Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 09 августа 2012г. закрылись незначительным изменением ведущих индексов на фоне макроэкономической статистики и корпоративных новостей. Благоприятно на настроении инвесторов отразились данные Министерства труда США, согласно которым число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 4 августа 2012г., понизилось и составило 361 тыс. при прогнозе в 367 тыс.
Положительный фон торгам обеспечили также спекуляции о возможных действиях центробанков по стимулированию мировой экономики. Макроэкономическая статистика по уровню инфляции в КНР, свидетельствующая о ее снижении четвертый месяц подряд, оживила надежды инвесторов на скорые меры стимулирования китайской экономки со стороны Народного банка Китая.
В то же время негативное впечатление произвел на инвесторов опубликованный накануне доклад Европейского центрального банка (ЕЦБ), в котором банк ухудшил свои оценки перспектив экономики зоны евро в 2012-2013гг. Так, ВВП зоны обращения евро в 2012г. снизится на 0,3% и вернется к медленному росту в 2013г. (плюс 0,6%). В предыдущем подобном обзоре ЕЦБ за май 2012г. прогнозировалось, что ВВП еврозоны в 2012г. снизится на 0,2%, а в 2013г. увеличится на 1%.
В ходе сессии повышением котировок характеризовались ресурсодобывающие и энергетичеcкие компании, в то же время котировки акций компаний потребительского сектора (рассматриваемые как «защитные») снижались.
Бумаги высокотехнологичной Cisco Systems по итогам сессии выросли в цене на 3,2%, способствуя росту индекса Dow, на фоне повышения аналитиками Goldman Sachs Group и Piper Jaffray рекомендаций по акциям компании. При этом эксперты Goldman рекомендовали бумаги к «уверенному приобретению», присвоив им тем самым наивысшую отметку.
В то же время оператор кредитных карт American Express оказался в числе «аутсайдеров» торгов: котировки компании понизились на 2,5%. Акции его конкурента Visa опустились в цене на 2%.
Котировки банка J.P.Morgan Chase опустились на 0,7% после того, как кредитная организация объявила о том, что откладывает программу по обратному выкупу акций до начала 2013г. Ранее в этом месяце представители банка сообщали, что программа должна стартовать в конце текущего года.
По итогам торгов 09 августа индекс Dow Jones понизился на 10,45 пункта (-0,08%) - до 13165,19 пункта, индекс S&P повысился на 0,58 пункта (+0,04%) - до 1402,89 пункта, индекс Nasdaq - на 7,39 пункта (+0,25%) - до 3018,64 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 09 августа 2012 г. завершились повышением основных индексов. Причиной оптимизма инвесторов стало снижение уровня потребительской инфляции в Китае до 30-месячного минимума в июле 2012г. - до 1,8%. Кроме того, макроэкономическая статистика в Китае свидетельствует о замедлении промышленного производства и снижении розничных продаж. Данные факторы могут спровоцировать Пекин на масштабные меры по стимулированию экономики.
Для рынков будет хорошо, если Китай ослабит регулирование, потому что это приведет к более высоким темпам экономического роста как в самом Китае, так и во всем мире. Снижение регулирования в Китае станет причиной роста спроса на товары и сырье.
Однако гуру не ждут от Китая резкого смены экономического курса до сентября этого года.
Тенденция на повышение стоимости акций связана с надеждами части инвесторов на вмешательство Евроцентробанка и ФРС США. Однако не все экономисты разделяют оптимистичные настроения. В ведущем французском банке BNP Paribas SA предполагают, что конец августа будет сопровождаться коррекцией фондового рынка после нескольких недель роста.
В лидеры роста на торгах 09 августа вышли ценные бумаги банков, предприятий горнодобывающей промышленности, фармакологии и нефтехимических концернов. В частности, производитель инсулина Novo Nordisk подорожал на 1,3% после объявления результатов за II квартал 2012г. Чистая прибыль датской компании выросла на 29% и составила 5,35 млрд. крон.
Необходимо также отметить рост стоимости ценных бумаг производителя продуктов питания Nestle SA, которые подорожали на 2,3% после благоприятных результатов за I полугодие 2012г.
