США
Американские фондовые индексы завершили понедельник преимущественно снижением на фоне негативных данных по деловой активности в промышленности страны, Nasdaq вырос после новостей от технологического гиганта Apple.
Компания Apple разослала журналистам приглашения на пресс-конференцию 12 сентября, на которой, как ожидается, будет представлен смартфон iPhone нового поколения. Устройство является самым популярным смартфоном на рынке, и каждая новая модель iPhone традиционно сопровождается ажиотажным спросом по всему миру.
Во вторник инвесторов расстроила статистика, согласно которой индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в августе снизился на 0,2 процентного пункта - до 49,6% - с 49,8% в июле. Аналитики ожидали увеличения индекса до 50%. Показатель выше этой отметки свидетельствует о росте деловой активности, ниже - о ее спаде.
Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Европейского союза на уровне «Ааа», ухудшив прогноз по нему до негативного со стабильного вследствие понижения прогноза по кредитным рейтингам («Ааа») стран, на долю которых приходится основной вклад в бюджет союза (до 45%): Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов.
Лидеры ряда стран ЕС проводят встречи в Риме и Берлине за два дня до заседания Европейского центробанка, от которого участники рынка ждут плана по выкупу гособлигаций проблемных экономик после заявлений главы регулятора Марио Драги.
Заседание комитета Федрезерва США состоится 12-13 сентября. Глава ФРС Бен Бернанки 31 августа заявил, что ситуация в американской экономике далека от удовлетворительной и его ведомство не исключает возможности принятия дополнительных мер поддержки.
«Экономические данные по всему миру остаются слабыми, и это основной факт. Но еще более важными являются предположения, связанные с действиями ЕЦБ на этой неделе и ФРС США на следующей», - считает главный специалист по инвестициям Eastern Bank Wealth Management в Бостоне Джон Каттар.
Между тем, по мнению некоторых аналитиков, этот месяц вряд ли окажется позитивным для фондового рынка США. Как заявил агентству MarketWatch главный инвестиционный стратег Davidson Cos. Фред Диксон, на протяжении последних 40 лет сентябрь является самым сложным месяцем для инвесторов
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 54,9 пункта (0,42%) - до 13035,6 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 1,68 пункта (0,12%), составив 1404,9 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 8,1 пункта (0,26%) - до 3075,06 пункта.
Капитализация Apple выросла по итогам вторника на 1,3%. Новый смартфон корпорации, который, предположительно, получит название iPhone 5, представят на презентации, которая состоится в Сан-Франциско 12 сентября.
Как ожидается, новый iPhone будет отличаться от предшественника - iPhone 4s - увеличенной диагональю экрана, возросшим разрешением, новым процессором и меньшей толщиной корпуса. Смартфон также будет поставляться с новой операционной системой - iOS 6.
Канадский фармацевтический гигант Valeant увеличил рыночную стоимость на 14,5%. Компания сообщила в понедельник, что завершает консолидацию акций Medicis и приобретет финальный пакет акций этой компании по цене $44 за акцию. Капитализация Medicis взлетела на 38,1%.
Котировки бумаг крупнейшего в мире производителя и переработчика свинины Smithfield Food Inc. прибавили 3,1%. Чистая прибыль компании по итогам прошедшего квартала составила 40 центов на акцию против среднего прогноза в 45 центов на акцию.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 04 сентября 2012г. завершились снижением основных индексов. Причинами для пессимизма инвесторов стали предупреждения Moody's о возможном снижении долгового рейтинга Евросоюза с позиции Aaa. Кроме того, опасения биржевых игроков связаны со встречей управляющего совета Европейского центрального банка 06 сентября 2012г. Аналитики предполагают, что глава ЕЦБ Марио Драги отложит обнародование деталей о выкупе долговых обязательств государств ЕС, испытывающих экономические сложности.
«Я полагаю, что Марио Драги не сообщит ничего нового 06 сентября и дождется вердикта Конституционного суда Германии 12 сентября. Я думаю, что стратегия Марио Драги заключается в том, чтобы не торопить события и не искушать судьбу. В сложившейся ситуации, полагаю, это верная политика», - сообщил один из экспертов.
