Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом на фоне позитивной статистики по индексу потребительских настроений и оптовым запасам в США.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре, по предварительной оценке, увеличился до максимальной отметки с июля 2007 года в 84,9 пункта с 82,6 пункта в октябре при прогнозе роста до 82,9 пункта.
Лучше прогнозов оказались и данные по объему запасов на оптовых складах в США. В сентябре показатель увеличился на 1,1% и составил в денежном выражении $494,15 миллиарда при прогнозе роста на 0,4%.
Между тем, импортные цены в стране в прошлом месяце увеличились на 0,5% в месячном исчислении и на 0,4% — в годовом. Аналитики, опрошенные порталом dailyFX.com, прогнозировали, что цены не изменились в месячном выражении после роста на 1,1% в сентябре и уменьшились на 0,5% в годовом исчислении.
«Сильные данные по настроению потребителей несколько поддержали рынок. Тем не менее, люди фокусируются на новостях об обсуждении проблемы «фискального обрыва». Похоже, есть некоторые подвижки на пути к соглашению между политиками, чтобы избежать рецессии», — сказал инвестиционный аналитик Solaris Group LLC Тимоти Гриски агентству Bloomberg.
В пятницу президент США Барак Обама пригласил лидеров конгресса на следующей неделе в Белый дом, чтобы обсудить с ними налоговые вопросы, заявив о своей готовности к компромиссу. «Я открыт новым идеям. Я готов решать наши финансовые проблемы, но я отказываюсь принимать любой подход, который не является сбалансированным», — сказал Обама в своем первом заявлении по экономике после избрания на второй срок.
Так, согласно докладу Reuters и Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в ноябре 2012г., по предварительным данным, составил 84,9 пункта по сравнению с 82,6 пункта в октябре 2012г. Показатель достиг максимального значения с июля 2007г. Кроме того, результат превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали, что значение индекса за ноябрь текущего года составит 83 пункта.
Позднее Министерство торговли США (US Department of Commerce) обнародовало данные о товарных запасах на складах оптовой торговли в сентябре 2012г. Показатель вырос на 1,1% в месячном исчислении, также оказавшись выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали повышение на 0,4%.
Банковские котировки на этом фоне по итогам прошедшего торгового дня оказались в «плюсе». Так, акции лидера сектора Bank of America подорожали на 0,4%, а его конкурентов Morgan Stanley и JPMorgan Chase - на 0,5%.
В сырьевом секторе повышение наблюдалось главным образом среди нефтесервисных компаний. Рыночная капитализация двух крупнейших представителей данной отрасли Schlumberger и Halliburton выросла на 0,9% и 0,3% соответственно.
Также рост был зафиксирован и среди автомобилестроительных компаний США. Ценные бумаги концерна General Motors подорожали на 1,3%, а его ключевого конкурента Ford Motor - на 0,3%.
По итогам торгов 9 ноября индекс Dow Jones подрос на 4,07 пункта (+0,03%) - до 12815,39 пункта, индекс S&P повысился на 2,34 пункта (+0,17%) - до 1379,85 пункта, а индекс NASDAQ поднялся на 9,29 пункта (+0,32%) - до 2904,87 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 09 ноября 2012г. завершились разнонаправленным движением индексов. Негативный фон создали комментарии главы Евроцентробанка (ЕЦБ) Марио Драги, который сообщил, что ЕЦБ ожидает слабого развития европейской экономики. «Экономическая активность в еврозоне будет оставаться на низком уровне», - пояснил М.Драги, предупредив об отсутствии серьезных поводов к оптимизму вплоть до конца текущего года.
Определенная напряженность на торговых площадках была связана также с приближением 1 января 2013г., когда произойдет автоматическое прекращение действия двух законов, касающихся бюджета США (аналитики окрестили эту ситуацию «фискальным обрывом»).
Положительное влияние на ход торгов оказали макроэкономические новости из КНР, где инфляция замедлилась в октябре с.г. до 1,7% (минимальный уровень за 33 месяца) с 1,9% в предыдущем месяце. Оптимизм инвесторам внушили также данные из США, где в сентябре наблюдалось резкое увеличение продажи и запасов товаров на оптовых складах, а в этом месяце был отмечен рост индекса потребительских настроений.
В сегменте корпоративных новостей 09-го можно выделить два финансовых отчета.
