Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Евро в ходе торгов в пятницу обновил минимум с начала июля 2010 года, тогда как доллар США дорожает по отношению к большинству основных мировых валют на оказавшихся хуже ожиданий данных о производственной активности Китая. Привлекательность доллара повышают и разногласия в еврозоне: лидеры Италии и руководители Евроцентробанка настаивают на более решительных антикризисных мерах, тогда как Германия занимает более сдержанную позицию.
На 07.50 Киева июня евро стоил $1,2345 по сравнению с $1,2364 по итогам торгов в Нью-Йорке в четверг. Ранее в ходе пятничной сессии евро опускался до самой низкой отметки с 1 июля 2010 года - $1,2324.
В паре с иеной единая валюта почти не изменилась, составив ¥96,82 против ¥96,84 накануне.
Курс доллара к японской нацвалюте поднялся до ¥78,43 против ¥78,31 на закрытие в четверг.
В мае евро подешевел на 6,6% по отношению к доллару, что является самым сильным падением с сентября 2011 года, и на 7,3% к иене. Доллар также вырос на 5% к фунту стерлингов, но упал на 2,4% к иене.
В пятницу, 01 июня, на 07.00 Киева евро оценен рынком $1,2350, что совсем недалеко от нового годового минимума, который евро установил ночью. Игроки распродают валюту на заявлениях представителей греческих партий и главы МВФ Кристин Лагард.
Глава греческой леворадикальной партии Syriza Алексис Ципрас заявил о необходимости расторжения соглашения о выплате помощи Греции в обмен на меры жесткой экономии, передает Reuters. «Программа финансовой помощи привела к катастрофе», - заявил А.Ципрас в интервью греческим СМИ. «Мы планируем заменить эту программу на национальную программу восстановления экономики», - указал он. А.Ципрас также сообщил, что Греция не намерена возвращаться к драхме.
Напомним, для Греции перспективы дефолта и выхода из зоны евро стали реалистичными после парламентских выборов 6 мая 2012г. Тогда «Новая демократия» получила 108 мест, Syriza - 52, а партия социалистов ПАСОК - 41 место в 300-местном парламенте Греции.
В результате такого распределения мест в парламенте пришедшие к власти политические силы не смогли договориться по вопросу антикризисных мер, являвшихся необходимым условием получения финансовой помощи от международных кредиторов Греции, и не сумели сформировать коалиционное правительство. Сейчас в Греции действует временное правительство, досрочные выборы пройдут 17 июня 2012г.
Партия Syriza выступает противником соблюдения Афинами соглашений с Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ), по которым Греция получает многомиллиардную помощь. Отказ Афин от договоренностей с международными кредиторами может привести к принудительному выходу Греции из еврозоны.
МВФ не планирует оказывать экстренную финансовую помощь Испании, находящейся в финансовом кризисе, вызванном дефицитом бюджета и высоким объемом госдолга. Такое заявление сделала глава МВФ Кристин Лагард, передает Reuters. Как отметила К.Лагард, Испания не обращалась к МВФ с просьбами о предоставлении кредита.
Заявление было сделано во время встречи К.Лагард с заместителем председателя испанского правительства Сораей Сайенс де Сантамария в Вашингтоне.
Ранее власти Испании уже частично национализировали четвертый по величине банк страны Bankia. Этот шаг обошелся правительству страны в €4,5 млрд., после чего руководство Bankia запросило еще €19 млрд. финансовой помощи. Таким образом, на спасение Bankia испанские власти могут выделить крупнейшую в истории реструктуризации банков страны сумму.
Состояние испанской экономики усугубляется из-за сокращения доходов и роста дефицита региональных бюджетов. Так, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги сразу восьми испанских автономных регионов: Каталонии, Андалусии, Астурии, Кантабрии, Канарских островов, Мурсии, Страны Басков и столицы страны Мадрида. 18 мая 2012г. рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги четырех регионов - Каталонии, Мурсии, Андалусии и Эстремадуры. Аналитики полагают, что выполнение данными регионами своих финансовых обязательств в 2012г. может столкнуться со значительными сложностями.
