Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в среду незначительно выросли на фоне новостей о перемирии между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа и публикации неоднозначных статданных в США.
В среду глава МИД Египта Мухаммед Амр в присутствии госсекретаря США Хиллари Клинтон в Каире объявил о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС после недельного обмена ударами.
«Объявление о прекращении огня никоим образом не решает проблему, однако это говорит о том, что переговоры продолжаются», — приводит агентство Bloomberg слова старшего инвестстратега компании RidgeWorth Capital Management Алана Гейла. «В США экономические данные были смешанными, но в целом позитивными», — добавил он.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей на 41 тысячу, составив 410 тысяч. При этом показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения — до 451 тысяч с 439 тысяч. Аналитики ожидали, что число заявок снизилось по сравнению с непересмотренным показателем предыдущей недели на 29 тысяч — до 410 тысяч. Не совпали с ожиданиями рынка данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, который в ноябре, по окончательной оценке, снизился до 82,7 пункта с первоначальной оценки в 84,9 пункта. Эксперты ожидали снижения лишь до 84,5 пункта.
Вместе с тем, индекс опережающих экономических показателей в США продемонстрировал рост уже второй месяц подряд. В октябре показатель увеличился на 0,2% после роста на 0,5% в сентябре. По оценкам аналитиков компании Conference Board, в среднесрочной перспективе ожидается сохранение умеренного роста индекса.
Инвесторы также надеются на скорое решение вопроса относительно предоставления Греции финансовой поддержки. По итогам внеочередного заседания Еврогруппы, завершившегося в среду рано утром, стало известно, что министры проведут новую встречу по греческому вопросу 26 ноября. Как заявил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, встреча была прервана для возможности дальнейшей технической работы по некоторым элементам финпомощи Греции. Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель ожидает окончательного согласования помощи Греции на следующей неделе.
Теперь внимание инвесторов сфокусировано на ситуации в Европе. Рынки ожидают решения о выделении Греции очередного кредитного транша, которое должно быть принято на заседании Еврогруппы 26 ноября с.г.
Также острым остается вопрос относительно «фискального обрыва» в США, ожидаемого в начале 2013г. и подразумевающего автоматическую отмену налоговых льгот, введенных бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, а также возвращение налоговые ставок на уровень 2001г.
В ходе торгов трейдеры продемонстрировали спрос на акции крупнейшего в мире производителя компьютеров Hewlett-Packard (HP) после того, как накануне котировки компании обвалились на 12%. HP удалось несколько отыграть потери предыдущего торгового дня, вызванные сообщением о том, что компания вынуждена произвести списание $8,8 млрд.
Корпоративные новости сказались на динамике котировок крупного производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co и разработчика программного обеспечения Salesforce.com. Акции Deere & Co подешевели на 3,7%. Компания сообщила, что в 2013 финансовом году продажи сельскохозяйственного оборудования в Европе могут сократиться в среднем на 5%, а в Азии останутся неизменными. Таким образом, усилия Deere & Co по расширению доли продаж за пределами США и Канады до 50% к 2018г. могут оказаться под угрозой.
Бумаги Salesforce.com подорожали на 8%, поскольку финансовые результаты компании оправдали ожидания аналитиков.
По итогам торгов 21 ноября 2012г. индекс Dow Jones вырос на 48,38 пункта (+0,38%) - до 12836,89 пункта, индекс S&P - на 3,22 пункта (+0,23%) - до 1391,03 пункта, индекс Nasdaq - 9,87 пункта (+0,34%) - до 2926,55 пункта.
В четверг американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, торги в пятницу будут проводиться в сокращенном режиме.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 21 ноября 2012г. завершились повышением основных индексов. Инвесторы проявляли осторожность в связи с длинными выходными в США, где отмечают День Благодарения, а также из-за отсутствия консенсуса у министров финансов еврозоны по поводу выделения дополнительной помощи Афинам. «Я удивлен, что не последовало никакой реакции на новости о Греции. Это часть двух важнейших на сегодняшний день сюжетов - проблем еврозоны и бюджетного обрыва в США.