Данные за 9 месяцев и III квартал 2012г. обнародовали крупнейший в Европе страховщик Allianz SE (Германия) и второй по величине активов банк Франции Credit Agricole S.A. Несмотря на то, что чистая прибыль Allianz (доступная для распределения среди акционеров) за 9 месяцев 2012г. выросла на 92,4% - до €3 949 млн., рынок ожидал от компании большего, и котировки Allianz на открытии торгов понизились на 0,09%.
Не смогли обнадежить инвесторов и результаты Credit Agricole, отчитавшегося о чистом убытке по итогам 9 месяцев с.г. на уровне €2 489 млн., на фоне чего котировки компании обвалились на 5,85%.
В банковском секторе наблюдается следующая динамика: акции британского Barclays просели на 2,73%, Lloyds Banking - на 0,89%, HSBC Holdings - на 0,33%, Royal Bank of Scotland - в «минусе» 1,57%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale сократилась на 1,50%, капитализация BNP Paribas - на 1,49%.
Котировки немецкого Commerzbank упали на 6,38%, акции его конкурента - Deutsche Bank снизились на 1,83%.
В нефтегазовом секторе бумаги британской BP подешевели на 0,24%, итальянской ENI подорожали на 0,29%, акции французской Total в плюсе на 0,81%, Royal Dutch Shell - в минусе на 0,09%.
В горнодобывающем секторе рыночная капитализация Anglo American сократилась на 0,96%, бумаги Xstrata подешевели на 0,79%,котировки BHP Billiton снизились на 0,13%.
По итогам торгов 09 ноября 2012г. британский индекс FTSE 100 сократился на 6,37 пункта (-0,11%) - до 5769,68 пункта, индекс DAX - на 41,46 пункта (-0,58%) - до 7163,50, французский CAC 40 поднялся на 15,89 пункта (+0,47%) и достиг отметки 3423,57 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 1,58 пункта (+0,02%) - до 6715,20 пункта, голландский AEX сократился на 0,49 пункта (-0,15%) и остановился на отметке 331,93 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,5% и остановился на отметке 1097,18 пункта.
Азия
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизилось по итогам торгов в понедельник на данных, указавших на снижение ВВП Японии в III квартале 2012 года.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,4% - до 120,76 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,93%, южнокорейский Kospi - на 0,19%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,31%. На этом фоне гонконгский Hang Seng прибавил 0,21%, китайский Shanghai Composite - 0,49%.
Акции Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, подорожали на 1,1%, оператора портов Cosco Pacific Ltd. - на 0,6%, производителя снэков Want China Holdings Ltd. - на 2,3%.
Из-за укрепления иены снизилась рыночная стоимость японских экспортеров: Sony Corp. - на 2,6%, Hitachi Ltd. - на 2,2%, Toshiba Corp. - на 1,8%.
Капитализация Fuji Heavy Industries Ltd., которой принадлежит автомобилестроительный концерн Subaru, сократилась на 0,1%, Toyota Motor Corp. - на 1,8%. По информации газеты Nikkei, прибыль японских производителей автомобилей может снизиться на ¥130 млрд. ($1,64 млрд) из-за напряженности, вызванной территориальными спорами с КНР.
Курс акций тайваньского производителя смартфонов HTC Corp. подскочил на 6,9% после сообщений об урегулировании патентных споров компании с Apple.
Фондовые торги в Японии 12 ноября 2012г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,80%. Основным негативным фактором, повлиявшим на ход торгов, стало резкое снижение ВВП страны по итогам III квартала 2012г.
Согласно предварительным данным, ВВП в реальном выражении сократился на 0,9% относительно II квартала 2012г. Реальный ВВП за отчетный квартал в перерасчете на год сократился на 3,5%. Результаты оказались незначительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали понижения на 0,9% в квартальном исчислении и на 3,4% в годовом.
Акции «большой тройки» японских банков на этом фоне завершили сессию в «минусе». Так, котировки крупнейшего финансового института Страны восходящего солнца Mitsubishi UFJ опустились на 0,9%, как и его конкурента Sumitomo Mitsui. Бумаги банка Mizuho подешевели на 0,8%.
Также негативная динамика прослеживалась и среди ведущих экспортеров Японии на фоне очередного укрепления иены по отношению к доллару. Акции лидера японского автомобилестроения Toyota Motor упали в цене на 1,6%, а его конкурентов Nissan Motor и Honda Motor - на 1,3% и 1,1% соответственно. Среди производителей электроники наиболее заметным спадом отметилась компания Sony: ее рыночная капитализация сократилась на 2,5%.
