2012г. индекс Nikkei снизился на 8,24 пункта (-0,09%) и составил 9538,02 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,9 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,39 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: «прощупывание» низов на пониженных объемах. Торги на российском рынке акций завершились 09 апреля 2012г. ростом ведущих индексов. По итогам торговой сессии понедельника индекс ММВБ прибавил 0,89% и составил 1510,49 пункта, индекс РТС вырос на 0,52% - до 1621,6 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 480 млрд руб. В лидерах роста по итогам торгов оказались бумаги «Газпром нефти» (+2,63%), НОВАТЭКа (+2%). Акции Газпрома сегодня выросли на 0,87%, ЛУКОЙЛа - на 1,05%, банка ВТБ - на 0,97%, Сбербанка - на 0,33%. В лидерах падения по итогам торгового дня находились бумаги «Акрона» (-2,75%), Распадской (-1,7%). Торги на рынке наших дорогих соседей в понедельник начались на негативной ноте.
Основной причиной «минорного» настроя стали объявленные в выходные данные по инфляции в Китае. По итогам марта рост индекса потребительских цен в Поднебесной немного ускорился и за счет увеличения цен на продовольствие общий индекс инфляции вырос до 3,8% по сравнению с прошлым годом. Значит, маневр Поднебесной по монетарному стимулированию существенно снижается. Все более «напрягает» регион противостояние по поводу готовящегося космического запуска Северной Кореи и объявленного ими очередного подземного испытания ядерного оружия. На этих новостях слабо чувствовали себя рынки в Азии.
На таком фоне рынок РФ с утра продолжил начатое в пятницу снижение. Напомним, что под занавес прошедшей недели главным разочарованием стало очень малое количество (120 тыс.) созданных новых рабочих мест в США, а также слабость экономических показателей Европы. Поскольку в понедельник рынки Европы продолжают отдыхать по случаю пасхальных праздников, то после утреннего снижения на соседском рынке наступили застойные почти плоские колебания. Достигнутые уровни поддержки в принципе давали некоторый импульс к росту, но подтверждения смены настроений от европейских рынков рынок РФ не имел. Фьючерсы в США с утра показали очень приличное снижение.
Прибавка неуверенности и негатива поступила от нефтяных цен - на графиках просматривалась пока еще слабо выраженная тенденция к снижению. Одним из поводов стало заявление председателя ОПЕК о том, что необходимости в увеличении нефтедобычи на сегодняшний день не просматривается. На нефтяном рынке на текущей неделе возможны всплески, связанные с планируемым началом переговоров по ядерной проблеме Ирана. Максимальный разброс итогов переговоров очень широк в идеале от снятие напряженности вокруг указанной тематики при благоприятном исходе, до дальнейшего обострения, «апофегеем» которого может стать перекрытие Ираном Ормузского пролива.
Понятно, что у нефтетрейдеров для внимательного отслеживания течения переговоров оснований более чем достаточно.
На слабости нефти происходило ослабление рубля по отношению к корзине валют. В первую очередь можно отметить набор веса долларом по отношению к рублю.
У рынка РФ локальной преградой вниз стал уровень в 1480 пунктов по индексу ММВБ и 1600 пунктов по индексу РТС.
Далее к закрытию торгов были слабые попытки нарисовать отскок. Однако довольно слабое открытие рынка в США (со снижением основных индексов на 1-1,5%) и отсутствие ярко выраженных положительных новостей не позволяло покупателям слишком развивать свою активность. В результате к завершению дня рынок РФ подходит с небольшим позитивным результатом.
Изменения цен большинства акций находятся в основном вблизи нулевых отметок. Только к самому закрытию у некоторых акций появилось вразумительное подрастание. Можно отметить рост цен акций ЛУКОЙЛа, Ростелекома и НЛМК. Сильно выделялся рост цен акций Кубаньэнерго, прибавивших в цене почти 40%. Компания представила отчетность за2011 год по РСБУ. Выручка «Кубаньэнерго» по РСБУ в 2011 году выросла на 17% и составила 28,7 млрд рублей. Убыток сократился в 1,3 раза по сравнению с результатом 2010 года. Но такой рост был связан с какой-то более сильной (не известной нам) причиной. Из сильно изменившихся цен акций можно обратить внимание на подскок цен акций Таттелеком.
Пока отскок по российским бумагам слишком слаб. Тестирование низов и при благоприятном стечении «утрамбовка» локальных уровней поддержки там еще должны продолжиться.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 09 апреля, просел на 0,24 пункта или 0,05% до 532,26 пункта. Объем торгов за день составил 108 955 966,90 грн., акциями наторговали 282 186,90 грн., корпоративными облигациями - 20 085 780,00 грн., гособлигациями - 88 588 000,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 06 апреля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 3,28 пункта или 0,61% до 532,50 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 4,17 пункта или 0,77% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 09 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовая Азия утром понедельника торгуется в «минусе» четвертую сессию подряд. Падение индексом связано со слабыми данными о рынке труда США и опасениями ухудшения прибыльности азиатских компаний.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% с открытия торгов - до 124,36 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%.
