Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Доллар и иена дешевеют во вторник по отношению к большинству наиболее активно торгуемых валют в условиях ралли фондового рынка Азии и Европы на ожиданиях, что центральные банки мира предпримут новые меры поддержки экономики.
Очередное заседание ЕЦБ пройдет 5 июля, и, по прогнозам аналитиков, европейский Центробанк снизит ставку на 0,25 процентного пункта - до исторического минимума в 0,75%.
Также рынки ожидают дополнительных шагов в этом месяце от центробанков Японии и Китая.
Евро на 08.15 Киева 03 июля стоил $1,2600 по сравнению с $1,2576 по итогам сессии в Нью-Йорке в понедельник.
Курс американской нацвалюты к японской поднялся относительно уровня закрытия прошлой сессии до ¥79,72 с ¥79,51.
Евро вырос с ¥99,99 до ¥100,45.
Во вторник, 03 июля, евро пытается восстановить позиции после падения накануне. К 07.00 Киева его курс составил $1,260. С одной стороны, поддержку евро оказывает разрешение ситуации на Кипре, с другой - новая масштабная акция против банков, инициатором которой стала Великобритания, заставляет инвесторов невольно смотреть в сторону американского доллара как тихой гавани.
Правительство Кипра приобрело 84% акций Cyprus Popular Bank - второго по величине банка Кипра - на общую сумму €1,79 млрд. Об этом сообщает Associated Press. Министерство финансов страны приняло решение об оказании помощи банку после того, как тот потерял €2 млрд. из-за вложений в греческие облигации. Общие потребности банков Кипра в финансировании оцениваются в €6 млрд.
Напомним, 25 июня власти Кипра обратились к партнерам по еврозоне с призывом оказать стране финансовую поддержку. Таким образом, Кипр стал пятой страной валютного блока, запросившей экстренную помощь у европейских властей. Ранее это сделали Греция, Ирландия, Португалия и Испания. 27 июня Еврогруппа сообщила, что Кипр получит финансовую помощь из средств Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) или из ESM, который начал функционировать в начале июля, при условии проведения структурных реформ, направленных на укрепление финансового и банковского секторов. Ожидается, что финансовая помощь республике составит около €10 млрд.
Эксперты Еврокомиссии и Евроцентробанка, которые должны будут оценить потребность Кипра в экстренном финансировании, посетят его в начале следующей недели, чтобы начать работу над программой выделения средств стране.
Между тем настроение инвесторам портят не только кипрские банки. Так, Великобритания затеяла масштабную акцию против ведущих мировых кредитных организаций.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отдал распоряжение о проведении проверки деятельности ведущих мировых банков, передает Reuters. Это стало реакцией на поступившую информацию о махинациях при определении ключевых ставок межбанковского кредитования (ЛИБОР).
«Махинации станут предметом самого пристального расследования, - отметил Д.Кэмерон в своем выступлении в парламенте страны. - Виновные в нарушениях должны понести ответственность перед законом».
Для проведения расследования будет создана специальная комиссия во главе с Эндрю Тайри. Ее целями станут раскрытие механизма махинаций и создание более жестких правил, направленных на пресечение мошенничества. В настоящее время в связи с махинациями со ставкой ЛИБОР уже покинул свой пост председатель совета правления банка Barclays Маркус Эйджиус, оштрафованный властями США и Великобритании на $450 млн.
В махинациях при определении ЛИБОР подозревается руководство ведущих мировых банков, среди которых - американские Citigroup и JPMorgan, британские Barclays, Royal Bank of Scotland и HSBC, немецкий Deutsche Bank и швейцарский UBS. Расследование ведется правоохранительными органами США, Великобритании, Евросоюза и Японии.
Таким образом, банки снова оказались замешаны в махинациях и скандалах. Понятно, что банкротство им не грозит, но проблемы обеспечены. При этом пристальное внимание инвесторов по всем мире будет приковано именно к европейским банкам, поскольку на фоне кризиса в регионе махинации со ставками имеют далеко идущие последствия. Да и крупные штрафы и без того ослабленных европейских банков могут больно ударить по котировкам их акций. Все это невольно заставляет игроков задуматься об уходе в долларовую зону, а евро из-за этого не может реализовать свой потенциал роста. Цена золота в понедельник незначительно снизилась в свете фиксации прибыли инвесторами после роста цены металла на 3,4% в пятницу на фоне решений лидеров стран ЕС.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в понедельник, 02 июля, в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1597,9 за унцию (-0,14%), серебро - $27,62 за унцию (+0,11%), платину - $1461 за унцию (+0,48%), палладий - $580 за унцию (-1,55%).