Нефтедобывающие компании также завершили торговый день на отрицательной территории: акции Inpex подешевели на 1,2%, а ее конкурента JX Holdings - на 1%.
По итогам торгов 12 ноября 2012г. индекс Nikkei снизился на 70,42 пункта (-0,80%) и составил 8687,18 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,04 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,49 за доллар.
Россия
Итоги торговой недели у россиян: продажи на рынках после выигрыша Обамы. Торговая сессия на российском фондовом рынке 09 ноября завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,46%, закрепившись на отметке 1401,32 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,88% - до 1397,86 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 368,9 млрд руб. По итогам недели индекс ММВБ подешевел на 2,8%. Драйвером негативной динамики послужило заявление главы ЕЦБ о том, что кризис южных стран континента постепенно находит свое отражение в экономике ведущих стран Европы, например Германии. Кроме того, рост госдолга ведущей экономики мира также вносит определенное напряжение: уровень верхней планки долга может быть достигнут уже в ближайшие 2-3 месяца, а это означает, что в конце этого года - начале следующего будут приняты решения, влияние которых на рынок будет существенным.
Прошедшая неделя была переполнена важнейшими событиями. Это и выборы в США и съезд КПК, который откроет новую страницу истории Поднебесной, страны, которая по прогнозам уже в 2016 году может обогнать США по объему ВВП.
Заседания центральных банков (Евросоюза, Англии и России) особенных сюрпризов не преподнесли – ставки сохранены на прежнем уровне. Ситуация с Грецией хотя и имела промежуточное решение в виде голосования по сокращению бюджетного дефицита, но не обеспечила Греции автоматического получения очередного кредитного транша, что порядком огорчило европейские рынки.
Президент России отстранил от должности замешанного в коррупционном скандале министра обороны и заменил всю верхушку оборонного ведомства, включая министра обороны, его первого заместителя и начальника Генерального штаба.
Ярких событий было очень много, но наиболее важными были все-таки выборы в США.
Они закончились убедительной победой действующего президента Обамы. С рынка ушла существенная часть неопределенности. Но многие игроки решили использовать сложившиеся обстоятельства для фиксации прибыли. Особенно неприятной сложилась ситуация в банковском секторе. Обама известен своей настойчивой борьбой против «жирных котов». Предыдущее правление Обамы стало периодом провала показателей многих банков и в целом банковской системы. Избрание его на новый срок грозит новым приливом энтузиазма в усилении налогового пресса и на богатых граждан и на банковскую систему.
Это привело к продажам акций банков в США и по всему миру. Провалы цен по банковским акциям достигали 5% и более и эта лихорадка распространилась и на рынок наших дорогих соседей.
Цены акций Сбербанка к пятнице опускались до 84,3 рублей, что стало почти на десяток процентов ниже значений конца предыдущей недели. Акции ВТБ тоже были под давлением и их цены пробились через нижнюю границу четырехмесячного сходящегося треугольника. Для акций ВТБ снижение было особенно неприятным с учетом планов банка выйти на новые размещения. (В правительстве РФ обсуждаются варианты либо продажи госпакета акций, либо акций новой эмиссии банка).
Среди корпоративных новостей недели можно отметить выход отчетности Газпром нефти по итогам 9 месяцев 2012 года по МСФО.
Выручка в январе-сентябре 2012 года выросла на 20,4% до 912,320 млрд руб., скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) – на 10% до 244,894 млрд руб. Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «Газпром нефть» - на 8,8% до 134,677 млрд руб. Значительный рост финансовых показателей компании связан с ростом цен на нефть и нефтепродукты, увеличением объемов добычи и переработки, а также продажами топлива в премиальных сегментах сбыта.
Отчитавшийся НОВАТЭК по МСФО показал в III квартале рост чистой прибыли в 2,4 раза - до 20,003 млрд. руб.
По Газпрому стало известно, что компания планирует перейти к расчету дивидендов на основе прибыли по МСФО с 2014 г. Поскольку в компании действует дивидендная полтика согласно которой 25% чистой прибыли по РСБУ. Поскольку чистая прибыль по МСФО у компании, согласно последним отчетам, оказывается в полтора раза выше, чем по РСБУ, то сохранение дивидендной политики должно привести к полуторакратному увеличению дивидендных выплат. Это по сегодняшним ценам будет давать уже не 5-6% дивидендной доходности, но 8-9%. Такая новость является несомненно положительной для миноритарных акционеров и после нее рынок акций Газпрома немного приободрился. В пятницу при общем снижении рынка акции Газпрома показали убедительный рост. (Вот только ждать такого перехода и роста дивидендов акционерам придется еще довольно долго).
