Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
После падения до отметки $1,2802 курс евро/доллар вырос на азиатской на 09.10 Киева сессии до уровня $1,2851. С одной стороны, давление на курс евро оказали падение фондовых индексов, цен на нефть и снижение курсов более рисковых инструментов. Курс австралийского доллара опускался до отметки $1,0324.
С другой стороны, поддержку курсу евро оказывают новости из еврозоны. Рейтинговое агентство Moody's заявило, что рекапитализация испанских банков повысит их кредитоспособность и восстановит доверие ко всей банковской системе Испании.
На этой неделе возобновятся переговоры между греческим правительством и иностранными инвесторами по поводу предоставления Греции очередного транша финансовой помощи. Согласно публикациям двух немецких изданий, Греция получит помощь в любом случае, поскольку власти еврозоны не хотят ее выхода из блока.
Вследствие выходного дня в Китае, Гонконге и Южной Корее активность инвесторов на рынке форекс была невысока.
Индекс деловой активности в Китае вырос с уровня 49.2 до 49.8. Власти Китая подтвердили проекты на развитие инфраструктуры в размере 150 млрд. долларов.
Сегодня внимание инвесторов будет направлено на публикации данных об уровне деловой активности в странах Европы и в США.
На этой неделе состоятся заседания Резервного банка Австралии, Банка Англии, ЕЦБ и Банка Японии. В пятницу выйдут данные обзора рынка труда в США.
Согласно данным ежеквартального экономического обзора Банка Японии "Танкан" (Tankan), индекс крупных фирм-производителей в Японии за третий квартал -3 (прогноз -3, предыдущее значение -1).
Доллар США и японская иена дорожают в понедельник на фоне роста спроса на валюты «тихой гавани» в условиях ослабления темпов экономического подъема в Европе и Азии.
Негативом для рынка стали слабые статданные из Китая и Японии.
Официальный индекс менеджеров закупок, публикуемый Национальным бюро статистики КНР, вырос в сентябре до 49,8 пункта по сравнению с августовскими 49,2 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в производственном секторе Китая, впервые с 2009 года индекс оказался ниже 50 пунктов два месяца подряд.
Другой индекс, рассчитываемый HSBC, показал уровень деловой активности в КНР на уровне 47,9 пункта (предварительное значение составляло 47,8) против 47,6 пункта в августе. Этот показатель, в котором больший вес имеют частные средние и мелкие компании, находится в отрицательной зоне с начала года.
Между тем, индекс Танкан, который отражает уровень оптимизма крупных японских производителей, по итогам третьего квартала снизился до минус 3 пунктов с минус 1 пункта три месяца назад. Индекс находится в отрицательной зоне уже год. В среднем экономисты, опрошенные Bloomberg News, ожидали показатель на уровне минус 4 пункта.
Индекс Танкан отражает уровень оптимизма крупных японских производителей. Отрицательное значение индекса показывает, что число пессимистов превышает среди опрошенных число оптимистов.
Перспективы мировой экономики становятся все более неопределенными, что негативно сказывается на настрое рынков. Инвесторы активизируют покупку валют «тихой гавани», включая иену и доллар США.
Курс доллара США к евро поднялся на 08.30 Киева в понедельник до $1,2823 по сравнению с $1,2860 на закрытие рынка в пятницу.
Стоимость евро относительно иены опустилась до ¥99,87 против ¥100,25 по итогам предыдущих торгов.
Пара доллар/иена торгуется на уровне 77,88 иены по сравнению с ¥77,95 в пятницу.
Внимание участников рынка в понедельник сосредоточено на статданных из Европы. По оценкам экспертов, безработица в еврозоне увеличилась в августе до 11,4%, что является рекордным максимумом.
Для евро новый месяц начался со снижения. Выходящие в Европе во время уик-энда новости не смогли поддержать силу духа «быков» по единой валюте, и в результате уже к 07.30 Киева в понедельник, 01 октября, ее стоимость достигла отметки $1,282.
Франция должна найти собственный выход из кризиса и достичь заявленного дефицита бюджета в 3% ВВП. Такое заявление сделал министр финансов страны Пьер Московичи.
«Другие государства поддались соблазну несерьезно отнестись к бюджету и в результате оказались в тяжелой ситуации со связанными руками. Они скатились в рецессию, а высокий уровень безработицы способствовал росту социальной напряженности. Вот почему дефицит бюджета в 3% ВВП, который позволит нам сократить размер долга и вернуться к экономическому росту, является оптимальным сценарием. Франция может и должна его достичь», - сказал П.Московичи.