Таким образом, ситуация в европейских странах продолжает ухудшаться. МВФ пока не получал запроса о помощи от Испании, но, похоже, это дело времени. Форс-мажорные траты на реструктуризацию Bankia заставляют переживать держателей испанского долга, и они давят на котировки бондов. Помимо этого, в Греции продолжаются предвыборные баталии. В погоне за голосами греческие политики занимают экстремальные позиции, что опять же не может не вызывать беспокойства у держателей евро.
Курс евро/доллар обновил минимумы на азиатской сессии ранним утром в пятницу, поскольку к беспокойствам в отношении ситуации в Европе добавилась озабоченность по поводу замедления в Китае, которая стала результатом публикации индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Поднебесной в мае. Тем не менее, Европа продолжает оставаться основным движущим фактором, поэтому ключевую роль в сегодняшней динамике единой валюты, а также в ее судьбе на следующей неделе будут продолжать играть опасения в отношении того, что испанскому банковскому секторе не обойтись без внешней помощи.
Начиная с понедельника следующей недели греческая ситуация будет оставаться закрытой до самого момента выборов, в связи с запретом на проведение опросов в предвыборный период. Поэтому Испания сохранит центральное место в фокусе мирового финансового сообщества. И если ее кому-то и суждено будет сменить, то можно предположить, что это будет не Греция, а Италия. «Если Испания будет спасена, рынок мгновенно переключит свое внимание на Италию. Средств Евросоюза и МВФ будет недостаточно, чтобы оказать помощь Италии и Испании одновременно. Мы ожидаем курс евро/доллар на $1,18 к концу III квартала, однако намеченный уровень вполне может быть достигнут и раньше», - говорит Каллум Хендерсон, глава валютных исследований из Standard Chartered Bank в Сингапуре.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 31 мая в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1561,2 за унцию (-0,15%), на серебро - $27,81 за унцию (-0,79%), на платину - $1421 за унцию (+1,07%), палладий - $616 за унцию (+0,83%).
Как мы сообщали в своем видеосюжете, близкая к панической распродажа акций и большие потери по ним, наконец, подтолкнули инвесторов к покупкам золота на минимумах $1538-1540 за унцию.
После падения цен на золото на 5,4% в мае большинство участников рынка и физических покупателей по-прежнему воздерживается от активных сделок. Инвесторов непросто будет убедить в невосприимчивости золота к рискам суверенных долговых обязательств, особенно потому, что более выраженной тенденцией в последнее время была зависимость котировок золота от курса евро.
Однако объем длинных позиций по золоту сейчас сравнительно мал, в то время как оно вновь смотрится лучше металлов платиновой группы ввиду продолжающихся экономических опасений. Значение коэффициента «платина/золото» достигло 0,89 - минимума за более чем 4,5 месяца, тогда как еще в середине марта оно было на максимумах - около 1,02.
По нашим прогнозам, в ближайшие дни рынок золота сохранит волатильность. Уровень поддержки золота в ближайшей перспективе - $1538-1540 за унцию. Если согласно наименее предпочтительному сценарию золото понесет потери на фоне ослабления евро, то следующими уровнями поддержки станут $1520 и далее $1483. Если рынок пойдет вверх и котировки превысят $1580, диапазон роста будет ограничен предположительным уровнем сопротивления на $1600-1605.
На 07.00 Киева в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке $1555,85 за унцию (-0,53%), на серебро - $27,615 за унцию (-0,51%), на платину - $1396,83 за унцию (-1,47%), палладий - $606,4 за унцию (-1,22%).
Курс евро/доллар упал на американской сессии в ночь на 01 июня до отметки $1,2334, нового минимума с июля 2010 года. Курс евро/йена упал на 150 пунктов до отметки ¥96,50, минимальной за последние двенадцать лет. Негативное влияние на курс евро оказывают политическая неопределенность в Греции и надвигающийся кризис банковской системы в Испании.
Курс доллар/йена упал в течение четверга почти на 100 пунктов до уровня ¥78,19, самого низкого с февраля этого года. Негативное влияние на курс оказал выход данных в США, свидетельствующих о снижении уровня деловой активности. Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США за май составил 52,7 (прогноз был 56,9, предыдущее значение 56,2).
