Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
12 декабря, ближе к киевскому полудню, евро на мировых рынках нейтрален. К 11.00 Киева его курс достиг отметки $1,301. Вышедшая статистика по Франции и Германии подтвердила наличие застоя в этих странах, однако это не стало новостью для инвесторов.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные с Евросоюзом, в ноябре 2012г., по окончательным данным, в годовом исчислении выросли на 1,9%. Такие данные опубликовала Федеральная статистическая служба Германии. Аналитики ожидали роста цен на 2%. В месячном исчислении снижение составило 0,2%. Ранее также сообщалось, что инфляция в ноябре 2012г. (гармонизированная с ЕС) в годовом исчислении составила 1,9%. По сравнению с октябрем 2012г. потребительские цены в Германии в ноябре снизились на 0,1%, как и сообщалось ранее. Подтвердила слабую статистику и Франция.
Потребительские цены во Франции (гармонизированные с Евросоюзом) в ноябре 2012г. сократились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные представило Национальное бюро статистики Франции Insee. Аналитики ожидали, что данный показатель в ноябре в месячном исчислении не изменился. По сравнению с ноябрем 2011г. цены в ноябре 2012г. (гармонизированные с ЕС) увеличились на 1,6%, при прогнозе роста на 1,8%.
Потребительские цены во Франции (индекс CPI) в ноябре 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,2%, а по сравнению с ноябрем 2011г. - повысились на 1,4%. С учетом сезонных колебаний потребительские цены во Франции в ноябре 2012г. снизились на 0,1% в месячном исчислении и выросли на 1,4% - в годовом.
Статистика из Европы подтверждает, что центральные экономики находятся в состоянии застоя. Хотя, возможно, к Новому году и произойдет какое-нибудь оживление, но говорить о новом тренде роста пока не приходится. Сильная статистика пока присуща лишь США и Китаю. Европа же продолжает прозябать под натиском своих проблем. В то же время острота долговых проблем отступила, и это позволило евро закрепиться выше отметки $1,300. Пойдет ли валюта выше, покажет заседание ФРС, результаты которого будут оглашены вечером 12 декабря.
Доллар стабилен в паре с евро после падения на 0,6% за предыдущие две сессии и снижается к большинству мировых валют на азиатских торгах в среду на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) объявит о новой программе выкупа US Treasuries по итогам заседания 11-12 декабря.
Единую европейскую валюту поддерживает оптимизм, связанный с предстоящими на этой неделе встречами министров финансов и глав государств и правительств Евросоюза.
Евро к 06.50 Киева в среду стоил $1,3003 по сравнению с $1,3006 во вторник вечером в Нью-Йорке.
«Есть тенденция к продаже доллара. У ФРС, похоже, нет намерения расслабиться и прекратить смягчение денежно-кредитной политики», - отметил валютный аналитик Mizuho Securities Co. Кэнго Судзуки. Реализуемая Федрезервом операция «Twist», направленная на продление срочности бумаг в портфеле американского ЦБ, объемами примерно по $45 млрд. в месяц за счет продажи краткосрочных US Treasuries и покупки бондов с более длительными сроками обращения, завершается в конце года. Подавляющее большинство экспертов считают, что она не будет продлена, а вместо нее ФРС введет новую программу выкупа гособлигаций США сопоставимого объема.
Курс доллара к японской нацвалюте почти не изменился, оставшись у отметки ¥82,6. Евро в паре с иеной поднялся на 0,1% - до ¥107,42.
В среду, 12 декабря, утром евро торгуется немного выше отметки $1,3. Однако в целом единая валюта пока не пользуется спросом. Участники торгов находятся в ожидании решения ФРС, которое будет оглашено 12 декабря, и пока рынок вяло отыгрывает локальные идеи.
На повестке дня снова Испания. Напомним, страна обратилась за помощью к партнерам по еврозоне 3 декабря. Ситуация осложняется не только серьезными проблемами испанского банковского сектора, которые вынудили правительство просить финансовой поддержки, но и плачевным положением регионов. ВВП королевства продолжает сокращаться уже пятый квартал подряд: в III квартале 2012г. четвертая по величине экономика еврозоны «сжалась» на 0,3% по сравнению со II кварталом. В годовом выражении ВВП Испании в III квартале 2012г. снизился на 1,6%.