Эксперты отмечают, что прогноз роста французской экономики в 2013г. в размере 0,8% может не оправдаться из-за высокой безработицы и стагнации в текущем году. Министр финансов Франции заявил, что рост экономики в 2013г. является амбициозной, но достижимой целью.
При этом социалисты намереваются сохранить систему социального обеспечения, пусть и в измененном варианте. «Я согласен с требованиями ЕС, я уважаю наши обещания, но я не позволю иностранцам вмешиваться в работу нашего социального обеспечения. Она нуждается в реформах, но не в отмене», - подчеркнул П.Московичи.
Напомним, что 28 сентября с.г. правительство президента Франсуа Олланда представило проект бюджета на 2013г. Он предусматривает налог в 75% на доходы состоятельных граждан, однако критики отмечают, что сокращение государственных расходов может быть недостаточным для достижения дефицита бюджета в 3%. Последнее предусмотрено бюджетным пактом ЕС.
Государственный долг Испании в 2013г. составит 90,5% ВВП. В общий объем задолженности включены €30 млрд. из планировавшихся ранее €100 млрд. помощи стране. В 2012г. государственный долг Испании составлял 85,3% ВВП.
Министерство финансов страны полагает, что в 2013г. властям понадобится выпустить облигаций на €207,2 млрд. (в 2012г. правительство премьер-министра Мариано Рахоя выпустило долговых обязательств на €186,1 млрд.). Большинство долговых обязательств будут средне- и долгосрочными бондами и ценными бумагами министерства финансов. При этом финансовое ведомство Испании рассматривает выпуск облигаций в других валютах в размере до €6 млрд.
На фоне сверхоптимистичного бюджета Франции и очевидных будущих проблем Испании евро на валютном рынке пошел вниз. Испания находится в центре внимания финансистов всего мира, и уровень долга к ВВП в 90% для нее - неприемлемая роскошь. При этом министерство финансов страны фактически расписалось в том, что в течение года она обязательно обратиться за помощью к внешним кредиторам. А если бюджетный дефицит Испании и дальше не будет существенно сокращаться, то ей необходимо будет пойти на реструктуризацию долга.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в пятницу, 28 сентября, в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1772,1 за унцию (-0,37%), серебро - $34,59 за унцию (-0,49%), платину - $1669 за унцию (+0,79%), палладий - $642 за унцию (+0,63%).
В ходе минувшей недели платина пережила самое сильное однодневное падение с марта, после того как завершилась шестинедельная забастовка на шахте «Марикана» компании Lonmin, в ходе которой даже произошла кровавая расправа с рабочими, и персонал согласился на улучшенные условия оплаты труда. Хотя в дальнейшем ситуация, вероятно, будет постепенно приходить в норму, это все же несет с собой риск потенциальных конфликтов и выдвижения требований на других крупных платиновых шахтах, полагает стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хансен. За последние шесть недель платина восстановила большую часть того, что было потеряно за предыдущие шесть месяцев. Теперь вопрос заключается в том, какая часть 300-долларового ралли будет ликвидирована после урегулирования ситуации с компанией Lonmin. На взгляд эксперта Saxo Bank, не очень большая, и на то есть несколько причин. Самая важная из них - связь цен на платину с другими драгоценными металлами, в которых в ближайшие недели и месяцы ожидается продолжение укрепления.
Кроме того, в результате забастовки и остановки производства мировой избыток предложения существенно уменьшился, и у специалиста есть ощущение, что в дальнейшем понадобится учесть в цене на платину определенную премию за риск с учетом ее сильной зависимости от поставок из Южной Африки. Наконец, регулярные требования о повышении зарплаты будут выдвигаться и далее. Это приведет к снижению доходности добывающих компаний и может повлиять на их инвестиционные планы, поставив уровень предложения под угрозу, заключил аналитик.
На 07.00 Киева в понедельник, 01 октября, фьючерсы на золото находились на отметке $1767,83 за унцию (-0,34%), серебро - $34,3 за унцию (-0,82%), платину - $1650,8 за унцию (-1,1%), палладий - $628,8 за унцию (-1,87%).