Под давлением остаются и другие рисковые инструменты. Курс фунт/доллар упал более чем на 160 пунктов до отметки $1,5358, минимальной за последние четыре месяца. Курс доллар США/канадский доллар вырос на 100 пунктов до уровня 1,0364, максимального в этом году. Цена на нефть в Нью-Йорке опускалась 31 мая ниже отметки $86,00 за баррель и к закрытию дня установилась вблизи уровня $86,50.
Дилеры отмечают, что активная ликвидация коротких позиций после рывка выше $1,2365 и снижение ликвидности позволили евро резко набрать высоту. Офера теперь видны около $1,2395/1,2405, однако спекулятивные счета демонстрируют повышенный интерес к фиксации прибыли, и прорыв выше может придать стимул этому процессу. Дилеры предупреждают, что в краткосрочной перспективе можно ожидать роста волатильности, и советуют внимательно следить за оферами в районе $1,2420/1,2425. Выше ожидаются неплохие стопы, которые могут стать катализатором для коррекции к $1,2460, $1,2480 и, потенциально к $1,2500. Здесь можно рассчитывать на более активные действия со стороны «медведей», однако прорыв указанного сопротивления будет негативным для них сигналом, при этом дилеры отмечают, что ритейл в последние пару дней активно продавал евро, и их стопы ожидаются выше двадцать пятой фигуры.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 01 июня вырос на 82,11 копейки и составил 33,7384 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после сохранения в среду, 30 мая, в четверг, 31 мая, также сохранился на уровне 8,0840 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0780-8,0880 UAH/USD, ближе к 12.00 котировки сузились до 8,0830-8,0860 UAH/USD и после 14.00 котировки расширились до 8,0820-8,0900 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0840 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,55% с 8,0400 UAH/USD до 8,0840 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 31 мая гривна overnight к концу месяца котировалась банками по 10,0/20,0%, доллар - по 2,0/6,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 8,0/15,0% и USD: 2,0/5,0%.
На торгах четверга курс гривни относительно безналичного доллара снова удержали.
Как и накануне, цена стабилизации достаточно высокая.
Во-первых, рост рисков гривнедефицита, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБК, символически приподнявшись с уровня 15 00,4 млн. грн. к отметке 15 284,4 млн. грн.
Во-вторых, стоимость межбанковского кредитования overnight подскочив накануне с уровня 5,0/12,0% к отметке 10,0/20,0% годовых, осталась на этом запредельном уровне индицируя сохранившиеся риски для кредитования пребывающей в коме отечественной экономики.
В-третьих, сама динамика торгов «зеленым» безналом, напоминавшая сюжет 29 мая, констатировала очевидный факт: лишь выход на торги с продажей изрядной суммы доллара около 11.00 Киева одного системного банка по сути спасло гривню от пролонгации девальвационного тренда.
Опустившись около 11.00 к отметке 8,077/8,083 UAH/USD, курс доллара в оставшееся время сумел восстановить свои позиции и завершить торги четверга «по-бычьи», курсами 8,0840/8,0900 UAH/USD, явно не согласующимися с итоговым курсом в «официальной» сводке.
Действительно, ход торгов «зеленым» безналом был весьма подобен хроникам вторника. Однако, в отличие от 29-го, когда «зелень» прибавила в цене 0,6 коп., четверг сохранил ее уровень 8,084 UAH/USD. Вторым отличием от антуража, сопровождавшего торги вторника, стал откровенный гривневый голод, который, как мы отметили выше, подтверждался как сводками о состоянии корсчетов НБУ и динамикой цен на «ночную» гривню, так и комментариями непосредственных участников долларовой сессии: «Гривны нет, но доллар продавать никто не торопится»,— обрисовал ситуация на валютном межбанке матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Именно поэтому итоговая ликвидность торгов четверга заметно проигрывала вторничным оборотам.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) 31 мая по сравнению со вторником, 29 мая, просел с уровня $1289,3 млн. к отметке $986,5 млн. Понес потери и объем продажи долларов США, упав с уровня $1072,8 млн. к отметке $825,3 млн.
Впрочем, автор должен отметить позитивную динамику в ликвидности, по сравнению с предыдущими, 30 мая, торгами, когда эти индикаторы составили $829,1 млн. и $626,6 млн. соответственно.
Не исключено, что некоторым прогрессом по части ликвидности, торги четверга обязаны участием в них вышеупомянутого системного банка с «рыночной» интервенцией доллара. Во всяком случае, об этом намекает заметный рост показателя «объем продажи долларов США» по сравнению со средой.
