Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США завершили понедельник разнонаправленным движением на фоне позитивных итогов парламентских выборов в Греции и роста обеспокоенности по поводу экономической ситуации в Испании. Индикаторы Nasdaq Composite и S&P 500 завершили приростом третью торговую сессию подряд. Несмотря на это, инвесторы пока, похоже, не уверены, что европейские политики смогут предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса в регионе.
Результаты парламентских выборов в Греции снизили беспокойство инвесторов по поводу выхода страны из еврозоны, однако теперь участники рынка сконцентрировались на экономических проблемах другой страны региона - Испании, они опасаются, что финансовая помощь может понадобиться не только банковской, но и всей экономической системе страны.
В понедельник рост доходности по десятилетним гособлигациям Испании достиг 7,138% (максимальный уровень с момента введения евро в 1999 года) на фоне сообщения Банка Испании об объеме «плохих» кредитов на балансах банков страны. Как заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на саммите G20, ЕК выступает за минимизацию влияния финансовой помощи стран еврозоны на государственный долг Испании. Однако он сказал, что пока не может конкретизировать, каким будет механизм поддержки финансового сектора Испании.
Большинство мест в парламенте Греции в ходе повторных выборов получила партия «Новая демократия», выступающая за соблюдение мер жесткой экономии (29,7% голосов), за ней следует леворадикальная коалиция СИРИЗА (26,9%), левоцентристская партия ПАСОК набирает 12,3%. Лидер победившей партии уже получил от президента Греции мандат на формирование правительства.
Между тем, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, новому правительству Греции не стоит ждать ослабления условий международной финансовой помощи от «тройки» кредиторов.
«Я не уверен, что выборы что-то решили. Однако для инвесторов позитивным является то, что греческий народ не против того, чтобы остаться в зоне евро», - сказал агентству MarketWatch Пол Нолте, управляющий директор Dearborn Partners. Инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику. Индекс национальной ассоциации строителей жилья (National Association of Home Builders) вырос в июне до 29 пунктов с пересмотренного майского показателя в 28 пунктов, достигнув таким образом максимального значения с мая 2007 года. Однако это все еще ниже уровня в 50 пунктов, свидетельствующего о росте активности в секторе.
Внимание участников рынка на этой неделе приковано к саммиту G20, проходящему 18-19 июня в Мексике, а также к заседанию Комитета по открытым рынкам ФРС США 19-20 июня.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 25,35 пункта (0,2%) - до 12741,82 пункта.
Standard & Poor's 500 повысился на 1,94 пункта (0,14%), составив 1344,78 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 22,53 пункта (0,78%) - до 2895,33 пункта.
Подындекс энергетических компаний S&P 500 продемонстрировал наибольшее падение среди всех 10 отраслевых подгрупп индекса. Акции Anadarko Petroleum подешевели на 1,13%, Baker Hughes - на 1,9%.
Стоимость акций Groupon выросла на 10,8%. Аналитики Morgan Stanley повысили рекомендацию для бумаг скидочного сервиса до «выше рынка» с «на уровне рынка».
Европа Торги на европейских фондовых рынках 18 июня завершились разнонаправленно. После начала торговой сессии начался резкий рост котировок, что было связано с новостями о победе на парламентских выборах в Греции 17 июня консервативной партии «Новая демократия». Она получила 29,7% голосов. Консерваторы выступают сторонниками выполнения Афинами своих обязательств перед ЕС и МВФ.
До выборов 17 июня существовали опасения, что на них могут одержать победу леворадикалы из партии СИРИЗА, которые заявляли о своей готовности изменить ранее заключенные соглашения с Брюсселем и МВФ и даже вывести Грецию из зоны евро. СИРИЗА получила 26,9%, что делает ее второй крупнейшей партией в парламенте. Эксперты отмечают, что создание дееспособного правительства в балканской стране может потребовать времени, что приводит к пессимизму инвесторов. Кроме того, даже если Греция останется в зоне евро, ей в будущем потребуется финансовая помощь.