Курс евро/доллар упал на американской сессии в ночь на 29-е до уровня $1,2837. Курс доллар/йена вырос до отметки ¥78,08. 28-го на рынке форекс у инвесторов наблюдалось нежелание рисковать. Это проявилось продажами более рисковых активов и повышением спроса на доллары. Курс австралийского доллара снизился до отметки $1,0364. Цена золота упала до уровня $1767,20 за тройскую унцию.
Некоторую поддержку курсу евро/доллар оказала публикация результатов стресс-теста испанских банков. Курс поднялся до отметки $1,2888. Поддержку курсу евро также оказала коррекция американских фондовых индексов после падения при открытии торгов и рост цен на нефть.
Согласно результатам стресс-теста, испанским банкам требуется капитал в размере €59,3 млрд. В то же время, по мнению правительства, банки могут попросить у правительства лишь €40 млрд. Напомним, что для этих целей Евросоюз выделил в июне €100 млрд.
Пятничные данные в США вышли неоднозначными. Индекс в Чикаго впервые с сентября 2009 года упал ниже ключевого уровня 50, что говорит об уменьшении деловой активности в производственной сфере. Индекс Мичиганского университета, в свою очередь, вышел на максимальном уровне за последние четыре месяца.
Индекс личных доходов (Personal income) в США за август составил +0,1% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение +0,3%). Индекс личных расходов (Personal spending) в США за август составил +0,5% (прогноз был +0,5%, предыдущее значение +0,4%).
Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США за сентябрь 49,7 (прогноз 53,0, предыдущее значение 53,0).
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за сентябрь 78,3 (прогноз 78,7, предыдущее значение 79,2).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 01 октября вырос на 31,25 копейки и составил 31,2538 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после сохранения неизменным в четверг, в пятницу снизился на 0,4 коп., опустившись к уровню 8,151 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1450-8,1500 UAH/USD, к 11.00 котировки составили 8,1450-8,1500 UAH/USD, после чего, к 13.00 цены поднялись до 8,1491-8,1535 UAH/USD и к концу торгов вышли к отметке 8,1490-8,1540 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,1510 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил, делегировав это своему верному «вассалу» Ощадбанку, появившемуся на торгах около 11.45 Киева с «неформальной» и малоэффективной долларовой интервенцией по курсу 8,1530 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 1,38% с 8,0400 UAH/USD до 8,1510 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 28 сентября гривна overnight котировалась банками по 5,0/10,0%, доллар - по 2,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 19,0/27,0% и USD: 5,0/8,0%.
К финишу III квартала, как и предполагалось, гривневая ликвидность «в степях Украины» несколько сжалась, о чем дали понять просевшие с уровня 21 453,6 млн. грн. к отметке 21 139,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
По обыкновению, этого «не заметили» ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo, оставшись на уровне 5,0/10,0% годовых.
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что и перемены в гривневых остатках были незначительными, а их конечный объем остался заметно выше пороговых 18,0 млрд. грн., «развязывая руки» валютным спекулянтам.
Вот этими самыми руками они и возобновили рост курса безналичного доллара посредством скупки последнего, апогей которой, со слов нашего постоянного консультанта матерого валютного дилера коммбанка-«бегемота», наступил около 11.40: «Берут доллары вовсю, не считаясь с поднявшейся к этому часу ценой (8,1500/8,1525 UAH/USD – Д.С.)». Ажитации вынудили вступить в игру верного «вассала» НБУ, Ощадбанк, который и провел около 11.45 «неформальную» долларовую интервенцию, выставив на продажу некую партию «зелени» по курсу 8,153 UAH/USD. Для справки, курс интервенции на предыдущей сессии 8,147 UAH/USD.
Так что, имеем право на переделанный фольклор: «Чем ближе выборы, тем крепче доллар».
Ситуация на пятничной сессии по «зеленому» безналу, по всей видимости, осложнилась преддверием выходных, которые в наше непростое время лучше всего проводить в «старом надежном долларе».
Очевидна связь курсовой динамики безналичной пары доллар-гривня с оценками бизнеса и обывателей текущего состояния дел в отечественной экономике а также мероприятий, реализуемых проФФесионалами Николая Азарова и команды г-на Арбузова.
