Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Биржи США завершили неделю ростом после резкого падения накануне на фоне решения ЕЦБ о дополнительных мерах по упрощению доступа банков к финансовым операциям ликвидности.
В частности, управляющий совет ЕЦБ решил снизить пороговые требования к кредитным рейтингам ценных бумаг, обеспеченных банковскими активами, и внес изменения в требования к активам, принимаемым в залог по кредитам. Тем самым регулятор повысил доступность кредитных организаций региона к ликвидности. Негативной, однако ожидаемой новостью стало понижение рейтинговым агентством Moody's рейтингов 15 банков и компаний, осуществляющих операции с ценными бумагами, в том числе Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Между тем сообщение об этом не повлияло негативно на рынок, так как рейтинг ни одной финансовой организации не был понижен более существенно, чем ожидалось ранее.
В пятницу также стало известно, что Испания подаст официальную просьбу о предоставлении финансовой помощи на сумму в €100 миллиардов 25 июня. Страна рассчитывает на предоставление финпомощи на 15 лет, под 3-4% годовых и с отсрочкой платежа на 5-10 лет. Согласно данным аудиторских компаний Roland Berger и Oliver Wyman, банкам Испании для стабилизации ситуации необходимо до 62 миллиардов евро вместо ожидаемых €60 миллиардов.
По словам вице-президента Еврокомиссии Олли Рена, совет министров финансов еврозоны может принять решение по параметрам помощи банковской системы Испании на запланированном на 9 июля заседании.
Как заявил премьер-министр Италии Марио Монти на совместной пресс-конференции после встречи с лидерами Франции, Германии и Испании, которая в пятницу состоялась в Риме, европейские лидеры работают над пактом экономического роста объемом €130 миллиардов.
По его словам, участники встречи подтвердили стремление увеличить капитал Европейского банка инвестиций и более эффективно использовать бюджет ЕС «для усиления экономического роста и конкурентоспособности».
Наряду с этим аудиторы, проводившие оценку средств необходимых на рекапитализацию банковского сектора Испании, пришли к выводу, что Мадриду необходима помощь в размере €62 млрд, что значительно меньше озвученных ранее €100 млрд, которые правительство могло получить от иностранных партнеров. По предварительным данным, министр экономики и конкурентоспособности Испании Луи де Гуиндос направит запрос на получение средств уже 25 июня с.г.
В списке банков, кому Moody's понизило рейтинг, оказалось пять американских кредитных учреждений.
Несмотря на изменения, котировки большей части из них закрыли торговую сессию в «зеленой зоне»: Citigroup растет на 0,57%, Morgan Stanley - на 1,29%, Bank of America - на 1,53%, J.P.Morgan Chase - на 1,35%, акции Goldman Sachs в незначительном минусе - снижение на 0,29%.
Сильным падением отметились котировки акций транспортной Ryder Systems, цена ее акций опустилась на 13%, после того как руководство компании понизило прогноз по доходам за II квартал 2012 финансового года.
Акции Facebook, владеющей крупнейшей в мире социальной сетью, подскочили на 3,8% закрыв сессию по $33,05 за акцию. Среди других лидеров роста отметились ценные бумаги First Solar Inc., подорожав на 8,73%, и TripAdviso - на 5,86%.
По итогам торговой сессии 22 июня 2012 г. индекс Dow Jones вырос на 67,21 пункта (+0,53%) - до 12640,78 пункта, индекс S&P - на 9,51 пункта (+0,72%) - до 1335,02 пункта, индекс Nasdaq - на 33,33 пункта (+1,17%) - до 2892,42 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 22 июня завершились понижением основных индексов. Пессимизм инвесторов связан со слабой статистикой в ведущей экономике ЕС. Индекс предпринимательской уверенности (Index of Business Confidence) в ФРГ опустился в июне до отметки в 105,3 пункта по сравнению с 106,9 в мае этого года. Эксперты отмечают, что экономика Германии замедляется, а во второй половине 2012 г. возможна рецессия. Наиболее уязвимым выглядит промышленный сектор, отмечают экономисты. Отметим, что проблемы в немецкой экономике приведут к сложностям на рынке труда, который, по общепринятому мнению, является наиболее развитым в Европе.