«Рынок золота оказался неустойчивым после ралли в пятницу. Возможно, мы увидим консолидацию», - сказал агентству MarketWatch аналитик Archer Financial в Чикаго Стивен Платт.
Поддержку спроса на метала в качестве более надежного актива оказали статданные из США, согласно которым индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в июне снизился на 3,8 процентного пункта - до 49,7% с 53,5% в мае.
Долгосрочное давление на расходную часть американского бюджета может снизиться, при этом необходимость в дальнейшем быстром подъеме потолка госдолга уменьшается уже сейчас ввиду реформы в сфере медицинского обеспечения. Для драгметаллов это означает снижение политических рисков: запуск печатного станка для погашения дефицита теряет прежнюю актуальность, а одновременно инфляционные ожидания могут продолжить ослабевать. Наиболее естественным риском является то, что введение нового налога в медицине угрожает повлечь замедление роста ВВП из-за снижения доходов населения. Поскольку эффект на ВВП будет отложенным по отношению к решению об утверждении госдолга и бюджета, негативное влияние от снижения инфляционных ожиданий на котировки золота сейчас окажется выше.
Действительно, согласно июньским данным Conference Board, инфляционные ожидания потребителей в США на текущий момент находятся вблизи минимумов с начала 2011г. (5,3% на год вперед), тогда как кризисные ожидания показывают лишь умеренный рост - до значений начала текущего года. Тот факт, что ухудшение оценки состояния бизнеса отстает от ухудшения оценки ситуации на рынке труда, снижает риски резкого всплеска кризисных ожиданий.
По отношению к консенсус-прогнозам цены на драгметаллы торгуются с дисконтом от 14% у золота до 33% у палладия, и в целом профильные аналитики склоняются к дальнейшему росту инвестиционного спроса и возвращению драгметаллов к позитивной динамике в ближайшее время.На 07.00 Киева во вторник, 03 июля, фьючерсы на золото находились на отметке $1601,1 за унцию (+0,23%), серебро - $27,67 за унцию (+0,64%), платину - $1462,9 за унцию (+0,31%), палладий - $580,05 за унцию (+0,35%).
Курс евро/доллар упал на американской сессии в ночь на вторник до уровня $1,2566. На рынке форекс наблюдается коррекция курса после пятничного значительного повышения. Давление на евро оказывает повышение доходности испанских облигаций и публикации данных, которые свидетельствуют о падении деловой активности в Европе, Китае и США. Также стоит отметить падение цен на нефть.
Индекс деловой активности в США вышел значительно хуже прогноза и впервые почти за три года упал ниже ключевого уровня 50, что свидетельствует о падении активности в производственной сфере.
Ожидается, что на очередном заседании Комитета открытого рынка ФРС США в конце месяца могут быть принять дополнительные меры для стимулирования экономики. Возможно, ключевыми для этого решения станут данные обзора рынка труда в США, который выйдет в пятницу.
Ожидание очередных мер, направленных на ослабление кредитно-денежной политики в США, оказывает поддержку цене золота, которая выросла до уровня $1602.00 за тройскую унцию.
В то же время необходимо отметить нынешнее высокое значение индекса расходов на строительство в США, которое достигло максимального уровня почти за два с половиной года.
Индекс деловой активности Института менеджмента (ISM index) в США за июнь 49.7 (прогноз 52.0, предыдущее значение 53.5).
Индекс расходов на строительство (Construction spending) в США за май +0.9% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.3%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 03 июля просел на 6,86 копейки и составил 32,4789 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после сохранения в среду на уровне 8,0780 UAH/USD, в понедельник снизился на 0,6 коп. до 8,0840 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0840-8,0860 UAH/USD, к 11.50 котировки снизились до 8,0820-8,0850 UAH/USD, и к концу торгов почти не изменились. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0840 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил. Предоставив эту возможность своему верному вассалу Ощадбанку, вышедшему около 11.40 Киева с «неформальной» интервенцией по курсу 8,086 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,55% с 8,0400 UAH/USD до 8,0840 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 02 июля гривна overnight котировалась банками по 12,0/30,0%, доллар - по 1,0/3,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 15,0/30,0% и USD: 2,0/5,0%.