В пятницу рынок РФ подошел к важной зоне поддержки по индексам ММВБ и РТС вблизи 1390 пунктов отмеряющих половину четырехмесячного роста со средины мая по средину сентября. В пятницу достигнутые уровни были использована как точка опоры для попытки смены сложившегося на неделе негативного тренда. Однако отскок пятницы был довольно слабым. Это означает, что рынки пока еще не очень уверенно нащупали «дно». Указанные ровни по индексам РТС и ММВБ придется как минимум «утрамбовывать», а возможно уже в понедельник придется еще раз испытывать на прочность.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 09 ноября, просел на 6,41 пункта или 1,99% до 316,27 пункта. Объем торгов за день составил 90 222 321,91 грн., акциями наторговали 744 379,67 грн., корпоративными облигациями - 40 062,40 грн., гособлигациями - 89 437 879,84 грн.
Как сообщалось, в четверг, 08 ноября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,52 пункта или 0,16% до 322,68 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 218,16 пункта или 40,82% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 09 ноября, сессия в ПФТС. Во-первых, большинство крупнейших фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в пятницу на фоне пересмотра прогноза по экономике Австралии в сторону понижения Центробанком страны, в то время как ограничивает падение индикаторов статистика по инфляции в Китае.
К 06.55 Киева японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 0,91% и составил 88756,87 пункта, TOPIX - на 0,7% достигнув 730,17 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,15% и составил 2074,53 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,44%, составив 21472,65 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,59% и составил 1903,08 пункта. Сингапурский Straits Times Index ослаб на 0,11% и достиг 3009,07 пункта. Австралийский S&P/ASX200 опустился на 0,63% - до 4455,60 пункта.
Резервный банк Австралии понизил прогноз по росту ВВП на 2013 год до 2,75% и 3% в 2014 году. При этом в августе регулятор ожидал увеличения экономики страны в будущем году более чем на 3,2%.
«Макроэкономическая статистика предполагает замедление темпов роста во второй половине 2012 года и сокращение внутреннего потребления. Такая ситуация связана с консолидацией бюджета, которую проводит правительство страны», - отмечается в релизе австралийского ЦБ. В текущем году ожидается рост ВВП на 3,5%.
При этом порадовали инвесторов новости из Китая. Годовая инфляция в октябре замедлилась до 1,7% с 1,9% в сентябре. Аналитики ожидали сохранения темпов инфляции на уровне предыдущего месяца.
«В целом, рынок снижается из-за слабости экономик, которая требует мер поддержки не только в США, но и по всему миру», - полагает главный экономист Resona Bank Ltd. в Токио Коичи Куросе, чей комментарий приводит агентство Bloomberg.
Во-вторых, в пятницу, 9 ноября, торги на российском рынке акций открылись небольшим снижением. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, вновь был смешанный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили падением, несмотря на то что опубликованная статистика в целом носила позитивный характер.
В пятницу с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренный рост. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов. Опубликованная статистика по Китаю в целом носила позитивный характер. Промышленные металлы на текущий момент прибавляют в стоимости. Незначительно дорожает и нефть - на 09.30 Киева котировки декабрьского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки $107,34 за баррель.
Что же касается российского рынка акций, то после отрицательного открытия дальнейшего падения не произошло, и фактически оба российских индикатора продолжительное время топтались на месте. Однако затем активность продавцов начала нарастать, и индикаторы двинулись вниз. В результате к 10.30 Киева индекс ММВБ потерял 0,55%, достигнув 1400,05 пункта. Индекс РТС к 10.30 Киева снизился до 1399,26 пункта (-0,78%), RTS Standard - до 9607,17 пункта (-0,55%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 127,33 млрд руб.
Полагаю, в пятницу можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать разворот настроений на американских площадках накануне. Однако, как и днем ранее, с утра на основных рынках наметился отскок, что по ходу дня окажет поддержку и соседским площадкам. Статистика из Китая оказалась весьма воодушевляющей, что вполне может обеспечить благоприятный настрой игроков. После закрытия российских бирж с первой своей речью касательно экономики и бюджета после переизбрания президентом выступит Б.Обама, и не исключено, что он найдет слова для того, чтобы снизить опасения игроков касательно «фискального обрыва», по крайней мере в краткосрочном периоде, полагают специалисты.