В противовес слабым экономическим данным в Германии, ситуация в периферийных государствах еврозоны немного улучшилась. После формирования правительства в Греции, настроенного на выполнение требований ЕС, Евроцентробанка и Международного валютного фонда опасность быстрого выхода Афин из еврозоны снизилась. Опубликованные поздно вечером 21 июня результаты независимого аудита испанских банков показали, что финансовая система Испании нуждается в €62 млрд., что гораздо меньше €100 млрд., обещанных Мадриду кредиторами из ЕС. Фондовые рынки Испании, Португалии и Греции показали наибольшую динамику роста во время торгов 22 июня, в то время как фондовые площадки лидеров еврозоны завершили торги «в минусе».
В аутсайдерах торгов 22 июня оказались ценные бумаги предприятий химической промышленности, нефте- и газодобывающие компании, а также компании, занятые в добыче минерального сырья. На торгах в Лондоне ведущие горнодобывающие компании BHP Billiton PLC и Rio Tinto PLC потеряли 2,7% и 0,6% соответственно.
Производитель цветных металлов Vedanta Resources PLC подешевел на 2,9%, золотодобытчик Fresnillo PLC - на 5%. Ведущий трейдер минерального сырья Glencore International PLC подешевел на 3,10%. Нефтедобывающие компании BP PLC и Royal Dutch Shell PLC потеряли 1,2% и 1,7% соответственно. Французский нефтяной гигант Total SA подешевел на 0,75%.
В Германии химический концерн BASF SE подешевел на 4,01%, производитель медицинских препаратов и химических продуктов Bayer AG потерял 2,45%. Автоконцерн Volkswagen AG подешевел на 2,06%, его баварский конкурент BMW AG - на 1,93%. Снижение стоимости ценных бумаг автопроизводителя произошло также во Франции. Renault SA подешевел на 3,49%, его ведущий конкурент Peugeot SA - на 2,40%.
В «зеленой зоне» закончились торги ценными бумагами банков и других финансовых институтов, несмотря на понижение их рейтингов ведущими агентствами ранее на этой неделе. В Великобритании Barclays PLC подешевел на 0,8%, в то время как его конкуренты HSBC Holdings PLC и Lloyds Banking Group PLC закончили торги повышением своих акций на 0,6%.
Во Франции ценные бумаги банков стали одними из лидеров роста. Ведущий французский банк BNP Paribas SA подорожал на 0,65%, второй по величине Societe Generale SA - на 0,31%, а Credit Agricole SA - на 0,36%. Лидером роста стали ценные бумаги телекоммуникационной компании France Telecom SA - они выросли на 1,94%.
В Германии ценные бумаги банков стали исключением - они дешевели. Акции второго по величине немецкого банка Commerzbank SE подешевели на 0,57%, в то время как лидирующий Deutsche BankAG потерял 0,90% своей стоимости.
Наиболее значительную положительную динамику показали испанские банки. Акции испытывающего проблемы Bankia SA подорожали на 5,2%, в то время как Banco de Sabadell SA подорожал на 8,5%, а лидером стал Banco Popular Espanol SA, который увеличил свою стоимость на 10,5%.
По итогам торгов 22 июня 2012 г. британский индекс FTSE 100 потерял 52,67 пункта (-0,95%) и составил 5513,69 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 79,88 пункта (-1,26%) - до 6263,25 пункта.
Французский CAC 40 потерял 23,32 пункта (-0,75%) и достиг отметки 3090,90 пункта, швейцарский SMI снизился на 22,86 пункта (-0,38%) - до 5989,33 пункта, голландский AEX потерял 2,88 пункта (-0,95%) и составил 298,76 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии потерял 0,69% и остановился на отметке 1001,89 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 25 июня 2012 г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,72% на фоне беспокойства инвесторов относительно темпов мирового экономического роста и перспектив разрешения долгового кризиса в еврозоне. Как отмечают аналитики, все внимание игроков рынка в данный момент направлено на Европу, где на этой неделе должен состояться саммит Евросоюза, на котором будут обсуждаться вопросы стабилизации банковского сектора Испании и положение в Греции. Также будет рассматриваться ряд более общих вопросов, касающихся функционирования европейских стабилизационных механизмов, наделения Европейского центробанка надзорными полномочиями и прочее.