Первое полугодие завершилось, второе стартовало. На отечественном валютном рынке жизнь стартовала с относительно чистого листа. Сбросив груз финиша месяца, квартала и полугодия с их суматохой, волатильностью и сафари на ситуативно дефицитную гривню.
Финишировал и ЧЕ-2012 по футболу, заметно разочаровав надежды профильного сектора бизнеса на баснословный навар гостиничного и квартиронаемного секторов. Не оправдали иноземные футбольные фаны и ожиданий масштабного притока СКВ в наличной и безналичной формах.
На этом фоне снятие вопроса конечномесячной охоты на гривневые ресурсы в и привело в комплекте с вышеизложенными обстоятельствами к понедельничному приросту цен на «зеленый» безнал, с которым Институтская решила бороться посредством «неформальных» долларовых интервенций силами своих вассалов. Ощадбанк вышел на торги валютного межбанка с продажей долларов по курсу 8,086 UAH/USD, когда цена последнего достигла неприятного для глаза команды проФФесионалов уровня 8,0850/8,0900 UAH/USD. Натурально, после ощадбанковской интервенции цены «вошли в меридиан» и уже до самого финиша торгов 02-го не покидали уровень 8,0835/8,0860 UAH/USD.
Заметим, что все произошло на фоне «ненавязчивого» сжатия гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (снижение с уровня 20 811,9 млн. грн. к отметке 18 461,4 млн. грн.). Индикатор все равно оставался выше пороговой отметки 18,0 млрд грн., давая шанс «баксобыкам». Кроме того, о некоторой стабилизации на рынке гривневого ресурса намекнули замершие на уровне 12,0/30,0% годовых ставки по гривневым кредитам overnight.
Прогнозированная смена тренда со стабилизации на последних торгах I полугодия на «бычий» традиционно сопровождался некоторыми, достаточно незначительными, потерями в ликвидности.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) 02 июля по сравнению со средой, 27 июня, просел с уровня $1753,0 млн. к отметке $1479,5 млн. стал «легче» и объем продажи долларов США, просев с уровня $1543,6 млн. к отметке $1114,5млн.
Переключаясь на рынок наличных, укажем, что там «подтвердили» «бычий» характер рынка доллара внутридневным ростом его цены. Это касается как днепропетровской «налички», так и рынков Киева.
Впрочем, по порядку.
Торги 02 июля в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,095/8,115 UAH/USD, евро – 10,18/10,27 UAH/EUR, рубль – 0,247/0,250 UAH/RUB.
В течение торгов понедельника спрос и предложение розничного доллара прибавили по полкопейки.
Кроме того, по сравнению с закрытием среды, 27 июня, биды розничного наличного доллара стали выше на 1,5 коп., позиция «предложение» прибавила полкопейки.
Настроение, доминировавшее 02-го в розничном сегменте, оказалось традиционным: преобладал клиентский спрос, который стараниями здешних дилеров и удовлетворялся. Делалось это достаточно успешно, несмотря на внутридневную «бычью» динамику цен. Полагаю, клиенты розницы охотно приобретали дорожающую «зелень» не без влияния «бычьих» сводок с торгов «зеленым» безналом».
Все это материализовалось в итоговую оценку первой сессии июля, заслужившую от валютчиков розницы оценку «четыре с плюсом».
С известными оговорками, которые главным образом, касаются затянувшейся «раскачки» реальной торговли «чемоданными» партиями «зелени», этот комментарий вполне применим к оптовому сегменту «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска, где торги понедельника завершились ценами 8,10/8,11 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневной рост бидов на 1,0 коп. на фоне стабильности позиции «предложение», с другой, по сравнению с закрытием среды, 27 июня, спрос на оптовую «зелень» прибавил копейку, предложение стало выше на полкопейки.
Со слов дилеров опта, стартовав с приблизительного баланса спрос/предложение, сегмент в итоге завершил торги 02-го уверенным доминированием спроса.