Цена акций Toyota Motor Corp. упала на 1,5%, Suzuki Motor - на 3%, Sony Corp. - на 2,3%.
Бумаги японского оператора магазинов одежды Fast Retailing Co. подешевели на 1%.
Котировки акций ведущего азиатского экспортера электроники - южнокорейской Samsung Electronics Co. - упали на 1,8%.
Рыночная стоимость ведущей нефтяной компании Японии, Inpex Corp., опустились на 1,7% вслед за падением нефтяных цен.
Во-вторых, российский фондовый рынок после локального отскока перешел к значительному снижению. Индекс ММВБ не удержал рубеж в 1500 пунктов и на 10.25 Киева показал падение на 1,24% - до 1478,59 пункта.
Индекс РТС уменьшился на 1,29% и составил 1592,51 пункта.
Стараниями внешних торговых площадок у нашего рынка акций есть шансы по итогам понедельничной сессии закрыться в «минус».
В драйверах пессимизма насей раз значительная группа бумаг ГМК-«элиты»(Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ, ПГОК, Интерпайп НДТЗ), «ЭНЕРГОфишки» (Центр-, Днепр- и Донбассэнерго), Аваль, Стирол, Укрнефть и Стахановский вагоностроительный завод.
Надежды пока не покидают торгующиеся на киевский полдень в «зеленой зоне» Мотор Сич, Крюковский вагоностроительный завод и Западэнерго.
Понятное дело, для радикального перелома рынка «в пользу» «быков» этого «маловато будет». Отечественный рынок акций завершил торговую сессию 09 апреля разнонаправленным движением индексов из-за отсутствия положительных новостей из-за рубежа: индекс «Украинской биржи» (УБ), отыграв дневное падение, под конец торгов подрос на 0,06% - до 1410,11 пункта; индекс ПФТС просел на 0,05% - до 532,26 пункта.
Объем торгов на фондовой площадке УБ составил 45,8 млн грн, на ПФТС - 108,9 млн грн.
В лидерах роста на УБ акции Авдеевского КХЗ (+2,64%), Алчевского меткомбината (+2,6%) и Азовстали (+1,87%).
Сильнее других просели котировки Райффайзен Банка Аваль (-3,34%), Укрнефти (-2,76%) и ЕМЗ (-1,32%).
В лидерах снижения на ПФТС бумаги Укрнефти (-4,41%), Райффайзен Банка Аваль (-3,79%) и Мотор Сичи (-1,09%).
В авангарде роста акции Интерпайп НДТЗ (+4,5%), Мариупольтяжмаша (+2,56%) и Укртелекома (+2,5%).
Как мы указали выше, торги нашими акциями в понедельник проходили на внутреннем энтузиазме из-за выходных на площадках Европы. Некоторое оживление на наш рынок во второй половине дня привнесло открытие американских бирж.
Торги в США начались со снижения, поскольку отдыхавшие в пятницу американские трейдеры были лишены возможности отреагировать на негативную статистику по рынку труда в стране.
Полагаю, на отечественном рынке акций во вторник следует ожидать умеренный рост и сохранение волатильности. Вместе с тем подчеркнем: европейские фондовые площадки 10-го наверняка будут отыгрывать пятничный негатив по рынку труда США, что будет сдерживать «бычий» энтузиазм участников торгов на наших площадках. Кроме того, влияние на ход торгов во вторник окажет публикация большого объема статистической информации, а основное внимание трейдеров будет приковано к началу сезона квартальной отчетности в США, который откроет алюминиевый «бегемот» Alcoa.
Наконец, нельзя не учитывать фактор стартовавшей 09 апреля Страстной недели. К полудню вторника, 10 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги вторника без единой динамики. Японские индикаторы растут на фоне ослабления курса иены, однако Австралия вернулась к торгам после пасхальных праздников в «красной зоне».
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,2% с открытия сессии - до 124,34 пункта. Впервые с начала апреля для торгов открыты все рынки АТР.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, австралийский SP/ASX 200 снизился на 0,7%.
Котировки акций японских экспортеров растут на фоне ослабления иены: Toyota Motor Corp. прибавила 2,9%, Mitsubishi Motor Corp. - 1,1%, Nikon Corp. - 1,3%.
Брокер Nomura Holdings во вторник обнародовал отчет с прогнозом о том, что снижение курса иены и рост продаж автомобилей в США поддержит прибыли японских автопроизводителей.
Стоимость бумаг японского девелопера Mitsui Fudosan Co. увеличилась на 2,9% после заявления о том, что компания планирует вложить около ¥500 млрд. ($6,1 млрд.) в развитие бизнеса в США, Европе и Азии в следующие 6 лет.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd., упал на 0,7% вслед за снижением цен на нефть и металлы, железорудной Fortescue Metals Group Ltd. - на 1,2%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались во вторник снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,44% - до 1503,82 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1616,66 пункта, что на 0,33% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Внешний фон на открытии вторничных торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США накануне, после трехдневных пасхальных выходных, завершились снижением основных индексов, которые потеряли около 1%. Продажи были обеспечены главным образом пятничными слабыми данными по рынку труда, однако новости о росте инфляции в Китае также послужили неблагоприятным для рынков фактором.
