Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в пятницу потеряли 0,9-1,3% на фоне разочаровавшей инвесторов статистики по рынку труда, согласно которой число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны увеличилось меньше, чем ожидалось. Безработица в США в июне сохранилась на уровне мая в 8,2%, что совпало с ожиданиями экспертов, однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 80 тысяч при прогнозе роста на 100 тысяч.
«В целом, это несколько разочаровывающие данные. Инвесторам трудно относиться к ним с излишним восторгом, если только не надеяться в этом безумном мире, что эта статистика послужит еще одним импульсом для реализации Федрезервом программы QE3», - сказал агентству Bloomberg инвестиционный директор Janney Montgomery Scott Марк Лучини.
Согласно заявлению главы группы экономических советников президента США Барака Обамы Алана Крюгера, стране не стоит ожидать быстрого решения проблемы безработицы.
Не слишком обнадеживающими были и новости из Греции. Премьер-министр страны Антонис Самарас заявил, что государство, не укладывающееся в согласованную с кредиторами бюджетную программу, будет выполнять кредитное соглашение с ЕС и МВФ, но потребует ряд изменений, включая меры, ведущие к росту экономики и отказ от увольнений. Таким образом, в ближайшие недели страну ждут трудные переговоры с кредиторами, которые уже дали понять, что не хотят изыскивать новые средства в том случае, если Греции понадобится больше времени на сокращение дефицита бюджета.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на заявления директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, по словам которой, сложная ситуация в Европе и замедление темпов роста экономик Китая, Индии, Бразилии может подвигнуть организацию пересмотреть в сторону понижения прогноз по росту мировой экономики на текущий год. Накануне фондовые индексы США в основном снизились на фоне решений сразу трех центробанков - Англии, Китая и ЕС о новых стимулирующих мерах, вызвавших опасения инвесторов по поводу глобального экономического роста.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,96% и составил 12772,47 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,3% и достиг 2937,33 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,94% и завершил торги на уровне 1354,68 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 07 июля 2012г. завершились снижением ведущих индексов. Причиной распродаж на биржевых площадках стала неудовлетворительная американская макроэкономическая статистика и негативные ожидания инвесторов касательно развития кризисных событий в Европе.
Министерство труда США отчиталось о сохранении безработицы на уровне 8,2%. Несмотря на то, что доклад оправдал ожидания аналитиков, он послужил разочарованием для инвесторов. В частности, отсутствие позитивных изменений по сравнению с предыдущим месяцем свидетельствует о сохранении проблем в крупнейшей экономике мира.
Торги для ценных бумаг банковского европейских стран сектора завершились в «красной зоне». Цена на акции Barclays снизилась на 2,05%, Royal Bank of Scotland - на 2,75%, Lloyds Banking - на 1,69%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale снизилась на 5,73%, Credit Agricole - на 4,61%, BNP Paribas - на 3,95%.
Котировки немецкого Commerzbank оказались в минусе на 4,05%, его конкурента Deutsche Bank - на 5,22%.
Снижение котировок наблюдалось и среди представителей нефтяного сектора. Бумаги британской BP и ее конкурента Royal Dutch Shell подешевели на 1,38% и 0,18% соответственно. Акции Total снизились в цене на 1,38%.
Акции горнодобывающей BHP Billiton упали в цене на 1,38%, швейцарской Xstrata потеряли 1,40%, акции Anglo American подешевели на 2,37%.
По итогам торгов 6 июля 2012г. британский индекс FTSE 100 опустился на 30,00 пункта (-0,53%) до уровня 5662,63 пункта, немецкий индекс DAX - на 125,45 пункта (-1,92%) - до 6410,11 пункта, французский CAC 40 снизился на 60,57 пункта (-1,88%) - до 3168,79 пункта, швейцарский SMI - на 18,65 пункта (-0,30%) - до 6183,67 пункта, голландский AEX упал на 3,13 пункта (-1,00%) - до 309,84 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 1,00% и достиг отметки 1033,99 пункта.