Инвесторы направили свое внимание в сторону Испании. Стоимость обслуживания 10-летних испанских долговых обязательств выросла на 26 пунктов и достигла 7,13%. Считается, что государства не в состоянии финансировать столь высокую стоимость обслуживания государственного долга в средне- и долгосрочной перспективе. По данным испанских СМИ, независимая аудиторская проверка, публикация результатов которых произойдет через несколько дней, покажет, что испанские банки нуждаются в €150 млрд помощи. В связи с этим часть экспертов уже утверждает, что Испания, а не Греция в настоящий момент является главной проблемной страной ЕС.
Доверие инвесторов могло бы вернуть создание общеевропейских долговых обязательств и более жесткая централизация, отмечают аналитики. Однако в ЕС отсутствует единый подход к финансовым проблемам. Ведущая европейская экономика - Германия - противится выпуску евробондов и другим мерам. В Италии стоимость обслуживания 10-летних долговых обязательств выросла на 13 пунктов и достигла отметки в 6,07%.
В основном, рынки развитых государств Европы закончили день в «зеленой зоне», в то время как биржи периферийных стран ЕС показали снижение.
В аутсайдерах торгов 18 июня были ценные бумаги банков и других финансовых институтов. Испанский банк Bankia SA потерял 9%, ведущий банк Иберийского полуострова Banco Santander SA подешевел на 4,6%, его основой конкурент BBVA SA - на 4,2%.
Крупнейшие французские банки BNP Paribas SA, Societe Generale SA и Credit Agricole SA закончили торги в «красной зоне». BNP Paribas SA подешевел на 4,4%, его крупнейший конкурент Societe Generale SA потерял 4,3%, а третий по величине банк Франции Credit Agricole SA - на 3,4%.
Банки Великобритании не стали исключением. Barclays PLC подешевел на 2,4%, LLoyds Banking Group PLC - на 3,6%, Royal Bank of Scotland Group PLC подешевел на 5%.
Ведущий немецкий банк Deutsche Bank AG подешевел на 1,12%, а второй по величине банк ФРГ Commerzbank AG- на 4,44%. Акции страхового гиганта Allianz SE снизились в цене на 1,10%.
На торгах в Лондоне снижением закончили день горнорудные компании.
Швейцарский производитель цветных металлов Xstrata PLC потерял 3,6%, Vedanta Resources PLC - 2,1%. Исключением стали ценные бумаги лидера отрасли BHP Billiton PLC. За сессию они подорожали на 1,6%. Rio Tinto PLC также незначительно подорожала. Ее ценные бумаги стали стоить на 0,94% дороже.
Торги 18 июня завершились ростом для ценных бумаг производителя товаров роскоши Burberry Group PLC - они подорожали на 2,91%. Кроме того, необходимо отметить рост акций инжиниринговой компании Rolls-Royce Holdings PLC. За время сессии они подорожали на 2,13%.
На торгах в Париже акции авиакосмической компании EADS подорожали на 2,88%, ведущая энергетическая компания Франции Electricite de France прибавила 2,80%.
По итогам торгов 18 июня 2012г. британский индекс FTSE 100 прибавил 12,28 пункта (+0,22%) и составил 5491,09 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 18,79 пункта (+0,30%) - до 6248,20 пункта.
Французский CAC 40 потерял 21,43 пункта (-0,69%) и достиг отметки 3066,19 пункта, швейцарский SMI прибавил 26,94 пункта (+0,46%) - до 5938,76 пункта, голландский AEX потерял 0,57 пункта (-0,19%) и составил 297,01 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии прибавил 0,04% и остановился на отметке 993,67 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 19 июня 2012 г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,75% после роста биржевого индикатора в ходе сессии накануне до максимального уровня за месяц (с 22 мая 2012 г.). Японские биржи отыграли динамику американских площадок, закрывшихся разнонаправлено на фоне новостей с долгового рынка Европы, где доходность по 10-летним гособлигациям Испании накануне превысила 7-процентный барьер, что отражает беспокойство трейдеров относительно перспектив разрешения проблем в банковском секторе страны. В то же время позитивным образом на настроение инвесторов могла повлиять неофициальная информация о том, что правящая коалиция в Греции будет сформирована позднее 19-го.