На торгах в Германии необходимо отметить резкое снижение стоимости второго по величине банка Commerzbank AG. Его ценные бумаги подешевели на 4,21%. Ведущий банк ФРГ Deutsche Bank AG, наоборот, подорожал на 0,72%. Торги ценными бумагами немецких автоконцернов закончились разнонаправленно. Если Volkswagen AG подорожал на 1,37%, то Daimler AG подешевел на 0,52%. В лидерах роста оказались ценные бумаги производителя вычислительной электроники Infineon Techonologies AG - они выросли в цене на 2,68%.
В Париже лидером торгов стал производитель предметов роскоши LMVH Moet Hennessy Louis Vuitton. Его ценные бумаги подорожали на 2,76%. Крупнейший французский банк BNP Paribas SA подорожал на 0,56%, его основной конкурент - Societe Generale SA - прибавил в стоимости 1,33%, в то время как третий по величине французский банк Credit Agricole SA, наоборот, подешевел на 0,98%. Страховая компания AXA SA прибавила 2%.
На торгах в Лондоне акции банка Standard Chartered PLC подорожали на 3,6%. Напомним, что финансовые регуляторы Нью-Йорка подозревают банк в отмывании $250 млрд. для властей Ирана. В настоящее время ценные бумаги Standard Chartered PLC торгуются в среднем на 13% дешевле, чем до начала скандала с незаконными транзакциями иранских средств. Стоимость ценных бумаг банковского холдинга HSBC Holdings PLC увеличилась на 0,48%, Royal Bank of Scotland Group PLC подешевел на 1,27%, Lloyds Banking Group PLC подорожала на 0,13%.
Среди сырьевых компаний необходимо отметить рост на 2,04% акций трейдера Glencore International PLC.
Производитель золота и серебра Rangold Resources Ltd. подорожал на 1,62%.
Нефтяной гигант BP PLC подешевел на 0,45%, в то время как его конкурент Royal Dutch Shell PLC, наоборот, подорожал на 0,58%.
По итогам торгов 09 августа 2012 г. британский индекс FTSE 100 прибавил 5,59 пункта (+0,10%) и составил 5851,51 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 1,16 пункта (-0,02%) - до 6964,99 пункта.
Французский CAC 40 прибавил 18,45 пункта (+0,54%) и достиг отметки 3456,71 пункта, швейцарский SMI прибавил 47,29 пункта (+0,73%) и составил 6505,29 пункта, голландский AEX вырос на 2,62 пункта (+0,79%) и составил 334,66 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии прибавил 0,45% и остановился на отметке 1101,01 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 10 августа 2012 г. закрылись понижением индекса Nikkei на 0,97% при отсутствии сильных стимулов к покупкам. В рамках предыдущих четырех торговых сессий биржевой индикатор рос на фоне спекуляций о возможных действиях центробанков по стимулированию мировой экономики.
Внешний фон также не способствует формированию определенной динамики. Торговые площадки США завершили сессию при незначительном изменении ведущих индексов на фоне макроэкономической статистики и корпоративных новостей. Благоприятно на настроении инвесторов отразились данные Министерства труда США, согласно которым число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 04 августа 2012 г., понизилось и составило 361 тыс. при прогнозе в 367 тыс. Эти новости оказали определенную поддержку и японским котировкам.
По итогам торговой сессии бумаги японского разработчика программного обеспечения для электронной коммерции DeNa Сo. Inc. подскочили на 21,9%. Ранее компания обнародовала обнадеживающие квартальные результаты. Публикация благоприятного финансового отчета DeNa способствовала росту котировок компании-конкурента Gree Inc., бумаги которой на закрытии торгов в Японии поднялись в цене на 8,3%.
В целом, этот сезон корпоративной отчетности в Японии оказался относительно слабым: 53% компаний, входящих в расчетную базу индекса Nikkei (всего в нее входят 142 компании), опубликовали данные, оказавшиеся хуже прогнозов аналитиков. В предыдущем сезоне количество таких компаний достигало 40%.
Акции ритейлера потребительской электроники Yamada Denki Co. Ltd. повысились в цене на 5,9% несмотря на то, что компания сообщила о снижении операционной прибыли по итогам отчетного квартала (апрель-июнь 2012г.) на 73,8%. Аналитики Deutsche Bank сохранили по акциям компании рейтинг «покупать».