В результате Испания получила от Европейского фонда стабильности (ESM) пакет финансовой помощи на реструктуризацию банковской системы. Власти страны используют €37 млрд для рекапитализации четырех национализированных банков (Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa и Banco de Valencia). Еще €2,5 млрд. будет потрачено на рекапитализацию недавно созданного банка Sareb, куда были слиты «плохие» активы. Эти средства будут зачислены на счет испанского стабилизационного фонда (Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria, FROB), который занимается реструктуризацией банков, после чего в течение двух недель необходимые денежные суммы будут переведены непосредственно кредитным организациям.
С одной стороны, вливание денег в банковскую систему Испании - большой шаг в деле стабилизации ситуации во все зоне евро, с другой - стране все же пришлось просить помощи, несмотря на долгое сопротивление ее правительства. Как бы то ни было, главная проблема Испании решена, однако остается масса второстепенных проблем, которые и привели страну на грань банкротства. Основная из них - ситуация на рынке занятости. Испанскому правительству нужно срочно реформировать систему трудоустройства, и одним росчерком пера тройки международных кредиторов эту проблему не решить. А значит, для евро испанский фактор пока не отойдет на второй план.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в среду, 11 декабря, в Нью-Йорке преимущественно снизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1711,4 за унцию (-0,13%), серебро - $33,1 за унцию (-0,81%), платину - $1641 за унцию (+0,68%), палладий - $698 за унцию (-0,57%).
Стоимость золота снизилась на фоне неопределенности относительно дальнейшего монетарного курса ФРС США, двухдневное заседание которой началось во вторник.
Подавляющее большинство аналитиков предполагает, что американский регулятор предпримет меры по дальнейшей поддержке экономики после завершения «"Операции Twist».
«Волатильность на рынке сохранится до окончания заседания ФРС», — считает стратег Standard Bank Марк Граунд, цитируемый агентством Bloomberg.
Как считает глава подразделения по драгоценным металлам Marex Spectron Group в Лондоне Дэвид Говетт, новые меры стимулирования подтолкнут рост котировок сектора, однако слишком больших цифр от регулятора ожидать не стоит, поскольку год подходит к концу.
Привлекательность золота как надежного актива снизилась в ходе торгов после публикации макроэкономических данных в Германии и США. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс ожиданий инвесторов в отношении Германии в декабре увеличился до 6,9 пункта с минус 15,7 пункта в ноябре. Аналитики прогнозировали рост лишь до минус 11,5 пункта.
Лучше ожиданий оказалась статистика по дефициту внешнеторгового баланса США. В октябре показатель увеличился на $1,9 миллиарда и достиг $42,2 миллиарда. Эксперты предполагали увеличение до $42,6 миллиарда.
В торговле драгоценными металлами по-прежнему наблюдается спад активности, констатирует стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хансен. Золото и серебро всю минувшую неделю снижались в цене, в то время как палладий не сбавляет темпов роста на протяжении целого месяца на фоне ожидаемого структурного дефицита это драгметалла. Серебро сдало позиции, в результате чего цена унции золота поднялась до 51,8 унции серебра по сравнению с недавним минимумом этого показателя на уровне 50,6 унции.
Золото торговалось ниже $1700 за унцию, но получило поддержку со стороны председателя ЕЦБ, слова которого заставили игроков закладывать в цены вероятность снижения процентной ставки в еврозоне в начале следующего года. Однако складывается ощущение, что большинство трейдеров - как на рынке фьючерсов, так и на рынке биржевых индексных фондов - не желает увеличивать существующие позиции или даже может сократить экспозицию до конца года, что создает некоторые препятствия для золота и серебра. И такая ситуация может сохраниться до конца декабря, отметил эксперт.
12 декабря ФРС подведет итоги двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке. В связи с этим активизировались разговоры о том, что на нем, возможно, будет объявлено о продлении мер количественного смягчения. Прежде всего, участники рынка указывают на истечение срока операции Twist, в рамках которой ФРС продавала краткосрочные облигации для покупки бондов с более длительным сроком погашения. Возможно, что программа будет полностью или частично заменена на традиционный выкуп облигаций. В этом случае существенно увеличатся масштабы программы печатания денег, которая действует с того самого момента, как в сентябре этого года было объявлено о третьем раунде количественного смягчения. Если так действительно произойдет, то это обеспечит необходимый спрос на золото и серебро, а также укрепит игроков во мнении, что у «желтого металла» по-прежнему есть хороший потенциал для роста, полагает аналитик.