«Уверенность» эта материализовалась в приличном уровне итоговой ликвидности, заслужившей от здешних дилеров оценку «четыре».
Констатировав очевидное противоречие оборотов розницы и опта общеизвестной традиции, сулящей потери в ликвидности на фоне «бычьего» рынка, заметим, что торги оптовым евроналом 02-го в Днепропетровске завершились ценами 10,20/10,28 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов, с другой, по сравнению с закрытием среды, спрос на оптовый евро подскочил на 20,0 коп., офера стали выше на 18,0 коп.
Поскольку в течение понедельника цена оптового доллара росла, поиск, первопричины внутридневного «медвежьего» тренда оптовой пары евро-гривня мы продолжим на мировом форексе.
Стало быть, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса понедельника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар просел с уровня $1,2630 к отметке $1,2584. Став «легче», таким образом, на «заметные» 46 пунктов.
Таким образом, мы тотчас же нашли главный первоисточник внутридневной коррекции пары евро-гривня «в степях Украины».
Но, несмотря на это пояснение случившегося, покидать мировой форекс мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник понедельника пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2656 кросс-курс евро-доллар до 05.00 Киева снижался, добравшись к указанному часу до уровня $1,2620. В течение 5-ти часов индикатор не покидал эту отметку, совершая разнополярные колебания, в с 11.00 предпринял попытку роста. Результатом проекта стало достижение кросс-курсом отметки $1,2662 около 12.15 Киева, с которой евро в рамках «технологии» «курсовой пилы» («медвежий вариант») достаточно оперативно снизился, пройдя финиш украинской сессии форекса на вышеозначенной цифре $1,2584.
С началом американской сессии евро явно снизил размах колебаний, после 18.00 Киева предпочтя оставаться «в окрестностях» отметки $1,2585, а вот после 19.40, в полном соответствии со сложившимися традициями (американские дилеры форекса больше заботятся о евро, чем его эмитенты) кросс-курс евро-доллар предпринял очередную попытку роста, добравшись на указанное время до отметки $1,2595… Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история. Ну а нам остается сущий пустяк — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В понедельник, 02 июля, ближе к киевскому полудню, евро торгуется нейтрально. К 12.00 Киева его цена составила $1,264. Эйфория от решения саммита ЕС сходит на нет, и возникает больше вопросов, чем ответов. И теперь, чтобы вопросов у инвесторов было меньше, европейцы решили проверить деятельность рейтинговых агентств.
Европейское агентство по надзору за финансовыми рынками (ESMA) изучает методы присвоения рейтингов «тройкой» ведущих международных рейтинговых агентств (Fitch, Moody's, Standard & Poor's), последние действия которых дали немецким экспертам повод для беспокойства, сообщают немецкие СМИ. После снижения агентствами рейтингов европейских банков ESMA решило разобраться в ситуации и изучить методы «тройки» на предмет прозрачности и объективности. Как отметил глава ESMA Стивен Майор, эксперты полагают, что Fitch, Moody's и S&P не располагают достаточным количеством аналитических материалов для того, чтобы делать заключения. Расследование ESMA должно завершиться до конца текущего года, добавил он.
По информации немецких СМИ, S&P выразило готовность предоставить необходимую документацию, разъясняющую принципы работы и методы присвоения оценок. Представители Moody's и Fitch пока не комментируют данную информацию в прессе.
За прошедшие месяцы Moody's неоднократно опускало рейтинги европейских банков. В разгар долгового кризиса в еврозоне рейтинговые агентства снижали суверенные кредитные рейтинги государств, в частности Италии и Испании, чем вызвали волну негодования политиков, обвинивших американскую «тройку» в нагнетании обстановки. В ответ представители Fitch, Moody's и S&P заявили, что агентства являются лишь вестниками плохих новостей и просто попадают под «горячую руку», в то время как ответственность за разразившийся кризис лежит на плечах правительств государств, не сумевших вовремя взять под контроль расходы.