На европейские торги негативное влияние оказала также слабая макроэкономическая статистика из США, где уровень промышленного производства в августе с.г. оказался ниже ожидаемого и составил 49,6%, что означает сокращение экономики.
Поздним вечером 03 августа с.г. М.Драги сообщил Европарламенту, что ЕЦБ может начать выкупать долговые обязательства со сроком погашения до трех лет без нарушения мандата Центробанка. Это немедленно привело к снижению 10-летних испанских и итальянских бондов. Если итальянские долговые обязательства подешевели сегодня на торгах на 11 пунктов и достигли отметки в 5,66%, то испанские бонды подешевели на 28 пунктов - до 6,55%.
На торгах в Испании стоит отметить рост стоимости ценных бумаг банка Banco Popular Espanol SA, которые подорожали на 4,8% после новостей о намерении приобрести меньший по размеру банк Banco Mare Nostrum.
Во Франции снизилась на 2,68% стоимость ценных бумаг аэрокосмического концерна EADS.
Кроме того, в «красной зоне» завершились торги ценными бумагами третьего по размеру банка Credit Agricole SA - они подешевели на 0,78%. Крупнейший французский банк BNP Paribas SA подешевел на 0,62%, а его основной конкурент Societe Generale SA - на 0,73%.
Страховщик AXA SA потерял 0,26%. В лидерах роста на торгах в Париже оказались ценные бумаги транспортной компании Veiola Environment, которые подорожали на 2,84%.
В Германии лидером роста стала почтовая компания Deutsche Post AG - за время сессии ее ценные бумаги выросли на 0,67%. Страховая компания Allianz SE показала рост на 0,43%. Среди аутсайдеров оказался автомобильный концерн BMW AG, который подешевел на 3,08%. Volkswagen AG потерял 2,91% стоимости, а Daimler AG - 2,16%.
В «красной зоне» завершились торги ценными бумагами крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG - они подешевели на 2,31%. Второй по размеру банк ФРГ - Commerzbank AG - подешевел на 0,40%.
В Швейцарии два крупнейших банка - UBS AG и Credit Suisse Group - подешевели на 1,58% и 1,79% соответственно.
В лидерах роста оказались ценные бумаги производителя лекарств Actelion Ltd., которые подорожали на 0,66%.
В Великобритании наблюдалось падение стоимости ценных бумаг сырьевых компаний. Лидеры отрасли - Rio Tinto PLC и BHP Billiton PLC подешевели на 2,6% и 1,5% соответственно. Производитель черных и цветных металлов Anglo-American PLC потерял 1,4%.
Швейцарская компания Xstrata PLC, акции которой торгуются на бирже в Лондоне, подешевела на 3,1%. Нефтедобывающие компании также не стали исключением из нисходящего тренда - Royal Dutch Shell PLC потерял за день 1,5%, в то время как ценные бумаги BP PLC подешевели на 1,6%. Компании финансового сектора также потеряли за время сессии. В частности, ценные бумаги банка Royal Bank of Scotland PLC потеряли 1,2%, Barclays PLC подешевел на 1,7%, Standard Chartered PLC закончил день с понижением на 1,9%.
Один из ведущих операторов сотовой связи в мире - Vodafone Group PLC подешевел на 2,6% после новостей о снижении его рейтинга со стороны аналитиков отрасли.
По итогам торгов 04 сентября 2012г. британский индекс FTSE 100 потерял 86,40 пункта (-1,50%) - до уровня 5672,01 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 82,25 пункта (-1,17%) - до 6932,58 пункта.
Французский CAC 40 потерял 54,67 пункта (-1,58%) и достиг отметки в 3399,04 пункта, швейцарский SMI снизился на 74,84 пункта (-1,16%) - до 6362,82 пунктов, голландский AEX потерял 3,23 пункта (-0,97%) и остановился на отметке в 328,66 пунктов.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии потерял 1,14% и составил 1079,12 пунктов.
Азия
Фондовые торги в Японии 5 сентября 2012г. закрылись понижением индекса Nikkei на 1,09%. На рынке преобладал пессимизм на фоне беспокойства инвесторов о том, что на заседании управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) 6 сентября 2012г. глава банка Марио Драги сообщит о решении отложить обнародование деталей о выкупе долговых обязательств государств Евросоюза, испытывающих экономические сложности, до вердикта Конституционного суда Германии, который должен быть вынесен 12 сентября с.г.