Бумаги японского производителя электроники Sharp Corp. прибавили в цене 3,22%. Положительно на акции компании могла сказаться информация о том, что Hon Hai Precision Industry - основной поставщик Apple Inc. - сообщил, что ведет переговоры об увеличении доли в компании Sharp.
На котировки сталелитейных компаний Японии оказывало давление сообщение их американского «коллеги» AK Steel Holdings Corp. Компания обнародовала прогноз на II квартал 2012 г., который оказался ниже ожиданий аналитиков. Одновременно AK Steel отметила, что не может предоставить прогноз на весь текущий год ввиду сильной волатильности на рынке и недавнего сильного снижения цены на промышленные металлы. Котировки Osaka Steel Co Ltd., Mitsubishi Steel Mfg Co Ltd и JFE Holdings Inc. опустились на 1,3-3%.
Исключением в секторе не стали и котировки Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd., обвалившиеся почти на 4% на фоне информации о том, что компания планирует снизить цены на все контракты, которые будут подписаны в июле 2012 г.
На отрицательной территории торги закрылись и для японского ритейлера Fast Retailing, акции которого потеряли в цене 1,35% после того, как аналитики J.P.Morgan снизили целевую стоимость акции компании, сославшись на то, что продажи сети Uniqlo могут оказаться хуже прогнозов.
По итогам торгов 19 июня 2012 г. индекс Nikkei понизился на 65,15 пункта (-0,75%) - до 8655,87 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,13 и составил на закрытии торгов ¥79,01 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: покупателям на рынке РФ не удалось задать устойчивый восходящий тренд. Торги на российском рынке акций 18 июня завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ вырос на 1% и достиг отметки 1389,00 пункта, индекс РТС вырос к концу торговой сессии на 0,75% - до 1347,58 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 364,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали обыкновенные акции «РАО Энергетические системы Востока» (+6,38%), «Белона» (+5,18%) и «Ростелекома» (+5,14%). В лидерах падения значились бумаги «Газпромнефти» (-1,4%), «Мосэнерго» (-1,24%) и МРСК Северного Кавказа (-1,21%). Новую неделю российскому фондовому рынку удалось начать на позитивной ноте за счет благоприятного для инвесторов исхода парламентских выборов в Греции. Консервативная партия «Новая демократия» получила большинство мест в парламенте - 129, левоцентристская ПАСОК - 33, а леворадикальный блок Syriza, призывавший отказаться от договоренностей с международными кредиторами, только 71 место.
Теперь шансы на отказ республики от договоренностей с ЕС значительно понизились, на что рынки отреагировали гэпом вверх на открытии торгов понедельника - фьючерс на индекс S&P 500 побывал на отметке 1347 пунктов, а индекс ММВБ - чуть выше 1390 пунктов. Однако без нисходящей коррекции к утреннему росту не обошлось, и формирования устойчивого восходящего тренда по итогам греческих выборов мы не увидели. Игроков беспокоят все более частые упоминания о проблемах Испании: в понедельник доходность десятилетних облигаций страны превысила отметку 7%, и это повод поставить под сомнение способность страны и далее обслуживать свои долги. Похоже, легких денег «быки» на текущей неделе не получат - нервотрепка еще предстоит.
По итогам торговой сессии 18 июня индекс ММВБ повысился на 1% - до 1389 пунктов, РТС поднялся на 0,75% и достиг отметки 1347,58 пункта. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 366,25 млрд руб.