Еще в апреле на рейтинговые агентства ополчились не только европейские политики, но и крупные немецкие концерны, которые выступили с критикой планов международного агентства S&P поднять плату за выставление рейтинга. Подобный шаг со стороны S&P неприемлем и выльется в двукратное увеличение цены, говорилось в документе, подписанном главами крупных немецких компаний и направленном в S&P. В частности, свои подписи под документом, призывающим агентство пересмотреть свою ценовую политику, поставили руководители VW, Daimler, Siemens, Bayer, Eon, RWE, Continental, Lufthansa, Deutsche Post, Henkel, Linde и Bertelsmann.
В промышленных кругах ФРГ уточнили тогда, что концерны платят рейтинговым агентствам по 500 тыс. евро ежегодно за предоставление услуг по выставлению рейтинга. Американские рейтинговые агентства S&P, Moody's и Fitch «делают кассу» именно за счет рейтингования предприятий, в то время как выставление оценки государствам для них, скорее, необходимый элемент имиджа. Более всего критике со стороны немецких концернов подвергается монополия «тройки» американских агентств на рынке подобных услуг.
Нынешнее расследование обусловлено тем, что в настоящий момент в Европе обсуждается идея создания единого европейского рейтингового агентства, которое могло бы составить конкуренцию американской «тройке». Однако эксперты высказывают сомнения в состоятельности данной инициативы.
Как сообщают немецкие СМИ, европейская Roland Berger, работающая в секторе стратегического консалтинга, надеялась привлечь средства для реализации подобной идеи (необходимый объем стартового капитала в €300 млн.), однако позже вынуждена была отказаться от этой идеи: компания так и не нашла поддержки среди крупных немецких и французских банков, на которую рассчитывала. Не проявляют активного интереса к участию в проекте и представители немецкой промышленности, что ставит реализацию инициативы под сомнение.
Таким образом, монополия на рейтинг остается у США. Европа уже не первый год пытается поставить под контроль выставление рейтингов, но пока этого не получается сделать. Обиду стран Европы легко понять - рейтинги понижаются вслед за ростом доходности облигаций суверенных стран, а те реагируют на понижение рейтинга еще большим ростом доходности. Замкнутый круг, который европейцы решили разомкнуть созданием своего рейтингового агентства. По-видимому, оно будет более «объективно» оценивать наивысший рейтинг стран еврозоны. Пока же европейского агентства нет, рейтинги оценивает «большая тройка», и они плачевны. Для евро это не создает привлекательности.
Дальнейшее развитие событий на форексе подтвердило это.
Курс евро/доллар после подъема до отметки $1,2665 к 14.20 Киева опустился до уровня $1,2570. Давление на курс евро оказало сообщение о том, что Финляндия и Голландия выступают против того, чтобы фонд ESM производил покупки облигаций на вторичном рынке. Кроме того, ослаблению курса евро могут способствовать ожидания того, что ЕЦБ понизит уровень основных процентных ставок в Европе(17) на этой неделе.
Курс фунт/доллар стабилен в пределах $1,5639-1,5698.
Курс доллар/йена находится в диапазоне ¥79,43-79,95. Заместитель Управляющего Банка Японии заявил 02 июля, что резкий рост курса йены оказывает негативное влияние на японскую экономику.
Индекс деловой активности (PMI index) в Италии за июнь составил 44.6 (прогноз был 44,0, предыдущее значение 44,8). Индекс деловой активности (PMI index) во Франции за июль составил 45,2 (прогноз был 45,3, предыдущее значение 44,7). Индекс деловой активности (PMI index) в Германии за июнь составил 45,0 (прогноз был 44,7, предыдущее значение 45,2). Индекс деловой активности (PMI index) в Европе(17) за июнь составил 45,1 (прогноз был 44,8, предыдущее значение 45,1).
Безработица (Unemployment) в Европе(17) за май составила 11,1% (прогноз был 11,1%, предыдущее значение 11,0%).
Индекс деловой активности (CIPS manufacturing index) в Великобритании за июнь составил 48,6 (прогноз был 46,5, предыдущее значение 45,9).
Стало быть, после обеда единая валюта падает по отношению к основным соперникам на валютном рынке на фоне роста безработицы в еврозоне до уровня 1990 года. Кроме того, Финляндия и Нидерланды могут не позволить европейскому стабфонду ESM покупать облигации на рынке, несмотря на решения саммита ЕС на прошлой неделе.