«22 ноября в США отмечают День Благодарения и инвесторы снижают немного свою активность. Всех волнует риск бюджетного обрыва (одновременного резкого повышения налогов и сокращения государственных расходов). Когда в начале недели из США пришли хорошие новости, то это всех приободрило», - отметил один из аналитиков.
На торгах в Лондоне произошло снижение котировок акций сырьевого сектора. Лидеры отрасли - BHP Billiton и Rio Tinto - подешевели на 0,4% и 1% соответственно. Производитель широкого спектра минерального сырья Anglo-American потерял 0,7% стоимости. Исключением стали ценные бумаги сырьевого трейдера Glencore и щвейцарской компании Xstrata. Они прибавили 0,7% и 1,1% соответственно после новостей о том, что регуляторы Евросоюза близки к выдаче разрешения на слияние двух корпораций.
В «зеленой зоне» завершились торги ценными бумагами нефтедобывающих компаний - Royal Dutch Shell подорожал на 0,5%, а BG Group - на 2,8%.
Тенденция к росту доминировала во время торгов акциями британских банков и финансовых предприятий. Lloyds Banking Group прибавил 1% после повышения его рейтинга со стороны американского инвестиционного банка Morgan Stanley. Barclays также прибавил 1%, а банковский холдинг HSBC Holdings - 0,6%. В Германии лидерами роста стали ценные бумаги производителя микропроцессоров и микроэлектроники Infineon Technologies - они подорожали на 2,4%. Автопроизводители Volkswagen, Daimler и BMW также закончили сессию в «зеленой зоне» - их рост составил 0,75%, 0,74% и 0,67% соответственно.
Среди аутсайдеров торгов необходимо выделить машиностроительный концерн Siemens AG, подешевевший на 1,28% и ведущий немецкий банк Deutsche Bank AG. Он потерял 1,09%.
На торгах в Париже страховой гигант AXA подорожал на 1,95%, автопроизводитель Renault - на 3,54%.
В лидерах роста оказались ценные бумаги сталепрокатной компании Vallourec SA, которые прибавили 5,15%. Крупнейший французский банк BNP Paribas подорожал на 1,08%, его основной конкурент Societe Generale - на 1,45%, а третий по величине активов банк Франции Credit Agricole - на 0,17%.
В Швейцарии торги 21 ноября 2012г. завершились незначительным ростом стоимости ценных бумаг финансовых организаций. Банк UBS подорожал на 0,56%, его конкурент Credit Suisse Group - на 0,24%. В абсолютных лидерах роста оказались ценные бумаги страховой компании Zurich Insurance Group - они выросли в цене на 1,37%.
По итогам торгов 21 ноября 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 3,93 пункта (+0,07%) и составил 5752,03 пункта, немецкий индекс DAX прибавил 11,72 пункта (+0,16%) и достиг отметки в 7184,71 пункта.
Французский CAC 40 вырос на 15,30 пункта (+0,44%) и достиг отметки 3477,36 пункта, швейцарский SMI прибавил 24,71 пункта (+0,37%) и дорос до 6643,70 пункта, голландский AEX вырос на 0,39 пункта (+0,12%) и составил 326,41 пункта. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии 19 ноября вырос на 0,27% и составил 1097,43 пункта.
Азия
Торги в четверг азиатские фондовые индексы завершили в зеленой зоне на позитивных статданных из КНР и США.
Индекс MSCI Asia Pacific Index поднялся на 0,9% - до 122,07 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 1,56%, гонконгский Hang Seng - на 1,02%.
Акции BHP Billiton, для которой китайский рынок является крупнейшим, подорожали по итогам торгов в Сиднее на 1%.