Россия
Итоги торговой недели у россиян: центробанки делают стимулирующие шаги, но рынки распродаются. Торги на российском фондовом рынке в пятницу завершились снижением основных фондовых индексов. По итогам торговой сессии 06 июля индекс ММВБ снизился на 1,50% - до 1414,28 пункта, индекс РТС достиг отметки 1356,93 пункта, снизившись на 2,24%. Объем торгов на объединенной бирже сегодня составил почти 370 млрд руб. Лидерами роста к концу торговой сессии стали «префы» «Сургутнефтегаза2 (+1,27%), обыкновенные акции «М.Видео» (+4,91%), ОГК-3 (+1,18%), ЗИЛа (+5,25%). Лидером падения стали акции банка ВТБ (-4,27%), НОВАТЭКа (-4,09%), АФК «Система» (-2,49%), а также обыкновенные акции «Магнита» (-3,91%). В первой половине прошедшей недели рынок РФ продолжил рост. В основном эйфория была связана с решениями саммита Евросоюза, давшего надежды на возможность решения долговых проблем Европы. Для этого предполагается использовать деньги фонда стабильности. А предварительно предполагается создать систему надзора за деятельностью банков. Оба эти фактора благоприятны для рынка ибо способствуют стабилизации обстановки в банковском секторе Европы.
По ходу недели выходил ряд макроэкономических показателей, слегка «дергавший» текущую динамику рынка, но положительный тренд при этом сохранялся, правда, ощутимо теряя силу. По оценкам экономистов и финансовых властей состояние дел в большинстве крупных экономик по прежнему оставляет желать лучшего. Так, глава Европейского центрального банка Марио Драги отметил проявление новых рисков для перспектив экономического роста еврозоны. М.Драги подчеркнул, что «повышенная неопределенность негативно сказывается на доверии к экономике».
В четверг были приняты решения по ослаблению монетарной политики сразу со стороны трех крупнейший мировых центробанков.
Во-первых, Народный Банк Китая снизил ключевую ставку. Ставка по годовым кредитам с 6 июля снижается на 0,31 процентного пункта, процентная ставка по депозитам на год уменьшается на 0,25 процентного пункта.
Во-вторых, Банк Англии объявил о расширении программы стимулирования на £50 млрд.
И, в-третьих, ЕЦБ на своем очередном заседании снизил основную ставку рефинансирования на 0,25% с 1% до 0,75%.
Казалось бы - налицо очень благоприятный набор действий центробанков. Однако рынки на сей раз больше реагируют на те условия, что заставляют центробанки прибегать к таким действиям.
А стимулировать приходится совершенно неспроста. Экономики продолжают стагнировать, а долговая удавка становится все туже, хотя иногда чуть-чуть ослабляет свою хватку. А, возможно, что крупные игроки просто используют сложившиеся после решений центробанков благоприятные условия для фиксации накопленной с лета 2011 года прибыли.
По итогам торгов в четверг в Европе упало большинство рынков. Особенно выраженной была реакция евро, которое провалилось по отношению к доллару и другим валютам. Рост доллара сопровождался заметным снижение цен на сырьевые товары. Заметно потеряли основные фондовые индексы. Сложившееся в четверг пессимистичное восприятие в пятницу получило на рынках дальнейшее развитие.
На рынке наших дорогих соседей масла в разгорающийся огонь тревоги добавил глава Минфина. Он заявил, что правительство России не намерено повторять свои действия по поддержке фондового рынка и «мягкой» девальвации рубля, которые оно осуществляло в период предыдущего кризиса.
Вышедшие в пятницу данные с рынка труда США не дали сильных сигналов. Безработица сохранилась на прежнем уровне в 8,2%. Количество новых рабочих мест прибавилось за месяц только на 80 тыс. вместо ожидавшихся 100 тысяч. Однако данные за предыдущий месяц были немного пересмотрены в сторону повышения. Таким образом с рынка труда не поступило сильно негативных сигналов, но и позитива в этом тоже нет.