Подобно предыдущему сюжету, есть соблазн «притянуть за уши» укрепление доллара на мировом форексе, где индекс доллара USDX, являющийся отражением его курса к корзине из шести основных конкурентов, в течение пятницы «по-сиротски» вырос с уровня 79,55 к отметке 79,93 пункта, прибавив полпроцента, однако, поскольку «главный баксоукрепляж» на мировом форексе произошел около 17.00 Киева, уже после закрытия наших торгов, думаю, обошлось без «мировой закулисы».
Тем более, что вряд ли уровень интегрированности отечественного валютного рынка в планетарный форекс достиг такого значения, чтоб определять поведение безналичной пары доллар-гривня «в степях Украины».
Нарастающий, вопреки завершению квартала и месяца, «интерес» к безналичному доллару со стороны отечественного бизнеса материализовался в нарушившую общеизвестную традицию, динамику ликвидности торгов валютного межбанка.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 28-го по сравнению с четвергом заметно вырос, подскочив с уровня $1306,0 млн. к отметке $2058,8 млн., изрядно «потяжелел» и объем продажи долларов США, в пятницу поднявшись с уровня $845,9 млн. к отметке $1528,0 млн.
Меж тем, как и предполагалось, возобновление «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала не могла не сказаться на настроениях и курсовой динамике наличного доллара обоих сегментов «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска. Однако же, не сказалась. А причина для этого была прежняя: сохранение гривнедефицита, препятствовавшему массовым покупкам валюты населением и бизнесом. Мало того, ситуация с нацвалютой «в нале» сложилась таковой, что половина клиентов «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска «ради гривни» расставались с «нажитым непосильным трудом» долларом.
Впрочем, по порядку.
Торги 28 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,165/8,180 UAH/USD, евро – 10,52/10,62 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,265 UAH/RUB.
В течение пятницы биды и офера розничного доллара не претерпели изменений.
По сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение розничного доллара не изменились.
Полагаю, розничный сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска попал в ловушку. С одной стороны ему в контексте «бычьего» тренда на межбанке не было резона снижать цены в рамках привычной терапии от застоя в ликвидности, с другой стороны его лимитировал вышеупомянутый гривнедефицит, который испытывали его клиенты, сдающие «зелень». Поэтому дилерам розницы не оставалось иного варианта, как, сохранив цены и, извините, наплевав на «резвость» «зеленых быков» на межбанке, балансировать в условиях двусторонней торговли с «посредственной» ликвидностью. Иначе говоря, за исключением внутридневной курсовой стабильности, повторился сюжет четверга (напомним, 27-го розничный доллар по обеим позициям потерял по полкопейки, отталкиваясь от кратковременной стабильности «зеленого» безнала): итоговый баланс спрос/предложение и «тройка» за обороты.
Оптовики Днепропетровска в пятницу тоже не радовали разнообразием, вчерне повторив сценарий предыдущей сессии: нулевые обороты на фоне относительной внутридневной курсовой стабильности (полукопеечный «привес» бидов, случившийся «под впечатлением» событий на межбанке около полудня, «не в счет»).
Торги, а верней, отсутствие таковых в последнюю пятницу сентября в оптовом сегменте днепропетровского рынка наличных завершились курсами 8,17/8,18 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневной полукопеечный рост бидов на фоне стабильных оферов, с другой, по сравнению с закрытием четверга, спрос на оптовую «зелень» не изменился, предложение потеряло полкопейки.
Определить преобладающие «движения» в сегменте ввиду полного отсутствия Реальных сделок не представляется возможным. Одной из причин застоя на участке ликвидности дилеры опта считают сохранение дефицита гривневого инструмента.
На этом фоне торги оптовым евроналом 28-го в Днепропетровске завершились ценами 10,54/10,60 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневной четырехкопеечный прирост бидов на фоне стабильности позиции «предложение», с другой, по сравнению с закрытием четверга, спрос стал «тяжелее» на 4,0 коп. при неизменном предложении.
Поскольку в течение пятницы цена оптового доллара по более значимой позиции «спрос» прибавила 4,0 коп., первую причину внутридневного роста бидов оптовой пары евро-гривня мы нашли сразу. Отдавая себе отчет в «виртуальном», сиречь, безоборотном, «сопровождении» процесса.
Второй первоисточник четырехкопеечного «привеса» оптового евронала будем искать «в миру»: традиции изложения требуют «заграничной командировки».
Стало быть, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар просел с уровня $1,2934 к отметке $1,2865. Став «легче», таким образом, на «скромный» 31 пункт. Таким образом, налицо диссонанс со внутридневной «бычьей» курсовой динамикой оптовой пары евро-гривня. Впрочем, думаю, это «недоразумение» достаточно быстро рассеется.