Из-за возросшей неопределенности и снизившейся ликвидности ближайшие две недели могут оказаться нелегким испытанием в плане торговли, заключил О.Хансен.
В среду в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы торговались с повышением на фоне роста основной валютной пары. В то время как технические индикаторы по-прежнему указывают на то, что баланс рисков смещен в сторону понижения, кроме того, новая волна волатильности на рынке будет содействовать дальнейшей разочарованности участников рынка металлов.
По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе котировки драгоценных металлов скорей всего будут консолидироваться, при этом удерживая ранее достигнутые позиции, поскольку внимания инвесторов теперь сфокусированы на итогах очередного заседания ФРС США и пресс-конференцию ее председателя Бена Бернанки, запланированные на 12-е. Участники рынка ожидают, что руководитель американского регулятора может сделать важные заявления относительно дальнейших мер по стимулированию экономики. Дело в том, что в декабре истекает «Операция Twist», и американскому регулятору предстоит решить продлевать ее или взамен этого предпринять дальнейшие решительные меры по количественному смягчению. Мы полагаем, что ФРС США, вероятно, воздержится от каких либо конкретных решений по этому вопросу пока проблема касательно «бюджетного обрыва» остается неразрешенной, вследствие этого драгоценные активы могут снизиться.
Однако, если американский регулятор по итогам своего двухдневного заседания объявит о мерах денежно-кредитного смягчения свыше суммы $85,0 млрд., котировки золота и серебра могут получить существенный импульс для роста.
На 06.00 Киева в среду, 12 декабря, фьючерсы на золото находились на отметке $1711,7 за унцию (+0,12%), серебро - $33,06 за унцию (+0,13%), платину - $1632 за унцию (-0,49%), палладий - $694 за унцию (-0,4%).
Курс евро/доллар продолжил повышение и достиг на американской сессии форекса в ночь на среду уровня $1,3005. Курс доллара находится под давлением перед объявлением результатов очередного двухдневного заседания Комитета отрытого рынка (FOMC) ФРС США, которое началось 11 декабря. Наблюдается рост фондовых индексов и курсов более рисковых инструментов.
Курс доллара к японской валюте снизился до ¥82,55 за доллар против ¥82,36 за доллар в понедельник.
«Федрезерв намерен принять превентивные меры. Учитывая опасения относительно дефицита бюджета США, я думаю, что ФРС сделает то, что обсуждается на рынке», — считает аналитик Nomura Trust Bank Хидеки Амикура.
Согласно существующим прогнозам, ФРС США может принять меры, направленные на количественное ослабление кредитно-денежной политики. Может быть принято решение о покупках с января следующего года долгосрочных государственных облигаций на сумму $45 млрд. ежемесячно.
Также ожидается, что ФРС продолжит покупки облигаций ипотечных агентств. В декабре заканчивается операция Twist, в рамках которой ФРС покупает долгосрочные облигации и продает краткосрочные с целью снижения долгосрочных процентных ставок. Поэтому на рынке новую ожидаемую программу уже называют четвертой по счету программой ослабления кредитно-денежной политики.
Поддержку курсу евро оказывает высокое значение индекса деловых ожиданий в Германии и рост кросс-курса евро/франк. Курс евро/франк продолжил повышение и достиг на американской сессии уровня 1,2125, максимального с 6 декабря. Швейцарский банк UBS вслед за банком Credit Suisse принял решение ввести отрицательный процент по некоторым депозитам в швейцарских франках.
Торговый баланс (International trade) в млрд. долларов в США за октябрь -42.2 (прогноз -42.9, предыдущее значение -41.5).