В целом обстановка на рынке РФ выглядит довольно стабильно. Фьючерсы на основные индексы США растут, что косвенно свидетельствует об отсутствии игроков, способных продолжать продажи. В то же время, полагаю, рост будет иметь ограниченный характер: проблемы, которые являются сейчас ключевыми для мировых рынков (прежде всего тема согласования бюджета США), не оставляют акциям российских компаний значительного пространства для роста. Думается, вторая половина дня у россиян может пройти спокойно. В США важная экономическая информация в основном намечена к публикации уже после закрытия торгов в РФ, что может лишить российский рынок значимых идей ближе к окончанию сессии.
На текущий момент энергетический сектор торгуется разнонаправленно: к 10.30 Киева Холдинг МРСК снизился на 0,86%, «РусГидро» - на 0,54%, «Интер РАО» - на 0,43%, «Мосэнерго» - на 0,37%, МОЭСК - на 0,33%, ФСК ЕЭС выросла на 0,50%.
В целом слабо пока смотрится металлургический сегмент: к 10.30 Киева «Норникель» потерял в стоимости 0,12%, ММК - 1,71%, НЛМК - 1,73%, «Северсталь» - 0,16%. «Полюс золото» к указанному времени прибавило в цене 1,19%.
В телекоммуникационном секторе пока доминируют продавцы: к 10.30 обыкновенные акции «Ростелекома» подешевели на 1,04%, привилегированные - на 0,66%, МТС - на 1,91%.
Также продажи преобладают и в банковском секторе: к 10.30 Киева обыкновенные акции Сбербанка потеряли в стоимости 1,26%, привилегированные - 1,28%, ВТБ - 1,59%.
В целом в ближайшие дни эксперты не исключают отскока российского рынка акций наверх, но ситуация останется напряженной. Как подчеркнули аналитики МФЦ, настроения после выборов в США определились как негативные для рынка акций. US Treasuries стоят на уровне доходности 1,63%, а индекс S&P 500 вошел в зону первой технической поддержки - 1380 пунктов. Следующим техническим рубежом может стать отметка 1350 пунктов. Но в пятницу и понедельник было бы неплохо увидеть восходящую коррекцию в область 1400 пунктов. Если она состоится, остальные рынки также немного успокоятся. Но в целом, ситуация сложная: конфигурация рынков говорит о возможности затяжного падения, долгосрочным консервативным инвесторам не стоит держать более 25% от общего портфеля акций.
В-третьих, европейские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу, ряд компаний, в том числе Lafarge SA и Credit Agricole SA, обнародовал слабую финансовую отчетность за прошедший квартал.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.02 Киева поднялся на 0,14% - до 270,21 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 упал на 12,50 пункта (0,50%) - до 2466,63 пункта.
Британский FTSE 100 опустился на 9,96 пункта (0,17%) - до 5766,09 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 9,24 пункта (0,27%), составив 3398,44 пункта.
Германский DAX снизился на 41,52 пункта (0,58%) и составил 7163,44 пункта.
Акции крупнейшего в мире производителя цемента Lafarge подешевели на 1,6%. EBITDA компании в июле-сентябре выросла до €1,07 млрд. с €1,01 млрд. годом ранее, что совпало с прогнозом рынков. Выручка Lafarge увеличилась на 4,3% - до €4,93 млрд. Котировки бумаг компании поднялись на 66% с начала года, инвесторы фиксируют прибыль.
Рыночная стоимость Credit Agricole SA снизилась на 3,2%. Чистый убыток банка в III квартале оказался почти в два раза больше прогноза аналитиков.
Капитализация BP Plc сократилась на 0,8% из-за того, что нефтяная компания будет вынуждена выплатить $255 млн. властям штата Аляска за утечку нефти в 2006 году.
Курс акций крупнейшего в мире производителя ювелирных изделий Cie. Financiere Richemont SA опустился на 2,3% на информации о том, что глава компании Йохан Руперт оставит свой пост в апреле 2013 года.
Стоимость бумаг голландского страховщика Aegon упала на 1,8%. Bank of America Merrill Lynch ухудшил прогноз по акциям компании до «нейтрально» с «покупать».