Дело в том, что коррекция евро относительно доллара на мировом форексе произошла около 17.00 Киева и, с учетом пятничного вечера, скорее всего, была попросту не учтена дилерами опта в своих финишных курсах.
Несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник пятницы пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2912, кросс-курс евро-доллар до 05.00 Киева не изменялся, инициировав с указанного часа медленный, «ступенчатый» рост, результатом которого стало достижение индикатора около 12.15 Киева внутридневного максимума($1,2953), с которого стартовала вначале медленная, а с 16.30 очень динамичная коррекция, результатом которой стала финишная цифра украинской сессии форекса $1,2865.
По завершению украинской сессии форекса, уже когда эпицентр торгов валютами сместился в Америку, снижение евро не остановилось, приведя курс последнего в локальную «яму» ($1,2840) около 18.30. Восстановившись до уровня $1,2880, кросс-курс евро-доллар сохранил некоторую, несвойственную американской сессии волатильность, совершая разнополярные колебания «в окрестностях» отметки $1,2870… Наводя на мысль, что на сей раз толика негатива для единой валюты могла придти с левого берега Атлантики… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Как мы и обещали, пятница, 28 сентября, оказалась насыщенной статистикой. Данные выходили как в Германии, так и во Франции. В целом они не оказали позитивного или негативного воздействия на курс европейской валюты. К 13.30 Киева курс евро установился на отметке $1,2940.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Франции за II квартал 2012г., по окончательным данным, не изменился в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом сообщило Национальное статистическое бюро страны Insee. Этот результат совпал с ожиданиями аналитиков. Предварительные данные о ВВП Франции за II квартал 2012г. также свидетельствовали о неизменности показателя. За I квартал 2012г. ВВП страны не изменился в квартальном исчислении.
Промышленные цены во Франции в августе 2012г. по сравнению с июлем с.г. выросли на 1,2%. Такие данные обнародовало Insee. Аналитики прогнозировали, что показатель в месячном исчислении повысится на 0,6%. В июле 2012г. цены французских производителей повысились на 0,4% в месячном исчислении.
Рост цен на промышленные товары говорит хоть о каком-то оживлении в экономике Франции. А III квартал может оказаться лучше II квартала. На этом фоне евро получил поддержку, однако эти цифры были нивелированы данными, поступившими из Германии.
Объем розничных продаж в Германии в августе 2012г. в реальном выражении снизился на 0,8% в годовом исчислении. Такие данные содержатся в представленном докладе Федерального статистического бюро Германии. Аналитики прогнозировали, что показатель в годовом исчислении понизился на 0,9%.
По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в августе 2012г. в реальном выражении выросли на 0,3%. Аналитики ожидали, что показатель в месячном исчислении вырастет на 0,2%. Розничные продажи в Германии в августе с.г. в номинальном выражении выросли в месячном исчислении на 1%, в годовом - на 1,7%.
В целом данные о розничных продажах несколько лучше ожиданий аналитиков, но все они оказались слабыми. Немцы стараются экономить, и это не самый лучший вариант развития ситуации в еврозоне. Ведущая экономика еврозоны продолжает тормозить, и такой драйвер, как внутреннее потребление свидетельствует об этом. Хотя стоит сказать, что цифры статистики не преподнесли сюрпризов. Для евро они оказались нейтральными, и, похоже, он продолжит рост во время европейской сессии.
Чуть погодя, к 13.40 Киева, курс евро/доллар после подъема к отметке $1,2957 на 13.35 Киева опустился до уровня $1,2910. Курс евро получил некоторую поддержку после публикации предварительных данных по уровню инфляции в Европе, который оказался выше прогнозируемой отметки.
Негативное влияние на курс евро оказывает ожидания результатов независимого стресс-теста испанских банков, публикация которого ожидался 28-го в 16.00 Гринвича.
Курс фунт/доллар опустился с уровня $1,6270 до $1,6181, однако впоследствии вновь поднялся выше уровня $1,6200. Курс доллар/йена находится в пределах ¥77,41-77,67. Дилеры отмечают, что окончание месяца способствует тому, что каких-либо направленных изменений курсов валют не наблюдается.