Индекс товарных запасов на складах оптовой торговли (Wholesale inventories) в США за октябрь +0.6% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +1.1%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 декабря просел на 1,85 копейки и составил 30,7321 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке после того, как снизился в понедельник на 4,0 коп., во вторник упал на 3,0 коп. до уровня 8,100 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,130-8,140 UAH/USD, к 11.00 курс составил 8,1200-8,1328 UAH/USD. На 13.00 цены снизились до уровня 8,0978-8,1078 UAH/USD, а к концу торгов скорректировались, выйдя на отметку 8,0950-8,1060 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,100 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,75% с 8,040 UAH/USD до 8,100 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 11 декабря гривна overnight котировалась банками по 17,67/24,33%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 23,67/31,67% и USD: 3,5/5,5%.
Формальным поводом для вторничной пролонгации (хотя и с некоторым «замедлением») укрепления гривны стало сохранение роста рисков падения гривневой ликвидности, о котором недвусмысленно дал понять рост ставок по гривневым кредитам overnight рынка Depo с понедельничных 4,50/8,67% ко вторничным 17,67/24,33% годовых.
В свою очередь своим замедлением (с понедельничных 4,0 коп. ко вторничным 3,0 коп.) процесс ревальвации безналичной гривны, поразительным образом напоминавшим события весны-лета-2008, только в «конспективном изложении», обязан с одной стороны ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 18 667,3 млн. грн. к отметке 20 186,5 млн. грн., с другой, внутридневному снижения ставок по «ночной» гривне (с 19,0/25,0% на 11.30 Киева к 17,67/24,33% годовых на 16.35).
При этом долларовые кредиты overnight вот уже четвертую сессию подряд не поднимаются выше уровня 2,0/4,0% годовых.
Не исключено, что обострение гривнепатриотизма, отягощенное мелочной мстительностью, поразившее руководство нашего регулятора, как говорится «попустило». Или до г-на Арбузова дошло, что в своем рвении он все-таки перегибает палку. Кроме того, автор не исключает, что своеобразным холодным душем был вероятный телефонный звонок известного владельца футбольного клуба «Шахтер», в котором олигарх «на пальцах» пояснил финансисту, что так делать «нельзя».
Пролонгация возникшего в пятницу «медвежьего» тренда на долларовых торгах валютного межбанка 11-го не оказала традиционного влияния на уровень ликвидности.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 11-го по сравнению с понедельником лишь немного вырос поднявшись с уровня $976,8 млн., к отметке $1061,8 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США: он по сути слегка «потяжелел», приподнявшись с уровня $767,3 млн. к отметке $813,4 млн.
Так что, с одной стороны вышеприведенная это состояние ликвидности несколько снижает «серьезность» вторничной пролонгации ревальвации безналичной гривни, с другой, индицирует отсутствие «массовости» слива безналичного доллара, на которую, судя по всему, так рассчитывал г-н Арбузов.
В-третьих, как и накануне, относительная тонкость рынка от 11-го значительно облегчила задачу «гривнепатриотам», уронившим курс «зеленого» безнала на 3,0 коп.
Возвращаясь к хроникам вторничной сессии по «зеленому» безналу, укажем: доллар дешевел неспешно и в несколько приемов. Причем, в отличие от предыдущей сессии, когда к 12.20 Киева «дело было сделано», 11-го «зелень» «садилась» до 14.30.
Как и накануне, нервы у участников «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска оказались крепче, чем у их коллег с межбанка. Во всяком случае, в течение вторника цена на наличный доллар по обеим позициям потеряла всего лишь по полторы-две копейки. При этом, по сравнению с предыдущими торгами, итоговая ликвидность, вопреки традициям, сулящим рост оборотов при медвежьем тренде, упала. Индицируя очевидный факт: ни сами дилеры рынка наличных, ни их клиенты, подобно С. Станиславскому, не поверили в «искренность» пролонгации обострившегося накануне гривневого патриотизма рынка безналичной пары доллар-гривня.
Впрочем, по порядку.
Торги 11 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,12/8,15 UAH/USD, евро – 10,52/10,62 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,266 UAH/RUB.
В течение вторника биды розничного доллара потеряли 2 копейки, офера стали ниже на копейку.
По сравнению с закрытием понедельника, спрос на розничную «зелень» в Днепропетровске стал ниже на 3,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.