Лучше всех смотрелись в понедельник российские банки: Сбербанк подорожал на 2,15%, ВТБ - на 2,04%, «Санкт-Петербург» - на 0,93%. Именно в этом секторе в наибольшей степени проявилось одобрение инвесторами исхода греческих выборов, поскольку развал зоны евро привнес бы панику на валютный рынок и больно ударил бы по котировкам банков. Однако расслабляться рано: Испания, похоже, еще даст повод прикупить бумаг российских банков дешевле. В отношении «Санкт-Петербурга» стоит упомянуть о решении аналитиков «ВТБ Капитала» понизить целевую цену акций банка на 18%, до $3,6, после публикации слабого отчета за I квартал 2012г. При этом даже новая пониженная целевая цена предполагает наличие потенциала роста величиной почти в 100%, то есть рекомендация «покупать» все еще справедлива.
К бумагам нефтегазовой отрасли РФ игроки в понедельник относились более настороженно, поскольку расклад сил на сырьевом рынке не способствует покупкам: августовский контракт на нефть марки Brent вместе со всеми начал день с гэпа вверх, но в «минус» ушел с опережением фондовых рынков. Котировки побывали на годовом минимуме - $95,4 за баррель, и даже сообщение о том, что Евросоюз не откажется от эмбарго на поставки иранской нефти в случае успеха на переговорах с Ираном в Москве, не поддержало цены. Это явное указание на нежелание инвесторов вкладываться в сырье, поэтому и российская нефтянка должна держаться слабо.
Так, «Роснефть» ограничилась приростом капитализации на 0,36%, ЛУКОЙЛ - на 0,79%, Газпром - на 0,96%, «Татнефть» - на 0,56%. Последняя сообщила о росте чистой прибыли по US GAAP в I квартале 2012г. на 15% - до 28 млрд руб., но инвесторов это не особенно порадовало, поскольку квартал сопровождался высокими ценами на нефть, а теперь реалии существенно изменились в худшую сторону.
В машиностроительной отрасли подорожали обыкновенные (+1,3%) и привилегированные (+1,54%) акции АВТОВАЗа. Информационным поводом для покупок стал запуск тестового производства автомобилей Nissan, в результате чего к концу 2012г. компания станет мультибрендовым автопроизводителем в соответствии со своей программой развития до 2020г. Логично рассчитывать на существенное увеличение объема продаж АВТОВАЗа, который перестал радовать инвесторов после завершения программы утилизации легковых автомобилей. Эта идея будет оказывать поддержку котировкам автопроизводителя в среднесрочной перспективе.
Несмотря на неубедительную динамику российских индексов 18 июня (внутридневная просадка, небольшой итоговый объем торгов), обвала в ближайшее время ждать не стоит. Даже если игроки и не восприняли результаты греческих выборов в качестве драйвера среднесрочного восстановления рынков, то с распродажами «медведи» наверняка захотят повременить до оглашения итогов июньского заседания ФРС США, которое завершится в среду, 20 июня.
Что касается технической картины индекса ММВБ, то она по итогам торгов 18 июня существенно не изменилась. Присутствуют сигналы о том, что краткосрочная восходящая тенденция находится на излете. Критическая перекупленность удерживается уже на протяжении недели, и этот фактор должен отбивать желание скупать российские акции на месячном максимуме. Вновь покупать можно будет по факту преодоления отметки 1400 пунктов, а целью роста выступит уровень 1440 пунктов, но это будет уже очень рискованная игра.
В понедельник, 18 июня, российские индексы незначительно повышались: радость инвесторов от того, что Греция все-таки останется в еврозоне, оказалось не под силу нивелировать даже слабеющей нефти. По словам аналитиков, выборы в Греции поддержали покупательский настрой на торговых площадках, но проблемы еврозоны остаются острыми, так что без запуска очередного раунда количественного смягчения в США едва ли стоит ожидать устойчивого роста рынков. При условии сохранения благоприятного внешнего фона можно прогнозировать консолидацию индексов на текущих уровнях, однако волатильность по-прежнему будет высокой.