Стоимость бумаг южнокорейской Samsung Electronics, получающей значительную долю выручки от операций в КНР, увеличилась на 2,4%.
Котировки китайских автопроизводителей, строительных и энергетических компаний также продемонстрировали рост.
Бумаги Dongfeng Motor Group Co., имеющей совместные предприятия с французской Peugeot SA и южнокорейской Kia Motors, подорожали на 4,3%. Цена акций Yanzhou Coal Mining Co. подскочила на 1,1%, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology, выпускающей строительную технику, - на 1,3%.
Котировки акций азиатских компаний, в значительной мере ориентированных на рынок США, выросли благодаря позитивным данным по американскому рынку труда.
Стоимость акций японского автопроизводителя Honda Motor подскочила на 3,5%. На долю Северной Америки приходится порядка 44% продаж компании. Бумаги Toyota подорожали на 2,3%.
Акции Sharp Corp. выросли в цене на 4,3% после того, как японский производитель жидкокристаллических экранов сообщил, что нашел клиентов, которые будут использовать выпускаемые им дисплеи в мобильных телефонах.
Бумаги японских производителей электроники Sony и Panasonic подорожали соответственно на 1,8% и 0,7%. Уже после завершения торгов в Токио рейтинговое агентство Fitch сообщило о понижении рейтингов обеих компаний до спекулятивных уровней.
Фондовые торги в Японии 22 ноября 2012г. завершились ростом индекса Nikkei на 1,56%. Инвесторы проявили оптимизм на фоне ослабления иены по отношению к доллару, которое положительно отразилось на котировках крупных японских экспортеров.
Так, акции крупнейшего в Стране восходящего солнца автомобилестроительного концерна Toyota Motor подорожали на 2,3%. Его конкуренты Honda Motor и Nissan Motor продемонстрировали по итогам сессии еще более заметный рост рыночной капитализации - на 3,5% и 2,9% соответственно.
В «плюсе» также завершились торги и для производителей электроники. В частности, акции компаний Nikon и Canon, занимающихся производством цифровых камер, выросли в цене на 3,9% и 3,3% соответственно.
В сырьевом секторе наиболее заметным повышением котировок отметились металлургические компании. Бумаги JFE Holdings подорожали на 3,9%, а Nippon Steel - на 3,2%. По итогам торгов 22 ноября 2012г. индекс Nikkei вырос на 144,28 пункта (+1,56%) - до 9366,80 пункта. Курс доллара к иене повысился приблизительно на ¥0,5 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,39 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседи посчитали, что большего негатива пока не будет… Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,67%, закрепившись на отметке 1405,70 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,24% - до 1420,97 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 441,8 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции НЛМК (+1,9%), привилегированные акции Сбербанка (+1,5%), Газпрома (+1,06%). В лидерах падения значились бумаги Банка Москвы (-3,7%), МРСК ЦП (-1,9%), Трансаэро (-1,4%).
День на рынке РФ начался с негативного впечатления от новостей предыдущего дня, когда министры финансов еврозоны не смогли договорится о предоставлении очередного транша кредита Греции. Правда, разочарование было не очень сильным и не «окончательным». Во-первых, участники встречи отмечают заметный прогресс в переговорах, во-вторых, к обсуждению данного вопроса решено вернуться на следующей неделе 26 ноября. Тем не менее, рынки вполне отчетливо реагировали снижением на поступившие несостоявшиеся положительные новости. Например, европейская валюта на открытии потеряла около 0,6 центов по отношению к доллару.
Дополнительный негатив был связан с растущими проблемами в Японии.
Сообщение о рекордном росте дефицита торгового баланса в октябре для экспортно-ориентированной экономики более чувствительно. А если вспомнить о где-то тикающей «бомбе» государственного долга, то и вовсе становится не по себе. Западные макроновости сейчас выходят поздно и слабо влияют на дневную динамику.