Единая европейская валюта во второй половине дня в понедельник снижается в паре с долларом до отметки $1,2580, а против японской иены опускается до уровня ¥100,5.
Давление на евро оказали данные по безработице в еврозоне за май – уровень безработицы в мае вырос до значений 1990 года – 1,1%, как и прогнозировали аналитики. Эта статистика повышает перспективы снижения процентной ставки Евроцентробанком на заседании 5 июля.
Тем не менее, 02-го стало известно, что индекс деловой активности в промышленности еврозоны за июнь вырос до 45,1 пункта с 44,8 пункта в мае, что оказалось лучше ожиданий рынка - консенсус-прогноз подразумевал, что показатель останется на майских значениях.
Кроме того, евро ослаб после появления в СМИ сообщения о том, что Финляндия и Нидерланды не дадут стабфонду ESM скупать гособлигации на рынке. Напомним, что на прошлой неделе на саммите глав ЕС было принято решение о том, что европейские фонды спасения в рамках борьбы с долговым кризисом могут напрямую выдавать кредиты для рекапитализации банков, скупая при этом облигации на вторичном рынке. Таким образом, Финляндия и Нидерланды выступают против такого решения проблем.
Между тем японская иена продолжает укрепляться в паре с долларом США и торгуется во второй половине дня на отметке ¥79б75 благодаря статистике. Так, индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за второй квартал улучшился: при прогнозе минус 3 пункта, фактическое значение показателя составило минус 1 пункт.
Британский фунт в паре с долларом США снижается до отметки $1,5704. Пара фунт-доллар двигается в рамках общерыночных настроений, корреллируя с евровалютой. Из макроэкономической статистики, которая может оказывать локальное влияние на поведение пары, можно отметить вышедший 02-го индекс менеджеров по закупкам в промышленности. Кроме того, на стартовавшей неделе ожидается заседание Банка Англии, решения которого также наложат отпечаток на динамику фунта в ближайшее после оглашения решений время. Технически, поддержка в районе отметки $1,53 доказала свою актуальность. Отскочив оттуда, британец сформировал диапазон $1,5500-1,5770, в котором, как мы ожидаем, он будет консолидироваться на ближайшую перспективу.
Австралийский доллар в паре с американским коллегой укрепляется до отметки $1,0254 в преддверии вторничного заседания Резервного Банка Австралии. По мнению участников рынка, австралийский регулятор сохранит процентную ставку на уровне 3,5%.
Растет в паре с «зеленью» и новозеландский «киви» – до уровня $0,8033. Пришло время традиционного еврорезюме, где мы вряд ли кого-то удивим повторив прежние «ворчливые» сентенции.
Базиса для укрепления единой валюты нет: европейская макроэкономика позитивом пока не блещет. Деловая активность в еврозоне продолжила свое снижение в июне, а уровень безработицы продолжает оставаться достаточно высоким. Пока все складывается так, что статистика по II кварталу будет откровенно слабой, начала восстановления экономики при таком слабом потребительском секторе ждать крайне сложно. Напомним, что по итогам I квартала лишь немецкая позитивная статистика смогла вытянуть еврозону из входа в техническую рецессию. Сейчас же картина принципиально иная.
Производственная активность в Германии падает самыми большими темпами за три года, что добавляет опасений, что немецкая экономика может и не выдержать нынешней общеевропейской депрессии. В четверг в очередной раз пройдет заседание Совета управляющих ЕЦБ, на котором будут обсуждать вопрос об еще одном снижении ключевой процентной ставки. В нынешних обстоятельствах, по всей видимости, ЕЦБ будет просто вынужден пойти на этот шаг, поскольку в противном случае за летние месяцы спад в еврозоне может лишь ускориться.
Безработица сейчас стала одной из главных проблем еврозоны. Общеевропейский показатель находится на уровне 11,1%, что является наиболее высоким значением с января 1995 года, когда, собственно, и начался учет показателя. Более того, роста заработной платы в еврозоне, за исключением Германии, практически не происходит, что еще больше ударяет по ритейлу.
К этому прибавим повышение налогов в ряде проблемных стран, в первую очередь в Италии, и получим достаточно удручающую картину. Число банкротств малых и средних предприятий растет.
