Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США завершили пятницу снижением на фоне неопределенности относительно исхода президентских выборов в стране на новой неделе, несмотря на то, что в начале торгового дня открылись в «плюсе». Значительным снижением ознаменовались котировки «голубых фишек». Относительно благоприятная статистика по американскому рынку труда уравновешивалась негативной динамикой в энергетическом секторе.
Сдерживала снижение индексов опубликованная в пятницу статистика по состоянию рынка труда в стране и промышленным заказам. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в октябре увеличилось на 171 тысячу, а уровень безработицы вырос до 7,9% с 7,8% в сентябре. Аналитики ожидали увеличения числа рабочих мест на 120 тысяч, рост уровня безработицы совпал с прогнозами.
Опубликованные данные стали последними перед назначенными на 6 ноября президентскими выборами в США, в ходе которых американцам предстоит решить, останется ли на посту действующий президент Барак Обама или страна поменяет курс с республиканцем Миттом Ромни.
Последняя публикация статистики по состоянию американского рынка труда перед выборами президента США (намеченными на 6 ноября) может оказаться решающей для исхода голосования. От того, удастся ли действующему президенту Бараку Обаме убедить избирателей в том, что он и его администрация принимают эффективные меры по борьбе с безработицей, которая с момента вступления Б. Обамы в должность в 2008г. возросла с 5% до нынешних 7,9%, зависит, останется он хозяином Белого дома еще на один срок или его сменит республиканец Митт Ромни.
«Инвесторы говорят, что ничего не будут делать до следующей недели. Единственное, что сейчас имеет значение - это предстоящие через несколько дней выборы», - сказал стратег BTIG LLC Дэн Гринхаус агентству MarketWatch.
Объем промышленных заказов в США в сентябре вырос на 4,8% по сравнению с августом - до $475,4 миллиарда в денежном выражении, тогда как эксперты ожидали роста числа заказов в отчетном месяце на 4,6%. Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта Chevron в третьем квартале снизилась на 32% - до $5,3 миллиарда с $7,8 миллиарда в III квартале прошлого года, за девять месяцев 2012 года показатель сократился в 1,2 раза, до $18,93 миллиарда.
Прибыль американской страховой компании American International Group (AIG) по итогам III квартала составила $1,85 миллиарда против убытка в $3,99 миллиарда за аналогичный период годом ранее. Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила $1,13 против убытка в $1,99 по итогам июля-сентября прошлого года.
По итогам торгов 2 ноября более 1,5% потеряли котировки нефтегазовых компаний США, включая ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips. Снижению капитализации гигантов сектора способствовало понижение цены на нефть и газ. При этом бумаги Chevron опустились в цене сильнее, чем акции конкурентов на фоне обнародованного финансового отчета. Результаты компании оказались несколько хуже ожиданий аналитиков. Так, Chevron отчиталась об объеме продаж по итогам III квартала 2012г. в размере $56 млрд., в то время как аналитики ожидали значения данного показателя на уровне $63,9 млрд.
В то же время, относительно удачно сложились торги для компаний, ориентированных на потребительский сектор, после того, как представители сектора TripAdvisor и Starbucks обнародовали лучшие, чем ожидали эксперты, результаты. Бумаги TripAdvisor (сайт для путешествий) и Starbucks (сеть кофеен) подскочили в цене на 19,42% и 9,05% соответственно.
Квартальные результаты сети профессиональных контактов LinkedIn в целом оказались выше ожиданий аналитиков: компания в III квартале с.г. вновь стала прибыльной против убытка годом ранее и зафиксировала рост выручки на 81%. Несмотря на это, акции LinkedIn незначительно подешевели (-0,07%).
В аутсайдеры сессии попал производитель крупных фотоэлектрических солнечных модулей First Solar, зафиксировавший сокращение квартальной прибыли из-за замедления строительства новых «солнечных ферм». Бумаги компании на этом фоне потеряли в цене более 8%.