В среду интересным был выход значения числа первичных обращений за пособиями по безработице в США. Полученные 410 тыс. после сильного предыдущего всплеска воспринимались хоть и «с прохладцей», но без сильного негатива.
Из внутренних новостей можно отметить выход текущих данных по инфляции. Стало известно, что недельная инфляция сохранилась на уровне 0,1%, а с начала года рост цен составил 6%.
В России планируют ограничить доступ к Youtube и потребительскому беззалоговому кредитованию. Как в том так и в другом случае еще много неясностей. Хотя вот по планам Банка России планируется в 2013 году удвоить ставки резервирования по необеспеченным ссудам. Кроме того такие ссуды будут повышать требования к достаточности собственного капитала. Глава ЦБ сообщил невеселы новости о величине оттока капитала из России за 10 месяцев, который составил 61 млрд. долларов, немного превысив соответствующее значение прошлого года.
Индексы ММВБ и РТС на открытии потеряли около 0,3%. Однако далее последовал выкуп и последующий настойчивый рост. Особенно хорошо он проявился на индексе РТС. Дело в том, что одновременно происходило снижение доллара по отношению к рублю. На подрастании нефтяных цен с $110 до $111,5 за баррель российская валюта довольно заметно укреплялась к доллару. К концу дня индексы РТС и ММВБ уверенно закрепились выше отметок в 1400 пунктов.
Вместе с ростом цен на нефть и подрастанием основных фондовых рынков росли и мы. Большинство бумаг поднималось вместе с рынком. На фоне растущих цен на нефть чуть лучше выглядел нефтегазовый сектор РФ. За отсутствием сильных идей стали вновь повышенное внимание уделять предстоящим дивидендам и покупкам в том числе и привилегированных акций. Новости предыдущего дня о борьбе с хищениями в Ростелекоме пока не получают значимого для рынка развития. Цены на акции компании продолжили выжидательную консолидацию.
Особенных новостей из-за океана в ближайшие дни не будет по случаю праздничного дня в четверг. Тем не менее, настрой на рост еще должен немного поднять рынки. Но основные интересные события, похоже, переносятся на следующую неделю.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 21 ноября, вырос на 0,28 пункта или 0,09% до 317,61 пункта. Объем торгов за день составил 263 767 244,65 грн., акциями наторговали 185 277 220,48 грн., корпоративными облигациями - 537 068,08 грн., гособлигациями - 77 771 211,09 грн., инвестиционными сертификатами - 181 745,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 20 ноября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,92 пункта или 0,61% до 317,33 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 216,82 пункта или 40,57% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику в среду на фоне отсутствия позитивных результатов заседания Еврогруппы по Греции, а также статданных по рынку недвижимости США и заявлений главы ФРС Бена Бернанки.
К 06.45 Киева японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 0,28% и составил 9168,23 пункта, TOPIX - на 0,19%, достигнув 763,46 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,36% - до 2001,76 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,21%, составив 21272,48 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,48% и составил 1881,05 пункта. Сингапурский Straits Times Index снизился на 0,04% и достиг 2957,52 пункта. Австралийский S&P/ASX200 потерял 0,36%, достигнув 4370,10 пункта.
Внеочередное заседание Еврогруппы, начавшееся накануне и завершившееся в среду утром, не принесло результатов - политики не смогли согласовать условия предоставления нового транша помощи Греции. Новые дискуссии по вопросу состоятся лишь в следующий понедельник.
Пока же инвесторы отыгрывают статистику из США, где число новостроек выросло в октябре на 3,6% при прогнозе снижения на ту же цифру и достигло максимума за последние четыре года в 894 тысячи домов.
Кроме того, участники рынка обратили внимание на заявления главы Федрезерва. Выступавший в Экономическом клубе Нью-Йорка Бен Бернанки заявил, что рынок труда в стране продолжает восстанавливаться, инфляцию удается контролировать, а ситуация на рынке недвижимости улучшается. Тем не менее, по его словам, сохраняются серьезные риски и препятствия для ускорения экономических темпов.