В ходе сессии трейдеры предпочитали отказываться от вложений в рисковые активы, предпочитая инвестировать в акции «защитных» секторов. Ростом котировок отметились телекоммуникационные компании: акции представителей сектора - KDDI и NTT DoCoMo (крупнейшего в Японии сотового оператора) подорожали на 0,2% и 0,87% соответственно.
Благоприятно сложились торги и для фармацевтического сектора: бумаги Astellas Pharma Inc. прибавили в цене 1,4%, после того как компания получила одобрение регулирующих органов Японии на расширение сферы использования препарата Symbicort Trubuhaler (Симбихорт Трубухалер) для лечения бронхиальной астмы у взрослых.
В то же время нисходящая динамика котировок была зафиксирована по акциям японских ритейлеров: бумаги Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. и J.Front Retailing Co. Ltd. подешевели на 2,3% и 2,04% соответственно. На сектор оказывает давление проходящее в Японии обсуждение увеличения потребительского налога.
Кроме того, сокращением капитализации в ходе торгов отметились компании - представители секторов, особо чутко реагирующих на макроэкономический фон. Так, по итогам сессии просели горнодобывающий и трейдинговый сектора.
Бумаги японской Nissan Motor Co. подешевели почти на 3%. Ранее сегодня компания сообщила, что совместно с китайскими партнерами построит в КНР новый завод по сборке автомобилей, инвестировав в проект 5 млрд юаней ($785 млн.). Завод будет построен в г.Далянь в северо-восточной части Китая и будет иметь первоначальную мощность в 150 тыс. автомашин в год, которые будут выпускаться под брендом Nissan. Этого целевого показателя компания планирует достичь уже к 2014 г.
По итогам торгов 25 июня 2012 г. индекс Nikkei понизился на 0,72% - до 8734,62 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,27 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,12 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: статистика из США подвела соседских инвесторов — туземные фондовые индексы в «минусе».
Торговая сессия на российском фондовом рынке 22 июня завершилась снижением основных индексов. ММВБ снизился на 1,20% - до 1347,15 пункта, РТС - на 1,91% - до 1281,88 пункта. Объем торгов на рынке акций превысил 342 млрд руб. На ход торгов в пятницу оказали влияние показатели продаж на рынке вторичного жилья в США, которые по-прежнему не демонстрируют четко выраженной динамики.
Впрочем, на наш взгляд, на инвесторов в большей степени оказало влияние понижение рейтингов 15-ти международных банков-«бегемотов». Также можно отметить значительное снижение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, и мы полагаем, что данное снижение может быть продолжено.
Сложившаяся ситуация приводит к мысли, что меры стимулирования экономики США со стороны монетарных властей все же придется применить, так как самостоятельное восстановление пока не является успешным и перспективы выхода из кризисной ситуации, продолжающейся четвертый год, пока не ясны.
Лидерами падения на фондовых площадках у россиян стали акции ВТБ (-2,16%), «Северстали» (-1,41%), НЛМК (-2,68%), «Сургутнефтегаза» (-2,32%). Лидерами роста стали бумаги ГМК «Норникель» (+0,21%), «Уралкалия» (+0,40%), «Транснефти» (+0,54%).
В отношении торговых идей на ближайшее время, рискнем предположить, что для всех фондовых рынков последняя неделя июня будет богата на события. Инвесторы по-прежнему ждут решений по греческому вопросу, а именно изменение жестких требований к стране. Пятидневка 25-29 июня будет также насыщена и на статистику: 26 числа станут известны данные по заказам на товары длительного пользования, а 28-го выйдет один из главных макроэкономических показателей - ВВП США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 22 июня, просел на 0,57 пункта или 0,16% до 365,59 пункта. Объем торгов за день составил 246 754 083,30 грн., акциями наторговали 2 806 304,59 грн., корпоративными облигациями - 204 581 908,40 грн., гособлигациями - 39 365 870,31 грн. Как сообщалось, в четверг, 21 июня, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,75 пункта или 0,79% до 366,16 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 170,35 пункта или 31,88% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 22 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торгуется в «красной зоне» в пятницу на фоне негативных рейтинговых действий агентства Moody's в отношении ряда крупнейших банков, а также слабой макроэкономической статистики из США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился к 06.40 Киева на 1,1% - до 114,28 пункта, что является минимумом с 15 июня.