Негативный фон также обеспечила макроэкономическая статистика по объему деловой активности в промышленности США в июле 2012г. По данным американского Института по управлению поставками, индекс оказался ниже ожидаемого и составил 49,6 пункта, то есть оказался ниже отметки в 50 пунктов, что означает сокращение экономики. Объем затрат на строительство в США за июль с.г. также не оправдал ожидания аналитиков, понизившись на 0,9% при прогнозе роста на 0,4%.
Дополнительным фактором, утянувшим рынок в красную зону, стали ставки инвесторов на понижение котировок компаний, зависящих от экономики Китая, переживающей внезапное замедление. Беспокойство трейдеров об ухудшении экономической ситуации в Китае привело к падению цен на сырьевые товары, причем цены на железную руду достигни минимального показателя с октября 2009г.
На этом фоне в аутсайдеры сессии вышли производители стали, чьи акции в среднем подешевели на 2,2%. Горнодобывающий сектор также просел более чем на 2%, а транспортные компании - на 4,1%. Из-за опасений, что горнодобывающие компании будут сокращать капитальные затраты на фоне спада спроса в Китае, обвалились котировки машиностроительных компаний, дополнительным ударом для которых стали данные по объему строительства в США. Так, бумаги Komatsu и Hitachi Construction Machinery подешевели на 3,2 и 3,5% соответственно.
Несмотря на то что августе 2012г. продажи автомобилей в США выросли на 20%, достигнув самого высокого показателя для этого месяца за пять лет, японские автопроизводители не смогли избежать распродажи акций на фоне нестабильности мировой экономики. Так, акции Toyota и Honda Motor, чьи продажи в США подскочили 59 и 40% соответственно, оказавшись выше прогнозов, упали в цене примерно на 1%.
По итогам торгов 05 сентября 2012г. индекс Nikkei понизился на 95,69 пункта (-1,09%) - до 8679,82 пункта. Курс доллара к иене понизился приблизительно на ¥0,02 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥78,40 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: напряжение проявилось в колебаниях цен на нефть.
Торги на российском рынке во вторник завершились разнонаправленно. Индекс ММВБ снизился на 0,19% - до 1436,52 пункта. Индекс РТС вырос на 0,01% - до 1406,25 пункта. Объем торгов составил по итогам дня 386 млрд 233 млн руб.
Лидерами роста стали привилегированные акции «Ростелекома» (+2,8%) и «Сургутнефтегаза» (+2,61%), а также обыкновенные акции МРСК Центра и Поволжья (+1,61%), «Интер РАО» (+1,47%) и «Акрона» (+1,38%).
В лидерах падения обыкновенные акции ТГК-14 (-4,83%), МРСК Северного Кавказа (-4,14%), «Мечела» (-2,78), а также бумаги «Проектных инвестиций» (-1,92%).
Среди «голубых фишек» подешевели акции Сбербанка (-1,05%), Газпрома (-0,04%), ВТБ (-1,00%), при этом подорожали акции ЛУКОЙЛа (+0,82%).
На рынке РФ с утра было затишье и безыдейность. Из новостей можно отметить, что Росстат поведал данные по инфляции в России: август -0,1%, январь-август – 4,6%. Напомним, что Минэкономразвития повысило прогноз инфляции на 2012 г. с 5 - 6% до 7%. Есть шанс выйти на близкую цифру.
Выросшие до $116 за баррель цены на нефть создавали некоторую «подушку безопасности» и предохраняли от продаж ретивых медведей. Хотя кроме выросших цен на рынке к фиксации могли подтолкнуть и некоторые негативные новости включая сообщение том, что Moody's сменило прогноз по рейтингу Евросоюза на «негативный».
Основное противодействие развитию настроений продаж на рынке продолжает оказывать ожидание скорого заседания ЕЦБ, на котором рыночные игроки надеются на положительное решение инициатив главы ЕЦБ по выкупу облигаций. Об этой своей идее глава ЕЦБ обозначился в прошедшем уже на текущей неделе выступлении в Европарламенте, заявив, что ЕЦБ может начать покупки трехлетних облигаций.