«Прежде всего, Конгрессу и администрации следует защитить экономику от жесткого сокращения расходов в начале будущего года. Повышение налогов и урезание трат приведет к шоку и, возможно, даже к рецессии экономики. Кроме того, нужно согласовать повышение потолка по госдолгу, иначе США будут вынуждены объявить дефолт по долговым бумагам и иным обязательствам», - полагает Бернанки.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ опустился на 0,29% - до 1392,34 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1396,8 пункта, что на 0,48% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон для россиян и наших фондов 21-го можно оценить как «умеренно негативный». В первые минуты торгов российский рынок, скорее всего, отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. В середине дня вероятна стабилизация индекса ММВБ вблизи отметки 1390 пунктов в ожидании выхода вечерней статистики из-за океана. Во второй половине дня рынок РФ может сдвинуться в связи с публикацией еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 Киева). Другие важные статистические показатели выйдут уже после завершения основной торговой сессии и будут отыграны 22 ноября.
Кстати, напомним о том, что Центробанк РФ в чреду представит в Госдуме проект своей денежно-кредитной политики на следующий год.
В-третьих, фондовые торги в Европе 21 ноября открылись понижением ведущих индексов. Пессимизм европейских трейдеров связан с ситуацией в Греции. Напомним, ранее сегодня министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) объявили, что окончательное решение о выделении Греции очередного кредитного транша и рассмотрении мер по снижению долговой нагрузки на республику отложено до 26 ноября 2012г. К такому соглашению министры пришли после заседания, которое длилось более 12 часов.
На этом фоне акции крупных европейских банков торгуются на отрицательной территории. В частности, котировки немецкого Commerzbank опустились на 0,5%, а его конкурента Deutsche Bank - на 0,4%.
Негативная динамика прослеживается и в сырьевом секторе. Акции горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Billiton, в частности, подешевели на 0,8% и 0,4% соответственно.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 10,38 пункта (-0,18%) - до 5737,72 пункта, немецкий DAX опустился на 15,24 пункта (-0,21%) - до 7157,75 пункта, французский CAC 40 отступил на 14,25 пункта (-0,41%) - до 3447,81 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 11,84 пункта (-0,18%) - до 6607,15 пункта.
Полагаю, отечественный рынок акций в среду ждет боковой дрейф в сопровождении снижения цен на бумаги ГМК-сектора и банковские «фишки».
Отечественный рынок акций в среду возобновил рост фондовых индексов на фоне оптимистических ожиданий участниками стабилизации ситуации на валютном рынке: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,54% - до 862,26 пункта при объеме торгов 24,1 млн грн, индекс ПФТС – на 0,09%, до 317,61 пункта при торговом обороте 263,7 млн грн.
Почти все индексные акции УБ завершили сессию ростом котировок. Тройку лидеров повышения при этом составили бумаги «Азовстали» (+3,38%), Алчевского меткомбината (+3,56%) и Авдеевского КХЗ (+3,05%).
Вопреки индексной динамике подешевели только акции Укрсоцбанка (-2,15%).
В индексе ПФТС наиболее подорожали акции Днепрэнерго (+4,87%), Авдеевского КХЗ (+1,82%) и Алчевского меткомбината (+1,66%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду снизился на 0,93% - до 631,03 пункта при объеме торгов 13,5 млн злотых (33,48 млн грн).
Худшую динамику в «индексной корзине» показали акции «Садовой групп» (-12,87%), «Кернела» (-2,07%) и Coal Energy (-1,35%).
Подорожали акции «Милкиленда» (+3,74%) и KSG Agro (+0,56%).
Думается, улучшение настроений среди участников было связано с тем, что стабилизация валютного рынка и последующее снижение ставок по депозитам будут способствовать притоку денежных средств на фондовый рынок. При этом очередной выкуп «быками» утренней просадки свидетельствует об их готовности перейти в наступление.