«Зажатость» отечественного валютного рынка в «монетарные тиски» по сути сформировала отложенный спрос на заокеанскую валюту из-за проблем с гривневыми ресурсами. Остается добавить, что в значительной степени обострением интереса к доллару «в степях Украине» наш валютный рынок обязан сохранению напряженности на мировых финансовых рынках и обострению долгового кризиса в Европе.
Очевидно по этой причине на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска сохранился неявный «бычий» тренд в сопровождении гаснущих оборотов.
Впрочем, по порядку.
Торги 31 мая в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,10/8,13 UAH/USD, евро – 10,02/10,12 UAH/EUR, рубль – 0,244/0,247 UAH/RUB.
В течение торгов четверга спрос на розничную «зелень» не претерпел изменений, предложение выросло на копейку.
Кроме того, по сравнению с закрытием среды, 30 мая, биды розничного наличного доллара не изменились, позиция «предложение» стала выше на 1,0 коп.
Как мы указывали в предыдущем обзоре, торги в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска долго не могли начаться. Не исключено, что потенциальных клиентов розницы до 11.30 Киева «смущали» «противоречивые» сводки с торгов безналичной «зеленью». И лишь около полудня обыватель и «мелкий бизнесмен» решились на покупки мелких партий наличного доллара. Собственно, это «решение» и предопределило с одной стороны итоговое доминирование спроса, с другой – внутридневную копеечную прибавку по оферам. Ну а долгая «раскачка» сегмента перед началом «настоящей» торговли в комплекте с «бычьим» трендом цен на доллар стали причинами некоторого регресса в ликвидности. Которая от дилеров розницы по итогам четверга заслужила оценку «три», оказавшись несколько хуже оборотов среды.
В отличие от розницы, оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра констатировал долгожданный, хотя и незначительный прогресс по части ликвидности. Думается, главными причинами, сподвигшими «солидную» клиентуру оптовиков на покупки доллара(со слов здешних дилеров, 31-го в сегменте доминировал клиентский спрос, «сосредоточенный» около полудня, как в «старые добрые времена») стала «ситуативная» стабилизация курса «зеленого» безнала, несколько успокоившая клиентуру. Завершая тему оборотов, отметим, что дилеры опта поставили четверговой ликвидности оценку «три с минусом», обозначив тем самым скоротечность реальных «полуденных» торгов.
Последняя сессия мая в оптовом сегменте рынка Днепра завершилась теми же курсами, что и началась: 8,10/8,12 UAH/USD, констатировав постоянство обеих позиций по сравнению с закрытием среды.
Меж тем, оптовый евронал завершил торги 31 мая ценами 10,02/10,12 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием среды, биды оптового евронала прибавили 2,0 коп, позиция «предложение» не изменилась.
Поскольку в течение четверга цена оптового доллара, одного из курсоформирующих факторов для евронала, осталась на месте, думается, мы уже нашли первую причину внутридневной стабильности оптовой пары евро-гривня.
Вторую поищем на мировом форексе.
Стало быть, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар упал, опустившись с уровня $1,2388 к отметке $1,2365. Став «легче», таким образом, на «скромные» 23 пункта.
Некоторый диссонанс со сводками о внутридневной стабильности оптовой пары евро-гривня с одной стороны «проистекает» из неважной ликвидности в этом секторе рынка наличных (столичные оптовики, например, откровенно избегают работать с евро), с другой, коррекция пары евро-доллар после 17-ти Киева происходила настолько быстро, что наши дилеры опта просто не уследили за «конечным пунктов» ее падения.
Таким образом, сразу обнаружились все причины и прояснились все обстоятельства внутридневной курсовой стабильности оптовой пары евро-гривня «в степях Украины».
Но, несмотря на это очень быстрое пояснение случившегося, покидать мировой форекс мы не будем, надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник четверг пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2366, кросс-курс евро-доллар вначале очень плавно, а с 08.00 Киева заметно ускоряясь, рос. Делая это в полном сообразии с «технологией» «курсовой пилы» («бычий вариант»), многократно прерывая подъем низкоамплитудными откатами.