Причин для межсессионной и внутридневной коррекции курса наличного доллара, как и накануне, было две: скверная ликвидность дополуденной части сессии, которую дилеры сегмента пытались «лечить» «дисконтной терапией» или снижением цен, а также «медвежьи» сводки с торгов валютного межбанка. Поскольку до полудня, несмотря на «баксопад» в безналичном «исполнении», цены на наличный розничный доллар в Днепропетровске держались на уровне открытия (8,14/8,16 UAH/USD), очевидна более высокая значимость для снижения цен реанимации ликвидности.
К слову, последнее получалось плохо: подобно предыдущей сессии, розничный сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска 11 декабря заслужил оценку «три». Добавим, что при этом произошла смена настроения: если накануне и до полудня розничная «зелень» торговалась в условиях приблизительного баланса спрос/предложение, 11-го здесь доминировал клиентский «принос». Собственно, старанием этого «обстоятельства» биды розничного доллара в течение вторника потеряли вдвое больше, чем позиция «предложение».
Те же слова комментария годятся и для вторничной сессии оптового сегмента днепропетровской «налички», завершившейся ценами 8,125/8,145 UAH/USD и констатировав с одной стороны внутридневные полуторакопеечные потери бидов и оферов, с другой, по сравнению с закрытием понедельника, спрос и предложение оптового доллара потеряли по две с половиной копейки.
Со слов дилеров опта, итоговая ликвидность вторника заслужила оценку «три с минусом», повторив по сути результат понедельника. Однако, в отличие от торгов 10-го, во вторник в оптовом сегменте днепропетровской «налички» преобладало клиентское предложение доллара.
Меж тем оптовый евронал завершил торги вторника на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска уровнями: 10,52/10,62 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневные двухкопеечные привесы по обеим позициям, с другой, по сравнению с закрытием понедельника, спрос и предложение оптового евронала «потяжелели» на 2,0 коп.
Поскольку в течение вторника цена оптового доллара по обеим позициям заметно снижалась, первоисточник внутридневного и межсессионного «бычьего» тренда оптового евро будем искать на мировом валютном рынке.
Так что, согласно нашей «технологии» обзора, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на планетарный форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,2960 к отметке $1,3000. Став «тяжелее», таким образом, на «заметные» 40 пунктов.
Таким образом, «бычий» тренд пары евро-доллар на зарубежных рынках вполне мог с избытком компенсировать внутридневную коррекцию курса пары доллар-гривня, приподняв обе позиции цены оптового евронала к закрытию.
Однако, несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник вторника пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2937, кросс-курс евро-доллар до 06.15 Киева не покидал его, совершая разнополярные колебания в рамках коридора $1,2930-1,2945. Затем, с 06.16 было инициировано ралли, приведшее евро к «белой свече» ($1,2962) около 06.30, после падения с которой, рост пары евро-доллар был продолжен более размеренными темпами и в рамках «технологии» «курсовой пилы».
В результате такого роста евро около 17.50 «отметился» на внутридневном максимуме ($1,3005), корректируясь с которого и пересек финишную черту украинского форекса на цифре $1,3000.
В дальнейшем, уже на американской сессии, после 18.00 Киева, пережив закономерную фиксацию прибыли, пара евро-доллар консолидировалась в «окрестностях» уровня $1,2992, продолжая совершать затухающие разнополярные колебания, свидетельствовавшие о нежелании «совершать восхождения или провалы» в ближайшие часы. За исключением одной попытки около 19.45 Киева, во время которой евро все-таки «отметился» на уровне $1,3000… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Волнения в Европе по поводу будущей смены правительства Италии к киевскому полудню начали сходить на нет. Евро ощущает все большую поддержку и продолжает пользоваться заметным спросом. К 12.00 Киева во вторник, 11 декабря, его курс составил $1,2970.
Напомним, в минувшие выходные биржи всколыхнуло заявление премьер-министра Италии Марио Монти о намерении уйти с поста главы правительства после принятия бюджета на 2013г. Игроки опасаются в первую очередь смены политического курса и подхода к урегулированию внешнего долга страны. Как следствие, взоры трейдеров в последние дни обращены на М.Монти, причем ситуация с политической неопределенностью в Италии оказывает значительное влияние не только на европейские, но и на американские биржи.