Правда, представители Германии продолжают придерживаться противоположной точки зрения.
Так, Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле прямым текстом советует не возлагать слишком больших надежд на планы Европейского центробанка по выкупу облигаций. Возможно, что разменной монетой может стать передача надзорных функций за деятельностью национальных банков в руки общеевропейского регулятора. Еврокомиссия дорабатывает срочно план создания единого банковского регулирования в зоне единой европейской валюты. Он будет включать в себя переход контроля за 6 тыс. банков монетарного блока к ЕЦБ, а также изменение функций Европейского банковского регулятора (EBA). Как вариант ЕК предполагает придание статуса банка для фонда ESM. При этом приговариваются слова, что планируемый выкуп бондов проблемных стран - лишь временная мера, позволяющая стабилизировать ситуацию на долговом рынке до начала структурных реформ, на которых настаивает Германия.
Рынок РФ, меж тем, показал слабую дневную динамику. Так индекс ММВБ остался вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Поскольку эффект от роста цен на нефть сдерживался растущими тревогами и неопределенностями в Европе, то индекс не смог показать вразумительной динамики. Между тем некоторые акции нефтяного сектора показали небольшое подрастание.
Так лучше рынка смотрелись акции Роснефти и ЛУКОЙЛа, которые как бы немного устыдились большого провала цен, вызванного выходом слабой отчетности компании. Надо сказать, что снижение цен нефти к закрытию торгов было во многом проигнорировано акциями ЛУКОЙЛа.
По акциям Газпрома наблюдалось желание покупать на его предложениях более не повышать ставки налогов на НДПИ. Кроме того, Газпром предлагает ввести стимулирующие налоговые меры для освоения шельфовых проектов. Можно отметить подскок цен акций Волжской ТГК. Видимо, игроки вспомнили августовское удвоение цены и решили попробовать поиграть в летнюю идею.
Но в целом на рынке РФ царит ожидание и безыдейность. В условиях «безыдейности» игроки обратили внимание на привилегированные акции. В результате некоторые из них показали заметный рост.
Ключевое событие будет происходить 06 сентября, а в среду на рынке вновь может нарисоваться скучный день без сильной динамики, хотя волатильность и нервозность тоже могут вырасти.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 04 сентября, просел на 3,02 пункта или 0,81% до 368,79 пункта. Объем торгов за день составил 43 938 394,08 грн., акциями наторговали 169 352,42 грн., инвестиционными сертификатами - 205 431,66грн., гособлигациями - 43 563 610,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 03 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,31 пункта или 0,08% до 371,81 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 165,64 пункта или 30,99% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги вторника, 04 сентября, разнонаправленно на ожидании новостей из Европы и США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,3%, ранее он поднимался на 0,2%.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,05% - до 8787,97 пункта.
Южнокорейский KOSPI снизился на 0,23%, достигнув 1908,39 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов набрал 0,31%, составив 4329,67 пункта.
Гонконгский Hang Seng упал на 0,1%, составив 19540,9 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов поднялся на 0,07% - до 2060,61 пункта.
Рост фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона с открытия торгов во вторник неоднократно сменялся падением и наоборот, поскольку инвесторы обеспокоены ухудшением прогноза рейтингов Евросоюза агентством Moody's.
Вместе с тем, как сообщает агентство Bloomberg, рынки рассчитывают, что встречи европейских лидеров во вторник привнесут ясность в вопрос о борьбе с кризисом в регионе.
Бумаги нефтегазовых компаний дорожают вслед за ростом стоимости нефти: крупнейший нефтяной концерн Австралии BHP Billiton Ltd. прибавил на торгах во вторник 0,8%, котировки акций ведущей компании Китая по добыче нефти на шельфе - CNOOC Ltd. - выросли на 0,5%.
Цена акций гонконгского сетевого ритейлера Hutchison Whampoa Ltd., который получает в Европе до 55% выручки, уменьшилась на 0,3%.
Монгольский производитель угля SouthGobi Resources Ltd., подконтрольный Rio Tinto Group, увеличил капитализацию на 0,7% после того, как Aluminum Corp. of China отказалась от предложения о покупке 60% его акций.