Результатом ралли стало достижение индикатором около 12.30 Киева внутридневного максимума ($1,2427), с которого он в подобном ключе и снижался. Добравшись к финишу украинской сессии форекса к вышеозначенной цифре $1,2365.
Интересно отметить, что после 18.00 Киева, завершив украинскую часть форекса, кросс-курс евро-доллар сотворил «черную минисвечку», упав к отметке $1,2340, из которой быстро выбрался и достаточно плавно рос. Засим последовала «белая свеча» и касание уровня $1,2390 около 19.25. Наконец, после этих «телодвижений» индикатор успокоился, закрепившись около 19.35 на отметке $1,2368 и уже не предпринимая резких скачков и провалов… Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история. Ну а нам остается сущий пустяк — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В четверг, 31 мая, к киевскому полудню евро агрессивно восстанавливает свои позиции. Его цена на 12.00 Киева составила $1,2420. Участники торгов, несмотря на разную выходящую статистику, предпочитают видеть только позитивные данные.
Объем розничных продаж в Германии в апреле 2012г. в реальном выражении снизился на 3,8% в годовом исчислении. Такие предварительные данные содержатся в представленном в четверг докладе Федерального статистического бюро Германии. Аналитики прогнозировали, что показатель в годовом исчислении вырастет на 0,2%. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в апреле 2012г. в реальном выражении выросли на 0,6%. Аналитики ожидали, что показатель в месячном исчислении не изменится.
Розничные продажи в Германии в марте 2012г. в реальном выражении, по пересмотренным данным, по сравнению с февралем с.г. выросли на 1,6% (ранее сообщалось о росте на 0,8%), в годовом исчислении показатель вырос на 3,2% (ранее сообщалось о росте на 2,3%).
Уровень безработицы в Германии в мае 2012г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с апрелем с.г. понизился и составил 6,7%. Такие данные распространило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики прогнозировали, что уровень безработицы в ФРГ в мае 2012г. не изменится и останется на уровне 6,8%.
Количество безработных в Германии с учетом сезонных колебаний в мае 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем не изменилось и составило 2 млн 872 тыс. человек. Аналитики прогнозировали, что число безработных уменьшится на 5 тыс. человек. Без учета сезонных колебаний уровень безработицы в Германии по итогам мая 2012г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3 п.п. - до 6,7%, количество безработных снизилось на 108 тыс. - до 2 млн 855 тыс. человек.
Именно на сильные данные с рынка труда предпочли обратить внимание на рынке Forex. На данных из Германии евро уверенно пошел вверх. Конечно же, статистика лишь повод, но главная причина - это коррекция: закрытие коротких позиций по перепроданной паре.
Как поспешили понадеяться еврооптимисты, скорее всего, рост валюты остановится лишь при достижении уровня $1,2500, и в ближайшие дни стоит ожидать консолидации валютной пары именно на этой отметке. Конечно, если не придут новые форс-мажорные данные из Европы.
Ну что ж, на всякий оптимизм имеется отечественный фольклор: «Дурень думкою багатіє».
Впрочем, реализация народной мудрости случилась нескоро.
А пока, после снижения ночью до уровня $1,2356, минимального с июля 2010 года, курс евро/доллар скорректировался на европейской сессии к 14.00 Киева до отметки $1,2426. Курс евро/йена вырос до уровня ¥98,00.
Поддержку курсу евро оказывает рост фондовых индексов и ожидание того, что на четверговом референдуме в Ирландии по вопросу принятия пакта, направленного на усиление бюджетной дисциплины в еврозоне, будет дан положительный ответ.
Также на форексе наблюдается закрытие инвесторами коротких позиций по евро после падения среды.
Доходность 10-летних испанских облигаций несколько снизилась после достижения вчера максимального уровня 6,79%.
В четверг внимание инвесторов будет направлено на публикации важных экономических данных в США. В преддверие пятничного выхода данных обзора рынка труда в США особое внимание будет уделяться количеству рабочих мест в частном секторе и количеству заявлений на пособие по безработице в США.
Также перед пятничными данными об уровне деловой активности на общенациональном уровне 31-го важное значение будет иметь индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго.