По итогам сессии 2 ноября индекс Dow Jones понизился на 139,46 пункта (-1,1%) - до 13093,16 пункта, индекс S&P - на 13 пунктов (-0,9%) - до 1414,20 пункта, индекс Nasdaq - на 37,93 пункта (-1,3%) - до 2982,13 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 2 ноября 2012г. завершились преимущественно ростом основных индексов на фоне данных по безработице в США.
По данным Министерства труда, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в октябре 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 171 тыс., тогда как аналитики ожидали прироста на уровне всего 125 тыс. Кроме того, были пересмотрены в сторону повышения данные по приросту рабочих мест за сентябрь и август 2012г.
Так, в сентябре число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 148 тыс., а в августе - на 192 тыс. (ранее сообщалось о росте на 114 тыс. и 142 тыс. соответственно).
Сам уровень безработицы в США в октябре 2012г. по сравнению с показателем предыдущего месяца повысился до 7,9% (месяцем ранее показатель в месячном исчислении понизился до 7,8%). Однако, по мнению экспертов, это свидетельствует не о росте безработицы как таковой, а об увеличении числа участников рынка труда.
Корпоративная отчетность также в целом оказалось удовлетворительной и помогла вывести фондовые индексы в «зеленую зону». Так, британский банк Royal Bank of Scotland зафиксировал в III квартале 2012г. рост операционной прибыли до £1,047 млрд. ($1,69 млрд.) с £2 млрд. годом ранее при прогнозе на уровне £700 млн. благодаря снижению расходов на покрытие «плохих» долгов. Также банк пообещал завершить глобальную реструктуризацию в ближайшие полтора года. Несмотря на это, его котировки снизились на 2,50%.
Кроме того, в банковском секторе наблюдается следующая динамика: акции британского Barclays подорожали на 0,79%, Lloyds Banking - снизились на 1,16%, в то же время бумаги HSBC Holdings подорожали на 0,18%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale увеличилась на 1,54%, капитализация BNP Paribas сократилась на 0,01%, Credit Agricole - возросла на 0,03%.
Котировки немецкого Commerzbank повысились на 0,07%, Deutsche Bank - снизились на 0,84%.
Акции испанского BBVA подорожали на 0,76%, Santander - на 0,71%, котировки Bankia выросли на 3,18%.
Котировки греческого Alpha Bank поднялись на 14,38%.
В нефтегазовом секторе торги были отмечены разнонаправленным движением индексов. Бумаги британской BP подорожали на 0,16%, французской Total - на 0,83%, итальянской ENI - снизились на 0,22%. Акции Royal Dutch Shell подешевели на 1,37%.
В сфере европейского автопрома немецкий концерн Volkswagen AG за день поднялся на 0,25%, акции Daimler AG - на 1,40%, бумаги BMW AG подорожали на 2,66%. Французский автопроизводитель Renault SA в «плюсе» на 1,02%, в то время как его ведущий конкурент PSA потерял 3,94%.
По итогам торгов 02 ноября британский индекс FTSE 100 вырос на 6,63 пункта (+0,11%) и составил 5868,55 пункта, немецкий индекс DAX прибавил 0,55 пункта (+0,01%) и составил 7336,22 пункта.
Французский CAC 40 снизился на 4,51 пункта (-0,13%) - до отметки 3470,89 пункта, швейцарский SMI увеличился на 41,12 пункта (+0,62%) - до 6701,37 пункта, голландский AEX вырос на 2,17 пункта (+0,65%) и остановился на отметке в 337,60 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии прибавил 0,5% и остановился на отметке 1115,19 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 5 ноября завершились понижением индекса Nikkei на 0,48% вслед за биржами США, потерявшими на закрытии в среднем 1%. Инвесторы предпочли воздержаться от вложений в рисковые активы в преддверии намеченных на 6 ноября президентских выборов в США.
От того, удастся ли действующему президенту Бараку Обаме убедить избирателей в том, что он и его администрация принимают эффективные меры по борьбе с безработицей, которая с момента вступления Б.Обамы в должность в 2008г. возросла с 5% до нынешних 7,9%, зависит, останется он хозяином Белого дома еще на один срок или его сменит республиканец Митт Ромни.