Индекс РТС в течении недели на максимуме влетал выше 1400 пунктов. Однако высоту удержать не удалось. К завершению торгов рынок РФ потерял около 50 пунктов. Для индекса ММВБ при походе вверх были два знаковых уровня. Уровень в 1400 пунктов был преодолен в самом начале недели. А остановило «быков» достижение примерно уровня отмечающего половину весеннего снижения.
Итогом недели для россиян стал почти двухпроцентный рост средних цен. Наиболее выигрышно за неделю смотрелся сектор электроэнергетики. Там прибавка составила 3,7%. Телекомы завершили неделю в минусе за счет снижения акций МТС. Снижение рынков показывает, что инвесторы начали сомневаться в достаточности предпринимаемых центробанками мер стимулирования экономики. А крупные и наиболее прозорливые игроки поспешили зафиксировать накопленные прибыли. Главная интрига предстоящей недели будет заключаться в том, насколько глубокой окажется обозначенная в конце прошедшей недели коррекция.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 06 июля, снизился на 8,38 пункта или 2,11% до 389,33 пункта. Объем торгов за день составил 1 331 926 644,71 грн., акциями наторговали 1 298 670,16 грн., корпоративными облигациями - 98 920,65 грн., гособлигациями - 928 697 053,90 грн., муниципальными облигациями - 401 832 000,00 грн. Как сообщалось, в четверг 05 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 3,17 пункта или 0,80% до 397,71 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 146,61 пункта или 27,43% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу после того, как действия центробанков Китая и Европы не смогли убедить инвесторов в достаточности принимаемых мер для поддержки экономического роста.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с начала торгов на 0,6% - до 118,29 пункта.
К 07.00 Киева японский Nikkei 225 снизился на 0,36% - до 9047,46 пункта. Более широкий индекс TOPIX потерял 0,2% и составил 774,85 пункта.
Южнокорейский KOSPI торговался в минусе на 0,81% и составлял 1860,33 пункта.
Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 0,46% и достиг 2957,85 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite снизился на 0,48%, составив 2190,71 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,51% - до 4148 пунктов.
Гонконгский Hang Seng понизился на 0,34% и составил 19741,65 пункта.
Совет управляющих Евроцентробанка на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до нового рекордно низкого уровня в 0,75% годовых.
Кроме того, Народный банк Китая понизил базовые ставки по депозитам и кредитам на один год второй раз менее чем за месяц - до 3% с 3,25% и до 6% с 6,31% соответственно. «Мы все еще сохраняем разумную осторожность, - утверждает менеджер Parker Asset Management Ltd. Тим Риордан, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Все эти действия центробанков были ожидаемы и поэтому уже отыграны рынками. Сокращение ставок ЕЦБ достигло того момента, где любое снижение встречается с уменьшенным оптимизмом».
В ходе торгов в пятницу подешевели акции экспортеров: Lenovo Group Ltd. - на 3,9%, Canon Inc. - на 2,5%, Fujitsu Ltd. - на 3,4%, автопроизводителя Mazda Motor Corp. - 1,9%.
Сократилась рыночная стоимость банков: Bank of Communications Co. - на 3%, China Construction Bank Corp. - на 2,3%, Nomura Holdings Inc. - на 1%, Daiwa Securities Group Inc. - на 0,7%.
Котировки акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. опустились на 1,2% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 1,5%, нефтяной компании Santos Ltd. - на 2,2%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,33% - до 1440,55 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1390,83 пункта, что на 0,20% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, открытие торгов на российском рынке на последней сессии недели ожидается вблизи уровней закрытия, но с преобладанием «медвежьих» настроений. Фьючерсы на индекс S&P500 торгуется вблизи 1360 пунктов, в районе данной отметки как раз и закрывались торги на соседском рынке накануне. Фьючерс на нефть марки Brent опустился ниже психологической отметки $100 за баррель. Так, в начале сессии индекс ММВБ вновь может протестировать локальную поддержку в виде 1430 пунктов, уровень 1420 пунктов является более мощной поддержкой и при усилении коррекционных настроений рублевый индикатор может опуститься к данному уровню.