Входившая в парламентскую коалицию партия «Народ свободы» отказала М.Монти в поддержке. В свою очередь Сильвио Берлускони, который является лидером указанной партии, за несколько часов до заявления М.Монти сообщил прессе, что сохраняет премьерские амбиции и готов вновь бороться за пост главы правительства страны.
При этом М.Монти оставил вопрос своего политического будущего открытым, отказавшись от прямых комментариев по поводу того, чем он займется, покинув пост главы правительства. Однако он намекнул на желание остаться в общественной жизни страны.
«Политика - это вопрос культуры, это попытка дать направление присутствующим в обществе идеям. Я делал это, будучи профессором в университете, я делаю то же самое на посту премьер-министра страны. Полагаю, что, что бы ни произошло в будущем и в какой бы роли я ни выступал, я продолжу эту миссию», - прокомментировал вопрос своего предстоящего ухода М.Монти.
Если бюджет будет принят быстро, М.Монти готов немедленно сложить с себя полномочия. Примечательно, что у президента Италии есть полномочия объявить о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Несмотря на то что такой сценарий является маловероятным, итальянские политологи рассматривают его в качестве варианта развития ситуации.
Политическая ситуации в Италии заставила рынки поволноваться, но теперь беспокойство постепенно ослабевает. Неопределенности стало меньше, и у евро появилась опора.
Скорее всего, единая валюта на текущей неделе пойдет в атаку на отметку $1,300., и если ее удастся пробить, то следующей целью станет уровень $1,310. А это очень сложное сопротивление, которое игроки сдали еще в апреле 2012г. и с сентября пытаются провести эффективную атаку на него, но пока безуспешно.
Спустя 50 минут курс евро к доллару продолжает расти в ходе торгов вторника на фоне позитивных данных по уровню доверия к крупнейшей европейской экономике - ФРГ, а также итогов размещения гособлигаций Испании.
К 12.50 Киева курс доллара к евро опустился до $1,2973 за евро с $1,2941 на закрытии предыдущих торгов.
Курс доллара к японской валюте вырос до ¥82,52 за доллар с ¥82,36 за доллар в понедельник.
Индекс доллара, USDX, показывающий отношение «американца» к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,13%, до 80,22 пункта.
По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс ожиданий инвесторов в отношении экономики Германии в декабре увеличился до 6,9 пункта с минус 15,7 пункта в ноябре. Динамика оказалась значительно лучше прогнозов - аналитики ожидали роста показателя лишь до минус 11,5 пункта.
Даже если темпы экономического роста в Германии продолжат замедляться в 2013 году, на данный момент стране не грозит рецессия. Однако это только до тех пор, пока долговой кризис в еврозоне вновь не обострится.
Порадовали инвесторов и результаты аукциона гособлигаций Испании, на котором Минфин страны смог привлечь €3,89 миллиарда, хотя планировал получить €2,5-3,5 миллиарда.
В частности, были реализованы казначейские векселя со сроком погашения через 12 месяцев на сумму €2,385 миллиарда, доходность снизилась до 2,650% с 2,850% по итогам аналогичного аукциона 20 ноября. Спрос превысил предложение в 2,46 раза, увеличившись по сравнению с показателем прошлого размещения (2,12 раза).
Итак, во вторник евро восстанавливается от двухнедельных минимумов после выхода немецких данных по индексу экономических ожиданий, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, и на фоне снижения озабоченности по поводу политической нестабильности в Италии.
Опубликованный 11-го индекс экономических ожиданий института ZEW в Германии в декабре показал цифры +6.9 б.п. против консенсус-прогноза экономистов -11.5 б.п. С июня 2012 этот индикатор впервые поднялся в область положительных значений. Не испортил позитивного отклика рынка вышедший немецкий индекс оценки текущих экономических условий ZEW в декабре, который в месячном исчислении составил 5.7 б.п. против прогноза 6 б.п., но все же показывая рост от ноябрьских 5.4 б.п.
Реакция рынка на позитивные новости не заставила себя долго ждать и евро/доллар, открывший торги вблизи $1,2937, уже смог приподняться до $1,3005 от уровня $1,2962, на котором пара была перед выходом немецких данных, показывая прибыль в +0,41%.