Среди молодежи (до 25 лет) безработица составляет все 22,6% (в Италии и Испании вообще выше 50%), что также осложняет ситуацию. Власти южноевропейских стран пытаются проводить реформы на рынке труда, чтобы более молодым гражданам было легче устраиваться на работу. Это особо актуально для Италии, где процедура увольнений происходит особо трудно для работодателей. На прошлой неделе парламент страны после многомесячных дебатов одобрил проведение реформы, но каковы будут ее результаты - пока сказать сложно.
Действительно, итоги европейского саммита вызвали на рынках бурную позитивную реакцию. Пара евро-доллар всего лишь за несколько дней прибавила более 250 пунктов. Вместе с тем, как мы уже неоднократно видели, такой стремительный рост на новостях обычно столь же быстро сходит на нет. Ведь если задуматься, решение проблем так и не найдено. Политики пока активно противодействуют следствию проблем, но никак не борются с их причинами. Те €130 млрд., которые будут потрачены на ряд инфраструктурных проектов, вряд ли смогут радикально переломить ситуацию.
Средства обоих стабфондов могут закончиться достаточно быстро, а будущее той же Греции пока является достаточно туманным. Сможет ли страна через несколько лет самостоятельно привлекать средства на международных рынках - пока большой вопрос. С нынешним уровнем безработицы вряд ли удастся увидеть какие-то ростки восстановления экономики, а значит, уже через два года может понадобиться новый пакет финансовой помощи. Только вот объемы стабфондов к тому моменту будут истощены, а значит, немцам снова придется лезть «в тумбочку» и оплачивать чужие ошибки и просчеты.
К вечеру понедельника пара евро-доллар продолжает движение в рамках нисходящего канала. Общей целью падения выступает область $1,2490. Полагаю, сигналом к массовым продажам пары станет касание уровня $1,240. Впрочем, думаю, можно рассматривать агрессивные продажи с текущих уровней. Отменой варианта станет аномально-сильный рост евро выше уровня $1б2750. Наращивать объем коротких позиций стоит с пробитием уровня $1,250.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно и оперативно. В сопровождении невысокой волатильности на азиатской и американской сессиях, однако, «нервничая» на торгах в Европе.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое вполне сообразно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евроналом, в этот понедельник, дилеры розницы в течение 02 июля, констатировали внутридневную стабильность бидов на фоне копеечной потери оферов этой СКВ: 10,18/10,27 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», просев в течение понедельника по более значимому спросу на 10 пунктов и потеряв 20 пунктов по предложению.
Торги 02 июля здесь завершились ценами 0,247/0,249 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, 27 июня биды рубля выросли на 30 пунктов, офера «потяжелели» на 10 пунктов. Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 02-го была «низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в понедельник заметно прибавила, улучшив посредственные обороты среды.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 02 июля в Днепропетровске пытались работать по выросшим на 10,0 коп. с закрытия среды, 27 июня, бидам и прибавившим 9,0 коп. оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 июля по спросу выросли на 30 пунктов, по предложению стали выше на 20 пунктов.
Как и предполагалось, первые торги второго полугодия на отечественном рынке безналичного доллара завершились ростом курса последнего на заметные 0,6 коп.
Думается, движущими силами «бычьего» тренда на понедельничной сессии стало завершение футбольного праздника ЧЕ-2012 с падением надежд киевских чиновников на массовый приток СКВ от зарубежных болельщиков на фоне очевидного «послабления» на рынке гривневого ресурса, часть которого ушла на валютный межбанк для конвертации в «старый надежный доллар».
Ситуация изменилась настолько в сравнении с последними торгами июня, что регулятор счел возможным выход на сессию своего верного «вассала» Ощадбанка с «неформальной» долларовой интервенцией.
Думается, прессинг на американскую валюту на торгах межбанка сохранится на фоне вероятного участия в них казенных «вассалов» Институтской.
Меж тем, состоявшаяся на последних торгах июня и в течение длинных выходных коррекция курса наличного доллара высоковероятно сменится «бычьим» трендом и восстановлением допраздничных котировок по «зелени» на «неформальных» ветках рынков наличных крупных центров валютообменного бизнеса.