Австралийский производитель железной руды Fortescue Metals Group Ltd. потерял на торгах во вторник 2% из-за объявления о готовящемся сокращении рабочих мест и затрат в связи с замедлением роста китайской экономики и снижением цен на железную руду.
Курс акций Toyota Motor Corp. упал на 1%, несмотря на данные о том, что крупнейший японский производитель автомобилей увеличил продажи в августе почти на 18%. Вместе с тем бумаги Honda и Nissan подорожали более чем на 0,1%, хотя их продажи в прошлом месяце сократились.
Рыночная стоимость Sharp Corp. подскочила на 10,2% после появления дополнительных сообщений о готовящемся подписании договора с Hona Hai Precision Industry об инвестициях на новых условиях.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 04-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,13% - до 1440,84 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1408,72 пункта, что на 0,19% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
По мнению российских коллег, открытие торгов на соседском рынке может состояться в «зеленой зоне».
Российские индексы немного могут поддержать цены на нефть, которые благоприятно отреагировали на изменения, произошедшие на валютном рынке. Фьючерс на нефть марки Brent уходил выше $116 за баррель, поскольку пара евро-доллар торгуется выше $1,26. Укреплению евро к доллару способствовали заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что ЕЦБ может выкупить с рынка облигации со сроком погашения менее трех лет.
Причем, согласно сделанным заявлениям, данные шаги ЕЦБ не будут нарушать европейские соглашения, в случае если покупаться будут долговые бумаги стран, официально обратившихся за помощью. Данное заявление рынки восприняли позитивно, поскольку скоро состоится заседание ЕЦБ, на котором может быть объявлено о стимулирующих мерах.
Во вторник на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будут способствовать понедельничное ускорение восходящего движения на европейских площадках, а также рост цен на нефть и американских фьючерсов 04 сентября с утра. Ряд негативных новостей из Европы, поступивших накануне вечером, однако, будет оказывать давление на вторничное настроения региона и может сдержать повышение в первой половине дня.
Во второй половине торгов внимание игроков наверняка переключится на статистику из США, хотя в целом до конца этой недели активность на рынках, перед заседанием ЕЦБ и публикацией важных данных в США, может оказаться достаточно сдержанной.
В-третьих, фондовая Европа открылась в красной зоне так как, агентство Moody's Investors Service снизило прогноз рейтингов Евросоюза после закрытия рынков в понедельник, сообщает агентство Bloomberg. Moody's ухудшило прогноз рейтинга Евросоюза до «негативного» со «стабильного» в связи с рисками для крупнейших стран ЕС. Рейтинг ЕС подтвержден на максимально возможном уровне «Ааа».
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился к 11.00 Киева на 0,3% - до 267,57 пункта. Наиболее резко дешевеют бумаги фармкомпаний и банков. Вопреки общему тренду испанский индекс растет на 0,8% на сообщениях о выделении €4,5 млрд. проблемной банковской группе Bankia.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева снизился на 0,81 пункта (0,03%) - до 2462,36 пункта.
Британский FTSE 100 упал на 26,32 пункта (0,46%) - до 5732,09 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 9,02 пункта (0,26%), составив к этому времени 3444,69 пункта.
Значение германского DAX уменьшилось в ходе торгов на 21,74 пункта (0,31%) - до 6993,09 пункта.
Цена акций швейцарской Roche Holding AG, мирового лидера в разработке и производстве препаратов для лечения раковых заболеваний, упала на 0,9%. Британская GlaxoSmithKline Plc потеряла с открытия торгов 0,7%.
Крупнейший банк Европы по величине капитализации британский HSBC Holdings PLC сократил стоимость бумаг на 0,4%. Акции Standard Chartered Plc подешевели на 0,9%.
Котировки акций французских автопроизводителей Peugeot и Renault упали более чем на 0,5% на данных о сокращении продаж в августе и снижении доли рынка.
Объемы реализации автомашин Renault обвалились в прошлом месяце на 21%. Peugeot Citroen зафиксировала снижение продаж на уровне рынка - на 11%. Доля французских производителей на внутреннем рынке сократилась до 52,01% с 54,35% в августе 2011 года.