06-го основное внимание участников рынков будет сосредоточено на рынке труда США. По прогнозам, уровень безработицы в США останется на прежнем уровне - 8,2%. Если улучшение ситуации на рынке труда в июне с.г. по сравнению с предыдущим месяцем окажется небольшим, то реакция рынка, вероятно, будет позитивной, в то время как значительный скачок «расстроит» инвесторов и сломает их надежды на QE3 (третий раунд количественного смягчения). Из событий дня также стоит выделить публикацию статистических данных по объему промпроизводства Германии, что повысит волатильность до отчета по рынку труда США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 06 июля 2012 г. открылись понижением большинства ведущих индексов. Несмотря на меры финансового стимулирования, предпринятые накануне Европейским центральным банком (ЕЦБ), настрой биржевых игроков остается достаточно негативным.
Напомним, накануне ЕЦБ понизил учетную ставку до нового исторического минимума - с 1,0% до 0,75%. Кроме того, банк снизил с 0,25% до нуля ставку по однодневным депозитам, размещаемым на его счетах коммерческими банками. Тем самым ЕЦБ фактически принуждает банки кредитовать друг друга на межбанковском рынке, вместо того чтобы «парковать» средства на безопасных счетах ЕЦБ.
Опасения трейдеров вызывает и отчет об уровне безработицы в США по итогам июня 2012г., который будет опубликован в пятницу в 15.30 Киева. Аналитики ожидают, что показатель останется на прежнем уровне в 8,2%. Напомним, в мае с.г. безработица в США увеличилась с 8,1%.
На негативном фоне акции европейских банков торгуются в красной зоне. Акции британских Royal Bank of Scotland и Barclays подешевели на 1,4% и 1% соответственно. Их конкурент Lloyds Banking Group демонстрирует менее значительное сокращение рыночной капитализации - на 0,3%.
В минусе также открылись торги и для сырьевых компаний Европы. Из-за снижения цен на Лондонской бирже металлов вниз ушли котировки таких крупных представителей сектора, как Rio Tinto и BHP Billiton - на 0,9% и 0,3% соответственно.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 12,02 пункта (-0,21%) - до 5680,61 пункта, немецкий DAX опустился на 22,56 пункта (-0,35%) - до 6513,00 пункта, а французский CAC 40 отступил на 11,11 пункта (-0,34%) - до 3218,25 пункта; швейцарский индекс SMI тем временем поднялся на 16,30 пункта (+0,26%) - до 6218,62 пункта.
Отечественный рынок акций к концу недели все больше поддается «медвежьим настроениям»: биржевые индексы в пятницу утром устремились вниз на фоне разочарования участников рынка итогами заседания ЕЦБ.
Индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева снизился на 0,98% - до 1080,13 пункта, индекс ПФТС - на 1,87%, до 390,28 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели акции ЕМЗ (-4,59%), Укрсоцбанка (-2,83%) и Укрнефти (-2,52%).
С ростом торговались только бумаги Авдеевского КХЗ (+2,11%).
На ПФТС все торгуемые утром акции находились в «красной зоне».
В снижении при этом лидировали бумаги Азовстали (-3,41%), Алчевского меткомбината (-2,7%) и Укрсоцбанка (-2,46%).
Как мы и предупреждали в утреннем «Видео от ДС», размещенном на профильной ветке сайта Finance.ua, инвесторы небезосновательно опасаются, что принятых мер будет недостаточно, а также допускают, что Евроцентробанк ограничит помощь проблемных банкам в будущем, поскольку снизив ставку по депозитам до 0%, он пытается «разогреть» банковский кредитный рынок.
Впрочем, слаженные мероприятия других мировых центробанков в отношении стимулирования региональных экономик еще дадут о себе знать покупками.
Напомним, в течение пятницы ожидается ряд важных американских статданных, которые, безусловно, окажут влияние на торговую динамику.