Не секрет, что стартовавшая неделя будет очень важной для рынков: она определит настроение инвесторов на ближайшую перспективу. Во вторник стартует заседание ФРС, итоги которого будут объявлены в среду. На рынках усиливаются ожидания, что американский регулятор может упомянуть о новой программе количественного смягчения. Если они не оправдаются, игроки будут разочарованы. В понедельник начался саммит G20, но для рынков это событие менее важно, чем прошедшие выборы в Греции и предстоящее заседание ФРС.
Помимо этого, на текущей неделе будет выходить много макроэкономической статистики по США, среди которой данные об объеме начатого строительства и о продажах жилья на вторичном рынке. Автор в который раз подчеркивает: выборы в Греции, безусловно, оказали положительное влияние на рынки, но проблемы еврозоны остаются острыми - долговой кризис находится в самом разгаре, поэтому всепоглощающего оптимизма ждать не стоит. Инвесторы продолжают надеяться на количественное смягчение в США или какие-то меры со стороны европейских властей - без этих шагов переломить нисходящий тренд рынкам в ближайшей перспективе не удастся.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 18 июня, просел на 1,14 пункта или 0,31% до 366,56 пункта. Объем торгов за день составил 2 273 441 108,25 грн., акциями наторговали 1 033 734,43 грн., корпоративными облигациями - 94 612,46 грн., гособлигациями - 2 272 312 761,36 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 15 июня, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,96 пункта или 0,26% до 367,70 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 169,28 пункта или 31,67% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 18 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, 18 июня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут, поскольку результаты выборов в Греции позволяют рассчитывать на то, что страна останется в еврозоне.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,5% с открытия сессии - до 115,87 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,9%, гонконгский Hang Seng - 1,6%, китайский Shanghai Composite - 0,7%.
«Краткосрочное облегчение пришло на рынки. Мы все знаем, что Греции предстоит длинная и тяжелая дорога, и проблемы страны не решаются этими выборами», - заявила старший инвестиционный аналитик Colonial First State Global Asset Management Белинда Аллен.
Сильный рост демонстрируют сегодня азиатские экспортеры: бумаги японской Canon подорожали на 1,7%, южнокорейской Hyundai - на 2%.
Цена акций Hutchison Whampoa Ltd., которая является оператором портов в Германии и Испании, выросла на 2,6% на торгах в Гонконге.
Рыночная стоимость крупнейшего европейского банка по объему капитализации HSBC Holdings Plc увеличилась на 1,7%.
Котировки акций австралийской горнодобывающей компании Lynas, которая строит в Малайзии самый большой в мире комбинат по выпуску редкоземельных металлов, подскочили на 9,1%. Министр инноваций, науки и технологий Малайзии отклонил требование местных жителей о приостановке работы компании, однако ужесточил природоохранные требования к предприятию.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в понедельник ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,83% - до 1386,65 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1358,01 пункта, что на 1,52% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, несмотря на субботний проигрыш российской сборной по футболу игравшим гораздо лучше грекам, начало торговой недели на российском рынке пройдет в позитивной зоне.
Драйвером роста станут итоги парламентских выборов в злополучной Греции, где наибольшее количество мест получила «Новая демократия». Коалиционная партия ПАСОК заняла третье место по количеству голосов. Данным партиям в совокупности принадлежит больше половины мест в парламенте, что позволяет без труда создать коалиционное правительство и продолжить Греции придерживаться ранее оговоренного курса.
Итоги выборов также привели к гэпу вверх и на валютном рынке по паре евро/доллар, которая ушла выше $1,27, но вскоре скатилась в район данной отметки. Ослабление американского доллара привело и к росту цен на нефть: фьючерс на нефть марки Brent в моменте поднимался выше $99 за баррель, но все же не удержался выше данной отметки.