Вместе с тем эксперт необходимо добавить, что покупателей сдерживает глобальная нестабильность. По этой причине торги в среду проходили по ограниченному числу эмитентов.
Напомним, что в четверг американские фондовые площадки уходят на «длинные» выходные в связи с празднованием Дня благодарения, поэтому рост украинского рынка в ближайшие дни маловероятен.
К полудню четверга, 22 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивается в четверг после публикации статистики по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая в ноябре.
К 06.20 Киева японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 1,06% и составил 9320,28 пункта, TOPIX - на 0,91%, достигнув 773,99 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,53% - до 20199,55 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,65%, составив 21663,25 пункта. Южнокорейский KOSPI укрепился на 0,9% и составил 1900,96 пункта. Сингапурский Straits Times Index торговался в «плюсе» на 0,69% и достиг 2980,83 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 1,08%, достигнув 4416,80 пункта.
По предварительным данным HSBC, индекс PMI в секторе вырос до 50,4 пункта с 49,5 пункта в октябре. Таким образом, индикатор превысил отметку в 50 пунктов, что говорит об оживлении активности, впервые за последние 13 месяцев.
«Увеличение активности началось в августе и продолжается, что оправдывает политику властей по точечному стимулированию экономики», - считает трейдер Piper Jaffray Эндрю Салливан, цитируемый агентством MarketWatch.
Позитивную динамику индексов поддерживает статистика с американского рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 ноября, уменьшилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - на 41 тысячу, составив 410 тысяч, в то время как аналитики ожидали снижения на 29 тысяч.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,22% - до 1408,75 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1425,66 пункта, что на 0,33% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Думается, внешний фон в четверг можно оценить как позитивный. Напомним, что в США 22-го отмечается День благодарения и торги на американских биржах проводиться не будут, а потому единственным внешним драйвером для российского рынка в течение дня станут новости из Европы. В частности, в середине дня будут опубликованы данные по Индексам менеджеров по закупкам в Германии и ЕС, а также по Индексу уверенности потребителей Еврозоны. Слабая статистика могла бы послужить причиной фиксации игроками полученной накануне прибыли, хотя в целом четверг вряд ли стоит ожидать значимых движений. Полагаю, поводов для пробития отметки 1400 пунктов по индексу ММВБ в четверг нет, а потому рублевый индикатор может удержаться в нынешнем ценовом диапазоне. В отсутствии сигналов из-за океана интерес участников рынка к торгам спадет снова, и, вероятно, торги на российском рынке будут проходить на скромных объемах. Из событий торгового дня 22 ноября дня хочется выделить саммит ЕС, который сегодня стартует в Брюсселе. Основным вопросом станет долгосрочный бюджет ЕС на 2014-2020гг. (см. видео от ДС на профильной ветке сайта Finance.ua «Евросоюз: страсти по бюджету»). Новости с саммита могут оказать значительное влияние на рынок.
«Теоретически» мы можем услышать о новых разногласиях между континентальной частью ЕС и Великобританией. Основное противоречие позиций Британии и лидеров еврозоны заключалось в предоставлении полного контроля ЕЦБ над банками стран - членов ЕС. Великобритания не хочет допускать надгосударственные институты в свою систему, англичанам проще покинуть ЕС, нежели уступить континенту. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон уже заявлял о готовности объявить референдум на тему выхода страны из ЕС. Вряд ли это случится уже после данного саммита, но если мы услышим очередные разногласия, то можем быть готовы к масштабному переформатированию всего Европейского Союза. По нашему мнению, локально такая ситуация повысит волатильность на финансовых рынках, хотя на экономике прямо не скажется: все торговые и экономические связи между континентальной Европой и Британией сохранятся в любом случае. А вот в долгосрочной перспективе выход противников интеграции из ЕС становится важным моментом для ускорения развития сотрудничества, что, в свою очередь, повысит роль ЕС в мировой экономике и укрепит евро против других валют. Так что инвесторам есть смысл обратить внимание на заседание глав правительств стран-членов ЕС. Тем более что других важных новостей 22-го действительно не будет. Стало быть, когда торговые площадки в США закрыты, «быки», как правило, берут инициативу в свои руки. Правда, это бывает не всегда. Думаю, что до понедельника, когда появится определенность по Греции, многие трейдеры займут выжидательную позицию.