Стало быть, евро в ходе торгов в четверг восстанавливается с двухлетнего минимума вслед за ростом цен на гособлигации Испании и Италии на ожиданиях, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) на следующей неделе объявит о новых антикризисных мерах. Кроме того, инвесторов обнадежили данные опросов общественного мнения, согласно которым большинство ирландцев поддерживают присоединение страны к европейскому бюджетному пакту. На 14.15 Киева евро стоил $1,2403 по сравнению с $1,2366 по итогам торгов в Нью-Йорке в среду. В паре с иеной единая европейская валюта почти не изменилась, составив ¥97,78 иены. Курс доллара к японской нацвалюте упал на 0,3% - до ¥78,78. С начала мая евро подешевел на 6,2% по отношению к доллару, что является самым сильным падением с сентября 2011 года, и на 7,3% к иене.
После обеда на мировом форексе сложилась нижеследующая ситуация.
Во второй половине дня в четверг евро пытается подрасти в паре с долларом, пользуясь появившимися на рынке спекуляциями о том, что Евроцентробанк объявит о мерах по борьбе с долговым кризисом в рамках очередного заседания на следующей неделе. Так, евро поднимается в паре с долларом к 15.00 до отметки $1,2398, тогда как с утра находился на уровне $1,2377.
Десятилетние облигации Испании снизились 31 с шестимесячного максимума в преддверии очередного заседания ЕЦБ, намеченного на 6 июня. Тем не менее, в четверг глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что регулятор не может заполнить «вакуум» в отсутствие финансового благоразумия и управления в зоне евро.
Между тем давление на евро оказывает ожидание слабой статистики из еврозоны, так как долговой кризис приводит к снижению экономических показателей региона. В пятницу будет опубликован отчет по уровню безработицы в еврозоне за апрель: ожидается, что он поднялся до 11% – самого высокого уровня с 1990 года. Кроме того, утром поступили удручающие новости из Греции: новый опрос общественного мнения в Греции показал, что, если бы парламентские выборы проходили в ближайшие выходные, большинство голосов – 30% – получила бы партия Syriza, которая выступает за отказ от долговых обязательств страны перед ЕС и МВФ.
Четверговая статистика из США, между тем, оказалась нейтральной. Согласно опубликованным данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе выросло до 383 тыс. с 373 тыс. неделей ранее и ожидалось снижение до 370 тыс.
Кроме того, индекс занятости ADP в мае вырос до 133 тыс. с 113 тыс. в апреле, тогда как аналитики прогнозировали рост до 148 тыс. При этом пересмотренный показатель ВВП за первый квартал совпал с ожиданиями аналитиков, продемонстрировав рост на 1,9% в квартальном сопоставлении.
С технической точки зрения, пока движение по паре евро-доллар продолжается в рамках «нисходящего клина». При этом подразумевается возможность стабилизации курса у отметки $1,2360.
Британский фунт в паре с долларом США укрепляется до отметки $1,5488 в рамках коррекции. Британский фунт в настоящее время пытается оформить отскок вверх. После пролива на пробое отметки $1,56 цены пытаются несколько вернуть утраченные ранее позиции. Опасения за будущее еврозоны, и конкретно за ситуацию в Испании, так же оказывают давление на фунт, как и на евровалюту.
Норвежская крона укрепляется, после того как безработица в стране упала до 2,3% в этом месяце, показав самый низкий уровень с 2008 года. В паре с долларом США крона растет до уровня 6,0646.
Японская иена в паре с долларом поднимается до уровня ¥78,56, а в паре с евро подрастает до отметки ¥97,35 на фоне роста спроса на безопасные активы.
Меж тем вечерний обвал в паре евро-доллар в очередной раз подтвердил известную истину, что чудеса случаются лишь в народных сказках и плохих голливудских фильмах.
Об этом и будет наше традиционное еврорезюме.
Пара евро-доллар продолжает находиться на минимумах. В среду вечером была попытка отскочить вверх на новости о том, что Еврокомиссия призвала к использованию фонда ESM (Европейский Механизм Стабильности) для помощи проблемным банкам, к общеевропейской системе страхования депозитов и выпуску евробондов. Но рост был очень краткосрочным: пара достигала $1,2469, а вечером без видимого повода продолжила снижение, и в четверг к утру показала минимум на отметке $1,2356.