«Рынки ожидали всплеска по сравнению с предыдущим месяцем (индикаторы ZEW)… Бундесбанк ... предупредил о возможности слабых данных в Германии, и на этом фоне любые хорошие новости ZEW весьма благоприятны для евро,» - говорит Джейн Фоли, старший валютный стратег из Rabobank.
Так что, согласно нашим предположениям, провал пары евро-доллар ниже $1,2900 оказался недолгим. Нынче весь форекс с нетерпением ожидает завершения стартовавшего во вторник заседания FOMC ФРС США, о наиболее вероятных результатах которого мы неоднократно писали на этих страницах. Так что не остается иного, как набраться терпения и дождаться «мудрого руководящего» слова главы ФРС после высоковероятного старта более расширенной (до $85 млрд. в месяц) скупки центробанком Америки ипотечных и казначейских обязательств.
С известными последствиями для американской валюты, на которые, повторимся, мы возлагаем «особые» надежды.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, и, полагаю, некоторой толики «удовлетворения».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно «ответил» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска, хотя вряд ли, будучи занятым торговлей американской валютой, углублялся в нюансы политических событий в Старом Свете а также «лукавой» американской статистики про рынку труда и занятости.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот вторник, дилеры мелкого опта и розницы в течение 11 декабря, констатировали внутридневные двухкопеечные «привесы» по обеим позициям этой СКВ: 10,52/10,62 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение вторника по спросу 5 пунктов и потеряв столько же по предложению.
Торги 11 декабря здесь завершились ценами 0,2635/0,2655 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника, биды и офера оптового рубля прибавили по 5 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 11-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска во вторник по сути повторила результат понедельника, оказавшийся «ниже посредственного».
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 11 декабря в Днепропетровске пытались работать по прибавившим с закрытия понедельника 2,0 коп. бидам и оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 декабря по спросу не изменились, по предложению стали выше на 10 пунктов.
В очередной раз сюжеты торгов на валютном межбанке повторили «в конспективном изложении» ревальвационные хроники весны-лета-2008. Неважное состояние дел с гривневой ликвидностью, намеки на которое продемонстрировал рынок Depo, вызвал рост опасений игроков относительно завершения года в условиях жесткого гривнедефицита.
Поэтому межбанковский народ и сливал доллар ради дорожающей гривни, делая это с очевидной неохотой, поскольку прекрасно помнил, чем завершился гривнеукрепляж образца 2008 года. Посему ликвидность торгов безналичным долларом, несмотря на «медвежий» его тренд, оставляла желать лучшего, оказавшись в результате, лишь немногим лучше оборотов понедельника.
Действия дилеров рынка наличных отличались изрядной осторожностью: с одной стороны они не спешили «разбазаривать» дешевеющую СКВ, с другой, бережно относились и к гривневым инструментам.
Остается узнать какую цель перед собой поставил г-н Арбузов или, попросту говоря, какой финальный курс доллара относительно гривни его остановит. Если предполагается «касание» официального курса, наряду с хаосом на отечественном валютном рынке, может быть инициирована скупка упавшей до уровня 7,993 UAH/USD наличной «зелени» «с улицы».
Впрочем, скорее всего, руководство НБУ в ближайшее время должно удовлетвориться устойчивым и достаточным доминированием предложения доллара на наличном и безналичном рынках. В частности, об этом с одной стороны говорит замедление ревальвационного процесса, с другой, налицо медленный рост гривневой ликвидности, который, полагаю, в скором времени терминирует нынешний ревальвационный «беспредел», чреватый очередным перекосом кредитно-денежной системы страны.
Вызвав аналогичные настроения и на рынке наличных.
В этом контексте хотелось бы напомнить, что при всей «порочности», хотя и «обоснованности» положительным внешнеторговым сальдо, скорость гривневой ревальвации весной-летом-2008, которую нынче «в сжатые сроки» пытался повторить г-н Арбузов, была более медленной, не вызывая ненужных ажитаций и злоупотреблений.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в среду, 12 декабря, виртуально стартовали с уровня закрытия вторника, с котировок 8,095/8,106 UAH/USD.
Около 10.10 котировки доллара в «виртуальном исполнении» растянули спрэд: 8,095/8,106 UAH/USD.