Спустя час курс евро к доллару США и японской иене растет в пятницу сдержанными темпами вслед за одобрением испанским правительством бюджета на 2013 год, включающего в себя новые меры сокращения расходов, а также пакет реформ.
Курс евро к доллару США составил на 14.35 Киева $1,2922 по сравнению с $1,2913 на закрытие рынка в четверг.
Стоимость европейской валюты относительно иены повысилась до ¥100,28 против ¥100,21 накануне.
Пара доллар/иена торгуется на уровне ¥77,60 по сравнению с ¥77,61 по итогам предыдущих торгов.
Как мы уже отметили выше, «испанская тема» в пятницу не исчерпывается вопросом о бюджете, проект которого теперь будет официально вынесен на рассмотрение парламента. Инвесторы также крайне заинтересованы в итогах стресс-тестов 14-ти испанских банков и результатах пересмотра суверенных рейтингов Испании агентством Moody's. Оба доклада, как ожидается, будут обнародованы 28 сентября: первый после закрытия европейских рынков, второй - после завершения торгов в США. При этом Moody's, пообещавшее завершить пересмотр до конца этого месяца, может отложить публикацию рейтингов до выходных или 1 октября.
Аналитики RBS ожидают, что Moody's снизит рейтинги Испании до «мусорного уровня» в случае любого обращения за полномасштабной финансовой помощью.
В настоящее время Moody's рейтингует Испанию на уровне «Baa3» - всего на одну ступень выше неинвестиционного уровня.
Доллар завершает III квартал в «минусе» по отношению ко всем остальным из 16 наиболее активно торгуемых валют мира по версии агентства Bloomberg, кроме двух. С начала квартала он опустился на 2% к евро, а долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами шести основных партнеров США, упал за этот период на 2,5%.
Стало быть, после обеда в пятницу сложился такой расклад. Евро получил повод для роста в виде одобренного бюджета Испании, однако сильным его подъем не назовешь. В течение дня основная валютная пара демонстрирует вялые колебания, ожидая более сильных сигналов.
Евро во второй половине дня на Forex продолжает слабый рост против доллара и поднимается на 0,05%, до уровня $1,292. Опорой для европейской валюты выступают четверговые новости из Испании – правительство страны одобрило «экономичный вариант» бюджета и теперь может официально обратиться за помощью к ЕС.
Кроме того, напомним: очередной квартал, а в США и финансовый год, что влечет за собой перепозиционирование.
Коррективы в динамику пары еще могут внести итоги стресс-тестирования испанских банков. Поэтому не исключено, что к завершению недели пара подойдет уровню $1,2900.
С технической точки зрения, фьючерс на евро на новостях из Испании поднимался в район отметки $1,2970. Здесь покупатели взяли некоторую паузу. Котировки оттолкнулись от зоны поддержки с диапазоном $1,2820–1,2850. Таким образом, текущий отскок вверх имеет потенциал дальнейшего развития. Покупателям может быть вполне по силам проверить на прочность диапазон $1,3000–1,3050. Но отнюдь не сразу.
В отношении японской иены евро в четверг растет в середине торгов до ¥100,27 (+0,03%). Против швейцарского франка «европеец» торгуется на уровне 1,2093 (- 0,04%).
Доллар США, получив 27-го порцию неоднозначной макростатистики, продолжает находиться в плену европейских новостей. В пятницу к 15.30 Киева пара USD/JPY торгуется на уровне ¥77,61 (-0,01%), пара USD/CHF в то же время опускается на 0,12%, до 0,9359.
В дальнейшем, ближе к 17.00 Киева евро распродают под конец европейской сессии.
Отсутствие прогресса в восходящем движении дало «медведям» повод для более активных действий, а потеря опоры около $1,2910/1,2900 усугубила положение «быков», и на фоне исполнения стопов пара спикировала ниже. Дилеры отмечают, что среди продавцов был замечен британский клиринговый банк, тогда как некоторые также сообщают об интересе к продаже со стороны макросчетов. Падение к настоящему времени было остановлено на подходе к $1,2850, однако попытки роста пока продолжают привлекать интерес к продаже, и дилеры видят риски штурма поддержки вблизи $1,2820, следом за которой, по слухам, размещены достаточно крупные стопы.