К 08.00 Киева японский Nikkei 225 не изменился и составил 8824,38 пункта. Более широкий индекс TOPIX опустился на 0,08% - до 753,35 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в минусе на 2% и составлял 1851,41 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index потерял 0,46% и достиг 2817,13 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,03% и составил 19067,51 пункта. Австралийский S&P/ ASX 200 упал на 1% - до 4047 пунктов.
Торги на фондовой площадке Шанхая не проводятся в связи с праздником. Международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на пятницу понизило рейтинги 15 банков и компаний, осуществляющих операции с ценными бумагами, в том числе Bank of America Corporation, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и ряда других организаций. Решение стало результатом процесса пересмотра рейтингов, стартовавшего в середине февраля текущего года. Рейтинги четырех эмитентов были понижены на одну ступень, десяти - на две ступени, еще одной организации - сразу на три ступени.
Кроме того, с негативом были восприняты статданные из США, опубликованные накануне. Продажи вторичного жилья в США в мае снизились на 1,5% по сравнению с апрелем, до 4,55 миллиона сделок, хотя ожидалось снижение на 1,3%. Индекс деловой активности в промышленности Филадельфии упал в мае до минус 16,6 пункта с минус 5,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали роста до нулевой отметки.
Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton подешевели на 2,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 1,8%, Glencore International - на 1,9%.
Котировки бумаг японской нефтяной компании Inpex Corp. опустились на 2,8%, Santos Ltd. - на 2,33%, Aluminum Corp. of China Ltd. - на 0,6%, Newcrest Mining Ltd. - на 3,5%, Zhaojin Mining Industry Co. - на 2,94%.
Снизилась рыночная стоимость банков: HSBC Holdings - на 1,1%, BOC Hong Kong Holdings Ltd. - на 0,21%, Agricultural Bank of China Ltd. - на 1%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,08%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1,72%.
Сократилась капитализация экспортеров: гонконгский производитель одежды Esprit Holdings Ltd. потерял 1,35% стоимости, Suzuki Motor Corp. - 2,61%, производитель видеоигр Nintendo Co. - 0,62%.
«Падение рынков продолжится, потому что ситуация становится все хуже. Правительства демонстрируют все меньше способности изменить ситуацию», - считает стратег Aberdeen Asset Management Питер Элстон, цитируемый агентством Bloomberg.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 22-го снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,89% - до 1351,55 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1274,26 пункта, что на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. По словам очевидцев, то, что в начале торговой сессии инициативу взяли в свои руки «медведи», вполне ожидаемо: накануне на мировых рынках после закрытия отечественных площадок прошли распродажи, развернувшие основные индикаторы вниз.
Основным поводом для снижения стали итоги заседания ФРС (Федеральная резервная система США), поскольку продление Twist до конца года не вдохновило инвесторов. Реакция на статистику, публикуемую в течение сессии, оказалась неоднозначной, поскольку инвесторы продолжают надеяться на программу QE3. Также участники рынка негативно отреагировали на понижение рейтингов банков США, Великобритании и Франции агентством Moody's. В США под пересмотр попали пять крупнейших банков страны: Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, J.P.Morgan Chase.
По итогам торговой сессии 21-го индекс Dow Jones понизился на 1,96%, индекс S&P500 - на 2,23%.
Цены на нефть марки Brent пробили психологический уровень в $90 за баррель, провалившись до минимальных отметок за последние полтора года. В ближайшей перспективе цены на нефть, на наш взгляд, могут нащупать поддержку чуть ниже отметки в $90 за баррель и вернуться выше нее, однако исключать дальнейшего падения нефтяных котировок нельзя.
Цена на нефть марки WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке 21 июня понизилась на $3,25 - до отметки $78,2 за баррель. Официальная цена на фьючерсы на нефть марки Brent на бирже в Лондоне упала на $3,46 и составила $89,23 за баррель.
В пятницу на ход торгов у россиян и у нас повлияет оглашение статданных по американской экономике, а именно индекс роста. Статистика будет оглашена под занавес торгов на российском рынке, в связи с чем основную часть торговой сессии участники рынка будут ориентироваться на германскую статистику, в частности - индекс ожиданий Ifo, которая будет оглашена в 11.00 Киева. Наиболее важным событием станет встреча министров Евросоюза с участием глав Евроцентробанка и МВФ, но новости со встречи, аналогично той, что состоялась накануне, могут прийти уже после закрытия торгов на российском рынке.