Курс ценных бумаг ведущего голландского ритейлера Royal Ahold NV вырос на 2,4% после того, как компания сообщила о возможной продаже 60% своих акций скандинавской розничной сети ICA.
Торги на отечественном рынке акций во вторник открылись незначительным снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева просел на 0,06% - до 986,35 пункта; индекс ПФТС - на 0,19% до 371,12 пункта.
Утром на УБ в «красной зоне» торговались акции Центрэнерго (-1,44%), Мотор Сичи (-0,64%), ЕМЗ (-0,24%) и Укрсоцбанка (-0,13%).
Росли в цене бумаги Донбассэнерго (+2,35%) и Укрнефти (+0,67%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Северного ГОКа (+0,15%), Мотор Сичи (+0,1%) и Полтавского ГОКа (-0,42%).
Думается, поддержку покупателям на нашем рынке во вторник окажет «умеренно позитивный» внешний фон. Вместе с тем, активность «быков» будет непродолжительной, а сессия может развиваться по сценарию понедельника.
Полагаю, «быки» на УБ во вторник протестирую зону 1000-1005 пунктов, после чего возможна коррекция. Максимальная отметка повышения котировок - зона 1010-1020 пунктов. Отмена данного сценария - только после снижения до уровня 965 пунктов.
Кроме того, на ход торгов может повлиять статистика о производственной активности из США в 17.00 Киева.
Не исключена нейтральная динамика украинских площадок: европейские площадки начали день достаточно спокойно и торгуются в пределах нулевых отметок.
Во вторник ожидается встреча президента Франции Франсуа Олланда и председателя совета министров Италии Марио Монти в Риме, на которой будет обсуждаться вопрос о выкупе облигаций еврозоны, что должно помочь Италии облегчить ее долговые обязательства. Инвесторы надеются, что о программе выкупа будет объявлено уже в ближайший четверг на очередном заседании ЕЦБ.
Вторничные торги на отечественном рынке акций отличились постепенным снижением биржевых индикаторов с начала и до закрытия торговой сессии: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 2,09% - до 966,32 пункта, индекс ПФТС - на 0,81%, до 368,79 пункта.
Объем торгов на УБ составил 55,5 млн грн, в том числе на срочном рынке - 31,5 млн грн; на ПФТС - 43,9 млн грн.
Все бумаги «индексной корзины» УБ во вторник снизились в цене, в лидерах - акции ЕМЗ метзавода и Укрнефти, которые потеряли по 3%. За ними следуют акции Азовстали (-2,98%), Центрэнерго (-2,94%) и Авдеевского КХЗ (-2,54%).
В лидерах снижения на ПФТС - бумаги Укртелекома (-5,17%), Западэнерго (-4,89%) и Азовстали (-3,49%).
Выросли в цене лишь акции Днепрэнерго (+4,09%) и Северного ГОКа (+0,27%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник просел на 2,52% - до 724,65 пункта. Объем торгов индексными бумагами составил 3,35 млн. злотых (8,08 млн. грн).
Основное влияние на индикатор оказали акции KSG Agro (-7,58%), «Кернела» (-3,6%) и «Весты» (-2,17%).
Со слов очевидцев, во вторник участники торгов продавали рисковые активы на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках. Пробой «медведями» уровня сопротивления около 975 базисных пунктов грозит более глубокой просадкой в случае усиления пессимизма на рынке.
Полагаю, прессинг на наш рынок оказывает просадка европейских площадок, которые, в свою очередь, отыгрывают снижение рейтинговым агентством Moody's прогноза по кредитному рейтингу ЕС.
Добавим, что ближе к закрытию торгов негатив на рынки привнес блок статданных из США: индекс деловой активности в производственном секторе оказался хуже ожиданий, упали расходы на строительство в стране.
Кроме того, неуверенность инвесторов относительно принятия ЕЦБ программы выкупа долгов проблемных стран еврозоны снижает аппетит к риску, что может отразиться на котировках отечественных бумаг в ближайшую торговую сессию.