Отечественный фондовый рынок стартовал торги в пятницу снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор, оставаясь в заложниках наметившейся в среду отрицательной тенденции, к 11.00 Киева просел на 1,54% - до 816,19 пункта; индекс ПФТС из-за отсутствия сделок с индексными акциями оставался на уровне 322,68 пункта.
На УБ утром в снижении лидировали акции Авдеевского КХЗ (-3,81%), Райффайзен Банка Аваль (-2,79%) и Алчевского меткомбината (-2,78%).
Росла только стоимость Укрсоцбанка (+0,27%).
Впрочем, не исключено, что индекс УБ в пятницу может подняться до привычного в последние дни уровня в 850 пунктов, если западные рынки не преподнесут неприятных сюрпризов. Повод для покупок - положительные статданные из Китая: впервые за многие месяцы китайская макроэкономическая статистика говорит о возобновлении экономического роста на фоне снижения инфляционного давления, что, в свою очередь, может развязать руки Народному банку Китая для новых мер монетарных вливаний.
Кроме того, напомним: снижение наших индексов в четверг сопровождалось сокращением торговых оборотов, что может свидетельствовать об ослаблении давления продавцов.
В то же, скорее всего, пятничная торговая сессия в Украине будет скучной и безыдейной. Концептуальнозначимой статистикой в этот день являются данные по индексу доверия потребителей от Мичиганского университета, оптимистичные данные по которым, теоретически, дают некоторое преимущество «быкам». Однако обнародование данных ожидается ближе к закрытию торгов в Украине, в связи с чем они могут быть отыграны лишь на следующей неделе.
В свою очередь «вне игры» могут оказаться ГМК-«фишки», сдвинутые на обочину рынка прогнозом дальнейшего снижения цен на сталь.
Отечественный фондовый рынок в пятницу последовал за внешней негативной конъюнктурой и завершил торги снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,15% - до 819,43 пункта, индекс ПФТС - на 1,99%, до 316,27 пункта. Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 28,7 млн грн, ПФТС - 90,2 млн грн.
Среди «голубых фишек» УБ в лидерах снижения были акции Укрсоцбанка (-3,38%), Азовстали (-2,87%) и Центрэнерго (-2,59%).
Повысить капитализацию удалось Донбассэнерго (+1,23%) и Мотор Сичи (+0,27%).
В индексе ПФТС худшей динамикой завершили день акции Азовстали (-3,59%), Алчевского меткомбината (-3,2%) и Западэнерго (-2,71%).
Лучший рост зафиксирован по акциям Ясиновского КХЗ (+0,94%), Донбассэнерго (+0,74%) и Авдеевского КХЗ (+0,13%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу просел на 0,92% - до 667,96 пункта при торговом обороте 31,125 млн. злотых (около 76 млн. грн).
В «индексной корзине» больше всех подешевели акции агрохолдинга ИМК (-5,53%), «Садовая групп» (-3,89%) и «Весты» (-3,64%).
Подорожали только бумаги «Кернела» (+0,08%).
Как и предполагалось, участники торгов в Украине 09-го выходили из акций, предпочтя в период курсовых скачков на межбанке, остаться на выходные в кэше.
Кроме того, сбросу акций способствовала ситуация на фондовых площадках Европы: европейские индексы снижались на фоне обнародования данных по промышленному производству во Франции, которые оказалось хуже прогнозов аналитиков.
Наконец, нелишне принять во внимание тот факт, что валютный рынок в последнее время перетянул из фондового всю ликвидность, в результате чего торговая активность ценными бумагами в пятницу находилась на низком уровне.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю. Истекшая (05 - 09 ноября) неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся в позапрошлую пятидневку на наши площадки «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 9,23 пункта, или на 2,84% (индикатор опустился с уровня 325,50 к отметке 316,27 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 7,64 млн. грн.
Для справки, предыдущая (29 октября - 02 ноября) неделя констатировала возвращение на наши площадки покинувших ее в III декаде октября «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 40,71 пункта, или на 11,12% (индикатор опустился с уровня 366,21 к отметке 325,50 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 27,71 млн. грн.
К полудню понедельника, 12 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в понедельник преимущественно негативную динамику на фоне слабых статданных по развитию экономики Японии.
К 6.30 Киева японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 0,68% и составил 8697,64 пункта, TOPIX - на 0,77%, достигнув 725,08 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite повысился на 0,13% и составил 2071,80 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,17%, составив 21421,44 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,28% и составил 1899,05 пункта. Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,14% и достиг 3005,43 пункта. Австралийский S&P/ASX200 снизился на 0,04% - до 4460,10 пункта.