В-третьих, фондовые торги в Европе 22 июня 2012 г. открылись понижением ведущих индексов в преддверии публикации индекса деловых настроений Ifo в Германии, который, по прогнозам аналитиков, может опуститься до минимального за последние два года значения.
Негативный фон торгам придала также макроэкономическая статистика из США, где накануне были обнародованы данные по первоначальным требованиям по выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 16 июня 2012 г., число которых оказалось выше, чем прогнозировали аналитики. Кроме того, в сторону увеличения был пересмотрен показатель за предыдущую неделю, что навело трейдеров на мысль о неблагоприятной обстановке на рынке труда Соединенных Штатов.
Решение международного рейтингового агентства Moody's понизить рейтинги 15 международных банков, среди которых крупные кредитные организации Европы и США, увели европейский банковский сектор в «красную зону».
Так, котировки британских Barclays, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland снижаются на 0,5%,0,3% и 0,78% соответственно, немецких Commerzbank и Deutsche Bank - на 0,07% и 0,03%, французского BNP Paribas на 0,03%, швейцарского Credit Suisse Group - на 1,4%.
На фоне понижения прогноза ФРС США по основным экономическим показателям значительно усилилось падение цен на ресурсы, что привело к распродаже акций горнодобывающих компаний. Так, котировки британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton падают на 1,42% и 2,11%, швейцарской Xstrata - на 1,94%, британской Antofagasta - на 2,2%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 47,82 пункта (-0,86%) - до уровня 5518,54 пункта, немецкий индекс DAX - на 66,22 пункта (-1,04%) - до 6276,91 пункта, французский CAC 40 - на 28,97 пункта (-0,93%) и составил до 3085,25 пункта, швейцарский SMI - на 27,84 пункта (-0,46%) - до 5984,35 пункта.
Отечественный рынок акций начал последнюю торговую сессию недели отрицательной динамикой фондовых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева снизился на 1,77% - до 954,73 пункта, индекс ПФТС - 0,06%, до 365,93 пункта.
В индексе УБ опережающими темпами снижались котировки акций Донбассэнерго (-5,18%), ЕМЗ (-5,09%) и Авдеевского КХЗ (-3,17%).
В «зеленой зоне» торговались только акции Укрсоцбанка (+1,67%), которые продолжили наметившийся днем ранее рост.
В индексной корзине ПФТС утром следки прошли с бумагами ЕМЗ (-3,8%), Донбассэнерго (-3,65%) и Днепрэнерго (-0,93%).
Со слов очевидцев, начало торгов на нашем рынке акций сопровождается негативным внешним фоном: американские фондовые площадки неожиданно эмоционально отреагировали на обнародованные днем ранее статистические данные и продемонстрировали одну из самых худших сессий в текущем году. Не самый лучший день с утра складывается и на фондовых площадках Азии и России.
В то же время автор почти уверен, что большая часть утренней просадки украинских индексов вскоре может быть выкуплена из-за сформировавшихся «бросовых» цен на наши «фишки».
Впрочем, не будем забывать о традициях: после небольшого повышательного движения украинских индексов в течение недели, часть краткосрочных спекулянтов перед выходными, скорее всего, предпочтут закрыть длинные позиции. Кроме того, напомним, что в четверг биржевые индикаторы обновили дневной максимум, однако к концу сессии растеряли весь рост. Это, для перспектив продолжения роста, не очень хороший сигнал.
Отечественные фондовые индексы Украины в пятницу после утренней коррекции остальную часть сессии провели «в боковике»: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,85% - до 953,94 пункта, ПФТС – на 0,16%, до 365,59 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 34,16 млн грн. Все «голубые фишки» биржи завершили сессию в «красной зоне». Наибольшие потери при этом были зафиксированы у акций Авдеевского КХЗ (-2,68%), Центрэнерго (-2,62%) и Укрнефти (-2,18%).
Торговый оборот на ПФТС составил 246,75 млн грн. Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги Западэнерго (-7,22%), Днепрэнерго (-6,73%) и Укрнефти (-6,33%).