К полудню среды, 05 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 05 сентября, снижением на фоне опасения инвесторов за экономические перспективы ЕС после рейтингового действия агентства Moody's, а также решения Центробанка Австралии сохранить без изменений уровень базовой процентной ставки.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,9% - до 116,15 пункта.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 0,27% - до 8752,25 пункта.
Южнокорейский KOSPI снизился на 0,7%, достигнув 1893,79 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов потерял 0,28%, составив 4291,5 пункта.
Гонконгский Hang Seng упал на 0,93%, составив 19248,7 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов снизился на 0,09% - до 2041,87 пункта.
В преддверии начала заседания ЕЦБ (06 сентября) участников торгов обеспокоило решение международного рейтингового агентства Moody's понизить прогноз по наивысшему долгосрочному кредитному рейтингу эмитента Европейского союза (ЕС) до негативного со стабильного. Основной причиной понижения прогноза является аналогичное действие агентства в отношении стран, на долю которых приходится основной вклад в бюджет союза (до 45%): Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов.
Негативная динамика фондового индекса Австралии связана с решением Резервного банка страны оставить без изменений базовую процентную ставку на уровне в 3,5%. По мнению банка, рост экономики Австралии в 2013 и 2014 годах составит 3%. Ранее в августе регулятор сообщил, что, по его прогнозам, в текущем году рост ВВП Австралии составит 3,5% против прогнозируемых ранее 3%.
В то же время на негативную динамику фондовых индексов региона влияют новости корпоративного сектора. В частности, акции многих крупных азиатских автопроизводителей подешевели после объявления данных по продажам компаний за август. Так, акции японского производителя автомобилей Nissan Motor Co. к концу торгов снизились в цене на 1,11%, после того как компания сообщила о сокращении продаж на внутреннем рынке на 7%.
Котировки бумаг австралийских компаний снижаются в среду на данных о менее значительных, чем ожидалось, темпах роста ВВП страны во втором квартале 2012 года. Экономика Австралии увеличилась в апреле-июне на 0,6% по сравнению с первым кварталом, когда подъем составил 1,4%, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,7%.
Стоимость акций Westpac Banking Group опустилась в ходе торгов на 1,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%.
Бумаги австралийской Fortescue Metals подешевели на 9,4%. Накануне компания, являющейся одним из крупнейших в стране производителей железной руды, понизила прогноз капитальных расходов на год на 26% - до $4,6 млрд.
Акции японских автопроизводителей Toyota Motor и Honda Motor подорожали в среду соответственно на 0,8% и 0,4% на данных об увеличении их продаж в США в августе.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 05-го снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ потерял 0,29%, сократившись до отметки 1432,41 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1392,16 пункта, что на 0,96% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Внешний фон к открытию торгов на российском рынке сложился смешанным.
Фьючерсы на индекс S&P500 вновь торгуются выше 1400 пунктов, хотя еще накануне опускались ниже психологически важного уровня, а стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с момента закрытия торгов на российском рынке снизилась.
Смешанный внешний фон располагает к продолжению консолидации индекса ММВБ в районе 1440 пунктов. Полагаю, поддержкой для рублевого индикатора является отметка 1420 пунктов.
В целом же, думается, коррекционное движение вниз по индексу ММВБ в среду возможно, поскольку близится заседание Евроцентробанка, которое лишь усилит давление на единую европейскую валюту.
По нашему мнению, наиболее вероятно, что в случае отсутствия каких-либо неожиданных новостей (таких как новые высказывания европейских лидеров) российский рынок 05-го сохранит боковое движение прошлых дней, которое может быть скорректировано статистикой из Европы и Штатов. Многие игроки наверняка предпочтут подождать с принятием важных решений как минимум до заседания ЕЦБ, которое состоится 06 сентября.
В-третьих, европейские фондовые индексы снижаются в ожидании очередного заседания Евроцентробанка.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3% - до 264,65 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.05 в среду опустился на 12,17 пункта (0,5%) - до 2424,37 пункта.
Британский FTSE 100 уменьшился на 28,85 пункта (0,51%) - до 5643,16 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 20,66 пункта (0,61%) и составил 3378,38 пункта.
Германский DAX снизился на 16,92 пункта (0,24%), составив 6915,66 пункта.