Тем временем, котировки оказавшейся втянутой в скандал Olympus Corp. понизились на 3,1% на фоне усиления давления на компанию в плане необходимости новых капитальных вливания после того, как компания сообщила о более низкой операционной прибыли по итогам апреля-июня 2012 г., чем было зафиксировано в аналогичном квартале 2011 г. Таким образом собственный капитал акционеров достигает 2,2% от совокупных активов, в то время как финансово стабильным считается показатель на уровне не ниже 20%.
По итогам торгов 10 августа 2012 г. индекс Nikkei понизился на 0,97% - до 8891,44 пункта. Курс доллара к иене понизился приблизительно на ¥0,06 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥78,46 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: удержались «в плюсе». Торги на российском фондовом рынке в четверг завершились ростом основных индексов. По итогам торговой сессии 09 августа индекс ММВБ вырос на 0,48% - до 1456,41 пункта, индекс РТС - на 0,16% - до 1447,14 пункта. Общий объем торгов на фондовой бирже ММВБ-РТС составил 402,817 млрд руб. Лидерами роста стали акции ТГК-9 (+11,16%), ТГК-13 (+6,3%), «Соллерса» (+5,24%), «Ростелекома» (+3,13%), Холдинга МРСК (+3,0%). В лидерах падения оказались бумаги ТГК-14 (-5,22%), «Магнита» (-3,4%), «Проектных инвестиций» (-3,23%), «Аптеки 36,6» (-2,59).
Среди «голубых фишек» выросли акции Сбербанка (+0,04%) и ВТБ (+0,05%), при этом снизились акции Газпрома (-0,39%), котировки ЛУКОЙЛа остались без изменений.
Фондовый рынок РФ в четверг демонстрировал противоречивую динамику. Так, с утра он показывал восходящее движение на фоне ожиданий участников рынка, что слабые макроэкономические данные из Китая заставят власти Поднебесной активизировать стимулирование экономики. В первой половине дня основные фондовые индексы РФ обновили локальные максимумы, вернувшись на майские уровни. Однако в дальнейшем рынок РФ откатился от этих отметок - с пессимизмом был воспринят августовский бюллетень ЕЦБ, согласно которому риски снижения экономического развития еврозоны все еще велики. По прогнозам аналитиков, опрошенных регулятором, по итогам текущего года ВВП региона сократится на 0,3% против прогнозируемого ранее снижения на 0,2%.
Вышедшие данные по торговым балансам Италии и Великобритании продемонстрировали увеличение дефицитов в 2,5 и 1,6 раза соответственно.
Вместе с тем, данные по экономике США, опубликованные во второй половине дня, оказались лучше прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 6 тысяч - до 361 тысячи. Аналитики полагали, что число заявок по непересмотренным данным выросло на 5 тысяч и составило 370 тысяч.
Хорошая статистика из США позволила российскому рынку удержаться «в плюсе».
В ближайшие дни российский рынок будет следовать за западными площадками, с поправкой на нефтяную конъюнктуру.
Лучше рынка смотрелись на торгах в четверг бумаги «Ростелекома» (+3,2%) и «Уралкалия» (+1,8%).
Хуже рынка выглядели бумаги «Газпрома» (-0,5%).
Акции НЛМК подешевели на 1,6% - инвесторы поспешили зафиксировать прибыль от роста на ожиданиях. Компания отчиталась в четверг о чистой прибыли по US GAAP в объеме $451 миллиона по итогам первого полугодия 2012 года. Аналитики ожидали показатель на уровне $448 миллионов. Однако $451 миллион почти в 2,2 раза меньше показателя аналогичного периода 2011 года ($979 миллионов).
Акции «Магнита» подешевели по итогам дня на 3,3%, несмотря на сообщение компании о приросте рублевой выручки за июль 2012 года.
Акции «Разгуляя» продолжили коррекционное падение (-1,1%) после резкого взлета, вызванного сообщением эмитента о начале размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций по цене 35 рублей за бумагу, что почти в два раза выше их текущей курсовой стоимости.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 09 августа, просел на 1,43 пункта или 0,36% до 396,63 пункта. Объем торгов за день составил 1 743 561 058,45 грн., акциями наторговали 1 121 014,92 грн., корпоративными облигациями - 4 394 382,98 грн., гособлигациями - 1 738 045 660,55 грн.