Выросли по итогам дня только бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+4%), Укрсоцбанка (+0,69%) и Харцызского трубного завода (+0,6%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу вырос на 0,57% - до 653,42 пункта при объеме торгов 2,783 млн злотых.
Рост индикатора в основном обеспечили акции «Кернела», подорожавшие на 3,16%. Кроме них, в «зеленой зоне» завершили сессию также бумаги «Милкиленда» (+0,81%). В отрицательной динамике лидировали акции «Весты» (-4,85%) и агрохолдинга ИМК (-4,21%).
Думается, главным поводом для распродаж в пятницу стала новость о снижении рейтинговым агентством Moody's долгосрочных кредитных рейтингов 15 глобальных финансовых институтов в качестве ответного шага на возможное разрастание кризиса суверенных долгов в Европе. Не добавила рынкам оптимизма и обнародованная в этот день статистика Германии.
Вместе с тем аналитик нельзя не отметить, что игроки в целом не были агрессивно настроены и к понижению рынок не стремился.
Полагаю, участники торгов сейчас находятся в ожидании новых идей. Не исключено, что на новой неделе такой идеей станут результаты саммита ЕС: как и раньше, инвесторы ожидают от европейских чиновников принятие новых мер по спасению региона от кризиса, при чем более конкретных и результативных, нежели ранее.
В то же время ряд профильных гуру прогнозируют возобновление на новой, «укороченной» неделе умеренной положительной тенденции на отечественном рынке акций. По их оценкам динамика индексного фьючерса свидетельствует о наличии среди участников «бычьего» настроя. Между тем на основных мировых фондовых рынках наблюдается повышенная волатильность, что наверняка станет несколько сдерживать покупательский энтузиазм «в степях Украины». А сейчас блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая (18 – 22 июня) неделя констатировала возвращение на наши площадки, покинувших их на прошлой пятидневке «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 2,11 пункта, или на 0,57% (индикатор снизился с уровня 367,7 до отметки 365,59 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 9,68 млн. грн.
Для справки, предыдущая, (11 – 15 июня) неделя констатировала возвращение на наши площадки, покинувших их во второй половине апреля «быков», что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 30,44 пункта, или на 9,03% (индикатор вырос с уровня 337,26 до отметки 367,70 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 4,69 млн. грн. К полудню понедельника, 25 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе понедельничных торгов большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падает на фоне заявления Банка международных расчетов (БМР) об ограниченности возможностей мировых ЦБ по поддержанию экономического роста.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия сессия на 0,5% - до 113,62 пункта. С февральских годовых максимумов индикатор упал на 12%.
Японский Nikkei 225 потерял 0,36%, китайский Shanghai Composite - 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,92%, южнокорейский Kospi - 1,45%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,34%.
Как говорится в опубликованном 24 июня ежегодном отчете БМР, Центральные банки мира «обеспокоены затянувшимся количественным стимулированием». При этом отмечается, что как стандартные, так и нестандартные стимулирующие программы являются полумерами и имеют свои ограничения.
«Инвесторы задаются вопросом, сколько лет пройдет, прежде чем мы увидим относительно нормальный рост, - отметил аналитик BNP Paribas SA в Гонконге Эрвин Занфт. - Темпы роста разочаровывают во всех странах мира».
Акции BHP Billiton подешевели на 1,9%, Rio Tinto - на 1,1%. Банк UBS AG понизил прогноз по прибыли крупнейшей в мире горнодобывающей компании и ее конкурента на 4% из повышения отраслевых налогов в Австралии.
Рыночная стоимость China Coal Energy Co. снизилась на 2,63%, Aluminum Corp. of China Ltd. - на 1,63%, японской нефтяной Inpex Corp. - на 2,98%, JX Holdings Inc. - на 0,73%.
Капитализация производителя электроники Samsung сократилась на 3,7%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 25-го снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,41% - до 1341,58 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1279,80 пункта, что на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, торги на последней неделе июня у россиян и на наших площадках начнутся нейтрально: внешний фон существенно не изменился, поскольку по итогам встречи министров финансов Евросоюза значимых решений принято не было. Встреча является лишь подготовкой к грядущему саммиту ЕС, который пройдет во второй половине текущей недели.
Полагаю, именно от саммита ЕС участники рынка ждут конкретных решений в отношении долгового европейского кризиса.