Между тем, некоторое ослабление иены (определяющее значение для валютного курса имеет намеченное на 6 ноября в Америке «президентское» голосование) оказало поддержку котировкам компаний-экспортеров.
На положительной территории завершились торги для японских автопроизводителей, удерживающих пальму первенства, если речь идет об экспорте продукции. Так, уверенным ростом отметились котировки Nissan, Honda и Toyota (бумаги компаний поднялись в цене на 0,2%, 1,2% и 2,4% соответственно). Отметим, что рост капитализации Toyota был связан с ожиданиями повышения компанией собственного прогноза по операционной прибыли на текущий финансовый год. В 08.00 Киева в момент закрытия торговой сессии в Токио, компания отчиталась по итогам 6 месяцев 2012-2013 финансового года.
По словам экспертов, в ближайшие дни укрепление иены продолжиться, что будет позитивно сказываться на динамике Nikkei. В связи с этим аналитики говорят о том, что следует ожидать повышения индикатора до уровня 8950 - 9100 пункта в последующие несколько торговых сессий.
В аутсайдерах сессии оказалась Yamada Denki Co., акции которой подешевели на 5,8% на фоне понижения ритейлером электроники собственного прогноза по операционной прибыли на текущий финансовый год на 39%.
Акции eAccess Ltd. взлетели в цене на 13% после того, как телекоммуникационная компания Softbank Corp. объявила об изменении коэффициента обмена акций в рамках сделки с eAccess. Напомним, что в начале прошлого месяца Softbank приобрела eAccess за $1,84 млрд.
По итогам торгов 5 ноября 2012г. индекс Nikkei понизился на 0,48% и составил 9007,44 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,13 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,42 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: статистика по рынку труда США расшевелила и российский рынок. Торги на российском рынке акций в пятницу завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ поднялся на 0,65%, закрепившись на отметке 1440,25 пункта. Индекс РТС незначительно вырос к концу торговой сессии - на 0,05% - до 1444,19 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 367,3 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня 02 ноября стали акции Газпрома (+1,73%), НЛМК (+3,19%), «Транснефти» (+1,6%), «Распадской» (1,6%). В лидерах падения значились бумаги Банка Москвы (-4,6%), «Красного Октября» (-2,2%), «Фармстандарта» (-1,9%).
В пятницу, 02 ноября, волатильность в первой половине торгов на российском фондовом рынке была низкой. Индекс ММВБ оказался зажат в узком диапазоне 1430-1440 пунктов, и покупатели не предпринимали активных действий перед вечерней публикацией важной статистики о состоянии рынка труда в США. Без продаж обошлось, поскольку на американском рынке ситуация обстояла схожим образом - бурный рост четверга не привел к пятничной просадке фьючерсов на американские индексы.
Данные о рынке труда 02 ноября оказались очень неплохими и смогли расшевелить участников торгов. Так, октябрьский уровень безработицы ожидаемо подрос до 7,9%, но лучше прогнозов оказались цифры по приросту числа рабочих мест в частном и несельскохозяйственном секторах экономики. Были ли цифры приукрашены перед президентскими выборами или нет, но участники торгов им поверили. В результате «быки» попробовали свои силы на важных высотах выше 1430 пунктов по индексу S&P 500 и выше 1440 пунктов по ММВБ, что можно расценить как подготовку к продолжению роста и на предстоящей неделе.
По итогам торговой сессии 2 ноября индекс ММВБ повысился на 0,65% - до 1440,25 пункта, индекс РТС - на 0,02% и достиг отметки 1443,83 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 378,48 млрд руб.
Металлургический сектор в пятницу остался в лидерах роста: НЛМК за день прибавил в цене 3,63%, ММК - 3,04%, «Северсталь» - 1,63%, «Распадская» - 1,91%. Отрасль получила драйвер роста накануне, когда в Китае была опубликована благоприятная для сектора макроэкономическая статистика о деловой активности в производственном секторе. И только ГМК «Норильский никель» (+0,35%) пока отстает, хотя именно у этого эмитента есть все предпосылки для бурного восстановительного роста: и технический отскок вверх от среднесрочного восходящего тренда, и фундаментальный позитив от попыток решить затянувшийся корпоративный конфликт с «Русалом».