Утром 31 мая из Европы вышла порция позитивной статистики, которая приостановила падение евро.
Во-первых ВВП Швейцарии в I квартале вышел на уровне 0,7% кв/кв против прогноза 0,0% кв/кв, плюс данные за IV квартал прошлого года пересмотрели вверх с 0,1% кв/кв до 0,5% кв/кв. Оказывается, экономика Швейцарии неплохо перенесла сильный курс франка.
Во-вторых, розничные продажи Германии за апрель вышли на уровне +0,6% м/м против прогноза 0,2% м/м, данные за март, как заранее было известно, пересмотрели с 0,8% м/м до 1,6% м/м.
В-третьих, потребительские расходы Франции в апреле вышли на уровне 0,6% м/м против прогноза 0,3% м/м.
И, наконец, уровень безработицы в Германии упал на новый минимум с момента объединения Германии в 1991 году, с 6,8% до 6,7%.
На долговом же рынке Европы особых движений нет, доходности остаются высокими, но без ухудшения, по 10-летним испанским 6,52%, по 10-летним итальянским 5,89%.
Но четверговые американские данные несколько разочаровали рынки.
Прирост рабочих мест в частном секторе США от ADP составил 133 тыс. против прогноза 150 тыс. Первоначальные заявки по безработице за последнюю неделю показали рост до 383 тыс. против прогноза 370 тыс.
Чикагский индекс менеджеров по закупкам за май показал падение с 56,2 до 52,7 против прогноза 56,8. С другой стороны, индекс менеджеров по закупкам Милуоки вырос с 52,9 до 52,7.
Таким образом, рынки же по-прежнему находятся под давлением, а цены на нефть упали до $102,35 за баррель. В общем, на всех рынках налицо панические настроения, просто в силу того, что движение идет довольно длительное время и становится очень заметным даже для тех, кто обычно не следит за динамикой котировок. Разворот такому сильному движению на рынках смогут дать разве что пятничные Nonfarm Payrolls, если они выйдут лучше прогноза.
Динамика единой европейской валюты в очередной раз подтверждает отсутствие особых изменений в настрое инвесторов, и автор советует не идти против тренда. Попытки роста в направлении $1,2480, полагаю, следует использовать для открытия коротких позиций, учитывая, что в отсутствие прорыва выше $1,2530, риски падения пары к свежим минимумам остаются значительными. Ближайшей целью для «евромедведей» остаются минимумы 2008 года вблизи $1,2325, тогда как прорыв ниже откроет дорогу дальнейшему снижению к $1,20 и $1,1875.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, замирая от «предвкушений» и страдая от «текущей» волатильности, которая упала на американской сессии.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно, хотя и практически безоборотно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евроналом, в этот четверг, дилеры розницы в течение 31 мая, констатировали внутридневной двухкопеечный прирост бидов на фоне неизменной позиции «предложение» этой СКВ: 10,02/10,12 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги 31 мая здесь завершились ценами 0,245/0,248 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, 30 мая биды и офера рубля потеряли по 20 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 31-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг едва заметно улучшила результаты провальных сессий понедельника-среды.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 31 мая в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 2,0 коп. с закрытия среды спросу и не изменившемуся предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 мая по спросу снизились на 30 пунктов, по предложению потеряли 50 пунктов.
Как мы заметили ранее, сюжет торгов безналичным долларом 31 мая в общих чертах повторил сценарий сессии от 29 мая. Приблизительно в тех же временных рамках, курсовой динамике и кругу главных действующих лиц.
Но 31-го имело место существенно отличие: если во вторник ставки по гривневым кредитам overnight пребывали на уровне 5,0/12,0% годовых, стоимость «ночной» гривни в четверг была выше: у отметки 10,0/20,0% годовых. Собственно, на обострение гривнедефицита жаловались непосредственные участники четверговой сессии по доллару. Причем, со слов очевидцев, именно выход с продажей толики «зелени» на валютный межбанк около 11.00 Киева, просадивший цены доллара до отметки 8,077/8,0830 UAH/USD, наверняка был связан с нехваткой нацвалюты у продавца.