Как сообщалось, в среду 08 августа, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,11 пункта или 0,03% до 398,06 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 137,80 пункта или 25,78% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги четверга, 09 августа, разнонаправленно вслед за биржами США накануне. Кроме того, статданные из КНР показали замедление темпов инфляции в стране четвертый месяц подряд, а рынок труда в Австралии вырос больше ожиданий.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился09 августа на 0,5% - до 120,7 пункта.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов снизился на 0,12% - до 8870,81 пункта.
Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,56%, составив 1913,93 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,49% - до 4312,56 пункта.
Гонконгская фондовая биржа открылась в «зеленой зоне», ее индекс Hang Seng увеличился на 0,42%, составив 20149,2 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов снизился на 0,19% и составил 2156,88 пункта. Американские фондовые индексы по итогам торгов среды, 08 августа, продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне противоречивых сигналов - как внутренних, так и из Европы.
Дорожают акции металлургических компаний: Aluminum Corp. of China Ltd. - на 1,5%, Jiangxi Copper Co. - на 0,9%, JFE Holdings Inc. - на 4,4%, Kobe Steel Ltd. - на 1,4%.
Рыночная стоимость крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. поднялась на 2% на торгах в Сиднее, Rio Tinto Ltd. - на 3,6%.
Капитализация медиакорпорации News Corp. сократилась на 3,1%. Компания зафиксировала чистый убыток по итогам второго квартала в размере $1,55 млрд из-за списания активов в издательством бизнесе. В апреле-июне 2011 года прибыль News Corp. составляла $683 млн.
Слабая отчетность стала причиной падения котировок акций Nikon Corp. Квартальная прибыль производителя фотоаппаратов упала на 48%, также был понижен прогноз этого показателя на фингод.
Прибавили в цене бумаги автопроизводителей: Hyundai Motor Co. - на 0,5%, Kia Motors Corp. - на 8%.
Рыночная капитализация HSBC Holdings поднялась на 1,2%, Bank of China Ltd. - на 0,7%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,68% - до 1459,35 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1455,42 пункта, что на 0,74% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, старт торгов на российском рынке акций может вновь состояться в небольшом плюсе благодаря некоторому улучшению внешнего фона. Так, в четверг с утра фьючерсы на индексы США подрастают, что является позитивным сигналом на старте российской сессии.
Четверговая сессия будет богата на статистику: ожидается публикация данных по балансам внешней торговли Великобритании и США. Кроме того, 09-го будет оглашена недельная статистика по безработице в Соединенных Штатах, а также данные по оптовым продажам. Публикация статданных может повысить волатильность торгов.
В четверг у россиян на открытии тамошних торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный «плюс», чему будет способствовать отступление американских индикаторов накануне от минимумов дня, а также умеренный оптимизм на утренних торгах.
Статистика из Китая показала замедление темпов роста как инфляции, так и ключевых для характеристики состояния экономики показателей, подтвердив необходимость дополнительных стимулов для ее роста. Поводов как для уверенного роста, так и падения у рынков пока нет, и поэтому сегодня в первой половине дня мы вполне можем увидеть сохранение «бокового» движения.
С рынка нефти поступают нейтральные сигналы. Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах накануне упала на 32 цента - до уровня $93,35 за баррель, несмотря на публикацию данных о большем, нежели ожидалось, падении запасов ресурса за прошлую неделю. Отчет Министерства энергетики США также показал, что потребление бензина снизилось, что оказало давление на котировки.
09-го утром фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и прибавляют в стоимости 0,17%, торгуясь на уровне $93,51 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,36%, торгуясь на уровне $112,60 за баррель.
Сдержанный оптимизм инвесторов поддерживает прозвучавшее в конце прошлого месяца заявление главы Европейского центрального банка Марио Драги о том, что будет сделано все необходимое для поддержания евро. Обратную реакцию вызывает понижение агентством Standard&Poor's прогноза по кредитному рейтингу Греции со «стабильного» на «негативный».
В-третьих, фондовые торги в Европе 09 августа 2012г. открылись преимущественно ростом ведущих индексов на фоне спекуляций о возможных действиях центробанков (ЦБ) по стимулированию мировой экономики. Макроэкономическая статистика по уровню инфляции в КНР, свидетельствующая о ее снижении четвертый месяц подряд, оживила надежды инвесторов на скорые меры стимулирования китайской экономки со стороны Народного банка Китая.