Индекс ММВБ на фоне внешнего фона может подняться в район 1390-1400 пунктов, но дальнейший рост может быть ограничен стартом саммита G20, а именно переговорами президентов РФ и США - В.Путина и Б.Обамы, поскольку позиции стран по ряду вопросов существенно расходятся. Именно старт двухдневного саммита G20 станет наиболее важным событием дня для соседских фондов.
По нашему мнению, основной тренд, скорее всего, зададут не итоги греческих выборов и саммит G20, а итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы ждут информации по QE3 (третий раунд количественного смягчения), в последнее время выходили слабые данные по американской экономике и низкие инфляционные значения, что позволяет конкретизировать позицию ФРС по данному вопросу.
Торги на отечественном рынке акций в понедельник открылись ростом биржевых индикаторов, отыгрывая итоги парламентских выборах в Греции: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 3,43% - до 988,8 пункта; индекс ПФТС - на 0,27%, до 368,7 пункта.
Утром на УБ с наибольшим ростом торгуются акции ЕМЗ (+5,75%), Азовстали (+4,62%) и Центрэнерго (+3,35%).
В «красной зоне» только бумаги Укрсоцбанка (-1,45%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Донбассэнерго (+1,99%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,03%), а также Днепрэнерго (-4,81%) и ЕМЗ (-1,06%).
Не секрет, что мировые фондовые индексы растут в понедельник утром на итогах выборов в парламент Греции, где победу одержала партия «Новая демократия», выступающая за тесное сотрудничество с ЕС и МВФ.
Как мы указали в утреннем «Видео от ДС», победа этой партии говорит о том, что страна с большей вероятностью останется в Еврозоне. Рискнем предположить, что наш рынок акций в понедельник продолжит коррекционное движение вверх после значительного снижения последних недель. Важной макроэкономической статистики в течение дня опубликовано не будет, движение рынков будет обусловлено отыгрыванием старых данных, а также техническими факторами. Впрочем, полагаю, не следует исключать агрессивных покупок на отечественном рынке ввиду перепроданности большинства ликвидных бумаг и конъюнктурной стабилизации на внешних рынках. Отечественный рынок акций в первый торговый день недели просел на фоне возобновившихся опасений по поводу ситуации в Европе: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,8% - до 948,42 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 366,56 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 55 млн грн, ПФТС - 1,44 млрд грн.
Лидерами снижения среди индексных бумаг УБ были акции Укрнефти (-4,85%), Райффайзен Банка Аваль (-3,43%) и Мотор Сичи (-2,82%).
Выросли только акции Азовстали (+4,5%) и Центрэнерго (+1,44%).
На ПФТС более всех подешевели акции Западэнерго (-8,6%), ЕМЗ (-7,17%) и Укрнефти (-6,21%).
В повышательной динамике лидировали акции Центрэнерго (+2,33%), Крюковского вагоностроительного завода (+2,19%) и Азовстали (+1,22%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник снизился на 1,44% - до 664,83 пункта при объеме торгов 3,634 млн злотых.
В «индексной корзине» в снижении лидировали акции «Весты» (-9,49%), «Кернела» (-3,23%) и «Садовой Груп» (-2,65%). Значительным ростом завершили сессию бумаги «Агротона» (+2,63%), ИМК (+2,5%) и KSG Agro (+2,19%).
Как и ожидалось, утренний оптимизм, вызванный положительными итогами выборов в Греции, быстро иссяк, поскольку новым партиям еще предстоит сформировать коалицию.
Кроме того, внимание многих инвесторов сосредоточено на ситуации в Испании, доходность 10-летних облигаций которой превысила 7% годовых, а доля просроченных кредитов выросла до 18-летнего максимума, что в очередной раз демонстрирует, с какими трудностями столкнулась страна.