Ранее в понедельник стало известно, что ВВП Японии в третьем квартале, по предварительным данным, снизился в годовом выражении на 3,5% и на 0,9% по сравнению со вторым кварталом 2012 года. Аналитики при этом ожидали сокращения показателя на 3,4% и 0,9% соответственно. По итогам апреля-июня страна зафиксировала рост ВВП на 0,3%.
Основной причиной ухудшения показателя является сокращение объемов экспорта из страны. Так, в связи с территориальными разногласиями объем торговли между Японией и КНР за январь-октябрь снизился на 2,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2011 года.
«Я не думаю, что индексы Китая, которые растут в настоящий момент, смогут повести за собой весь фондовый рынок региона. Если статданные продолжают ухудшаться, инвесторы всегда обращают на это внимание», - сказал управляющий директор White Funds Management в Сиднее Ангус Гласки, цитируемый агентством Bloomberg.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в понедельник начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,27% - до 1405,05 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1403,15 пункта, что на 0,38% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон 12 ноября можно оценить как смешанный. В первые часы торгов на фоне утреннего подъема в контрактах на фондовые индексы США вероятно коррекционное повышение рынка в диапазон 1410-1420 пунктов по индексу ММВБ. Во второй половине дня настроения участников российских торгов будут зависеть от характера изменения цен на нефть и от динамики западных фондовых индексов.
Автор напоминает, что в понедельник в США отмечается федеральный праздник - День ветеранов, однако фондовые рынки работают в обычном режиме, а закрыты лишь облигационные площадки и банки.
Поэтому новостной фон в течение понедельничной торговой сессии будет довольно скуден на события, а потому в течение дня резких колебаний индексов не ожидается. Обратить внимание стоит на размещение Германией своих обязательств. В целом инвесторы будут ждать заявлений Еврогруппы, при поступлении которых торговая активность на рынках возрастет. Но случится это уже вечером, после закрытия российских фондовых площадок.
Впрочем, автор полагает, что хорошие новости на фондовом рынке уже есть. Греческий парламент принял бюджет 2013г., и это очень своевременно, потому что во второй половине дня открывается встреча министров Еврогруппы. Относительно выделения помощи Греции надо быть готовым к хорошим новостям - на днях заместитель председателя Европейской комиссии по экономическим и валютным вопросам Олли Рен заявил, что надо быть готовым к значимым политическим решениям по Греции уже на заседании Еврогруппы 12 ноября.
Не исключено, однако, что наметившийся рост фондовых индексов вряд ли будет устойчивым и долговременным. К концу недели мы ждем, что индекс ММВБ достигнет уровня 1370 пунктов. Причем движение российского индикатора вряд ли будет стабильным: в первой половине недели не исключены попытки восходящей коррекции, а ухудшения ситуации мы ждем начиная с 14 ноября. По мнению автора «давить» на фондовый рынок РФ будут не только биржевые настроения и технические факторы, но и ослабление рубля.
Отечественный фондовый рынок в понедельник утром остается в рамках наметившейся на прошлой неделе отрицательной тенденции: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.50 Киева просел на 1,35% - до 808,34 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 315,82 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели акции Азовстали (-2,95%), ЕМЗ (-2,76%) и Алчевского меткомбината (-1,87%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,3%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,72%).
Думается, с одной стороны, наш рынок акций в минувшую пятницу замедлил снижение, поэтому в понедельник готов к отскоку наверх, с другой стороны, негативный фон от девальвационных ожиданий и высоких процентных ставок продолжает сдерживать вероятность роста.
Полагаю, кроме внутренних новостей, актуальными для инвесторов на наступившей неделе будут также новости из Европы, где наблюдается обострение долговых проблем ввиду возможного отказа странами еврозоны в предоставлении Афинам очередного транша финансовой помощи. Реакция рынков на решение по этому вопросу может быть достаточно сильной, что, безусловно, отразится и на нашем фондовом рынке.
Еще раз напомним: в США в понедельник отмечается День ветеранов, поэтому торговая активность как зарубежных, так и внутренних биржевых игроков, скорее всего, будет слабой. Так что, новостной фон в течение 12 ноября будет беден на события, поэтому отечественный рынок акций в понедельник может продолжить дрейфовое движение в «боковике».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