Благоприятные новости из Китая, являющегося вторым по величине рынком сбыта сырьевых товаров, вывели в «зеленую» зону европейские горнодобывающие компании. Так, акции швейцарской Xstrata дорожают на 0,59%, британо-австралийской BHP Billiton - на 1,61%.
Корпоративные новости также продолжают влиять на ход торгов. Ожидания рынка превзошли результаты швейцарского производителя продуктов питания Nestle, чья чистая прибыль по итогам I полугодия 2012г. составила 5,120 млрд швейцарских франков при прогнозе в 4,0 млрд. франков, а объем продаж - 44,097 млрд. швейцарских франков при прогнозе 43,8 млрд. франков, благодаря чему котировки компании растут на 1,84%.
Бумаги немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom растут в цене на 0,04% на фоне повышения прогноза по прибыли на 2012г., а немецкого банка Commerzbank - наоборот, дешевеют на 3,8%, поскольку компания ожидает чистую прибыль во втором полугодии с.г. ниже, чем в первом.
Британский банк Standard Chartered открыл торговую сессию ростом котировок на 3,57% после заявлений главы кредитной организации о том, что американские регуляторы не вправе замораживать деятельность Standard Chartered в США. На этой неделе капитализация Standard Chartered значительно сократилась, после того как американские регуляторы обвинили банк в незаконных сделках с Ираном.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 6,21 пункта (+0,11%) - до уровня 5852,13 пункта, немецкий индекс DAX понизился на 4,85 пункта (-0,07%) - до 6961,30 пункта, французский CAC 40 повысился на 18,84 пункта (+0,55%) - до 3457,10 пункта, швейцарский SMI прибавил 31,82 пункта (+0,49%) и составил 6489,82 пункта.
Украинские фондовые индексы в четверг утром продолжили разнонаправленное движение: индекс «Украинской биржи» развернулся в «зеленую зону» и по состоянию на 11.00 Киева вырос на 0,56% - до 1082,52 пункта; индекс ПФТС просел на 0,16% - до 397,14 пункта. Утром на УБ растут акции Центрэнерго (+1,45%), Укрнефти (+1,37%) и Алчевского меткомбината (+1,28%). В «красной зоне» торгуются бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,21%) и Укрсоцбанка (-0,06%).
На ПФТС утром росли бумаги ЕМЗ (+0,82%) и Донбассэнерго (+0,21%).
Просели акции Днепрэнерго (-1,96%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,51%).
Не исключено, в течение торговой сессии четверга возможно преобладание покупок, которые могут быть усилены закрытием коротких позиций, открытых накануне. Вместе с тем, автор не ожидает объемных сделок, а на дальнейшее развитие ситуации, как и раньше, окажет влияние статистика дня.
Отечественный рынок акций «не повелся» в четверг на оптимизм мирового ралли и завершил сессию очередным снижением индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,88% - до 1066,97 пункта, индекс ПФТС - на 0,36%, до 396,63 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 22,5 млн грн, ПФТС - 1,74 млрд грн.
В «индексной корзине» больше остальных подешевели акции Донбассэнерго (-1,86%), Авдеевского КХЗ (-1,72%) и Центрэнерго (-1,43%). Нарастить рыночную капитализацию удалось только Райффайзен Банку Аваль, акции которого подорожали на 0,1%.
Тройку лидеров снижения среди индексных акций ПФТС составили бумаги концерна «Стирол» (-5,56%), Укрсоцбанка (-3,59%) и Стахановского вагоностроительного завода (-2,96%).
Ростом котировок завершили сессию бумаги Укртелекома (+2,15%) и Западэнерго (+1,12%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг вырос на 0,75% - до 734,02 пункта при объеме торгов 9,302 млн злотых (22,42 млн грн).
В авангарде роста среди индексных бумаг были акции «Агротона» (+6,06%), «Астарты» (+2,77%) и «Садовой Груп» (+1,97%). Наиболее подешевели акции Coal Energy (-5,18%), «Милкиленда» (-2,16%) и «Весты» (-1,56%).
09-го наши игроки не были склонны к риску и в условиях противоречивых сигналов из-за рубежа предпочли продажи. Уже к обеду изначальный позитив игроков иссяк, а индекс УБ опустился в «красную зону». Отметим, что на зарубежных площадках торги в четверг проходили волатильно. С одной стороны, рынки сейчас локально перекуплены и требуют технической коррекции. С другой стороны, активный рост индексов на протяжении последнего времени создал большой соблазн для продолжения игры на повышение, и инвесторы пока не готовы к развороту.