Кроме того, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанки в ходе своего выступления, которое состоялось после закрытия основных торгов, воздержался от комментариев касательно денежно-кредитной политики и затронул вопросы стабильности финансовой системы в целом, таким образом не дав рынкам поводов для надежд или разочарований.
С рынка нефти поступают негативные для россиян сигналы. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае на торгах накануне снизились на 85 центов - до $102,46 за баррель. Давление на котировки оказывали опасения замедления темпов роста мировой экономики, а также ожидания начала переговоров ряда стран с Ираном касательно его ядерной программы. 10-го с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае теряют 0,2%, торгуясь на уровне $102,25 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent падают на 0,36%, находясь на уровне $122,23 за баррель.
«Есть мнение», что улучшение внешнего фона располагает к открытию российского рынка в небольшом «плюсе», но продолжить рост в течение сессии вторника, скорее всего, не удастся. 10 апреля поступают смешанные сигналы из Азиатского региона, в первую очередь из-за данных по сальдо торгового баланса Китая. Сальдо неожиданно оказалось профицитным, но такой результат связан не только с более стремительными темпами роста экспорта, но и с относительно незначительным ростом импорта. Статданные по Китаю нанесли удар по сырьевому рынку, поскольку Китай - один из крупнейших импортеров сырья. Кроме того, во вторник Банк Японии огласил свое решение по денежно-кредитной политике, которая осталась неизменной и, соответственно, нейтрально отразилась на рынках.
В-третьих, во вторник европейские торговые площадки открылись в «минусе», отыгрывая слабые данные о занятости в США, опубликованные 6 апреля.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился к 11.00 Киева 10 апреля на 1,3% - до 255,78 пункта.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:36 мск во вторник упал на 41,35 пункта (1,73%) - до 2351,19 пункта.
Британский FTSE 100 к 11:40 мск опустился на 57,54 пункта (1,01%) - до 5666,58 пункта.
Французский индекс CAC 40 уменьшился на 50,45 пункта (1,52%) и составил 3269,36 пункта.
Германский DAX потерял 83,76 пункта (1,24%), составив 6691,50 пункта.
Стоимость акций горнодобывающей компании Vedanta Resources Plc упала на 1,7% на торгах в Лондоне. Компания сократила продажи железной руды в 4-м финквартале до 5,2 млн тонн с 6,4 млн тонн годом ранее из-за все еще действующего запрета на добычу в Карнатаке (Индия).
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упал в Лондоне на 2,1%, Rio Tinto - на 2,8% вслед за снижением цен на медь и другие цветные металлы.
Котировки ценных бумаг испанских банков снижаются во вторник после того, как Мадрид усилил меры бюджетной консолидации. Banco Santander потерял с открытия сессии 2,5%, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - 2%.
Акции ведущего европейского чипмейкера STMMicroelectronics подешевели на 3,5%, так как компания ухудшила прогноз рентабельности на первый квартал.
В то же время рыночная стоимость Randgold Resources подскочила на 8,4%, демонстрируя самый сильный рост за 5 месяцев. Золотодобывающая компания рассчитывает сохранить производственные активы в Мали после того, как лидер военной хунты западноафриканского государства Амаду Саного пообещал передать власть временному правительству.
Отечественный фондовый рынок, пребывая в заложниках негативной внешней конъюнктуры, начал торговую сессию вторника снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты сессии просел на 0,69% - до 1400,45 пункта.
В то же время участники торгов не спешат распродавать активы, сохраняя надежды на смену тенденции.
Индекс ПФТС к 11.00 не изменился ввиду отсутствия сделок с индексным бумагами.
На УБ в первые минуты торгов продажи происходили по большинству ликвидных акций.
При этом индекс вниз тянули акции Алчевского меткомбината (-1,83%), Райффайзен Банка Аваль (-1,73%) и Азовстали (-1,6%).
С ростом торговались только акции Укрсоцбанка (+0,47%).
Полагаю, в отсутствие важных внутренних новостей наши индексы во вторник, скорее всего, последуют за торговой динамикой на европейских фондовых площадках.
Украинский рынок уже частично отыграл негативную макростатистику США, поэтому следует обратить внимание на глубину падения после продолжительных выходных фондовых индексов Европы.
Между тем, ряд отечественных гуру-оптимистов считает, что стабилизация украинских фондовых индексов в понедельник на уровне открытия указывает на готовность рынка к росту. Впрочем, сокращение коротких позиций к окончанию сессии говорит о том, что радикального роста ожидать не стоит. Остается добавить, что несмотря на отрицательную динамику украинских индексов, в целом рынок акций сохраняет хорошую сопротивляемость внешнему негативу. При этом игроки, полностью выкупив утреннюю просадку в понедельник, тем самым подтверждают приверженность восходящему движению.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