Достойную конкуренцию металлургии смогла составить в пятницу нефтегазовая отрасль РФ. А ведь декабрьский контракт на нефть марки Brent обновил полуторамесячный минимум и стоит теперь менее $107 за баррель - это уже повод для беспокойства. Но сложно ждать активных распродаж, пока инвесторы скупают «Роснефть», как в последний раз, - 2 ноября ее котировки поднялись еще на 1,19% и побывали выше отметки 250 руб./акция. По прошедшему объему торгов «Роснефть» вновь обошла Газпром.
А меж тем Газпром в пятницу также был интересен ввиду публикации отчета по МСФО за первое полугодие 2012г.
Отчет оказался лучше ожиданий участников торгов, благодаря чему котировки газового концерна повысились на 1,26%. Однако говорить о наличии какого-то действительно весомого долгосрочного позитива не приходится: даже оказавшаяся выше ожиданий чистая прибыль сократилась на треть - до 525,5 млрд. руб., капзатраты выросли на 19% (до 559,9%), да и озвученный эффект от ретроактивных корректировок цены на газ не порадовал - это внушительные 133,2 млрд. руб. Отраслевые эксперты рекомендуют очень осторожно относиться к Газпрому, поскольку не видят значительного потенциала роста даже с текущих низких отметок.
Агрессивная скупка была замечена в бумагах Аптечной сети «36,6» (+10,49%) и «Верофарма» (+10,95%). Поводом для нее стали появившиеся на рынке слухи о продаже «Верофарма» АФК «Система», интересы которой представлены и в фармацевтической сфере. Продажа «Верофарма» пойдет на пользу как «Аптечной сети "36,6"», поскольку позволит значительно сократить избыточную долговую нагрузку, так и самому «Верофарму», поскольку в настоящее время он значительно недооценен как раз из-за финансовых проблем материнской компании. Что касается АФК «Система», то за нее инвесторы не порадовались - котировки просели на 0,43%.
Итоги пятничной торговой сессии у россиян создали хороший задел для продолжения подъема на предстоящей торговой неделе. Немного насторожил только понизившийся дневной объем торгов, но этого сложно было избежать, когда в течение большей части дня игроки не проявляли активности в ожидании макроэкономической статистики США. Теперь главное, чтобы Америка поддержала подъем. А это вполне возможно с учетом неплохой статистики и не ставшего провальным сезона корпоративной отчетности - прибыль более 70% всех отчитавшихся компаний, входящих в расчетную базу индекса «широкого рынка» S&P 500, оказалась выше прогнозов аналитиков.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 02 ноября, просел на 1,23 пункта или 0,38% до 325,50 пункта. Объем торгов за день составил 131 802 247,01 грн., акциями наторговали 129 980,69 грн., корпоративными облигациями - 6 021 000,00 грн., гособлигациями - 125 651 266,32 грн.
Как сообщалось, в четверг, 01 ноября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,68 пункта или 0,51% до 326,73 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 208,93 пункта или 39,09% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 02 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, рост большинства фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу поддерживается позитивными макроэкономическими новостями из США.
К 07.00 Киева японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 1,01% и составил 9037,24 пункта, TOPIX - на 0,95%, достигнув 750,35 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,26% и составил 2098,88 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,27%, составив 22099,82 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1% и составил 1917,45 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,61% и достиг 3044,94 пункта. Австралийский S&P/ASX200 увеличился на 0,16% - до 4464,90 пункта.
После закрытия биржи АТР в четверг стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 158 тысяч по сравнению с сентябрем, хотя прогнозировался рост лишь на 135 тысяч. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 27 октября, уменьшилось на 9 тысяч - до 363 тысяч при прогнозе снижения на 1 тысячу.
Инвесторы также обратили внимание на данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США, который в октябре увеличился на 0,2 процентного пункта - до 51,7% с 51,5% в сентябре. Аналитики, напротив, ожидали снижения индекса 51,2%.