Акции BP подешевели на 3,1%. Министерство юстиции обвинило британскую нефтекомпанию в «грубой небрежности и умышленных нарушениях», касающихся аварии на платформе BP в Мексиканском заливе в 2010 году.
Между тем стоимость акций Cie Financiere Richemont SA подскочила в ходе торгов на 1,3%. Компания, специализирующаяся на выпуске товаров класса «люкс», сообщила об увеличении продаж за пять месяцев - с апреля по август - на 23%, что совпало с прогнозом рынка.
Бумаги швейцарской фармкомпании Roche Holding выросли в цене на 0,7% на информации о позитивных результатах ее исследований.
Торги на отечественном рынке акций в среду вновь открылись продажами: по состоянию на 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 2,76% - до 939,68 пункта; индекс ПФТС - на 0,7% до 366,2 пункта.
Утром на УБ больше остальных снижались бумаги Авдеевского КХЗ (-6,35%), Центрэнерго (-4,17%) и Донбассэнерго (-3,74%). Росли в цене только акции Укрнефти (+2,65%).
На ПФТС просели в цене бумаги Укрнефти (-0,89%) и Стахановского вагоностроительного завода (-0,8%). Росли акции концерна «Стирол» (+1,42%), Укрсоцбанка (+0,45%) и Укртелекома (+0,43%).
Думается, утренние продажи на нашем рынке акций, скорее всего, перейдут в боковое движение в течение дня. Сменить настроение участников торгов могут неожиданные новости или статистика из Европы и США.
Спокойные настроения и невысокие объемы, похоже, сохранятся вплоть до заседания ЕЦБ в четверг, 06-го. Очевидно, что инвесторы не испытывают особого желания покупать рисковые активы накануне заседания.
В целом, полагаю, уместно ожидать продолжения продаж в акциях наших компаний в среду на фоне сокращения позиций в рисковых активах в виду приближения заседания ЕЦБ. Вместе с тем, отечественные профильные гуру ожидают снижения активности продавцов после фиксации прибыли во вторник.
Как известно, украинский рынок остается под давлением низкой активности игроков и закрытия позиций на фоне ослабления курса гривни. Влияние на ход торгов в среду окажет статистика по деловой активности в сфере услуг и розничных продажах в еврозоне.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua , , , , , , , , ,
|
|
Додано: Сер 05 вер, 2012 23:26
Когда уже на рынок выйдет компьютерная игра "Ощути себя Богом Бернанке"?
 Уже очень хочется поиграть.  (Как говорит нынешняя молодёжь, "пошпилить") (Если серьёзно, то я бы на месте Бена Бернанке пока отложил программу количественного смягчения. И вот почему: я считаю, что денег нужно в обороте столько, чтобы всегда держать приемлемыми цены на сырьё. Недопустимо, когда сырьевые компании получают сверхприбыли, а производители уже на старте получают завышенные издержки. (Но недопустимо также, чтобы сырьевые компании работали в убыток. Нужна золотая середина.) А также выражу такую мысль, что государства должны играть глобальную регулирующую роль в вопросе масштабов добычи сырья (путём продажи квот компаниям и регулированием стоимости квот и пошлин). Что-то наподобие того, как механизм работает в нефтедобыче, где оно фискально обложено по самое немогу. Конечно, я понимаю, что сырьё вследствие этого глобально станет дороже. Мы этим даже можем заморозить рост экономики, если переборщить. Но постепенно процесс можно вводить, ИМХО. Для дешевизны жизни будущих поколений, хотя бы.. Ну как размышления? 
Додано: Сер 05 вер, 2012 23:36
Вот наглядный пример! Не так давно ещё австралийские гиганты получали сверхприбыли на том, что Китай бурно развивается и ему одновременно понадобилось очень много металла! А сейчас как раз происходит нормализация ситуации, рынок стремится к своему равновесию. Склады в Китае достаточно хорошо заполнены рудой, а сами китайцы спокойны и довольны.  Цены на железную руду падают и будут продолжать падать. Китаю металла уже столько не надо. И никогда уже столько не надо будет. Инвестиции в горнодобывающий комплекс уже сейчас нужно сократить до нуля! Стоп! Сюда больше не надо! 
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