Фьючерсы на американские индексы после закрытия торгов на российском рынке попытались отскочить вверх: поводом стала техническая перепроданность рынка, сложившаяся из-за просадки индексов.
25 июня фьючерсы на американские индексы корректируются вниз и теряют около 0,3%. Также «медвежьи» настроения преобладают и на азиатских площадках. В связи с тем, что динамика ориентиров как в США, так и в Азии сегодня отрицательна, то и реакция участников российского рынка может быть негативна.
Меж тем, с рынка нефти в понедельник поступают позитивные сигналы. Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах 22 июня выросла на $1,56 - до уровня $79,76 за баррель.
Рост котировок был вызван технической коррекцией от новых минимумов, опасностью тропического шторма и Мексиканском заливе и улучшением настроений на фондовых площадках.
25 июня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе продолжают восстановление и прибавляют в стоимости 0,56%, торгуясь на уровне $80,2 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,41%, торгуясь на уровне $91,35 за баррель. Поддержку ценам оказывают сообщения о возможности скорого осуществления новых стимулирующих экономику мер в Китае, в то время как новости о том, что тропический шторм, вероятнее всего, обойдет стороной нефтяные и газовые сооружения в Мексиканском заливе, ограничивают рост котировок.
В-третьих, европейские фондовые индексы падают в начале торгов третью сессию подряд в ожидании саммита лидеров стран Евросоюза, который состоится на текущей неделе.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева снизился на 0,74% - до 244,77 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 к 11:33 мск опустился на 26,77 пункта (1,22%) - до 2160,04 пункта.
Британский FTSE 100 снизился на 34,22 пункта (0,62%), составив 5479,47 пункта.
Французский индекс CAC 40 упал на 35,67 пункта (1,15%) - до 3055,23 пункта.
Германский DAX потерял 94,58 пункта (1,51%), составив 6168,67 пункта.
Акции крупнейшего банка Испании Banco Santander SA подешевели на 1,6%.
Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на 0,9%, Rio Tinto - на 1,5%. Банк UBS AG понизил прогноз прибыли крупнейшей в мире горнодобывающей компании и ее конкурента на 4% из повышения отраслевых налогов в Австралии.
Капитализация крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev NV поднялась на 0,6% на информации, что InBev NV близка к покупке лидера мексиканской пивоваренной отрасли Grupo Modelo SAB за $12 млрд. В связи с этим Liberum Capital понизил рекомендации по акциям SABMiller до «продавать» с «нейтрально», а ее котировки опустились на 1,7%.
Торги на отечественном рынке акций в понедельник открылись снижением основных биржевых индикаторов на фоне общемировой коррекции: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева просел на 2,64% - до 928,79 пункта; индекс ПФТС - на 1,03%, до 361,8 пункта.
Утром на УБ все акции индексной корзины, кроме Укрсоцбанка (+0,14%), торгуются в «красной зоне». Больше остальных снижаются бумаги Укрнефти (-6,94%), Азовстали (-4,88%) и Донбассэнерго (-4,08%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Крюковского вагоностроительного завода (-2,71%), ЕМЗ (-1,52%) и Северного ГОКа (-0,99%). Подросли только акции Харцызского трубного завода (+0,59%).
Со слов очевидцев, на открытии торгов прогнозированно складывается умеренно негативный внешний фон: ведущие индексы Европы, фьючерсы на американские индексы и российский рынок торгуются с небольшим понижением в понедельник утром.
Полагаю, торговая сессия на нашем рынке 25 июня будет проходить спокойно с небольшой волатильностью. Как основной сценарий наиболее вероятным является небольшое снижение индексов.
В целом же наступившая неделя станет определяющей для рынков акций.
Консолидация и неопределенность, возникшие после противоречивых новостей минувшей недели, вероятнее всего, будут разрешены, причем явно не в положительном ключе.
Автор не ожидает ярко выраженной однонаправленной динамики мировых площадок, что дает основание прогнозировать продолжение консолидации или «боковика» и на украинском рынке. Из ожидаемой в понедельник макростатистики отметим данные по индексу цен на жилье от S&P и индексу доверия потребителей в США. Думается, основную активность участники торгов перенесут на вторую половину недели, отыгрывая слухи и заявления саммита ЕС. Но наш рынок это уже не «отработает».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