«В настоящее время мы наблюдаем улучшение экономических показателей, особенно в США. Положительная динамика может продолжиться, если Центробанки будут и дальше поддерживать рост экономики», - приводит агентство Bloomberg слова инвестменеджера AMP Capital Investors Ltd. Надера Найеми.
В то же время оптимизм инвесторов сдерживается новостями корпоративного сектора. По данным агентства Bloomberg, 58% компаний АТР, предоставивших финансовую отчетность с 1 октября текущего года, зафиксировали показатели, оказавшиеся ниже ожиданий аналитиков.
В пятницу в список компаний, демонстрирующих снижение после публикации финданных, вошел японский производитель электроники – Sharp. Накануне компания сообщила, что ее чистый убыток увеличился в закончившемся в конце сентября первом полугодии 2012-13 фингода в 9,7 раза - до ¥387,58 миллиарда ($4,84 миллиарда). По состоянию на 07.00 Киева акции компании подешевели на 4,14% до ¥162.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ вырос на 0,27% - до 1434,77 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1442,36 пункта, что на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон 02-го можно оценить как умеренно позитивный. В первой половине торгов наиболее вероятна консолидация индексов недалеко от вчерашних значений, однако во второй части дня у инвесторов появятся значимые поводы для активизации в виде данных по состоянию рынка труда США в октябре. Статистика, в случае неплохих цифр, вполне может дать шанс отыграть восходящее движение в том числе среднесрочным игрокам: как у российских, так и у основных зарубежных индексов еще есть в запасе несколько важных поддержек.
Автор также обращает внимание на то, что в пятницу будет оглашен долгожданный отчет с рынка труда США за октябрь. По прогнозам, данные ожидаются смешанными: уровень безработицы может превысить предыдущий показатель, а число занятых вне сельскохозяйственного сектора - вырасти, что в свою очередь может способствовать повышенной волатильности торгов в первой половине сессии. Стоит отметить, что в целом данная статистика способна задать настроения российским инвесторам до закрытия торгов. Однако реакция на нее может оказаться краткосрочной в преддверии скорых выборов президента США.
Вынужден предупредить: если безработица вдруг окажется выше 8%, кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни получит большой подарок за четыре дня до выборов, что плохо для фондовых рынков. Даже когда в сентябре безработица неожиданно снизилась до 7,8%, М.Ромни заявил, что методика подсчета является некорректной, а истинная безработица находится на уровне 11%. Так что, закрытие торгов у россиян будет зависеть от данных по безработице в США. А еще от того, насколько сильным окажется желание российских инвесторов зафиксировать прибыль перед трехдневными выходными.
В-третьих, европейские фондовые индексы незначительно снижаются в пятницу.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,03% - до 273,63 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева в пятницу опустился на 4,78 пункта (0,19%) - до 2529,09 пункта.
Британский FTSE 100 снизился на 8,65 пункта (0,15%) - до 5853,27 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 9,87 пункта (0,28%) и составил 3465,53 пункта.
Германский DAX упал на 2,96 пункта (0,04%), составив 7332,71 пункта.
Акции Alcatel-Lucent подешевели в ходе торгов на 8,6%. Компания зафиксировала чистый убыток в размере €146 млн в III квартале 2012 года по сравнению с прибылью в €194 млн годом ранее.
Бумаги Deutsche Telekom упали в цене на 1,1% на информации газеты Handelsblatt о том, что германская компания может сократить дивиденды в следующем году на треть.
Стоимость акций Beiersdorf AG поднялась на 5,6%. Компания, выпускающая косметическую продукцию под маркой Nivea, повысила прогноз продаж на 2012 год до 4% с 3%.
Финансовые показатели 88 из 164 компаний индекса Stoxx 600, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, превзошли прогнозы рынка, 74 компаний - оказались хуже ожиданий.
Отечественный фондовый рынок в пятницу открылся с разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов просел на 1,13% - до 851,28 пункта, тогда как индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 326,76 пункта.
На УБ в лидерах снижения утром были акции Укрсоцбанка (-4,08%), Азовстали (-3,12%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,12%).