Собственно, о таком сюжете намекнули понедельничные, 02 июля, цены на столичном рынке наличных, законодателе мод во всеукраинском масштабе. Процесс будет катализирован двумя важными обстоятельствами: отъездом из Украин футбольных болельщиков на фоне прихода сезона выплаты жалованья, отпускных и пенсий, часть гривны из которых наверняка будет конвертирована в «надежную» СКВ.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева во вторник, 03 июля, виртуально стартовали с уровня закрытия понедельника: 8,0835/8,0860 UAH/USD.
На 10.20 котировки доллара, сохраняя виртуальное состояние рынка, едва заметно приподнялись: 8,0837/8,0862 UAH/USD.
К 10.32 на торгах валютного межбанка по доллару США обозначился «бычий» тренд, сопровождаемый низкой ликвидностью, поднявший цены на доллар к отметке 8,0850/8,0890 UAH/USD.
Около 11.15 котировки безналичного доллара установились на отметке 8,0835/8,0865 UAH/USD в сопровождении доминирования спроса и выросшей до уровня «ниже среднего» ликвидности. «Топчемся на месте»,— прокомментировали ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
На 11.35 котировки безналичного доллара, сопровождаемые доминированием спроса и «средней» ликвидностью, не изменились (8,0835/8,0865 UAH/USD), несмотря на некоторые признаки «послабления» в секторе гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 18 461,4 млн. грн. к отметке 19 363,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Около 12.05 на торгах «зеленым» безналом, со слов нашего уважаемого консультанта, сохранилась скука и прежние по сути котировки: 8,0840/8,0860 UAH/USD, сопровождаемые, впрочем, «нормальными» оборотами и доминированием спроса. Не рынок, а мечта г-на Арбузова с присными.
К 12.30 несколько неожиданно на торгах безналичным долларом котировки последнего приподнялись и обрели более «рыночный» вид: 8,0850/8,0870 UAH/USD. Однако при этом здесь установился приблизительный баланс спрос/предложение на фоне упавшей ликвидности, свидетельствовавшей. (предположительно) о недалеком сворачивании торгов.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 июля с уровней: доллар – 8,07/8,10 UAH/USD, евро – 10,12/10,30 UAH/EUR, рубль – 0,245/0,251 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, 02 июля, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием понедельника по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник поутру по сравнению с дебютом понедельника по спросу и по предложению не изменился.
В дебюте сессии 03 июля настроение в этом сегменте рынка было достаточно спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на вторник «обрадовал» пролонгацией коррекции и установившимися на отметке $1,2580 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим откат «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 03-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,100/8,120 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение прибавили по копейке); евро – 10,18/10,28 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 02 июля, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,248/0,251 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
На открытии торгов 03-го в розничном сегменте было тихо, реальная работа отсутствовала.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник стартовал с уровней: доллар – 8,100/8,115 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0 копейку, предложение прибавило 0,5 коп.); евро – 10,18/10,28 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 02 июля, спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); рубль - 0,247/0,250 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 10 пунктов).
В дебюте сессии от 03 июля в оптовом сегменте тишина – реальных сделок не было.
К 11.37 в розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска цены открытия не изменились (доллар - 8,10/8,12 UAH/USD, евро - 10,18/10,28 UAH/EUR, рубль - 0,248/0,251 UAH/RUB). При этом здесь на указанное время удовлетворялся доминировавший клиентский спрос с низкой ликвидностью.
К этому же часу оптовики констатировали сохранение тишины по части реальной работы на фоне прежних цен(доллар - 8,100/8,115 UAH/USD, евро - 10,180/10,28 UAH/EUR, рубль - 0,247/0,250 UAH/RUB) на работаемые валюты.
Спустя 50 минут, около 12.35, в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска цены открытия не изменились (доллар - 8,10/8,12 UAH/USD, евро - 10,18/10,28 UAH/EUR, рубль - 0,248/0,251 UAH/RUB). При этом здесь на указанное время продолжалась лишенная «огонька» работа по удовлетворению доминировавшего клиентского спроса.
На это же время у оптовиков «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска без перемен: вяловатая «двусторонняя» торговля долларом на фоне прежних цен на работаемые валюты: доллар - 8,100/8,115 UAH/USD, евро - 10,18/10,28 UAH/EUR, рубль - 0,247/0,250 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