Неопределенность дальнейшего движения вызывает минимальную активность и неуверенность трейдеров. В частности, новостной фон 09-го также не способствовал формированию четкого направления. Утром были опубликованы важные данные по Китаю и Индии. Как показала статистика, деловая активность в обеих странах замедляется. Причем, в Индии промпроизводство в июне неожиданно упало на 1,8%. Показатель продемонстрировал негативную динамику уже в третий раз за последние четыре месяца. Безусловно, риски, связанные с замедлением роста крупнейших развивающихся стран, снижают аппетит игроков к риску. В то же время подобного рода сигналы позволяют говорить о неизбежном усилении мер регуляторов по стимулированию экономик Китая и Индии. Спекуляции на тему политики количественного смягчения, в свою очередь, сдерживают рынки от просадки.
Во второй половине дня вышли данные по заявкам на пособия по безработице в США, которые снизились нескольким больше ожиданий - до 360 тыс., однако при таких показателях американская экономика все еще не способна демонстрировать устойчивый рост. В целом позитивной оказалась статистика по оптовым запасам в США, однако влияние показателя на рынок, как правило, ограничено.
Полагаю, в пятницу основное влияние на рыночные настроения будет оказывать фактор завершения рабочей недели. Важной макростатистики не ожидается, поэтому новостной фон обещает быть скудным. Кроме того, инвесторы по традиции не склонны рисковать в этот день, предпочитая выходить из акций в кэш.
К полудню пятницы, 10 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы, 10 августа, разнонаправленно на фоне статданных из США и КНР.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,9% - до 119,81 пункта. Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов снизился на 0,52% - до 8931,92 пункта.
Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,24%, составив 1945,24 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,10% - до 4308,28 пункта.
Индекс Гонконгской фондовой биржи индекс Hang Seng снизился на 0,45%, составив 20178,78 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов снизился на 0,01% и составил 2173,81 пункта.
Как сообщило ранее министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США за завершившуюся 04 августа неделю снизилось на 6 тысяч, при том что аналитики прогнозировали рост показателя на 5 тысяч.
Ранее в четверг власти КНР сообщили, что цены на потребительские товары в июле выросли на 1,8% в годовом исчислении, что на 0,4 процентного пункта меньше показателя инфляции в июне. Рост цен в июле стал минимальным с февраля 2010 года.
В то же время, согласно данным Национального бюро статистики КНР, объем промышленного производства в КНР в июле вырос на 9,2% в годовом исчислении против ожидаемого аналитиками роста в 9,8%. Не оправдали надежд рынка и данные по розничным продажам в Китае, объем которых в июле вырос на 13,1% по сравнению с июлем 2011 года, в то время как эксперты прогнозировали рост на 13,5%.
Падение индексов материкового Китая сдерживают прогнозы, что власти КНР будут вынуждены предпринять более решительные меры поддержки экономики на фоне все ухудшающихся показателей.
Рост экспорта в Китае замедлился в июле до 1% по сравнению с 11,3% месяцем ранее, импорта - с 6,3% до 4,7%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР.
Положительное сальдо китайского внешнеторгового баланса неожиданно сократилось в июле до $25,1 млрд с $31,7 млрд месяцем ранее. Экономисты, участвовавшие в опросе Dow Jones Newswires, ожидали роста профицита до $35,2 млрд.
«Мы можем увидеть дальнейшее ослабление китайского экспорта, которое негативно скажется на всей экономике. Инвесторы будут корректировать свои ожидания с понижением», - отметил фондовый менеджер Mitsubishi UFJ Asset Management Мития Томита.
Котировки акций производителя одежды и игрушек Li & Fung, поставщика крупнейших ритейлеров мира, включая Wal-Mart Co., обвалились на рекордные 21%.Базовая операционная прибыль компании в I полугодии сократилась на 22%, что привело к снижению рейтингов ее акций HSBC и Credit Suisse.
Бумаги судоходной компании Neptune Orient Lines подешевели на 4,5%, так как ее квартальный убыток оказался хуже ожиданий рынка.