Банкам Испании потребуется примерно €60 миллиардов на увеличение капитализации, согласно итогам стресс-тестов финансовых организаций, проведенных аудиторской компанией Oliver Wyman, сообщается в пресс-релизе испанского Центробанка. «У семи банковских групп, совокупный портфель кредитов которых составляет 62% от общего портфеля всех испанских банков, нет потребности в дополнительном капитале», - отмечается в документе.
Полагаю, это и стало главной причиной европада, случившегося на излете украинской сессии форекса.
Меж тем, напомним, 28-го пара евро-доллар предприняла попытку вырваться из затянувшейся коррекции и поднималась до $1,2958, однако не удержалась и свалилась обратно в нисходящий канал. На других рынках можно отметить заметный рост цены на нефть, которая поднялась выше $113 за баррель.
В пятницу, повторимся, также в изобилии выходила статистика.
Утром розничные продажи Германии за август показали рост выше прогнозного, на уровне 0,3% м/м, а в размерности г/г показан рост с -1,6% до -0,8% м/м. И это первая весточка, говорящая о том, что в августе ситуация в еврозоне может оказаться лучше, чем в июле. Впрочем, надо еще дождаться данных по промпрозводству Германии за август, они будут в понедельник 08 октября.
Из США статистика выходила скорее негативная. Хотя данные по личным расходам за август показали рост на 0,5% м/м в соответствии с прогнозом, цифры по личным доходам показали рост только на 0,1% против ожидаемых 0,2%, и еще предыдущий месяц пересмотрели вниз с 0,3% до 0,1%.
Еще Чикагский индекс менеджеров по закупкам в промышленности провалился сразу с 53,0 до 49,7 против прогноза 52,8. И, хотя индекс менеджеров по закупкам Милуоки вырос с 42,9 до 47,2, это все равно ниже 50.
Несколько пересмотрели вниз индекс Мичиганского Университета США за сентябрь по финальной оценке, с 79,2 до 78,3, впрочем, по сравнению с августовскими 74,3 все равно получается хороший рост.
В целом же статистика из США слабовата, и, главное, вышеперечисленного явно недостаточно для сколь-нибудь значительного «покращення» на рынке труда. При этом от сомнений в том, что до конца года ФРС начнет уже покупки не только ипотечных, но и государственных казначейских облигаций. Добавим, что наконец-то новостной вакуум, слава Богу, закончился, и первая неделя октября будет изобильной на цифры. Впрочем, вплоть до 05 октября, выходившие цифры будут невысокой или средней значимости и вряд ли смогут как-то повлиять на рынки. В этом контексте, полагаю, следует набраться терпения и дождаться пятничных Nonfarm Payrolls, а вослед за ними и решения Еврогруппы по Греции в понедельник, 08-го.
Меж тем, напомним, именно 08-го де-юре вступит в силу Европейский Механизм Стабильности (ESM), все препятствия, в том числе «немецкие»Ю преодолены, и фонд ESM сможет де-факто начать работу.
Последнее обстоятельство дает основания для вывода: несмотря на прогнозированные результаты стресс-тестов банков Испании и намерение «горячих каталонских парней» взять себе «много суверенитета», со Старого Света особенного негатива к последней пятнице сентября не появилось. Давая нам повод сохранить надежды на евроренессанс. Не сразу, но и не особенно «затягивая вопрос».
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и не без «нервов».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, которое проигнорировал оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту пятницу, дилеры мелкого опта и розницы в течение 28 сентября, констатировали копеечную коррекцию бидов на фоне такого же прироста оферов этой СКВ: 10,52/10,52 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение пятницы по обеим позициям по 10 пунктов.
Торги 28 сентября здесь завершились ценами 0,263/0,266 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, биды и офера оптового рубля прибавили по 20 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 28-го была «нулевой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в пятницу, повторив провальную сессию 27-го, осталась у нулевой отметки.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 28 сентября в Днепропетровске пытались работать по выросшим с закрытия четверга на 4,0 коп. бидам и прибавившим 5,0 коп. оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 сентября по спросу и по предложению прибавили по 20 пунктов.
Не исключено, что пятничные ажитации на рынке безналичного доллара были вызваны преддверием выходных, которые, как известно, лучше проводить, войдя в доллары.
Рост курса «неформальной» «заливки» «вассала» - надежный индикатор перехода спроса на американский безнал в дебют октября, причем мы не исключаем нарастание прессинга на доллар с известными последствиями для динамики его курса. Очевидно, своеобразный «момент истины» по этому вопросу состоится во вторник, 02 октября, предопределив тренд на IV квартал.