В-третьих, фондовые торги в Европе 22 ноября открылись повышением ведущих индексов на фоне макроэкономической статистики из КНР. Обнародованные ранее 22-го данные продемонстрировали, что индекс производственной активности КНР вырос впервые за 13 месяцев. Это дает основания полагать, что экономический рост страны постепенно восстанавливается после спада на протяжении предыдущих семи кварталов. Так, индекс менеджеров по закупкам PMI, рассчитываемый по заказу HSBC и публикуемый в преддверии появления официальных данных, поднялся до 50,4 пункта в ноябре 2012г. после 49,5 пункта в октябре с.г. При этом значение индекса PMI свыше 50 пунктов свидетельствует об экономическом росте, в то время как показатель ниже 50 пунктов означает рецессию.
Внимание игроков фондового рынка приковано и к предстоящему долговому аукциону, на котором испанское казначейство предложит инвесторам бонды со сроком обращения до 2015, 2017 и 2021гг. В результате аукциона Мадрид надеется привлечь €3,5 млрд.
Определенный интерес инвесторов вызывают и корпоративные новости, а также новости из области слияний и поглощений. Акции Reckitt Benckiser Group PLC (производителя бытовой химии и лекарств) повысились в цене на 0,03% на фоне информации о том, что компания договорилась о приобретении Schiff Nutrition International Inc. за $1,4 млрд. Предложение Reckitt Benckiser оказалось выше предложения от Bayer AG, поступившего ранее. Совет директоров Schiff одобрил оферту, предусматривающую выплату акционерам компании по $42 денежными средствами за каждую акцию Schiff Nutrition, которой они владеют. Котировки Schiff Nutrition на фоне данной информации повысились на 0,1%, Bayer - на 0,6%.
До открытия торговой сессии появился финансовый отчет второй по величине в мире пивоваренной компании SABMiller Plc. по итогам I полугодия 2012-2013 финансового года. Результаты компании превзошли прогнозы экспертов, на фоне чего ее акции повысились в цене на 4,5%. Так, скорректированный показатель EBITDA повысился на 17% - до $3,17 млрд., хотя аналитики ожидали значения показателя на уровне $3,1 млрд.
На положительной территории торги стартовали для британской компании EasyJet Plc, после того как аналитики Barclays Plc повысили рекомендации по акциям компании до «на уровне рынка» с «ниже рынка». Акции компании поднялись в цене на 1,1%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 20,71 пункта (+0,36%) - до 5772,74 пункта, немецкий DAX - на 42,73 пункта (+0,59%) - до 7227,44 пункта, французский CAC 40 - на 10,35 пункта (+0,30%) - до 3487,71 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 8,45 пункта (+0,13%) - до 6652,15 пункта.
Стараниями внешнего, преимущественно, оптимистичного антуража, отечественные «фишки» к полудню четверга торговались большей частью в «зеленой зоне», где выделялся сектор ГМК (Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, СевГОК), Аваль, Центрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич, «Стирол», Укрнефть и Укртелеком.
Противостояли «оптимистам» дешевеющие бумаги Днепр- и Западэнерго, Укрсоцбанка и Стахановского вагоностроительного завода.
Значительное преимущество дорожавших «на моменте» акций по всей видимости, предопределит «плюсовое» закрытие по итогам четверга обоих отечественных фондовых индексов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