В то же время нельзя не отметить, что большинство ликвидных бумаг на нашем рынке остается значительно перепроданным, поэтому в среду при наличии положительных новостей с саммита G20 или заседания ФРС США покупки на рынке могут возобновиться. К полудню вторника, 19 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются после того, как накануне стоимость заимствования для Испании подскочила до рекорда.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо изменился с открытия торгов.
Японский Nikkei 225, гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX 200 потеряли по 0,3%, южнокорейский Kospi - 0,2%.
Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает почти 90% выручки в Европе, снизились на 2,3%.
Бумаги Pacific Basin Shipping Ltd., ведущего оператора сухогрузов Гонконга, подешевели на 4%, так как компания ожидает убытка по итогам первого полугодия.
Рыночная стоимость многих японских «голубых фишек» уменьшается на фоне укрепления иены: Panasonic Corp. потеряла на торгах в понедельник 0,7%, Canon Inc. - 0,5%, Toshiba Corp. - 1%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,29% - до 1385,01 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1347,05 пункта, что на 0,10% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
По мнению автора, после закрытия торгов на российском рынке основные ориентиры продолжили консолидироваться на достигнутых уровнях, сформированных по результатам греческих выборов, а также известий по испанскому банковскому сектору. Слабую поддержку оказывают заявления об увеличении ресурсов Международного валютного фонда (МВФ) как минимум на $456 млрд., из которых $43 млрд. обещано Китаем. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется вокруг отметки $96 за баррель, а пара евро/доллар уходила даже ниже $1,26, но вернулась к данному уровню.
Если итоги парламентских выборов внушили оптимизм инвесторам, то новости о проблемах испанского банковского сектора привели к скорой фиксации прибыли, в результате чего рост сократился.
Во вторник на ход торгов у россиян повлияет окончание двухдневного саммита G20, но ключевым событием является старт двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут оглашены после закрытия торгов на российском рынке. От данного события ожидается конкретизация позиции ФРС по вопросу стимулирования американской экономики, причем инвесторы ждут позитивных сигналов. Ожидание данного события может сдержать напор фондовых «медведей», - считает эксперт. Из статистических данных наиболее важными станет блок статистики по строительству в США. Также интересным событием текущего дня может стать размещение греческих и испанских векселей: если бумаги Греции будут предложены на срок 3 месяца, то Испания планирует разместить векселя со сроком 12 и 18 месяцев.
Для Греции данное размещение станет первым после парламентских выборов, поэтому данные по объемам и доходности могут оказать влияние на рынки.
Украинский рынок акций во вторник утром вновь воспрял и начал торговую сессию ростом индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,33% - до 951,55 пункта, индекс ПФТС - на 0,22%, до 367,36 пункта.
В авангарде роста на УБ утром были акции ЕМЗ (+5,23%), Азовстали (+3,14%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,91%).
Снижались бумаги Укрнефти (-7,52%), Мотор Сичи (-1%) и Укрсоцбанка (-0,28%).
На ПФТС утром сделки прошли только с акциями Западэнерго (-3,14%) и Крюковского ВСЗ (-0,39%)
Полагаю, поддержку покупателям утром 19-го оказывает обнародованная днем ранее «благоприятная» статистика по промпроизводству в Украине, которая оказалась прямо противоположной консенсусу.
Думается, впрочем, что внешней новостной фон с понедельника не претерпел каких-либо существенных изменений: по-прежнему остаются факторы, удерживающие инвесторов от активных действий. Считаю, что многие инвесторы ожидают результатов саммита G20, так как заявления глав государств способны повлиять на ход торгов. Кроме того, в этот день Испания будет размещать 12-месячные и 18-месячные векселя на сумму от €2 млрд. до €3 млрд. Очень интересно посмотреть, с какой доходностью инвесторы решат купить ценные бумаги. Напомним, что не менее важным событием этой недели станет и заседание ФРС США, которое начнется в этот день. До этого момента многие участники могут предпочесть занять выжидательную позицию, поэтому на рынках вероятна стабилизация индексов. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