На рынке наличных все сложнее. С одной стороны тамошние дилеры и их клиенты не могли не реагировать на «бычью» динамику «зеленого» безнала, с другой, реагировать де-факто, было нечем: в течение доброй недели в крупных валютообменных центрах Украины наблюдается нехватка наличной гривни, «связывая руки» дилерам обоих сегментов и, натурально, препятствуя их клиентам покупать дорожающий доллар.
Такие «в степях Украины» случаются «бычьи» тренды: рост «на энтузиазме масс и гривневом голоде». Впрочем, есть небольшая надежда, что в дебюте октября это «узкое место» будет ликвидировано, а появившаяся «пенсионная» и «зарплатная» гривня сведут на нет установившийся здесь дефицит наличной нацвалюты.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник 01 октября, виртуально стартовали с уровня закрытия пятницы: 8,149/8,154 UAH/USD и таковыми безоборотно оставались до 10.20 Киева.
Около 10.27 котировки доллара на межбанке, не меняя свою «виртуальную сущность», едва заметно просели: 8,1488/8,1540 UAH/USD.
Спустя 35 минут, около 11.00, уже «реальные» котировки доллара стали чуть ниже (8,147/8,153 UAH/USD) на фоне доминирования спроса и сопровождаемые ликвидностью «ниже среднего». «Пока не проснулись все»,— прокомментировал ситуацию матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
На 11.15 Киева на торгах межбанка котировки доллара «топчутся на месте» (8,1475/8,1525 UAH/USD) в сопровождении ликвидности «много ниже среднего» и доминирования спроса.
Спустя 6 минут, на 11.21, котировки доллара поползли вверх: 8,1490/8,1550 UAH/USD.
Добавим, что рост курса безналичного доллара был неслучаен: гривневая ликвидность, если судить по выросшим с уровня 21 139,7 млн. грн. к отметке 22 765,2 млн. грн. остаткам в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, расширилась, провоцируя игроков на «бычий» настрой.
Очевидно, испугавшись роста стараниями выросшей гривневой ликвидности, около 11.38, чуть ранее «урочного часа», верный вассал регулятора вышел на межбанк с «неформальной» долларовой интервенцией по 8,150 UAH/USD. На этом фоне котировки безналичного доллара сели к уровню 8,1490/8,1520 UAH/USD.
Особого «впечатления» на участников торгов валютная интервенция не произвела. То ли объем «заливки» оказался недостаточным, то ли курс «не устроил» игроков. Во всяком случае, уже пополудни, на 12.25 Киева, котировки «зеленого» безнала поползли наверх (8,1480/8,1540 UAH/USD), ведомые доминировавшим спросом на фоне ликвидности «ниже среднего».
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 октября с уровней: доллар – 8,140/8,165 UAH/USD, евро – 10,40/10,58 UAH/EUR, рубль – 0,258/0,263 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 28 сентября, курс доллара по спросу вырос на 1,0 коп., по предложению прибавил 0,5 коп.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу откатился на 8,0 коп., по предложению просел на 7,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу просел на 20 пунктов, по предложению потерял 30 пунктов.
В дебюте сессии 01 октября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на понедельник «обрадовал» возобновлением снижения кросс-курса евро-доллар к отметке $1,2815.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 01-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,165/8,185 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение прибавило 0,5 коп.); евро – 10,45/10,54 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 28 сентября, спрос упал на 8,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); рубль - 0,260/0,263 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 30 пунктов).
На открытии торгов 01-го в розничном сегменте наблюдалась тишина, реальная работа отсутствовала.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,165/8,180 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 10,45/10,55 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 28 сентября, спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,260/0,263 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
В дебюте сессии от 01 октября в оптовом сегменте наблюдалась тишина: реальные сделки отсутствовали.
Около 11.18 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал сужение спрэда цен на работаемые валюты (доллар - 8,17/8,18 UAH/USD, евро - 10,45/10,54 UAH/EUR, рубль - 0,260/0,263 UAH/RUB), который пока не принес результата: по-прежнему здесь реальные сделки отсутствовали.
Оптовики Днепра на этот час рапортовали о прежних ценах (доллар - 8,165/8,180 UAH/USD, евро - 10,45/10,55 UAH/EUR, рубль - 0,260/0,263 UAH/RUB) и об отсутствии реальной работы.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