Впрочем, эта атака на доллар достаточно быстро свернулась из-за очевидного нежелания остальных игроков расставаться с «кровной СКВ», что и предопределили «бычий» тренд рынка в оставшееся время. Однако, в силу ограниченности гривневого ресурса, энтузиазм «быков» оставлял желать лучшего. Что, скорее всего, и стало главной причиной ограниченности роста цен на «зеленый» безнал. Который, как оказалось, по итогам четверга вообще не состоялся.
На нехватку гривни автору жаловались дилеры «неформальной» ветки рынка наличных Киева, где доминировавший с утра спрос пополудни сменился клиентским приносом.
Эти обстоятельства дают нам основания предположить достаточно скорое вхождение рынка безналичного и наличного доллара в период стабильности и даже вероятной коррекции цен на «зелень». Полагаю, главную роль в таком сценарии сыграл департамент монетарного регулирования, посадивший страну на жесткую гривневую диету. Натурально, последствия этого экзерсиса для отечественной экономики самые негативные, а кроме того, ряд «телодвижений» НБУ по этой теме укрепил подозрения населения и банки в некоторой растерянности, овладевшей регулятором, который лишь невероятной ценой сумел затормозить девальвацию нацвалюты.
Впрочем, несмотря на «заморозку» проблема реальной надежности и стабильности гривни не снята с повестки дня, рискуя повториться в ближайшее время. Стоит лишь восстановиться гривневой ликвидности.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 01 июня, виртуально стартовали с уровня закрытия четверга: 8,0840/8,0900 UAH/USD.
Эти цифры маячили на мониторах дилинга до 10.35, сопровождаемые исчерпывающим комментарием матерого валютного дилера коммбанка-«бегемота»: «Все терпят, стиснув зубы как в очереди в место общего пользования — продавать не хотят, а впереди длинные выходные». С 10.37 спрэд был расширен (8,0820/8,0900 UAH/USD) на фоне доминирования спроса и ликвидности «ниже среднего».
Около 11.05 Киева котировки доллара предприняли попытку приподняться, не сужая спрэд: 8,0850/8,0950 UAH/USD. Ликвидность при этом была «ниже среднего» на фоне доминирования спроса. По-прежнему, никто продавать доллары не хочет. Последний растет на отсутствии «реальных» оферов.
На 12.00 Киева динамика котировок доллара на межбанке констатировала доминирование «быков», поднявших цены к отметке 8,0880/8,0940 UAH/USD на фоне доминирования спроса и «средней» ликвидности.
Около 13.05 котировки доллара на межбанке «успокоились» на отметке 8,08880/8,0945 UAH/USD в сопровождении упавшей «ниже среднего» уровня ликвидности и приблизительного баланса спрос/предложение.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 июня с уровней: доллар – 8,060/8,120 UAH/USD, евро – 9,95/10,15 UAH/EUR, рубль – 0,244/0,250 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 31 мая, курс доллара по спросу вырос на копейку, по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу и по предложению потерял по 3,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу упал на 70 пунктов, по предложению потерял 50 пунктов.
В дебюте сессии 01 июня настроение в этом сегменте рынка было достаточно спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» возобновлением коррекции и установившимися на отметке $1,2350 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим снижение «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 01-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,11/8,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 1,0 коп.); евро – 9,99/10,10 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 31 мая, спрос откатился на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); рубль - 0,238/0,245 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос откатился на 70 пунктов, предложение потеряло 40 пунктов).
На открытии торгов 01-го в розничном сегменте было на удивление тихо – реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,11/8,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение выросли на 1,0 коп.); евро – 10,00/10,10 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 31 мая, спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); рубль - 0,239/0,243 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 60 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
В дебюте сессии от 01 июня в оптовом сегменте было тихо – реальных сделок не было.
На 12.05 Киева дилеры розницы констатировали инициацию работы в условиях приблизительного баланса спрос/предложение с «хорошей» ликвидностью и прежними ценами на работаемые валюты: доллар - 8,11/8,13 UAH/USD, евро - 9,99/10,10 UAH/EUR, рубль - 0,238/0,245 UAH/RUB.
На указанное время у оптовиков действовали прежние цены (доллар - 8,11/8,13 UAH/USD, евро - 10,00/10,10 UAH/EUR, рубль - 0,239/0,243 UAH/RUB) и пауза, сменившая кратковременную торговую активность, в течение которой удовлетворялся спрос.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