Рыночная стоимость производителя антивирусного ПО Trend Micro Inc. рухнула на 9,6% также из-за слабой квартальной отчетности.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 мск индекс ММВБ просел на 0,72% - до 1445,92 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1429,49 пункта, что на 1,22% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, открытие торгов на соседском рынке акций может состояться с небольшим понижением котировок, поскольку снижаются фьючерсы на индексы США. Не поддержит российских инвесторов в начале сессии и динамика нефтяных фьючерсов. После завершения торгов на рынке РФ фьючерс на нефть марки Brent в очередной раз обновил летний максимум. Однако закрепить полученный результат пока не удалось, и 10-го контракт корректируется вниз. Не оказывает поддержки нефтяным фьючерсам динамика пары EUR/USD, которая в пятницу консолидируется под уровнем $1,23.
Стало быть, 10-го на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на «красную» территорию, чему будет способствовать коррекционный настрой американских фьючерсов и цен на нефть после публикации статистики из Китая.
Судя по всему, торговый день 10 августа будет малоинтересным с точки зрения важных макроэкономических данных, поскольку все основные показатели в Европе и США будут опубликованы уже на следующей неделе. Поэтому в пятницу, в случае отсутствия каких-либо неожиданных новостей, скорее всего, можно будет наблюдать умеренное коррекционное снижение рынков или консолидацию недалеко от достигнутых за последние дни значений.
В-третьих, фондовые торги в Европе 10 августа 2012 г. открылись понижением ведущих индексов на фоне негативной макроэкономической статистики из КНР.
Так, по данным Таможенной службы Китая, профицит торгового баланса страны в июле 2012 г. составил $25,1 млрд. при прогнозе аналитиков в $31,72 млрд.
Также опубликованные данные свидетельствуют о снижении китайского экспорта, что указывает на замедление темпов роста мировой экономики и наличии экономических сложностей у ведущих потребителей китайской продукции - США и Евросоюза.
Европейский банковский сектор открыл торговую сессию разнонаправленно. Так, акции британских банков Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland дорожают на 1,15%, 0,11% и 0,49% соответственно, немецкого Commerzbank - дешевеют на 2,36%, французского Societe Generale - растут в цене на 0,88%, BNP Paribas - падают в цене на 0,80%.
В «минус» на открытии торгов ушли котировки циклических акций компаний, бизнес которых напрямую зависит от темпов экономического роста, в частности промышленных и горнодобывающих. Так, бумаги британо-австралийских горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto дешевеют на 0,34% и 0,93%, швейцарской Xstrata - на 0,03%.
По состоянию на 11.40 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 3,11 пункта (-0,05%) - до уровня 5848,40 пункта, немецкий индекс DAX - на 16,11 пункта (-0,23%) - до 6948,88 пункта, французский CAC 40 - на 19,22 пункта (-0,56%) и составил 3,437,49 пункта, швейцарский SMI - на 15,93 пункта (-0,24%) - до 6489,36 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой индексов: индикатор «Украинской биржи» за первые минуты торгов снизился на 1,04% - до 1055,9 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,02% - до 396,7 пункта. Все индексные бумаги УБ утром торговались со снижением стоимости. Больше всех подешевели акции ЕМЗ (-1,49%), Укрсоцбанка (-1,42%) и Центрэнерго (-1,34%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Крюковского вагоностроительного завода (+1,41%) и Харцызского трубного завода (0%).
Полагаю, упавшие в последние дни активность торгов и торговые обороты в Украине не дают возможность нашему рынку акций поддержать позитивную динамику на внешних площадках.
При этом утренний новостной фон, а также пятничный настрой участников не сулят смены указанной тенденции: на открытии негативом для рынка выступают данные о снижении объемов кредитования в Китае, а также замедление до нуля темпов роста промпроизводства во Франции, а в конце дня его движение определит закрытие участниками коротких позиций перед выходными, и выходом игроков в кэш.
Поэтому отечественные индексы 10-го продолжат коррекционное движение вниз с последующей консолидацией на рубежах, достигнутых на текущей неделе. Важных макростатистических данных в этот день не предвидится, поэтому в дальнейшем мы не ожидаем изменения в характере торгов. Кстати, не исключено, что те «сиротские» объемы, которые наблюдаются на торгах УБ и на ПФТС, могут говорить о том, что нисходящее движение индексов может продлиться до конца текущего месяца.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