На ПФТС сделки прошли с бумагами Днепрэнерго (-65%), Райффайзен Банка Аваль (-3,27%) и ЕМЗ (+0,67%).
Как и предполагалось, несмотря на окончание выборов, ситуация с курсом гривни остается неопределенной. При этом от значительной девальвации первыми, скорее всего, пострадают банки. В то же время, как мы указали в разделе «Валюта» настоящих «Итогов», ставки overnight на межбанке впервые после кризиса опустились до 8,0/12,0% годовых, что говорит о снятии напряженности с гривневой ликвидностью у банков.
Добавим, что заложенный внутренний негатив утром в пятницу усугубляют настроения на внешних рынках: цены на металлы и нефть снижаются, фьючерсы на индексы США в «красной зоне», а фондовый рынок РФ открылся разнонаправленным движением котировок.
Кроме того, укажем на растущие риски дефолта Греции: по этому поводу Еврогруппа заявила, что «греческий вопрос» будет рассматриваться 12 ноября, что означает еще десять «очень нервных» торговых дней.
Отечественный рынок акций в пятницу продолжил наметившуюся днем ранее негативную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам дня просел на 1,84% - до 845,16 пункта при объеме торгов 20,6 млн грн; индекс ПФТС - на 0,38%, до 325,5 пункта при объеме торгов 131,8 млн грн.
В индексе УБ тройку лидеров снижения составили акции Авдеевского КХЗ (-4,47%), Укрсоцбанка (-2,86%) и Азовстали (-2,67%).
Нарастить капитализацию удалось только Райффайзен Банку Аваль (+0,45%).
Среди индексных акций ПФТС по отрицательной динамике лидировали бумаги Днепрэнерго (-67,49%), Авдеевского КХЗ (-3,69%) и Харцызского трубного завода (-3,5%).
В «зеленой зоне» завершили сессию бумаги Укрсоцбанка (+1,31%), Полтавского ГОКа (+1,09%) и Западэнерго (+0,31%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу просел на 1,88% - до 688,96 пункта при объеме торгов 4,366 млн злотых (около 11 млн грн).
Больше всех подешевели акции «Кернела» (-3,74%), Coal Energy (-3,74%) и KSG Agro (-2,86%).
С ростом завершили сессию акции «Милкиленда» (+2,05%), «Агротона» (+1,36%), «Весты» (+0,93%) и «Садовая групп» (+0,37%).
Как и предполагалось, в пятницу негативное влияние на котировки украинских акций продолжали оказывать сильные инфляционные и девальвационные ожидания населения, усугубляющие рецессионные явления в экономике страны.
Пессимизм игроков, кроме того, усилился после заявления агентством Fitch Ratings о возможном понижении кредитного рейтинга Украины в случае, если правительству не удастся возобновить конструктивный диалог с МВФ.
Вместе с тем обратим внимание на тот факт, что торговая активность находилась на низком уровне. Полагаю, это свидетельство того, что участники воздерживаются от открытия позиций перед президентскими выборами в США.
Рискнем предположить, что в понедельник, исходя из технических сигналов, существуют риски дальнейшего снижения украинских индексов. Тем не менее, важной составляющей настроений будут тенденции на мировых фондовых площадках. Позитивный импульс начала недели еще не потерян, хотя его развитие уже находится под большим вопросом.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая (29 октября - 02 ноября) неделя констатировала возвращение на наши площадки покинувших ее в III декаде октября «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 40,71 пункта, или на 11,12% (индикатор опустился с уровня 366,21 к отметке 325,50 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 27,71 млн. грн.
Для справки, предыдущая (22 – 26 октября) неделя констатировала возвращение на наши торговые площадки покинувших ее в последнюю пятидневку сентября «быков», что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 49,43 пункта, или на 15,60% (индикатор поднялся с уровня 316,78 к отметке 366,321 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 26,37 млн. грн.