Думается, уровень безработицы в США останется без изменений, а количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях возрастет. Значимых внутренних новостей в настоящее время нет, кроме того, наш рынок слабо на них реагирует, больше ориентируясь на мировые фондовые площадки и примитивный технический анализ. Отечественный фондовый рынок Украины в пятницу не стал противодействовать внешнему негативу и завершил сессию снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 2,07% - до 1068,28 пункта, индекс ПФТС - до 2,11%, до 389,33 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 28,9 млн грн, ПФТС - 1,3 млрд грн.
Лидерами снижения в «индексной корзине» УБ были акции Укрнефти (-4,76%), Донбассэнерго (-4,12%) и Азовстали (-3,84%), ПФТС - ЕМЗ (-5,95%), Азовстали"(-4,39%) и Укрнефти (-3,61%).
Повысить капитализацию на УБ удалось только Укрсоцбанку, акции которого подорожали на 1%.
На ПФТС с ростом завершили сессию бумаги Днепрэнерго (+11%), Западэнерго (+1,85%) и Харцызского трубного завода (+0,6%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain завершил торги в пятницу на отметке 681,02 пункта, что на 1,09% выше, чем днем ранее. Торговый оборот индексными бумагами составил 4,213 млн злотых.
Более других подорожали акции Coal Energy (+2,8%), «Астарты» (+2,25%) «Весты» (+1,12%). Лидерами снижения были бумаги «Милкиленда» (-0,87%), «Агротона» (-0,82%) и «Овостара» (-0,62%).
Со слов очевидцев, главными идеями пятничной сессии стали озвученные днем ранее заявления главы ЕЦБ Марио Драги о «туманных перспективах» экономики еврозоны, а также статданные по рынку труда США. При этом после обнародования последних индекс УБ в буквальном смысле рухнул вниз, обезнадежив любые попытки покупателей перетянуть инициативу.
Кроме того, изменение показателя занятости в США уже третий месяц кряду является минимальными с мая 2011 года. Такое состояние рынка труда сдерживает рост потребительских расходов, на которые приходится более 70% американского ВВП.
Из внутренних новостей отметим принятие Верховной Радой закона, предусматривающего повышение платы за недропользование. По оценкам экспертов, основная тяжесть этого документа ляжет на плечи Укрнефти и, учитывая, что компания отказывается продавать газ для нужд населения, негативный эффект составит примерно 1,5-1,7 млрд. грн.
Переходя к вероятным трендам предстоящих субботних торгов, отметим, что в условиях отсутствия сигналов из-за рубежа сессия будет проходить при низкой активности без ярко выраженной динамики. И, скорее всего, в боковом тренде.
Меж тем, полагаю, ближайшие торговые сессии будут решающим для определения дальнейшего тренда отечественных индексов. В ходе торгов в пятницу рынок рискованно опустился ниже недельной средней, выявив возможности входа в «боковик» или смены тренда. В то же время оптимизм игроков еще не исчерпал себя, о чем свидетельствует как положение фьючерса к индексу, так и в целом отсутствие сильных продаж и днем ранее, и 06 июля. К полудню субботы, 07 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Фондовый рынок Украины начал субботние торги снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии опустился на 0,41% - до 1063,86 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 388,82 пункта.
На УБ в снижении лидировали акции Укрсоцбанка (-3,79%), Азовстали (-0,72%) и Укрнефти (-0,66%). Росли только бумаги Алчевского меткомбината (+0,16%). В индексе ПФТС сменили котировки акции Днепрэнерго (-4,5%) и ЕМЗ (+1,01%).
Скорее всего, наши индексы снижаются по причине фиксации участниками прибыли, а также из-за закрытия позиций в преддверии начала сезона отчетности в США.
Думается, инвесторы в этот день сосредоточатся на наиболее ликвидных позициях, однако ожидает, что активность будет на очень низких уровнях.
Вялость торгов проистекает из того, что пятничные данные с рынка труда в США достаточно больно ударили по котировкам основных бумаг. Таким образом, украинские индексы в субботу, скорее всего, будут двигаться без существенных отклонений от текущих уровней, сиречь, в боковом тренде. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