Уже к 10.36 безналичная «зелень» прогнозированно приподнявшись, консолидировалась у отметки 8,102/8,110 UAH/USD. При этом здесь в отношении реальных сделок было тихо.
К 11.00 на фоне оборотов «так себе» котировки безналичного доллара уже в «реальном исполнении» показали незначительное снижение в условиях доминирования оферов: 8,098/8,1070 UAH/USD.
Около 11.25 коррекция курса доллара остановилась, приведя цены на заокеанскую валюту к отметке 8100/8,105 UAH/USD. При этом на рынке наблюдалась «вялая» торговая активность и «переменчивое» настроение.
На 11.52 при котировках безналичного доллара у отметки 8,103/8,108 UAH/USD работа на валютном межбанке велась в обе стороны на фоне ликвидности «ниже среднего».
Ну а причиной терминации укрепления безналичной гривни стал рост ее ликвидности, о котором намекнули упавшие со вторничных 19,0/25,0% к нынешним 13,5/19,0% годовых ставок по гривневым кредитам overnight рынка Depo.
«Ночной» доллар на это время стоил 2,0/4,0% годовых.
Кроме того, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 20 186,5 млн. грн. к отметке 21 1431,4 млн. грн.
Около 12.12 безналичный доллар, сопровождаемый приблизительным балансом спрос/предложение, продолжал «барахтаться» в узком коридоре цен 8,105/8,108 UAH/USD. Ликвидность сделок – «ниже среднего».
К 12.46 Киева, судя по растянувшемуся спрэду (8,102/8,113 UAH/USD) и упавшей «ближе к плинтусу» ликвидности на фоне сохранения доминирования спроса, близость завершения «поворотной» (от «медвежьего» к «бычьем» тренду) сессии по «зеленому» безналу стала очевидной.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 декабря с уровней: доллар – 8,11/8,15 UAH/USD, евро – 10,45/10,65 UAH/EUR, рубль – 0,261/0,266 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, 11 декабря, курс доллара по спросу и по предложению потерял по 2,0 коп.
Евро по сравнению с открытием вторника по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в среду поутру по сравнению с дебютом вторника по спросу просел на 10 пунктов, по предложению не изменился.
В дебюте сессии 12 декабря настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение осторожных надежд «зеленых быков» в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка спекулянтами» регулятора на фоне обострения темы законодательных экзерсисов валютного регулирования готовящейся «срубить денег по-быстрому» власти и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на среду «обрадовал» ростом кросс-курса пары евро-доллар к отметке $1,300.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом и возобновившим рост «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 12-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,11/8,13 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.); евро – 10,50/10,60 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 11 декабря, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,262/0,266 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос предложение не изменились).
На открытии торгов 12-го в розничном сегменте реальная торговля отсутствовала.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду стартовал с уровней: доллар – 8,11/8,13 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.); евро – 10,50/10,60 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 11 декабря, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,262/0,266 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос потерял 10 пунктов, предложение не изменилось).
В дебюте сессии от 12 декабря в оптовом сегменте реальной работы не было.
К 11.28 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал сохранение цен открытия (доллар - 8,11/8,13 UAH/USD, евро - 10,50/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,266 UAH/RUB) на фоне предельно низкой ликвидности двусторонних сделок.
Оптовики Днепра на 11.28 также рапортовали о прежних ценах на работаемые, а вернее, «неработаемые» валюты: доллар - 8,11/8,13 UAH/USD, евро - 10,50/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,266 UAH/RUB и о сохранении тишины по части реальной работы.
Пополудни, к 12.16, на «неформальной» ветке рынка наличных Днепра существенных изменений не произошло.
На 12.16 мелкий опт и розница днепропетровской «налички» констатировал «техническую паузу» в торговле, сменившую низколиквидное обслуживание двустороннего клиентского интереса к паре доллар-гривня на фоне прежних цен на работаемые валюты: доллар - 8,11/8,13 UAH/USD, евро - 10,50/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,266 UAH/RUB.
У оптовиков на 12.17 также «техническая пауза» (перерыв на обед). На фоне этой новости цены оптового доллара не изменились: доллар - 8,11/8,13 UAH/USD, евро - 10,50/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,266 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