К полудню понедельника, 05 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, фондовые торги стран Азиатско-Тихоокеанского региона АТР открылись в понедельник небольшим снижением в преддверии выборов президента США. Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 0,56% - до 9000,81 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,060%, достигнув 1907,30 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов упал на 0,48%, составив 4445,10 пункта.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 5 ноября 2012г. открылись понижением ведущих индексов на негативном внешнем фоне: рынки акций США завершили сессию снижением в среднем на 1%, японский Nikkei потерял 0,48%. Инвесторы предпочли воздержаться от вложений в рисковые активы в преддверии намеченных на 06 ноября президентских выборов в США.
От того, удастся ли действующему президенту Бараку Обаме убедить избирателей в том, что он и его администрация принимают эффективные меры по борьбе с безработицей, которая с момента вступления Б. Обамы в должность в 2008г. возросла с 5% до нынешних 7,9%, зависит, останется он хозяином Белого дома еще на один срок или его сменит республиканец Митт Ромни.
Тема предстоящих президентских выборов в США доминирует и на европейских торговых площадках, определяя предпочтения трейдеров, и оказывая давление на валютный курс.
На открытии торгов европейский банковский сектор характеризуется понижением котировок: бумаги Barclays, HSBC Holdings, Standard Chartered и Lloyds Banking Group подешевели на 1% - 2,1%. Снижение капитализации Lloyds Banking Group могло быть вызвано в том числе неофициальной информацией о том, что банк намерен избавиться от 60-процентной доли в капитале St James's Place Wealth Management в рамках сделки на $1,6 млрд. Динамика котировок HSBC Holdings связана с обнародованным финансовым отчетом за III квартал и 9 месяцев 2012г.
Базирующаяся в Швейцарии нефтесервисная Transocean обнародовала финансовый отчет, согласно которому чистый убыток компании по итогам III квартала 2012г. вырос до $381 млн. (или $1,06 на акцию) с $32 млн. ($0,10 на акцию) за аналогичный период годом ранее. На этом фоне бумаги компании на открытии торгов подешевели на 0,11%. По состоянию на 10.30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 26,96 пункта (-0,46%) - до уровня 5841,59 пункта, немецкий индекс DAX - на 41,39 пункта (-0,56%) - до 7322,46 пункта, французский CAC 40 - на 22,36 пункта (-0,64%) - до 3470,10 пункта, швейцарский SMI - на 7,73 пункта (-0,12%) - до 6693,64 пункта.
Отечественный рынок акций, «взволнованный» поствыборной неопределенностью, начал торговую неделю вялым снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии просел на 0,87% - до 837,8 пункта, индекс ПФТС - на 0,38%, до 325,5 пункта.
В «индексной корзине» УБ в отрицательной динамике лидировали акции Донбассэнерго (-4,95%) и Алчевского меткомбината (-3,72%).
На ПФТС сделки прошли только с акциями Мотор Сичи (-1,64%).
Думается, утренняя нерешительность наших игроков сформировалась в условиях нейтральной динамики торгов на основных мировых площадках накануне президентских выборов в США, а также на ожиданиях публикации ряда зарубежных макростатистических данных.
Полагаю, довлеющие над отечественным финансовым рынком девальвационные риски уже заложены в текущие ценовые уровни, поэтому дальнейшее снижение УБ в этом отношении маловероятно. Вместе с тем, обвалить индикатор ниже 700-800 пунктов может усиление политического противостояния в стране, поскольку без большинства в Раде правительство не сможет действовать самостоятельно. Еще раз приходится констатировать: динамика нашего рынка акций в настоящее время оторвана от реального состояния дел в экономике страны, поэтому надежды «быков», приподнявших рынок в конце октября рискуют разбиться и индекс УБ может опуститься до 500 пунктов.
Поэтому неспособность индекса УБ подняться выше уровня 900 пунктов на прошлой неделе увеличивает риск его возврата к нижней границе нисходящего канала - к 800-810 пунктам, но технические сигналы на продолжения роста остаются достаточно уверенными и вероятность возобновления роста сохраняется. В этих условиях, украинские инвесторы, вероятно, будут действовать с оглядкой на общемировые тенденции финансовых рынков.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
